美國 個州
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

_________________a

時間表 14C

信息 根據第 14© 條發表的聲明
1934 年《證券交易法》的
（修正案編號）

選中 相應的複選框：

EZFILL 控股有限公司
（章程中規定的註冊人姓名）

支付 的申請費（勾選相應的複選框）：

EZFILL 控股有限公司

67 NE 183^第三方佛羅裏達州邁阿密街道 33169

305-791-1169

九月 [●], 2023

股東書面同意通知
我們不要求您提供代理，也請您不要向我們發送代理

致 ezFill Holdings, Inc. 的股東：

本 通知和隨附的信息聲明將提供給特拉華州的一家公司 EzFill Holdings, Inc.（“公司”、“我們” 或 “我們的”）的股東，內容涉及下述 的公司行動。根據《特拉華州通用公司法》第228條和我們章程第二條第 9節，公司多數有表決權的股東經書面同意，代替2023年8月16日和2023年7月26日的會議，分別批准了以下公司行動（“授權”）：

根據經修訂的1934年 《證券交易法》第14c-2條以及美國證券交易委員會根據該法頒佈的規則，向截至2023年9月的登記在冊的股東提供本 信息聲明，僅用於 向我們的股東通報書面同意後採取的行動。

本 不是會議通知，也不會舉行股東大會來審議本文所述事項。我們沒有向 您索要代理，也不會要求您向我們發送代理。

EZFILL 控股有限公司

67 NE 183^第三方佛羅裏達州邁阿密街道 33169

305-791-1169

九月 [●], 2023

信息 聲明

我們 沒有要求您提供代理，也請您不要向我們發送代理

一般信息

除非 另有説明，否則 “公司”、“我們”、“我們” 或 “我們的” 是指特拉華州的一家公司 ezFill Holdings, Inc.。我們的主要行政辦公室位於 67 NE 183^第三方Street，邁阿密， Florida 33169，我們的電話號碼是 305-791-1169。

這份 信息聲明最早在 9 月左右寄出， [●]2023 年向截至 2023 年 9 月 的公司登記在冊的普通股股東發放。

我們 提供本信息聲明，內容涉及有權對我們普通股（面值為每股0.0001美元）的大部分 （“普通股”）進行投票的股東所採取的行動。

根據《特拉華州通用公司法》（ “DGCL”）第228條和我們章程第二條第9款的允許，經2023年8月16日和2023年7月26日的 書面同意，有權投票多數普通股 已發行股的股東分別批准了以下公司行動（“授權”）：

在獲得授權的同時，所有董事會成員都以書面同意代替會議，按照 DGCL 的規定，提供了 類似的授權。

納斯達克 要求

對於交易所協議所設想的交易， 必須通過上述決議，因為根據交易所 協議的條款，公司將向成員發行19.99％以上的已發行和流通普通股。

根據 《納斯達克上市規則》第5635 (d) 條，如果已發行的普通股總數等於或大於截至發行之日公司已發行和流通普通股的20％以及普通股每股價格 ，則公司不得在未經股東批准的情況下發行除公開發行之外的普通股（或可轉換為普通股或可行使的證券）已發行的股票低於簽署具有約束力的協議前的收盤價或 的平均收盤價簽署具有約束力的協議前五個交易日的普通股價格（“最低 價格”）。

由於上述決議，在將本信息聲明郵寄給 其股東之日後的20個日曆日內，公司將遵守納斯達克上市規則第5635 (d) 條，因為這些決議將構成股東 批准公司向票據持有人發行普通股，金額超過當時已發行的 和已發行普通股的19.99％，甚至如果與交易相關的每股普通股價格低於最低價格 。

持不同政見者的 評估權

由於 授權獲得批准，公司股東無法獲得DGCL下的 持不同政見者或評估權。

投票 為必填項

批准上述授權所必需的 票是公司 有表決權的大多數股票持有人的贊成票。每位普通股持有人有權就持有的每股普通股獲得一（1）張選票。

用於確定有權投票批准 交易所協議及其所考慮交易的公司有表決權的已發行股票數量的 日期為2023年8月16日（“交易所協議投票記錄日”）。 用於確定有權投票批准購買協議的公司有表決權的已發行股票數量的日期為2023年7月26日（“交易所協議投票記錄日”）。 確定有權收到本信息聲明的公司股東的記錄日期是9月營業結束 [*]，2023 年（“郵寄記錄日期”）。截至交易所協議投票記錄日， 該公司有4,045,690股已發行有表決權的股票，其中4,045,690股均為普通股。截至收購 協議投票記錄日，該公司有3,720,690股有表決權的已發行股票，其中3,720,690股均為普通股。 所有已發行股票均已全額支付，不可評估。

投票 已獲得

DGCL 第 228 (a) 節和我們的章程第二條第 9 款規定，在任何年度或特別股東大會 上可能採取的任何行動 都可以在不舉行會議、不事先通知和表決的情況下采取，但持有不少於在會議中批准或採取此類行動所需的最低票數 股票持有人的書面同意} 所有有權投票的股份都出席並進行了投票。

截至投票記錄日，投票 批准交易所協議的同意股東及其所考慮的交易的公司有表決權的股票的大致所有權百分比合計為58.22％。截至投票批准收購 協議的同意股東的投票記錄日，公司有表決權的股票的大致所有權 百分比合計為54.15％。

根據 DGCL 第 228 條發出的通知

根據DGCL第228條 ，無需提前通知其他未以書面形式同意此類行動的股東 ，在沒有舉行股東大會的情況下采取上述公司行動。根據此類書面同意，不會採取任何其他行動 ，也不會因即將採取的行動而向公司股東提供DGCL規定的持不同政見者的權利 。

根據DGCL第228條 ，我們必須在書面同意的情況下立即向未以書面形式同意採取公司行動的股東 發出通知。本信息聲明是DGCL第228條所要求的通知。

我們 沒有要求您提供代理，也要求您不要發送代理

商品 1.日期為2023年8月10日的交易所協議

2023 年 8 月 10 日， 公司與Next Charging LLC的成員（“成員”）（“會員”）和作為成員代表的個人邁克爾·法卡斯簽訂了交換協議（“交易協議”） ， 收購下次收費中成員100％的會員權益（“會員權益”）， 以換取發行1億股普通股公司股票，面值每股0.0001美元（“交易所股票”）， 歸成員所有。交易所股份將在成員之間按比例分配。

Next Charging 是一家由邁克爾·法卡斯創立的可再生能源公司。Next Charging計劃開發和部署無線電動汽車 充電技術以及電池存儲和太陽能解決方案。

2023年8月9日，公司董事會一致批准了交易協議和交易所股票的發行。 佔我們投票權約58.22％的2,355,417股普通股的持有人簽署並向 公司提交了批准交易協議和交易所股票發行的書面同意書。

根據交易協議的條款，交易完成後：(i) Next Charging將成為公司的全資子公司，(ii) Next Charging將成為公司的全資子公司，(ii) 公司董事會將任命邁克爾·法卡斯為公司首席執行官、 董事兼執行主席。法卡斯先生是Next Charging的管理成員兼首席執行官。截至2023年8月16日，法卡斯先生還是公司約21.64％的已發行和流通普通股的受益所有者。

交易所協議下設想的交易的完成 受某些慣例成交條件的約束，包括 (i) 公司向特拉華州國務卿提交修正證書 (ii) 收到必要的 第三方同意，以及 (iii) 遵守納斯達克股票市場的規章制度。

在 截止日期（定義見交易協議），成員應免費向公司出售、轉讓、轉讓和交付所有會員 權益，並且 不包括所有留置權、質押、抵押權、費用、限制或任何種類、性質或描述的已知索賠。所有會員權益應集體兑換成總額為1億股交易所股份，其中 16,000,000股交易所股票將在截止日歸屬，其餘8,400萬股交易所股份（“限制性股份”） 將被歸屬或沒收。限制性股票將根據以下時間表歸屬（如果有的話）：

交易的潛在 影響

根據同意的股東批准的《交易協議》發行普通股將削弱股東的 所有權和投票權，還可能對公司普通股 的交易價格產生負面影響。

商品 2.日期為 2023 年 4 月 19 日的購買協議

2023 年 4 月 19 日， 公司與AJB Capital Investments, LLC（“AJB” 或 “投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買 協議”），內容涉及向投資者出售和發行：(i) 以200萬股公司普通股 （“承諾費股份”）的形式支付70萬美元的初始承諾費（“承諾費股票”）) 和 (ii) 本金總額為150萬美元的期票（“票據”）。

佔我們投票權約54.15％的2,014,631股普通股的 持有人簽署並向 公司提交了書面同意書，批准了購買協議以及承諾費股票和票據的發行。

根據收購協議的條款，初始承諾費股份的發行價值為70萬美元，票據以 發行，本金為150萬美元，收購價為135萬美元，原始發行折扣為15萬美元。公司從投資者那裏獲得的發行承諾費股票和票據的淨收益 為126萬美元，這是由於經紀費、法律費用和交易費用導致的 的135萬美元收購價格下調。

購買協議包括額外的公司義務，包括滿足美國證券交易委員會規則 144 (c) 規定的當前公共信息要求 的義務以及根據購買協議使用證券出售所得收益的義務。根據購買協議的條款 ，公司授予投資者某些權利，允許其接受未來某些公司發行的證券 公司融資，以代替根據購買協議發行的證券。

票據將於2023年10月19日到期，也就是原始發行日期後的六（6）個月，規定利率為每年10％ ，或者根據票據的定義，在違約事件發生時，以 (i) 每年18％和 (ii) 法律允許的最大金額 （“違約利息”）中較小者為準。只有在違約事件 發生後並截至違約支付之日，投資者才有權將票據下未償還和未支付的本金、利息、罰款、 和所有其他金額的全部或任何部分轉換為公司普通股的全額支付和不可評估的股份，因為該普通股 存在於票據所依據的股票或任何股本股發行之日或公司的其他證券歸入 ，此類普通股隨後應進行變更或重新歸類（”轉換份額”）。

票據可能會根據某些事件（例如分配和合並）進行調整，並且具有反稀釋保護，允許公司以低於當時的轉換價格發行 證券，但某些豁免發行除外。此外， 如果在票據發行和流通期間，公司向任何類別普通股的記錄持有人按比例發行任何可轉換證券或購買股票、 權證、證券或其他財產的權利，則投資者將有權 根據適用於此類出售的條款收購票據轉換後本可以收購的股票總數。

説明還包含某些負面契約，包括禁止未經投資者同意產生債務、 出售資產、股票回購和分配。投資者不得將票據轉換為一定數量的普通股 ，這將導致投資者及其關聯公司擁有超過已發行普通股 股票數量的9.99％。該票據可以隨時預付。該説明包括慣常的違約事件，包括 違約付款、違反契約、違反某些陳述和保證、某些破產、清算和 暫停公司普通股交易的事件。如果發生此類違約事件，票據持有人可能有權 採取各種行動，其中可能包括加快票據到期金額和如上所述的應計利息， 以及票據的兑換。

2023年5月17日，公司和AJB簽訂了購買協議修正案（“修訂後的購買協議”）。 根據修訂後的購買協議，公司有更多時間獲得購買協議所要求的股東批准 。修訂後的購買協議還規定修改根據購買協議於2023年4月19日發行的期票，公司於2023年5月17日簽署了經修訂和重述的本票。根據經修訂和重述的期票 ，對轉換價格進行了修訂，增加了下限價格，即修改後的轉換 價格（經調整）將等於 (x) 直到股東批准之日為止 (a) 5.92美元（“納斯達克最低 價格”），以及 (b) 十 (10) 個交易日期間平均VWAP中較低者 (i)) 截止於經修訂和重述的本票轉換之日 或 (ii) 該期票的轉換日期，以及 (y) 在股東批准之日之後，平均VWAP中較大的 十 (10) 個交易日期要麼是 (i) 以經修訂和重述本票的轉換之日結束 票據或 (ii) 0.20 美元（“底價”）。為避免疑問，儘管已獲得股東批准，但不得根據經修訂的 和重述本票以低於最低價格的每股價格進行轉換。

根據 經修訂和重報的本票，持有人只有在違約事件發生後才擁有轉換權（定義見經修訂的 和重述本票）。

交易的潛在 影響

由同意的股東 根據授權批准的票據轉換而發行的任何額外普通股都將稀釋股東的所有權和表決權，並可能對公司普通股的交易價格產生負面影響，並可能對公司普通股的交易價格產生負面影響。

財務 和其他信息

公司特此以引用方式納入其於2023年3月20日提交的10-K表年度報告、2023年5月4日提交的截至2023年3月31日的季度的 10-Q表季度報告、2023年8月21日提交的截至2023年6月30日的季度報告、 和2023年8月24日、2023年8月23日、2023年8月16日、8月10日提交的8-K表最新報告，2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 3 日、 2023 年 7 月 11 日、2023 年 5 月 18 日、2023 年 5 月 1 日和 2023 年 4 月 21 日，包括其展品。

安全 某些受益所有人和管理層的所有權

下表列出了公司已知的截至投票記錄 日期的普通股實益所有權信息：

受益 所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的，該規則通常規定，如果一個人對該證券擁有唯一或共同的投票權或投資權，或者有權在 60 天內收購證券，包括目前可在60天內行使或行使的期權和認股權證，則該人擁有該證券的實益所有權 。

除非 另有説明，否則我們認為表中提到的所有人對其實益擁有的所有股份 擁有唯一的投票權和投資權。實益所有權百分比的計算基於截至投票記錄日 流通的4,045,690股普通股。

*小於 1%

授權中某些人的權益

除了作為高管、董事或受益所有人的 角色外，除邁克爾·法卡斯作為高級管理人員、董事或受益所有人的角色外，任何董事的合夥人、執行官或被提名人的合夥人，或超過5％的普通股的受益所有人對董事會和股東採取行動的事項沒有任何實質性權益我們普通股 的5％控制着下次充值。

關於前瞻性信息的警告 聲明

本 信息聲明可能包含根據1995年 《私人證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的 “前瞻性陳述”。這些陳述包括但不限於關於 股東批准影響的陳述，以及使用 “期望”、“應該”、“將”、“可以”、“打算”、“計劃”、“預期”、“預期”、“相信”、“項目” 和 “潛力” 等術語的聲明。 此類陳述反映了公司當前對未來事件的看法，並受某些風險、不確定性、 和假設的影響。已知和未知的風險、不確定性和其他因素可能導致實際結果與聲明中設想的 存在重大差異。

在 評估這些陳述時，您應特別考慮可能導致我們的實際業績與任何前瞻性陳述存在重大差異的各種因素 。這些風險因素包括以下與公司遵守納斯達克持續上市要求有關的風險因素 ：

如果 我們未能遵守納斯達克的持續上市要求，我們將面臨可能的退市，這將導致我們的股票公開市場有限 ，使我們更難獲得未來的債務或股權融資，可能導致票據下出現違約 和/或阻礙下一次收費交易的完成。

正如 此前報道的那樣，公司於2023年8月8日收到了納斯達克股票市場有限責任公司（“納斯達克”）上市資格人員（“員工”） 的來信，信中稱，由於傑克·萊文先生於2023年7月224日辭職，隨後 艾倫·魏斯先生、路易斯·雷耶斯先生和馬克·列夫先生辭去了公司董事會及其董事會的職務分別於 2023 年 7 月 28 日生效的 委員會指派後，公司不再遵守納斯達克獨立多數股份 董事會和獨立審計、薪酬和《上市規則》第5605條規定的提名委員會要求。根據適用的 納斯達克規則，公司必須在2023年9月22日之前向納斯達克提交合規計劃。

正如 此前報道的那樣，公司於2023年8月22日收到了納斯達克員工的來信，信中稱，由於公司截至2023年6月30日的 10-Q表公佈的股東權益為1,799,365美元，截至2023年8月22日，該公司 沒有達到上市證券的市值或持續經營淨收入的替代方案，因此公司不再遵守納斯達克的 《上市規則》第 5550 (b) (1) 條。根據適用的納斯達克規則，從2023年8月22日起，公司有45個日曆日來提交恢復合規的計劃。如果該計劃被納斯達克接受，納斯達克可以批准從 2023 年 8 月 22 日起最多延長 180 個日曆日，以證明合規。

如果 公司未能重新遵守納斯達克的《上市規則》，我們可能會面臨停牌和退市程序。 如果我們的證券失去在納斯達克資本市場的地位，我們的證券很可能會在場外交易市場上交易。如果 我們的證券在場外市場上交易，那麼出售我們的證券可能會更加困難，因為買入和賣出數量可能會減少 的證券，交易可能會延遲，證券分析師對我們的報道可能會減少。 此外，如果我們的證券退市，經紀交易商將承受一定的監管負擔，這可能會阻礙 經紀交易商對我們的證券進行交易，從而進一步限制我們證券的流動性。這些因素可能導致 在我們證券的買入和賣出過程中出現更低的價格和更大的點差。這種從納斯達克資本市場退市以及股價持續 或進一步下跌也可能極大地削弱我們通過股權或 債務融資籌集額外必要資本的能力，並可能大大增加我們在融資或其他 交易中發行股權對股東造成的所有權稀釋。

其他 信息

家用材料

一些 銀行、經紀人和其他被提名人記錄持有人可能參與了 “住户” 委託書 和年度報告的做法。這意味着，除非公司股東另有指示，否則我們只能向每個家庭 的多名公司股東發送一份信息聲明副本。如果向我們提出書面或口頭要求，我們將立即向任何公司股東單獨提供信息 聲明的副本，地址為 ezFill, Inc.，67 NE 183^第三方 佛羅裏達州邁阿密街 33169，或聯繫 (305) 791-1169。任何希望將來向公司股東單獨收到我們的委託書 或年度報告副本的公司股東，或者任何收到多份副本並且只想讓每個家庭收到一份副本的公司股東，都應聯繫公司股東的銀行、經紀人或其他被提名人記錄持有人，或者 公司股東可以通過上述地址和電話號碼與我們聯繫。

成本

我們 將與作為普通股記錄持有者的經紀公司和其他託管人、被提名人和受託人做出安排，將本信息聲明轉發給我們普通股的受益所有人。我們將向這些經紀人、託管人、 被提名人和受託人報銷他們在轉發信息聲明時產生的合理自付費用。

以引用方式合併

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 信息到本信息聲明中，這意味着我們可以向您披露 重要信息，方法是向您推薦我們單獨向美國證券交易委員會提交併與本信息聲明副本一起交付給您的其他文件 。以引用方式納入的信息被視為本信息聲明的一部分。 本信息聲明以引用方式納入了以下文件：

您 可以閲讀和複製我們在華盛頓特區東北 F 街 100 號 1590 室由美國證券交易委員會維護的公共參考設施提交的任何報告、聲明或其他信息。請致電 1-800-SEC-0330 致電美國證券交易委員會，瞭解有關 美國證券交易委員會公共參考設施運作的更多信息。美國證券交易委員會維護着一個網站，其中包含報告、委託書和其他信息， ，包括我們提交的信息，網址為 http://www.sec.gov.

附件 A

修正證書

到

經修訂的 和重述的公司註冊證書

的

EZFILL 控股有限公司

Yehuda Levy 特此證明：

1。 他是特拉華州的一家公司 ezFill Holdings, Inc.（“公司”）的臨時首席執行官

2。 經修訂和重述的公司註冊證書第四條A款應修改為全文如下：

“A. 這家公司有權分別發行兩類待指定的股票，”普通股” 和 ”優先股。”公司獲準發行的股票總數為5.05億股。 5億股應為普通股，每股面值為0.0001美元，500萬股應為優先股，每股面值為0.0001美元。”

3。 決議已由公司董事會正式通過，其中規定了經修訂和重述的 公司註冊證書的上述修正案，並宣佈該修正案是可取的，建議公司股東批准

4。 根據DGCL第228條的規定，股東們 已書面同意上述修正案，而不是公司股東（“股東”）的會議和投票，並且已按照DGCL第228條的規定，向每位有權獲得此類通知的股東發出了通過修正案 的書面通知。 投票贊成上述修正案的股票數量等於或超過了所需的選票。

5。 上述公司註冊證書修正案將於 [*]當天 [*]，2023 年，美國東部標準時間 時間上午 12:01。

6。 公司經修訂和重述的公司註冊證書的上述修正案是根據《特拉華州通用公司法》第 242 條 正式通過的。