附錄 99.1

B&G Foods 宣佈定價和擴大規模
發行優先擔保票據的

新澤西州帕西帕尼,2023年9月12日——B&G Foods, Inc.(紐約證券交易所代碼:BGS)今天宣佈,根據經修訂的1933年《證券法》,該交易免於註冊,本金總額為5.5億美元,為8.00% 2028年到期的優先擔保票據定價。優先擔保 票據的發行價格為99.502%。此次發行已從先前宣佈的5億美元本金總額 有所擴大,預計將於2023年9月26日結束,但須遵守慣例成交條件。

優先擔保票據將由B&G Foods的某些國內子公司在優先擔保的基礎上擔保 (這些子公司為B&G Foods現有的優先擔保 信貸協議和現有的優先無抵押票據提供擔保)。優先擔保票據將由某些抵押品中的第一優先擔保權益 擔保,這些抵押品通常包括B&G Foods和擔保人對任何形式財產 的大部分權利或權益,不動產和某些無形資產除外,這些抵押品還為B&G Foods現有的 優先擔保信貸協議提供擔保 pari passu基礎。

B&G Foods估計,扣除與發行相關的折扣、費用和支出後,此次發行的淨收益約為5.386億美元。 B&G Foods打算將此次發行的淨收益以及手頭現金用於贖回B&G Foods2025年到期的5.25%優先票據中的一部分,並支付相關費用和開支。

優先擔保票據和相關的 擔保僅提供給根據經修訂的1933年《證券法》第144A條獲得 註冊豁免的合格機構買家,以及某些依據《證券法》S條在美國 以外進行交易的非美國人。優先擔保票據和相關擔保過去和將來都不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行註冊。 因此,如果沒有註冊 或《證券法》和任何州或 其他司法管轄區的任何適用證券法的註冊要求的適用豁免,則不得在美國發行或出售優先擔保票據和相關擔保。

本新聞稿不構成 2025年到期的5.25%優先票據的贖回通知,也不構成出售要約或邀請 購買優先有擔保票據和相關擔保的要約,也不得在註冊或 資格之前此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區出售優先擔保票據和 相關擔保任何此類州或司法管轄區的證券法。

關於 B&G Foods, Inc.

B&G Foods 及其子公司總部位於新澤西州帕西帕尼,在美國、加拿大 和波多黎各生產、銷售和分銷高品質、品牌的保質期食品和冷凍食品。B&G Foods 擁有多元化的產品組合,包括 50 多個您熟悉和喜愛的品牌,包括 B&G, B&M, 熊溪, 小麥奶油, 克里斯科, 破折號, 綠色巨人, 拉斯帕爾馬斯, Le Sueur, Mama Mary's, 楓樹林農場, 紐約風格, 奧爾特加, Polaner, 香料羣島維多利亞,每個人都有適合自己的小東西。

前瞻性陳述

本新聞稿 中非歷史或當前事實陳述的陳述構成 “前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的前瞻性陳述 包括但不限於與B&G Foods發行優先擔保票據 以及此類優先擔保票據發行收益的使用有關的聲明,包括贖回2025年到期的5.25%優先票據的一部分。 此類前瞻性陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他未知因素,這些因素可能導致B&G Foods的實際 業績與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異。除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外,還敦促讀者考慮標有 “相信”、“信念”、“期望”、“項目”、“打算”、 “預期”、“假設”、“可以”、“應該”、“估計”、“潛在”、“尋求”、“預測”、“可能”、“會” 或 “計劃” 等術語的 陳述” 以及對未來 時期的類似提法是不確定和具有前瞻性的。可能影響實際業績的因素包括但不限於:公司的 巨大槓桿作用;公司大宗商品、原料、包裝、 其他原材料、分銷和勞動力成本上漲和/或供應減少的影響;原油價格及其對分銷、包裝和能源成本的影響;公司 成功實施銷售價格上漲和成本節約措施以抵消任何成本上漲的能力;激烈的競爭,變化 消費者偏好、對公司產品的需求以及當地經濟和市場狀況;公司繼續有能力成功促進品牌資產、預測和應對新的消費趨勢、開發新產品和市場, 擴大品牌組合,以便與低價產品以及在零售 和製造層面整合的市場中進行有效競爭並提高生產率;公司及其供應鏈合作伙伴繼續運營 製造設施、配送中心的能力其他沒有材料的工作地點中斷,儘管供應鏈中斷或勞動力短缺,但仍可在需要時採購原料、包裝 和其他原材料;疫情或疾病爆發,例如 COVID-19 疫情,可能對公司業務產生的影響,包括公司的供應鏈、 製造業務或員工以及客户和消費者對公司產品的需求;公司 招聘和留住公司產品的能力 公司辦公室的高級管理層和高技能和多元化的員工隊伍,製造業 設施和其他地點,儘管勞動力市場非常緊張,員工對公平薪酬、包容性 和多元化的工作場所、靈活工作和其他事項的期望不斷變化;與公司業務擴張相關的風險; 公司可能無法確定新的收購或整合最近或未來的收購,或者公司 未能實現預期的收入增加、成本節約或其他協同效應;公司 的能力成功完成近期或未來收購與公司企業資源規劃 (ERP) 系統的整合;税收改革和立法,包括《基礎設施投資和就業法》、《美國減税和就業法》和《美國CARES法案》的影響,以及未來的税收改革或立法;公司進入信貸市場的能力以及公司 的借貸成本和信用評級,這可能會受到信貸市場的總體影響公司 競爭對手的信用評級;意想不到的開支,包括但不限於訴訟或法律和解費用;加元和墨西哥比索兑美元匯率變動的影響;國際貿易爭端、關税、 配額和其他進出口限制對公司國際採購、銷售和運營的影響;公司商譽和無形資產的未來減值 ;公司保護信息系統免受或有效保護信息系統的能力 對網絡安全事件、其他中斷或數據作出響應泄漏;公司成功實施公司 可持續發展計劃和實現公司可持續發展目標的能力,以及環境法律法規的變化;以及 其他影響食品行業的因素,包括:產品摻假或貼錯標籤後的召回、 產品消費造成傷害時的責任、成分披露和標籤法律法規以及消費者可能對某些食品的安全和質量失去信心的可能性 產品;競爭對手的定價慣例和促銷支出水平; 公司客户庫存水平的波動以及與公司 客户在充滿挑戰的經濟和競爭環境中運營相關的其他業務風險;以及與第三方供應商和聯合包裝商相關的風險, 包括公司的一個或多個第三方供應商或合作包裝商未能遵守食品安全 或其他法律法規可能擾亂公司的風險的原材料或某些成品的供應或者損害 公司的聲譽。此處包含的前瞻性陳述通常還受其他風險和不確定性的影響 ,這些風險和不確定性在B&G Foods向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述,包括公司最新的10-K表年度報告以及隨後的10-Q 和8-K表報告中的 1A項下的 “風險因素”。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至其發表之日 。B&G Foods沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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