根據 2023 年 9 月 14 日向 美國證券交易委員會提交的文件

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 12 日

註冊人的電話號碼，包括 區號：(973) 401-6500

根據該法 第 12 (b) 條註冊的證券：

如果 Form 8-K 申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用勾號註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則 。§

項目 1.01。簽訂重要最終協議。

項目 8.01。其他活動。

2023年9月12日，B&G Foods發佈了一份新聞稿 ，宣佈根據經修訂的1933年《證券法》免於註冊的 交易，發行本金總額為5.5億美元、2028年到期的8.00％優先擔保票據的定價。優先擔保票據的發行價格為99.502％。優先擔保票據將由B&G Foods的某些國內子公司在優先擔保的基礎上進行擔保。 此次發行已從先前宣佈的5億美元本金總額有所擴大，預計將於2023年9月26日結束 ，但須遵守慣例成交條件。

我們估計，扣除與發行相關的折扣、費用和支出後，此次發行的淨收益約為5.386億美元。我們打算使用此次發行的收益 以及手頭現金，贖回2025年到期的5.25％優先票據的本金總額為5.554億美元，並且 支付相關的費用和開支。

關於此次發行，B&G Foods 和子公司擔保人簽訂了一份購買協議，日期為2023年9月12日，巴克萊資本公司是其中提到的幾位初始購買者的代表 ，涉及發行和出售優先擔保票據的初始購買者。 購買協議包含慣例陳述和擔保、成交條件和賠償義務。 購買協議的副本作為本報告的附錄 10.1 提交，並以引用方式納入此處。

優先擔保票據和相關擔保 過去和將來都不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法 進行註冊，如果沒有 註冊或適用《證券法》和任何 州或其他司法管轄區的適用證券法註冊要求的豁免，則不得在美國發行或出售優先擔保票據和相關擔保。

本報告不構成2025年到期的5.25％優先票據的贖回 通知，也不構成出售要約或招攬購買 優先有擔保票據和相關擔保的要約，也不得在任何州或司法管轄區出售優先擔保票據和相關擔保 ，在根據 註冊或獲得資格之前此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區任何此類州或司法管轄區的證券法。

此處以引用方式納入了宣佈優先擔保票據發行的定價 的新聞稿副本，該副本作為附錄99.1附於本報告。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。