美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區，20549
表格6-K
外國私人發行人報告
根據規則13a-16或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2021年3月
委託檔案編號：001-36515
物化NV
理工科拉蘭15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是在20-F表還是40-F表的封面下提交或將提交年度報告。
表格20-F表格40-F☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(1)條所允許的紙質提交表格6-K：☐
用複選標記表示註冊人是否按照S-T規則第101(B)(7)條所允許的紙質提交表格6-K：☐
本表格6-K通過引用併入註冊人在表格F-3上的註冊聲明(文件編號333-213649)。
2020年第四季度和全年業績
除非上下文另有要求，否則對物化、？公司、？我們、？我們和？我們的提法是 將NV及其子公司物化。
RSPrint收購
2020年11月9日，已經擁有Phits個性化鞋墊產品線所有者RS Print 50%股份的Materalise收購了RS Print剩餘的 股份和RS Scan的幾乎所有資產，RS Scan是開發和供應智能足部測量技術和系統的市場領先者。此次收購擴大了我們物化製造部門的範圍， 影響了我們2020年第四季度以及截至2020年12月31日的年度的運營業績，使我們的收入增加了762keur，運營業績減少了562 keur。
2020年第四季度業績
2020年第四季度總收入為45,301 Keur，與2019年第四季度的50,712 Keur相比下降了10.7%。
我們物化軟件部門的收入 為10,216基爾，與去年同期的12,124基爾相比下降了15.7%。
2020年第四季度，我們物化醫療部門的收入為17,188 Keur ，而2019年同期為17,209 Keur。於2020年12月1日，Materalise收購了Engimplan剩餘25%的股份，以換取Engimplan脊柱植入物業務線，這對Materalise來説是非戰略性的。
我們物化製造部門的收入為17,889 Keur，與2019年第四季度的21,295 Keur相比，下降了16.0% 。然而，與2020年第三季度相比，收入增長了26.4%。
2020年第四季度毛利潤為26,165 Keur，而去年同期為28,578 Keur。毛利潤佔收入的比例從56.4%增加到57.8%。
研發(R&D)、銷售和營銷(S&M)以及一般和行政(G&A)費用 從2019年第四季度的27,462 Keur增加到2020年第四季度的27,843 Keur，總計增長了1.4%。不包括與我們的氣管夾板開發計劃相關的資本化支出 (2090)KEUR的減損費用，KEUR費用下降了6.2%。
淨其他經營業績為(296)Keur，而2019年第四季度為1,394 Keur。 剔除反映Engimplan商譽和無形資產減值的非經常性費用，以及對我們在RS Print的初始50%權益的正重估，淨其他經營業績為 1,450 Keur。
運營業績為(1,974)Keur，而2019年第四季度為2,509 Keur。不包括上文兩段討論的 非經常性減值和重估，我們的經營業績為1,862 Keur。
2020年第四季度的淨財務結果為(596)Keur，而2019年第四季度的淨財務結果為(558)Keur。由於我們收購了RS Print的所有剩餘股份，因此在2020年第四季度不會分享合資企業的結果。
2020年第四季度的所得税收入為452Keur，而2019年第四季度的淨税費為 (562)Keur。
因此，2020年第四季度的淨利潤為(2,118)Keur，而2019年同期的淨利潤為1,246 Keur。2020年第四季度的總綜合收入為(1260)Keur，而2019年同期為1251 Keur。
2020年第四季度調整後的EBITDA為7,370 Keur，而2019年同期為7,749 Keur。2020年第四季度調整後的EBITDA利潤率(調整後的EBITDA除以總收入)為16.3%，而2019年第四季度為15.3%。
物化軟件部門的調整後EBITDA從5,026 Keur降至3,867 Keur，而調整後EBITDA利潤率(部門EBITDA除以部門收入)為37.9%，而上年同期為41.5%。
物化醫療部門的調整後EBITDA增長39.7%，從3468 Keur增長到4845 Keur，調整後EBITDA利潤率從 20.2%增長到28.2%。該部門在2020年第四季度的EBITDA為239Keur，受到與我們的氣管夾板開發計劃相關的資本化支出減值以及Engimplan的商譽和無形資產減值的負面影響，總額為4.606 Keur。這兩項減值費用都是非現金的。
物化製造部門的調整EBITDA為1,099 Keur，上年同期為1,761 Keur；調整後EBITDA利潤率為6.1%，上年同期為8.3%。
2020年全年業績
截至2020年12月31日的年度總收入為170,449 Keur，與截至2019年12月31日的196,679 Keur相比，下降了13.3%。
截至2020年12月31日的一年，我們的 物化軟件部門的收入為39,055 Keur，與截至2019年12月31日的41,654 Keur相比，下降了6.2%。
我們物化醫療部門的收入在截至2020年12月31日的一年中增長了1.5%，從截至2019年12月31日的60,809 Keur增長到61,729 Keur。 醫療軟件增長3.3%，醫療器械和服務收入增長0.7%。
在截至2020年12月31日的一年中，我們的物質製造部門的收入下降了26.0%，從截至2019年12月31日的94,156 Keur降至69,635 Keur。
截至2020年12月31日的一年中，營業利潤為(4639)Keur，而上一年為6936 Keur。剔除減值和重估的影響，我們的營業利潤為(803)科爾。
淨財務支出為(3,541)Keur，而截至2019年12月31日的年度為(2,305)Keur。所得税為949科爾，而截至2019年12月31日的一年為(2595)科爾。2020年淨利潤從2019年的1,644科爾降至(7,272)科爾。
2020年調整後的EBITDA為20,378 Keur，而2019年為26,656 Keur。調整後的EBITDA利潤率為12.0%，而2019年為13.6%。
物化軟件部門的調整後EBITDA利潤率在2020年增至34.3%，而2019年為33.2%。
物化醫療部門的調整後EBITDA利潤率在2020年增至22.5%，而2019年為17.7% 。
物化製造部門的調整後EBITDA利潤率從2019年的12.9%降至2020年的3.7%。
截至2020年12月31日，我們擁有111,538 Keur的現金和等價物，而截至2019年12月31日，我們擁有128,897 Keur。總債務為115,110 Keur ，而截至2019年12月31日，總債務為127,939 Keur。
截至2020年12月31日的年度來自經營活動的現金流為29,978 Keur ，而截至2019年12月31日的年度為28,402 Keur 。截至2020年12月31日的一年中，資本支出總額為17650科爾。這一金額包括6,617科爾無形資產的資本化研發支出，其中2,185科爾與我們正在進行的內部數字化轉型計劃有關。
截至2020年12月31日的淨股東權益為133,104 Keur，而截至2019年12月31日的淨股東權益為142,782 Keur。
關於可比性的註記
2019年進行了重述，以反映Engimplan業務合併的某些重新分類調整和最終會計。截至2019年12月31日，有關收購資產和負債的公允價值分析 尚未敲定。在收購的12個月內，我們完成了Engimplan業務組合的公允價值分析，並對無形資產、商譽、物業、廠房和設備、庫存和正在進行的合同進行了相應的 調整。該影響已計入對截至2019年12月31日的綜合財務狀況表和截至2019年12月31日的年度的綜合損益表的追溯調整。它涉及工廠和設備的公允價值修正為674Keur，商譽為567 Keur，以及相關折舊為 (80)Keur。
非國際財務報告準則計量
Materalise使用EBITDA和調整後的EBITDA作為其財務業績的補充財務衡量標準。EBITDA的計算方式為淨利潤加所得税、財務費用(減去財務收入)、在合資企業中的損益份額以及折舊和攤銷。調整後的EBITDA是通過將基於股份的薪酬費用、業務合併的收購相關費用、因業務合併而產生的減值和公允價值重估計入EBITDA而確定的。管理層認為這些非國際財務報告準則是重要的衡量標準，因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響的項目的影響，而不是公司業績的影響。日常工作運營部。與淨利潤相比，這些衡量標準具有侷限性，因為它們沒有反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期成本，或與減值相關的費用。 管理層通過其他財務衡量標準(如資本支出和經營活動提供的現金流)對此類項目進行評估。該公司認為，這些衡量標準對於衡量公司的增長能力或作為估值衡量標準非常有用。該公司對EBITDA和調整後EBITDA的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的指標進行比較。EBITDA和調整後的EBITDA不應被視為淨利潤或 根據國際財務報告準則得出的任何其他業績衡量標準的替代方案。公司對EBITDA和調整後EBITDA的列報不應被解讀為其未來業績不受不尋常或 非經常性項目的影響。
匯率，匯率
本文檔包含以特定匯率將某些歐元金額轉換為美元的內容，僅為方便讀者。除非另有説明， 本文件中所有歐元兑美元的折算匯率均為1歐元兑1.2271美元，這是歐洲央行在2020年12月31日的參考匯率。
關於實現
Materialise將30年的3D打印經驗融入到一系列軟件解決方案和3D打印服務中，這些解決方案和服務構成了3D打印行業的支柱。Materalise的開放和靈活的解決方案使醫療保健、汽車、航空航天、藝術設計和消費品等各行各業的參與者能夠構建旨在 讓世界變得更美好、更健康的創新3D打印應用程序。總部設在比利時，在世界各地設有分支機構的Materialise將業內最大的軟件開發人員羣體與世界上最大、最完整的3D打印設施之一結合在一起。
關於前瞻性陳述的警告性聲明
本新聞稿包含符合1933年證券法(經修訂)第27A條和1934年證券交易法(經修訂)第21E條 含義的前瞻性陳述，涉及我們的意圖、信念、假設、預測、展望、分析或當前預期、計劃、目標、戰略和前景，包括有關我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等的陳述，包括但不限於有關我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等的陳述，這些前瞻性陳述涉及我們的意圖、信念、假設、預測、展望、分析或當前預期、計劃、目標、戰略和前景，其中包括與我們的經營結果、現金需求、資本支出、費用、財務狀況、流動性、前景等相關的陳述。業務增長和戰略(包括新冠肺炎疫情和相關公共衞生措施對我們的業務、運營結果和財務狀況有何影響，以及我們正在採取的相關應對措施)，以及可能影響市場、行業或我們的 趨勢和競爭。此類陳述會受到已知和未知的不確定性和風險的影響。在本新聞稿中使用的詞彙包括：估計、？預期、？預期、？項目、 ？計劃、？意向、？相信、？預測、？將、？可能、？目標、？應該、？這些詞彙或類似表述的變體 旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是基於管理層在本新聞稿發佈時的當前假設下的預期。這些預期、信念和預測是本着誠意表達的，公司相信這些預期、信念和預測是有合理基礎的。然而，該公司不能保證我們的期望、信念和預測將真正實現。從本質上講，前瞻性陳述涉及風險和不確定性，因為它們與事件、競爭動態和行業變化有關。, 並取決於未來可能發生或可能不發生的經濟情況，或者可能發生的時間比預期更長或更短的時間。我們提醒 您，前瞻性陳述不是對未來業績的保證，涉及已知和未知的風險、不確定性以及在某些情況下超出我們控制範圍的其他因素。所有前瞻性聲明都會受到風險 和不確定因素的影響，這些風險和不確定性可能會導致公司的實際結果與我們的預期大不相同，包括公司在提交給美國證券交易委員會的最新年度報告Form 20-F 中描述的風險因素。有許多風險和不確定因素可能導致公司的實際結果與本新聞稿中包含的前瞻性陳述大不相同。
該公司提供截至本新聞稿發佈之日的這些信息，不承擔任何因新信息、未來事件或其他原因而更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述的義務 ，除非它根據聯邦證券法有義務更新和披露與先前披露的信息相關的重大進展。
綜合收益表(未經審計)
| 在截至的三個月內十二月三十一日， | 對十二個人來説截至的月份十二月三十一日， | |||||||||||||||||||
| 以000為單位，但每股金額除外 | 2020 | 2020 | 2019 (*) | 2020 | 2019 (*) | |||||||||||||||
| 美元 | | | | | ||||||||||||||||
| 收入 |
55,589 | 45,301 | 50,712 | 170,449 | 196,679 | |||||||||||||||
| 銷售成本 |
(23,483 | ) | (19,137 | ) | (22,134 | ) | (76,446 | ) | (86,972 | ) | ||||||||||
| 毛利 |
32,107 | 26,165 | 28,578 | 94,003 | 109,707 | |||||||||||||||
| 毛利佔收入的百分比 |
57.8 | % | 57.8 | % | 56.4 | % | 55.2 | % | 55.8 | % | ||||||||||
| 研發費用 |
(8,073 | ) | (6,579 | ) | (5,937 | ) | (25,014 | ) | (23,348 | ) | ||||||||||
| 研發減損 |
(2,565 | ) | (2,090 | ) | (2,090 | ) | ||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(13,422 | ) | (10,938 | ) | (14,192 | ) | (44,636 | ) | (52,989 | ) | ||||||||||
| 一般和行政費用 |
(10,106 | ) | (8,236 | ) | (7,333 | ) | (29,337 | ) | (31,786 | ) | ||||||||||
| 淨其他營業收入(費用) |
1,779 | 1,450 | 1,394 | 4,182 | 5,352 | |||||||||||||||
| 企業商譽和無形資產的減值 |
(3,087 | ) | (2,516 | ) | (2,516 | ) | ||||||||||||||
| 重估50%RS印刷權益 |
945 | 770 | 770 | |||||||||||||||||
| 營業(虧損)利潤 |
(2,422 | ) | (1,974 | ) | 2,509 | (4,639 | ) | 6,936 | ||||||||||||
| 財務費用 |
(1,317 | ) | (1,073 | ) | (1,035 | ) | (5,996 | ) | (3,682 | ) | ||||||||||
| 財政收入 |
585 | 477 | 477 | 2,453 | 1,377 | |||||||||||||||
| 合營企業的虧損分攤 |
(147 | ) | (39 | ) | (392 | ) | ||||||||||||||
| (虧損)税前利潤 |
(3,154 | ) | (2,570 | ) | 1,804 | (8,220 | ) | 4,239 | ||||||||||||
| 所得税 |
555 | 452 | (558 | ) | 949 | (2,595 | ) | |||||||||||||
| 當期淨(虧損)利潤 |
(2,599 | ) | (2,118 | ) | 1,246 | (7,272 | ) | 1,644 | ||||||||||||
| 可歸因於以下因素的淨(虧損)利潤： |
||||||||||||||||||||
| 母公司的所有者 |
(2,617 | ) | (2,133 | ) | 1,260 | (7,124 | ) | 1,585 | ||||||||||||
| 非控股權益 |
18 | 15 | (14 | ) | (148 | ) | 59 | |||||||||||||
| 母公司所有者應佔每股收益 |
|
|||||||||||||||||||
| 基本信息 |
(0.05 | ) | (0.04 | ) | 0.03 | (0.13 | ) | 0.03 | ||||||||||||
| 稀釋 |
(0.05 | ) | (0.04 | ) | 0.03 | (0.13 | ) | 0.03 | ||||||||||||
| 加權平均已發行基本股票 |
53,896 | 53,896 | 52,891 | 53,364 | 52,891 | |||||||||||||||
| 加權平均稀釋流通股 |
53,896 | 53,896 | 53,797 | 53,364 | 53,779 | |||||||||||||||
| (*) | 2019年已重述，以反映Engimplan業務合併的最終會計 (在淨其他運營費用中額外扣除80Keur)。 |
綜合全面收益表(未經審計)
| 在截至的三個月內十二月三十一日， | 對十二個人來説截至的月份十二月三十一日， | |||||||||||||||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2020 | 2019 (*) | 2020 | 2019 (*) | |||||||||||||||
| 美元 | | | | | ||||||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損) |
(2,599 | ) | (2,118 | ) | 1,246 | (7,272 | ) | 1,644 | ||||||||||||
| 其他綜合收益 |
||||||||||||||||||||
| 涉外業務翻譯匯兑差額 |
453 | 369 | 5 | (6,176 | ) | 230 | ||||||||||||||
| 公允價值重新計量 |
600 | 489 | | 489 | | |||||||||||||||
| 其他綜合收益(虧損)，税後淨額 |
1.053 | 858 | 5 | (5,687 | ) | 230 | ||||||||||||||
| 本年度扣除税金後的綜合收益(虧損)總額 |
(1,546 | ) | (1,260 | ) | 1,251 | (12,959 | ) | 1,874 | ||||||||||||
| 可歸因於以下方面的全面收益(虧損)總額： |
||||||||||||||||||||
| 母公司的所有者 |
(1,678 | ) | (1,368 | ) | 1,406 | (11,896 | ) | 2,040 | ||||||||||||
| 非控股權益 |
132 | 108 | (155 | ) | (1,063 | ) | (166 | ) | ||||||||||||
| (*) | 重述了2019年，以反映Engimplan業務合併的最終會計。 |
綜合財務狀況表(未經審計)
| 自.起十二月31, | 自.起十二月31, | |||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | ||||||
| | | |||||||
| 資產 |
||||||||
| 非流動資產 |
||||||||
| 商譽 |
20,342 | 19,607 | ||||||
| 無形資產 |
32,981 | 27,395 | ||||||
| 物業、廠房和設備 |
88,267 | 91,006 | ||||||
| 使用權 資產 |
10,996 | 10,586 | ||||||
| 對合資企業的投資 |
| 39 | ||||||
| 遞延税項資產 |
201 | 192 | ||||||
| 其他非流動資產 |
14,138 | 9,390 | ||||||
| 非流動資產總額 |
166,926 | 158,215 | ||||||
| 流動資產 |
||||||||
| 進行中的庫存和合同 |
10,043 | 12,696 | ||||||
| 貿易應收賬款 |
30,871 | 40,322 | ||||||
| 其他流動資產 |
8,290 | 9,271 | ||||||
| 現金和現金等價物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
| 流動資產總額 |
160,741 | 191,186 | ||||||
| 總資產 |
327,667 | 349,401 | ||||||
| (*) | 重述了2019年，以反映Engimplan業務合併的最終會計。 |
| 自.起十二月31, | 自.起十二月31, | |||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | ||||||
| | | |||||||
| 權益和負債 |
||||||||
| 權益 |
||||||||
| 股本 |
4,096 | 3,066 | ||||||
| 股票溢價 |
141,274 | 138,090 | ||||||
| 留存收益和準備金 |
(12,267 | ) | (1,650 | ) | ||||
| 歸屬於母公司所有者的權益 |
133,104 | 139,506 | ||||||
| 非控股權益 |
3,276 | |||||||
| 總股本 |
133,104 | 142,782 | ||||||
| 非流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
90,502 | 104,673 | ||||||
| 租賃負債 |
7,086 | 6,427 | ||||||
| 遞延税項負債 |
6,805 | 5,747 | ||||||
| 遞延收入 |
5,327 | 5,031 | ||||||
| 其他非流動負債 |
398 | 696 | ||||||
| 非流動負債總額 |
110,118 | 122,575 | ||||||
| 流動負債 |
||||||||
| 貸款和借款 |
13,984 | 13,389 | ||||||
| 租賃負債 |
3,538 | 3,449 | ||||||
| 貿易應付款 |
17,698 | 18,516 | ||||||
| 應納税金 |
974 | 3,363 | ||||||
| 遞延收入 |
29,554 | 27,641 | ||||||
| 其他流動負債 |
18,695 | 17,686 | ||||||
| 流動負債總額 |
84,445 | 84,044 | ||||||
| 權益和負債總額 |
327,667 | 349,401 | ||||||
| (*) | 重述了2019年，以反映Engimplan業務合併的最終會計。 |
合併現金流量表(未經審計)
| 在過去的12個月裏十二月三十一日， | ||||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | ||||||
| | | |||||||
| 經營活動 |
||||||||
| 當期淨利 |
(7,272 | ) | 1,644 | |||||
| 非現金和運營調整 |
||||||||
| 財產、廠房和設備折舊 |
14,932 | 14,419 | ||||||
| 無形資產攤銷 |
4,742 | 4,859 | ||||||
| 減值商譽與開發成本 |
4,606 | | ||||||
| 股份支付費用 |
752 | (9 | ) | |||||
| 處置財產、廠房和設備的損失(收益) |
9 | 165 | ||||||
| 糧食中的移動 |
137 | 138 | ||||||
| 壞賬移動準備金 |
516 | 121 | ||||||
| 財政收入 |
(2,300 | ) | (1,383 | ) | ||||
| 財務費用 |
5,822 | 3,693 | ||||||
| 外幣的影響 |
60 | (176 | ) | |||||
| 合營企業的虧損份額(權益法) |
39 | 392 | ||||||
| (遞延)所得税 |
(948 | ) | 2,593 | |||||
| 公允價值和其他 |
(1,093 | ) | 64 | |||||
| 營運資金調整及已繳所得税 |
||||||||
| 貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) |
9,204 | 216 | ||||||
| 庫存的減少(增加) |
2,724 | (745 | ) | |||||
| 貿易應付款項和其他應付款項的增加(減少) |
583 | 4,196 | ||||||
| 已繳所得税及已收利息 |
(2,537 | ) | (1,783 | ) | ||||
| 經營活動現金流量淨額 |
29,978 | 28,402 | ||||||
| (*) | 重述了2019年，以反映Engimplan業務合併的最終會計。 |
| 在過去的12個月裏十二月三十一日， | ||||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | ||||||
| | | |||||||
| 投資活動 |
||||||||
| 購置物業、廠房及設備 |
(11,032 | ) | (13,472 | ) | ||||
| 購買無形資產 |
(6,618 | ) | (2,193 | ) | ||||
| 出售不動產、廠房設備和無形資產的收益 (淨額) |
552 | 278 | ||||||
| 對非上市實體的其他股權投資 |
(300 | ) | (281 | ) | ||||
| 對合資企業的投資 |
| (875 | ) | |||||
| 向第三方提供可轉換貸款 |
(2,836 | ) | (2,743 | ) | ||||
| 子公司投資，扣除收購現金後的淨額 |
(8,031 | ) | (6,331 | ) | ||||
| 收到的利息 |
| | ||||||
| 用於投資活動的淨現金流量 |
(28,265 | ) | (25,617 | ) | ||||
| 融資活動 |
||||||||
| 借貸收益 |
| 29,000 | ||||||
| 償還貸款和借款 |
(13,736 | ) | (12,126 | ) | ||||
| 償還融資租賃 |
(3,640 | ) | (5,283 | ) | ||||
| 母公司增資 |
4,112 | 1,268 | ||||||
| 增資直接應佔費用 |
| | ||||||
| 支付的利息 |
(2,268 | ) | (2,286 | ) | ||||
| 其他財務收入(費用) |
(1,356 | ) | 208 | |||||
| 融資活動產生的現金流量淨額(用於融資活動) |
(16,888 | ) | 10,782 | |||||
| 現金及現金等價物淨增長 |
(15,175 | ) | 13,566 | |||||
| 年初現金及現金等價物 |
128,897 | 115,506 | ||||||
| 現金和現金等價物的匯率差異 |
(2,185 | ) | (173 | ) | ||||
| 期末現金及現金等價物 |
111,538 | 128,897 | ||||||
| (*) | 重述了2019年，以反映Engimplan業務合併的最終會計。 |
淨利潤(虧損)與EBITDA和調整後EBITDA的對賬(未經審計)
| 在這三個月裏截至12月31日， | 在過去的12個月裏截至12月31日， | |||||||||||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | 2020 | 2019 (*) | ||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損) |
(2,118 | ) | 1,246 | (7,272 | ) | 1,644 | ||||||||||
| 所得税 |
(452 | ) | 558 | (949 | ) | 2,595 | ||||||||||
| 財務費用 |
1,073 | 1,035 | 5,996 | 3,682 | ||||||||||||
| 財政收入 |
(477 | ) | (477 | ) | (2,453 | ) | (1,377 | ) | ||||||||
| 合營企業的虧損分攤 |
147 | 39 | 392 | |||||||||||||
| 折舊及攤銷 |
5,160 | 5,196 | 19,775 | 19,278 | ||||||||||||
| EBITDA |
3,188 | 7,705 | 15,136 | 26,214 | ||||||||||||
| 基於股份的薪酬費用(1) |
286 | 44 | 1,343 | 302 | ||||||||||||
| 企業合併中與收購相關的費用(2) |
63 | 63 | 140 | |||||||||||||
| 減值(3) |
4,606 | 4 606 | ||||||||||||||
| 重估50%RS印刷權益(4) |
(770 | ) | (770 | ) | ||||||||||||
| 調整後的EBITDA |
7,370 | 7,749 | 20,378 | 26,656 | ||||||||||||
| (1) | 基於股份的薪酬費用是指以股權結算和基於股份支付給員工的成本。 |
| (2) | 業務合併的收購相關費用是指與2020年收購RS Print和2019年收購Engimplan相關的費用。 |
| (3) | 減值是指與我們的氣管夾板開發計劃相關的資本化支出減值 (2,090)Keur)以及Engimplan(2,516)Keur的商譽和無形資產減值。 |
| (4) | 代表我們在收購合資企業的 剩餘權益後，對RS Print最初50%的權益進行了積極的重估。 |
| (*) | 2019年已重述，以反映Engimplan業務合併的最終會計 (在淨其他運營費用中額外扣除80Keur)。 |
分部損益表(未經審計)
| 以千為單位 | 實現軟體 | 實現醫療 | 實現製造業 | 總計分段 | 未分配(1)(2) | 整合 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的三個月 |
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| 收入 |
10,216 | 17,188 | 17,889 | 45,293 | 8 | 45,301 | ||||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
3,867 | 4,845 | 1,099 | 9,811 | (2,441 | ) | 7,370 | |||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
37.9 | % | 28.2 | % | 6.1 | % | 21.7 | % | 16.3 | % | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的三個月(*) |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
12,124 | 17,209 | 21,295 | 50,628 | 84 | 50,712 | ||||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
5,026 | 3,468 | 1,761 | 10,255 | (2,506 | ) | 7,749 | |||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
41.5 | % | 20.2 | % | 8.3 | % | 20.3 | % | 15.3 | % | ||||||||||||||
| 以千為單位 | 實現軟體 | 實現醫療 | 實現製造業 | 總計分段 | 未分配(1)(2) | 整合 | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| 截至2020年12月31日的12個月 |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
39,055 | 61,729 | 69,635 | 170,419 | 30 | 170,449 | ||||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
13,383 | 13,915 | 2,548 | 29,847 | (9,468 | ) | 20,378 | |||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
34.3 | % | 22.5 | % | 3.7 | % | 17.5 | % | 12.0 | % | ||||||||||||||
| 截至2019年12月31日的12個月(*) |
||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
41,654 | 60,809 | 94,156 | 196,619 | 60 | 196,679 | ||||||||||||||||||
| 分段調整後的EBITDA |
13,812 | 10,774 | 12,154 | 36,740 | (10,085 | ) | 26,656 | |||||||||||||||||
| 分部調整後EBITDA% |
33.2 | % | 17.7 | % | 12.9 | % | 18.7 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||
| (1) | 未分配收入包括 我們沒有分配給任何細分市場的核心能力的臨時一次性銷售。 |
| (2) | 未分配分部調整後的EBITDA包括公司研發、公司總部成本 和其他營業收入(費用)，以及包括在調整後EBITDA中的新增股份薪酬費用、業務合併的收購相關費用、業務合併的減值和業務合併的公允價值。 |
| (*) | 2019年已重述，以反映Engimplan業務合併的最終會計 (在其他運營費用淨額上額外扣除80Keur)。 |
淨利潤(虧損)與分部(調整後)EBITDA的對賬(未經審計)
| 在這三個月裏截至12月31日， | 在過去的12個月裏截至12月31日， | |||||||||||||||
| 以千為單位 | 2020 | 2019 (*) | 2020 | 2019 (*) | ||||||||||||
| | | | | |||||||||||||
| 當期淨利潤(虧損) |
(2,118 | ) | 1,246 | (7,272 | ) | 1,644 | ||||||||||
| 所得税 |
(452 | ) | 558 | (949 | ) | 2,595 | ||||||||||
| 財務成本 |
1,073 | 1,035 | 5,996 | 3,682 | ||||||||||||
| 財政收入 |
(477 | ) | (477 | ) | (2,453 | ) | (1,377 | ) | ||||||||
| 合營企業的虧損分攤 |
147 | 39 | 392 | |||||||||||||
| 營業利潤 |
(1,974 | ) | 2,509 | (4,639 | ) | 6,936 | ||||||||||
| 折舊及攤銷 |
5,160 | 5,196 | 19,775 | 19,278 | ||||||||||||
| 企業研發 |
772 | 456 | 2,824 | 1,798 | ||||||||||||
| 公司總部成本 |
3,382 | 2,573 | 11,719 | 10,547 | ||||||||||||
| 其他營業收入(費用) |
(1,365 | ) | (479 | ) | (3,668 | ) | (1,819 | ) | ||||||||
| 公允價值調整50%RS打印 |
(770 | ) | (770 | ) | ||||||||||||
| 減損 |
4,606 | 4,606 | ||||||||||||||
| 部門(調整後)EBITDA |
9,811 | 10,255 | 29,847 | 36,740 | ||||||||||||
| (*) | 2019年已重述，以反映Engimplan業務合併的最終會計 (在淨其他運營費用中額外扣除80Keur)。 |
簽名
根據1934年證券交易法的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的簽名人代表其簽署。
| 物化NV | ||
| 由以下人員提供： | /s/威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 姓名： | 威爾弗裏德·萬克倫 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
日期：2021年3月9日