根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-268187

2023 年 5 月 24 日 招股説明書第二號補充文件

布雷拉控股有限公司

行使代表認股權證後可發行105,000股B類普通股

本招股説明書補充文件第 2 號（“招股説明書 補編第 2 號”）涉及2023年5月24日 Brera Holdings PLC（“我們” 或 “我們的”）的招股説明書（“招股説明書”），該章程是我們對 F-1 表格（註冊號 333-268187）註冊聲明生效後第 1 號修正案的一部分，涉及10.5萬個類別 B普通股，面值每股0.005美元（“B類普通股”），可在代表行使認股權證時發行。本招股説明書補充文件第2號中使用的大寫術語以及此處未另行定義的術語具有招股説明書中規定的含義。

本招股説明書補充編號2已提交 ，目的是將信息納入我們於2023年9月1日提交給美國證券交易委員會（“SEC”）的6-K表報告 。

本招股説明書補充文件第 2 號應與 2023 年 8 月 11 日向美國證券交易委員會提交的招股説明書和招股説明書補充文件第 1 號（“先前補充文件”）一起閲讀 ，並參照招股説明書和先前補充文件進行限定，除非本招股説明書 第 2 號補充文件中的信息取代了招股説明書和先前補充文件中包含的信息，否則不得交付 招股説明書和先前補編。

我們的B類普通股在納斯達克股票市場有限責任公司的納斯達克資本市場層以 代碼 “BREA” 進行交易。2023年9月8日，我們在納斯達克資本市場上的 B類普通股的收盤價為1.39美元。

根據適用的 聯邦證券法，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守招股説明書 和其他文件中某些較低的上市公司報告要求。

根據適用的聯邦證券法，我們是 “外國私人發行人” ，因此，我們選擇遵守招股説明書和其他文件中某些較低的上市公司報告要求 。

投資我們的證券涉及高風險 。您應仔細閲讀並考慮招股説明書第9頁的 “風險因素” 部分中描述或以引用方式納入的風險。

美國證券交易委員會 和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書補充文件第 2 號是真實還是完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

本招股説明書補充文件第2號的發佈日期為2023年9月1日。

美國

證券和 交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國 私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 規則

1934 年《證券交易所 法》

對於 2023 年 9 月 9 月。

佣金檔案 編號 001-41606

布雷拉控股 PLC

（將 註冊人的姓名翻譯成英文）

Connaught House， 5 樓

伯靈頓 路一號

都柏林 4

D04 C5Y6

愛爾蘭

（校長 行政辦公室地址）

用複選標記指明註冊人 是在 20-F 表格或 40-F 表格的掩護下提交年度報告：20-F 表格 40-F 表格 ☐

輸入意向書

2023年8月28日，意大利有限責任公司（società a responsabilità limitata）（“Brera Milano”）、在愛爾蘭共和國註冊成立的上市有限公司（“公司”）的全資子公司 Brera Milano S.r.l. 與 Bayanzura 簽訂了獨家意向書（“意向書”）（“意向書”）Kh Ilch FC，一家根據蒙古法律註冊成立的體育協會（“Bayanzurkh FC”），涉及布雷拉·米蘭諾收購巴揚祖爾赫足球俱樂部。

根據意向書 ，布雷拉·米蘭將通過將巴揚祖爾赫足球俱樂部從體育協會轉變為有限責任公司來控制巴揚祖爾赫足球俱樂部的管理層，並將在2024年3月恢復足球賽季 之前將巴揚祖爾赫足球俱樂部更名為納入 “布雷拉” 一詞，如果不滿足該意向書，布雷拉·米蘭將有權終止意向書。Brera Milano將向Bayanzurkh FC支付總額為3萬美元的費用，其中包括 (i) 意向書簽署後的運營執行活動啟動時的12,000美元，以及 (ii) 每月3,000美元，為期6個月，並將投資於提高巴彥祖爾赫足球俱樂部在蒙古和 意大利和國際上的知名度。Bayanzurkh FC的現任管理層將保證與第三方公司簽訂的2024-25年足球賽季總價值在5萬至9萬美元之間 的贊助合同。

意向書 包含慣例契約，包括盡職調查、排他性和保密條款。

意向書作為附錄 1.1 提交到 這份表格 6-K 的報告，對意向書的描述全部參照此類附錄進行了限定。

2023 年 8 月 31 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈了意向書。本新聞稿的副本作為附錄99.1附於此。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

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