附錄 99.1
新聞發佈
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紐約梅隆銀行宣佈其全資子公司的所有現金收購要約的定價
適用於其某些優先票據
紐約 紐約,2023年9月11日紐約梅隆銀行(紐約梅隆銀行)(紐約證券交易所代碼:BK)今天宣佈,紐約梅隆銀行的間接全資子公司紐約梅隆資本市場有限責任公司(BNYMCM)於2023年9月5日開始收購的 先前宣佈的現金要約(“要約”)應支付的要約對價(總對價)下表中列出的紐約梅隆銀行的任何及所有 個證券(證券)。除非延期(例如可能延長的日期和時間,即到期 日期),否則該優惠將於今天,即2023年9月11日紐約時間下午 5:00 到期。本要約僅根據2023年9月5日的購買要約(購買要約)和相關的保證交貨通知提出,其條款和條件保持不變。 購買要約包含有關要約條款的詳細信息,包括總對價的計算方式。
下表 列出了每個系列證券的總對價。下表中列出的每種參考收益率均基於適用的參考美國國債券的買方價格,如收購要約中所述,在適用的彭博社參考頁面上報價 ,紐約時間今天上午10點。
的標題 |
CUSIP 數字 |
ISIN | 優惠券 | 傑出 校長 金額(百萬) |
成熟度 日期 |
第一標準桿 通話日期 |
鍛鍊 日期(1) |
參考 美國 財政部 安全 |
彭博社 參考 頁面 |
參考 收益率 |
已修復 傳播(基礎 積分) |
總計 考慮(2) | ||||||||||||
2023年到期的J系列優先中期票據為0.350% | 06406RAP2 | US06406RAP29 | 0.350% | $750 | 12/07/2023 | 11/07/2023 | 成熟度 | 0.50% 到期 11/30/2023 |
FIT3 | 5.639% | +0 bps | $987.95 | ||||||||||||
3.350% 2025年到期的J系列優先中期票據 | 06406RBC0 | US06406RBC07 | 3.350% | $950 | 04/25/2025 | 03/25/2025 | 成熟度 | 2.625% 到期 04/15/2025 |
FIT4 | 5.186% | +15 bps | $969.64 | ||||||||||||
3.430% 固定/浮動利率可贖回優先中期票據,J系列將於2025年到期 | 06406RBF3 | US06406RBF38 | 3.430% | $700 | 06/13/2025 | 06/13/2024 | 標準桿數 打電話 |
2.50% 到期 05/31/2024 |
FIT3 | 5.494% | +15 bps | $983.96 |
(1) | 證券的結算日期是假設該證券被償還的日期,用於計算 與此類證券相關的總對價。 |
(2) | 有效投標並接受購買的每1,000美元本金證券。 |
除了總對價外,根據要約被接受購買證券(包括通過保證交割方式投標的證券)的持有者還將獲得從證券的最後一次利息支付日到但不包括結算日(定義見下文)的應計和未付利息。
根據優惠的條款和條件,結算日期預計為 2023 年 9 月 14 日,或緊接着(結算日期)。在結算日,BNYMCM預計將接受有效投標且在到期日之前未有效提取的證券以及根據保證交割程序有效投標的證券,並支付這些證券的總對價。
根據要約進行的證券投標可在到期日之前的任何時間在 有效撤回。如果出於任何原因未能在要約生效後的60個工作日內完成 ,則受要約約約束的證券也可以在要約開始後的第60個工作日之後的任何時候有效提取。
該要約以滿足購買要約中描述的某些慣例條件為條件,但不以 所投標證券的最低本金額為條件。根據適用法律,BNYMCM可以自行決定放棄適用於優惠的任何條件,並可以延長優惠。在某些條件下,正如 購買要約中更全面地描述的那樣,BNYMCM可以在到期日之前終止該優惠。
要約的完整條款和條件載於 購買要約和相關的保證交貨通知中,這些通知可能會不時修改或補充,敦促持有人在就要約做出任何決定之前仔細閲讀這些條款和條件。
本次要約向所有證券的註冊持有人開放。經紀人、交易商、商業銀行、信託公司、 或其他被提名人(均為託管人)持有記錄在案的證券的受益所有人必須指示該託管人及時代表受益所有人投標此類證券。受益所有人應注意,託管人可以自己設定更早的 參與要約的最後期限。
D.F. King & Co., Inc. 擔任招標代理人和信息代理人。文件申請可致電 +1 (212) 269-5550(銀行和經紀商)或撥打 +1 (800) 814-2879 或發送電子郵件至 bnymellon@dfking.com,向 D.F. King & Co., Inc. 提出 。
購買要約和相關的保證交貨通知的副本可在以下網址獲得:www.dfking.com/bnymellon。
花旗集團環球市場公司和高盛公司有限責任公司擔任本次要約的聯合交易商經理(聯席交易商經理)。有關本優惠的問題 也可以向聯席交易商經理提出,如下所示:
花旗集團環球市場公司 格林威治街 388 號,交易四樓 紐約,紐約 York 10013 收件人:責任管理組 收集:+1 (212) 723-6106 免費電話:+1 (800) 558-3745 電子郵件:ny.liabilitymanagement@citi.com |
高盛公司有限責任公司 西街 200 號 紐約,紐約 10282 收件人:責任管理組 收集:+1 (212) 357-1452 免費電話:+1 (800) 828-3182 |
本新聞稿僅供參考,並不構成購買要約,也不構成 出售任何證券的要約邀請。該要約僅根據購買要約和相關的保證交貨通知提出。本要約不是向任何司法管轄區的證券持有人提出或接受的 不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律。在法律要求持牌經紀人或交易商提出要約的任何司法管轄區,要約均由聯合交易商經理人代表 BNYMCM 提出。紐約梅隆銀行、BNYMCM、花旗集團環球市場公司、高盛都沒有有限責任公司、D.F. King & Co., Inc.、證券的受託人或證券登記處,以及上述任何 的任何關聯公司,均已就持有人應投標還是不投標全部或任何部分證券以迴應要約提出了任何建議。
關於 BNY MELLON
紐約梅隆銀行成立於1784年,是美國曆史最悠久的銀行,也是第一家在紐約證券交易所(紐約證券交易所代碼:BK)上市的公司。如今,紐約梅隆銀行通過全面的解決方案為全球資本 市場提供支持,幫助客户在整個投資生命週期中管理和服務其金融資產。截至2023年6月30日,紐約梅隆銀行託管和/或管理的資產為46.9萬億美元 ,管理着1.9萬億美元的資產。紐約梅隆銀行被評為《財富》雜誌全球最受尊敬的公司和Fast Companys最受創新者歡迎的工作場所之一。紐約梅隆銀行是紐約梅隆銀行的企業 品牌。更多信息可在 www.bnymellon.com 上查閲。在 LinkedIn 上關注我們或訪問我們的新聞編輯室獲取最新的公司新聞。