ANGLOGOLDASHANTI 公司重組

Anglogold Ashanti Limited截至2023年6月30日止六個月的2023年中期業績

免責聲明沒有要約或招攬本文件無意也不構成購買、交換或賣出的要約或邀請，也不構成對購買、交換或出售任何證券的要約的邀請，也不是在任何司法管轄區就擬議的交易或其他方面徵求任何投票或批准，也不得違反適用法律在任何司法管轄區進行任何出售、發行或轉讓證券。根據企業合併交易在美國發行的證券只能在必要時通過招股説明書提出，招股説明書是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的有效註冊聲明的部分。其他信息以及在哪裏可以找到與擬議交易有關的，已向美國證券交易委員會提交了根據1933年《證券法》在F-4表上的註冊聲明。我們敦促投資者和股東閲讀註冊聲明以及向美國證券交易委員會提交的其他文件，因為它們將包含重要信息。您可以在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上獲取向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的所有文件以及以引用方式納入的文件的副本。此外，股東可以免費獲得有效的註冊聲明。關於前瞻性陳述的警示性説明除歷史事實陳述外，本文件中包含的某些陳述，包括但不限於與AGA業務增長前景和前景有關的陳述，不論是單獨還是總體而言，包括擬議交易的預期影響，都是關於AGA運營、經濟表現和財務狀況的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述或預測涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這些因素可能導致AGA的實際業績、業績或成就與這些前瞻性陳述中表達或暗示的預期業績、業績或成就存在重大差異。儘管AGA認為此類前瞻性陳述和預測中反映的預期是合理的，但無法保證這種預期會被證明是正確的。因此，的業績可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異，其原因包括與擬議交易時機相關的風險和不確定性、AGA的股東可能不批准擬議的交易、擬議的交易不會獲得其他必要的批准，或者擬議的交易以其他方式無法完成（無論是在發生重大不利影響之後還是其他可能性），預期從中獲得的收益擬議的交易將無法實現或無法在預期的時間內實現，擬議交易導致運營中斷，意想不到的交易成本或總成本高於當前估計，以及其他業務和運營風險和其他因素。這些因素不一定是可能導致AGA的實際業績與任何前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異的所有重要因素。其他未知或不可預測的因素也可能對未來的結果產生重大不利影響。因此，提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述。除非適用法律要求，否則AGA沒有義務公開更新或發佈對這些前瞻性陳述的任何修訂，以反映本聲明發布之日之後的事件或情況，或反映意想不到的事件的發生。隨後歸因於AGA或任何代表AGA行事的人的書面或口頭前瞻性陳述均受此處警示聲明的限制。

公司重組：理由增加獲得全球最深資金池的渠道提高競爭地位與集團全球同行保持一致公司註冊地位於領先的低風險司法管轄區對現有利益相關者的幹擾最小化

公司重組概述當前簡化的公司結構 AGA 股東 AngloGold Ashanti Limited（“AGA”）剩餘的 SA SubCo & Associates AngloGold Ashanti plc（“New Listco”）AngloGold Ashanti Holdings plc（“AGAH”）非南澳子公司及其聯營公司重組結構後 AGA 股東 AngloGold Ashanti plc（“New Listco”）AngloGold Ashanti Holdings plc (Pty) Limited 剩餘的 SA SubCo & Associates AngloGold Ashanti Holdings plc（“AGAH”）非 SA SubCo 及其關聯公司

世界上最大、最深的資本池仍然是美國市值TN1 61.7 1.1 1.1 3.1 3.1紐約證券交易所上市公司2 ca.2k ca.2k 納斯達克國際國內 75% 紐約證券交易所跨越45個國家的530多家國際公司流動性102.2億美元1.2 1.2 46萬美元總計市場廣告收入：1,022億美元/0.66% FF 自2018年以來超過43家國際上市 813% 7% 國際與國內首次公開募股投資者基礎4 RoW 5% 歐洲（英國除外）6% 英國 7% 北美 82% 説明性ECM需求歐洲（包括英國）10% 北美 60% 最佳投資者4 美國來源：彭博社、倫敦證券交易所、泛歐交易所，2023年7月；富時全股指數；紐約證券交易所和納斯達克綜合指數；阿姆斯特丹泛歐交易所 AAX 全股用作市場代理 1 交易所市值估計為富時全股指數；紐約證券交易所和納斯達克綜合指數；阿姆斯特丹泛歐交易所 AAX 全股、JSE 全股；2 根據紐約證券交易所進行的地理劃分 3；國際分類基於彭博社的風險國家，特別是，不包括俄羅斯、中國和香港。僅使用交易前市值為10億至100億美元的公司；4 摩根大通市場情報集團

美國的黃金集中度最高，專注於礦業的資本全球投資者對南非黃金同業的權重基本低於南非黃金同行NA PEERS 北美同業排名前15位的全球投資者 PEERS1 地區風格（減持）/增持 VS.SA GOLD PEERS2 全球投資者 1 美國指數 (1.7%) 全球投資者 2 美國指數 (0.4%) 全球投資者 3 美國指數 (0.8%) 全球投資者 4 英國指數 (0.3%) 全球投資者 5 美國指數 (1.3%) 全球投資者 6 美國價值 (2.0%) 全球投資者 7 美國增長 (1.4%) 全球投資者 8 歐洲價值 (1.4%) 全球投資者 9 美國增長 (1.3%) 全球投資者 10 美國價值 (1.3%) 全球投資者 11 美國增長 (1.2%) 全球投資者 12 歐洲價值 (1.2%) 全球投資者 13 美國增長 (0.5%) 全球投資者 14 美國指數 (0.5%) 全球投資者 15 美國指數 (0.5%) 全球投資者 15 美國指數 (0.6%) 合計前15名（全球投資者）的權重過低（15.2％）前15名（非指數型全球投資者）的權重偏低（11.0％）基於對持有北美同行羣體的前30名活躍（非指數）全球投資者持有的最大單一標的基金的基金管理理念的深入研究。這些基金中的絕大多數（約0.83％）在投資方法上真正 “活躍”，不追蹤和/或者尋求與基準市場指數相提並論4 美國在集中資本中佔有最大份額黃金全球集中度為聚焦資本（按資產管理規模劃分）3歐洲（英國除外）RoW 4% 美國 66% 英國 23% 金屬和礦業全球重點資本集中度（按資產管理規模劃分）3 歐洲（不包括英國）8% RoW 4% 美國 59% 英國 29% 基於由外向內深入研究持有北美同行羣體的前 30 名活躍（非指數）全球投資者持有的最大單一標的基金的基金管理理念絕大多數這些基金（約0.83％）在投資方法中真正 “活躍”，不追蹤和/或尋求匹配基準市場指數4 來源：摩根大通市場情報集團；注: 1 北美（“北美”）同行包括Agnico Eagle、Alamos Gold、Barrick Gold、Coeur Minining、Kinross和 Newmont；2 南非（“SA”）同行包括Gold Fields、Harmony Gold和Sibanye-Stillwater 3基於摩根士丹利資本國際精選黃金礦商指數所有成分股的基金級別持有人以及市值排名前50位的成份股的區域集中度代理摩根士丹利資本國際金屬與礦業指數；4 摩根大通市場情報集團基於對持有北美同行的前30名（非指數）全球投資者中最大的單一基金的評估，結論得到了對各自最新基金概況介紹和基金招股説明書/報告的由外而內評估的支持

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