美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

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當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

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（其章程中規定的註冊人的確切姓名）

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西北賓夕法尼亞大道 2200 號
800W 套房
華盛頓, 直流		20037-1701
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

 

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如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應複選框：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

 

美元發行

 

2023年9月11日，丹納赫公司（“公司”）的子公司維拉託公司（“Veralto”）同意出售本金總額為7億美元的2026年到期的 5.500% 優先票據（“2026年票據”）、本金總額為7億美元的2028年到期的5.350％的優先票據（“2028年票據”）和7億美元的本金總額為5.450％的優先票據（“2028年票據”）和7億美元的本金總額為5.450％的優先票據 2033年到期的票據（“2033年票據”，以及 與2026年票據和2028年票據合稱 “美元票據”）。

 

歐元發行

 

2023年9月12日，Veralto同意出售本金總額為5億歐元的2031年到期的4.150％的優先票據（“歐元票據”，連同美元票據， “票據”）。

 

產品描述

 

公司將為票據（“擔保” 以及與票據一起的 “證券”）提供擔保，直到Veralto計劃與公司分離。 美元票據將每半年支付一次利息，歐元票據將按年支付利息。美元票據（“美元發行”）的發行預計將於2023年9月18日結束，歐元票據（“歐元 發行” 以及美元發行，“發行”）的發行預計將於2023年9月19日結束，具體取決於慣例成交條件。

 

根據經修訂的1933年《證券法》（“證券 法”）第144A條，這些證券以私募方式出售給合格的機構買家，並根據《證券法》的S條向美國以外的非美國人出售。對於每項發行，Veralto預計將簽訂一份註冊權協議，根據該協議，它將同意就將美元票據或歐元票據兑換成根據《證券法》註冊的大致相同的票據（或者在某些情況下，包括涵蓋美元票據或歐元票據轉售的上架註冊聲明 ，如適用）的要約提交 註冊聲明。

 

Veralto打算將本次發行的淨收益用於向公司支付款項，作為公司向Veralto出資的部分對價 ，用於支付與Veralto脱離公司有關的資產，並支付相關費用和開支。

 

這些證券尚未根據《證券法》進行註冊，除非進行了註冊，否則如果沒有註冊或 適用的豁免，或者交易不受證券法和其他適用證券法註冊要求的約束，否則不得在美國發行或出售。

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成本報告由經正式授權 的下列簽署人代表其簽署。

 

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