附錄 99.1
GLOBUS 海事有限公司
Globus Maritime Limited公佈了第二季度和六個月的財務 業績
已於 2023 年 6 月 30 日結束
希臘格利法達,2023年9月12日,幹散貨航運公司Globus Maritime Limited(“Globus”、“公司”、“我們” 或 “我們的”)(納斯達克股票代碼:GLBS)今天公佈了截至2023年6月30日的第二季度和六個月期間未經審計的合併財務業績 。
· | 收入 |
o | 2023 年第二季度為 780 萬美元 |
o | 2023 年上半年為 1,640 萬美元 |
· | 淨收入/(虧損) |
o | 2023年第二季度淨虧損120萬美元 |
o | 2023 年上半年淨收入為 140 萬美元 |
o | 2023 年第二季度為 90 萬美元 |
o | 2023 年上半年為 220 萬美元 |
o | 2023 年第二季度每天 8,244 美元 |
o | 2023 年上半年每天 8,518 美元 |
當前艦隊概況
截至本新聞稿發佈之日,Globus的 子公司擁有並運營着七艘幹散貨船,包括兩艘Supramax、一艘Panamax和四艘Kamsarmax。
船隻 | 建造年份 | 院子 | 類型 | 月/年交付 | DWT | 旗幟 |
月球儀 | 2005 | 胡東中華 | Panamax | 2011 年 6 月 | 74,432 | 馬歇爾是。 |
環球河 | 2007 | 揚州大陽 | Supramax | 2007 年 12 月 | 53,627 | 馬歇爾是。 |
星球獎 | 2010 | 台州口岸 | Supramax | 2010 年 5 月 | 56,867 | 馬歇爾是。 |
銀河地球儀 | 2015 | 胡東中華 | 卡姆薩馬克斯 | 2020 年 10 月 | 81,167 | 馬歇爾是。 |
鑽石地球儀 | 2018 | 江蘇新揚子造船有限公司 |
卡姆薩馬克斯 |
2021 年 6 月 | 82,027 | 馬歇爾是。 |
強力地球 | 2011 | 環球造船公司 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 7 月 | 80,655 | 馬歇爾是。 |
獵户座地球 | 2015 | 常石造船株式會社 | 卡姆薩馬克斯 | 2021 年 11 月 | 81,837 | 馬歇爾是。 |
加權平均年齡: 11.1 截至2023年9月10日的年份 | 510,612 |
當前艦隊部署
目前,我們所有的船隻都使用短期 定期包機(“現場”)運營。
管理層評論
“在第二季度和上半年的大部分時間裏,該行業的市場表現疲軟。在第二季度,市場利率受到各種季節性、 地緣政治和經濟因素的影響。這使利率降至每天1萬美元以下,並在這些水平上保持了一段時間。
幸運的是,從那以後,市場已經回升 ,日間利率現在已經達到了更健康、更舒適的水平。我們主要在現貨市場使用船隻,即使是我們的時期 交易也通過與相對船舶指數的聯繫而存在現貨市場敞口;這使我們能夠在市場回升時立即獲得收益 ,儘管這也可能使我們在市場低迷期間面臨風險。此外,在本季度,我們進行了一些 鎮流和重新定位行程。
1 |
註冊辦事處:Ajeltake Island Ajeltake Road 信託公司大樓 | ![]() |
郵政信箱 1405,馬紹爾羣島馬朱羅 MH 96960 | |
通訊地址:c/o Globus 船舶管理公司 | |
Vouliagmenis Avenue 128 號,3第三方希臘 Glyfada,166 74 樓 | |
電話:+30 210 9608300,傳真:+30 210 9608359,電子郵件:info@globusmaritime.gr | |
www.globusmaritime.gr |
今年早些時候,我們宣佈出售 m/v Sun Globe、Sky Globe 和 Star Globe。Sun Globe和Sky Globe已交付給其新主人,我們預計 Star Globe 將在已經通知的月內交付,但須遵守慣例成交條件。我們計劃在 2024 年交付首批 3 座 ultramax 新建築來取代 這三艘船。
該公司一直在評估交易和 擴大機隊和市場足跡的方法。我們非常熱衷於現代、“環保” 和/或安裝洗滌器的優質船隻 ,它們引起了買家的極大興趣和競爭;現代船隻銷售候選人稀缺,價格通常會向上推高 。儘管如此,該公司一直在市場上搜尋價格合理的具有吸引力的候選人。
公司定期評估和搜尋 以尋找有吸引力的融資機會,我們經常探索和努力談判有利於 公司以及我們機隊的擴張和減排戰略的交易。
我們一直在努力發展新的融資 關係,擴大範圍,我們很幸運有機構支持我們的公司和我們的事業。
但最重要的是,我們正在不斷評估 為股東提高和創造價值的各種方法,評估始終是戰略性的,重點是公司的健康 及其未來。我們仍然致力於我們的擴張計劃,提高機隊的效率和碳足跡,並進一步提高股東價值。”
最近的事態發展
新建船舶合同
2022年4月29日,該公司 簽署了一份建造和購買一艘載重約64,000載重噸的節油散貨船的合同。該船將在日本的 Nihon Shipyard Co. 建造,計劃於2024年上半年交付。建造這艘船 的總對價約為3,750萬美元,公司打算通過債務和股權相結合的方式為其融資。2022年5月,該公司支付了第一期740萬澳元的分期付款,並於2023年3月支付了第二筆370萬美元的分期付款。
2022年5月13日,該公司 簽署了兩份合同,分別建造和購買兩艘每艘約64,000載重噸的節油散貨船。姐妹船 將在中國南通中遠KHI船舶工程有限公司建造,第一艘計劃於2024年第三季度交付 ,第二艘計劃於2024年第四季度交付。建造這兩艘船的總對價約為 7,030萬美元,公司打算通過債務和股權相結合的方式為其融資。2022年5月,該公司為兩艘在建船隻支付了第一筆1,380萬美元的分期付款,並於2022年11月為兩艘在建船隻支付了第二筆690萬美元的分期付款。
2023年8月18日,該公司簽署了兩份合同 ,用於建造和購買兩艘每艘約64,000載重噸的節油散貨船。這兩艘船將在日本一家著名的 造船廠建造,計劃於2026年下半年交付。建造兩艘船 的總對價約為7,550萬美元,公司打算通過債務和股權相結合的方式為其融資。2023年8月, 公司為兩艘在建船隻支付了第一筆750萬美元的分期付款。
債務融資
2022 年 8 月,公司與 First Citizens Bank & Trust Company(前身為 CIT Bank N.A.)達成協議,通過增加借款人的加入、修改和重述 “企業所得税貸款額度”(參見 2021 年年度報告),將 的貸款額度從總額3,425萬美元增加到5,225萬美元,增加貸款金額 1,800萬美元用於為獵户座環球號船融資,以及所有借款人和Globus的一般公司和營運資金用途。CIT貸款額度(包括 新的充值貸款金額)現在由第一筆優先抵押貸款擔保,而不是獵户座環球號船。此外,基準利率 已從倫敦銀行同業拆借利率修改為SOFR,整個企業所得税貸款額度的適用保證金從3.75%修改為3.35%。
2023年8月,公司與第一公民銀行和信託公司(前身為CIT Bank N.A.)達成協議,通過另一位借款人的加入、修改和重述 CIT 貸款額度的契約,將貸款額度從總額5,225萬美元增加到 7,725萬美元,為Diamond船隻提供2500萬美元的充值貸款 Globe and Power Globe,用於所有借款人和Globus的一般公司和營運資金目的。CIT貸款額度(包括新的充值貸款金額)現在由Diamond Globe和Power Globe船上的第一優先抵押貸款進一步擔保。此外, 整個企業所得税貸款機制的適用利潤率從3.35%修改為2.70%。2023年8月10日,該公司提取了2500萬美元。
2 |
出售船隻
2023年3月6日,該公司 通過一家全資子公司達成協議,以總價1,410萬美元(扣除佣金後的絕對 金額),將2007年建造的太陽球號出售給非關聯第三方。該船於2023年6月交付給其新船主。
2023年8月11日,該公司 通過一家全資子公司達成協議,將2009年建造的Sky Globe以總價1,070萬美元(扣除佣金後的絕對金額 )出售給非關聯第三方。該船於2023年9月7日交付給其新船主。公司 預計將確認此次出售產生的約220萬美元(絕對金額)的收益,該收益將歸類於合併綜合收益表的收益 報表部分。
2023年8月16日,該公司通過一家全資子公司 簽訂了一項協議,將2010年建造的Star Globe以總價1,120萬美元(絕對金額)(扣除 佣金)出售給非關聯第三方,出售須遵守標準成交條件。該船預計將在 2023 年 9 月內交付 給其新船主。該公司預計將確認約160萬美元(絕對金額)的收益作為此次出售的結果,該收益將歸類於合併綜合收益表的損益表部分。
收到納斯達克關於缺陷的通知
2023年7月14日,公司 收到了納斯達克股票市場2023年7月12日的書面通知,表示由於我們的普通股 股票在過去連續30個工作日的收盤價低於每股1.00美元,因此我們不再符合納斯達克上市規則5450 (a) (1) 中規定的納斯達克資本市場繼續上市的最低買入價要求 。根據納斯達克上市規則,恢復合規的適用寬限期為180天,或直到2024年1月8日。該公司打算從現在起至2024年1月8日期間監控其普通股 的收盤價,並正在考慮其選擇,包括可能的反向股票拆分,以重新遵守納斯達克資本市場的最低買入價要求 。如果在寬限期內至少連續十個工作日的普通股 股票的收盤價為每股1.00美元或更高,則公司可以彌補這一缺陷。如果公司 未在 180 天的寬限期內恢復合規性,並且符合所有其他上市標準和要求,則可能有資格獲得 額外的 180 天寬限期。公司打算在規定的寬限期內彌補缺陷。在此期間, 公司的普通股將繼續在納斯達克資本市場上市和交易。
衝突
俄羅斯和烏克蘭之間的衝突始於2022年2月 ,這場衝突擾亂了供應鏈,導致了全球經濟的不穩定和嚴重波動。關於烏克蘭衝突的全球影響 ,仍然存在很多不確定性,這種不穩定、不確定性和由此產生的波動 可能會大大增加公司的成本,對其業務產生不利影響,包括以有吸引力的條件獲得租船和 融資的能力,從而對公司的業務、財務狀況、經營業績 和現金流產生不利影響。目前對公司的運營沒有直接影響。
收益亮點
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||
(除每日利率和每股數據外,以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
收入 | 7,835 | 19,142 | 16,414 | 37,583 |
淨收入/(虧損) | (1,161) | 11,015 | 1,425 | 23,098 |
調整後 息税折舊攤銷前利潤 (1) | 907 | 13,581 | 2,248 | 27,402 |
每股基本 收益/(虧損) (2) | (0.06) | 0.53 | 0.07 | 1.12 |
(1) | 調整後的息税折舊攤銷前利潤是一種不符合公認會計原則(“GAAP”)的衡量標準 。有關調整後息税折舊攤銷前利潤與經營活動產生的淨收入/(虧損)和淨現金的對賬,請參閲本新聞稿的後面部分,這些淨收入/(虧損)和淨現金是根據公認會計準則指標計算和列報的最直接可比的 財務指標。 |
(2) | 截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間,加權平均股票數量 為20,582,301股。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月 期間,加權平均股票數量為20,582,301股。 |
3 |
2023 年第二季度與 2022 年第二季度相比
根據20,582,301股加權平均股票數量 ,2023年第二季度的淨虧損為120萬美元,合每股虧損0.06美元,而根據去年同期 的20,582,301股加權平均股票數量,淨收入為1100萬美元,每股基本收益為0.53美元。
收入
在截至2023年6月30日、 和2022年6月30日的三個月期間,我們的收入分別達到780萬美元和1,910萬美元。收入下降59%的主要原因是 與2022年同期相比,我們的船隻在2023年第二季度實現的平均定期租船費率有所下降。 2023年第二季度的每日定期租船等值費率(TCE)為每艘船每天8,244美元,而2022年同期為每艘船每天22,837美元 ,下降了64%。
2023 年上半年與 2022 年上半年相比
根據20,582,301股加權平均數 ,截至2023年6月30日的六個月期間,淨收益為140萬美元,合每股基本收益0.07美元,而去年同期為2310萬美元,按20,582,301股加權平均值計算,每股基本收益為1.12美元 。
收入
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的 六個月期間,我們的收入分別達到1,640萬美元和3,760萬美元。收入下降56%主要歸因於 在截至2023年6月30日的六個月期間,我們的船隻平均定期租船費率與2022年同期相比有所下降。2023年六個月期間的每日定期租船等值費率(TCE)為每艘船每天8,518美元,而2022年同期為每艘船每天23,238美元,下降了63%,這歸因於2023年上半年 整個散貨市場的狀況惡化。
艦隊摘要數據
截至6月30日的三個月 | 截至6月30日的六個月 | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
所有權 天 (1) | 793 | 819 | 1,603 | 1,629 |
可用 天 (2) | 748 | 819 | 1,531 | 1,629 |
運行 天 (3) | 730 | 809 | 1,507 | 1,607 |
艦隊 利用率 (4) | 97.6% | 98.8% | 98.5% | 98.7% |
船隻的平均 數量 (5) | 8.7 | 9.0 | 8.9 | 9.0 |
每日 定期包機等效 (TCE) 費率 (6) | $8,244 | $22,837 | $8,518 | $23,238 |
每日 運營費用 (7) | $5,464 | $5,051 | $5,522 | $5,213 |
注意事項:
(1) | 所有權天數是我們船隊中每艘船隻歸我們所有的一段時間內的總天數。 |
(2) | 可用天數是指所有權天數 減去我們的船隻因定期維修或有擔保的維修、 船舶升級或特殊調查而停租的總天數。 |
(3) | 運營天數是可用天數 減去船舶由於任何原因而停租的總天數,包括不可預見的情況 ,但不包括船隻求職的天數。 |
(4) | 我們通過將一段時間內的運營天數除以該期間的可用天數來計算車隊利用率 。 |
(5) | 船隻的平均數量是 ,計算方法是每艘船在相關時期內加入我們船隊的天數之和除以該期間的日曆 天數。 |
(6) | TCE 費率是我們的航行收入 減去空船租賃的淨收入減去一段時間內的航行費用除以符合行業標準的 期間的可用天數。TCE 是一項不符合《國際財務報告準則》的衡量標準。 |
(7) | 我們通過將船舶運營費用除以相關時間段的所有權天數來計算每日船舶運營 費用。 |
4 |
精選合併 財務和運營數據
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||
6月30日 | 6月30日 | |||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |
(以千美元計,每股數據除外) | (未經審計) | (未經審計) | ||
合併簡明運營報表: | ||||
收入 | 7,835 | 19,142 | 16,414 | 37,583 |
航行和運營船隻費用 | (5,915) | (4,484) | (12,048) | (8,039) |
一般和管理費用 | (998) | (1,066) | (2,112) | (2,141) |
折舊和攤銷 | (2,329) | (2,524) | (4,767) | (4,879) |
逆轉減值 | - | - | 4,400 | - |
其他(支出)/出售船隻的收入和收益,淨額 | 56 | (11) | 65 | (1) |
利息支出和財務成本,淨額 | (503) | (345) | (1,009) | (695) |
衍生金融工具淨收益 | 693 | 303 | 482 | 1,270 |
該期間的淨收入/(虧損) | (1,161) | 11,015 | 1,425 | 23,098 |
該期間每股基本淨收益/(虧損) (1) | (0.06) | 0.53 | 0.07 | 1.12 |
調整後 EBITDA (2) | 907 | 13,581 | 2,248 | 27,402 |
(1)截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月期間,加權平均股票數量 為20,582,301股。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月期間 ,加權平均股票數量為20,582,301股。
(2)調整後的息税折舊攤銷前利潤代表扣除利息和財務成本淨額後的淨收益、衍生金融工具公允價值變動產生的損益、外匯 損益、所得税、折舊、幹船成本折舊、定期租船公允價值攤銷、減值 以及出售船隻的損益。根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不代表也不應被視為淨收益/(虧損) 或運營產生的現金的替代方案,而且我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的息税折舊攤銷前利潤進行比較 。根據國際財務報告準則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是公認的衡量標準。
此處包括調整後的息税折舊攤銷前利潤,因為 是我們評估財務業績的基礎,也因為我們認為它為投資者提供了有關公司償還和/或承擔債務的能力的有用信息,證券分析師、投資者和其他感興趣的 方經常使用它來評估我們行業的公司。
調整後的息税折舊攤銷前利潤作為分析 工具存在侷限性,您不應將其單獨考慮,也不應將其作為對根據國際財務報告準則報告的業績分析的替代方案。其中一些 限制是:
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映 我們的現金支出或未來對資本支出或合同承諾的需求; |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤未反映 利息支出或償還債務利息或本金所需的現金需求; |
· | 調整後的息税折舊攤銷前利潤並未反映我們營運資金需求的 變化或現金需求;以及 |
· | 我們行業中的其他公司 計算調整後息税折舊攤銷前利潤可能與我們不同,這限制了其作為比較衡量標準的用處。 |
由於這些限制,調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為衡量我們可用於投資業務增長的可自由支配現金的衡量標準。
5 |
下表列出了調整後息税折舊攤銷前利潤與所列期間經營活動產生的淨收入/(虧損)和淨現金的對賬 :
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||
6月30日 | 6月30日 | |||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
(未經審計) | (未經審計) | |||
該期間的淨收入/(虧損) | (1,161) | 11,015 | 1,425 | 23,098 |
利息支出/收入和財務成本,淨額 | 503 | 345 | 1,009 | 695 |
衍生金融工具淨收益 | (693) | (303) | (482) | (1,270) |
折舊和攤銷 | 2,329 | 2,524 | 4,767 | 4,879 |
逆轉減值損失 | - | - | (4,400) | - |
出售船隻的收益 | (71) | - | (71) | - |
調整後 EBITDA | 907 | 13,581 | 2,248 | 27,402 |
支付延期幹船塢費用 | (2,441) | - | (6,387) | (890) |
經營資產淨減少/(增加) | 912 | (720) | 988 | (3,282) |
營業負債的淨(增加)/減少 | (1,036) | 945 | (1,082) | 903 |
為工作人員退休金編列經費 | (1) | (3) | 26 | (5) |
外匯(虧損)/淨收益,未歸因於現金和現金等價物 | (10) | 56 | (17) | 58 |
經營活動產生的淨現金(用於)/產生的淨現金 | (1,669) | 13,859 | (4,224) | 24,186 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | |||
6月30日 | 6月30日 | |||
(以千美元表示) | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
(未經審計) | (未經審計) | |||
現金流量表數據: | ||||
(用於)/經營活動產生的淨現金 | (1,669) | 13,859 | (4,224) | 24,186 |
/(用於)投資活動產生的淨現金 | 14,059 | (21,380) | 10,705 | (21,395) |
用於融資活動的淨現金 | (5,313) | (2,118) | (6,080) | (4,366) |
截至6月30日, | 截至12月31日, | |
(以千美元表示) | 2023 | 2022 |
(未經審計) | ||
合併簡明資產負債表數據: | ||
船隻和其他固定資產,淨額 | 152,579 | 157,633 |
現金和現金等價物(包括當前限制性現金) | 57,219 | 58,801 |
其他流動和非流動資產 | 7,524 | 9,024 |
總資產 | 217,322 | 225,458 |
權益總額 | 172,123 | 170,698 |
扣除未攤銷債務折扣後的債務總額 | 37,504 | 44,325 |
其他流動和非流動負債 | 7,695 | 10,435 |
權益和負債總額 | 217,322 | 225,458 |
關於 Globus 海事有限公司
Globus是一家綜合幹散貨運輸公司 ,在全球範圍內提供海上運輸服務,目前擁有、運營和管理一支由七艘幹散貨船組成的船隊, 在國際上運輸鐵礦石、煤炭、穀物、鋼製品、水泥、氧化鋁和其他幹散貨物。截至2023年9月10日,Globus的子公司 擁有並運營七艘船隻,總載重量為510,612載重噸,加權平均船齡為11.1年。
安全港聲明
本通訊包含美國聯邦證券法所定義的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述提供 公司當前的預期或對未來事件的預測。前瞻性陳述包括關於 公司的期望、信念、計劃、目標、意圖、假設的陳述,以及其他不是歷史事實 或不是現行事實或條件的陳述。諸如 “預期”、“相信”、 、“繼續”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、 “正在進行”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“將” 或類似的單詞或短語,或者這些單詞或短語的否定詞,可以識別前瞻性陳述,但是缺少 這些詞或短語並不一定意味着陳述不具有前瞻性。前瞻性陳述受已知和 未知風險和不確定性的影響,並且基於可能不準確的 假設,這些假設可能導致實際結果與前瞻性陳述的預期或暗示的結果存在重大差異。
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公司的實際業績可能與前瞻性陳述中的預期存在重大差異,原因有很多,特別是 ,如公司向美國證券交易委員會提交的文件中所述。因此,您不應過分依賴這些 前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本來文發佈之日。Globus沒有義務公開修改 任何前瞻性陳述以反映本通信之日之後的情況或事件或反映 意外事件的發生。但是,您應該查看Globus在本通信之日後不時向美國證券交易委員會提交的報告中描述的因素和風險 。
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