附錄 99.1

Warrior Met Coal宣佈並行要約的到期和結果

其2028年到期的7.875%優先擔保票據

阿拉巴馬州布魯克伍德(2023年9月8日)Warrior Met Coal, Inc.(紐約證券交易所代碼:HCC)(Warrior or the Company)今天公佈了其先前宣佈的以現金購買公司2028年到期的7.875%優先擔保票據(以下簡稱 “票據”)的結果 ,回購價格為103% 此類票據的本金總額,加上截至回購日期(但不包括回購日期)的應計和未付利息(限制性付款回購價格)),以及 (ii) 其先前宣佈的同時但單獨的現金要約(要約以及限制性付款要約以及限制性付款要約以及要約),以 的回購價格為此類票據本金總額的104.25%,加上回購日期(但不包括回購價格)的應計和未付利息(TO回購價格)。優惠已於 2023 年 9 月 7 日紐約時間下午 5:00 到期, (該日期和時間,即到期日期)。

限制性付款優惠結果:

截至到期日,票據的本金總額為200,000美元,已有效投標,未根據限制性付款 要約有效提取。根據限制性付款優惠的條款:

(1) 在限制性付款要約中有效投標且未有效提取的票據的20萬美元本金總額採用了49.5674%的自動按比例係數(向下舍入以避免以1,000美元積分以外的本金購買票據),從而得出票據的本金總額為99,000美元(RP按比例評級投標票據);

(2) 公司將接受RP按比例投標票據的所有本金總額為99,000美元 ,以現金支付限制性付款回購價格;以及

(3) 本金總額為10.1萬美元的非RP按比例投標票據的剩餘餘額將不被公司接受付款,並將退還給票據的投標持有人。

該公司預計將於2023年9月8日支付按比例分配的招標票據。

因此,根據管理票據的契約條款,根據董事會通過的資本配置政策的條款,公司將來將能夠不時以特別股息的形式向公司普通股持有人支付一次或多筆限制性付款(擬議的限制性付款)和/或回購公司普通股,總額不超過299,901,000美元, 公司董事會。未來任何擬議的限制性付款都將由公司董事會自行決定,並受多個 因素的約束,並且無法保證公司將來會支付任何擬議的限制性付款。

D.F. King & Co., Inc. 擔任 限制性付款要約的招標代理人和信息代理人。


要約結果:

截至到期日,這些票據的本金總額為294,77萬美元已有效投標,但未根據要約有效提取。 根據要約條款:

(1) 在要約中有效投標但未有效提取的票據本金總額為294,77萬美元的自動按比例係數(四捨五入以避免以1,000美元積分以外的本金購買票據),這導致票據的本金總額為146,002,000美元(TO按比例評級投標票據));

(2) 公司將 接受TO按比例投標票據的全部本金總額為146,002,000美元,以現金支付TO的回購價格;以及

(3) 本金總額為148,768,000美元的非按比例分配的票據的剩餘餘額將不被公司接受付款,並將退還給票據的投標持有人。

該公司預計將於2023年9月11日支付TO按比例分配的投標票據。

D.F. King & Co., Inc. 擔任要約的投標代理人和信息代理人,高盛公司LLC擔任本次要約的 經銷商經理。

要約結束後,票據本金總額約為156,517,000美元 仍將處於未償還狀態。

本公告不應構成購買要約或徵求出售票據或任何其他 證券的要約。要約僅通過 (i) 限制性付款要約的限制性付款通知和購買要約以及 (ii) 招標 要約的購買要約中規定的條款和條件提出。這些要約不是向任何司法管轄區的持有人提出或接受要約不符合該司法管轄區的證券、藍天或其他法律的。

關於《勇士遇見煤炭》

Warrior是一家總部位於美國、具有環保和社會意識的全球鋼鐵行業供應商。它完全致力於開採非熱金屬煤, 歐洲、南美和亞洲的金屬製造商將其用作鋼鐵生產的關鍵組成部分。Warrior是一家大規模、低成本的優質金屬煤(也稱為硬焦煤(HCC)的生產商和出口商,其位於阿拉巴馬州的 地下礦山經營高效的長壁作業。Warrior從Blue Creek煤層生產的HCC含硫量非常低,具有很強的焦化特性,其質量與澳大利亞生產的被稱為優質HCC的煤炭相似。Warriors HCC 的 溢價性質使其非常適合作為鋼鐵製造商的基礎原料,並導致價格變現接近普氏指數的價格。欲瞭解更多信息,請訪問 www.warriormetcoal.com。

前瞻性陳述

本新聞稿 包含美國聯邦證券法所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中包含的所有涉及公司 預期、認為或預計未來將發生或可能發生的活動、事件或發展的陳述均為前瞻性陳述。


相信、期望、預期、計劃、 打算、估計、項目、目標、預見、應該、會、可能、潛在或其他類似表達方式旨在識別 前瞻性陳述。但是,缺少這些詞並不意味着這些陳述不具有前瞻性。這些前瞻性陳述代表了管理層對未來事件的真誠期望、預測、指導或信念 ,本新聞稿中描述的結果可能無法實現。具體而言,公司無法向您保證,上述擬議交易,包括成功完成 要約或任何限制性付款,無論是特別股息和/或回購公司普通股的形式,都將完成。有關這些因素和其他因素的信息可以在公司向美國證券交易委員會(SEC)提交的 文件中找到,包括截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告、截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度期的10-Q表季度報告以及不時向美國證券交易委員會提交的其他報告。該公司向美國證券交易委員會提交的文件可在美國證券交易委員會的網站 上查閲,網址為www.sec.gov。

任何前瞻性陳述僅代表截至其發表之日,而且,除非法律要求,否則 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。新的因素會不時出現,公司不可能預測所有這些因素。

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