巴克萊全球金融服務會議 2023年9月11日約翰·伍茲副董事長兼首席財務官布倫丹·科夫林副董事長兼個人銀行業務主管

2 前瞻性陳述和非公認會計準則財務指標的使用本文件包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。任何不描述歷史或當前事實的陳述均為前瞻性陳述。這些陳述通常包括 “相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“目標”、“目標”、“舉措”、“可能”、“可能”、“項目”、“展望”、“希望”、“指導” 或類似的表達方式或未來的條件動詞，例如 “可能”、“將”、“應該”、“會” 和 “可以。”前瞻性陳述基於管理層當前的信念和期望，以及管理層目前可用的信息。我們的聲明截至本文發佈之日，我們不承擔任何義務更新這些陳述或根據新信息或未來事件更新實際結果可能與此類聲明中包含的結果不同的原因。因此，我們提醒您不要依賴這些前瞻性陳述中的任何一個。它們既不是對歷史事實的陳述，也不是對未來表現的保證或保證。儘管無法保證任何風險和不確定性或風險因素清單是完整的，但可能導致實際業績與前瞻性陳述中結果存在重大差異的重要因素包括但不限於以下因素：• 對整體經濟、房價、就業市場、消費者信心和消費習慣產生不利影響的負面經濟、商業和政治狀況，包括利率環境、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力和勞動力短缺所致；• 的比率經濟和就業水平的增長，以及總體商業和經濟狀況以及競爭環境的變化；• 我們實施包括成本節約和效率在內的業務戰略以及實現財務業績目標的能力，包括滙豐銀行和投資者交易的預期收益；• 地緣政治不穩定的影響，包括俄羅斯入侵烏克蘭以及對俄羅斯實施制裁和其他應對措施對經濟和市場狀況的影響，通貨膨脹壓力和利率環境、大宗商品價格和外匯匯率波動以及網絡安全風險加劇；• 我們滿足更高的監管要求和預期的能力；• 訴訟和監管調查導致的負債和業務限制；• 監管資本標準下的資本和流動性要求以及我們在內部創造資本或以優惠條件籌集資金的能力；• 利率變化對我們的淨利息收入、淨利率的影響以及我們的抵押貸款發放、抵押貸款還本付息權和待售抵押貸款；• 利率和市場流動性的變化以及此類變化的規模，這些變化可能會降低利率，影響資金來源，影響在一級和二級市場創立和分銷金融產品的能力；• 支票或儲蓄賬户存款水平的變化對我們的融資成本和淨利率的影響；• 金融服務改革和其他當前、待定或將來的金融服務改革和其他當前、待定或未來的金融產品改革的影響可能的立法或法規對我們的收入和業務產生負面影響；• 環境風險，例如與氣候變化相關的物理或過渡風險以及社會和治理風險，可能會對我們的聲譽、運營、業務和客户產生不利影響。• 我們的運營或安全系統或基礎設施或第三方供應商或其他服務提供商的運營或安全系統或基礎設施的故障或漏洞，包括網絡攻擊所致；以及 • 管理層識別和管理這些風險和其他風險的能力。除了上述因素外，我們還警告説，未來任何普通股分紅或股票回購的實際金額和時間將受到各種因素的影響，包括我們的資本狀況、財務業績、戰略舉措的資本影響、市場狀況、獲得所需的監管批准和其他監管考慮，以及董事會認為與做出此類決定相關的任何其他因素。因此，無法保證我們會從普通股持有人手中回購股票或向其支付任何股息，也無法保證任何此類回購或分紅的金額。有關可能導致實際業績與前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異的因素的更多信息，可以在我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的10-K表年度報告第一部分第1A項的 “風險因素” 部分中找到。非公認會計準則財務指標：本文件包含標的非公認會計準則財務指標。任何給定報告期的基本業績都不包括該期間可能發生的某些項目，管理層認為這些項目並不代表公司持續的財務業績。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有用的信息，因為我們的管理層使用它們來評估我們的經營業績和做出日常運營決策。此外，我們認為，我們在任何給定報告期內的基礎業績都反映了我們在該期間的持續財務業績，因此，除了我們的GAAP財務業績外，值得考慮。我們還認為，基礎業績的列報增加了同期業績的可比性。附錄列出了我們的非公認會計準則指標與最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況。其他公司可能會使用標題相似的非公認會計準則財務指標，這些指標的計算方式與我們計算此類指標的方式不同。因此，我們的非公認會計準則財務指標可能無法與此類公司使用的類似指標相提並論。我們提醒投資者不要過分依賴此類非公認會計準則財務指標，而應將其與最直接可比的GAAP指標一起考慮。非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不應將其作為我們在GAAP下報告的業績的替代品。

3 在動態環境中表現良好 — 對收費能力進行多年投資，在中期內實現卓越的收入增長 — Citizens Private Bank 的成立是為了快速建立財富影響力 — 紐約地鐵市場進入進展順利；提供巨大的收入增長潛力 — 所有其他舉措都表現良好：公民支付、公民准入、私人資本優質存款特許經營權和強勁的流動性頭寸——嚴格的壓力測試可確保流動性水平管理在要求的限額之上，並有適當的緩衝— 消費者存款基礎約佔存款總額的67％，接近同行羣體之首 — 制定了非核心戰略，以逃避非戰略貸款和高成本融資 — 我們約70％的存款由聯邦存款保險公司或有抵押品投保（1）— CET1比率為10.3％，在取消AOCI選擇退出之前和之後的同行羣體中最強——風險偏好收緊並有選擇性地增加貸款，強調有吸引力的以關係為導向的貸款 — 繼續為信貸問題做好充分準備 — 謹慎的套期保值，以保持對利率大幅下行的保護進入2026年 — 前八名將在 YE2023 之前實現約1.15億美元的税前運行利率收益；計劃前九名正在進行強有力的防禦以管理充滿挑戰的環境中的風險 — 出色的執行記錄 — 對運營和財務紀律的承諾 — 我們的能力卓越，與大型銀行和同行競爭激烈——公民預計將在充滿挑戰的環境中實現2023年十幾歲的ROTCE 公民自首次公開募股以來表現良好，領導能力良好，經驗豐富以及以客户為中心的強烈文化Citizens繼續採取一系列獨特的舉措，這些舉措將導致中期表現相對跑贏大盤，使公司能夠很好地通過潛在的監管變化進行管理。有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

4 強大的特許經營權，在有吸引力的市場中處於領先地位亮點具有吸引力的足跡擁有龐大的大眾富裕階層和富裕階層來自所有 50 個州的存款資產存款貸款 2230 億美元 1780 億美元 1510 億美元消費者和商業客户增長的歷史最高客户滿意度 (1) 管理的資產增長數十億美元強勁的排行榜業績 (2) 按交易數量劃分的中間市場賬簿管理人截至2023年6月30日截至2023年6月30日的12個月見第頁 31 有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括”基礎” 業績。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

5 198,217,24155,96,146 127、127、1270,157、120 Citizens Green 91,137,193189,221,209 192,192,192 255,201,47 Primary — 用顏色朝這個方向使用顏色——第二季度第二季度資本和流動性表現和動量 CET1 比率現貨貸款、現貨存款、現貨 LDR 10.0% 10.3% 9.6% 23年第一季度同行中位期截至90％ 85％23年第一季度172美元23年第一季度172美元 23年第二季度 68% 70% 23年第一季度強勁的絕對和相對資本狀況貸款與存款比率提高貸款與存款比率強勁的現貨存款增長彈性零售導向存款基礎超過同行%保險/抵押存款保險/有抵押存款增長+3％，而同行中位數增長0.7％（以十億美元計）

6 需求 23% 貨幣市場 30% 帶利息支票 20% Citizens Access™ 儲蓄 6% 儲蓄 10% 期限 11% 60% 68% 70% 23年第四季度 55% 67% 67% 23年第二季度第二季度分行存款 46% 公民存款™ 6% 財富 1% 商業銀行 13% 商業 27% 國債/其他 7%（截至 23 年 6 月 30 日）高度多元化和以零售為導向的存款基礎 1780 億美元期末存款同業平均 (1) 27% 26% 23% 23年第四季度第二季度業務組合產品組合保險/有抵押存款總額 (2)% 個人銀行存款 DDA 佔存款總額的百分比有關非存款的附註和重要信息參見第31頁GAAP財務指標，包括 “基礎” 業績。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

7 198,217,24155,96,146 127、127、1270,157、120 Citizens Green 91,137,193189,221,209 192,192 255,201,47 Primary — 用顏色朝這個方向使用顏色——中級CFG相對於同行 CET1的強勁資本狀況比率（23年第二季度）(1) 10.6% 10.3% 10.3% 10.1% 9.8% 9.5% 9.5% 5% 9.3% 9.1% Peer 1 CFG Peer 2 Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 5 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 10.2% 8.5% 7.7% 7.7% 7.5% 6.8% 6.6% 6.1% Peer 3 Peer 4 Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 8 Peer 9 CET1 比率根據移除 AOCI 選擇退出進行了調整（2 年第二季度）（2）有關注釋和重要信息，請參閲第 31 頁有關非公認會計準則財務指標的信息，包括 “基礎” 業績。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

8 198,217,24155,96,146 127、127、1270,157、120 Citizens Green 91,137,193189,221,209 192,192 255,201,47 Primary — 朝這個方向使用顏色 — 第二季度 186 美元 2Q23 年第二季度 186 美元 Pro forma（已完全分階段實施）為新法規做好了充分準備——Capital 2Q23 CET1 比率已調整為 AOCOC 取消選擇退出 (1) 估計 RWA 的影響約為 +4%（以十億美元計）■ CET 比率為 10.3%，是同行羣體中最高的 ■ 經AOCI選擇退出移除調整後的CET1比率也接近同行羣體之首 ■ 預計 RWA 將全面分階段增長約 4%對NPR的初步評估——運營風險推動了RWA的大部分增長，但部分被信用風險（主要是CRE、零售和資產負債表外商業承諾）的RWA降低所抵消 ~ AOCI選擇退出的影響巴塞爾協議III Endgame RWA的影響完全有能力在分階段實施期開始之前將資本積累到9.5-10.0％的CET1比率（不包括股票再利息）購買）有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第31頁。“標的” 業績不包括重要項目的影響。10.3% 8.5% 2Q23 年第二季度 8.5% Pro forma（取消AOCI選擇退出）

9 198,217,24155,96,146 127、127、1270,157、120 Citizens Green 91,137,193189,221,209 192,192 255,201,47 Primary — 使用顏色朝這個方向使用顏色——流動性 114% 97% 2023 年 6 月 30 日第一類第三類預備形式 LCR 進一步加強 LCR ■ 等待新規則的澄清適用於第四類銀行的流動性覆蓋率要求——在潛在的NPR之前主動加強LCR ■ 2023年6月30日符合第三類銀行的LCR要求 ■ 高質量的存款基礎為流動性提供了堅實的基礎 — 70% 的保險/有抵押貸款 (1)；約 67% 的消費者 ■ 將現金和證券總額佔利息資產的百分比從 23 年第二季度的約 22% 增加到 23 年第四季度的約 25% ■ 減少 FHLB 並增加結構性融資 ■ 執行抵押借款以封鎖汽車投資組合的融資 ■ 將 LDR 管理到 80 年代的低點/中期預期新的要求改善流動性狀況有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第31頁。YE2023“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

10 198,217,24155,96,146 127、127、1270,157、120 Citizens Green 91,137,193189,221,209 192,192 255,201,47 Primary — 用顏色朝這個方向使用顏色——長期債務要求評論預期的財務影響 ■ 預計將在多年分階段內通過計劃發行來滿足擬議的長期債務要求——增量約4.美元根據23年第二季度的水平，需要3B符合條件的長期債務才能實現RWA的6％——NPR最終確定後的3年分階段實施期提供了一個可控的通道；預計是可衡量和機會主義的 ■ 23 年第二季度增量發行的預計影響按年計算為每股0.04-0.08美元 — 假設其他成本較高的融資（主要是FHLB預付款）減少——相當於在分階段內每股收益影響1-2％ 3.5 $3.5 6 6.4 6.4 $6.4 $4.3 3.6美元 6.4美元 3.6% 6.0% 符合條件的長期債務需要增加符合條件的長期債務佔第二季度RWA的百分比 23 23 年第二季度預計形式可管理的長期債務要求以十億美元計

11 項關鍵戰略舉措公民私人銀行紐約市地鐵公民准入/公民支付抓住私人資本機會 TOP 8/9 我們將繼續投資於一系列獨特的舉措，使公民在中期表現優於同行 I II II IV V VI 資產負債表優化 (BSO) 和不斷演變的監管

12 13.7 11.1 美元 7.2 美元 4.5 美元 13.7 美元 10.4 美元 8.3 美元 5.2 美元 3.0 美元 3.3 美元 2.8 美元 2.0 1.5美元 8.0 美元 5.7 I. BSO 進一步加強資本和流動性、提高回報的行動預計到 2025 年底減少約 92 億美元；機會主義銷售可能會加速教育和其他零售（購買）非核心投資組合高成本融資約 4.2% 貸款收益率（w.a.）約 5.5% 融資成本（w.a.）約137億美元的非核心投資組合間接汽車高貝塔存款抵押借款 ■ 在決定退出非核心業務的情況下將間接汽車存入非核心業務 ■ 簽訂所有購買流協議非核心消費貸款（這些協議於2022年停止）約95％固定利率；約2.0年 WAL 計劃行動摘要立即增加NIM、ROTCE和EPS第二季度23年第四季度24年第四季度 2H2023 將重點放在流動性改善上，2024/25年度將出現更多的戰略性貸款增長，私人銀行貸款將超過數十億美元的非核心資金流量

13 通過 FY2025 減少貸款 I. BSO 為進一步加強資本和流動性、提高回報而採取的行動 ■ 在 YE2025 約92億美元的非核心貸款中：— 約25％支持有機貸款增長（商業、HELOC、Card、Card、Citizens Pay）——約25％償還資金——約50％投資於現金和證券 ■ 利用抵押借款來限制汽車投資組合的融資並減少FHLB的借款計劃行動摘要 137億美元非核心投資組合通過 YE2025 重新部署通過 YE2025 在傳統核心中流出數十億美元資金回報戰略貸款增長現金和證券 9.2 美元~ 25% ~ 25% ~ 50% ■ 預計會有新規定出台，進一步加強流動性狀況 ■ 減少RWA以提高資本效率 ■ 迄今為止已執行的汽車抵押借款約30億美元提高流動性和資本效率資產負債表的戰略混合 9.2 美元

14 II.建立私人銀行業務能力在波士頓、南佛羅裏達州、紐約州和加利福尼亞州增加了約50名高級私人銀行家和約100名相關支持人員推動財富管理和商業銀行的增長計劃區域分行網絡輕型分行網絡全國數字零售存款和貸款以及商業銀行客户覆蓋範圍私人銀行業務覆蓋範圍私人銀行家以 “白手套”、以客户為中心的方式向客户提供私人銀行、商業銀行和私人財富管理產品和服務 ■ Hired 50 大四學生銀行家和約100名支持人員；增加更多人才來完善這項工作 ■ 加快主要市場的增長計劃：紐約大都會、波士頓、南佛羅裏達和加利福尼亞州 ■ 在西海岸增加新的業務和能力，補充JMP和我們的商業活動 ■ 以克拉菲爾德為核心，打造獨特的頂級財富產品 ■ 通過私募股權和風險投資垂直市場擴大對創新經濟的現有覆蓋範圍 Citizens Private Bank

15 II.建立私人銀行能力建立世界一流的綜合運營模式簡介：為高淨值客户打造非凡體驗 Citizens Private Bank 世界一流的客户體驗 ■ 無與倫比的客户服務 ■ 賦予銀行家權力，提供非凡的客户服務體驗 ■ 擔任值得信賴的顧問

16 II.建立私人銀行業務能力建立持久、盈利和成功的特許經營權的核心業務原則 ■ 以主要銀行關係為重點 ■ 原始信用風險狀況 ■ 建立強大的自籌資金存款基礎 ■ 以盈利能力為重點的基於關係的定價 ■ 薪酬與盈利增長成就保持一致 ■ 強大的風險管理

17 II.建立私人銀行業務能力在最近動盪的高淨值市場中佔據市場份額的重點客户戰略偏向高淨值員工和客户的公司 ■ 私募股權 ■ 風險投資 ■ 多户家庭高淨值人士和高潛力客户 ■ >500萬美元流動資產 ■ >1000萬美元淨資產 ■ “HENRY” 客户企業個人目標客户目標客户目標垂直行業產品產品

18 ■ 在 23 年第四季度推出品牌 ■ Scale Wealth 產品和顧問 ■ 開設精選私人銀行辦公室/分行 ■ 改變運營模式以提供世界一流的客户體驗 II。建設私人銀行能力打造世界一流私人銀行的下一步行動 ■ 2023 年是投資年：~（0.08-0.10 美元）每股收益對業績的影響，再加上~（0.03 美元）知名人士；2023 年下半年的季度支出約為 4000 萬美元 ■ 2024 年：預計到 2024 年中期實現收支平衡，FY2024 預計將實現增長 ■ 2025：每股收益增長約 5% * 基於彭博社對 FY2025 的共識估計，截至 7 月 18 日 11 美元 9 美元 10 美元存款貸款 AUM 2025 年終業務目標數十億美元財務影響中期願景

19 投資論點 Citizens 擁有穩健的資本、流動性和融資狀況——致力於通過包括非核心戰略在內的BSO進一步加強——相對實力使公民能夠利用機會——專注於將資金部署到最佳關係/風險調整後回報率最高的領域——靈活地向股東返還資本公民繼續採取一系列獨特的舉措，這些舉措將使中期表現相對跑贏大盤 Citizens 憑藉其健全的戰略、能力和經驗，自首次公開募股以來表現良好領導力和強大的以客户為中心的文化 — 強有力的執行記錄 — 對運營和財務紀律的承諾 — 我們的能力卓越，在大型銀行和同行中競爭激烈 — 公民私人銀行的成立是為了快速建立財富影響力 — 在紐約地鐵中處於有利地位，可以獲得市場份額；業績跟蹤良好 — 所有其他舉措都表現良好：公民支付、公民准入、私人資本、前八名公民預計將在充滿挑戰的環境中實現2023年十幾歲的ROTCE。按當前估值計算，對投資者來説是一個有吸引力的機會

20 附錄

21 30+ NPS 提升 III.進入紐約地鐵進展順利收購了21~200家分行，遷移了約100萬個客户賬户，約1,350個企業客户滙豐分行開局良好，有可能隨着時間的推移擴大規模 2023年6月同比 (3) 客户獲取率與轉換前率 (1) 2022年3月至12月收購的滙豐分行約6萬個新零售支票家庭在過去十二個月中增加了約6萬個零售支票家庭可觀的增長潛力 10% 存款增長ISBC開局強勁3倍~10％收入~10％存款~70％ AUZ M3 到 5 年的強勁銷售將縮小與傳統產品的差距 Citizens 2023-2027紐約大都會的複合年增長率... Citizens Private Bank具有進一步的上行潛力，分行銷售強勁的傳統CFG HSBC/ISBC +175％的抵押貸款和房屋淨值銷售（2）有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “標的” 業績，請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

22 使用現代技術作為僅有的完全基於雲的核心的金融機構之一 YE2023 進行低成本融資檢查 2025 年以上的低成本融資，將傳統核心與 Citizens Access 融為一體，創建單一集成平臺 7.8 美元 2023 年第四季度 10.6 美元。個人銀行業——差異化的增長機會 citizensPaytmCitizens AccessTM 全國數字化擴張現有客户表現良好謹慎地增加新客户存款增長來源數十億美元期末餘額強勁 ■ 信貸表現強勁 ■ 優質的投資組合 ■ 年初至今增加了125多家合作伙伴 ■ 增加消費者直接虛擬卡 ■ 新合作伙伴發起量同比增長約 110% 該銀行最大的客户獲取引擎

23 Citizens 為私人資本服務了 10 年 Citizens 一直在培養為私募資本生態系統提供服務的獨特能力 ■ 為發起人社區提供服務的始終如一、專門的戰略 ■ 對人才和能力的大量投資，包括自 2017 年以來的五次諮詢收購 ■ 中間市場和整體市場的穩定多年增長 ■ 有效利用資產負債表通過資本呼叫額度和資金槓桿最大限度地提高贊助商回報 ■ 新私人銀行家顯著擴大了保薦人關係和能力 V.抓住私人資本機會美國三大讚助商中間市場賬簿管理人 (1) 2017-2022年比前六年高出79％ 3.6萬億美元私募資本籌款，而美國企業的籌款額增長了約15％——2018年至2022年（與前5年相比），贊助商驅動的投資銀行費用增長了約33％ ■ 強大的財務贊助商關係 ■ 在有吸引力的垂直領域的深厚專業知識 ■ 全面的債務和股權承保能力 ■ 全方位的併購執行 ■ 全面的套期保值能力 ■ 資本呼叫熱線、現金管理 ■ Originate for持有水平低的分配有望利用即將到來的私人資本活動浪潮全生命週期私人資本能力一個龐大且不斷增長的市場 ■ 由於融資成本上漲、對估值的不同看法和宏觀不確定性，去年的交易活動平淡無奇 ■ 許多贊助商已經 12 個月沒有部署大量資金了，而且還在不斷增加 ■ 在經濟前景更加明確之前，對併購和資本市場活動的需求不斷增加。在過去的六年中，私人資本籌款已導致創紀錄的交易組建、併購活動和費用有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的附註和重要信息，請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

24 2014 年收入效率和税收前一 2015 年前二 2016 年前三名 2017 年前四名 2018 年前五名 2019-2021 年前六 2022 年前七名 2023 年前八名 ~200 美元 VI。轉變我們運營銀行和為客户提供服務的方式 TOP Update 百萬美元~140美元~115美元~115美元~105美元~425美元~115美元~115美元到 YE2023 將前八名的税前收益目標提高到約1.15億美元 ■ 前八名正在進行並進展順利 ■ 鑑於環境，擴大了該計劃並將目標收益從約1億美元提高到約1.15億美元 ■ 由以下因素推動的增量效率：— 加速分支機構合理化 — 其他採購機會 ■ TOP 9 的規劃正在進行中；機會領域包括 — 重新構想通過流程再造、自動化和人工智能進行運營 — 橫向組織簡化機會和類似職能的合理化 — 更雄心勃勃的採購效率 — 利用生成式人工智能改善客户旅程

25 783億美元商業信貸投資組合風險評級 (2) 十億美元 58% 62% 60% 25% 17% 18% 14% 15% 16% 3% 6% 6% 2019年第四季度第二季度B+至B BB+至BB-AAA+至BBB-57.5 78.3美元亮點80.9美元（以十億美元計）餘額佔CFG C&I金融和保險資本看漲工具總額的百分比6.3美元 4 美元% 其他金融和保險 6.0 3 其他製造業 4.0 3 科技 3.9 3 住宿和餐飲服務 3.2 2 健康、製藥、社會援助 2.8 2 專業、科學和技術服務 2.8 2 批發貿易 2.5 2 其他服務2.5 2 零售貿易 2.3 1 能源及相關 2.1 租賃和租賃 1.4 1 消費品製造業 1.2 1 行政和廢物管理服務 1.5 1 藝術、娛樂和休閒 1.6 1 汽車 1.2 1 其他 (1) 2.7 2 C&I 總額 48.0 32% CRE多户家庭 8.8 6% 辦公室 6.2 工業 3.7 3 零售 3.4 2 合作社 1.9 1 數據中心 0.9 1 酒店業 0.9 1 酒店 0.6 — 其他 (1) 28.3 2 總房地產經費 $9 19% 商業貸款和租賃總額 78.3 52% 合計 CFG $151.3 100% 多樣而精細的投資組合 ■ 嚴格的資本配置和風險偏好 —經驗豐富的領導團隊 — 專注於客户選擇 ■ C&I 投資組合將增長重點放在大型中型企業客户身上，從而改善了整體資產質量 ■ 槓桿貸款約佔CFG貸款總額的1.7％，精細持有頭寸，平均未償還額約為1200萬美元 ■ CRE投資組合在資產類型、地域和借款人之間非常多元化，重點是強有力的贊助商選擇，有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息見第31頁，包括標的證券”” 結果。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

26 以激光為中心，裝備精良，可以管理投資組合以減輕損失目前的假設房地產估值（峯值-谷值跌幅％）平均下降約67％。虧損嚴重程度 (%) ~ 45-50% 違約率 (%) ~ 16-18% 隱含情景損失約3.15億美元一般辦公室ACL覆蓋率 8.0% CRE儲備覆蓋率強一般辦公室CRE總辦公室關鍵儲備金假設備金覆蓋率4.0 美元 4.1 美元 3.9 4.9% 6.7% 8.0% 投資組合餘額ACL覆蓋率23年第二季度以十億美元計 ■ 辦公廳潛在的ACL覆蓋率持續重新評估潛在虧損內容基於隨着市場條件的變化對貸款組合的詳細審查 — CRE General Office 的ACL覆蓋範圍增加從6.7％降至8.0％，同時吸收了約5600萬美元的第二季度NCO——CRE辦公總局約有98.5％是當期工資 ■ 在更嚴重的壓力情景下，預計CRE總辦公室的信貸損失將是可以控制的，對資本的影響不大 — 目前的壓力假設已經是1990-1993年或2008/2009年的衰退的兩倍——相信當前的儲備足以覆蓋預計的風險——壓力較大的情景對資本的影響非常小 ■ 將CRE的發放限制在現有客户；2020年年中限制CRE Office的新發行 ■ 積極參與借款人早在到期之前就採用互惠互利的解決解決方案 ■ 投資組合管理根據多個維度進行優先排序，包括：— 房地產位置（MSA）、建築質量、經營業績、LTV、租金和貸款期限 ■ ACL 由特定的CRE下行宏觀情景以及逐筆貸款分析提供依據 — 假設資產淨值、房地產價值、違約率和損失嚴重程度等因素承受巨大壓力，比歷史市場經驗嚴重得多

27 38% 42% 43% 33% 32% 18% 16% 16% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 23年第四季度第二季度 42% 19% 15% 44% 13% 730億美元零售信貸投資組合 800+ 740-799 680-739 640-679 680 super-Prime/Prime* 約76％抵押貸款 — FICO~785 — 加權平均質押率約為585 5% ■ 房屋淨值 — FICO ~765 — 約 40% 由第一留置權擔保 — 約 96% CLTV 低於 80% — 約 85% CLTV 低於 70% ■ 汽車 — FICO ~740 — 加權平均質押率約為 78% ■ 教育 — FICO ~785 ■ 其他零售：— 信用卡 — FICO ~735 — Citizens PayTM — FICO ~725；包含損失分享高品質、多元化投資組合 '* super-Prime/Prime 定義為創始時FICO為680或以上，有關非公認會計準則財務指標的附註和重要信息，包括 “標的” 業績，請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

28 完全有能力滿足未來的長期債務需求多元化融資平臺和平衡到期概況歷史公民固定收益和資產證券化證券發行到期概況每年發行數量百萬美元 750 1,750 美元 3,250 美元 750 美元 1,500 美元 750 $750 $500 $500 $500 $500 $500 $264 $400 $250 $700 $700 $300 $1,500 Senior Bank Senior HoldCo 優先股 ABS $500 $264 $400 $600 750 $300 $1,500 Senior Bank Senior HoldCo 優先股 ABS 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 年 6/30/23 2,000 美元 950 美元 800 美元 500 美元 1,050 美元 107 470 美元 264 621 美元 400 2,050 324 596 596 483 美元 97 美元高級銀行高級控股公司次級 HoldCo 優先股 ABS 2024 2026 2026 2028 2030 2031 2032 2037 Perp截至 2023 年 6 月 30 日 4 3 3 4 4 2 3 2 2 2 2

29 10.6% 10.3% 10.3% 10.1% 9.8% 9.7% 9.5% 9.5% 9.1% 9.1% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3% 1.4% 1.5％ 1.5% 1.4% 1.4% 1.8% 2.0% 1.9% 2.2% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 1.1% 13.8% 13.8% 13.1% 12.7% 12.7% CET1 AT1 等級 1.9% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2.1% 2 Total Capital Peer 1 Peer 2 CFG Peer 3 Peer 4 Peer 4 Peer 4 Peer Avg Peer 5 Peer 6 Peer 7 Peer 9 Capital 保持強勁資本堆比較 (1) 注意：同行包括CMA、FITB、HBAN、KEY、MTB、PNC、RF、TFC、USB 有關非公認會計準則財務指標（包括 “標的” 業績）的註釋和重要信息請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

30 ■ 95% 美國財政部和政府/機構 MBS ■ 72% AFS 證券，28% HTM 證券 ■ 5% 自有品牌 ■ 佔總收益資產的 19% ■ 主要目標是提供高質量流動資產來源 — 47% 符合一級優質流動資產資格 — 47% 符合二級優質流動資產資格 ■ 次要目標是優化收益率 ■ 固定收益證券投資組合的平均有效期限為 5.5 年 ■ 固定收益證券投資組合的平均有效期限為 5.5 年 ■ 固定收益的平均壽命為 5.5 年證券投資組合為7.7年，信用風險最小高質量投資投資組合數十億美元投資組合投資組合信貸分配 5% 47% 48% 自有品牌 “GSE” 房利美和房地美美國政府擔保 36.1 36.6 21.6 22.2 美元 8.9 美元 9.0 美元 3.5 美元 3.4 美元 2.2 美元 2.0 美元自有品牌 AFS/HTM 美國財政部和其他美國政府擔保機構/機構 MBS AFS 第二季度美國政府擔保/機構 MBS AFS 第二季度 23 要點有關非公認會計準則財務指標（包括 “基礎” 業績）的附註和重要信息，請參閲第31頁。“基礎” 業績不包括值得注意的項目的影響。

31 關於非公認會計準則財務指標的説明在本演示文稿的開頭查看有關我們使用非公認會計準則財務指標的重要信息，並在本演示文稿末尾查看與公認會計準則財務指標的對賬情況。此處將非公認會計準則指標定義為基礎業績。如果段落或表格中提及基礎結果，則這些參考文獻之後的所有衡量標準均基於相同的基礎（如果適用）。貸款和租賃的補貼覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃備抵以及分母中的融資貸款和租賃。信貸損失的備抵覆蓋率包括分子中的融資貸款和租賃備抵額以及無準備金貸款承諾的備抵額以及分母中的融資貸款和租賃。一般説明 a. 對淨利率的提法以完全應納税等值物（“FTE”）為基礎。b. 在本演示中，提及的合併和/或商業貸款以及貸款增長包括租賃。持有的待售貸款也被稱為 LHFS。c. 由於四捨五入，精選總額可能無法合計。d. 在本演示中，對資產負債表項目的引用是平均值，除非另有説明，否則貸款不包括待售貸款。附註幻燈片3中的註釋——在動態環境中很好地導航 1) 包括抵押的州和市政餘額，不包括銀行和非銀行子公司。幻燈片4中的註釋——強大的特許經營權，在有吸引力的市場中處於領先地位 1) 提及 “客户” 一詞是指家庭數量。2) 湯森路透有限責任公司銀團貸款排行榜排名基於贊助商和整個美國中間市場（定義為借款人收入 ）的交易，截至2022年第四季度，湯森路透有限責任公司銀團貸款排行榜排名

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