附錄 99.1

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B&G Foods 宣佈擬發行5億美元優先擔保票據

新澤西州帕西帕尼,2023年9月12日——B&G Foods, Inc. (紐約證券交易所代碼:BGS)今天宣佈,根據經修訂的1933年《證券法》,它打算根據市場和其他條件發行本金總額為5億美元的2028年到期的優先擔保票據。

優先擔保票據將由B&G Foods的某些國內子公司在優先擔保的基礎上擔保 (這些子公司為B&G Foods現有的優先擔保信貸協議和現有的 優先無抵押票據提供擔保)。優先擔保票據將由某些抵押品的第一優先擔保權益擔保,這些抵押品通常包括B&G Foods和擔保人對任何種類財產的大部分權利或權益,但不動產 和某些無形資產除外,這些抵押品還為B&G Foods現有的優先擔保信貸協議提供擔保 a pari passu基礎。

B&G Foods打算將此次發行的淨收益加上 和手頭現金,用於贖回B&G Foods2025年到期的5.25%優先票據中的一部分,並支付相關費用和開支。但是, 無法保證優先擔保票據的發行將如本文所述或根本無法保證。

優先擔保票據和相關擔保將僅提供給 有理由認為是依靠《證券法》第144A條規定的註冊豁免的合格機構買家的人,以及根據 《證券法》第S條在美國境外進行交易的某些非美國人。優先擔保票據和相關擔保過去和將來都不會根據《證券法》、任何州證券法或任何其他司法管轄區的證券法進行登記。因此,如果沒有註冊或獲得《證券法》和任何州或其他司法管轄區任何適用的證券法註冊要求 的適用豁免,則不得在美國發行或出售優先擔保票據和相關的 擔保。

本新聞稿不構成對2025年到期的5.25%優先票據的 的贖回通知,也不構成出售要約或招攬購買優先有擔保票據和相關擔保的要約,也不得在根據證券法註冊或獲得資格之前此類要約、招標或出售為非法的任何州或司法管轄區 出售優先擔保票據和相關擔保任何這樣的 州或司法管轄區。

關於 B&G Foods, Inc.

B&G Foods及其子公司 總部位於新澤西州帕西帕尼,在美國、加拿大和波多黎各生產、銷售和分銷高品質、品牌的保質期食品和冷凍食品。 憑藉 B&G Foods 的多樣化產品組合,包括 50 多個你熟悉和喜愛的品牌,包括 B&G, B&M, 熊溪, 小麥奶油, 克里斯科, 破折號, 綠色巨人, 拉斯帕爾馬斯, Le Sueur, Mama Mary's, 楓樹林農場, 紐約風格, 奧爾特加, Polaner, 香料羣島維多利亞, 有適合所有人的小東西。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史 或當前事實陳述的陳述構成 “前瞻性陳述”。本新聞稿中包含的前瞻性陳述包括但不限於與B&G Foods打算髮行優先擔保票據以及使用此類 優先擔保票據的收益有關的聲明,包括贖回2025年到期的5.25%優先票據的一部分。此類前瞻性陳述 涉及已知和未知的風險、不確定性和其他未知因素,這些因素可能導致B&G Foods的實際業績與歷史業績或此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績存在重大差異 。 除了明確描述此類風險和不確定性的陳述外,還敦促讀者考慮標有 “相信”、 “信念”、“期望”、“項目”、“打算”、“預期”、“假設”、 “可以”、“應該”、“估計”、“潛在”、“尋求”、“預測”、“可能”、“會”、“會” 的陳述或 “計劃” 以及對未來時期的類似提法是不確定和具有前瞻性的. 可能影響實際業績的因素包括但不限於:公司的巨大槓桿作用;公司大宗商品、原料、包裝、其他原材料、分銷和勞動力供應成本上漲和/或減少的影響; 原油價格及其對分銷、包裝和能源成本的影響;公司成功實施銷售 價格上漲和成本節約措施以抵消任何成本上漲的能力;激烈的競爭,變化在消費者偏好方面,對 公司產品的需求以及當地的經濟和市場狀況;公司持續有能力成功促進品牌資產, 預測和應對新的消費趨勢,開發新產品和市場,擴大品牌組合,以便與價格較低的產品以及在零售和製造層面整合的市場中有效競爭 並提高生產率; 公司及其供應鏈合作伙伴繼續運營製造設施、配送中心和其他 工作地點沒有儘管供應鏈中斷或勞動力短缺 ,但仍要在需要時採購原料、包裝和其他原材料;疫情或疾病爆發,例如 COVID-19 疫情,可能對公司 業務產生影響,包括公司的供應鏈、製造業務或員工以及客户和消費者 對公司產品的需求;公司招聘和留住高級管理層的能力公司擁有一支高技能和 多元化的員工隊伍辦公室、製造設施和其他地點,儘管勞動力市場非常緊張 ,員工對公平薪酬、包容性和多元化的工作場所、靈活工作和其他事項的期望不斷變化;與公司業務擴張相關的 風險;公司可能無法確定新的收購 或整合最近或未來的收購,或者公司未能實現預期的收入增加、成本節約 或最近或未來的收購帶來的其他協同效應;公司的能力成功完成將最近或未來收購納入公司企業資源規劃 (ERP) 系統;税收改革和立法,包括《基礎設施投資和就業法》、《美國減税和就業法》和《美國CARES法案》的效果,以及未來的税收改革或立法; 公司進入信貸市場的能力以及公司的借貸成本和信用評級,這可能會受到信貸的影響 總體市場和公司競爭對手的信用評級;意想不到的開支,包括但不限於 訴訟或法律和解費用;加元和墨西哥比索兑美元匯率變動的影響;國際貿易爭端、關税、配額和其他進出口限制對公司 國際採購、銷售和運營的影響;公司商譽和無形資產的未來減值;公司 保護信息系統免受或有效保護的能力對網絡安全事件、其他中斷或數據作出響應泄漏; 公司成功實施公司可持續發展計劃和實現公司可持續發展目標的能力 ,以及環境法律法規的變化;以及其他影響食品行業的因素,包括:產品摻假或貼錯標籤時召回 、產品消費造成傷害時的責任、成分披露和標籤法律 和法規以及消費者可能對某些食品的安全和質量失去信心的可能性產品;競爭對手的 定價做法和促銷支出水平;公司客户庫存和信貸水平的波動 以及與公司客户在充滿挑戰的經濟和競爭環境中運營相關的其他業務風險;以及 與第三方供應商和聯合包裝商相關的風險,包括公司的一家或多家第三方供應商或合作包裝商未能遵守食品安全或其他法律法規的風險都可能擾亂公司的供應 原材料或某些成品或損害公司的聲譽。此處包含的前瞻性陳述通常還受其他風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性在B&G Foods向美國證券交易委員會提交的文件中不時描述,包括公司最新的10-K表年度 報告以及隨後的10-Q和8-K表報告中第1A項下的 “風險因素”。提醒投資者不要過分依賴任何 此類前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至其發表之日。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因,B&G Foods都沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述。

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