美國

證券交易委員會

華盛頓， 哥倫比亞特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券 交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 5 日

註冊人的電話號碼，包括 區號：(301) 515-7260

不適用

以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來更改了

如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 (看到一般指令 A.2（見下文）：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。

新興成長型公司§

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

2023年9月8日（“生效 日期”），Senseonics Holdings, Inc.（以下簡稱 “公司”）和公司全資子公司Senseonics, Incorporated （與公司合稱 “Senseonics”）簽訂了貸款和擔保協議（“貸款協議”） ，與其當事方的幾家金融機構或實體（統稱 “貸款人”）簽訂了貸款和擔保協議（“貸款協議”） ）和 Hercules Capital, Inc.， 一家馬裏蘭州公司（“Hercules”），以其本身和貸款人的行政代理人和抵押代理人的身份， 貸款人依據該公司同意向Senseonics提供高達5,000萬美元的優先有擔保定期貸款（“定期貸款 貸款額度”），其中包括（i）2,500萬美元的初始定期貸款，該貸款於生效日融資，以及（ii）另外兩筆金額不超過1000萬美元的定期貸款（“第二批貸款”）和1,500萬美元（“” 分別為Tranche 3貸款”），在Senseonics滿足貸款協議中規定的某些條款和條件 後，Senseonics即可獲得這筆貸款。貸款協議下的貸款將於2027年9月1日（“到期日”）到期。

貸款協議下的貸款按年利率計息 ，其年利率等於（i）《華爾街日報》報道的最優惠利率中的較高者加1.40% 和 (ii) 9.90%。貸款協議下的借款可按月純息償還，直到 (a) 最初為 2026 年 9 月 1 日， 2026 年 9 月 1 日，以及 (b) 如果Senseonics滿足純息延期條件（定義見貸款協議），即到期日。 在純息還款期結束後，貸款協議下的借款可按月等額償還本金和應計 利息，直到到期日。

根據Senseonics的選擇，Senseonics可以 預付貸款協議規定的全部或任何部分未償借款，但需支付相當於 (a) 如果預還款發生在生效日後一年內，則預付本金的2.0％，如果預付款發生在生效日期之後的第二年，則預付本金的2.0％，1.0％ 如果預還款發生在生效日期後兩年以上、到期日之前，則預付本金的 00% 。此外，Senseonics在交易結束時支付了37.5萬美元的融資費，並將支付與第二批貸款或第三批貸款的任何借款相關的額外融資費用，每種貸款的金額均為該批貸款金額的0.50％。貸款協議還規定了期末費 ，金額等於根據貸款協議實際發放的貸款預付款本金總額的6.95％，該費用最早在 (i) 到期日、(ii) Senseonics全額預付 未償貸款之日以及 (iii) 有擔保債務到期應付之日到期支付。

Senseonics在貸款協議下的義務 由其幾乎所有資產中的第一優先擔保權益擔保。貸款協議包含最低現金契約 ，要求Senseonics持有相當於貸款協議下未償貸款金額30％的無限制現金。貸款協議 還包含一項從2024年7月1日開始的業績契約，要求Senseonics在過去 六個月的基礎上產生超過適用計量期的指定百分比的淨產品收入。

此外，貸款協議還包含慣常的 陳述和擔保以及慣常的肯定和否定契約，包括對債務的限制、 留置權、投資、合併、公司變更、處置、其他債務的預付以及股息和其他分配， ，但有某些例外情況。貸款協議還包含違約事件，包括拖欠付款、違反契約 、重大不利影響、違反陳述和擔保、重大債務交叉違約、與破產相關的 違約、判決違約、某些政府批准被撤銷以及某些不利事件的發生。在違約事件和任何適用的補救期之後，可以對未償金額適用等於當時適用的利率加上4.0％的違約利率 ，貸款人有權加快貸款協議下的所有未償還款項，此外 作為Senseonics的有擔保債權人可以獲得的其他補救措施。

此外，在簽署 貸款協議時，公司向某些貸款人發行了認股權證（統稱 “認股權證”），要求以每股0.6007美元的行使價收購總計832,362股普通股（“認股權證”）。根據認股權證的規定，認股權證可以在 (i) 生效日期七週年和 (ii) 涉及公司的某些收購交易 完成之前行使 ，以較早者為準。認股權證可行使的認股權證數量和相關的 行使價將根據基本面事件（包括股票拆分和反向股票分割 ）進行某些慣例比例調整，如認股權證中所述。根據貸款協議，公司還同意再發行七年期權證 ，為第二批和第三批貸款提供資金，這些認股權證可行使的股份總數等於融資貸款金額的2.0％除以每股0.6007美元的行使價。

以上對貸款協議和認股權證的描述聲稱並不完整，而是參照貸款協議的全文和認股權證協議的 表格進行了全面限定，後者分別作為附錄10.1和10.2提交，並以引用方式納入此處。

上面第 1.01 項 中列出的信息以引用方式納入了本第 2.03 項。

正如 此前報道的那樣，公司於2023年8月10日與有限數量的公司2025年到期的未償還5.25％ 可轉換優先票據（“2025年票據”）（“2025年票據”）的持有人（“票據持有人”）簽訂了單獨的、私下談判的交換協議 （“交易協議”）。根據交易協議的條款，票據持有人同意 與公司（“交易所”）交換本金總額不超過3,080萬美元的公司 2025年未償還票據（“交易所票據”），兑換750萬美元的現金和新發行的普通股（“交易所股票”）。交易所票據此前可轉換為總共約2330萬股 股普通股。向票據持有人發行的交易所股票的最終數量將根據從2023年8月11日開始至2023年8月31日的15天平均期內普通股的交易量加權 平均價格確定。根據平均期內普通股的交易量加權平均價格，交易所共發行了3510萬股普通股，交易所於2023年9月5日收盤。交易所之後，大約 2025年票據的本金總額為2,040萬美元仍未償還.

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求 ，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。