0001618835假的00016188352023-09-082023-09-08iso421:USDxbrli: 股票iso421:USDxbrli: 股票

 

 

 

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

 

表格 8-K

 

當前 報告

根據第 13 條或 15 (d) 條的

1934 年《證券 交易法》

 

報告日期 (最早報告事件的日期):2023 年 9 月 8

 

EVOFEM 生物科學公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

 

特拉華   001-36754   20-8527075
(州 或其他司法管轄區   (委員會   (I.R.S. 僱主
(或 註冊的)   文件 編號)   身份 編號。)

 

7770 攝政路, Suite 113-618

San 迭戈, 加利福尼亞92122

(主要行政辦公室的地址 )

 

(858)550-1900

(註冊人的 電話號碼,包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的 名稱或以前的地址)

 

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務,請勾選 下方的相應方框:

 

根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
根據《交易法》(17 CFR 240.14a -12)第 14a-12 條索取 材料
根據《交易法》(17 CFR 240.14d -2 (b))第14d-2 (b) 條進行啟動前 通信
根據《交易法》第 13e-4 (c) 條(17 CFR 240.13e -4 (c))進行啟動前 通信

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 :

 

每個類別的標題   交易 符號   註冊的交易所名稱
Common 股票,面值每股 0.0001 美元   EVFM   OTCQB

 

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。

 

新興 成長型公司 ☐

 

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

 

 

 

 

 

 

商品 1.01 簽訂材料 最終協議

 

證券購買協議修正案

 

2023年9月8日(“生效日期”),Evofem Biosciences, Inc.(“公司”)、某些機構投資者 (“買方”)和作為其指定代理人的貝克兄弟顧問有限責任公司(“指定代理人”)簽訂了 的證券購買和證券協議第四修正案(“第四修正案”),由公司、 買方和截至2020年4月23日的指定代理人(“協議”),經修訂,買方 根據該協議購買了某些可轉換本票(“票據”)。

 

第四修正案修訂了協議中的某些條款,包括:(i) 撤銷2023年3月7日向 公司發出的違約通知並放棄其中提到的違約事件,(ii) 豁免截至生效之日存在的任何和所有其他違約事件,(iii) 票據不得再轉換為公司普通股,包括移除 } 任何保留普通股用於票據轉換的要求以及與之相關的任何註冊權,(iv) 澄清,僅出於允許此類資產簽訂美國以外的許可協議,在生效日期之後獲得的任何專利、商標或版權 均應排除在抵押品的定義之外,以及 (v) 取消公司 在指定時間範圍內累計獲得1億美元淨銷售額的要求。

 

此外, 買方和指定代理人已授予公司以下述指定的 “回購價格” 回購票據的本金以及應計和未付的利息,期限長達五年:

 

日期   回購 價格
在 或之前 2024 年 9 月 8 日之前   14,000,000 美元(減去適用的減免)
2024 年 9 月 9 日 2025 年 9 月 8 日   16,750,000 美元(減去適用的減免)
2025 年 9 月 9 日 2025 年 9 月 8 日   19,500,000 美元(減去適用的減免)
2026 年 9 月 9 日 -2027 年 9 月 8 日   22,250,000 美元(減去適用的減免)
2027 年 9 月 9 日 -2028 年 9 月 8 日   25,000,000 美元(減去適用的減免)

 

當前未償餘額為9,750萬美元,將繼續按年息10%計息。如果協議違約 或未能在2028年9月8日(“到期日”)當天或之前支付回購價格,則買方和指定 代理人可以收取當時未償還的全部本金。

 

公司必須在2023年10月1日之前支付100萬美元的預付款(定義見修正案),並已同意按季度支付 現金,金額不超過公司全球淨產品收入的5%,具體取決於收入門檻。這些預付款和 現金付款是上述回購價格的適用減免。

 

上述 對該修正案的描述參照本8-K表格最新報告 附錄10.1所附的第四修正案進行了全面限定,並以引用方式納入此處。

 

 

 

 

項目 2.03。

創建 直接財務債務或資產負債表外債務 註冊人的安排。

 

本表格8-K最新報告第1.01項下關於票據發行的 信息已以引用方式納入本 第 2.03 項。

 

商品 9.01 財務 報表和附證。

 

附錄 否。   描述
10.1^   證券購買和擔保協議第四修正案
99.1   新聞稿 ,日期為 2023 年 9 月 11 日
104   Cover 頁面交互式數據文件(格式為行內 XBRL)

 

^ 根據S-K法規第601 (b) (10) 項,本展覽的某些部分已被省略,用 星號標記這些部分,因為這些信息既不是實質性信息,也是公司視為私密或機密的類型。

 

 

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

 

  EVOFEM 生物科學公司
     
日期: 2023 年 9 月 11 日 來自: /s/saundra Pelletier
    Saundra Pelletier
    主管 執行官