正如2023年4月20日向美國證券交易委員會提交的那樣

註冊號 333-_________

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

___________________________

F-3 表格

註冊聲明

根據1933年的《證券法》

Camtek 有限公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

拉馬特加夫裏爾工業區，

郵政信箱 544，

Migdal Ha'Emek Israel

+972-4-604-8100

（註冊人主要行政辦公室的地址和電話號碼）

___________________

Camtek USA Inc.，

1815 NW 169 Place 套房

1080 俄勒岡州比弗頓 97006

(510) 624-9905 

（服務代理人的姓名、地址和電話號碼）

___________________

複製到：

擬議向公眾出售的大致開始日期：在本註冊聲明生效之日後不時開始。

如果在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的，請勾選以下方框。☐

如果根據1933年 《證券法》第415條，在本表格上註冊的任何證券要延遲或連續發行，請勾選以下方框。

如果提交本表格是為了根據《證券法》第462（b）條為發行註冊其他證券，請選中以下方框， 列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

 

如果本表格是根據《證券法》第462（c）條提交的生效後修正案，請選中以下方框並列出同一發行的先前有效註冊聲明的《證券法》 註冊聲明編號。☐

 

如果本表格是根據《證券法》第462 (e) 條向委員會提交 後生效的註冊聲明或其生效後的修正案，則選中以下方框。☐

如果本表格是對根據《證券法》第413（b）條為註冊其他證券或 類證券而提交的註冊聲明的生效後修正案，請選中以下複選框。☐

 

根據1933年《證券法》第405條的定義，用複選標記註明註冊人是否是一家新興成長型公司。

 

如果一家新興成長型公司根據美國公認會計原則編制財務報表，請用複選標記註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修改本註冊聲明，將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案，明確規定本註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8 (a) 條生效，或者直到本註冊聲明在委員會根據上述第8 (a) 條可能確定的日期生效 生效。

本初步招股説明書中包含的信息不完整，可能會更改。在 向美國證券交易委員會提交的註冊聲明生效之前，我們不得出售這些證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約，也不是在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約 。

 

有待於2023年4月20日完成

 

 

 

$150,000,000

普通股

權利

認股證

單位

 

由 Camtek Ltd 提供

 

我們可能會不時通過一次或多次發行發行和出售我們的普通股、供股、認股權證和單位，總髮行價不超過1.5億美元 。

 

每當我們根據本招股説明書提出出售證券時，我們都將在本招股説明書的補充文件中提供任何此類發行和所發行證券的價格和 任何其他重要條款。任何招股説明書補充文件也可以添加、更新或更改招股説明書中包含的信息。在投資任何證券之前，您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件， 以及以提及方式納入本招股説明書的文件。除非附有招股説明書補充文件，否則本招股説明書不得用於發行或 出售證券。

 

我們的普通股在納斯達克全球市場和特拉維夫證券交易所上市，股票代碼為 “CAMT”。

 

2023年4月19日（納斯達克全球 市場提交本招股説明書前的最後一個交易日），我們在納斯達克全球市場的普通股收盤價為每股普通股25.12美元。2023年4月19日（本招股説明書提交前特拉維夫證券交易所的最後一個交易日），我們在特拉維夫證券交易所的普通股收盤價為每股普通股91.37美元。我們在特拉維夫證券交易所交易普通股的貨幣是新以色列謝克爾。美元金額表示根據以色列銀行於2023年4月20日公佈的官方美元-新以色列謝克爾兑換率 ，從新以色列謝克爾兑換成美元金額。

 

投資我們的證券涉及高度風險。與投資 我們的證券相關的風險將在適用的招股説明書補充文件中描述，並且將在我們向美國證券交易委員會提交的某些文件中進行描述，如第2頁的 “風險因素” 所述。

 

我們可能通過不時指定的代理人直接向投資者出售證券，也可以通過承銷商或 交易商或通過這些方法的組合出售給或通過這些方法的組合。有關銷售方式的更多信息，您應該參閲標題為 “分銷計劃” 的部分。如果有任何承銷商參與出售本招股説明書所涉及的我們的證券，則這些承銷商的姓名以及任何適用的佣金或折扣將在招股説明書補充文件中列出。我們預計從此類出售中獲得的淨收益也將在招股説明書 補充文件中列出。

 

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或 不批准這些證券，也沒有透露本招股説明書的充分性或準確性。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

 

本招股説明書的日期是 _______________________

目錄

 

 

關於這份招股説明書

 

本招股説明書是我們向美國證券交易委員會（簡稱 “委員會”）提交的註冊聲明的一部分， 採用 “貨架” 註冊程序。在這種上架註冊程序下，我們可能會不時在一筆或多筆發行中發行總額高達1.5億美元的普通股、權利、認股權證、單位或其組合。在 本招股説明書中，提及的 “證券” 一詞統指我們的普通股、權利、認股權證和單位。

 

每次我們出售證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中將描述此類發行的證券、具體金額、價格和 條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件，以及下文 下的 “在哪裏可以找到更多信息和通過引用納入某些信息” 下描述的其他信息。

 

本招股説明書不包含我們向委員會提交的註冊聲明中提供的所有信息。有關 有關我們或我們證券的更多信息，您應參閲該註冊聲明，您可以從委員會那裏獲得該聲明，如下文 “在哪裏可以找到更多信息以及通過 參考文獻納入某些信息” 中所述。

 

您只能依賴本招股説明書或招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的信息。我們 未授權任何其他人向您提供不同的信息。如果有人向您提供了不同或不一致的信息，則不應依賴它。本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件均不構成出售這些證券的 要約，並且他們不在任何不允許要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。您不應假設本招股説明書和隨附的 招股説明書補充文件中包含的信息在文件正面規定的日期之後的任何日期都是準確的，也不應假設我們以引用方式納入的任何信息在 引用納入的文件之日之後的任何日期都是正確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

 

在本招股説明書中，提及 “Camtek”、“公司”、“我們”、“我們的”、“我們” 和類似術語的合併指Camtek Ltd.和我們全資 擁有的子公司，除非我們另有説明或上下文另有暗示。

 

關於 CAMTEK 有限公司

 

概述

 

Camtek是半導體行業高端檢測和計量設備的開發商和製造商。Camtek的系統 在半導體器件的整個生產過程中，檢查晶圓上的集成電路並測量晶圓上的集成電路特徵，涵蓋前端和中端以及直到組裝開始（Post Dicing）。Camtek的系統可檢測最苛刻的 半導體細分市場的晶圓，包括高級封裝、異構集成（HI）、化合物半導體、存儲器、CMOS圖像傳感器、功率、射頻和微機電系統，為業界領先的全球IDM、OSAT和晶圓代工廠提供服務。

在我們的系統中，半導體晶圓是在先進的光學頭（二維檢測和計量以及三維計量）下掃描的，先進的 軟件和算法是在掃描的晶圓數據上實現的，因此我們的系統會自動對好的芯片和有缺陷的芯片進行分類，有缺陷的芯片將從生產批次中分揀出來，不會插入包裝或產品中。 因此，通過確保只向最終用户運送已知良好的模具，可以提高最終產品的總產量。這些系統易於操作，可在大批量生產環境中提供高精度和高生產率。這些系統 採用專有的高級圖像處理軟件和算法，以及先進的電子光學和精密機械裝置，專為便於操作和維護而設計。我們的全球直接客户支持組織通過位於全球 8 個辦事處的全資子公司為客户提供 響應式的本地售前和售後支持。

檢查和計量是在半導體制造過程的各個階段實施的。Camtek的系統服務於各個 製造階段，從前端宏觀檢查和出廠質量控制（OQC）開始，到中端凸塊的檢測和計量以及後端切割後的晶圓檢測（組裝）。

企業信息

 

Camtek 於 1987 年根據以色列國的法律註冊成立。Camtek的主要執行辦公室位於以色列的拉馬特·加夫裏爾 工業區，郵政信箱 544，Migdal Ha'Emek 2309407，我們的電話號碼是 +972-4-604-8100。我們的網站地址是 www.camtek.com。我們網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書，因此不應在本次發行中依賴 。

 

有關我們的業務、市場和產品線的完整而全面的描述，請參閲我們最新的20-F表年度報告以及 我們在6-K表上的《外國私人發行人報告》中的任何更新，前提是它們以引用方式納入此處。

 

關於前瞻性陳述的説明

 

本招股説明書包含前瞻性陳述，任何隨附的招股説明書補充文件都將包含經修訂的1933年《證券法》第27A條、《證券法》、《交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。此外，我們以引用方式納入本招股説明書的文件， ，包括我們隨後向委員會提交的文件，將包含前瞻性陳述。前瞻性陳述是那些預測或描述未來事件或趨勢的陳述，並且不僅僅與歷史問題有關。你 通常可以將前瞻性陳述識別為包含 “可能”、“將”、“可以”、“應該”、“期望”、“預期”、“打算”、“估計”、“相信”、“項目”、“計劃”、“假設” 或其他類似表達方式的陳述，或 這些表達的否定詞，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。本招股説明書和任何招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的關於我們的未來戰略、未來運營、 預計財務狀況、擬議產品、估計的未來收入、預計成本、未來前景、我們行業的未來以及通過追求管理層當前計劃和目標可能獲得的業績的所有陳述均為前瞻性 陳述。

 

您不應過分依賴我們的前瞻性陳述，因為它們所描述的事項受某些風險、 不確定性和難以預測的假設的影響。我們的前瞻性陳述基於我們目前可用的信息，僅代表截至本招股説明書封面上的日期、任何招股説明書補充文件的日期，或者， 如果是以引用方式納入的前瞻性陳述，則是包括該陳述在內的提交日期。隨着時間的推移，我們的實際業績、業績或成就可能與我們的前瞻性 陳述所表達或暗示的有所不同，這種差異可能會對我們的證券持有人造成重大不利影響。我們沒有義務公開更新任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

 

我們已經確定了一些可能導致未來事件與我們當前預期不同的重要因素， 在本招股説明書和本招股説明書的補充文件中，標題為 “風險因素”，以及我們最新的20-F表年度報告，包括但不限於 “風險因素” 和 “運營和財務 審查與前景” 以及我們可能向委員會提交的其他文件中，你應該仔細閲讀其中的內容。在閲讀本招股説明書和任何招股説明書 補充文件時，請根據這些風險考慮我們的前瞻性陳述。

 

 

資本化和負債

 

下表根據美國公認的會計原則，列出了截至2022年12月31日我們的合併 資本和負債。自2022年12月31日以來，公司的資本和負債沒有發生重大變化：

 

 

要約和使用所得款項的原因

 

根據本招股説明書，我們的管理層將對出售證券的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權。我們 無法向您保證，我們將收到與根據本招股説明書發行的證券有關的任何收益。除非隨附的招股説明書補充文件中另有説明，否則我們目前打算將出售根據本招股説明書發行的證券所得的淨收益用於一般公司用途和營運資金需求。我們可能會在與特定發行有關的 招股説明書補充文件中列出有關根據本招股説明書出售的證券所得收益的使用情況的更多信息。在所得款項使用之前，我們打算將所得款項投資於投資級公司和政府證券的投資組合。

 

普通股的描述

 

我們普通股的主要交易市場是納斯達克全球市場，我們的普通股以 “CAMT” 的代碼上市和交易。我們的 普通股也在特拉維夫證券交易所（TASE）上市，代碼為 “CAMT”。

我們普通股的描述可在截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告的附錄2.1中找到， 的描述以引用方式納入此處。

普通股發行。2020年11月，我們在公開發行中發行了402.5萬股普通股，其中包括承銷商以每股17.00美元的價格完全行使購買52.5萬股普通股的選擇權，在扣除承保折扣和佣金以及其他發行費用後籌集了6,430萬美元 。2021年11月，我們根據《證券法》第144A條完成了向符合條件的機構買傢俬募發行本金總額為2億美元的2026年到期的0％可轉換優先票據（“可轉換票據”），其中包括承銷商完全行使額外購買2500萬美元可轉換票據的選擇權，在扣除承保折扣 、佣金和其他發行費用後籌集了1.945億美元。

權利的描述

 

普通的

 

我們可以發行購買我們的任何證券或其任何組合的權利。權利可以獨立發行，也可以與任何 其他提供的證券一起發行，購買或接受權利的人可以轉讓，也可能不可轉讓。關於向股東發售的任何供股，我們可以與一個或多個承銷商簽訂備用承銷安排 ，根據該安排，此類承銷商將購買在此類供股後仍未被認購的任何已發行證券。我們還可能指定一名權利代理人，該代理人可以僅作為我們與所售權利有關的代理人。任何這樣的 代理人都不會承擔任何義務或與任何權利持有者的代理關係或信任關係。關於向股東發行，我們將在我們設定的獲得此類供股權的記錄日期向股東分發證明權利的證書和招股説明書補充文件。

 

適用的招股説明書補充文件將描述本招股説明書所涉及的以下權利條款：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

權利的行使

 

每項權利將使權利持有人有權以現金購買此類證券或其任何組合，行使價為 在每種情況下應在招股説明書補充文件中規定的行使價，或者可以按照招股説明書補充文件中規定的行使價進行購買。招股説明書補充文件中規定的此類權利 可以在到期日營業結束之前的任何時候行使權利。到期日營業結束後，所有未行使的權利都將失效。

 

可以按照招股説明書補充文件中規定的與由此提供的權利有關的權利行使。在收到付款並且 權利證書在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指出的任何其他辦公室妥善填寫並正式簽發後，我們將盡快轉發行使 時可購買的證券。我們可以決定直接向股東以外的其他人、代理人、承銷商或交易商或通過代理人、承銷商或交易商或通過這些方法的組合，包括根據適用的招股説明書補充文件中規定的備用承銷 安排，提供任何未認購的已發行證券。

 

認股權證描述

我們可能會發行認股權證以購買我們的任何證券。我們可以獨立發行認股權證，也可以與任何招股説明書補充文件提供的任何其他證券一起發行認股權證，認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。任何系列的認股權證均可根據單獨的認股權證協議發行，該協議可以由我們與 招股説明書補充文件中指定的認股權證代理人簽訂。任何此類認股權證代理人將僅作為我們與該系列認股權證有關的代理人，不會與任何認股權證持有人承擔任何義務或代理或信託關係。我們將在與發行任何認股權證有關的適用的招股説明書補充文件中列出認股權證的進一步條款和任何適用的認股權證協議，包括以下內容（如適用）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位描述

 

根據適用的招股説明書補充文件中的規定，我們可以發行由我們的普通股、供股、認股權證或此類證券的任何 組合組成的單位。適用的招股説明書補充文件將描述：

 

 

 

 

分配計劃

 

我們可能會在談判或競爭性競標的基礎上向承銷商或交易商或通過承銷商或交易商出售所發行的證券。我們也可能直接向機構投資者或其他購買者或通過代理人出售 證券。我們將在招股説明書補充文件中確定參與證券發行和出售的任何承銷商、交易商或代理人，以及構成對此類承銷商、交易商或代理人的補償的任何適用的佣金、折扣和其他條款 。

 

我們可能會不時通過一項或多項交易分配我們的證券：

 

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商才是招股説明書補充文件中提供的證券的承銷商。

 

如果使用承銷商出售我們的證券，則承銷商將以自己的賬户收購此類證券，並可以 不時通過一項或多筆交易（包括議價交易）以固定的公開發行價格或出售時確定的不同價格轉售。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何 承銷商購買我們證券的義務都將受某些條件的約束，承銷商將有義務購買所有適用的證券（如果有的話）。如果交易商被用於出售，我們可能會將我們的證券作為委託人出售給 交易商。然後，交易商可以以不同的價格向公眾轉售證券，價格由交易商在轉售時確定。在進行銷售時，我們聘請的經銷商可能會安排其他經銷商參與轉售。

 

我們或我們的代理人可能會不時徵求購買證券的要約。除非招股説明書補充文件中另有説明，否則任何 代理人在任命期間都將盡最大努力行事。此外，我們可能與第三方進行衍生品、出售或遠期銷售交易，或者在 私下談判交易中向第三方出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件表明，與此類交易有關，則第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售本 招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券。如果是這樣，第三方可能會使用從我們或其他人那裏借來的證券來結算此類銷售，並可能使用從我們或其他人那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可能向第三方貸款 或質押本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券，第三方可以出售借出的證券，或者在質押違約的情況下，根據本招股説明書 和適用的招股説明書補充文件出售質押證券。此類交易中的第三方將是承銷商，並將在適用的招股説明書補充文件或生效後的修正案中予以確定。

 

在出售我們的證券時，承銷商或代理人可能會從我們或他們可能擔任代理人的證券購買者那裏獲得報酬（以折扣、優惠或 佣金的形式）。承銷商可以向交易商出售證券或通過交易商出售證券，這些交易商可以從 承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金形式的補償，和/或從他們可能擔任代理人的購買者那裏獲得佣金。參與我們證券分銷的承銷商、交易商和代理人可能被視為《證券 法》中定義的 “承銷商”，根據《證券法》，他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售股票的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金。特定承銷商、交易商 或代理人的薪酬可能超過慣常佣金，金額將根據涉及我們證券的交易進行談判。我們將在相關的招股説明書補充文件中確定任何此類承銷商或代理人，並將在相關招股説明書補充文件中描述已支付的任何此類薪酬。對任何承銷商、交易商或代理商的最高補償不得超過金融業監管局的任何適用限制。

 

根據與我們達成的協議，承銷商、交易商和代理人可能有權就某些民事債務（包括《證券法》規定的負債）獲得賠償和分攤款項。

 

如果在招股説明書補充文件中規定，我們將授權代理人和承銷商徵求某些特定機構或 其他人的要約，以招股説明書補充文件中規定的公開募股價格購買我們的證券，該合同規定在未來的特定日期付款和交割。可以與之簽訂此類 合同的機構包括商業儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資公司、教育和慈善機構以及其他機構，但在任何情況下都必須經過我們的批准。此類合同將僅受招股説明書補充文件中規定的條件的約束，招股説明書補充文件將規定招標此類合同應支付的佣金。根據任何此類合同，任何購買的義務都將受以下條件的約束，即根據買方所屬司法管轄區的法律，在交割時不得禁止購買證券。承保人和其他代理人對此類合同的 有效性或履行不承擔任何責任。

 

如果在出售中使用承銷商或交易商，則在我們的證券分配完成之前，委員會的規則可能會限制 任何此類承銷商和銷售集團成員競標和購買證券的能力。作為這些規則的例外，允許任何承銷商的代表參與某些穩定 證券價格的交易。此類交易可能包括以掛鈎、固定或維持證券價格為目的的出價或購買。如果承銷商在與發行相關的證券中開立了空頭頭寸（換句話説，如果他們出售的股票超過招股説明書補充文件封面上規定的數量， ），則承銷商的代表可以通過在公開市場上購買證券來減少空頭頭寸。如招股説明書補充文件所述，承銷商的代表也可以選擇通過行使我們可能授予承銷商的任何超額配股權的全部或部分來減少任何空頭頭寸。此外，承銷商的代表可能會對某些承銷商處以罰款 。這意味着，如果代表在公開市場上購買證券以減少承銷商的空頭頭寸或穩定我們證券的價格，他們可能會從作為發行一部分出售這些證券的承銷商那裏收回賣出優惠金額 。通常，為了穩定或減少空頭頭寸而購買證券可能會導致該證券的價格高於沒有此類購買時的價格 。實施罰款競標還可能導致證券價格高於原本的價格。如果開始，承銷商的代表可以隨時中止任何交易 。這些交易可能在交易我們證券的任何交易所、場外交易市場或其他地方進行。

 

某些承銷商或代理人及其關聯公司可能在各自業務的正常過程中與我們或我們的關聯公司進行交易併為其提供服務 。

 

費用

 

我們將支付根據《證券法》註冊證券的所有費用，包括註冊和備案費、印刷費和 複製費用、管理費用、會計費用和律師的律師費。以下是與分配註冊證券有關的費用報表。顯示的所有金額均為估算值， 佣金註冊費除外。每份描述證券發行的招股説明書補充文件都將反映與根據該招股説明書補充文件發行證券相關的估計費用：

 

 

* 這些費用和支出取決於本招股説明書下發行的證券數量和發行的數量，因此目前無法估計。

法律事務

 

位於以色列特拉維夫的Shibolet & Co. 律師事務所將向我們移交以色列法律中與特此發行的證券的合法性有關的某些問題。

 

專家們

 

Camtek Ltd.截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表，以及截至2022年12月31日的三年期 中每年的合併財務報表，以及管理層對截至2022年12月31日的財務報告內部控制有效性的評估，已根據註冊會計師事務所畢馬威國際的成員公司Somekh Chaikin的報告以引用方式納入本文中此處提及，並經該事務所作為會計和審計專家的授權。

 

在哪裏可以找到更多信息以及某些 的合併

引用信息

 

我們是一家以色列公司，是《交易法》第3b-4條所定義的 “外國私人發行人”。因此，（1）我們的代理招標不受《交易法》第14A條的披露和程序要求的約束，（2）我們的高級管理人員和董事對股票證券的交易不受交易法第16條的約束。此外， 中，我們無需像根據《交易法》註冊證券的美國公司那樣頻繁或及時地向委員會提交報告和財務報表。但是，我們向委員會提交了 20-F表的年度報告，其中包含由獨立註冊會計師事務所審計的財務報表。我們還提供6-K表上的外國私人發行人報告，其中包含每個財年前三個季度的未經審計的財務信息，以及我們需要在以色列公佈、我們向股票交易、我們分發或要求我們向股東分發的任何證券交易所提交併由我們公開的其他重要信息。

 

委員會維護着一個網站，其中包含我們以電子方式向委員會提交的信息，您可以通過 互聯網訪問這些信息，網址為 http://www.sec.gov。您也可以通過我們的網站 http://www.camtek.com 訪問我們以電子方式向委員會提交的信息。我們網站上包含或鏈接的信息不構成本招股説明書的一部分。

 

本招股説明書是我們根據《證券法》向委員會提交的F-3表格註冊聲明的一部分。在 委員會規章制度允許的情況下，本招股説明書不包含向委員會提交的註冊聲明及其附錄中規定的所有信息。有關我們和特此提供的證券 的更多信息，您應參閲 F-3 表格上的完整註冊聲明，該聲明可從上述地點獲得。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的關於任何合同或 其他文件內容的陳述不一定完整。如果我們已將任何合同或其他文件作為註冊聲明的附錄或註冊聲明中以引用方式納入的任何其他文件提交，則您應閲讀附錄，以便更全面地瞭解所涉及的文件或事項。關於合同或其他文件的每份聲明均參照實際文件進行全面限定。

 

委員會允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的信息，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分，以後向委員會提交的信息將更新和取代這些信息。下面列出的文件 以及未來根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條在發行終止之前向委員會提交的任何文件都包括公司文件：

 

 

 

就本 招股説明書而言，此處以提及方式納入的任何文件中包含的任何聲明均應被視為已被修改或取代，前提是本招股説明書或任何招股説明書補充文件中包含的聲明修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的陳述均不得被視為構成本招股説明書的 部分。

 

根據您的書面或口頭要求，我們將免費為您提供本 招股説明書中以提及方式納入的任何文件的副本，但未特別以提及方式納入此類文件的證物除外。請將您的書面或電話請求發送至位於拉馬特加夫裏爾工業區的 Camtek Ltd.，郵政信箱 544，Migdal Ha' Emek 23150；+972-4-604-8100，注意：首席財務官摩西·艾森伯格。

 

民事責任的可執行性

 

我們根據以色列國的法律註冊成立。在美國境內可能很難向我們的董事和高級管理人員提供法律程序服務，他們幾乎都居住在美國境外 。此外，由於我們的大部分資產和投資以及所有董事和幾乎所有高級管理人員都位於美國境外，因此在美國獲得的任何針對我們或任何不居住在美國的董事的判決 都可能無法在美國境內收取。在以色列提起的最初訴訟中，可能很難主張美國證券法索賠。 以色列法院可能會拒絕審理以違反美國證券法為由的索賠，因為以色列不是提出此類索賠的最合適場所。此外，即使以色列法院同意審理索賠，它也可能確定適用於該索賠的是以色列 法律，而不是美國法律。如果認定美國法律適用，則必須將適用的美國法律的內容證明為事實，這可能是一個耗時且代價高昂的過程。某些程序問題也將受 以色列法律管轄。以色列幾乎沒有涉及這些問題的具有約束力的判例法。

 

根據規定的時限和法律程序，以色列法院可以執行美國對民事案件的最終判決，包括 基於美國證券法民事責任條款的判決，包括在非民事案件中支付賠償或損害賠償的判決，前提是：

 

 

 

 

 

即使這些條件得到滿足，如果外國判決是在法律未規定執行以色列法院判決的國家（例外情況除外），或者外國判決的執行可能損害以色列國的主權或安全，則以色列法院也不會執行該判決。

 

如果外國判決由以色列法院執行，則通常將以以色列貨幣支付，然後可以將其兑換為 非以色列貨幣並轉出以色列。在以色列法院提起的追回非以色列貨幣金額的訴訟中，通常的做法是，以色列法院按判決當日有效的 匯率對等額的以色列貨幣作出判決，但判決債務人可以用外幣付款。在收款之前，以色列法院以以色列貨幣列出的判決金額通常將與以色列 消費者物價指數加上按當時的以色列法規規定的年度法定利率計算的利息掛鈎。判決債權人必須承擔匯率不利的風險。

 

 

$150,000,000

普通股

權利

認股證

單位

 

由 Camtek Ltd 提供

 

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招股説明書

 

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2023年4月20日

第二部分
招股説明書中不需要的信息

 

第 8 項。對董事和高級職員的賠償

 

第 9 項。展品

 

 

* 如適用，可通過修正提交，或作為表格6-K上外國私人發行人報告的附錄提交，並以引用方式納入此處。

 

第 10 項。承諾

 

(a) 下列簽署人的註冊人特此承諾：

 

(1) 在任何要約或銷售期間，提交對本註冊聲明的生效後修訂：

 

(i) 包括1933年《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書；

 

(ii) 在招股説明書中反映在註冊聲明（或其生效後的最新修正案）生效之日之後出現的任何事實或事件，這些事實或事件單獨或總體上代表了註冊聲明中規定的信息的根本變化。儘管有上述規定， 證券發行量的任何增加或減少（如果所發行證券的總美元價值不超過註冊的價值）以及與估計的最大發行區間的低端或高端的任何偏差，如果總體而言，交易量和價格的變化不超過最大發行區間的20％，則可以反映在根據第424 (b) 條向委員會提交的招股説明書的形式中在生效的 “註冊費計算” 表中列出的總髮行價格註冊 聲明；以及

 

(iii) 包括先前未在註冊 聲明中披露的與分配計劃有關的任何重要信息，或者在註冊聲明中對此類信息的任何重大變更；

 

但是，前提是，如果本節第 (a) (1) (i)、(ii) 和 (iii) 段要求在生效後修正案中包含的信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15 (d) 條向委員會提交或提交的報告中，或包含在註冊聲明中，則本節第 (a) (1) (i)、(ii) 和 (iii) 段不適用根據第 424 (b) 條提交的招股説明書，其中 是註冊聲明的一部分。

 

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，生效後的每一項此類修正案均應被視為與其中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行。

 

(3) 通過生效後的修正案將任何在 發行終止時仍未售出的正在註冊的證券從登記中刪除。

 

(4) 提交註冊報表的生效後修正案，以包括任何延遲發行開始時或整個持續發行期間 表格20-F第8.A項所要求的任何財務報表。無需提供該法第10 (a) (3) 條所要求的財務報表和信息，前提是 註冊人通過生效後的修正在招股説明書中包括其第 (a) (4) 段所要求的財務報表以及其他必要的信息，以確保招股説明書中的所有其他信息至少與這些財務報表的發佈日期相同 。儘管有上述規定，但如果此類財務報表和信息包含在註冊人根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條向委員會提交或提供的定期報告中，並以引用方式納入本表格 中，則無需提交生效後的修正案以納入該法第10 (a) (3) 條或表格20-F 第8.A項所要求的信息 F-3。

 

(5) 為了確定根據1933年《證券法》對任何購買者的責任：

 

(i) 如果註冊人依賴第 430B 條：

 

(A) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明之日起 ，註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份招股説明書均應被視為註冊聲明的一部分；以及

 

(B) 每份招股説明書都必須根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條提交，作為註冊聲明的一部分， 依賴第 430B 條與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行的發行，目的是提供第 10 (a) 條所要求的信息自該形式的招股説明書生效後首次使用之日或發行中第一份證券銷售合同簽訂之日起，1933年《證券法》應被視為註冊聲明的一部分幷包含在 註冊聲明中在招股説明書中描述。根據第430B條的規定，就發行人和當時是承銷商的任何人的責任 而言，該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與該招股説明書相關的證券的註冊聲明的新生效日期， 當時此類證券的發行應被視為其首次善意發行。但是，對於銷售合同在生效日期之前的買方 來説，作為註冊聲明一部分的註冊 聲明或招股説明書中的任何聲明，或者在註冊聲明或招股説明書中以提及方式納入或視為納入註冊聲明或招股説明書的文件中做出的任何聲明，均不得取代或修改註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明或招股説明書一部分的任何聲明註冊聲明或在此之前在任何此類文件中作出這樣的 生效日期；或

 

(ii) 如果註冊人受規則430C的約束，則自注冊聲明生效後首次使用之日起，根據第424 (b) 條作為與發行有關的註冊聲明 的一部分提交的每份招股説明書，但依賴第430B條的註冊聲明或根據第430A條提交的招股説明書除外，均應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中。但是，對於在首次使用之前簽訂銷售合同的購買者，如果在註冊聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書的一部分，在註冊聲明或招股説明書中以提及方式併入或視為納入註冊聲明或招股説明書中的任何聲明均不得取代或修改註冊 聲明或招股説明書中作為註冊聲明一部分的任何聲明註冊聲明或在此之前在任何此類文件中作出首次使用日期。

 

(6) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》對證券初始分配 中任何購買者的責任：

 

下列簽署人的註冊人承諾，在根據本註冊 聲明向下方簽署的註冊人首次發行證券時，無論向買方出售證券採用何種承銷方法，如果證券是通過以下任何通信方式向該買方發行或出售的，則下列簽署人的註冊人將是 買方的賣方，將被考慮向該買方提供或出售此類證券：

 

(i) 根據 規則 424 必須提交的與發行有關的下列簽名註冊人的任何初步招股説明書或招股説明書；(ii) 由下列簽署人的註冊人或代表其編寫或由下列簽署的註冊人使用或提及的任何與本次發行有關的自由寫作招股説明書；(iii) 任何其他免費寫作招股説明書中與 發行有關的部分，其中包含有關下簽名註冊人的重要信息由下方簽署的註冊人或代表其提供的證券；以及 (iv) 任何其他通信這是下列簽署人的註冊人向 買方提出的要約。

 

(b) 下列簽署人的註冊人特此承諾，為了確定1933年《證券法》規定的任何責任， 根據1934年《證券交易法》第13（a）條或第15（d）條提交註冊人的年度報告（以及在適用情況下，根據1934年《證券 交易法》第15（d）條提交的每份員工福利計劃年度報告）以提及方式納入註冊聲明應被視為與註冊聲明中提供的證券有關的新註冊聲明，而當時發行此類證券應被視為 的首次善意發行。

 

(c) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和 控股人賠償根據1933年《證券法》產生的責任而言，註冊人被告知，美國證券交易委員會認為，這種賠償違背了 法所表述的公共政策，因此不可執行。如果該董事、高級管理人員或控股人就註冊的證券提出賠償申請（註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控制人在 成功辯護任何訴訟、訴訟或訴訟中產生或支付的費用除外），則註冊人將，除非其律師認為此事已得到解決 {} 通過控制先例，將是否存在的問題提交給具有適當管轄權的法院它的這種賠償違背了該法所規定的公共政策，並將受該問題的最終裁決管轄。

 

(d) 下列簽署人的註冊人特此進一步承諾：

 

(1) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，根據第430A條作為本註冊聲明的一部分提交的招股説明書 表格中省略的信息應被視為註冊人根據1933年《證券法》第424 (b) (1) 或 (4) 條或第497 (h) 條提交的招股説明書形式中的信息，應被視為本 {} 自宣佈生效之時的註冊聲明。

 

(2) 為了確定1933年《證券法》規定的任何責任，每項包含 形式的招股説明書的生效後修正案均應被視為與招股説明書中發行的證券有關的新註冊聲明，當時此類證券的發行應被視為首次的善意發行。

 

簽名

 

根據1933年《證券法》的要求，註冊人證明其有合理的理由相信其 符合在F-3表格上提交的所有要求，並已正式促使以下籤署人於2023年4月20日在以色列國米格達爾哈埃梅克市代表其簽署本註冊聲明，並獲得正式授權。

 

委託書

以下籤署人的以色列公司Camtek Ltd的高級管理人員和董事特此組成並任命首席執行官拉菲·阿米特和首席財務官摩西·艾森伯格，他們每個人都有完全的替代和替換權，擁有完全的替代權和重新替換權，擁有采取任何和所有行為和事情 以及執行任何和所有提及律師和事務的文書的代理人代理人，確定可能是必要的、可取的或必需的，以使上述公司能夠遵守經修訂的1933年《證券法》，以及美國證券交易委員會與本註冊聲明相關的任何規章制度或要求 。在不限制上述權力和權限的普遍性的前提下，所授予的權力包括以下述身份簽署下列簽名的 高級管理人員和董事姓名的權力和權力、本註冊聲明或其修正案或補充的任何和所有修正案，以及作為本註冊聲明或其修正案或補充文件的一部分或與之一起提交的任何和所有文書或文件，以及下列簽署人中特此批准和確認上述律師和代理人應根據本協議進行或促成這樣做。這份 委託書可以由多個對應方簽署。

為此，下列每位簽署人均於指定日期簽署了本委託書，以昭信守。

 

根據經修訂的1933年《證券法》的要求，本註冊聲明由以下 個人在指定日期以身份簽署。

 

授權代表

 

根據1933年《證券法》第6 (a) 條的要求， 下列簽署人已於2023年4月20日以Camtek Ltd.在美國的正式授權代表的身份在F-3表格上籤署了本註冊聲明.

 

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