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美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

 

報告日期(最早報告的事件日期 ):2023 年 9 月 8 日

 

 

ENBRIDGE INC.

(章程中指定的 註冊人的確切姓名)

 

加拿大 001-15254 98-0377957

(州或其他司法管轄區)

(註冊成立)

(委員會

文件號)

(國税局僱主

證件號)

 

200, 425-西南第一街

卡爾加里, 阿爾伯塔,加拿大 T2P 3L8

(主要行政辦公室地址) (郵政編碼)

 

1-403-231-3900

(註冊人的電話號碼, 包括區號)

 

不適用

(如果自上次報告以來已更改 ,則為以前的姓名或以前的地址)

 

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信

 

§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料

 

§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信

 

§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券 交易法》(本章第240.12b-2條)第12b-2條所定義的新興的 成長型公司。

 

新興成長型公司§

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則 。§

 

根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券:

 

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
普通股   ENB   紐約證券交易所

 

 

 

 

 

項目 8.01 其他活動。

 

2023年9月6日,Enbridge Inc.(以下簡稱 “公司”)與加拿大皇家銀行道明證券公司和摩根士丹利加拿大有限公司(“承銷商”)牽頭的承銷商集團簽訂了承保協議(“承保 協議”),根據該協議,承銷商已同意以買入交易方式購買該公司89,490,000股普通股(“普通股 股”),公開發行價格為每股普通股44.70加元。根據承銷協議, 授予承銷商額外購買多達13,423,500股普通股的選擇權,以彌補超額配股(“超額配股權”), , 他們已全額行使這些股份。在扣除承保佣金 和公司應付的發行費用(包括全額行使超額配股權)之前,本次發行給公司的總收益約為46億加元。

 

承保協議包含公司的慣常陳述、擔保和協議、關閉條件、賠償 雙方的權利和義務以及終止條款。承保協議的副本作為本8-K表格最新報告的附錄1.1附後,並以引用方式納入此處。

 

2023年9月8日,公司根據承保協議發行 並出售了102,913,500股普通股。本次發行是根據2022年7月29日向美國證券交易委員會提交的有效上架註冊聲明 (“註冊聲明”)(文件編號333-266405)、 作為註冊聲明一部分的2022年7月29日基本招股説明書以及根據第424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的2023年9月6日招股説明書補充文件進行的 )根據經修訂的1933年《證券法》。 McCarthy Tetrault LLP關於發行普通股的意見副本作為附錄5.1附於本8-K表最新報告 。特此以引用方式將本文附錄 1.1 和 5.1 納入註冊聲明。 本次發行也是根據2023年9月6日向加拿大各省證券委員會或類似機構提交的2023年9月5日的簡短基本架子 招股説明書的條款在加拿大進行的。

 

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

展覽

數字

  描述
1.1   Enbridge Inc. 與其中提到的幾家承銷商簽訂的截至2023年9月6日的承保協議
5.1   McCarthy Tetrault LLP 的觀點
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

  ENBRIDGE INC.
  (註冊人)
   
日期:2023 年 9 月 8 日 來自: //Karen K.L. Uehara
    Karen K.L. Uehara
    副總裁、公司兼公司祕書
    (正式授權的官員)