根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-274314
招股説明書
18,446,936 股普通股
本招股説明書涉及本招股説明書中確定的出售股東(包括其受讓人、質押人、受贈人或其他人)不時轉售或以其他方式處置最多18,446,936股普通股,面值為每股 0.001美元 利益繼任者(賣出 股東)。根據本招股説明書,我們不出售任何普通股。我們不會從出售股東出售普通股中獲得任何收益。 與本產品有關的所有註冊費用均由我們承擔。賣出股東產生的所有銷售費用和其他費用將由賣出股東承擔。
賣出股東可以不時在證券交易所或私下交易的任何證券交易所、市場或 交易設施上出售、轉讓或以其他方式處置其任何或全部證券。這些處置可以是固定價格、銷售時的現行市場價格、與現行市場價格相關的價格、銷售時確定的不同價格 ,也可以按談判價格進行。參見第 10 頁開頭的《分配計劃》。
我們可以不時修改或補充本 招股説明書,根據需要提交修正或補充。在做出投資決定之前,您應該仔細閲讀整個招股説明書以及任何修正或補充。
投資我們的證券涉及風險。請參閲本招股説明書第4頁開頭的風險因素,以及此處包含或以引用方式納入的任何 類似章節,其中涉及您在投資我們的證券之前應考慮的因素。
我們的 普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為ALXO。2023年9月6日,我們在納斯達克全球精選市場上最後公佈的普通股銷售價格為每股4.84美元。
美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券,也沒有透露本招股説明書的 充分性或準確性。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股説明書的日期為 2023年9月8日。
目錄
頁面 | ||||
關於這份招股説明書 |
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招股説明書摘要 |
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風險因素 |
4 | |||
關於前瞻性陳述的特別説明 |
5 | |||
所得款項的使用 |
7 | |||
出售股東 |
8 | |||
分配計劃 |
10 | |||
法律事務 |
12 | |||
專家們 |
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在這裏你可以找到更多信息 |
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以引用方式納入某些信息 |
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關於這份招股説明書
本招股説明書是我們使用shelf 註冊程序向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。通過使用上架註冊聲明,賣出股東可以不時地以本招股説明書中所述的一次或多次發行出售證券。我們還可能授權向您提供一份或多份免費寫作招股説明書 ,其中可能包含與這些產品相關的重要信息。免費寫作招股説明書還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的有關該發行的信息。如果本招股説明書中的信息與適用的自由寫作招股説明書之間存在任何不一致之處 ,則應依賴自由寫作招股説明書。在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和任何適用的免費寫作 招股説明書,以及 “在哪裏可以找到更多信息和通過引用納入某些信息” 標題下描述的其他信息。
除了本招股説明書中包含或以提及方式納入本招股説明書或由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的任何自由寫作招股説明書中包含或以提及方式納入的陳述之外,我們和出售股東均未授權任何人向您提供任何信息或作出任何陳述。我們和賣出股東對他人可能向您提供的任何其他信息的可靠性不承擔任何責任,也無法提供任何保證。賣出股東不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約。你應該假設本招股説明書中出現的信息 僅在各自封面上的日期才是準確的,任何適用的自由寫作招股説明書中出現的信息僅在自由寫作招股説明書發佈之日或其中另有規定 時才是準確的,除非我們另有説明,否則以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日才是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。本招股説明書以引用方式納入了基於獨立行業 出版物和其他公開信息的市場數據和行業統計數據和預測,任何自由寫作的招股説明書都可能包含並以引用方式納入市場數據以及行業統計數據和預測。儘管我們認為這些來源是可靠的,但我們不保證這些信息的準確性或完整性,也沒有對這些信息進行獨立驗證。儘管我們 不知道本招股説明書和此處以引用方式納入的文件中提供的市場和行業數據存在任何錯誤陳述,但這些估計涉及風險和不確定性,可能會根據各種因素髮生變化, 包括本招股説明書和任何相關的自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入本招股説明書的風險因素標題下討論的那些因素 以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下討論的因素 。因此,投資者不應過分依賴這些信息。
除非上下文另有説明或除非另有説明,否則我們在本招股説明書中提及ALX Oncology Holdings、 我們、我們和公司時,我們指的是ALX Oncology Holdings Inc.當我們提及您時,我們指的是本招股説明書提供的適用系列證券的 潛在購買者。
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招股説明書摘要
本摘要重點介紹了本招股説明書其他地方以及我們以引用方式納入的文件中包含的精選信息。本摘要 不包含您在做出投資決策之前應考慮的所有信息。你應該仔細閲讀整份招股説明書,尤其是本招股説明書 第 4 頁開頭的風險因素下討論的投資普通股的風險、我們最新的 10-K 表年度報告的風險因素部分(可能會在我們隨後的 10-Q 表季度報告中更新),以及我們的合併財務報表和合並財務報表附註以及本招股説明書補充文件中以引用方式納入的其他信息和 隨附的招股説明書以及我們向其提交的文件中秒。
概述
我們是一家處於臨牀階段的免疫腫瘤學公司,致力於通過開發一系列鎖定 CD47 免疫 檢查點途徑的候選產品來幫助患者對抗癌症。我們的主要候選藥evorpacept目前正在進行多項1期和2期臨牀試驗。癌細胞利用 CD47(一種細胞表面蛋白)作為逃避巨噬細胞吞噬作用的信號,或者作為 不激活 T 細胞信號,防止樹突狀細胞激活 T 細胞。我們公司正在開發下一代檢查點抑制劑 ,該抑制劑旨在對CD47具有很高的親和力,並避免其他CD47阻斷方法固有的血液學毒性所造成的侷限性。evorpacepts的臨牀數據經過合理設計,具有非活性的Fc效應器功能,迄今為止, 的臨牀數據表明,其安全性比臨牀上其他具有活性Fc(即在巨噬細胞上結合Fc伽瑪受體)的抗CD47分子要好得多。這種良好的安全性使我們能夠在聯合治療環境中以最小 重疊毒性提高劑量。在癌細胞上表達的CD47與其受體SIRPα結合,後者主要在兩種細胞類型上表達:巨噬細胞和樹突狀細胞。ALX Oncology 打算將 evorpacept 的開發重點放在 護理標準最初設計的藥物圍繞着這兩種細胞類型展開。截至2023年6月30日,我們已經為300多名受試者 服用了evorpacept,治療了一系列血液學和實體惡性腫瘤,並聯合使用了多種領先的抗癌藥物。根據我們迄今為止在多種腫瘤學適應症中顯示出令人鼓舞的抗腫瘤活性和 耐受性的臨牀結果以及我們的臨牀開發計劃,我們的戰略是將evorpacept作為未來腫瘤學聯合治療的潛在關鍵成分。我們的第二個項目將我們公司的SIRPα抗體與Tallac Therapeutics toll-like 受體 9 激動劑抗體偶聯物相結合,為腫瘤中的髓細胞提供一種有效的免疫激活劑,以促進先天和適應性抗癌免疫反應。此外,隨着我們在2021年10月收購ScalmiBio, Inc. (ScalmiBio),我們正在基於我們在蛋白質工程和腫瘤學方面的專業知識開發抗體藥物偶聯物(ADC)候選藥物。
企業信息
該公司成立於2020年4月1日,名為 特拉華州公司,目的是完成公司普通股的首次公開募股和相關交易,以開展ALX Oncology Limited的業務。隨後,由於內部重組,ALX Oncology Limited成為該公司的全資子公司。我們的辦公室位於加利福尼亞州南舊金山阿勒頓大道 323 號 94080。我們的電話號碼是 650-466-7125.我們的網站地址是 https://www.alxoncology.com。本招股説明書補充文件中未以引用方式納入本招股説明書補充文件, 不應被視為本招股説明書補充文件或隨附招股説明書的一部分。我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含了我們的網站地址,僅作為非活躍的文字參考。
我們在美國和其他國家使用ALX Oncology和其他標誌作為商標。僅為方便起見,本招股説明書中提及的 商標和商品名,包括徽標、藝術品和其他視覺展示,可能不帶 ®或 TM 符號,但此類提及並不旨在以任何方式表明 我們不會在適用法律允許的最大範圍內主張我們的權利或適用許可人對這些商標和商品名稱的權利。
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這份報價
賣出股東發行的普通股: |
最多 18,446,936 股 |
截至2023年6月30日的已發行普通股 |
40,992,179 股 |
所得款項的用途: |
在本次發行中,賣出股東出售普通股不會獲得任何收益。有關更多信息,請參閲標題為 “所得款項的使用” 和 “出售股東” 的部分。 |
納斯達克全球精選市場代碼: |
也是 |
風險因素: |
投資我們的證券涉及重大風險。您應該閲讀本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的文件中的 “風險因素” 部分,以討論 決定購買我們的證券之前需要考慮的因素。 |
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風險因素
投資我們的證券涉及高度風險。在決定投資我們的證券之前,除了仔細考慮本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件中包含並在此處或其中以引用方式納入的 其他信息外,您還應仔細考慮 適用的招股説明書和任何相關的免費寫作招股説明書中標題中描述的風險,以及我們最新的10-K表年度報告中的風險因素標題下討論的風險 最新季度報告於10-Q表格及其任何修正案,這些修正案全部納入本招股説明書,以及本招股説明書中的其他信息、以引用方式納入的 文件以及我們可能授權用於特定發行的任何自由寫作招股説明書中的其他信息。參見 參考文獻在哪裏可以找到更多信息以及某些信息的合併。
與本次發行和我們的普通股相關的其他風險
賣出股東出售本招股説明書所涵蓋的普通股可能會對我們普通股 股票的市場價格產生不利影響。
截至2023年6月30日,特此註冊的18,446,936股普通股約佔我們已發行普通股總股的45.0%。賣出股東在公開市場上轉售全部或大量此類股票,或者認為可能發生此類出售,可能會壓低我們普通股的市場價格,這可能會削弱我們 通過出售其他股票或股票掛鈎證券籌集資金的能力。
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關於前瞻性陳述的特別説明
本招股説明書和本招股説明書中以引用方式納入的信息包含前瞻性陳述。除本招股説明書中包含的 歷史事實陳述外,包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略、候選產品、計劃中的臨牀前研究和臨牀試驗、臨牀 試驗結果、研發成本、監管部門批准、成功時機和可能性以及管理層未來運營計劃和目標的陳述,均為前瞻性陳述。這些陳述涉及已知和未知的風險、 不確定性和其他重要因素,這些因素在某些情況下是我們無法控制的,可能導致我們的實際業績、業績或成就與 前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績或成就存在重大差異。
在某些情況下,你可以通過諸如可能、將、 應該、會、期望、計劃、預期、可能、打算、目標、預測、相信、估計、預測、 潛力、繼續或否定這些術語或其他類似表達方式等術語來識別前瞻性陳述。本招股説明書中包含的前瞻性陳述包括但不限於以下方面的陳述:
| 我們的財務業績; |
| 我們現有現金是否足以為未來的運營費用和資本支出需求提供資金; |
| 我們對支出、未來收入、資本要求和額外 融資需求的估計的準確性; |
| 我們與候選產品商業化相關的計劃(如果獲得批准),包括 重點關注的地理區域以及我們發展銷售團隊的能力; |
| 實施我們針對業務和候選產品的戰略計劃; |
| 我們獲得和維持候選產品的監管部門批准的能力,以及 監管部門申報和批准的時間或可能性,包括我們期望為各種疾病的候選產品尋求特殊稱號,例如孤兒藥認定; |
| 我們依賴第三方開展臨牀前研究活動和製造我們的候選產品 ; |
| 我們的 候選產品的有益特性、作用機制、安全性、療效和治療效果; |
| 我們當前和未來臨牀試驗的進展和重點,以及這些試驗的數據報告; |
| 我們推動候選產品進入併成功完成臨牀試驗的能力; |
| 我們的臨牀試驗,包括合作和研究者贊助的試驗,證明我們的候選產品的安全性和有效性,以及其他積極結果的能力; |
| 已經或可能推出的競爭療法的成功; |
| 與我們的競爭對手和行業相關的發展,包括競爭對手候選產品和療法; |
| 我們與進一步開發和製造候選產品有關的計劃,包括我們可能尋求的其他 適應症; |
| 美國和其他司法管轄區的現有法規和監管動態; |
| 如果獲得批准,我們成功製造和供應用於臨牀試驗和 商業用途的候選產品的潛力和能力; |
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| 我們繼續依賴第三方對我們的候選產品進行臨牀試驗,以及 生產我們的候選產品; |
| 我們獲得或保護知識產權的計劃和能力,包括延長現有專利 條款(如果有); |
| 我們能夠建立和維護的知識產權保護範圍,包括我們的 技術平臺和候選產品; |
| 我們有能力留住關鍵人員的持續服務,以及識別、僱用然後留住更多合格人員; |
| COVID-19 疫情、利率上升、銀行倒閉 或金融服務業的不穩定或地緣政治風險對我們業務的影響; |
| 我們對收購和其他業務發展活動的計劃和前景,以及我們 成功利用這些機會的能力; |
| 我們的財務和內部控制的變化;以及 |
| 我們對現有現金和現金等價物、短期和長期投資以及定期貸款中可用的 資金的預期用途。 |
這些前瞻性陳述主要基於我們當前對我們的業務、我們運營的行業以及我們認為可能影響我們的業務、財務狀況、經營業績和前景的財務趨勢的預期和預測 ,而這些前瞻性陳述並不能保證未來 的業績或發展。這些前瞻性陳述僅代表截至本招股説明書發佈之日,並受標題為 “風險因素” 的部分和本招股説明書 其他地方所述的許多風險、不確定性和假設的影響。由於前瞻性陳述本質上會受到風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性無法預測或量化,因此您不應依賴這些前瞻性陳述作為對未來事件的預測。我們的前瞻性陳述中反映的 事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。除非適用法律要求,否則我們不計劃 在發佈本招股説明書之前公開更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述,無論是由於任何新信息、未來事件還是其他原因。
此外,我們認為的陳述和類似的陳述反映了我們在相關主題上的信念和觀點。這些陳述基於截至本招股説明書發佈之日我們可獲得的信息,儘管我們認為此類信息構成了此類陳述的合理依據,但此類信息可能有限或不完整,不應將我們的聲明解讀為 表明我們已經對所有可能可用的相關信息進行了詳盡的調查或審查。這些陳述本質上是不確定的,提醒您不要過分依賴這些陳述。
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所得款項的使用
在本次發行中,我們不會從出售普通股中獲得任何收益。賣出股東將從本次發行中獲得所有 收益。
賣出股東將支付賣出股東因經紀、會計、税務或法律服務而產生的任何承保折扣、佣金和費用,或者賣出股東在處置股票時產生的任何其他費用。我們將承擔本招股説明書所涵蓋的股票註冊所產生的所有其他成本、費用和開支 ,包括但不限於所有註冊和申報費、我們的律師費用和開支、出售股東和我們的獨立註冊會計師的某些法律顧問費用。
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出售股東
2020年4月1日,我們與出售股東和某些其他股東簽訂了投資者權利協議。本招股説明書 是根據我們在投資者權利協議下的義務提交的,涵蓋了賣出股東出售或以其他方式處置不超過賣出股東持有的普通股總數。 股普通股最初是在公司首次公開募股之前或同時進行的各種交易中收購的。
當 在本招股説明書中提及賣出股東時,我們指的是下表中列出的人,以及其受贈人、質押人、受讓人、受讓人、分銷人、繼任者和其他後來持有轉售股份的人。 賣出股東可以出售其部分、全部或不出售其股票。我們不知道賣出股東在出售股票之前將持有股票多長時間,而且我們目前與賣出股東沒有關於出售或以其他方式處置此處涵蓋的任何股票的協議、安排或諒解。賣出股東可能會不時發行特此涵蓋的普通股。參見分配計劃。
下表列出了每位賣出股東的姓名、截至2023年6月30日賣出 股東實益擁有的普通股數量和百分比(基於轉售生效後的40,992,179股)、根據本招股説明書可能發行的普通股數量以及普通股的數量和百分比 假設我們在此註冊的所有普通股均已出售,則由賣出股東擁有。實益所有權是根據美國證券交易委員會的規則確定的,包括對我們普通股的投票權或 投資權。通常,如果一個人擁有或與他人共享對普通股進行投票或處置的權利,或者該人有權在60天內獲得投票權或處置權,則該人實益擁有我們的普通股。“已發行股票數量” 欄中的普通股數量代表賣出股東根據本招股説明書可能不時發行和出售的所有普通股 。
有關發行後實益擁有的股票的信息假設出售了 賣出股東提供的所有股份。據我們所知,除非表格腳註中另有説明,否則在適用的共同財產法的前提下,表格中提到的每個人對與該人姓名對面列出的普通股 擁有唯一的投票權和投資權。
發行之前 | 發行後 | |||||||||||||||||||
姓名 | 的數量 股份 受益地 已擁有 |
百分比 的股份 受益地 已擁有 |
的數量 股份 已提供 |
的數量 股份 受益地 已擁有 |
百分比 的股份 受益地 已擁有 |
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與 venBio Partners 相關的實體 (1) |
9,699,925 | 23.7 | % | 9,699,925 | | | ||||||||||||||
Lightstone Ventures的關聯實體 (2) |
4,526,963 | 11.0 | % | 4,526,963 | | | ||||||||||||||
維梧資本關聯實體 (3) |
4,220,048 | 10.3 | % | 4,220,048 | | |
(1) | 包括 (i) VenBio Global Strategic Fund II, L.P.(GSF II LP)記錄持有的5,268,325股股票; (ii) VenBio Global Strategic Fund, LP.(GS)創紀錄的461,811股股票。VenBio Global Strategic GP II, L.P. (GS) GP II LP)是 GSF II LP 的普通合夥人,VenBio Global Strategic GP II, Ltd.(GS GP II Ltd)是 GS GP II LP 的普通合夥人。VenBio Global Strategic GP, L.P.(GS GP Ltd.)是 GS GP LP 的普通合夥人,VenBio Global Strategic GP, Ltd.(GS GP Ltd.)是 GS GP LPGS GP LP 的普通合夥人作為 GS GP II Ltd和GS GP Ltd的董事以及VenBio SPV, LLC(SPV LLC)的董事總經理,我們的董事之一羅伯特·阿德爾曼和科裏·古德曼對GSF II LP、 GSF LP和SPV LLC持有的記錄在案的股票擁有投票權和處置權。該金額不包括:(i) 阿德爾曼博士記錄在案的96,406股股票;(ii) 古德曼博士擔任受託人的古德曼巴里納加信託基金記錄在案的113,287股股票;(iii) 古德曼博士持有的埃馬爾迪公司創紀錄的54,083股股票 |
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擔任董事;以及 (iv) 51,383股可根據古德曼博士持有的記錄在案的期權發行,這些期權目前可在2023年6月30日後的60天內行使或行使。 這些實體的地址是 venBio Partners, LLC,加利福尼亞州舊金山歐文斯街 1700 號,595 套房,加利福尼亞州 94158。 |
(2) | 包括 (i) Lightstone Ventures, LP (LV LP) 記錄持有的2,097,327股股票;(ii) Lightstone Ventures II LP (LV (A) LP (LV (A) LP) 記錄持有的2,023,469股股票;(iv) Lightstone Ventures II LP(LV(A)LP)創紀錄地持有的285,955股股票;(iv)Lightstone Ventures(A)LP(LV(A)LP創紀錄持有的285,955股股票;(iv)LightStone Ventures II (A)、LP(LV II (A) LP ,以及與 LV LP、LV II LP 和 LV (A) LP 合計的 Lightstone Funds)。LSV Associates, LLC(LSV Associates)是 LV LP 和 LV (A) LP 的普通合夥人,LSV Associates II, LLC(LSV Associates II)是 LV II LP 和 LV II (A) LP 的普通合夥人。作為LSV Associates和LSV Associates II的董事總經理,邁克爾·卡魯西、Jean M. George和Henry A. Plain對萊特斯通基金記錄在案的股票擁有共同的投票權和處置權。這些實體的地址 是 LSV Capital Management, LLC,加利福尼亞州門洛帕克沙山路2884號,121號套房,94025。 |
(3) | 包括 (i) Vivo Capital Fund IX, L.P.(VIVO IX LP)記錄在案的4,034,522股股票和維梧機會基金控股有限責任公司(VOF)持有的記錄在案的185,526股股票。Vivo Capital IX, LLC(VIVO IX LLC)是VIVO IX LP的普通合夥人。Vivo Opportunity, LLC是VOF的普通合夥人。這些實體的地址 位於加利福尼亞州帕洛阿爾託市利頓大道 192 號 Vivo Capital 94301。 |
與 出售股東的某些關係和關聯方交易
科裏·古德曼博士是我們的董事會成員兼董事會執行主席,自2010年3月以來,他共同創立了VenBio Partners(VenBio),並擔任其管理合夥人。
我們 首席執行官兼董事會成員傑森·萊特曼在2012年3月至2023年7月期間擔任Lightstone Ventures的普通合夥人。
我們的總裁、首席科學官兼董事會成員Jaume Pons博士自2017年1月起在VenBio擔任風險投資合夥人 。龐斯博士與VenBio簽訂了諮詢協議,以協助達成交易,評估潛在投資,並在VenBios投資組合公司的董事會任職。根據該協議,作為對所提供服務的補償,從2017年到2022年,VenBio每年向龐斯博士支付約12.5萬美元。諮詢協議一直有效,直到任何一方在事先通知或不事先通知的情況下終止。
龐斯博士自2019年1月起在Lightstone Ventures(Lightstone)擔任科學顧問。
傑克·尼爾森是我們董事會成員,自2021年3月起擔任Vivo Capital LLC的管理合夥人,此前自2017年8月起擔任董事總經理 。
有關董事薪酬和關聯方交易的詳細討論,請分別參閲我們於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的附表14A最終委託書中的 董事薪酬和某些關係、關聯方和其他交易部分。
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分配計劃
此處使用的出售股東,包括受贈人、質押人、受讓人或其他 利益繼任者出售先前發行的普通股和行使本招股説明書之日後作為禮物、質押、合夥分配或其他轉讓從賣方股東那裏收到的普通股 權益時可發行的普通股 ,可以不時出售、轉讓或以其他方式處置他們實益擁有並特此發行的部分或全部普通股 。
可以在一個或多個交易所進行銷售,也可以在 非處方藥市場或其他方式,按當時的現行價格和條件或與當時的當前市場價格相關的價格,或者在談判交易中。賣出股東還可以質押 股普通股以擔保債務和其他債務,或者抵押品喪失抵押品抵押品贖回權、期權交易、可轉換證券或通過交付普通股或適用法律允許的任何其他 方式來償還的協議。
賣出股東可以通過向 經紀交易商出售普通股或通過 經紀交易商出售普通股來實現此類交易。普通股可以通過經紀交易商由以下一個或多個或多種公司出售:
| 一種大宗交易,在這種交易中,如此參與的經紀交易商將嘗試以代理人的身份出售普通股,但 可以將區塊的一部分作為本金進行倉儲和轉售,以促進交易; |
| 經紀交易商作為本金購買並由該經紀交易商為其賬户轉售; |
| 普通經紀交易和經紀人招攬買方的交易;以及 |
| 在私下談判的交易中。 |
賣出股東還可以根據經修訂的1933年《證券法》(如果有)第144條,而不是根據本 招股説明書出售股票。
賣出股東還可以在其他情況下轉讓普通股,在這種情況下,就本招股説明書而言,受讓人或其他 利益繼承人將是出售受益所有人。
賣出股東和任何參與出售股票的經紀交易商或代理人 都可能被視為與此類出售有關的《證券法》所指的承銷商。在這種情況下,根據《證券法》,此類經紀交易商或代理人獲得的任何佣金以及轉售他們購買的股票所獲得的任何利潤都可能被視為承保佣金或折扣。
出售股東 已通知我們,除非下文另有規定,否則他們都沒有直接或間接地與任何人就分配普通股達成任何協議或諒解。如果任何賣出股東通知我們 已與經紀交易商達成重大安排,通過大宗交易、特別發行或二次發行或經紀人或交易商的購買出售股票,我們可能需要根據1933年《證券法》頒佈的適用規則 提交招股説明書補充文件。出售作為實體而不是自然人的股東可以在正常情況下將股票分配給其合夥人、成員、股東或其他所有者,而合夥人、成員、股東或其他所有者反過來又可以按照上面列出的 方式出售股票。賣出股東也可以通過上述任何一種出售方式的組合出售其股票。
無法保證任何賣出股東會出售根據上架註冊聲明註冊的任何或全部普通股,而本招股説明書是其中的一部分。
我們需要支付與股票註冊有關的所有費用和開支。我們已同意賠償賣出股東的某些 損失、索賠、損害賠償和責任,包括《證券法》規定的責任,或者賣出股東可能有權繳款。賣出股東可能會向我們賠償民事責任,包括《證券法》規定的債務 ,這些負債可能源於賣出股東向我們提供的專門用於本招股説明書的書面信息。
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根據某些條款和條件,我們可以在上架註冊聲明生效之日起和之後的任何時候限制或暫停上架註冊 聲明下股票的要約、出售或其他處置,本招股説明書是其中的一部分。如果出現此類限制或暫停,則賣出股東 將無法發售、出售或以其他方式處置上架註冊聲明下的普通股。
一旦根據現成的 註冊聲明(本招股説明書是其中的一部分)出售,普通股將可以在我們的關聯公司以外的其他人手中自由交易。
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法律事務
加利福尼亞州帕洛阿爾託專業公司的威爾遜·桑西尼·古德里奇和羅薩蒂已將特此發行的普通股的有效性傳遞給我們。我們將在適用的招股説明書補充文件中指明的律師可能會為我們或任何承銷商、交易商或代理人移交其他法律事務。
專家們
ALX Oncology Holdings Inc.及其子公司截至2022年12月31日和2021年12月31日以及截至2022年12月31日的三年期內每年的合併財務報表均以引用方式納入本文和 註冊報表,其依據是獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告,並經該事務所作為會計和審計專家的授權。
在這裏你可以找到更多信息
由於我們受《交易法》的信息和報告要求的約束,因此我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和最新報告、委託書和 其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可通過互聯網在美國證券交易委員會的網站上向公眾公開,網址為 http://www.sec.gov。我們還維護一個網站,網址為 www.alxoncology.com,提供這些材料。在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會後,您可以在合理可行的情況下儘快免費訪問這些材料。我們網站上包含的或可通過我們網站訪問的信息不屬於本招股説明書的一部分,也未以引用方式納入此處 ,本招股説明書中包含的我們的網站地址僅是非活躍的文字參考。本招股説明書和任何招股説明書補充文件都是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分,不包含註冊聲明中的所有信息 。完整的註冊聲明可以從美國證券交易委員會或我們那裏獲得,如下所示。本招股説明書或任何招股説明書補充文件中關於這些文件的陳述均為摘要,每份 聲明在所有方面均參照其所提及的文件進行限定。有關事項的更完整描述應參考實際文件。如上所述,您可以通過 美國證券交易委員會網站查看註冊聲明的副本。
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以引用方式納入某些信息
美國證券交易委員會的規則允許我們以引用方式將信息納入本招股説明書中,這意味着我們可以通過向您推薦另一份單獨向美國證券交易委員會提交的文件,向您披露重要信息 。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分,我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新並 取代該信息。就本招股説明書而言,先前提交的以提及方式納入的文件中包含的任何陳述都將被視為已修改或取代,前提是本招股説明書中包含的聲明修改或取代了該聲明。
本招股説明書和任何隨附的招股説明書補充文件以引用方式納入了先前向美國證券交易委員會提交的下文 文件:
| 我們於2023年3月9日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的 10-K 表年度報告; |
| 我們於2023年5月11日和2023年8月10日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告; |
| 我們於2023年6月20日和2023年9月6日向美國證券交易委員會提交的8-K表格最新報告; |
| 我們在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中特別以引用方式納入的信息,該報告來自我們於2023年4月24日向美國證券交易委員會提交的與2023年年度股東大會有關的最終委託書; |
| 我們於2020年7月13日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明中列出的對我們普通股的描述,包括其任何修正案或為更新此描述而提交的報告。 |
在本招股説明書構成其一部分的初始註冊聲明 發佈之日之後,在註冊聲明生效之前,在註冊聲明生效之後,在本 招股説明書所涉及的證券發行終止之前,我們根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的任何文件都將自動被視為是以提及方式納入本招股説明書,並自提交這些文件之日起成為本招股説明書的一部分。但是,我們不會以引用方式納入任何未被視為向美國證券交易委員會提交的文件或其中的任何部分 ,包括根據8-K表格第2.02項或第7.01項提供的任何信息或根據8-K表格第9.01項提供的相關證物。未來任何此類文件中的任何陳述都將被自動視為修改和取代我們先前向美國證券交易委員會提交的任何文件中以提及方式納入或視為納入此處的任何信息 ,前提是後來提交的文件中的陳述修改或取代了先前的陳述。
我們將向每個人(包括任何受益所有人)提供招股説明書中以提及方式納入招股説明書但未隨招股説明書一起提供的任何或全部信息的副本。您可以通過以下地址或電話號碼寫信或致電我們,免費索取這些申報的副本:
ALX 腫瘤控股公司
收件人:投資者關係
阿勒頓大道 323 號
加利福尼亞州南舊金山 94080
650-466-7125
通過本招股説明書中提及的任何網站或其中包含的任何文件訪問的信息不是也不應被視為本招股説明書的一部分 。
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18,446,936 股普通股
由賣出股東提供
招股説明書
2023年9月8日