美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
保誠金融公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） | （委員會 | （美國國税局僱主 | ||
| 公司註冊的） | 文件號） | 識別碼） |
| （主要行政辦公室地址和郵政編碼） |
（註冊人的電話號碼，包括區號）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露 |
2023年9月7日，保誠金融公司（“保誠” 或 “公司”）簽訂了認購協議，根據該協議，保誠同意以有限合夥人的身份購買Prismic Life Holding Company, LP、百慕大豁免有限合夥企業（“Prismic HoldCo”）的20％權益，以及其他同意的機構投資者成為 Prismic HoldCo 的有限合夥人。
Prismic HoldCo擁有Prismic Life Reinsurance Ltd.（“Prismic Life Re”）的所有已發行股本。保誠的子公司美國保誠保險公司（“PICA”）和Prismic Life Re預計將簽訂再保險協議，根據該協議，PICA將向Pirsmic Life Re再保險約三分之二的PICA再保險 生效結構化結算年金業務，截至2023年6月30日，法定儲備金約為100億美元，尚需獲得監管部門的批准。Prismic Life Re和PICA還與保誠的子公司PGIM Portfolio Advisory LLC（“PPA”）簽訂了投資管理協議，PGIM是保誠的子公司，也是保誠的全球投資管理業務PGIM旗下的公司，根據該協議，PPA已同意向Prismic Life Re提供投資管理服務。
保誠預計，上述交易將產生以下估計財務影響：
| • | 税後年度調整後營業收入淨減少約5,500萬美元，這反映了機構退休策略收益的減少，但部分被PGIM資產管理費的增加以及Corporate & Other內部對Prismic Holdco的20％有限合夥人投資的預期收益所抵消；以及 |
| • | 釋放約6.5億美元的資本，其中約2億美元用於為Prismic HoldCo的20％投資提供資金，其餘約4.5億美元將在公司投資組合重新定位時隨着時間的推移而釋放 |
該公司隨函附錄99.1發佈了宣佈該交易的新聞稿。
前瞻性陳述和非公認會計準則指標
本8-K表格最新報告中包含的某些陳述，例如關於獲得監管部門批准和完成交易的陳述，預計減少的陳述 税前調整後的營業收入和預期的資本釋放構成了1995年《美國私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。諸如 “期望”、“相信”、“預期”、“包括”、“計劃”、“假設”、“估計”、“項目”、“打算”、“應該”、“將”、“必須” 之類的詞語或此類詞語的變體通常是前瞻性陳述的一部分。前瞻性陳述是基於管理層當前對未來發展及其對保誠金融公司及其子公司的潛在影響的預期和信念。無法保證影響保誠金融公司及其子公司的未來發展會符合管理層的預期。這些前瞻性陳述並不能保證未來的業績，涉及風險和不確定性，並且有某些重要因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述中反映的預期或估計存在重大差異。某些可能導致實際業績與此類前瞻性陳述中反映的預期或估計存在重大差異的重要因素可以在公司10-K表年度報告中包含的 “風險因素” 和 “前瞻性陳述” 部分中找到。公司不承諾更新本文件中包含的任何特定前瞻性陳述。
這份8-K表的最新報告包括對調整後的營業收入的提及。調整後的營業收入是公司用來評估細分市場業績和分配資源的衡量標準。由於無法可靠地量化未來已實現的投資收益/虧損以及資產和負債價值的變化，鑑於這些收益/虧損以及資產和負債價值的變化存在固有的困難，因此如果不付出不合理的努力，我們就無法提供持續經營的預期收入損失的估計值，這是公認會計準則的衡量標準，與調整後的營業收入最具可比性。有關調整後營業收入的更多信息，請參閲公司年度報告中的 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 部分 10-K.
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
描述 | |
| 99.1 | 保誠金融公司於2023年9月7日發佈的新聞稿（已提供但未歸檔）。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2023 年 9 月 7 日
| 保誠金融有限公司 | ||
| 來自： | /s/ Brian P. Spitser | |
| 姓名： | Brian P. Spitser | |
| 標題： | 副總裁兼助理祕書 | |