可食用花園袋註冊成立

2,700,726 個單位

每個單元包括

一份

普通股或一份預先注資的認股權證以及

一份購買一股普通股的認股權證

這是一項2,700,726個單位（“單位”）的堅定承諾公開發行，每股包括一股面值為每股0.0001美元的普通股（“普通股”）和一份以每單位1.10美元的公開發行價格購買一股普通股的認股權證（“認股權證”）。這些單位沒有獨立的權利，也不會作為獨立證券進行認證或發行。普通股或預先注資認股權證（定義見下文）和認股權證可立即分開，將在本次發行中單獨發行。每份認股權證將立即行使一股普通股，行使價為每股1.10美元（每單位公開發行價格的100％），並將自發行之日起五年後到期。

我們的普通股在納斯達克上市，股票代碼為 “EDBL”。2023年9月6日，我們在納斯達克的普通股收盤價為每股1.30美元。

我們還向投資者提供本來會導致投資者實益所有權超過我們已發行普通股4.99％的單位，提供投資單位的機會，包括一份用於購買一股普通股的預先注資認股權證（“預先注資的認股權證”）（代替一股普通股）和一份認股權證。除有限的例外情況外，如果預先融資認股權證的持有人及其關聯公司在行使後立即實益擁有超過4.99％（或經持有人選擇，該限額可以提高到9.99％）的已發行普通股，則該持有人將無權行使預先融資認股權證的任何部分。每份預先注資認股權證均可行使一股普通股。包括預先融資認股權證在內的每個單位的收購價格將等於包括一股普通股在內的每單位價格減去0.01美元，每份預先注資認股權證的行使價將等於每股0.01美元。預先注資認股權證將可以立即行使（受益所有權上限的限制），並且可以隨時行使，直到所有預先注資認股權證全部行使為止。對於購買的每個單位，包括預先注資認股權證（不考慮其中規定的任何行使限制），我們發行的包括普通股在內的單位數量將逐一減少。這些單位沒有獨立權利，也不會作為獨立證券進行認證或發行。普通股（或預先注資認股權證）和構成單位的認股權證可以立即分開，並將在本次發行中單獨發行。

預先注資認股權證或認股權證沒有成熟的交易市場，我們預計也不會形成一個活躍的交易市場。我們不打算在任何證券交易所或其他交易市場上市預先注資認股權證或認股權證。如果沒有活躍的交易市場，這些證券的流動性將受到限制。

美國東部時間2023年1月26日凌晨 12:01，我們以1比30的比率對普通股進行了反向股票拆分。除非另有説明，否則本招股説明書中的股票和每股信息反映了反向股票拆分的影響。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，我們選擇遵守本招股説明書和未來申報中某些較低的上市公司報告要求。見 “招股説明書摘要——成為新興成長型公司和小型申報公司的影響”。

投資我們的證券是投機性的，風險很高。在購買我們的證券之前，您應仔細考慮本招股説明書第8頁開頭的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

____________

我們已授予代表一項期權，可在本招股説明書發佈之日起45天內行使，以每股1.09美元的收購價格向我們額外購買多達405,108股普通股，和/或以每份認股權證0.01美元的收購價格再購買405,108份認股權證，每份認股權證均減去承保折扣和支付超額配股的佣金（如果有）。如果代表全額行使期權，則應付的承保折扣和佣金總額為239,149美元，扣除費用後的總收益將為3,177,269美元。

本招股説明書的日期為2023年9月7日

目錄

關於這份招股説明書

您只能依賴本招股説明書和任何自由寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們和承銷商未授權任何人向您提供與本招股説明書中所載信息不同的信息。我們和承銷商僅在允許要約和出售的司法管轄區出售我們的證券，並尋求要約購買我們的證券。本招股説明書中的信息僅在本招股説明書發佈之日是準確的，無論本招股説明書的交付時間或出售我們的證券的時間如何，我們以引用方式納入的任何信息僅在以引用方式納入的文件之日起才是準確的。

除了美國以外，我們和承銷商都沒有做任何允許在需要為此採取行動的任何司法管轄區發行或持有或分發本招股説明書。持有本招股説明書的美國境外人員必須瞭解我們的證券發行和本招股説明書在美國境外分發的情況，並遵守與之相關的任何限制。

我們擁有或擁有與業務運營相關的商標或商品名稱的權利，包括我們的公司名稱、徽標和網站名稱。此外，我們擁有或擁有保護我們產品內容的版權、商業祕密和其他所有權。本招股説明書還可能包含其他公司的商標、服務商標和商品名稱，這些是其各自所有者的財產。我們在本招股説明書中使用或展示第三方商標、服務標誌、商品名稱或產品，並不旨在也不應被理解為暗示與我們的關係或對我們的認可或贊助。僅為方便起見，本招股説明書中提及的某些版權、商品名稱和商標未列出 ^©, ^®和 ^™符號，但我們將在適用法律的最大範圍內維護我們對版權、商品名稱和商標的權利。所有其他商標均為其各自所有者的財產。

風險因素

投資我們的普通股和認股權證具有高度的投機性，涉及很大程度的風險。您應仔細考慮以下風險和不確定性，以及2022年10-K表格中標題為 “風險因素” 的部分以及我們隨後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的季度和年度報告中描述的風險和不確定性，這些文件以引用方式全部納入本招股説明書以及此處的任何招股説明書補充文件中。這些風險因素可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大不利影響。我們的業務面臨重大風險，下述風險或以引用方式納入此處的風險可能不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險可能會對我們的業務、經營業績或財務狀況產生重大影響。如果發生任何這些風險，我們普通股的交易價格可能會下跌，您可能會損失全部或部分投資。

與本次發行相關的風險以及我們證券的所有權

本次發行的投資者將立即經歷其投資賬面價值的大幅稀釋。

公開發行價格將大大高於我們已發行普通股每股的有形賬面淨值。因此，根據每單位1.10美元的公開發行價格，本次發行的投資者將立即攤薄每股0.02美元。此次發行的投資者在減去我們的負債後，每單位支付的價格將大大超過我們資產的賬面價值。有關本次發行完成後如何稀釋您的投資價值的更完整描述，請參閲 “稀釋”。

我們的管理層將對我們在本次發行中獲得的收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並且可能不會以增加您的投資價值的方式使用所得款項。

我們的管理層將對本次發行的淨收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，您將依賴我們管理層對這些收益的用途的判斷。我們的管理層可能不會將我們的淨收益用於最終增加您的投資價值。我們預計將此次發行的淨收益用於營運資金、組織建設（包括聘請首席運營官以及支持和運營人員）、在新澤西州工廠完成包裝廠、潛在收購現有温室以及一般公司用途。我們的管理層可能無法從這些淨收益的任何投資中獲得可觀的回報（如果有的話）。您將沒有機會影響我們關於如何使用本次發行的淨收益的決定。

我們可能會通過發行會削弱您所有權的證券來籌集更多資金、為收購融資或發展戰略關係。根據我們可用的條款，如果這些活動導致大幅稀釋，則可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。

我們獲得的任何額外融資都可能需要授予優先於或者的權利、優惠或特權 pari passu 再加上我們的普通股。我們發行的任何股票證券都可能等於或低於我們普通股的現行市場價格，並且在任何情況下都可能對您的所有權權益產生稀釋性影響，從而可能導致我們普通股的市場價格下跌。我們還可能通過債務的產生或發行或出售其他優先於我們普通股的證券或工具來籌集額外資金，這些證券或工具可能具有很強的稀釋性。我們可能發行的任何證券或工具的持有人擁有的權利可能優先於我們的普通股股東的權利。如果我們因發行額外證券而受到稀釋，並且我們授予新證券優先於普通股持有人的權利，則可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響，您可能會損失全部或部分投資。

認股權證和預先注資認股權證本質上是投機性的，預計認股權證不會有活躍的交易市場。

本次發行中發行的認股權證和預先注資認股權證並未賦予其持有人任何普通股所有權，例如投票權或獲得股息的權利，而只是代表在有限的時間內以固定價格收購我們普通股的權利。具體而言，從發行之日起，認股權證的持有人可以在發行之日起五年內行使收購普通股的權利，並支付每股1.10美元（單位公開發行價格的100％）的行使價，在此之後，任何未行使的認股權證都將到期且沒有進一步的價值。對於預先注資的認股權證，持有人可以行使收購普通股的權利，並支付每股0.01美元的行使價。預先注資認股權證不會過期。此外，認股權證或預先注資認股權證沒有成熟的交易市場，我們預計不會形成一個活躍的交易市場。如果沒有活躍的交易市場，權證和預先注資認股權證的流動性將受到限制。

認股權證或預先融資認股權證的持有人在收購我們的普通股之前將沒有普通股股東的權利。

在認股權證或預先注資認股權證的持有人在行使認股權證或預先融資認股權證時收購我們的普通股之前，持有人對行使認股權證或預先融資認股權證時可發行的普通股沒有任何權利。行使認股權證或預先注資認股權證後，持有人將有權行使普通股股東對行使證券的權利，但僅就記錄日期發生在行使之後的事項行使普通股股東的權利。

認股權證的規定可能會阻止第三方收購我們。

認股權證的某些條款可能會使第三方收購我們變得更加困難或更加昂貴。認股權證禁止我們進行某些構成 “基本交易” 的交易，除非除其他外，倖存的實體承擔我們在認股權證下的義務。本招股説明書中提供的認股權證的這些條款和其他條款可能會阻止或阻止第三方收購我們，即使此次收購可能對您有利。

我們已經使用了幾乎所有未預留的授權股份。

本次發行生效後，我們將使用幾乎所有的無保留授權股份，並且需要股東的批准才能實施普通股授權股的增加或反向股票拆分。無法保證會獲得股東的批准，在這種情況下，我們將無法通過發行普通股來籌集額外資金來為我們的未來運營提供資金。

由於對普通股的需求突然增加而大大超過供應，可能出現 “空頭擠壓”，這可能會導致我們的普通股價格波動。

本次發行後，投資者可以購買我們的普通股，以對衝普通股的現有敞口或投機普通股的價格。對我們普通股價格的投機可能涉及多頭和空頭敞口。如果空頭敞口總額超過我們在公開市場上可供購買的普通股數量，那麼空頭敞口的投資者可能需要支付溢價才能回購我們的普通股，然後交付給普通股的貸款人。反過來，這些回購可能會大大提高我們普通股的價格，直到有空頭敞口的投資者能夠購買額外的普通股來彌補空頭頭寸。這通常被稱為 “空頭擠壓”。空頭擠壓可能導致我們普通股的價格波動，這與我們公司的業績或前景沒有直接關係，一旦投資者購買了彌補空頭頭寸所需的普通股，我們的普通股價格可能會下跌。

我們的普通股可能無法形成活躍、流動性和有序的交易市場，我們的股票價格可能會波動，您可能會損失全部或部分投資。

儘管我們的普通股目前在納斯達克上市，但我們無法預測投資者對我們公司的興趣將在多大程度上導致我們證券交易市場的活躍發展，也無法預測該市場的流動性會有多大。如果這樣的市場沒有發展或無法維持，那麼在你想出售普通股時，你可能很難以對你有吸引力的價格出售普通股，或者根本無法出售普通股。如果我們的公開上市股票數量有限，我們的普通股價格可能會出現極大的波動。

我們普通股的交易價格可能波動很大，可能會因各種因素而出現大幅波動，其中一些因素是我們無法控制的。我們的股價可能會因各種因素而出現大幅波動，其中包括：

此外，無論實際經營業績如何，廣泛的市場和行業因素都可能嚴重影響包括我們在內的公司股票的市場價格。此次發行後不久，這些波動可能會在我們股票的交易市場上更加明顯。此外，過去，在整個市場和特定公司證券的市場價格經歷了一段波動之後，經常對這些公司提起證券集體訴訟。如果對我們提起訴訟，可能會導致鉅額成本，並轉移我們管理層的注意力和資源。

如果我們的普通股受細價股規則的約束，交易我們的股票將變得更加困難。

美國證券交易委員會通過了監管經紀交易商與細價股交易有關的行為的規則。細價股通常是價格低於5.00美元的股票證券，但在某些國家證券交易所註冊或獲準在某些自動報價系統上報價的證券除外，前提是此類證券交易的當前價格和交易量信息由交易所或系統提供。如果我們不保留在納斯達克的上市，如果我們的普通股價格低於5.00美元，那麼我們的普通股將被視為低價股。細價股規則要求經紀交易商在以其他方式不受這些規則約束的細價股進行交易之前，必須提交一份包含特定信息的標準化風險披露文件。此外，細價股規則要求，在進行任何不受這些規則約束的細價股交易之前，經紀交易商必須作出特別的書面決定，確定該細價股是適合買方的投資，並收到 (i) 買方對收到風險披露聲明的書面確認；(ii) 涉及細價股交易的書面協議；以及 (iii) 簽名並註明日期的副本書面適用性聲明。這些披露要求可能會減少我們普通股在二級市場的交易活動，因此股東可能難以出售股票。

如果我們解散，我們證券的持有人可能會損失全部或大量投資。

如果我們作為一家公司解散，作為停止經營或其他活動的一部分，我們將被要求在將任何資產分配給股本持有人之前，支付欠任何債權人的所有款項。如果這種解散，就有可能沒有足夠的資金來償還欠我們任何債務持有人的款項，也沒有足夠的資產分配給我們的資本股持有人，在這種情況下，投資者可能會損失全部投資。

如果證券或行業分析師不發佈或停止發佈有關我們、我們的業務或市場的研究或報告，或者如果他們對我們證券的建議做出不利的改變，我們的股價和交易量可能會下跌。

我們普通股的交易市場受到行業或證券分析師可能發佈的關於我們、我們的業務、我們的市場或競爭對手的研究和報告的影響。如果任何可能報道我們的分析師對我們普通股的建議做出不利的改變，或者對競爭對手提供更有利的相對建議，那麼我們的股價可能會下跌。如果任何可能報道我們的分析師停止對我們公司的報道或未能定期發佈我們的報告，我們可能會失去在金融市場的知名度，這反過來又可能導致我們的股價或交易量下跌。

在做出投資決定時，您應該明白，我們和承銷商並未授權任何其他方向您提供有關我們或本次發行的信息。

在投資我們公司之前，您應該仔細評估本招股説明書中的所有信息。我們可能會收到有關我們公司的媒體報道，包括不能直接歸因於我們高管的言論、錯誤地報道我們高管或員工的陳述的報道，或者由於遺漏了我們、我們的高級管理人員或員工提供的信息而導致誤導性的報道。我們和承銷商未授權任何其他方向您提供有關我們或本次發行的信息，因此您不應依賴未經授權的信息做出投資決定。

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書以及此處以引用方式納入的文件可能包含經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條所指的前瞻性陳述。除本招股説明書中包含的歷史事實陳述外，所有陳述，包括有關我們未來經營業績和財務狀況、業務戰略和計劃以及我們未來運營目標的陳述，均為前瞻性陳述。“預期”、“相信”、“可以”、“估計”、“預期”、“預測”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“展望”、“應該”、“將”、“將” 等詞語以及類似的表達方式旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述存在某些風險和不確定性，可能導致實際結果與歷史業績或預期業績存在重大差異，包括：

我們提醒您，上述清單可能不包含本招股説明書中的所有前瞻性陳述。我們的這些前瞻性陳述主要基於我們目前對未來事件和財務趨勢的預期，我們認為這些預期可能會影響我們的財務狀況、經營業績、業務戰略、短期和長期業務運營和目標以及財務需求。這些前瞻性陳述受許多風險、不確定性和假設的影響，包括 “風險因素” 中描述的風險、不確定性和假設。此外，我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層無法預測所有風險，也無法評估所有因素對我們業務的影響，也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於這些風險、不確定性和假設，本招股説明書中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大和不利的差異。

您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。儘管我們認為前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但我們不能保證前瞻性陳述中反映的未來業績、活動水平、業績或事件和情況能夠實現或發生。在本招股説明書發佈之日之後，我們沒有義務以任何理由公開更新任何前瞻性陳述，以使這些陳述符合實際業績或我們的預期變化。

你應該閲讀本招股説明書以及我們在本招股説明書中引用的文件，這些文件是註冊聲明的附錄，本招股説明書是註冊聲明的一部分，前提是我們未來的實際業績、活動水平、業績以及事件和情況可能與我們的預期存在重大差異。

所得款項的使用

根據每單位1.10美元的公開發行價格，我們估計，此次發行的淨收益約為2,477,423美元，扣除估計的承保折扣和我們應支付的估計發行費用。如果全額行使超額配股權，扣除承保折扣和我們應支付的預計發行費用後，我們估計淨收益約為2,891,849美元。我們打算將本次發行的淨收益用於以下目的：

假設本招股説明書封面上列出的我們發行的股票數量保持不變，扣除估計的承保折扣和佣金，則每單位1.10美元的公開發行價格上漲（下跌）0.25美元，將使本次發行的淨收益增加（減少）約911,698美元。

本次發行實現的收益的實際分配將取決於我們的營業收入、現金狀況和營運資金需求。因此，截至本招股説明書發佈之日，我們無法確定本次發行完成後將獲得的淨收益的所有特定用途。因此，我們將自行決定淨收益的使用，投資者將依賴我們對本次發行收益的用途的判斷。在我們使用本次發行的淨收益之前，我們打算將淨收益投資於各種資本保值投資，包括短期、投資級、計息工具和美國政府證券。

大寫

下表列出了我們截至2023年6月30日的資本總額如下：

您應將本表與 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及2022年10-K表格和隨後的季度報告中包含的財務報表和相關附註一起閲讀。

截至2023年6月30日，上表中列出的已發行普通股數量不包括：

稀釋

如果您在本次發行中投資我們的單位，則您的投資將立即大幅稀釋，以作為該單位一部分的普通股的每股公開發行價格與發行生效後我們普通股的每股有形賬面淨值之間的差額為限。

截至2023年6月30日，我們的有形賬面淨值（赤字）為349.5萬美元，約合每股1.24美元。每股有形賬面淨值等於我們的有形資產總額減去負債總額，再除以已發行普通股的數量。

您應將本表與 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及2022年10-K表格和隨後的季度報告中包含的財務報表和相關附註一起閲讀。

由於調整後的每股普通股淨有形賬面價值攤薄給新投資者，即購買者在發行中支付的屬於該單位的每股普通股金額與發行完成後立即支付的每股普通股有形賬面淨值之間的差額。在以每單位1.10美元的公開發行價格發行和出售本次發行中的單位，並從發行中籌集的總收益中扣除承保折扣和佣金以及我們應付的估計發行費用後，截至2023年6月30日，我們調整後的有形賬面淨值將為597.2萬美元，合每股普通股1.08美元。根據截至2023年6月30日的已發行股份，這意味着現有股東每股普通股的有形賬面淨值立即減少0.16美元，向投資者發行的普通股的有形賬面淨值立即稀釋為0.02美元，如下表所示。

______________

如果承銷商完全行使選擇權，在本次發行中再購買405,108股普通股，則發行後的每股有形賬面淨值將為每股1.08美元，現有股東每股有形賬面淨值將減少0.16美元，對購買本次發行單位的新投資者的稀釋將為每股0.02美元。

截至2023年6月30日，上表中列出的已發行普通股數量不包括：

證券的描述

普通的

經修訂的公司註冊證書授權發行最多10,000,000股普通股，面值每股0.0001美元，以及最多10,000,000股優先股，面值每股0.0001美元。截至2023年9月6日，共有2827,082股已發行普通股，由大約1,600名記錄在冊的股東持有，沒有已發行優先股。

2023年1月26日，我們以1比30的比率對普通股進行了反向股票拆分。除非另有説明，否則本招股説明書中的股票和每股信息反映了反向股票拆分的影響。

普通股

在提交股東表決的所有事項（包括董事選舉）上，每位普通股持有人有權對每持有的普通股一票。經修訂的公司註冊證書和章程並未規定累積投票權。

視可能適用於當時任何已發行的優先股的優先股而定，我們的已發行普通股的持有人有權從合法可用資金中獲得股息（如果有），我們的董事會可能不時宣佈這些股息。如果我們進行清算、解散或清盤，普通股持有人將有權在償還我們的所有債務和其他負債後按比例分配給股東的合法淨資產，但前提是向任何已發行優先股的持有人提供的任何清算優先權得到滿足。

我們的普通股持有人沒有優先購買權、轉換權或認購權，也沒有適用於普通股的贖回或償債基金條款。普通股持有人的權利、優惠和特權受已發行或我們將來可能指定和發行的任何系列優先股持有人的權利的約束，並可能受到這些優先股的不利影響。

認股證

概述。 以下對特此發行的認股權證某些條款和條款的摘要並不完整，完全受我們（認股權證代理人）之間的認股權證代理協議和認股權證形式的約束，兩者都將作為本招股説明書所屬註冊聲明的證物提交。潛在投資者應仔細閲讀認股權證代理協議中規定的條款和條款，包括其附件，以及認股權證的形式。本次發行中發行的每份認股權證都使註冊持有人有權以等於每股1.10美元（相當於單位公開發行價格的100％）的價格購買一股普通股，但須根據下文所述進行調整，並在發行結束五年後的紐約時間下午5點終止。

可鍛鍊性。 認股權證在最初發行後的任何時候均可行使，直到最初發行五年之日為止。逮捕令可以在認股權證到期日當天或之前在認股權證代理人的辦公室交出逮捕令後行使，行使表格隨附在認股權證代理人辦公室中，如上所示填寫和執行。如果我們未能維持與行使認股權證時可發行的普通股有關的註冊聲明和當前招股説明書的有效性，則認股權證持有人有權通過認股權證中規定的無現金行使功能行使認股權證，直到有效的註冊聲明和最新的招股説明書出臺。參見下面的 “— 無現金運動”。

運動限制。持有人（及其關聯公司）不得行使認股權證的任何部分，前提是持有人在行使後立即擁有超過4.99％（或由持有人選擇擁有9.99％）的已發行普通股，除非持有人至少提前61天通知我們，持有人可以在行使持有人認股權證後將已發行股票的所有權增加到我們普通股數量的9.99％ 行使生效後立即流通的股票，因為所有權百分比為根據認股權證的條款確定。

行使價。 行使認股權證時可購買的每股普通股的行使價為每股普通股1.10美元（或每單位公開發行價格的100％）。認股權證可以立即行使，並且可以在最初發行五年後的任何時候行使。在某些情況下，包括股票分紅或資本重組、重組、合併或合併，可以調整行使認股權證時可發行的普通股的行使價和數量。但是，認股權證不會因以低於行使價的價格發行普通股而進行調整。

無現金運動。如果認股權證發行後的任何時候認股權證持有人行使認股權證，而根據《證券法》登記認股權證所依據的普通股發行情況的註冊聲明尚未生效或不可用（或者沒有招股説明書可用於轉售認股權證所依據的普通股），則無需支付行使總行使價時原本打算向我們支付的現金，持有人應在行使時獲得 (（全部或部分）僅根據認股權證中規定的公式確定的普通股淨數。

部分股票。行使認股權證後，不會發行零碎的普通股。如果持有人在行使認股權證時有權獲得股份的部分權益，則我們將自行決定在行使權時，要麼就該最後部分支付現金調整，金額等於該分數乘以行使價，要麼四捨五入到下一整股。

可轉移性。根據適用的法律，認股權證可以在未經我們同意的情況下由持有人選擇出售、出售、轉讓或轉讓。

認股證代理；全球證書。 認股權證將根據認股權證代理人和我們之間的認股權證代理協議以註冊形式發行。認股權證最初只能由存放在認股權證代理人的一份或多份全球認股權證代表，該認股權證是代表存款信託公司（“DTC”）的託管人，並以DTC的提名人Cede & Co. 的名義註冊，或者按照DTC的其他指示註冊。

基本面交易。如果發生 “基本面交易”，如認股權證中所述，通常包括普通股的任何重組、資本重組或重新分類，出售、轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎所有財產或資產，我們與他人進行合併或合併，收購我們50％以上的已發行普通股，或者任何個人或團體成為我們已發行普通股所代表的50％投票權的受益所有人，認股權證的持有人將有權在行使認股權證時獲得持有人在進行此類基本交易之前行使認股權證本應獲得的種類和金額的證券、現金或其他財產。

作為股東的權利。除非該持有人擁有我們普通股的股份，否則在持有人行使認股權證之前，認股權證的持有人沒有普通股持有人的權利或特權，包括任何表決權。

預先融資認股權證

預融資認股權證（如果有）的條款與認股權證的條款相同，唯一的不同是：

代表的認股權證

本招股説明書所屬的註冊聲明還登記了代表的認股權證，作為與本次發行相關的承保報酬的一部分，供出售。代表的認股權證將從 (i) 增加法定普通股的生效日期，其金額足以允許代表全額行使認股權證，或 (ii) 本招股説明書構成其一部分的註冊聲明生效之日起180天后開始行使，行使價為每股1.21美元（每單位公開發行價格的110％），並將在最初的行使日期後五年到期。有關我們同意在本次發行中向代表發行的認股權證的描述，請參閲 “承銷——代表人認股權證”，前提是發行完成。

優先股

我們的董事會未經股東表決或採取行動，有權不時在一個或多個系列中發行總計不超過10,000,000股優先股，並修改或修改每個系列股票的名稱、優先權、權利和任何資格、限制或限制，包括但不限於償債基金的股息權和優先權、轉換權、投票權、贖回條款和權利條款、贖回價格或價格、清算權和優先權，以及構成任何系列的股份數量。優先股的發行可能會在股東不採取進一步行動的情況下推遲、推遲或阻止對我們的控制權發生變化，並可能對普通股持有人的分紅、清算和投票權以及其他權利產生不利影響。發行具有投票權和轉換權的優先股可能會對普通股持有人的投票權產生不利影響，包括其他人失去投票控制權。我們目前沒有計劃發行任何額外的優先股。

我們認為，能夠在不花費開支和拖延舉行特別股東大會的情況下發行優先股，這使我們在構造未來可能的融資和收購以及滿足可能出現的其他企業需求方面有了更大的靈活性。這也允許公司董事會（“董事會”）發行包含可能阻礙收購嘗試完成的條款的優先股。這可能會阻礙股東可能認為符合其最大利益的收購嘗試或其他交易，或者在這些交易中，他們的股票可能比當時的股票市場價格高出溢價。

我們的證書和章程中某些條款的反收購影響

獨家論壇

公司註冊證書規定，除非我們同意選擇替代論壇，否則特拉華州衡平法院應是 (i) 代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟，(ii) 任何聲稱我們的董事、高級管理人員或其他僱員向我們或我們的股東提起的違反信託義務的訴訟的唯一和專屬管轄地，(iii) 任何主張索賠的訴訟根據《特拉華州通用公司法》、公司註冊證書或章程或 (iv) 任何主張受內政原則管轄的主張的訴訟。但是，該條款不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，特拉華州大法官法院和聯邦地區法院將對解決為執行《證券法》規定的任何義務或責任而提起的任何訴訟擁有共同管轄權。儘管如此，在公司註冊證書中包含此類條款不應被視為我們或我們的股東放棄遵守聯邦證券法律、規章和法規的義務。

儘管我們認為這些條款提高了特拉華州法律在適用訴訟類型中的一致性，從而使公司受益，但這些條款可能會阻礙針對公司董事和高級管理人員的訴訟。此外，其他公司註冊證書中關於法院選擇條款的可執行性在法律訴訟中受到質疑，法院有可能認定這類條款不適用或不可執行。

股東提案和提名的預先通知

我們的章程包括一項事先通知程序，要求股東提名候選人蔘加董事選舉或在我們的任何股東大會之前處理其他事項。股東通知程序規定，只有由董事會提名或按董事會指示提名的人員，或者由在選舉董事的會議之前及時發出書面通知的股東才有資格當選為董事，在股東大會上，只有董事會或及時提交書面通知的股東在會議之前提出的業務才能進行通知該股東打算在此類會議之前開展此類業務。

根據股東通知程序，為了在股東大會上及時發出股東提名或其他事務的通知，我們必須在不早於第120個日曆日營業結束時收到此類通知，不得遲於前一年年會一週年前的第90個日曆日營業結束或章程中另有規定。

股東向我們發出的提議提名某人競選董事或提議其他業務的通知必須包含章程中規定的某些信息，包括提名股東的身份和地址、股東是我們股票的記錄持有人的陳述，有權在會議上投票，以及聯邦證券法要求在徵求代理人的委託書中包含的有關每位擬議被提名人或每項擬議業務事項的信息擬議的被提名人或擬議的業務事項。

股東通知程序的效果可能是，如果不遵守適當的程序，則不允許競選董事或考慮股東提案，並阻止或阻止第三方招募代理人來選舉自己的董事名單或批准自己的提案，無論對此類被提名人或提案的考慮是否對我們和我們的股東有害或有利。

對特別會議召集的限制

我們的章程規定，股東特別會議只能由董事會、董事會主席或公司祕書根據有權在會議上投票的已發行股份中至少50％的表決權的持有人提出書面要求召開。

沒有累積投票

公司註冊證書不授權對董事選舉進行累積投票。

優先股授權

根據我們的公司註冊證書，未經股東批准，我們的董事會有權發行優先於普通股持有人權利的優先股。因此，優先股雖然不是作為對收購的防禦措施，但可以快速輕鬆地發行，但可能會對普通股持有人的權利產生不利影響，發行條件可能旨在推遲或防止公司控制權變更或使管理層更難解職。

轉賬和認股權證代理

我們普通股的過户代理人和註冊機構以及認股權證和預先融資認股權證的認股權證代理人是Equiniti Trust Company, LLC。

納斯達克上

我們的普通股目前在納斯達克上市，代碼為 “EDBL”。

承保

我們通過以下承銷商提供本招股説明書中描述的單位。Maxim集團有限責任公司（Maxim）是承銷商的代表。我們已經與承銷商簽訂了承保協議。根據承保協議的條款和條件，承銷商已同意購買下表中其名稱旁邊列出的單位數量，我們也同意將其出售給承銷商。

承保協議規定，如果承銷商購買本次發行中出售的所有單位，則必須購買其中任何一個單位。但是，承銷商無需購買或支付承銷商購買額外股票和/或認股權證的選擇權所涵蓋的股票和/或認股權證，如下所述。

我們的單位提供須遵守多種條件，包括：

Maxim告知我們，承銷商打算將我們的普通股和認股權證上市，但他們沒有義務這樣做，並且可能隨時停止上市，恕不另行通知。對於本次發行，承銷商可能會以電子方式分發招股説明書。

購買額外普通股和/或認股權證的選項

我們已授予承銷商購買總共405,108股普通股和/或認股權證的選擇權，以額外購買最多405,108股普通股。自本招股説明書發佈之日起，承銷商有45天的時間來行使該期權。

承保折扣

承銷商向公眾出售的單位最初將按本招股説明書封面上規定的首次發行價格發售。承銷商向證券交易商出售的任何單位均可在公開發行價格的基礎上以每單位最高0.0385美元的折扣出售。承銷商可以通過其一家或多家關聯公司或銷售代理提供單位。如果所有單位均未以公開發行價格出售，Maxim可能會更改銷售價格和其他銷售條款。承保協議執行後，承銷商將有義務按其中規定的價格和條款購買單位。

下表顯示了我們向承銷商支付的每股承銷折扣和總承銷折扣，假設承銷商沒有行使並完全行使購買多達405,108股普通股和/或認股權證的選擇權，再購買最多405,108股普通股。

對於我們向承銷商介紹的任何投資者，承保折扣將降至本次發行中出售的單位的公開發行價格的3.5％。如果本次發行完成，我們已同意支付Maxim的自付應計費用，包括Maxim的律師費，最高金額為80,000美元。

我們估計，我們應支付的發行總費用（不包括承保折扣和佣金）約為285,420美元。這筆金額包括上述承保人的費用。

代表的認股權證

我們還同意向Maxim（或其允許的受讓人）發行認股權證，購買相當於本次發行中出售的普通股總數的5.0％或代表認股權證。代表的認股權證的行使價將等於本次發行中出售的每單位發行價的110％，並且可以在無現金的基礎上行使。代表的認股權證可從 (i) 增加法定普通股的生效日期，其金額足以允許代表全額行使認股權證，或 (ii) 本招股説明書所屬的註冊聲明生效之日起180天后開始行使，並將在最初行使日期五年後到期。代表的認股權證不可由我們贖回。我們已同意從與本次發行相關的註冊聲明生效之日起五年內對代表認股權證所依據的普通股進行一次性即期登記，費用由我們承擔，並自與本次發行相關的註冊聲明生效之日起五年內額外進行即期登記，費用由持有人承擔。代表的認股權證還規定了自本次發行相關的註冊聲明生效之日起的五年期內，普通股標的無限 “搭便車” 註冊權，費用由我們承擔。代表的認股權證和代表認股權證所依據的普通股已被金融業監管局（FINRA）視為補償，因此根據FINRA第5110（g）（1）條，他們將被封鎖180天。在本次發行生效之日起六個月內，代表（或本規則允許的受讓人）不得出售、轉讓、轉讓、質押或抵押代表的認股權證或代表認股權證所依據的證券，也不得進行任何可能導致代表認股權證或標的證券進行有效經濟處置的套期保值、賣空、衍生品、看跌或看漲交易，但參與本次發行的任何FINRA成員除外該報價及其善意官員或合作伙伴。代表認股權證將規定調整此類代表認股權證（以及我們在此類代表認股權證基礎上的普通股）的數量和價格，以防止在正向或反向股票拆分、股票分紅或類似的資本重組時出現稀釋。

優先拒絕權

我們已同意在本次發行結束時授予Maxim作為唯一管理承銷商和獨家賬簿管理人、獨家配售代理人和/或獨家銷售代理人的優先拒絕權，用於公司保留承銷商、代理人、顧問、發現者或其他人為之服務的未來任何和所有公募股權、股票掛鈎或債務（不包括商業銀行債務）發行（不包括商業銀行債務）或在本公司的十二 (12) 個月期限內與此類發行有關的實體本公司的繼任者或任何子公司。

封鎖協議

除某些例外情況外，我們和我們的每位高級管理人員和董事均同意，未經代表事先書面同意，在本次發行完成後的90天內，不發行、出售、簽訂出售合同、抵押、授予任何出售或以其他方式處置我們的任何普通股或其他可轉換為普通股或可行使或可交換為普通股的證券的期權。

在封鎖期到期之前，代表可以自行決定隨時發行受封鎖協議約束的部分或全部股份，恕不另行通知。在決定是否從封鎖協議中釋放股票時，代表除其他因素外，將考慮證券持有人要求釋放的理由、申請發行的股票數量以及當時的市場狀況。

賠償

我們已同意賠償承銷商的某些負債，包括《證券法》規定的某些負債。如果我們無法提供這種賠償，我們已同意為承保人可能被要求為這些負債支付的款項分攤款項。

證券交易所

我們的普通股目前在納斯達克上市，股票代碼為 “EDBL”。我們首次公開募股中發行的認股權證目前在納斯達克上市，代碼為 “EDBLW”。

確定發行價和行使價

除其他外，我們與承銷商根據發行前普通股的交易情況談判了我們所發行的證券的實際公開發行價格以及我們所發行的單位中包含的認股權證和預先融資認股權證的行使價。在確定我們發行的證券的公開發行價格以及我們發行的單位和預先融資認股權證中包含的認股權證的行使價時考慮的其他因素包括我們的歷史和前景、納斯達克普通股的市場價格、我們的業務發展階段、我們未來的商業計劃及其實施程度、對我們管理層的評估、當時證券市場的總體狀況報價和其他因素被認為是相關的。

電子分銷

電子版的招股説明書可以在承銷商維護的網站上公佈。對於本次發行，承銷商或選定的交易商可以以電子方式分發招股説明書。除了可打印為Adobe® PDF的招股説明書外，本次發行將不使用任何形式的電子招股説明書。

除了電子格式的招股説明書外，承銷商網站上的信息以及承銷商維護的任何其他網站中包含的任何信息均不屬於招股説明書或本招股説明書所包含的註冊聲明的一部分，未經我們或承銷商以承銷商身份批准和/或認可，投資者不應依賴。

價格穩定，空頭頭寸

在本次發行中，承銷商可能會在本次發行期間和之後從事穩定、維持或以其他方式影響我們普通股和認股權證價格的活動，包括：

穩定交易包括在本次發行進行期間為防止或延緩我們證券市場價格下跌而進行的出價或購買。穩定交易允許出價購買標的證券，前提是穩定出價不超過規定的最高價。這些交易還可能包括賣空我們的普通股，這涉及承銷商出售的普通股數量超過他們在本次發行中購買所需的數量，以及在公開市場上購買普通股以彌補賣空造成的空頭頭寸。賣空可能是 “有擔保的賣空”，即金額不超過承銷商購買上述額外股票的選擇的空頭頭寸，也可能是 “裸賣空”，即超過該金額的空頭頭寸。

承銷商可以通過全部或部分行使期權或在公開市場上購買股票來平倉任何受保的空頭頭寸。在做出這一決定時，承銷商除其他外，將考慮公開市場上可供購買的股票的價格與他們可能通過超額配股權購買股票的價格進行比較。

裸賣空是指超過超額配股期權的賣空。承銷商必須通過在公開市場上購買股票來平倉任何空頭頭寸。如果承銷商擔心我們在公開市場上普通股的價格可能會面臨下行壓力，這可能會對在本次發行中買入的投資者產生不利影響，則更有可能建立赤裸空頭頭寸。

承保人也可以提出罰款出價。當特定的承銷商向承銷商償還其獲得的部分承保折扣時，就會發生這種情況，因為Maxim在穩定交易或空頭回補交易中回購了該承銷商出售或為該承銷商的賬户出售的股票。

這些穩定交易、賣空、買入以彌補賣空產生的頭寸、實施罰款競標和銀團掩護交易可能會提高或維持我們普通股和認股權證的市場價格，或者防止或延緩普通股和認股權證市場價格的下跌。由於這些活動，我們的普通股和認股權證的價格可能高於公開市場上原本可能存在的價格。承銷商可以在納斯達克、場外交易或其他市場進行這些交易。對於上述交易可能對股票和認股權證價格的影響，我們和承銷商均未做出任何陳述或預測。我們和承銷商均未就承銷商將參與這些穩定交易或任何交易一旦開始後不會在沒有通知的情況下中止作出任何陳述。

其他關係和隸屬關係

承銷商及其關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種活動，可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。承銷商及其關聯公司將來可能會不時與我們接觸，為我們提供服務，或者在正常業務過程中為我們提供服務，他們將收取慣常的費用和開支。在各種業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款），用於自己的賬户和客户的賬户，而此類投資和證券活動可能涉及我們的證券和/或工具。承銷商及其各自的關聯公司也可以就這些證券或工具提出投資建議和/或發表或表達獨立的研究觀點，並且可以隨時持有或建議客户收購這些證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

銷售限制

加拿大。根據National Instrument 45-106的定義，這些證券只能在加拿大出售給作為委託人購買或視為正在購買的合格投資者 招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節，並且是國家文書 31 103 中定義的允許客户 註冊要求、豁免和持續的註冊人義務。證券的任何轉售都必須根據適用證券法招股説明書要求的豁免或不受其約束的交易進行。

如果本招股説明書補充文件（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償的補救措施，前提是收購者在買方所在省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償的補救措施。購買者應參閲買方所在省份或地區的證券立法的任何適用條款，以瞭解這些權利的細節，或諮詢法律顧問。

根據《國家文書》第 3A.3 節 33 105 承保衝突（NI 33 105），承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行相關的利益衝突的披露要求。

歐洲經濟區。 對於已實施招股説明書指令的歐洲經濟區每個成員國（均為 “相關成員國”），不得在該相關成員國向公眾發行任何證券，除非招股説明書指令規定的以下豁免，則可以隨時向該相關成員國的公眾發行任何證券，前提是這些豁免已在該相關成員國實施：

就本條款而言，與任何相關成員國的任何證券有關的 “向公眾要約” 一詞是指以任何形式和以任何方式傳達有關要約條款和將要發行的任何證券的充分信息，使投資者能夠決定購買任何證券，因為該成員國可能通過在該成員國實施招股説明書指令的任何措施來改變證券，“招股説明書指令” 一詞是指第 2003/71/EC 號指令（及其修正案，包括 2010 年）PD修正指令，在相關成員國實施的範圍內），包括相關成員國的任何相關執行措施，“2010年PD修正指令” 一詞是指第2010/73/EU號指令。

英國。每位承銷商均代表並同意：

瑞士。這些證券不得在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所上市（ 六）或在瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易設施上。本文件的編寫沒有考慮《瑞士債務守則》第652a條或第1156條規定的發行招股説明書的披露標準，也沒有考慮SIX上市規則第27條及其後各條規定的上市招股説明書的披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與證券或發行有關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發布。

本文件以及與本次發行或證券有關的任何其他發行或營銷材料都沒有或將要向任何瑞士監管機構提交或獲得其批准。特別是，本文件不會提交給瑞士金融市場監管局（FINMA），證券的發行也不會受到瑞士金融市場監管局（FINMA）的監督，而且《瑞士聯邦集體投資計劃法》過去和將來都不會批准證券的發行（CISA)。因此，不得在瑞士境內或從瑞士進行CISA、其實施條例和通知中定義的公開發行、發行或廣告，也不得向CISA、其實施條例和通知所定義的任何不合格投資者進行分配，CISA向集體投資計劃權益收購方提供的投資者保護不適用於證券收購者。

澳大利亞。澳大利亞證券和投資委員會尚未就此次發行向澳大利亞證券和投資委員會提交任何配售文件、招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件。

根據2001年《公司法》，本招股説明書不構成招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件（ 《公司法》），並不聲稱包括《公司法》規定的招股説明書、產品披露聲明或其他披露文件所需的信息。

在澳大利亞，證券的任何要約只能向個人提出（ 豁免投資者）“經驗豐富的投資者”（根據《公司法》第708（8）條的含義）、“專業投資者”（根據《公司法》第708（11）條的含義），或者根據《公司法》第708條中包含的一項或多項豁免，因此根據《公司法》第6D章在不向投資者披露的情況下發行證券是合法的。

澳大利亞豁免投資者申請的證券在發行之日後的12個月內不得在澳大利亞發售，除非根據《公司法》第708條或其他規定的豁免，不需要根據《公司法》第6D章向投資者披露，或者根據符合《公司法》第6D章的披露文件進行要約。任何購買證券的人都必須遵守澳大利亞的此類銷售限制。

本招股説明書僅包含一般信息，未考慮任何特定個人的投資目標、財務狀況或特殊需求。它不包含任何證券建議或金融產品建議。在做出投資決定之前，投資者需要考慮本招股説明書中的信息是否適合他們的需求、目標和情況，並在必要時就這些問題尋求專家的意見。

致開曼羣島潛在投資者的通知不得直接或間接邀請開曼羣島公眾認購我們的證券。

臺灣。根據相關證券法律和法規，這些證券過去和將來都不會在臺灣金融監督管理委員會登記，也不得通過公開發行在臺灣境內出售、發行或發行，也不得在構成臺灣《證券交易法》所指的要約且需要臺灣金融監督委員會註冊或批准的情況下出售、發行或發行。臺灣沒有任何個人或實體獲準在臺灣發行、出售、就證券的發行和出售提供建議或以其他方式中間人。

致香港潛在投資者的通知。本招股説明書的內容並未經過香港任何監管機構的審查。建議您謹慎對待該報價。如果您對本招股説明書的任何內容有任何疑問，應尋求獨立的專業建議。請注意，(i) 不得通過本招股章程或《證券及期貨條例》（香港法例第571章）附表1第一部分及根據該條例制定的任何規則所指的 “專業投資者” 以外的任何文件在香港發行或出售我們的證券，或者在其他不導致該文件成為《公司條例》所指的 “招股説明書” 的情況下（香港法例第32章）（《公司條例》）或不構成《條例》或《條例》的目的向公眾提出的要約或邀請《證券及期貨條例》，以及 (ii) 任何人不得發佈或持有與我們的證券有關的廣告、邀請書或文件（無論是在香港還是在其他地方），這些廣告、邀請函或文件是針對香港公眾的，或者其內容很可能被香港公眾訪問或閲讀（除非香港證券法允許這樣做），但目前或現在的證券除外擬僅出售給香港以外的人士或僅向以下所指的 “專業投資者” 出售《證券及期貨條例》以及根據該條例制定的任何規則。

致中華人民共和國潛在投資者的通知。本招股説明書不得在中國境內流通或分發，也不得發行或出售股票，也不得向任何人要約或出售給任何人，以便直接或間接向中國任何居民再發行或轉售，除非根據中國適用的法律、規章和法規。僅就本段而言，中華人民共和國不包括臺灣以及香港和澳門特別行政區。

法律事務

本招股説明書中提供的證券的有效性將由位於紐約州羅切斯特的Harter Secrest & Emery LLP移交。位於紐約州紐約的Loeb & Loeb LOEB LLP擔任承銷商的法律顧問。

專家們

我們的獨立註冊會計師事務所Marcum LLP審計了截至2022年12月31日和2021年12月31日的合併財務報表，截至該日止年度的合併財務報表包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中，該報告以引用方式納入本招股説明書和本招股説明書所屬註冊報表的其他地方。我們的財務報表是根據Marcum LLP的報告以引用方式納入的，該報告是根據其作為會計和審計專家的權威而提交的。

以引用方式納入某些信息

美國證券交易委員會允許我們以引用方式將我們向其提交的某些信息納入本招股説明書，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。由於我們將以引用方式納入未來向美國證券交易委員會提交的文件，因此本招股説明書會不斷更新，這些未來的文件可能會修改或取代本招股説明書中包含或納入的某些信息。在本招股説明書發佈之日之後、本次發行終止之日或我們根據本招股説明書發行所有證券之日之前，我們以引用方式納入了以下文件以及隨後根據《交易法》第13（a）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的所有文件（不包括任何8-K表格中根據8-K表格一般説明未被視為 “提交” 的任何部分）：

要獲取這些文件的副本，請參閲本招股説明書中的 “在哪裏可以找到更多信息”。本招股説明書中的任何內容均不得被視為包含向美國證券交易委員會提供但未提交的信息，包括根據8-K表格第2.02項或第7.01項提供的信息，以及根據8-K表格第9.01項提供的任何相應信息或證據。

本招股説明書中的信息取代了上述文件中的相關信息，隨後提交的文件中的信息取代了本招股説明書和合並文件中的相關信息。

在這裏你可以找到更多信息

我們受到《交易法》的定期報告要求的約束，我們將向美國證券交易委員會提交定期報告、委託書和其他信息。這些定期報告、委託書和其他信息可在www.sec.gov上查閲。我們維護着一個網站，網址為 https://ediblegardenag.com/。我們尚未以引用方式將我們的網站中包含或可以通過我們的網站訪問的信息納入本招股説明書，因此您不應將其視為本招股説明書的一部分。在以電子方式向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提供此類材料後，您可以在合理可行的情況下儘快在我們的網站上免費訪問我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表的最新報告以及根據《交易法》第13（a）或15（d）條向美國證券交易委員會提交或提供的報告的修正案。您也可以免費索取這些文件的副本（這些文件的證物除外，除非證物特別以提及方式納入這些文件或在本招股説明書中提及），方法是寫信給我們，地址為新澤西州貝爾維迪爾519號縣道283號07823，或致電 (908) 750-3953 聯繫我們。

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了與發行這些證券有關的註冊聲明。註冊聲明，包括所附的證物，包含有關我們和證券的其他相關信息。本招股説明書不包含註冊聲明中規定的所有信息。您可以通過美國證券交易委員會的網站www.sec.gov查看註冊聲明和此處以引用方式納入的文件的副本。

2,700,726 個單位

每個單位由一股組成

普通股或一份預先注資的認股權證

以及一份購買一股普通股的認股權證

可食用花園袋註冊成立

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招股説明書

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2023年9月7日