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根據第 433 條提交
註冊聲明第 333-273745 號
2023年9月7日
吉利德科學公司
定價條款表
5.250% 2033年到期的優先票據 5.550% 2053年到期的優先票據
| 發行人： | 吉利德科學公司（以下簡稱 “公司”） |
| 安全標題： | 5.250% 2033年到期的優先票據（“2033年票據”） 5.550% 2053年到期的優先票據（“2053年票據”） |
| 本金金額： | 2033 票據：100 億美元 2053 票據：100 億美元 |
| 交易日期： | 2023年9月7日 |
| 結算日期： | 2023 年 9 月 14 日 (T+5)
預計票據將在2023年9月14日左右交付，也就是票據定價之日（T+5）之後的第五個工作日。根據《交易法》第15c6-1條，除非交易各方另有明確協議，否則二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算。因此，由於票據最初將在T+5結算，因此希望在定價日或之後但在收盤日之前交易票據的購買者可能需要在任何此類交易時指定替代結算週期，以防止結算失敗，並應諮詢自己的顧問。 |
| 到期日： | 2033 筆記：2033 年 10 月 15 日 2053 年筆記：2053 年 10 月 15 日 |
| 公開發行價格： | 2033 票據：本金的 99.838% 2053 票據：佔本金的99.775％ |
| 到期收益率： | 2033 筆記：5.270% 2053 筆記：5.565% |
| 點差至基準國庫： | 2033 筆記：100 個基點 2053 注意：120 個基點 |
| 基準國庫： | 2033 票據：3.875% 到期 2033 年 8 月 15 日票據：3.625% 到期 2053 年 5 月 15 日到期 |
| 基準美國國債價格/收益率： | 2033 筆記：96-26+/4.270% 2053 注意：87-24/4.365% |
| 利息支付日期： | 4 月 15 日和 10 月 15 日，從 2024 年 4 月 15 日開始 |
| 可選兑換： | |
| 整體通話： | 2033 票據：T+15 基點，在 2033 年 7 月 15 日之前（假設要求贖回的票據於 2033 年 7 月 15 日到期） 2053 注：2053 年 4 月 15 日之前 T+20 基點（假設要求贖回的票據於 2053 年 4 月 15 日到期） |
| Par Call： | 2033 筆記：2033 年 7 月 15 日當天或之後為 100% 注意：2053 年 4 月 15 日當天或之後，為 100% |
| CUSIP /SIN： | 2033 筆記：375558BZ5/US375558BZ59 2053 注意：375558CA9/US375558CA99 |
| 天數慣例： | 360 天的一年由十二個 30 天的月份組成 |
| 聯合圖書管理人： | 巴克萊資本公司
花旗集團環球市場公司 BofA Securities, Inc. 高盛公司有限責任公司 摩根大通證券有限責任公司 瑞穗證券美國有限責任公司 富國銀行證券有限責任公司 |
| 高級聯席經理： | 艾倫公司有限責任公司
Blaylock Van, LLC 滙豐證券（美國）有限公司 摩根士丹利公司有限責任公司 加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司 Siebert Williams Shank & Co., LLC 新加坡美洲證券有限責任公司 U.S. Bancorp Investments, Inc. |
| 聯合經理： | 學院證券公司
Loop Capital Markets LLC Samuel A. Ramirez & Company, Inc. R. Seelaus & Co., LLC |
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發行人已就本來文所涉及的發行向美國證券交易委員會提交了註冊聲明（包括招股説明書） 和招股説明書補充文件。在投資之前，您應該閲讀該註冊聲明、招股説明書補充文件和發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 招股説明書，以獲取有關發行人和本次發行的更完整 信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的EDGAR來免費獲得這些文件。 或者，如果您 通過撥打巴克萊資本公司的免費電話1-888-603-5847或撥打花旗集團環球市場公司免費電話1-800-831-9146或撥打花旗集團環球市場公司免費電話1-800-831-9146提出要求，則發行人、任何承銷商或任何參與此次發行的交易商將安排向您發送招股説明書。
本定價 條款表是對吉利德科學公司於2023年9月7日提交的與其2023年8月4日招股説明書有關的 的初步招股説明書補充文件的補充。