附錄 4.1

已註冊

沒有。

菲利普·莫里斯國際公司

5.250% 2028 年到期票據本金
$
CUSIP 編號 718172 DC0
不是。US718172DC02

本票據是下文提及的契約所指的全球證券 ,以存管人或其被提名人的名義登記。除非 ,並且在將其全部或部分兑換成憑證形式的票據之前,除非存託信託公司(“存管機構”)整個 轉讓給存管人的提名人,或者由存管人或任何此類被提名人 轉讓給繼任存管人或該繼任存管人的被提名人。除非本票據由 存管機構的授權代表出示給公司或其代理人進行轉讓、交換或付款登記,並且發行的任何票據均以 CEDE & CO 的 名義登記。或以存管機構授權代表要求的其他名義支付(並且任何款項均由 支付給 CEDE & CO.或根據存管機構的授權代表的要求向其他實體),任何人進行或向任何人進行的任何轉讓、 質押或以其他方式用於有價或以其他方式使用本文件都是非法的,因為本協議的註冊所有者 CEDE & CO. 在本協議中擁有權益。

弗吉尼亞州的一家公司 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC.(以下簡稱 “公司”,其術語包括契約 下的任何繼任公司),特此承諾在2028年9月7日向Cede & Co. 或註冊受讓人支付本金(美元),並從2023年9月7日或最近的利息支付日起支付利息 至從 2024 年 3 月 7 日起,每半年拖欠一次利息,每年 3 月 7 日和 9 月 7 日拖欠一次在支付本金或可供還款之前,年利率為5.250%。

根據契約的規定,在任何利息支付日如此應付的利息以及 準時支付或正式規定的利息將支付給本票據(或一隻或多隻前置證券)在正常記錄日(無論是否為工作日)營業結束時以其名義註冊的人, ,視情況而定,應為2月21日或8月23日(無論是否為工作日),下一個在此類利息支付日期 日期之前。任何未按時支付或適當規定的此類利息均應立即停止在該常規 記錄日向持有人支付,並且可以支付給本票據(或一隻或多隻前置證券)在特別記錄日以其名義註冊本票據(或一隻或多隻前置證券)的人,由受託人為票據確定支付此類違約利息,應通知持有人 在該特別記錄日期前不少於 10 天支付票據,或者可以隨時以任何其他合法的方式支付 不是不符合任何可能上市票據的證券交易所的要求,並且根據該交易所可能要求的通知 ,上述契約中對此作了更全面的規定。

的本金(以及溢價,如果有的話)和本票據的利息將在紐約市曼哈頓 自治市鎮的公司為此目的設立的辦公室或代理機構支付,使用付款時的美利堅合眾國硬幣或貨幣為支付公共和私人債務的 法定貨幣;但是,前提是公司可以選擇付款 利息可以通過郵寄到有權獲得該利息的人的地址的支票來支付,因為該地址應出現在證券上在受託人有權付款之日前至少 15 天,在美國銀行機構以書面形式向 指定的銀行機構註冊 或通過電匯向受託人進行登記。與本票據有關的所有本金、溢價(如果有)、 和利息的支付將由公司以即時可用的資金支付。

本 説明的其他條款載於本説明的背面,此類條款的效力應與本條款完全闡述的效果相同。

除非本票據的 認證證書由受託人或代表受託人通過手動或電子簽名為票據簽署,否則本票據 無權享受契約下的任何福利,也不得出於任何目的有效或具有強制性。

菲利普·莫里斯國際 INTERNATIONAL INC. 已促使該文書得到正式執行,以昭信守。

日期:2023 年 9 月 7 日
菲利普·莫里斯國際公司
來自:
姓名: 弗蘭克·德魯伊
標題: 財政部和 企業財務副總裁

證明:
來自:
姓名: 達琳·誇希·亨利
標題: 助理總法律顧問兼公司祕書

身份驗證證書

這是上述契約中描述的該系列中指定為 的證券之一。

美國滙豐銀行,全國協會,
作為受託人
來自:
授權官員

(音符的反面)

菲利普·莫里斯國際公司

本票據是本公司 正式授權發行的以下指定系列的債券、票據或其他負債證據(以下簡稱 “證券”)之一,該系列的初始本金總額為6.5億美元,所有這些證券 都是根據公司與美國滙豐銀行全國協會於2008年4月25日簽訂的契約發行和發行的, 作為受託人(此處稱為 “契約”),特此提及契約及其所有其他補充契約 用於説明證券持有人的權利和權利限制,以及受託人對每系列證券和公司的權利、義務、 義務和豁免,以及證券和 認證和交付的條款。根據契約的規定,證券可以分為一個或多個系列發行,不同的 系列可以按不同的本金總額發行,可能在不同的時間到期,可以按不同的利率收取利息(如果有), 可能受不同的贖回條款的約束,如果有的話,可能會受到不同的債務、購買或類似基金的約束(如果有), 可能受不同的契約和事件的約束違約,可能因其他原因而有所不同,如契約中提供或允許的那樣。本票據是 其中指定為2028年到期的5.250%票據的一系列證券之一(“票據”)。

契約第1010條應適用於票據,唯一的不同是 (i) 契約第1010條中使用的 “持有人” 一詞是指票據的受益所有人或代表票據受益所有人或為票據受益所有人賬户持有的任何人; (ii) 以下措辭應取代契約第1010條的第 (k) 小節:“根據《守則》第 1471 至 1474 條的規定徵收的任何税款、攤款或 其他政府費用” 和 (iii) 以下 措辭應包含在小節中(l) 至契約第1010條:“(a)、(b)、(c)、 (d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j) 和 (k) 項的任何組合。”

在2028年8月7日(即票據預定到期日前一個月)(“票面收回日”)之前,公司可以選擇 隨時全部或部分贖回票據(等於2,000美元或超出票據1,000美元的整數倍數 )。贖回價格將等於 (i) 待贖回票據本金的100% 和 (ii) 如果此類票據 在面值贖回日(不包括贖回之日的應計利息)到期時到期的每筆剩餘定期還款的現值之和,按半年期 折現至贖回日 (假設為360次)為期一年的12個30天月),利率等於適用的美國國債利率(定義見下文) 再加上20個基點,其中任何一個都是截至但不包括贖回日的應計利息和未付利息(如果有)。

在收回票據 日當天或之後,公司可以選擇隨時全部或部分贖回票據(等於2,000美元或超出1,000美元的整數 倍數),贖回價格等於待贖回票據本金的100%,再加上贖回日之前的應計 和未付利息(如果有),但不包括贖回日。

“可比國債 發行” 是指獨立投資銀行家選擇的 實際到期日或插值到期日與待贖回票據剩餘期限相當的美國國債或證券(為此假設票據在票面收回期日 到期),在選擇時根據慣例財務慣例,將用於對新發行的公司 債務證券進行定價到期日與此類票據的剩餘期限相當。

就任何贖回日而言,“可比國債 價格” 是指 (1) 該贖回日的參考國債交易商報價的平均值,不包括此類參考國債交易商的最高和最低報價,或 (2) 如果獨立投資銀行家 獲得的此類參考國債交易商報價少於四份,則為所有此類報價的平均值。

“獨立投資 銀行家” 是指公司指定的參考財資交易商之一。

“參考國債 交易商” 是指巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、德意志銀行證券公司、花旗集團環球市場 Inc.、滙豐證券(美國)公司和渣打銀行或其關聯公司,它們是公司合理指定的美國政府證券的主要交易商和紐約市另一家領先的美國政府主要證券交易商;但是, 前提是,如果有的話上述人員將不再是紐約市的主要美國政府證券交易商(a “主要 財政部交易商”),公司將以此取代另一家主要國債交易商。

就每位參考財資交易商和任何贖回日期而言,“參考財資 交易商報價” 是指該參考財資交易商在紐約時間下午 2:00 在紐約時間下午 2:00 向獨立投資銀行家書面報價的可比國債發行買入價和賣出價的平均值(在每種情況下均以佔其本金的百分比表示)這樣的兑換日期。

“國債利率” 指就任何贖回日而言,等於可比國債發行的半年度等值到期收益率或插值到期收益率 (按天計數)的年利率,假設可比國債發行的價格(以本金的 百分比表示)等於該贖回日的可比國債價格。

公司將或將 促使受託人或付款代理人代表其將贖回通知郵寄給票據持有人,以便通過頭等艙 郵件(或以其他方式按照存管機構的適用程序傳送)在預定的贖回日期前 進行兑換。除非公司違約支付贖回價格,否則在贖回日當天及之後,票據或其任何需要贖回的部分將停止累積利息 。在適用的贖回日當天或之前,公司 將向受託人存入足以支付贖回價格的資金,以及(除非贖回日為利息支付日 日)應計和未付的利息,將在該贖回日兑換。如果要贖回的票據少於所有票據, 要贖回的票據應由受託人根據存管人的適用程序按抽籤、按比例或按受託人認為在每種情況下公平和適當的方式選擇 。受託人不負責計算 “整體” 溢價。

在以下情況下,公司可以在到期前全額贖回 票據,但不能部分贖回 票據,但不得提前至少提前 60 天發出通知,贖回價格等於此類票據的本金加上截至贖回日期 的任何應計利息和額外金額 :

·由於美國或 美國或美國任何政治分支機構或税務機關的税法、法規或裁決的變更或修訂,或2023年9月7日當天或之後宣佈或生效的此類法律、法規或裁決 的適用或解釋(包括美國有管轄權的法院的裁決) 的官方立場發生任何變化,公司已經或將有義務為票據支付額外 金額,如中所述契約第 1010 條,或

·在 2023 年 9 月 7 日當天或之後,美國的税務機關或美國任何政治分支機構或税務機關採取或作出任何決定 , 包括上述要點中規定的任何行動,無論是否就公司 採取此類行動或作出決定,或任何變更、修正案,適用或解釋是正式提出的,在任何此類情況下,都要由獨立法律顧問的書面 意見中提出認可的地位將使公司很有可能有義務 為票據支付額外款項,

公司在其商業判斷中確定 ,使用公司可用的合理措施無法逃避此類義務。

如果公司出於税收原因行使 贖回票據的選擇權,則公司將向受託人提交一份由授權人員 簽署的證書,説明其有權贖回票據,並在需要時提供獨立法律顧問的書面意見。

契約包含條款 規定,在公司遵守其中規定的某些條件 後,可隨時抵押任何系列所有證券的全部本金。

如果票據的違約事件(契約第501 (4) 或501 (5) 條所述的違約事件除外 )發生並持續下去,則受託人或所有系列證券本金總額至少為25% 的持有人 然後未償還(或者,如果此類違約不適用於所有系列的證券,則持有人在當時適用於的所有系列的未償還證券中,至少有25%的本金 (在每種情況下都作為一個類別進行投票)可以宣佈所有系列證券的全部 本金將按契約中規定的方式和效力到期應付。 如果公司發生第 501 (4) 條或第 501 (5) 條規定的違約事件,則所有未付本金 金額和應計利息均應未償還 當然無需受託人或任何持有人作出任何聲明或採取其他行動,即可按契約中規定的 效力立即到期和支付。

除了 規定的某些例外情況外,本契約允許公司在受其影響的所有系列證券未償還證券本金總額不少於 的持有人的同意下,隨時修改契約以及契約下證券持有人的權利和義務以及 的權利(作為單一 類別進行投票)。該契約還包含允許當時未償還的所有系列證券 本金總額佔特定百分比的持有人(作為單一類別投票)放棄公司遵守契約的某些條款 和契約過去的某些違約行為及其對受影響系列的影響。無論本票據上是否註明此類同意或豁免,本票據持有人的任何此類同意或豁免 均具有決定性並對本票據和本票據轉讓時簽發的 的任何票據的未來持有人具有約束力。

此處提及 契約的任何內容以及本票據或契約的任何條款均不得改變或損害公司在本協議和規定的契約中按時間、地點和利率、硬幣或 貨幣支付本票據的本金(和溢價,如果有)和利息的義務,這是絕對和 無條件的。

根據契約 的規定,在遵守其中規定的某些限制的前提下,本票據可在公司的證券登記冊上轉讓,在交出本票據 後在公司辦公室或機構進行轉讓登記,該辦公室或機構位於曼哈頓自治市曼哈頓自治市鎮、 紐約市或為此目的而設立、經正式認可或隨附的公司任何其他辦公室或機構 一份格式令公司和安全登記官滿意的書面轉讓文書,由以下人員正式簽署本協議的持有人或 其律師經正式書面授權,然後將向指定的受讓人發行一張或多張授權面額且本金總額相同 的新票據。

票據只能以註冊形式發行 ,面額為2,000美元,超過1,000美元的整數倍數。根據契約和 的規定,在遵守契約中規定的某些限制的前提下,票據可以兑換期限相似 且授權面額不同的票據的持有人要求的本金總額。

不得為任何此類轉讓或交換登記收取 服務費,但公司可能要求支付一筆足以支付與此相關的任何税款或其他 政府費用。

公司、 票據的受託人以及公司的任何代理人或此類受託人均可將本票據註冊為本票據所有者的個人視為本票據的所有者 ,以便按照本票據的規定收取款項,無論本票據是否逾期, 公司、該受託人或任何此類代理人均不受相反通知的影響。

根據契約的規定,如果公司不可撤銷地向受託人存入足以支付和償還所有票據全部債務的款項或 政府債務,則公司在契約下與票據有關的某些義務 可能會終止。

出於所有 目的,本説明應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

本 註釋中使用的某些術語在契約中定義,其含義載於契約。

任務表

對於收到的價值,下列簽名人特此出售、轉讓和轉讓 給

請輸入社會安全號碼或

受讓人的其他識別號碼

(受讓人的姓名和地址,包括郵政編碼,必須打印 或打字)

內在註釋及其下的所有權利,特此不可撤銷,構成 並任命

移交菲利普·莫里斯國際 Inc.賬簿上的上述票據的律師,在場所內擁有全部替代權。

註明日期:
注意:此任務的簽名必須與 在每個細節中出現在內注正面的名稱相對應,不得進行任何修改、放大或任何更改。