美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

8-K 表格

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年的《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2023 年 9 月 5 日

菲利普·莫里斯國際公司

（註冊人的確切姓名在其 章程中指定）

註冊人的電話號碼，包括 區號：(203) 905-2410

（如果自 上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果 申請意在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券 交易法》（本章第240.12b-2條）第12b-2條所定義的新興成長型 公司。

新興成長型公司 ¨

如果是新興成長型公司，請用複選標記註明 註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務 會計準則。 ¨

項目 8.01。其他活動。

2023年9月7日，菲利普·莫里斯國際 Inc.（“PMI”）發行了2028年到期的5.250％票據的本金總額為6.5億美元（“2028年票據”）、2030年到期的5.500％票據（“2030年票據”）的本金總額為7億美元，以及2033年到期的5.625％票據的本金總額為100億美元（“2033年票據”）以及《2028年票據》和《2030年票據》，以及《説明》）。 這些票據是根據截至2008年4月25日的契約發行的，該契約由PMI和作為受託人的美國滙豐銀行全國協會 發行。

關於票據的發行， PMI於2023年9月5日與巴克萊資本公司、美國銀行證券公司、 德意志銀行證券公司、花旗集團環球市場公司、滙豐證券（美國）公司和渣打銀行簽訂了條款協議（“條款協議”），根據該協議中列出的幾家承銷商（“承銷商”）的代表 採購經理人指數同意發行票據並將其出售給 承銷商。截至2008年4月25日的承保協議（“承保協議”）的條款 以提及方式納入了條款協議。

PMI已向美國證券交易所 委員會提交了2023年2月10日的招股説明書和2023年9月5日的招股説明書補充文件（“招股説明書補充文件”）（註冊號333-269690），內容涉及票據的公開發行。

PMI打算將此次發行的淨收益 添加到其普通基金中，這些基金可用於一般公司用途、償還未償還的商業票據或滿足其營運資金 的要求。

這些票據受某些慣例契約的約束， 包括限制採購經理人指數以留置權為擔保的債務和進行銷售/回租 交易的能力，但有重大例外。PMI可以按招股説明書補充文件中描述的適用贖回價格全部或部分贖回票據， 加上截至但不包括適用的贖回日的應計和未付利息。如招股説明書補充文件所述，在發生特定税收事件時，採購經理人指數還可能贖回每個系列的全部票據，但不是部分票據。

2028年票據的利息應從2023年9月7日起，每半年向前2月21日或8月23日 的登記持有人支付每年的3月7日和9月7日，從2024年3月7日開始，向前2月21日或8月23日 的登記持有人支付。從2023年9月7日起，每半年向2月21日或8月23日之前的 記錄持有人支付2030年票據的利息，從2024年3月7日起，每半年在每年的3月7日和9月7日向2月21日或8月23日之前的 的登記持有人支付。從2023年9月7日起，從2024年3月7日起，每半年向2月21日或8月23日之前的 的登記持有人支付2033年票據的利息，視情況而定，每半年在每年的3月7日和9月7日向在2月21日或8月23日之前的 的登記持有人支付。

2028年票據將於2028年9月7日到期 ，2030年票據將於2030年9月7日到期，2033年票據將於2033年9月7日到期。

這些票據將是PMI的優先無抵押債務 ，與其所有現有和未來的優先無抵押債務在償還權上的排名相同。

有關承保協議、條款協議和附註的條款和條件 的完整描述，請參閲此類協議和附註的形式， 均以引用方式納入此處，分別作為附錄 1.1、1.2、4.1、4.2 和 4.3 作為本報告附錄。

某些承銷商及其各自的 關聯公司不時為PMI提供並將來可能提供各種財務諮詢、商業和投資銀行 服務，他們為此收到了或將要收取慣常的費用和開支。某些承銷商及其各自的 關聯公司是採購經理人指數信貸額度下的貸款人。PMI及其部分子公司可能會與某些承銷商或其各自的關聯公司簽訂外匯和其他 衍生品安排。此外，某些承銷商或其 各自的關聯公司充當與PMI商業票據計劃相關的交易商。

項目 9.01。財務報表和附錄。

簽名

根據1934年《證券 交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2023 年 9 月 7 日