Planet公佈了2024財年第二季度的財務業績
實現創紀錄的5,380萬美元季度收入
宣佈完成對Sinergise的收購
加利福尼亞州舊金山——2023年9月7日——領先的地球每日數據和見解提供商Planet Labs PBC(紐約證券交易所代碼:PL)(“Planet” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年7月31日的第二財季財務業績,顯示了其獨特的數據訂閲業務的持續增長和勢頭。
“本季度是重點和運營效率不斷提高的季度。2024財年第二季度的收入符合我們的預期,而毛利率和調整後息税折舊攤銷前利潤則跑贏了該季度。” Planet聯合創始人、首席執行官兼董事長威爾·馬歇爾説。“我們完成了對Sinergise的收購,調整了我們的團隊和資源來支持我們的首要任務,並在開發下一代衞星艦隊方面取得了重大進展。我們繼續感受到市場的順風和客户對我們解決方案所帶來的見解的吸引力。”
Planet首席財務和運營官Ashley Johnson補充説:“我們最近宣佈對團隊進行重組,以調整資源支持我們高度優先的增長機會,並鞏固我們的盈利之路。作為一家公司,我們正在集中精力,提高效率,我們相信這將支持我們核心市場的增長和未來的健康利潤表現。我們的資產負債表強勁,截至本季度末,現金、現金等價物和短期投資為3.678億美元,沒有債務。”
2024 財年第二季度財務和關鍵指標亮點:
•第二季度收入同比增長11%,達到5,380萬美元。
•第二季度經常性年度合同價值(ACV)的百分比為92%。
•期末(EoP)客户數量同比增長10%,達到944個客户。
•第二季度毛利率為49%,而2023財年第二季度為48%。第二季度非公認會計準則毛利率 (1) 為52%,而2023財年第二季度為52%。
•本季度末的現金、現金等價物和短期投資為3.678億美元。
(1) 有關Planet如何計算此處提出的非公認會計準則財務指標的討論,請參閲下面的 “Planet對非公認會計準則財務指標的使用”。此外,本新聞稿末尾的表格中提供了與最直接可比的美國公認會計原則財務指標的對賬情況。
近期業務亮點:
不斷增長的客户和合作夥伴關係
•美國太空部隊(USSF):Planet結束了與美國太空部隊AFRL合作的擴張機會,以支持其微型衞星軍事公用事業計劃(MSMU)。這項為期12個月的延期將使聯盟夥伴能夠利用反應靈敏的商業太空能力為全球各地的軍事訓練演習提供支持。AFRL一直在利用SkySat、SkySat Video和基於人工智能的船隻探測來補充美國國防部的商用衞星能力。
•美國政府機構:Planet最近因其高分辨率的SkySat任務處理能力獲得了美國政府機構頒發的新的七位數年度合同價值(“ACV”)獎勵。該獎項是通過Planet的一位合作伙伴獲得的。
•亞洲外交部:Planet最近贏得了與亞洲外交部的新合同。該合同的ACV為七位數。外交部是Planet的新客户,該合同是通過Planet在該地區的合作伙伴之一贏得的。
•英國農村支付機構:Planet and Earth-i宣佈,他們已獲得一份七位數的ACV、為期多年的合同,為英國農村支付局提供環境監測。英國政府將使用Planet的數據來支持其環境土地
管理方案。這些數據允許在全國範圍內探測比以往任何時候都更廣泛的生物物理參數,以支持增加英國的自然資本。
•多個加拿大省政府:Planet擴大了與加拿大多個省政府現有客户的合同。Planet的數據和解決方案將用於支持加拿大火災季節期間的關鍵災難應對工作,監測氣候變化對生態系統的影響,並支持整個地區的土地權。
新技術和新產品
•收購Sinergise:8月,Planet完成了先前宣佈的對領先的地球觀測(EO)數據開發平臺Holding Sinergise d.o.o.(“Sinergise”)業務的收購。收購總部位於斯洛文尼亞盧布爾雅那的Sinergise業務加速了Planet地球數據平臺的發展,也加快了向客户高效交付EO數據的能力,Planet預計這將支持加快客户的價值實現時間。
•全球森林碳數據集:Planet宣佈計劃發佈其全球森林碳行星變量。這個開創性的數據集旨在提供對幾乎單個樹木層面的森林變化和碳捕獲的見解。通過利用先進的深度學習模型,Planet的Forest Carbon產品旨在為森林生態系統中的各種利益相關者提供卓越的分辨率、準確性和頻率,包括自願的碳市場參與者和服務提供商,到供應鏈中依賴森林的實體,再到需要對森林面積和碳儲量變化進行高質量全球見解的司法管轄區和監管機構。
全球可持續發展與影響力
•Maui Fire Response:Planet將其數據貢獻給了公開可用的損失評估解決方案,這是其與微軟的AI for Good Lab和紅十字會合作的一部分。此外,美國空軍民航巡邏隊地理空間小組利用了Planet的數據,作為應聯邦緊急事務管理局(“FEMA”)的要求進行的損失評估的一部分。
•NICFI計劃:Planet的NICFI衞星數據計劃繼續向政府、聯合國機構、非政府組織、科學家和其他機構提供世界上所有赤道熱帶森林的數據。例如,大自然保護協會和瓦赫寧根大學最近一直在利用Planet的高時空分辨率底圖來繪製道路、選擇性伐木和木質藤蔓的地圖,以改善碳封存策略。季度更新的更多示例可以在planet.com/Pulse上找到。
財務展望
在截至2023年10月31日的2024財年第三季度,Planet預計收入將在約5,400萬美元至5,600萬美元之間,中點同比增長約11%。非公認會計準則毛利率預計將在約50%至52%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計將在約1500萬美元至1300萬美元之間。預計本季度資本支出佔收入的百分比將在約22%至25%之間。
在截至2024年1月31日的2024財年,Planet預計收入將在約2.16億美元至2.23億美元之間,中點同比增長約15%。非公認會計準則毛利率預計將在約52%至54%之間。調整後的息税折舊攤銷前利潤虧損預計將在約6,300萬美元至5,500萬美元之間。預計在2024財年,資本支出佔收入的百分比將在約22%至23%之間。
Planet打算將與其最近裁員相關的費用排除在其非公認會計準則財務指標(包括調整後的息税折舊攤銷前利潤)之外,上述前景反映了這種排除。
Planet尚未將其非公認會計準則財務前景與最直接可比的GAAP指標進行調節,因為某些對賬項目,例如股票薪酬支出以及折舊和攤銷,尚不確定或不受Planet的控制,也無法合理預測。在2024財年第三季度和2024財年,這些支出的實際金額將對Planet未來的GAAP財務業績產生重大影響。因此,如果不付出不合理的努力,就無法將Planet的非公認會計準則前景與最具可比性的GAAP指標進行調和。
上述前瞻性陳述反映了Planet截至今天的預期。鑑於下文討論的風險因素、不確定性和假設的數量,實際結果可能存在重大差異。
網絡直播和電話會議信息
Planet將於今天,即2023年9月7日美國東部時間下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 主持電話會議。網絡直播可通過 www.planet.com/investors/ 觀看。活動結束後大約 2 小時將提供重播。如果你想報名參加電話會議,請訪問以下鏈接:https://www.netroadshow.com/events/login?show=8c514e2f&confId=53475。然後,您將通過電子郵件收到您的訪問詳細信息。
此外,補充報告已在Planet的投資者關係頁面上發佈。
Planet Labs PBC
Planet 是全球每日衞星圖像和地理空間解決方案的領先提供商。Planet 的使命是描繪每天的世界,讓變革可見、可行、可行。Planet 由三位美國宇航局科學家於 2010 年創立,設計、建造和運營最大的成像衞星地球觀測艦隊。Planet 為 900 多家客户提供關鍵任務數據、高級見解和軟件解決方案,其中包括世界領先的農業、林業、情報、教育和金融公司以及政府機構,使用户能夠簡單有效地從衞星圖像中獲得獨特的價值。Planet是一家在紐約證券交易所上市的公益公司,名為PL。要了解更多信息,請訪問 www.planet.com 並在推特上關注我們。
Planet 對非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包括非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利率、下文詳述的某些非公認會計準則支出、非公認會計準則運營虧損、非公認會計準則淨虧損、非公認會計準則攤薄後每股淨虧損和調整後息税折舊攤銷前利潤,這些都是公司用來補充根據美國公認會計準則公佈的業績的非公認會計準則業績指標。公司認為,這些非公認會計準則財務指標有助於評估其經營業績,因為它們與公司公開競爭對手報告的指標類似,經常被分析師、機構投資者和其他利益相關方用來分析經營業績和前景。此外,公司認為,此類非公認會計準則指標有助於突出公司經營業績的趨勢,因為它們不包括某些不代表公司核心經營業績的項目。此外,公司之所以納入這些非公認會計準則財務指標,是因為管理層使用它們來評估公司的核心經營業績和趨勢,並就資本配置和新投資做出戰略決策。
非公認會計準則財務指標作為分析工具存在侷限性,不應將其與根據美國公認會計原則編制的財務業績指標分開、替代或優於根據美國公認會計原則編制的財務業績指標來考慮。提出的非公認會計準則財務指標不是基於美國公認會計原則規定的任何標準化方法,也不一定與其他公司提出的標題相似的指標相提並論,後者的定義可能與公司不同。此外,提出的非公認會計準則財務指標不包括股票薪酬支出,
這最近一直是公司業務的一筆可觀的經常性開支,也是其薪酬戰略的重要組成部分,而且在可預見的將來仍將如此。
Planet按如下方式計算這些非公認會計準則財務指標:
非公認會計準則毛利和非公認會計準則毛利率:公司將非公認會計準則毛利定義和計算為經股票薪酬調整後的毛利、歸類為收入成本的收購無形資產的攤銷以及其他被認為與我們的基礎業務業績和非公認會計準則毛利率無關的費用作為非公認會計準則毛利除以收入。
非公認會計準則支出:公司將非公認會計準則收入成本、非公認會計準則研發費用、非公認會計準則銷售和營銷費用以及非公認會計準則一般和管理費用定義並計算為根據股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷和其他費用調整的相應美國公認會計準則財務指標(收入成本、研發費用、銷售和營銷費用以及一般和管理費用)被認為與我們的基礎業務無關業績,歸入相應的美國公認會計準則財務指標中。
非公認會計準則運營虧損:公司將非公認會計準則運營虧損定義為根據股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷以及其他被認為與我們的基礎業務業績無關的費用調整後的運營虧損。
非公認會計準則淨虧損和攤薄後每股非公認會計準則淨虧損:公司將非公認會計準則淨虧損定義為根據股票薪酬支出、收購的無形資產攤銷以及其他被認為與我們的基礎業務業績和調整的税收影響無關的費用調整後的淨虧損。公司定義並計算攤薄後每股非公認會計準則淨虧損為非公認會計準則淨虧損除以攤薄後的加權平均已發行普通股。
調整後息税折舊攤銷前利潤:公司將調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息收入和支出、所得税支出以及折舊和攤銷前的淨收益(虧損),並根據以下項目進一步調整:股票薪酬、認股權證負債公允價值變動、清償債務的損益和營業外收入、外幣匯兑損益等費用以及其他被認為與我們的基礎業務業績無關的費用。
其他關鍵指標
ACV和EoP ACV商業賬簿:在計算我們使用的幾個關鍵運營和業務指標時,公司將一年或以上的合同的年度合同價值(“ACV”)計算為客户在最近12個月的合同期內簽約支付的總價值。對於短期合約(少於12個月的合約),ACV等於合同總價值。
該公司還根據我們使用的幾個關鍵運營和業務指標的計算來計算EoP ACV商業賬簿。公司將EoP ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和結束日期,在該期限的最後一天有效的所有合同的ACV之和。有效合約不包括任何已取消、在期限最後一天之前到期但未續訂的合同,或者由於任何其他原因預計不會在下一期產生收入的任何合同。對於在期限最後一天結束的合同,ACV要麼更新以反映續訂合同的ACV,要麼如果合同尚未續訂或延期,則ACV被排除在EoP ACV商業賬簿之外。該公司在計算EoP ACV商業賬簿時不按年計算短期合約。該公司計算的ACV為
基於使用量的合同,基於承諾的合同收入或基於使用量的合同在前 12 個月期間實現的收入。
經常性ACV的百分比:公司將經常性ACV的百分比定義為特定時間點所有數據訂閲合同的美元價值和基於使用量的合同的承諾部分除以其ACV商業賬簿中所有合同的總美元價值。公司將ACV商業賬簿定義為根據此類合同的生效日期和結束日期,在該期限最後一天有效的所有合同的ACV之和。該公司認為,經常性ACV的百分比是投資者和管理層可以跟蹤的有用指標,因為它有助於説明其收入中有多少來自有可能在多年內續訂合同而不是一次性合同的客户。在計算經常性ACV的百分比時,管理層會判斷哪些客户在期末有有效的合同,以確定ACV業務賬簿,該賬簿用作計算經常性ACV百分比的一部分。
EoP 客户數量:公司將 EoP 客户數量定義為期末所有現有客户的總數。它將現有客户定義為在報告期末與公司簽訂有效合同的客户。出於該指標的目的,公司將客户定義為使用其數據或服務的獨特實體。公司直接向客户銷售,也通過其合作伙伴網絡間接銷售。如果合作伙伴未提供最終客户的姓名,則該合作伙伴將被報告為客户。無論公司的活躍機會有多少,每位客户都只被計算一次。例如,如果客户使用公司的多種產品,則出於eoP客户數量的目的,公司僅對該客户進行一次計數。根據母公司或母公司賬户,擁有多個部門、部門或子公司的客户也被視為單個唯一客户。該公司認為,eoP Customer Count是投資者和管理層可以追蹤的有用指標,因為它是衡量其平臺獲得更廣泛採用的重要指標,也是衡量其成功提高市場佔有率和滲透率的指標。在計算EoP客户數量時,管理層會判斷哪些客户在一段時間內被視為有效的合同,以及客户是否是使用公司數據或服務的獨立實體。
資本支出佔收入的百分比:公司將資本支出定義為購買不動產和設備加上資本化的內部開發軟件開發成本,這些成本包含在我們的投資活動現金流表中。公司將資本支出定義為收入的百分比,即資本支出總額除以報告期內的總收入。資本支出佔收入的百分比是一種績效衡量標準,我們使用它來評估支持對公司數據服務和相關收入的需求所需的適當資本支出水平,並提供公司與其他地球觀測公司相比的業績的可比視圖,後者可能會在衞星上投入更多的資金來向客户提供數據。該公司使用敏捷太空系統戰略,這意味着我們投資更多成本低得多的衞星和軟件基礎設施,以實現衞星管理的自動化並將公司的數據提供給客户。由於公司的戰略和商業模式,該公司的資本支出可能更類似於具有大型數據中心基礎設施成本的軟件公司。因此,該公司認為,在評估公司相對於其他地球觀測公司或其他具有重大數據中心基礎設施投資要求的軟件和數據公司的業績時,重要的是要考慮資本支出投資與收入的關係。公司認為,資本支出佔收入的百分比對投資者來説是一個有用的指標,因為它可以讓人們瞭解公司運營所需的資本支出水平和公司的相對資本效率。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述
已修改。前瞻性陳述通常與未來事件或Planet未來的財務或經營業績有關。在某些情況下,您可以識別前瞻性陳述,因為它們包含諸如 “期望”、“估計”、“項目”、“預算”、“預測”、“目標”、“預期”、“打算”、“發展”、“計劃”、“尋求”、“可能”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、“可以”、“應該”、“會”、“相信”、“預測”、” “潛力”、“戰略”、“機會”、“目標”、“信念”、“繼續”、“定位” 或與Planet的期望、戰略、優先事項、計劃或意圖有關的其他類似術語或表達方式中的否定詞。本新聞稿中的前瞻性陳述包括但不限於有關Planet的財務指導和前景、Planet的盈利之路、Planet對收購Sinergise的預期、Planet對未來產品表現的預期以及Planet對市場和客户趨勢的預期的陳述。Planet對這些問題的期望和信念可能無法實現,未來時期的實際業績會受到風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際業績與預期結果存在重大差異,包括與宏觀經濟環境相關的風險以及由於我們的運營歷史有限而影響我們預測業績的能力的風險。本新聞稿中包含的前瞻性陳述還受到其他風險和不確定性的影響,包括Planet向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中更全面描述的風險和不確定性,包括我們的10-K表年度報告以及公司隨後可能向美國證券交易委員會提交的任何文件。所有前瞻性陳述僅反映公司截至本新聞稿發佈之日的信念和假設。除非法律要求,否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映未來的事件或情況。公司截至2023年7月31日的季度業績不一定代表其未來任何時期的經營業績。
星球
合併資產負債表(未經審計)
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(以千計) | 2023年7月31日 | | 2023年1月31日 |
資產 | | | |
流動資產 | | | |
現金和現金等價物 | $ | 118,808 | | | $ | 181,892 | |
短期投資 | 248,979 | | 226,868 |
應收賬款,淨額 | 40,349 | | 38,952 |
預付費用和其他流動資產 | 19,725 | | 27,943 |
流動資產總額 | 427,861 | | 475,655 |
財產和設備,淨額 | 120,193 | | 108,091 |
資本化的內部使用軟件,淨值 | 12,992 | | 11,417 |
善意 | 112,750 | | 112,748 |
無形資產,淨額 | 14,867 | | 14,831 |
限制性現金和現金等價物,非流動 | 5,707 | | 5,657 |
經營租賃使用權資產 | 23,485 | | 20,403 |
其他非流動資產 | 2,562 | | 3,921 |
總資產 | $ | 720,417 | | | $ | 752,723 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債 | | | |
應付賬款 | $ | 3,825 | | | $ | 6,900 | |
應計負債和其他流動負債 | 37,841 | | 46,022 |
遞延收入 | 56,575 | | 51,900 |
提前行使股票期權所產生的責任 | 10,757 | | 12,550 |
經營租賃負債,當前 | 7,261 | | 4,885 |
流動負債總額 | 116,259 | | 122,257 |
遞延收入 | 18,186 | | 2,882 |
遞延託管費用 | 9,605 | | 8,679 |
公募和私募認股權證負債 | 9,499 | | 16,670 |
經營租賃負債,非流動 | 19,139 | | 17,145 |
或有考慮 | 5,926 | | 7,499 |
其他非流動負債 | 2,235 | | 1,487 |
負債總額 | 180,849 | | 176,619 |
承付款和意外開支 | | | |
股東權益 | | | |
普通股 | 27 | | 27 |
額外的實收資本 | 1,549,920 | | 1,513,102 |
累計其他綜合收益 | 1,336 | | 2,271 |
累計赤字 | (1,011,715) | | (939,296) |
股東權益總額 | 539,568 | | 576,104 |
負債和股東權益總額 | $ | 720,417 | | | $ | 752,723 | |
星球
合併運營報表(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | $ | 53,761 | | | $ | 48,450 | | | $ | 106,464 | | | $ | 88,577 | |
收入成本 | 27,469 | | | 24,977 | | | 52,025 | | | 48,605 | |
毛利 | 26,292 | | | 23,473 | | | 54,439 | | | 39,972 | |
運營費用 | | | | | | | |
研究和開發 | 26,741 | | | 26,737 | | | 54,927 | | | 51,487 | |
銷售和營銷 | 22,310 | | | 19,483 | | | 45,435 | | | 38,338 | |
一般和行政 | 20,521 | | | 19,893 | | | 42,049 | | | 40,501 | |
運營費用總額 | 69,572 | | | 66,113 | | | 142,411 | | 130,326 | |
運營損失 | (43,280) | | | (42,640) | | | (87,972) | | | (90,354) | |
利息收入 | 3,802 | | | 1,311 | | | 8,308 | | | 1,423 | |
認股權證負債公允價值的變化 | 1,226 | | | 2,112 | | | 7,171 | | | 5,388 | |
其他收入(支出),淨額 | 859 | | | (158) | | | 963 | | | 122 | |
其他收入(支出)總額,淨額 | 5,887 | | | 3,265 | | | 16,442 | | | 6,933 | |
所得税準備金前的虧損 | (37,393) | | | (39,375) | | | (71,530) | | | (83,421) | |
所得税準備金 | 582 | | | 154 | | | 889 | | | 468 | |
淨虧損 | $ | (37,975) | | | $ | (39,529) | | | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
歸屬於普通股股東的基本和攤薄後的每股淨虧損 | $ | (0.14) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.26) | | | $ | (0.32) | |
基本和攤薄後的加權平均已發行普通股用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損 | 275,053,198 | | 266,212,489 | | 273,723,006 | | 265,168,341 |
星球
綜合損失合併報表(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (37,975) | | | $ | (39,529) | | | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
扣除税款的其他綜合收益(虧損): | | | | | | | |
外幣折算調整 | 169 | | | 142 | | | 124 | | | 317 | |
可供出售證券公允價值的變化 | (515) | | | 303 | | | (1,059) | | | 303 | |
其他綜合收益(虧損),扣除税款 | (346) | | | 445 | | | (935) | | | 620 | |
綜合損失 | $ | (38,321) | | | $ | (39,084) | | | $ | (73,354) | | | $ | (83,269) | |
星球
合併現金流量表(未經審計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至7月31日的六個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 |
經營活動 | | | |
淨虧損 | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
為將淨虧損與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整 | | | |
折舊和攤銷 | 22,408 | | | 23,213 | |
扣除資本化成本後的股票薪酬 | 32,013 | | | 40,403 | |
認股權證負債公允價值的變化 | (7,171) | | | (5,388) | |
或有對價公允價值的變化 | (527) | | | — | |
其他 | (2,747) | | | 485 | |
經營資產和負債的變化 | | | |
應收賬款 | (1,588) | | | 18,595 | |
預付費用和其他資產 | 5,152 | | | (4,432) | |
應付賬款、應計負債和其他負債 | (17,164) | | | (1,866) | |
遞延收入 | 19,957 | | | (15,165) | |
遞延託管費用 | 1,082 | | | (760) | |
用於經營活動的淨現金 | (21,004) | | | (28,804) | |
投資活動 | | | |
購買財產和設備 | (21,709) | | | (6,509) | |
大寫的內部使用軟件 | (1,998) | | | (1,271) | |
可供出售證券的到期日 | 106,762 | | | — | |
可供出售證券的銷售 | 990 | | | — | |
購買可供出售證券 | (127,703) | | | (195,113) | |
其他 | (644) | | | (293) | |
用於投資活動的淨現金 | (44,302) | | | (203,186) | |
籌資活動 | | | |
行使普通股期權的收益 | 6,358 | | | 6,418 | |
為履行員工預扣税義務而預扣的A類普通股 | (4,753) | | | (2,164) | |
支付與業務合併相關的交易成本 | — | | | (326) | |
其他 | (15) | | | 122 | |
融資活動提供的淨現金 | 1,590 | | | 4,050 | |
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的影響 | 155 | | | (1,118) | |
現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物的淨減少額 | (63,561) | | | (229,058) | |
期初的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | 188,076 | | | 496,814 | |
期末的現金和現金等價物以及限制性現金和現金等價物 | $ | 124,515 | | | $ | 267,756 | |
星球
淨虧損與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨虧損 | $ | (37,975) | | | $ | (39,529) | | | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
利息收入 | (3,802) | | (1,311) | | (8,308) | | (1,423) |
所得税準備金 | 582 | | 154 | | 889 | | 468 |
折舊和攤銷 | 12,160 | | 11,588 | | 22,408 | | 23,213 |
認股權證負債公允價值的變化 | (1,226) | | (2,112) | | (7,171) | | (5,388) |
基於股票的薪酬 | 16,657 | | 20,581 | | 32,013 | | 40,403 |
其他(收入)支出,淨額 | (859) | | 158 | | (963) | | (122) |
調整後 EBITDA | $ | (14,463) | | | $ | (10,471) | | | $ | (33,551) | | | $ | (26,738) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
(以千計) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
對賬收入成本: | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | $ | 27,469 | | | $ | 24,977 | | | $ | 52,025 | | | $ | 48,605 | |
減去:股票薪酬 | 1,063 | | | 1,357 | | | 1,968 | | | 2,676 | |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 439 | | | 366 | | | 878 | | | 797 | |
非公認會計準則收入成本 | $ | 25,967 | | | $ | 23,254 | | | $ | 49,179 | | | $ | 45,132 | |
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毛利的對賬: | | | | | | | |
GAAP 毛利 | $ | 26,292 | | | $ | 23,473 | | | $ | 54,439 | | | $ | 39,972 | |
增加:股票薪酬 | 1,063 | | 1,357 | | 1,968 | | 2,676 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 439 | | | 366 | | | 878 | | | 797 | |
非公認會計準則毛利 | $ | 27,794 | | | $ | 25,196 | | | $ | 57,285 | | | $ | 43,445 | |
GAAP 毛利率 | 49 | % | | 48 | % | | 51 | % | | 45 | % |
非公認會計準則毛利率 | 52 | % | | 52 | % | | 54 | % | | 49 | % |
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對賬運營費用: | | | | | | | |
GAAP 研究與開發 | $ | 26,741 | | | $ | 26,737 | | | $ | 54,927 | | | $ | 51,487 | |
減去:股票薪酬 | 6,929 | | 8,503 | | 12,899 | | 16,732 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | — | | | — | | | — | | | — | |
非公認會計準則研發 | $ | 19,812 | | | $ | 18,234 | | | $ | 42,028 | | | $ | 34,755 | |
GAAP 銷售和營銷 | $ | 22,310 | | | $ | 19,483 | | | $ | 45,435 | | | $ | 38,338 | |
減去:股票薪酬 | 3,121 | | 3,757 | | 6,201 | | 7,394 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 202 | | | 153 | | | 403 | | | 305 | |
非公認會計準則銷售和營銷 | $ | 18,987 | | | $ | 15,573 | | | $ | 38,831 | | | $ | 30,639 | |
GAAP 一般和行政 | $ | 20,521 | | | $ | 19,893 | | | $ | 42,049 | | | $ | 40,501 | |
減去:股票薪酬 | 5,544 | | 6,964 | | 10,945 | | 13,601 |
減去:收購的無形資產的攤銷 | 80 | | | 80 | | | 161 | | | 160 | |
非公認會計準則一般和行政管理 | $ | 14,897 | | | $ | 12,849 | | | $ | 30,943 | | | $ | 26,740 | |
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核對運營損失 | | | | | | | |
GAAP 運營虧損 | $ | (43,280) | | | $ | (42,640) | | | $ | (87,972) | | | $ | (90,354) | |
增加:股票薪酬 | 16,657 | | 20,581 | | 32,013 | | 40,403 |
加:收購的無形資產的攤銷 | 721 | | 599 | | 1,442 | | 1,262 |
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (25,902) | | | $ | (21,460) | | | $ | (54,517) | | | $ | (48,689) | |
星球
美國公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬(未經審計)
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| 截至7月31日的三個月 | | 截至7月31日的六個月 |
(以千計,股票和每股金額除外) | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
淨損失的核對 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (37,975) | | | $ | (39,529) | | | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
增加:股票薪酬 | 16,657 | | | 20,581 | | | 32,013 | | | 40,403 | |
加:收購的無形資產的攤銷 | 721 | | | 599 | | | 1,442 | | | 1,262 | |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (20,597) | | | $ | (18,349) | | | $ | (38,964) | | | $ | (42,224) | |
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攤薄後每股淨虧損的對賬 | | | | | | | |
GAAP 淨虧損 | $ | (37,975) | | | $ | (39,529) | | | $ | (72,419) | | | $ | (83,889) | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (20,597) | | | $ | (18,349) | | | $ | (38,964) | | | $ | (42,224) | |
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GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 (1) | $ | (0.14) | | | $ | (0.15) | | | $ | (0.26) | | | $ | (0.32) | |
增加:股票薪酬 | 0.06 | | 0.08 | | 0.12 | | 0.15 |
加:收購的無形資產的攤銷 | — | | — | | 0.01 | | — |
非公認會計準則調整的所得税影響 | — | | — | | — | | — |
攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損 (2) (3) | $ | (0.07) | | | $ | (0.07) | | | $ | (0.14) | | | $ | (0.16) | |
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用於計算基本和攤薄後GAAP每股淨虧損的加權平均股票 (1) | 275,053,198 | | 266,212,489 | | 273,723,006 | | 265,168,341 |
用於計算非公認會計準則每股淨虧損的加權平均股票,攤薄 (2) | 275,053,198 | | 266,212,489 | | 273,723,006 | | 265,168,341 |
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(1) 列報的每個時期基本和攤薄後的GAAP每股淨虧損均相同,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反攤薄作用。 |
(2) 攤薄後的非公認會計準則每股淨虧損是使用加權平均股計算的,並根據該期間假設的已發行稀釋潛在股票進行了調整。沒有對每個時期的加權平均股進行調整,因為納入所有潛在的A類普通股和B類已發行普通股本來會起反稀釋作用。 |
(3) 由於四捨五入,總數可能無法相加。數字是根據相應的基礎非四捨五入數據計算得出的。 |
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星球實驗室 PBC
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