目錄

根據第 424 (b) (7) 條提交
註冊號 333-255655

本初步招股説明書補充文件中的信息不完整 ,可能會發生變化。與這些證券相關的有效註冊聲明已提交給美國證券交易委員會。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是出售 這些證券的要約,也不是在任何不允許此類要約或出售的司法管轄區徵求購買這些證券的要約。

待完成,日期為 2023 年 9 月 6 日

初步招股説明書補充文件

致2021年4月30日的招股説明書

LOGO

1,000,000 股

Amkor 科技公司

普通股

本招股説明書補充文件中提到的賣出股東或賣出股東將在本次發行中發行10,000,000股普通股,面值每股0.001美元(普通股)。我們不會從出售股東出售的 普通股中獲得任何收益。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場(納斯達克)上市,代碼為AMKR。 2023年9月5日,納斯達克公佈的普通股最後售價為每股28.25美元。

投資我們的普通股涉及風險。參見 風險因素,見本招股説明書補充文件第S-17頁和隨附的招股説明書第2頁、我們最新的10-K表年度報告、 最新的10-Q表季度報告以及我們向美國證券交易委員會(SEC)提交的任何其他文件(以引用方式納入此處)。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定本招股説明書補充文件或隨附的 招股説明書是否真實或完整。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。

每股 總計

公開發行價格

$ $

承保折扣和佣金(1)

$ $

在支出之前向我們收取的款項

$ $

(1) 有關應付給承銷商的薪酬的描述,請參閲本招股説明書補充文件中的承保。

賣出股東已授予承銷商在本招股説明書補充文件發佈之日起30天內以 公開發行價格(減去承銷折扣和佣金)從賣出股東那裏額外購買150萬股普通股的權利。如果承銷商全額行使此期權,則承保折扣和佣金總額將為 $,賣出股東的總收益(扣除支出)將為 $。由於承銷商選擇購買 額外股份,我們不會從賣出股東出售股票中獲得任何收益。

普通股將在2023年 左右通過存款信託公司(DTC)以賬面記賬形式交付。

摩根大通 摩根士丹利
高盛公司有限責任公司 古根海姆證券

B. 萊利證券 D.A. Davidson & Co. Keybanc 資本市場 尼德姆和公司

本招股説明書補充文件的日期為 ,2023。


目錄

您只能依賴本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何免費的 書面招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件。我們沒有,賣出股東沒有,承銷商也沒有授權任何其他人向您提供 不同的或額外的信息。在任何不允許要約或出售的司法管轄區,賣出股東沒有提出出售這些證券的要約,承銷商也不是。

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件,它描述了本次發行的條款,還增加了和更新了隨附的招股説明書中包含的信息 。第二部分是隨附的招股説明書,其中提供了有關我們或賣出股東可能不時發行的證券的更一般信息和披露,其中一些不適用於特此發行的普通股 。如果本招股説明書補充文件中包含的信息與隨附的招股説明書中包含的信息不同,則以本招股説明書補充文件中的信息為準。本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和任何免費寫作招股説明書中包含的 信息僅在各自的日期才是完整和準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景 可能發生了變化。如果我們的事務發生重大變化,我們將僅根據法律要求修改或補充本招股説明書補充文件。

市場和行業數據

本招股説明書 補充文件、隨附的招股説明書、任何免費寫作招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件均來自公司內部評估、對管理層的誠信估計以及從各行業協會和第三方市場研究公司收集的信息。儘管我們認為我們的內部評估、對管理層的估計和貿易夥伴提供的信息是可靠的,但 我們和承銷商都沒有向任何獨立來源證實這些數據。因此,我們和承銷商均不對這些數據的準確性或完整性作出任何陳述。我們不知道本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書、任何免費書面招股説明書以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件中包含的市場或行業數據存在任何錯誤陳述 。但是, 此類市場或行業數據涉及風險和不確定性,可能會根據各種因素髮生變化,包括本招股説明書補充文件風險因素部分中討論的因素、隨附的招股説明書以及 本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件。

商標和服務標誌

Amkor®,Amkor 科技®,ChiparRay®,FusionQuad®, 微型引線框架®,TMV®,以及 SWIFT®,除其他外,還有 Amkor Technology, Inc. 的註冊商標。此處出現的所有其他商標均歸其各自所有者所有。隨後在本招股説明書補充文件中使用上述註冊商標時可能會沒有相應的上標符號 (®TM)是為了便於招股説明書補充文件的可讀性,而不是放棄可能與相關商標相關的任何權利。

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關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書補充文件,包括本招股説明書補充文件中納入或視為以提及方式納入的文件,以及隨附的招股説明書 和任何自由書面招股説明書,包括其中納入或視為以提及方式納入的文件,包含經修訂的1933年《證券法》第27A條或 《證券法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,或《交易法》。除歷史事實陳述以外的所有陳述均被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性、假設和其他因素,這些因素可能會影響未來的業績,並導致實際業績和事件與歷史和預期業績以及前瞻性 陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於以下內容:

•

我們2023年預期資本投資的金額、時間和重點;

•

我們為未來十二個月的運營活動和財務需求提供資金的能力;

•

收入水平和產能利用率的變化對我們毛利率的影響;

•

因遵守環境法律法規或綠色舉措而產生的成本;

•

Covid-19疫情對我們的運營、財務業績和 供應鏈的影響;

•

我們研發活動的重點;

•

税法變更對我們運營所在司法管轄區的預期影響;

•

我們運營所在司法管轄區的有條件減税率的批准和到期,以及對 我們的有效税率和税收優惠可用性的預期;

•

未來與税收相關的估值補貼的設立或發放;

•

我們回購或償還未償債務;

•

支付股息;

•

遵守約束我們當前和未來債務的契約和協議中的限制性契約;

•

外國養老金計劃的預期繳款,以及將來有可能將我們在韓國的無準備金遣散費計劃轉換為 固定繳款計劃;

•

未確認的税收優惠的責任以及我們未確認的税收優惠對我們的有效税率 税率的潛在影響;

•

外幣匯率敞口對我們財務業績的影響;

•

我們普通股交易價格的波動性;

•

與整合收購業務和實施企業資源 規劃系統相關的內部控制變更;

•

我們在某些地理區域和市場擴大客户羣的努力;

•

移動和汽車設備對先進封裝的需求,以及我們在通信、汽車和工業終端市場的技術領先地位和潛在增長;

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目錄
•

安裝或整合新的信息技術系統或升級我們現有系統的項目;

•

我們預期的收入確認;

•

我們在越南的新制造工廠的預期時間表和收益;

•

其他非歷史事實的陳述;以及

•

風險因素或本招股説明書其他地方討論的其他因素、與特定證券發行有關的每份招股説明書補充文件以及此處或其中以引用方式納入的文件。

在某些情況下,你可以通過術語來識別 前瞻性陳述,例如可能、將、應該、期望、計劃、預期、相信、估計、預測、 潛力、繼續、打算、這些術語或其他類似術語的否定性或對戰略、計劃或意圖的討論。本招股説明書補充文件中的所有前瞻性陳述, ,包括此處以引用方式納入的文件,以及隨附的招股説明書和任何免費書面招股説明書,包括其中以引用方式納入的文件,都是基於我們當前的預期、預測、估計 和假設做出的。由於此類陳述包括風險和不確定性,因此由於各種因素,實際業績可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異,包括本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中標題 風險因素、此處和其中以引用方式納入的文件以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的其他地方中列出的風險因素。在就我們的證券做出任何投資決定之前,您應仔細考慮本招股説明書補充文件中描述的趨勢、風險和不確定性,包括此處以引用方式納入的文件、隨附的招股説明書和任何自由書面招股説明書,包括其中以 引用方式納入的文件,以及向美國證券交易委員會提交或提供的其他報告。如果這些趨勢、風險或不確定性持續或發生,我們的業務、財務狀況或 經營業績可能會受到重大不利影響,我們證券的交易價格可能會下跌,您可能會損失部分或全部投資。本警示性聲明明確限定了歸因於我們或代表我們行事的人的所有前瞻性陳述 。除非適用法律可能要求,否則我們沒有義務審查或更新任何前瞻性陳述以反映本招股説明書補充文件發佈之日之後發生的事件或情況。

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目錄

目錄

招股説明書補充文件

關於前瞻性陳述的特別説明

s-ii

摘要

S-1

這份報價

S-15

風險因素

S-17

所得款項的使用

S-19

出售股東

S-20

承保

S-23

美國聯邦所得税對非美國持有人的重大影響

S-37

法律事務

S-42

專家

S-42

以引用方式納入

S-42

在哪裏可以找到更多信息

S-43

招股説明書

頁面

關於本招股説明書

1

風險因素

2

關於前瞻性陳述的特別説明

3

該公司

5

所得款項的使用

6

股本的描述

7

債務證券的描述

10

認股權證的描述

19

單位描述

21

分配計劃

22

法律事務

24

專家

25

在哪裏可以找到更多信息

26

以引用方式納入

27

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目錄

摘要

本摘要重點介紹了本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中包含或以引用方式納入的一些基本信息。本摘要 可能不包含所有可能對您很重要的信息,而本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入其他地方或以引用方式納入的更詳細的信息對本摘要進行了全面限定。在做出投資決定之前,您 應仔細閲讀整個招股説明書補充文件和隨附的招股説明書,包括此處或其中以引用方式納入的文件,包括標題為 “風險因素” 的部分 。

除非另有説明或上下文另有要求,否則 Amkor、公司、我們、 我們和我們的術語均指 Amkor Technology, Inc. 及其合併子公司。在本招股説明書補充文件中,我們將大韓民國(通常也稱為韓國)稱為韓國。

Amkor 科技股份有限公司

Amkor 是 外包半導體封裝和測試服務的全球領先提供商之一。Amkor 是半導體封裝和測試服務外包領域的先驅,多年來,我們通過以下方式建立了領先地位:

•

設計和開發創新的封裝和測試技術;

•

積累大批量製造工藝的專業知識,並以高質量和穩健的執行力樹立聲譽;

•

與我們的客户建立長期關係,其中包括許多世界領先的半導體 公司;

•

與客户、鑄造廠、原始設備製造商 (OEM) 以及設備和材料 供應商合作;

•

專注於具有堅實增長潛力的戰略終端市場;

•

提供地域多樣化的運營基地;以及

•

通過嚴格的資本投資發展具有競爭力的成本結構。

我們的封裝和測試服務旨在滿足應用和芯片的特定要求,包括:所需的互連技術類型;尺寸;厚度; 以及電氣、機械和散熱性能。我們提供一站式封裝和測試服務,包括半導體晶圓凸塊、晶圓探針、晶圓背磨、封裝設計、封裝、系統級和最終測試以及直接發貨服務。 我們的客户使用我們來提供其中一項或多項服務。

我們為集成設備製造商 (IDM)、無晶圓廠 半導體公司、原始設備製造商和合同代工廠提供服務。IDM 通常在自己的設施中設計、製造、封裝和測試半導體。但是,技術先進的外包製造服務的可用性鼓勵了 IDM將其部分製造外包。通過提供廣泛的封裝產品組合,Amkor 允許 IDM 將封裝和測試服務外包,並將投資重點放在硅製造等核心競爭力上。無晶圓廠半導體 公司沒有工廠。他們只專注於半導體設計,並利用合同將製造過程的幾乎每一步都外包

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代工廠將以晶圓形式生產半導體,而像 Amkor 這樣的公司則滿足其封裝和測試需求。一些公司將聘請合同代工來管理完整的 半導體制造流程,反過來,合同代工廠將外包其部分封裝和測試需求。

行業背景

半導體器件是大多數電子產品中使用的基本組成部分。隨着電子和半導體器件的發展,出現了幾個重要趨勢,這些趨勢推動了整個半導體行業以及外包半導體封裝和測試服務市場的增長。這些趨勢包括:

•

對移動和聯網設備的需求不斷增長,包括全球範圍內對智能手機、平板電腦和 其他 物聯網(IoT) 可以訪問互聯網並提供多媒體功能的設備。

•

增加電子產品中的半導體含量,以提供更強的功能和更高水平的 性能。

•

5G 基礎設施和支持設備的擴展。

•

半導體器件激增到成熟的最終產品中,例如用於自動化的汽車系統和 駕駛員輔助系統、電氣化和信息娛樂系統。

•

移動性和連接能力的提高,推動了對新型寬帶有線和無線網絡設備的需求 。

•

數字化,推動數據生成和存儲的擴展。

•

採用異構集成(不同芯片彼此靠近放置在同一個封裝中),以降低 成本,提高產量,並在數據中心計算、人工智能和類似的最終用途中提供所需的性能。

•

先進的成長 系統級封裝 (SiP) 模塊(將多個半導體和其他電子元件組合在一個封裝中),以具有競爭力的成本滿足對小型化和更高功能的需求。

•

我們環境中數字格式的增加,包括汽車傳感器(例如壓力、雷達、LiDAR 和圖像 識別)、移動設備(例如三維運動、温度、加速度和成像)和物聯網(例如從温度到天氣和可穿戴設備的家庭感應)。

作為半導體行業的供應商,我們的業務本質上是週期性的,並受到廣泛的經濟因素的影響,例如全球國內生產總值和 消費者支出。除了2020年,在半導體行業強勁增長期間,Covid-19疫情導致全球國內生產總值水平下降, 全球國內生產總值水平、消費者支出和半導體行業週期之間普遍存在很強的相關性。

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半導體制造業的外包趨勢

半導體公司將其封裝和測試需求外包給 Amkor 等服務提供商,原因如下:

封裝和測試服務提供商已經積累了先進技術方面的專業知識。

對小型化、更高功能、更低的功耗以及更高的散熱和電氣性能的需求不斷增長,這推動了半導體封裝和測試技術的持續發展,這些技術更加複雜、更加複雜、資本密集型和定製。這種趨勢促使許多半導體公司和原始設備製造商將封裝和測試視為使能技術 ,需要領先的外包封裝和測試公司的技術創新專業知識。同時,這些公司通常希望降低包裝 和測試解決方案方面的內部製造和研發成本。因此,其中許多公司越來越依賴封裝和測試服務提供商作為新封裝設計和先進互連技術的關鍵來源。

包裝和測試服務提供商可以促進更高效的供應鏈並幫助縮短 上市時間用於新產品。

我們認為,半導體公司, 及其客户,正在尋求縮短 上市時間對於新產品,高效的供應鏈是促進及時 和成功推出產品的關鍵因素。封裝和測試服務提供商擁有足夠的資源和專業知識,可以及時開發和實施新的大批量封裝技術。出於這個原因,半導體公司和原始設備製造商正在利用外包封裝和測試服務提供商的 能力,更快地將新產品推向市場。

高質量的封裝和測試服務提供商 使半導體制造商能夠將資源集中在半導體設計和晶圓製造上。

隨着半導體工藝技術向 更大的晶圓和更小的特徵尺寸遷移,建造半導體工藝技術的成本越來越高 最先進的晶圓製造工廠已大幅增長 。投資下一代硅技術和設備的高昂成本促使許多半導體公司採用或維持無晶圓廠或晶圓廠精簡戰略 ,以減少或取消對晶圓製造以及相關封裝和測試操作的投資。因此,這些公司越來越依賴半導體制造服務的外包提供商,包括 封裝和測試解決方案。

封裝和測試服務提供商在週期性、資本密集型行業中提供了具有成本效益的解決方案。

半導體行業本質上是週期性的,並受到廣泛的經濟因素的影響,例如全球國內生產總值和消費者支出的變化。 半導體封裝和測試是複雜的過程,需要在專業設備、工廠和人力資本上進行大量投資。由於這種週期性和所需的鉅額投資,製造設施必須以持續的高利用率運行 才能具有成本效益。更短的產品生命週期,再加上需要更新或更換封裝和測試設備以適應新的封裝類型,這使得IDM在整個半導體行業週期中更難保持 封裝和測試資產的經濟高效利用率。另一方面,封裝和測試服務提供商通常可以利用其資產來支持廣泛的客户和多端 市場,從而有可能更有效地利用其生產資產,提供更具成本效益的解決方案。

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戰略和競爭優勢

策略

在外包 組裝和測試領域,Amkor 是先進封裝技術的領導者。半導體行業的增長主要是由5G、汽車、高性能計算 (HPC) 和物聯網這四個主要大趨勢中的先進封裝推動的。我們認為 Amkor 在 以下每個終端市場都處於有利地位:

•

在我們的通信終端市場中,我們在高端和 高端智能手機的多種設備功能方面佔據了強勢地位。隨着智能手機向5G過渡,我們正在與行業領導者合作,並通過採用新的無線標準、集成廣泛的應用、增強的功能和 更高的性能要求來支持更高的數據處理,從而推動半導體的增長。功能增強的趨勢推動了先進封裝帶來的小型化和成本降低。

•

汽車中半導體含量的增加推動了對先進封裝的需求增加,這些先進封裝使安全功能得以擴散,例如高級駕駛輔助系統 (ADAS) 以及雷達和數字駕駛艙功能,例如信息娛樂顯示屏和遠程信息處理。增加電池電壓、更高電壓的電源轉換器和 汽車逆變器組件也需要創新的電源封裝解決方案。

•

需要更高網絡速度和存儲空間的數據流量增加,以及高性能計算、數據 中心、雲計算、人工智能、PC 和筆記本電腦的計算能力的提高,推動了計算終端市場對更多半導體和高級封裝的需求。

•

我們消費終端市場中的物聯網可穿戴設備正在多種應用中發展,例如手錶、健康追蹤器、 可聽設備、生物識別和智能眼鏡。在小型機型、處理器、傳感器和連接設備中集成多種功能取決於先進封裝的創新。

我們的主要財務目標是實現盈利性銷售增長。我們相信,我們將繼續實現這一目標,通過在 我們在先進包裝方面的實力基礎上再接再厲,並執行以下戰略,為股東創造長期價值。

利用我們在先進技術服務領域的領先地位

我們是開發和商業化先進封裝和測試技術的行業領導者,我們相信這些技術可以為我們的客户帶來可觀的價值。

截至2022年12月31日,我們擁有約700名員工,從事新的半導體封裝和測試技術的研發,在細間距凸塊、高級倒裝芯片、晶圓級處理、高級SIP和功率模塊等領域是 的技術領導者。

我們與 客户密切合作,為下一代設備開發具有成本效益的尖端封裝。其中包括集成技術,例如高級 SiP、晶圓級扇出 (WLFO)、硅晶片 集成扇出技術 (SWIFT)、高密度扇出 (HDFO) 和再分配層 (RDL) 解決方案,這些解決方案支持結合了應用處理器、內存、基帶和其他外圍集成電路 (IC) 的超薄、 超小型產品。我們的高級封裝可以使用 Through Silicon Via (TSV) 互連和硅中介板, 可以集成高性能芯片,例如

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作為高帶寬內存和圖形處理器整合到一個封裝中。此外,我們還與客户共同開發高功率模塊,包括氮化鎵 (GaN) 和碳化硅 (SiC) 基器件。我們的方法是與主要客户合作,開發能夠實現高產量和高可靠性的批量生產的工藝。我們相信,隨着我們的客户和領先的電子設備原始設備製造商努力實現更小的設備幾何形狀、更高的集成度和性能以及更低的功耗,對 高級封裝服務的需求將繼續增長。我們打算繼續利用我們在先進技術上的投資,以滿足高增長市場對這些服務的需求。

優化現有資產的利用率並擴大我們的客户羣

我們成功的另一個關鍵是優化現有資產的利用。領先的客户過渡到較新的封裝和測試 設備平臺通常可以騰出先前安裝的現有設備的容量。作為我們戰略的一部分,我們專注於開發第二波客户,以便在更長的時間內更有效地利用這些資產。我們 正在建造和利用生產線,這些生產線為多個客户提供支持,並通過更復雜的規劃流程和更密集的效率提高活動來提高工廠利用率。

通過戰略投資有選擇地擴大我們的規模和範圍

我們不時發現有吸引力的機會,通過擴大業務、合資企業、收購和其他戰略投資來加強我們的領導地位和市場份額。例如,我們正準備從越南北寧省的一家新工廠提供 先進的 SiP 模塊和其他封裝解決方案。我們認為,北寧工廠預計將於2023年底投入生產,它將為客户提供具有成本競爭力的 大批量生產基地,實現供應鏈多元化。此外,我們廣泛的地理足跡,包括我們在葡萄牙的製造業務和在美國的總部,是我們的關鍵差異化因素, 使我們能夠參與供應鏈區域化的舉措。我們相信,通過這些戰略行動實現選擇性增長可以進一步加強客户關係,有助於保持和增強我們的技術領先地位, 使我們的收入來源多樣化並提高我們的利潤。

競爭優勢

外包半導體封裝和測試市場競爭非常激烈。我們還與許多 客户和代工廠的內部半導體封裝和測試能力競爭。我們相信我們在外包包裝和測試服務市場處於有利地位。以下競爭優勢支持我們的戰略,即鞏固我們的行業地位,並繼續成為 半導體封裝和測試服務的首選提供商。

先進封裝技術的領先地位

我們是開發和部署先進半導體封裝和測試解決方案的領導者。我們已經設計和開發了幾個 最先進的封裝格式和技術,包括我們的雙面模製球柵陣列 (DSMBGA) SiP 平臺和 在模塊芯片和基板之間加入硅內插層的多芯片模塊。此外,我們認為,隨着半導體技術繼續實現更小的器件幾何形狀以及更高的集成度、速度和性能,封裝將越來越需要晶圓級芯片級封裝(CSP)、WLFO、SWIFT和Flip Chip互連解決方案、先進的SiP產品以及中等和更高功率密度的封裝和模塊。

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我們將繼續投資開發關鍵流程和套餐以及測試解決方案,以滿足我們的 客户向其市場提供先進的集成和模塊化解決方案所需的測試解決方案。我們還是環保集成電路封裝的開發商,該封裝涉及減少鉛和其他有害物質的使用以及能源和 水的有效利用。

提供廣泛的半導體封裝設計、封裝和測試服務

為先進的半導體器件創建成功的互連解決方案通常會帶來獨特的熱、電氣和機械設計挑戰,我們僱用了大量工程師來解決這些挑戰。這種種類繁多的包裝產品對於滿足客户對性能、尺寸和成本的最佳組合的多樣化需求是必不可少的。利用 Amkor 提供創新的 封裝、測試和設計服務,使我們的客户能夠將資源集中在半導體設計和晶圓製造上。

我們還為模擬、數字、邏輯、混合信號、存儲器、傳感器和射頻半導體器件提供廣泛的 高級探針和最終測試服務。我們認為,我們的設計、包裝和測試服務的廣度對於尋求 限制供應商數量的客户非常重要。

地域多元化的運營基地

我們擁有廣泛且地域多樣化的運營足跡,戰略性地分佈在七個世界重要的電子製造地區。我們相信 我們的規模和範圍使我們能夠通過以下方式為客户提供靈活的供應鏈和具有成本效益的解決方案:

•

位於客户積極尋求發展本地化供應鏈的關鍵地區;

•

在具有地理多樣性的多個製造基地對客户設備的生產進行認證,以降低供應中斷的風險 ;

•

為客户的特定需求提供能力和解決方案;

•

提供吸收大額訂單和適應快速週轉時間的能力;以及

•

利用我們的購買力和領先的 行業地位,獲得材料和設備的優惠定價和供應協議。

與知名半導體公司的長期關係和合作

我們的客户包括大多數世界上最大的半導體公司,在過去的五十年中,我們與其中許多公司建立了長期的合作關係。我們相信,我們的卓越生產,包括高質量、可靠性和可預測性,一直是我們成功吸引和留住客户的關鍵因素。我們與客户和供應商合作,開發 專有工藝技術,以增強我們的現有能力,減少 上市時間,提高質量並降低成本。

我們相信,我們對研究和產品開發的關注將使我們能夠儘早進入新市場,佔領市場份額,並促進採用我們的新包裝 格式作為行業標準。我們與客户和領先的原始設備製造商合作開發全面的封裝解決方案,使下一代半導體更容易設計到下一代終端產品中。通過與 領先的半導體公司、晶圓代工廠和 OEM 電子公司合作,我們能夠將資源集中在開發滿足新產品要求的新封裝上。 前端半導體制造和封裝之間的傳統界限已開始趨於一致。晶圓代工廠,在某些情況下還有IDM,正在整合一些封裝活動,更接近 前端晶圓工藝。我們與鑄造合作伙伴密切合作,通過提供類似的晶圓基技術和下游加工來補充這些產品。

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封裝和測試服務

通常,半導體制造過程包括集成電路設計、晶圓製造、晶圓探針、封裝和最終測試。我們 提供的封裝和測試服務是在晶圓製造之後提供的,而我們從客户那裏收到的晶圓通常是委託給我們的。

高級產品和 主流產品

我們為客户提供各種先進和主流的封裝和測試服務。我們將倒裝芯片、晶圓級 處理和相關測試服務稱為高級產品,將我們的焊線封裝、功率器件封裝和相關測試服務稱為主流產品。下表列出了所示期間高級產品和主流產品的淨銷售額以及每種服務產品佔總淨銷售額的百分比。

在截至6月30日的六個月中 在截至12月31日的年度中,
2023 2022 2022 2021 2020
(以百萬計,淨銷售額百分比除外)

高級產品

$ 2,152 73.5 % $ 2,240 72.2 % $ 5,368 75.7 % $ 4,409 71.8 % $ 3,605 71.4%

主流產品

777 26.5 % 862 27.8 % 1,724 24.3 % $ 1,729 28.2 % 1,446 28.6%

淨銷售總額

$ 2,929 100.0 % $ 3,102 100.0 % $ 7,092 100.0 % $ 6,138 100.0 % $ 5,051 100.0%

高級產品

我們的高級產品 包括倒裝芯片級封裝 (FC CSP)、晶圓級封裝和倒裝芯片球柵陣列 (FCBGA) 封裝。這些封裝系列使用倒裝芯片互連技術,因此芯片可以連接到基板 封裝載體,或者如果是晶圓級芯片級封裝,則可以直接連接到印刷電路板。

FC CSP產品:FC CSP 封裝是小型 因子封裝,其基板尺寸不比芯片本身大很多。FC CSP 可以是單芯片或多芯片格式。CSP技術提供的尺寸優勢使FC CSP成為各種需要非常小外形的應用程序 的有吸引力的選擇,例如智能手機、平板電腦和其他移動消費電子設備。

倒裝芯片堆疊式芯片級封裝 (FC SCSP) 將第二個芯片堆疊在原始倒裝芯片芯片之上。頂部芯片通常是存儲器設備,而引線鍵合互連用於將頂部芯片連接到基板。FC SCSP 通常用於將內存堆疊在數字 基帶和應用處理器之上,以便在移動設備中使用。

通過開發超薄基板和增強我們的預堆疊和薄芯片處理能力,我們將繼續為我們的封裝封裝 (PoP) 技術提供更薄的封裝解決方案。

我們開發了細間距銅柱倒裝芯片互連技術,該技術使用電鍍工藝在更細的間距上創建互連,從而減少 基板層的數量,從而實現非常薄的封裝。這種創新的解決方案也是一種支持 TSV 封裝堆疊的技術。

FCBGA 產品: FCBGA 封裝是基於基板的大型封裝,用於處理能力和速度優先於小型封裝的場合。我們的 FCBGA 封裝已經組裝好了

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使用 最先進的基材。FCBGA 基板利用多個高密度佈線 層、激光鑽孔過孔以及超細線和空間金屬化,具有最高的佈線密度。FCBGA 封裝選項多種多樣,從大型單芯片到帶存儲器的多芯片封裝,允許根據最終產品的特定散熱需求量身定製封裝 的選擇。我們提供各種產品格式的 FCBGA 封裝,以滿足各種終端應用需求,包括網絡、存儲、計算、汽車和 消費類應用。

存儲器產品:存儲器封裝包括獨立封裝和測試,或者由 NAND 閃存、DRAM 或存儲器 控制器 IC 組合而成,採用各種封裝技術,包括 FC、SCSP、SiP、PoP 等 最先進的打包 技術。在我們所有的終端市場中,這些產品都用作系統內存或平臺數據存儲。

晶圓級封裝產品:我們提供三種類型的晶圓級封裝:晶圓級 CSP、WLFO 和 SWIFT。晶圓級 CSP 和 WLFO 是互補技術。隨着芯片尺寸的縮小或增長,客户可以在兩種封裝類型之間進行選擇。

•

晶圓級 CSP 封裝(也稱為扇入式晶圓級封裝)不使用 封裝載體。凸起的晶圓被分離成單個芯片,然後將晶圓級封裝直接連接到系統主板上。晶圓級 CSP 的系統總成本最低,可實現更高的半導體含量 ,同時利用最小的外形尺寸和當今市場上性能最高、最可靠的半導體封裝平臺之一。晶圓級 CSP 的應用包括電源管理、收發器、傳感器、無線充電、 編解碼器以及用於新功能或獨特功能的特種芯片。

•

WLFO 封裝(也稱為低密度 扇出封裝)用於芯片表面積太小而無法容納所有必需的鍵合焊盤的 IC。扇出封裝通過使用低成本模塑化合物在芯片周圍建造邊框來擴大可粘合 的表面積。這些封裝可以包括多個芯片。WLFO 封裝的應用包括電源管理、收發器、雷達和 特種芯片。

•

SWIFT,也稱為高密度扇出,可以用更薄的結構取代層壓板 基板,也可以通過在 SWIFT 結構中容納密集互連來降低基板的複雜性,從而獲得更便宜的基板,從而在平衡成本結構的情況下提供高性能和均衡的成本結構。 SWIFT 解決方案結合了分片處理器、內存、I/O 芯片和其他外設 IC,在緊湊的外形中實現了高性能。

主流產品

我們的主流產品包括引線框架封裝、 基板引線鍵合封裝和微機電系統 (MEMS) 封裝。這些封裝系列使用焊線互連技術將芯片連接到引線框架或基板封裝載體。

引線框架封裝:引線框架封裝使用焊線或倒裝芯片技術將芯片連接到引線框架封裝載體。Leadframe 封裝用於許多 電子設備,對於許多中低引腳數模擬和混合信號應用來説,它仍然是最實用、最具成本效益的解決方案。

傳統的 引線框架封裝支持多種器件類型和應用。我們最受歡迎的兩種傳統引線框架封裝類型是小外形集成電路和四扁平封裝,通常分別稱為雙引線和 四通道產品,具體取決於引線延伸的邊數。傳統的引線框架封裝系列是從通孔設計演變而來的,其中

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引線插入電路板上的孔中進行表面貼裝設計,引線焊接到電路板表面。我們提供各種各樣的鉛數和 機身尺寸,以滿足客户半導體器件尺寸的變化。

通過持續的工程和定製過程,我們 設計了幾種引線框架封裝類型,這些封裝比傳統的引線框架封裝更薄、更小,並且可以在封裝的周邊容納更多的引線。這些引線框架封裝通常具有卓越的散熱和電氣 特性,這使它們能夠消散大功率半導體器件產生的熱量,同時提供增強的電氣連接。我們正在開發越來越小的這些封裝版本,以適應不斷縮小的半導體器件尺寸和對便攜式電子產品小型化的需求。我們比較成功的引線框架封裝產品之一是 MicroLeadFrame 系列的四扁平無引線封裝。這些封裝為多種模擬電源和信號鏈應用提供了具有成本效益的微型化解決方案。

功率分立器件使用引線框架作為封裝載體, 主要使用接線互連技術。但是,需要提高散熱和電氣性能的電源應用將使用採用銅夾互連技術的封裝,從而創建多芯片功率模塊。

基於基板的焊線封裝:基於基板的焊線封裝使用引線鍵合技術將芯片連接到基板。我們在此 類別中的一些封裝包括堆疊式 CSP、焊線球柵陣列封裝和塑料球柵陣列 (PBGA) 封裝。

堆疊式 CSP 技術使各種不同的半導體器件能夠堆疊 ,從而實現高水平的硅集成度和麪積效率。堆疊式 CSP 利用高密度薄芯基板和先進材料,以及尖端的晶圓減薄、芯片粘接 和成型能力,將多個芯片堆疊在基板上。堆疊式 CSP 非常適合存儲器和混合信號應用。

Wirebond 球柵陣列封裝 提供廣泛的球陣列間距、球數和主體尺寸、單晶和多芯佈局、堆疊芯片和被動元件集成以及散熱管理解決方案。它們適用於各種需要比傳統 PBGA 或引線框架封裝更小的封裝尺寸的半導體。

PBGA 封裝用於要求比引線框架封裝更高的引腳數的應用 ,但其引腳數通常比倒裝芯片少。PBGA 封裝專為低電感、改善熱操作和增強表面貼裝技術能力而設計。還提供自定義性能 增強功能,例如地面和電源平面。

微機電系統封裝:MEMS 是微型化的機械和 機電設備,可以感知和提供有關物理世界的信息,有時還會觸發響應。MEMS 設備的示例包括麥克風、加速度計、安全氣囊展開傳感器、陀螺儀、磁力計和 濕度、温度和壓力傳感器。我們還專門生產傳感器融合產品,這些產品利用我們的空腔 MEMS 平臺,將多個傳感器組合到一個封裝中。MEMS 封裝利用我們在晶圓減薄、芯片堆疊、 引線鍵合和倒裝芯片互連方面的專業知識,提供外形非常小的複雜產品。

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高級 系統級封裝模塊

高級 SiP 模塊將多個具有不同功能的半導體和其他電子元件組合到一個封裝中。這些模塊使用 wirebond、倒裝芯片或晶圓級互連技術。組件可以包括 IC、無源器件(電感器、電容器、電阻器、濾波器和雙工器)、天線和機械部件。

對以具有競爭力的成本實現小型化和更高功能的需求不斷增長,這推動了新產品中先進的SiP的採用。高級 SiP 模塊用於許多應用,例如射頻 (RF) 和前端模塊、基帶、連接、指紋傳感器、顯示屏和觸摸屏驅動程序、傳感器和 MEMS、NAND 存儲器和 固態驅動器。先進的 SiP 模塊存在於許多產品中,包括智能手機和平板電腦、汽車、物聯網可穿戴設備、高性能遊戲系統、計算機和網絡系統。

在2022年、2021年和2020年,我們的高級SiP模塊淨銷售額分別約為29.3億美元、22.8億美元和18.85億美元, 這些模塊主要包含在高級產品中,具體取決於模塊中使用的互連技術。

測試服務

我們的測試服務補充了我們在高級和主流產品的晶圓和封裝服務。我們的測試服務為客户提供同地交鑰匙服務的週期時間和成本 優勢。我們的測試服務既用作臨時步驟,也可用作最終測試步驟,以確保篩選和剔除缺陷、 性能分級以及整體出廠質量和可靠性。臨時測試消除了組裝有缺陷芯片的製造成本。以下是我們的測試服務的描述:

晶圓級測試: 晶圓級測試是在晶圓仍處於完整形態時執行的製造步驟,然後再單獨進行進一步的封裝 處理。

封裝等級測試:包裝級別測試是針對已組裝在包裝中的一個或多個產品進行的。

老化測試: 老化測試是一個過程,在這個過程中,系統組件在極端運行條件(例如高温、電壓和頻率)中隨時間變化 進行鍛鍊、監控和測量。老化 測試的環境和操作壓力條件的目的是加速和篩選生命週期的早期故障,並估計和監測長期退化和終極壽命。

系統級測試: 系統 級測試可識別有缺陷的 SiP 產品,否則這些產品可能無法通過傳統的晶圓級、封裝級別或老化測試進行篩選。隨着高級封裝的激增以及越來越多 個別組件集成到 SiP 中,系統級測試變得越來越重要。

測試開發服務: 在批量生產之前,必須開發和部署集成的 製造就緒測試解決方案。Amkors 的測試開發服務為 我們的客户提供完整的測試軟件和硬件解決方案的共同開發和全面開發。這些服務還可以在產品設計階段儘早與客户接觸,從而最大限度地提高與製造的兼容性。我們的測試開發團隊在存儲器、功率、射頻、混合信號、模擬和數字測試解決方案開發的全套測試工程 學科方面經驗豐富。

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終端市場

下表列出了使用我們產品的終端市場,並列出了在指定時期內每個終端市場淨銷售額的百分比:

在這六個月裏
已於6月30日結束
截至年底
十二月三十一日
2023 2022 2022 2021 2020

終端市場分銷數據(基於我們最大客户的抽樣得出的近似值,包括代表性設備和應用程序 ):

通訊(智能手機、平板電腦)

43 % 39 % 44 % 41 % 41%

汽車、工業和其他(ADAS、電氣化、信息娛樂、安全)

25 % 22 % 20 % 21 % 20%

計算(數據中心、基礎架構、PC/筆記本電腦、存儲)

18 % 18 % 16 % 16 % 15%

消費者(AR 和遊戲、聯網家居、家用電子產品、可穿戴設備)

14 % 21 % 20 % 22 % 24%

淨銷售總額

100 % 100 % 100 % 100 % 100%

研究和開發

我們認為 技術開發是半導體封裝和測試行業成功的關鍵之一。我們的研究工作側重於開發新的包裝解決方案和測試服務,以及提高 現有生產流程的效率和能力。通過將研發重點放在客户對創新封裝、更高的性能、更高的密度、更小的尺寸和更低成本的需求上,我們獲得了儘早進入市場的機會, 成功地競爭了新產品,並將我們的新包裝產品推廣為行業領先的技術。

我們的優先事項之一是開發高度集成的 SiP模塊,例如DSMBGA封裝,以降低材料和加工成本,並最大限度地減少可穿戴設備和移動設備的外形尺寸。另一個重要的重點領域是為二維和三維 系統實現中的芯片開發晶圓級和麪板級封裝。這些晶圓級芯片級封裝和WLFO封裝越來越成為物聯網和移動設備中許多應用的首選封裝類型,包括處理器、電源管理集成電路 (PMIC)、顯示驅動器和天線封裝產品。我們開發的面板級扇出(PLFO)技術將使在面板上製造的扇出封裝設備 與晶圓相比具有更高的規模經濟。我們還使用現有和新的封裝技術為汽車市場開發新的應用,因為高性能計算、能效、配電和傳感器內容用於支持新的 汽車功能,包括ADAS、信息娛樂、光學傳感器和電動汽車。此外,我們還在開發涉及基於 SiC 的設備的高功率管理模塊。

開發的另一個重點是集成的多芯片解決方案,包括多芯片模塊和高密度 WLFO 解決方案, 它們支持不同類型和級別的硅技術的封裝級集成,用於高性能計算、網絡和數據中心應用。這是通過將處理器和其他小芯片組合到一個封裝的 模塊中來實現的。通過芯片分區和異構集成,這些模塊以更低的總產品成本提供更高的功能。

我們的研發 員工分佈在韓國、美國、葡萄牙和亞洲其他地方。截至2022年12月31日,我們有大約700名員工從事研發工作

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活動。在2022年、2021年和2020年,我們分別產生了1.494億美元、1.660億美元和1.407億美元的研發費用。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,我們分別產生了9,270萬美元和7,580萬美元的研發費用。

銷售和市場營銷

我們的銷售辦事處遍佈亞洲、歐洲和北美。我們的支持人員管理和推廣我們的包裝和測試服務,並提供 關鍵客户和技術支持。為了提供全面的銷售和客户服務,我們通常會為客户指派一個由客户經理、技術項目經理、測試項目經理以及現場和 工廠客户支持代表組成的直接支持團隊。我們還通過多個辦公地點為最大的跨國客户提供支持,以確保我們符合他們的全球運營和業務需求。

我們的直接支持團隊還得到由產品、工藝、質量和可靠性工程師組成的廣泛員工以及營銷和廣告 專家、信息系統技術人員和工廠人員的進一步支持。這些直接和延伸的支持團隊共同為我們的客户提供一系列服務。

季節性

由於美國、歐洲和亞洲的消費者購買模式以及旗艦移動設備發佈的時機,我們在下半年的銷售額普遍高於上半年。此外,半導體公司通常會在12月底的假日期間減少產量,這通常會導致第一季度的封裝和測試服務減少。總體經濟狀況、產品組合的變化或任何終端市場的總體需求都可能影響我們的季節性。

顧客

我們的客户包括世界上許多最大的半導體公司 。2022 年,我們的十大客户佔我們淨銷售額的 65%。截至2022年12月31日止年度,對蘋果公司和高通科技公司的直接銷售分別佔我們淨銷售額的20.6%和10.1%。

材料和設備

材料

我們的材料主要用於包裝活動。我們的包裝業務依賴於及時獲得充足的材料供應。我們封裝過程中使用的主要材料 是層壓基板、IC、電容器、引線框架和金線。硅片通常由客户託運。我們通常不擁有客户託運的晶圓的所有權,這些材料的所有權和 損失風險仍由客户承擔。測試材料僅佔我們總測試成本的一小部分。通常,我們根據Amkors對客户預測的承諾購買材料,而我們的客户 通常對我們根據此類承諾購買的任何未使用材料負責。

我們從不同的供應商那裏獲得封裝服務所需的材料 ,並從有限的供應商那裏採購大部分材料,包括引線框架、層壓基板和金線等關鍵材料。我們與主要材料供應商密切合作,以確保穩定的質量、可用性 和及時交貨。我們還與主要供應商談判全球定價協議,以充分利用我們的業務規模。

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裝備

我們 能否滿足客户不斷變化的製造能力需求取決於能否及時獲得包裝和測試設備。我們與主要設備供應商密切合作,協調 設備的訂購和交付,以滿足我們的預期產能需求。

用於提供我們封裝服務的主要設備類型是焊線機、芯片粘合機、芯片射擊器、 和芯片連接。此外,我們還維護各種其他包裝設備,包括模具、分割、球形粘接和晶圓背研磨,以及許多其他類型的製造設備。通常,我們的包裝 設備基礎中有很大一部分可以用來支持我們許多封裝的製造,傳統焊線封裝中使用的設備比高級封裝中使用的設備更容易重新部署。

我們還購買晶圓凸塊設備,以促進我們的倒裝芯片和晶圓級封裝服務。晶圓凸塊設備包括濺射和旋轉鍍膜機、 電鍍設備、迴流爐和其他類型的設備。與其他包裝設備相比,這種設備的交付和安裝交貨週期往往更長,並且以相對較大的容量增量出售。

測試過程中使用的主要設備包括測試儀、操作人員和探測器。處理器用於將單個或小組封裝的 IC 傳輸到 測試器。測試設備通常是比包裝更具資本密集型的活動,而且與大多數類型的包裝設備相比,測試設備的交付週期往往更長。我們將資本支出集中在標準化測試儀 平臺上,以儘可能提高測試設備的利用率。對於標準化程度較低的測試平臺,我們通常會根據項目的預期生命週期租賃測試設備。在某些情況下,我們的客户會將測試設備 寄給我們。

競爭

外包半導體封裝和測試 市場競爭非常激烈。我們面臨着來自主要位於亞洲的知名封裝和測試服務提供商的激烈競爭,包括具有強大製造能力、財務資源、研發 運營、營銷和其他能力的公司。這些公司包括日月光科技控股有限公司和長電科技集團有限公司。此外,我們還與電子製造服務提供商或合同電子製造商競爭,包括 環球科學實業(上海)有限公司,後者也提供先進的集成設備解決方案。這些公司還與大多數全球最大的半導體公司建立了關係,包括 Amkor 的現有或 潛在客户。

我們還與許多客户的內部半導體封裝和測試能力競爭。我們的 IDM 客户 會根據自己的內部打包和測試服務不斷評估外包服務的吸引力,有時可能會決定將部分或全部外包包裝和測試 服務轉移到內部承包能力。我們還與合同代工廠競爭,例如臺灣半導體制造有限公司和三星電子有限公司,後者提供從硅晶片製造到 封裝和最終測試的全套交鑰匙服務。此外,我們還與提供僅限測試的服務的公司競爭。

外包 半導體封裝和測試服務市場的主要競爭要素包括價格、可用容量、靈活性、質量、客户服務和支持、新產品推出經驗、週期時間、聲譽和可靠性、客户滿意度、技術 專業知識和創新,

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提供的封裝和測試服務的廣度,包括一站式服務,以及投資產能、地理位置和製造規模的能力。我們相信,在每一個要素方面,我們的競爭都是有利的 。

最近的事態發展

沒有。

我們於 1997 年在特拉華州 註冊成立。我們的主要辦公室位於亞利桑那州坦佩市東部創新圈2045號 85284。我們的電話號碼是 (480) 821-5000,我們的網站可通過以下網址訪問 www.amkor.com。 我們網站上包含的或可以通過我們的網站訪問的信息未以引用方式納入本招股説明書補充文件或隨附的招股説明書中,您不應將此類信息視為本 招股説明書補充文件或隨附的招股説明書的一部分。

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此優惠

以下是賣出股東提供的普通股的一些條款的簡要摘要。有關 普通股條款的更完整描述,請參閲隨附的招股説明書中的資本存量描述。就本摘要和隨附的招股説明書中標題為 “證券描述” 的部分而言,Amkor、 “公司”、“我們”、“我們” 和 “我們” 指的是 Amkor Technology, Inc.,而不是其子公司。

發行人

Amkor 科技公司,特拉華州的一家公司。

賣出股東發行的普通股

1,000,000 股。

購買額外股票的選項

賣出股東已授予承銷商選擇權,自本招股説明書補充文件發佈之日起30天內,可以按本招股説明書補充文件封面上列出的公開發行價格再購買多達150萬股普通股,減去承保折扣和佣金。由於承銷商選擇購買額外股份,我們不會從賣出股東出售股票中獲得任何收益。

已發行普通股

245,762,714 股。

本次發行後,金氏家族立即擁有的已發行有表決權的股份

此次發行後,金氏家族將繼續擁有我們普通股約53.8%的已發行有表決權的股份,如果承銷商完全行使購買額外股票的選擇權,則為53.2%。有關 的更多信息以及關於投票協議如何影響金氏家族投票的討論,請參閲與我們的普通股和本次發行相關的風險因素 James J. Kim 及其家人可以有效地確定 或對所有需要股東批准的事項的結果產生重大影響。”

所得款項的用途

賣出股東將獲得出售根據本招股説明書補充文件發行的普通股所得的所有淨收益。因此,我們不會從出售普通股中獲得任何收益,包括承銷商行使購買額外股票的選擇權。根據本招股説明書 補充文件,賣出股東將承擔出售我們普通股的所有佣金和折扣(如果有)。參見所得款項的使用和承保。

美國聯邦所得税的重大後果

我們敦促持有人就購買、擁有和處置我們的普通股的某些美國聯邦、州、地方和外國税收後果諮詢自己的税務顧問。參見美國聯邦所得税的重大後果 。

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股息政策

2022年11月,我們的董事會批准了每股0.075美元的季度股息。2023年8月15日,我們宣佈普通股已發行股息為每股0.075美元,該股息將於2023年9月25日支付給2023年9月5日營業結束時登記在冊的股東。本次發行的投資者將沒有資格就本次發行中購買的任何股票獲得此類股息。

我們目前預計,未來我們將繼續支付季度現金分紅。但是,未來分紅的支付、金額和時間仍由董事會自行決定,並將取決於我們的經營業績、財務狀況、現金需求、債務限制和其他因素。

風險因素

投資我們的普通股涉及重大風險。在投資我們的普通股之前,您應仔細閲讀並考慮本招股説明書補充文件中標題為 “風險因素” 的部分以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入的文件中 標題下提供的信息。

清單

我們的普通股在納斯達克上市,股票代碼為AMKR。

封鎖

在本次發行中,金氏家族已同意,除了特此發行的股票外,在本招股説明書補充文件發佈之日起的365天內,他們不會出售、轉讓或以其他方式處置我們的 普通股。有關封鎖協議的更多信息,請參閲承保。

本次發行後待流通的普通股數量 基於截至2023年9月1日已發行普通股的245,762,714股,其中不包括:

•

行使股票期權後可發行的2,158,852股普通股;

•

441,017股普通股 (RSU)歸屬和結算後可發行 (RSU);

•

業績歸屬限制性股票單位 (PSU) 歸屬和結算後可發行的685,808股普通股;以及

•

根據經修訂的 Amkor Technology, Inc. 2021 年股權激勵計劃 ,預留髮行的普通股有 20,865,207 股。

除非另有説明,否則本招股説明書補充文件中的所有信息均假設 (i) 在2023年9月1日之後 限制性股票單位和PSU歸屬和結算後不發行普通股,以及 (ii) 承銷商沒有行使購買額外普通股的選擇權。

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風險因素

對我們普通股的投資涉及風險。在做出投資決定之前,您應仔細考慮下述風險,以及本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式包含或納入的其他信息 。任何這些 風險都可能對我們的業務、流動性、經營業績、財務狀況或現金流產生重大不利影響。由於這些風險,我們普通股的市場或交易價格可能會下跌,您可能會損失全部或部分投資。此外,下文討論的風險還包括前瞻性陳述,我們的實際業績 可能與此類前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異。您還應查看本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中標題為 “關於前瞻性陳述的特別説明” 的部分。 請注意,我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險也可能損害我們的業務、流動性和運營。

與我們的普通股和本次發行相關的風險

James J. Kim 和 他的家庭成員可以有效地決定或實質性影響所有需要股東批准的事項的結果。

截至2023年6月30日,董事會執行主席詹姆斯·J·金、董事會執行副主席蘇珊·金以及金氏家族和關聯公司的成員擁有約1.42億股股票,約佔我們已發行普通股的58%。金氏家族還可以選擇收購約60萬股股票。如果行使期權,金氏家族的總所有權將為約1.426億股 股,約佔我們已發行普通股的58%。

2013年6月,金氏家族將Amkor在2009年發行的可轉換票據兑換成了我們約4,960萬股普通股(轉換股)。轉換股票受表決協議的約束。投票協議要求金氏家族對提交給股東表決的所有事項 以中立的方式對這些股票進行投票,這樣此類轉換股票的投票比例與實際對提交給 Amkors股東批准的提案進行表決的所有其他已發行證券(不包括金氏家族擁有的其他股份)的投票比例相同。金氏家族無需以中立的方式對任何轉換股票進行投票,這些股票與金氏家族持有的所有其他有表決權股份合計佔我們普通股當時已發行的 有表決權股份總額的41.6%或更少。轉換股份的投票協議在 (i) 金氏家族不再受益擁有任何轉換股份,(ii) 控制權變更(定義見投票協議)或(iii)金氏家族和Amkor的共同協議中最早終止。本次發行中將發行某些轉換股票,出售後將不再受投票協議的約束。

本次發行後,金氏家族將繼續擁有我們普通股約53.8%的已發行有表決權的股份,如果承銷商完全行使購買額外股份的選擇權,則為53.2%,這意味着,根據發行後擁有的投票權百分比,金先生及其家族和關聯公司將繼續有能力有效確定或實質性影響我們股票提交批准的事項持有人通過投票表決其股份或以其他方式行事書面同意,包括董事會的選舉。通過選舉董事會成員, 金氏家族也有可能對董事會決定的事項產生重大影響。這種所有權的集中還可能阻礙涉及我們的合併、 合併、收購或其他業務整合,或者阻礙潛在的收購方對我們的股票提出要約,還可能對我們的股票市場價格產生負面影響或降低收購方可能支付的比市場 價格的任何溢價。

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所有權集中還減少了我們普通股的公開上市量。與擁有更廣泛公有制的公司相比,公眾持股量較小的公司 的股票的流動性可能更少,價格波動性也更高。此外,出售或出售金氏家族很大一部分股票的前景可能會導致我們普通股的市場價格大幅下跌。

本次發行後,我們的普通股的市場價格可能會波動並可能下跌。

我們普通股市場價格的波動可能會使您無法以或高於您為股票支付的價格出售股票。我們普通股的市場價格 可能會大幅波動。可能影響我們股價的因素包括:

•

我們行業或更廣泛的股票市場的市場狀況;

•

我們季度財務和經營業績的實際或預期波動;

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不斷變化的經濟狀況;

•

我們或我們的競爭對手推出新的解決方案或服務;

•

發佈新的或變更的證券分析師報告或建議;

•

包括金氏家族在內的我們大宗普通股的銷售或預期銷售額;

•

關鍵人員的增加或離職;

•

監管或政治方面的發展;

•

訴訟和政府調查;

•

投資者對我們的看法;

•

我們無法控制的事件,例如天氣、戰爭和健康危機;以及

•

任何拖欠我們債務的行為。

特別是,我們無法向您保證,您將能夠以或高於公開發行價格轉售股票。近年來,股票市場經歷了極端的波動 ,這與特定公司的經營業績無關。這些廣泛的市場波動可能會對我們普通股的交易價格產生不利影響。過去,在公司證券的市場 價格波動一段時間之後,經常對受影響的公司提起集體訴訟。對我們提起的任何此類訴訟都可能導致鉅額成本,並轉移我們管理層的注意力 和資源,這可能會對我們的業務、財務狀況、經營業績和現金流產生重大不利影響。

我們的普通股活躍、流動性強 市場可能無法持續。

儘管我們的普通股目前在納斯達克上市,代碼為AMKR,但我們的股票可能無法維持活躍的 交易市場。因此,如果我們的普通股沒有保持活躍的交易市場,那麼我們普通股的流動性、您在需要時出售普通股的能力以及您可能獲得的普通股價格 將受到不利影響。

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所得款項的使用

賣出股東正在出售本次發行中出售的所有普通股,包括行使 承銷商購買額外股票的選擇權時出售的任何普通股。因此,我們不會從出售股東在本次發行中出售的普通股中獲得任何收益。根據本招股説明書補充文件,賣出股東將承擔出售我們普通股所產生的所有 佣金和折扣(如果有)。參見承銷和出售股東。

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出售股東

下表列出了截至2023年9月1日賣出股東對我們普通股的以下實益所有權:

•

本次發行中發行的股票由915 Investments, LP持有;

•

在本次發行之前 由賣出股東實益擁有的普通股已發行股份總數的數量和百分比;

•

賣出股東將在本次發行中發行的普通股數量(不包括受承銷商全額購買150萬股普通股選擇權約束的最大股票數量 );

•

本次發行完成後,賣出股東 實益擁有的普通股已發行股份總數的數量和百分比(不包括承銷商可以選擇全額購買150萬股普通股的最大股數);以及

•

假設承銷商行使全額購買150萬股普通股的選擇權,則本次發行完成後,賣方 股東實益擁有的普通股已發行總股的數量和百分比。

本次發行前表格中顯示的所有權百分比信息基於2023年9月1日 已發行和流通的245,762,714股普通股。

擁有的普通股
在發行之前
股份
被出售
擁有的普通股
在報價之後,如果
承銷商期權
未行使
擁有的普通股
在報價之後,如果
承銷商期權
已完全行使
姓名 數字 (1) % 數字 % 數字 %

915 Investments,LP (2)

49,594,980 20.2 10,000,000 39,594,980 16.1 38,094,980 15.5

James J. Kim (3) (4)

65,306,309 26.5 — 55,306,309 22.5 53,806,309 21.9

James J. Kim 家族小組 (4) (5)

142,629,128 57.9 — 132,629,128 53.8 131,129,128 53.2

(1) 實益擁有的股份的數量和百分比根據《交易法》第13d-3條確定。該信息不一定表明 實益所有權用於任何其他目的。根據該規則,實益所有權包括個人或實體擁有表決權或投資權的任何股份,其中包括處置或指示處置 此類股份的權力。一個人也被視為該人有權在60天內獲得實益所有權的任何股份的受益所有人,包括在以下情況下可發行的普通股:(i) 行使 可在2023年9月1日起60天內行使的期權;(ii) 在2023年9月1日起60天內歸屬的限制性股票單位的歸屬;以及 (iii) 業績標準所針對的PSU的歸屬已在 2023 年 9 月 1 日 後的 60 天內完成並獲得這件背心。就計算此類人員的所有權百分比而言,可以如此收購的證券被視為未償還債券,但不能用於計算任何其他人的百分比。根據這些規則, 可以將不止一個人視為同一證券的受益所有人,並且一個人可以被視為該人沒有經濟利益的證券的受益所有人。表格中包含的信息不一定表示出於任何其他目的的實益所有權,將任何股份列入表格並不構成承認這些股份的實益所有權。除非另有説明並遵守適用的 社區財產法,否則每個人或實體對顯示為實益擁有的股份擁有唯一的投票權和投資權。

(2)

915 Investments, LP是一家有限合夥企業,其中我們的董事會執行主席詹姆斯·金是唯一的普通合夥人(915合夥企業)。金先生作為915合夥企業的普通合夥人,對915合夥企業持有的所有證券擁有投票權和投資權。 915 合夥企業的有限合夥人是 Agnes C. Kim、Sujoda Investments、LP 和 Sujoda Investments II, LP。Sujoda Investments II, LP的普通合夥人是Sujoda Management, LLC(Sujoda Management),有限合夥人是 James J. Kim的子女。Sujoda Management是Sujoda Investments, LP的普通合夥人,有限合夥人是James J. Kim的孫子。Sujoda Management 的唯一成員是 John T. Kim、Susan Y. Kim 和 David D. Kim。 Susan Y. Kim 擁有 Sujoda Management 的唯一投票權。2013年6月,915合夥企業收購了其49,594,980股普通股,以換取公司在2009年發行的可轉換票據(轉換股份)。 轉換股票受表決協議(投票協議)的約束,該協議要求James J. Kim家族集團(定義見下文腳註(4))對提交給公司股東投票的所有事項以中立的方式對轉換股票進行投票,這意味着轉換股票的投票比例必須與所有其他已發行證券(不包括詹姆斯·金家族集團擁有的其他股份)相同) 實際上是在 上投票的

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目錄

提案已提交給我們的股東以供批准。James J. Kim Family Group無需以中立的方式對任何轉換股票進行投票,這些股票與詹姆斯·金氏家族集團持有的所有其他 有表決權的股票合計佔我們普通股當時已發行有表決權股份總額的41.6%或更少。投票協議在 (i) 轉換股票的本金沒有未償還且詹姆斯·金氏家族集團不再受益擁有任何轉換股份,(ii) 控制權變更(定義見投票協議)完成,或 (iii) 詹姆斯·金氏家族集團與公司的共同協議中最早終止。

(3) 包括自2023年9月1日起60天內可行使的45萬股標的期權。有關金先生作為 James J. Kim 家族 集團成員實益擁有的股份的更多信息,見下文腳註 (4)。James J. Kim否認以下股份的實益所有權:(i)Agnes C. Kim持有的所有股份;(ii)以金氏信託受託人的身份持有的股份(定義見下文腳註 (4));以及(iii)除歸屬於金先生比例所有權的任何此類股份外,915合夥企業持有的股份除外。

(4) 截至2023年9月1日,金先生的直系親屬成員、Susan Y. Kim的僱員利亞姆·布萊尼、金先生及其直系親屬擁有的合夥企業、金先生直系親屬擁有的有限責任公司(Kim LLC),以及金先生及其直系親屬為金先生及其直系親屬的利益而設立的信託( 金氏信託基金以及與上述個人和實體共同擁有142,629,128股股票,或約佔我們已發行普通股的57.9%。在這一總數中, 59.5萬股是可在2023年9月1日起60天內行使的標的期權。在實益擁有的142,629,128股股票中:49,864,232股由金先生個人持有;14,992,077股股票由 金先生以某些金氏信託的受託人的身份持有,所有這些信託都受共同投資權的約束,其中3,338,298股是他沒有投票權的股份;49,594,980股股票由915合夥企業持有其中 金先生是唯一的普通合夥人;27,010,628股股票由金先生的兒子約翰·T·金個人持有,其中19,649,487股受共同投票權約束,22,127,812股股票受共同投票權約束,22,127,812股股票受共同投票權約束受共同投資權約束; 29,073,885股股票由約翰·T·金以某些金正恩信託的受託人的身份持有,其中7,539,500股股票受共同投票權的約束,10,101,032股是他沒有投票權的股票, 21,479,884股股票受共享投資權的約束;2,487,071股股票由大衞·金個人持有,其中他擁有共同的投資權,對2,478,325股股票沒有投票權;2,698,513股股票由David D. Kim 以某些金氏信託基金受託人的身份持有,其中1,335,113股股票受共同投票權和投資權約束;37,929,368股股票由蘇珊·金個人持有,其中19,484,809股受共同投票權的約束, 8,200,000股是她沒有投票權的股票,30,163,134股股票受共享投資權約束;27,955,742股股票由蘇珊·金以她的身份持有某些 Kim Trusts 的受託人,其中 7,539,500 股股票 受共同投票權的約束,5,707,099 股股票是她沒有投票權的股票,16,899,897 股股票受共同投票權的約束共享投資權;115萬股股票由詹姆斯和艾格尼絲金基金會有限公司( 基金會)持有;8,364,678股股票由金氏有限責任公司的經理利亞姆·布萊尼持有,其中164,678股受共同投票權約束,8,364,678股股票受共享投資權約束;2,478,325股股票由Sujoda Investments持有 LP,為詹姆斯·金氏家族成員的利益而成立的合夥企業(Sujoda Partnershil);19,484,809股股票由Sujochil, LP持有,這是一家為成員利益而成立的合夥企業 是金先生家族(Sujochil合夥企業);亞歷山德拉投資有限責任公司和傑奎琳投資有限責任公司各持有2,733,333股股票,2,733,334股股票由迪倫投資有限責任公司持有,164,678股股票由蘇辛斯有限責任公司持有 。根據《交易法》第13(d)條,構成詹姆斯·金氏家族集團的每位個人和實體均可被視為集團的成員,每個人都可以與詹姆斯·金家族集團的其他成員一起以一種或多種 身份對普通股行使投票權和/或投資權。金氏信託基金的信託協議或其他相關管理文件均不禁止獲準對公司普通股 股進行投票的人與詹姆斯·金家族集團的其他成員一起自行決定對他們持有的公司普通股進行投票。James J. Kim否認受益所有權: (i) Agnes C. Kim持有的所有股份;(ii)以金正恩信託基金受託人的身份持有的股份;以及(iii)915合夥企業持有的股份 ,但歸屬於金先生比例所有權的任何此類股份除外。

James J. Kim 和 Agnes C. Kim 是夫妻,是 Susan Y. Kim、David D. Kim 和 John T. Kim 的父母。John T. Kim是1987年12月31日約翰·金信託基金的唯一受託人,是艾莉森·李·金和傑森·李·金的母公司,與Susan Y.Kim或James J. Kim一起是多家金氏信託基金的共同受託人,與利亞姆·布萊尼一起擔任其中一家金氏有限責任公司的經理。蘇珊·金是亞歷山德拉·金·海斯、傑奎琳·瑪麗·帕尼切羅和迪倫·詹姆斯·帕尼切羅的父母,與約翰·金或詹姆斯·金一起是多家金氏信託基金的 共同受託人,與利亞姆·布萊尼一起是某些金氏有限責任公司的經理。David D. Kim 是 James J. Kim 2008 Trust FBO 2008 年 5 月 2 日的 David D. Kim 的後裔的唯一受託人,也是 2005 年 11 月 11 日 James J. Kim 不可撤銷的信託契約的共同受託人。James J. Kim 和 Susan Y. Kim 是 2018 年 8 月 29 日的 Susan Y. Kim 2018-1 不可撤銷信託協議下的 Susan Y. Kim 合格年金信託基金、20 年 4 月 1 日的 Susan Y. Kim 2020-1 不可撤銷信託協議下的合格年金信託基金和 21 年 12 月 15 日的 James J. Kim 2021 合格年金信託基金 U/A 的共同受託人。John T. Kim 和 Susan Y. Kim 是家族信託的共同受託人 ,根據約翰·金於 2018 年 6 月 2 日簽訂的 2018 年 6 月 2 日不可撤銷的信託協議、詹姆斯·金在 92 年 12 月 24 日簽訂的不可撤銷的信託契約 fbo Jacqueline Mary Panichello,不可撤銷的信託契約 fbo Jacqueline Mary Panichello,不可撤銷的信託契約,不可撤銷的信託契約的 James J. Kim 日期為 01 年 10 月 15 日 fbo Dylan James Panichello,詹姆斯 ·J. Kim 不可撤銷的信託契約日期 2001 年 10 月 15 日 fbo Allyson Lee Kim,詹姆斯 ·J· 金不可撤銷的信託契約 日期為 2003 年 11 月 17 日 fbo JasonLee Kim,John T. Kim 2007 年兒童信託基金 U/A 日期為 07 年 12 月 28 日,詹姆斯 ·J.Kim 2008 信託基金 fbo 亞歷山德拉·金·帕尼切羅日期為 2008 年 5 月 2 日,詹姆斯 ·J.Kim 2008 信託基金 fbo 約翰·金的後裔日期 2008 年 5 月 2 日,詹姆斯 ·J.Kim 2008 信託基金 fbo 約翰·金的後裔日期 2008 年 5 月 2 日,以及 2012 年 7 月 26 日的 Susan Y. Kim 2012 不可撤銷信託協議下的家族信託。James J. Kim 和 John T. Kim 是 12 年 11 月 12 日的 John T. Kim 2012 Generation-Skip Trust U/A 和 12 年 11 月 12 日 John T. Kim 不可撤銷信託協議下的家族信託的共同受託人。Susan Y. Kim 是 Agnes C. Kim 2020-1 合格年金信託基金 U/A、2023 年 4 月 26 日的 Agnes C. Kim 2023 年設保人保留年金信託基金和 2023 年 4 月 26 日的 James J. Kim 2023 年設保人保留年金信託基金的唯一受託人。每個金氏信託基金的受託人可以被視為該金信託基金持有的股份的受益所有人。沒有一家金氏信託基金擁有超過 公司普通股已發行股份的百分之五。詹姆斯·金作為915合夥企業的普通合夥人,對915合夥企業持有的所有證券擁有投票權和投資權。915合夥企業的有限合夥人是Sujoda合夥企業James J. Kim和Sujoda Investments II, LP的子女艾格尼絲·金。Sujoda Investments II, LP的普通合夥人是Sujoda Management,有限合夥人是詹姆斯·金的子女。Sujoda Management是Sujoda 合夥企業的普通合夥人,有限合夥人是詹姆斯·金的孫子。Sujoda Management 的唯一成員是 John T. Kim、Susan Y. Kim 和 David D. Kim。Susan Y. Kim 擁有 Sujoda Management 的唯一投票權。 Sujochil Partnershil 的普通合夥人是 John T. Kim 和 Susan Y. Kim。Sujochil Partnershil 的有限合夥人是 John T. Kim、Susan Y. Kim 和 Susan Y. Kim 為她的後代設立的兩家不可撤銷的信託基金,

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目錄

John T. Kim 為其後代創建的兩個不可撤銷的信託基金,即 915 合夥企業、Agnes C. Kim 和 James J. Kim。此外,基金會的所有董事和高級管理人員 都是詹姆斯·金氏家族集團的成員。詹姆斯·金氏家族集團的成員可能會與詹姆斯·金氏家族集團的其他成員一起投票給他、她或其普通股。

James J. Kim Family Group可能被視為擁有142,629,128股股份,約佔公司 普通股已發行股的57.9%。詹姆斯·金氏家族集團的每位成員都表示,提交其實益所有權報告報表不應被解釋為承認該人是《交易法》第13條和第16條以及根據該法頒佈的規則而言,該人是該集團其他成員實益擁有的普通股的受益所有人。

(5) 有關James J. Kim家族集團所有權的更多信息,請參閲與我們的普通股和本次發行相關的風險因素 James J. Kim 及其家人可以 有效地決定或實質性影響所有需要股東批准的事項的結果。”

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目錄

承保

賣出股東正在通過多家承銷商發行本招股説明書補充文件中描述的普通股。摩根大通證券有限責任公司和 摩根士丹利公司有限責任公司與高盛公司一起充當承銷商的代表。LLC和Guggenheim Securities, LLC擔任聯席賬簿管理人。我們和賣出股東已與承銷商簽訂了承銷協議 。根據承銷協議的條款和條件,賣出股東已同意向承銷商出售,並且每位承銷商已單獨而不是共同同意 以公開發行價格減去本招股説明書補充文件封面上規定的承銷折扣和佣金,即下表中其名稱旁邊列出的普通股數量:

承銷商

的數量

股份

摩根大通證券有限責任公司

摩根士丹利公司有限責任公司

高盛公司有限責任公司

古根海姆證券有限責任公司

B. Riley Securities, Inc

D.A. Davidson & Co.

KeyBanc 資本市場公司

Needham & Company,

總計

承銷商如果購買任何股票,則承諾購買賣出股東發行的所有普通股, ,但承銷商購買下述額外股票的選擇權所涵蓋的股票除外。承保協議還規定,如果承銷商違約, 非違約承銷商的購買承諾也可能增加,或者發行可能會終止。

承銷商提議以本招股説明書封面上規定的首次公開募股價格直接向公眾發行 股普通股,並以該價格向某些交易商發行 股普通股,減去不超過每股 美元的優惠。任何此類交易商都可以將股票轉售給某些其他經紀人或交易商,折扣最高為每股首次公開募股價格的 美元。首次向公眾發行股票後,如果所有普通股未按首次公開募股價格 出售,則承銷商可能會更改發行價格和其他出售條款。在美國境外銷售的任何股票均可由承銷商的關聯公司進行。

承銷商可以選擇從賣出股東那裏額外購買普通股 股,以彌補承銷商出售的超過上表中規定的股票數量的股票。自本招股説明書補充文件發佈之日起,承銷商有30天的時間行使購買額外股票的期權。如果使用此期權購買任何股票以購買額外股份,則承銷商將以與上表所示的比例大致相同的比例購買股票。如果購買任何額外的普通股 ,承銷商將按照與發行股票相同的條件發行額外股票。

承保費 等於每股普通股的公開發行價格減去承銷商向賣出股東支付的每股普通股的金額。承保費為每股 $。下表顯示了每股銷售額和總承保折扣和佣金

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目錄

股東將向承銷商付款。假設承銷商沒有行使並完全行使從 賣出股東那裏購買額外普通股的選擇權,則顯示這些金額。

不運動

的選項

購買
額外股份

充分鍛鍊

的選項

到 購買
額外股份

每股

$ $

總計

$ $

我們估計,此次發行的總費用,包括註冊、申報和上市費、印刷費以及法律和 會計費用,但不包括承保折扣和佣金,約為60萬美元。

電子格式的招股説明書可以在一個或多個承銷商或參與發行的銷售集團成員(如果有)維護的網站上公佈 。承銷商可以同意將一些股票分配給承銷商,並出售集團成員以出售給其 在線經紀賬户持有人。互聯網分配將由代表分配給承銷商和銷售集團成員,這些成員可能在與其他分配相同的基礎上進行互聯網分配。

我們 已同意我們不會 (i) 提供、質押、出售、賣出合同、出售任何期權或合約以購買、購買任何期權或賣出合約、 授予任何直接或間接購買、借出或以其他方式轉讓或處置的期權、權利或擔保,或向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交或向美國證券交易委員會提交與可轉換或行使的任何普通股或 證券有關的註冊聲明可或可兑換我們的任何普通股,或公開披露提出任何要約、出售、質押的意圖,貸款、處置或備案,或 (ii) 訂立任何互換或其他安排 ,轉移與任何普通股或任何其他此類證券的所有權相關的全部或部分經濟後果(無論這些交易中的任何一項是通過交付 普通股或此類其他證券,現金或其他證券來結算),在每種情況下,均未經摩根大通有限責任公司證券的事先書面同意摩根士丹利公司有限責任公司在本招股説明書發佈之日起60天內有效,但本次發行中要出售的普通股 股除外。

如上所述,對我們行為的限制不適用於某些交易,包括: (i) 根據轉換或交換可轉換或可交換證券、行使認股權證或期權 (包括淨行使)或結算限制性股票或其他股權獎勵(包括淨結算),發行普通股或可轉換為普通股或可行使的證券,每種交易均在當日未償還承保協議,並在本招股説明書(或任何文件)中進行了描述其中以提及方式納入 );(ii) 向我們的員工、高級職員、董事、顧問或顧問授予股票期權、股票獎勵、限制性股票、限制性股票、限制性股票或其他股權獎勵,併發行我們的普通股或可轉換為普通股、可行使或可兑換為普通股的證券(無論是 在行使此類股票期權股票獎勵、限制性股票、限制性股票、其他股權獎勵或其他方面)截至本次發行 收盤時有效的股權薪酬計劃的條款以及在本招股説明書(或其中以提及方式納入的任何文件)或作為本招股説明書中描述的任何此類計劃或類似計劃的繼任計劃(或其中以 提及方式納入的任何文件)中描述的計劃;或 (iii) 我們在S-8表格上提交任何註冊聲明,內容涉及根據承保協議簽訂之日有效的任何計劃授予或將要授予的證券,並在本招股説明書中描述的 其中以提及方式納入的文件)或收購後的任何假設福利計劃或類似的戰略交易。

賣出股東(該人,鎖倉方)在本次發行開始之前已與承銷商簽訂了 封鎖協議,根據該協議,鎖倉方有限

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目錄

例外情況,在本招股説明書發佈之日起的 365 天內(該期限,限制期)可以

未經摩根大通 Securities LLC和摩根士丹利公司事先書面同意,不得(也不得促使除Amkor及其子公司以外的任何直接或間接關聯公司這樣做)有限責任公司,(1) 要約、質押、出售、賣出合同、出售任何期權或合約以購買、購買任何期權或出售合約、授予任何期權、權利或擔保,直接或間接地購買、借出或以其他方式 轉讓或處置我們的任何普通股或任何可轉換或可行使或可交換為我們普通股的證券(包括但不限於普通股或其他可能是 的證券根據美國證券交易委員會的規章制度,被視為由封鎖方實益擁有行使股票期權或認股權證時可能發行的證券(與 普通股,鎖倉證券),(2) 簽訂任何套期保值、掉期或其他協議或交易,全部或部分轉移 鎖倉證券所有權的任何經濟後果,無論上文第 (1) 或 (2) 條所述的任何此類交易均通過交付鎖倉證券來結算,以現金或 其他方式,(3) 對任何封鎖的登記提出任何要求或行使與之有關的任何權利證券,或 (4) 公開披露進行上述任何行為的意圖。該人 或實體進一步承認,這些承諾禁止他們參與任何套期保值或其他交易或安排(包括但不限於任何賣空或買入或出售或進入任何看跌期權或看漲期權,或它們的組合、遠期、掉期或任何其他衍生交易或工具,無論如何描述或定義),或者可以合理地預期會導致或導致出售或處置或轉讓(由 任何個人或實體,無論是否簽署人)直接或間接擁有任何封鎖證券的全部或部分所有權的任何經濟後果的此類協議,無論任何此類 交易或安排(或根據該協議規定的工具)將通過以現金或其他方式交付封鎖證券來結算。

前一段所述以及 承銷商與封鎖方之間的封鎖協議中包含的限制不適用於某些交易,但在某些情況下須遵守各種條件,包括:(a) 將鎖倉證券 (i) 作為善意贈與或出於善意遺產規劃目的的轉讓,(ii) 通過遺囑或無遺囑轉讓給任何信託以獲得直接或間接利益鎖定方或任何直系親屬 成員,(iv) 給合夥企業、有限責任公司或其他實體封鎖方或其直系親屬是所有未償還股權 證券或類似權益的合法和受益所有人,(v) 根據第 (i) 至 (iv) 條允許向其處置或轉讓的個人或實體的提名人或託管人,(a) 對於公司、合夥企業、有限責任 公司、信託或其他商業實體,(A) 向另一家公司進行處置或轉讓、合夥企業、有限責任公司、信託或其他作為封鎖方關聯公司的商業實體,或任何投資 基金或其他實體,由封鎖方或其關聯公司控制、控制、管理或管理,或與封鎖方或其關聯公司共同控制,或 (B) 作為向封鎖方成員或股東分配的一部分,(viii) 通過法律運作,(viii) 在該員工死亡、殘疾或終止僱用時向我們分配,(ix) 作為出售在公開市場交易中獲得的 封鎖證券的一部分完成本次發行,(x) 就限制性股票單位、期權的歸屬、結算或行使向我們發行,認股權證 或其他購買我們普通股的權利(包括淨額或無現金行使),包括支付行使價以及因此類限制性股票單位、期權、認股權證或權利的歸屬、結算或行使而到期的税款和匯款 ,前提是此類行使、歸屬或結算時收到的任何此類普通股均受封鎖 協議條款的約束,此外,前提是任何此類限制性股票單位、期權、認股權證或權利均由鎖倉持有根據股票激勵計劃或 其他股權獎勵計劃下授予的協議或股權獎勵,或 (xi) 根據我們董事會批准並向所有股東提出的涉及控制權變更的真正的第三方要約、合併、合併或其他類似交易,前提是 如果此類交易未完成,則所有此類封鎖證券仍將受到前一段的限制的約束;前提是 (A) 如果是根據條款進行任何轉讓或 分配(a) (i)、(ii)、(iii)、(iii)、(iv)、(v)、(vi) 和 (vii),此類轉讓不應涉及處置

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目錄

就價值而言,每位受贈人、受讓人、受讓人或分銷人應按照封鎖方 簽訂的形式簽署並向代表交付封鎖協議,(B) 如果是根據第 (a) (i)、(ii)、(ii)、(iii)、(iii)、(iii)、(ii)、(ii)、(ii)、(ii)、(ii)、(ii)、(iv)、(v)、(v)、(vi) 和 (x) 條進行的任何轉讓或分配,以及,在這種情況下自本協議發佈之日起60天之前根據第 (a) (ix) 條進行的任何轉讓或分配,前提是任何一方(捐贈人、受贈人、受贈人、設計人、轉讓人、受讓人、分銷商或分銷商)或其他公眾沒有提交任何文件對於此類轉讓或分配,必須或應自願公告 (除非必須提交表格 4、表格 5、附表 13G、附表 13G/A、附表 13D 或附表 13D/A,其中應明確説明此類轉讓的性質和條件), (C) 如果根據第 (a) (vii) 和 (viii) 條進行任何轉讓或分配,則應是一項條件不得自願提交任何公開申報、報告或公告的轉讓,如果有根據《交易法》第 16 (a) 條提交,或在 限制期內,法律要求其他公開文件、報告或公告報告與此類轉讓或分配相關的普通股實益所有權減少,此類申報、報告或公告應在其腳註中明確説明此類轉讓的性質和條件;(b) 行使未償還的期權、結算限制性股票單位或其他股權獎勵,或行使根據本招股説明書中描述的計劃授予的認股權證 或任何以引用方式納入的文件其中),前提是在這類行使、歸屬或 結算時收到的任何鎖倉證券都將受到與前一段類似的限制;(c) 將已發行優先股、收購優先股的認股權證或可轉換證券轉換為我們的普通股 股票或認股權證以收購我們的普通股,前提是這種轉換後收到的任何普通股或認股權證都將受到與直接普通股類似的限制前一段;以及 (d) 出售根據承保協議的條款,持有我們的 普通股。

摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司有限責任公司可隨時自行決定全部或部分發行 受與上述承銷商達成的任何封鎖協議約束 的證券。

我們和賣出股東已同意賠償幾家承銷商的某些負債,包括《證券法》規定的負債。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為AMKR。

承銷商已告知我們和賣出股東,在本次發行中,承銷商可能會進行穩定交易, 包括在公開市場上競標、購買和出售普通股,以防止或延緩本次發行期間普通股市場價格的下跌。這些穩定的 交易可能包括賣空普通股,即承銷商出售的普通股數量超過他們在本次發行中必須購買的數量,以及在 公開市場上購買普通股以彌補賣空產生的頭寸。賣空可能是有保障的空頭,即金額不超過承銷商購買上述額外股票的選擇權的空頭頭寸,也可能是 是裸空頭,即超過該金額的空頭頭寸。承銷商可以通過行使全部或部分購買額外股票的選擇權,或者通過在公開市場上購買股票 來平倉任何有保障的空頭頭寸。在做出這一決定時,承銷商除其他外,將考慮公開市場上可供購買的股票的價格與承銷商通過 期權購買股票以購買額外股票的價格進行比較。如果承銷商擔心公開市場中普通股的價格可能會面臨下行壓力,這可能會對在本次發行中買入的投資者產生不利影響 ,則更有可能建立赤裸空頭頭寸。如果承銷商創建空頭頭寸,他們將在公開市場上購買股票以彌補該頭寸。

承銷商告知我們,根據《證券法》的M條,他們還可能從事其他穩定、維持或以其他方式影響普通股價格的活動,包括

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目錄

施加罰款競標。這意味着,如果承銷商的代表在公開市場上購買普通股以穩定交易或彌補賣空, 代表可以要求在本次發行中出售這些股票的承銷商償還他們獲得的承銷折扣。

這些活動 可能具有提高或維持普通股市場價格或防止或延緩普通股市場價格下跌的作用,因此,普通股的價格可能高於 在公開市場上原本可能存在的價格。如果承保人開始這些活動,他們可以隨時停止這些活動。承銷商可以在納斯達克全球精選市場進行這些交易 非處方藥市場或其他方式。

銷售限制

普通的

除美國外, 我們、賣出股東或承銷商沒有采取任何行動,允許在任何需要為此採取行動的司法管轄區公開發行本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書所發行的證券。本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書提供的證券 不得直接或間接發行或出售,也不得在任何司法管轄區分發或發佈本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書或任何其他與 要約和出售任何此類證券有關的發行材料或廣告,除非情況會導致遵守該司法管轄區的適用規章制度。建議持有本 招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的人告知並遵守與本招股説明書的發行和分發有關的任何限制。在任何此類要約或 招標為非法的司法管轄區,本招股説明書 補充文件和隨附的招股説明書均不構成出售要約或購買本招股説明書提供的任何證券的要約。

致加拿大潛在投資者的通知

普通股只能出售給作為本金購買或被視為購買的買家,這些投資者是合格投資者,定義見美國國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》(安大略省)第 73.3 (1) 分節,其定義見國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務。普通股 股票的任何轉售都必須符合適用證券法招股説明書的豁免規定,或者在不受適用證券法招股説明書要求約束的交易中進行。

如果本招股説明書(包括其任何修正案)包含虛假陳述,加拿大某些省份或地區的證券 立法可能會為買方提供撤銷或損害賠償的補救措施,前提是買方在買方省份或地區的證券立法規定的時限內行使撤銷或 損害賠償的補救措施。買方應參閲 買方省份或地區的證券立法的任何適用條款,以瞭解這些權利的細節,或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105承保衝突(NI 33-105)的第3A.3節,承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與本次發行有關的利益衝突的披露要求。

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目錄

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

就歐洲經濟區的每個成員國(每個相關國家)而言,在普通股招股説明書發佈之前,該相關國家的主管當局批准或酌情在其他相關 州批准並已通知該相關國家的主管當局之前,該相關國家沒有根據本次 向公眾發行或將要發行普通股,所有這些都符合該相關國家的主管當局根據《招股説明書條例》,唯一的不同是普通股要約可以根據《招股説明書條例》規定的以下豁免 ,隨時在該相關州向公眾公開:

(a) 任何屬於《招股説明書條例》第 2 條所定義的合格投資者的法律實體;

(b) 向少於150名自然人或法人(《招股説明書條例》第2條所定義的合格投資者除外),但須事先徵得承銷商 同意;或

(c) 在《招股説明書條例》第 1 (4) 條範圍內的任何其他情況下, 提供的任何此類普通股要約均不得要求我們或任何承銷商根據《招股説明書條例》第 3 條發佈招股説明書或根據《招股説明書條例》第 23 條補充招股説明書。每位最初收購任何 普通股或向其提出要約的人都將被視為已代表、承認和同意,並與每位承銷商、出售股東和 Amkor 表示同意是《招股説明書條例》第 2 (e) 條所指的合格投資者。如果向金融中介機構發行任何普通股,如《招股説明書條例》中使用的該術語,則每家此類金融中介機構都將被視為代表、確認並 同意,其在要約中收購的普通股不是在非全權基礎上代表處於 處境中可能導致要約的人收購的,也不是為了要約或轉售給處於 情況中的人而收購的向公眾公開的任何普通股,但它們在相關州向合格者要約或轉售除外如此定義的投資者,或者在每項此類擬議要約或轉售均已事先徵得承銷商同意的情況下 。

就本條款而言,在 任何相關州向公眾提出的與普通股有關的要約一詞是指以任何形式和任何手段提供有關要約條款和將要發行的任何普通股的足夠信息,從而使投資者能夠決定購買或認購任何普通股, “招股説明書條例” 一詞是指(歐盟)2017/1129號法規。

致英國潛在投資者的通知

在 普通股的招股説明書發佈之前,沒有或將根據本次發行向英國公眾發行普通股,普通股應被視為已根據《招股説明書修正案》第74條(過渡性條款)等(歐盟退出)條例 2019/1234 的過渡性條款獲得金融行為監管局的批准,但普通股可以被髮行給任何時候的英國公眾:

(a) 任何屬於《英國招股説明書條例》第 2 條所定義的 合格投資者的法律實體;

(b) 向少於150名自然人或法人(《英國招股説明書條例》第2條所定義的合格投資者除外),但須事先徵得承銷商對任何此類要約的同意;或

(c) 在 FSMA 第 86 條範圍內的任何其他情況下。

前提是此類普通股要約均不得要求發行人或任何經理人根據FSMA 第85條發佈招股説明書或根據英國招股説明書條例第23條補充招股説明書。就本條款而言,與 有關的向公眾提出的要約

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英國的普通股是指以任何形式和任何手段提供有關要約條款和擬發售的任何普通股的足夠信息的通信,以便 投資者能夠決定購買或認購任何普通股,而 “英國招股説明書條例” 一詞是指根據2018年《歐盟(退出)法》,該條例構成國內法的一部分(歐盟)2017/1129號法規。

此外,在英國,本文件僅分發給且僅針對且隨後提出的任何要約只能針對合格投資者(定義見招股説明書條例)(i) 在涉及經修訂的 2000 年《金融服務和市場法(金融 促銷)令》(該命令)第 19 (5) 條範圍內的投資方面具有專業經驗的人 和/或 (ii))誰是高淨值公司(或以其他方式可以合法地與之溝通的人)在該命令第49條第 (2) 款 (a) 至 (d) 項範圍內(所有這些人 合稱為相關人員),或者在沒有導致也不會導致向英國公眾發行《2000年金融服務 和市場法》所指的普通股的情況下。

在英國,任何不是相關人員的個人都不應採取行動或依賴本文件中包含的信息,也不得將其用作採取任何行動的依據。在英國,本文件所涉及的任何投資或投資活動只能由相關人員進行或進行。

致瑞士潛在投資者的通知

普通股不得在瑞士公開發行,也不會在瑞士證券交易所(SIX)或瑞士的任何其他證券交易所或受監管的交易機構上市。本文件不構成《瑞士債務守則》第652a條或第1156條規定的招股説明書發行披露標準,也沒有考慮瑞士證券交易所或受監管交易機構上市規則第27條ff規定的招股説明書的披露標準或 瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與普通股或本次發行有關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開 。

本文件以及與發行、公司、普通股有關的任何其他發行或營銷材料 都沒有或將要提交給任何瑞士監管機構或獲得其批准。特別是,本文件不會提交給瑞士金融市場監管局FINMA(FINMA), ,普通股的發行也不會受到瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)的授權,也不會獲得瑞士聯邦集體投資計劃法案(CISA)的授權。根據 CISA,向集體投資計劃權益的收購方提供的投資者保護不適用於普通股的收購方。

致摩納哥潛在投資者的通知

普通股不得直接或間接向摩納哥公眾發行或出售,除非摩納哥銀行或經正式授權的摩納哥中介機構 充當專業機構投資者,該投資者在金融和商業事務方面具有知識和經驗,能夠評估基金投資的風險和優點。因此,本招股説明書補充文件只能傳達給 (i) 銀行和 (ii) 根據2007年9月7日第1.338號法律獲得金融活動控制委員會正式許可的投資組合管理公司,並根據1991年7月26日第1.144號法律授權 。反過來,此類受監管的中介機構可能會將本招股説明書補充文件傳達給潛在投資者。

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致澳大利亞潛在投資者的通知

本招股説明書補充文件:

•

不構成 2001 年《公司法》(聯邦)( 公司法)第 6D.2 章下的披露文件或招股説明書;

•

就公司法而言,過去和將來也不會作為 披露文件向澳大利亞證券和投資委員會(ASIC)提交,並且不打算包含《公司法》所要求的披露文件所要求的信息;以及

•

在澳大利亞,只能提供給能夠證明自己屬於 一個或多個投資者類別的精選投資者,該類別可根據《公司法》(豁免投資者)第708條提供。

不得直接 或間接提供認購或購買或出售普通股,也不得發出認購或購買普通股的邀請,也不得在澳大利亞分發與任何普通股 股票相關的草案或最終發行備忘錄、廣告或其他發行材料,除非根據《公司法》第6D章不要求向投資者披露或以其他方式符合所有適用的澳大利亞法律法規。通過提交 普通股的申請,即表示您向我們聲明並保證您是豁免投資者。

由於本文件規定的任何普通股要約都將根據《公司法》第6D.2章在澳大利亞提出,因此如果第708條中的 豁免均不適用於該轉售,則根據公司法第707條,在12個月內在澳大利亞轉售這些證券可能需要根據第6D.2章向投資者披露。申請普通股即表示您向我們保證,自普通股發佈之日起的12個月內,您不會向澳大利亞投資者發售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓這些普通股 股,除非根據《公司法》第6D.2章不要求向投資者披露信息,或者準備了合規的披露文件並提交給澳大利亞證券投資委員會。

致新西蘭潛在投資者的通知

本文件尚未根據2013年《金融市場行為法》(FMA法)向任何新西蘭監管機構註冊、提交或批准。普通股只能在新西蘭發行或出售(或分配以期在新西蘭出售 )給符合以下條件的人:

•

是《聯邦海事委員會法》附表1第37條所指的投資企業;

•

符合《聯邦海事委員會法》附表1第38條規定的投資活動標準;

•

符合《聯邦海事委員會法》附表1第39條的含義;

•

是《聯邦海事委員會法》附表1第40條所指的政府機構;或

•

是《聯邦海事委員會法》附表1第41條所指的合格投資者。

致日本潛在投資者的通知

根據《金融工具和交易法》第4條第1款,普通股尚未註冊, 也不會註冊。因此,不得在日本直接或間接出售任何普通股或其中的任何權益,也不得向日本任何居民(此處使用的術語是指任何居住在日本的人,包括根據法律組建的任何公司或其他實體)或為其提供或出售

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目錄

of Japan),或向他人直接或間接在日本重新發行或轉售,或者向日本居民或為日本居民的利益進行再發行或轉售,除非符合 的註冊要求豁免,或者以其他方式符合《金融工具和交易法》以及日本相關時間生效的任何其他適用法律、法規和部級指導方針。

致香港潛在投資者的通知

除了 (a) 香港《證券及期貨條例》(香港法例第571章)( 《證券及期貨條例》)( 《證券及期貨條例》)以及根據該條例制定的任何規則所定義的專業投資者,或者 (b) 在其他不導致該文件成為招股説明書的情況下,普通股未被髮行或出售,也不會通過任何文件在香港發行或出售;或 (b) 在其他不導致該文件成為招股説明書的情況下在《公司(清盤及雜項條文)條例》(Cap.香港 32)(《公司條例》),或者不構成《公司條例》所指的向公眾提出的要約。除普通股外,任何人已經或可能發行、已經或可能持有與普通股有關的廣告、邀請書或文件,無論是在香港還是在其他地方,都是針對香港公眾或其內容可能被香港公眾訪問或閲讀的(除非香港證券 法允許這樣做)只向香港以外的人士或只打算出售給香港以外的人士,或只出售給專業投資者,定義見《證券及期貨條例》以及根據該條例制定的任何規則。

致新加坡潛在投資者的通知

每位承銷商 都承認,本招股説明書補充文件尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此,每位承銷商都表示並同意,它沒有發行或出售任何普通股,也沒有使 普通股成為認購或購買邀請的主體,也不會發行或出售任何普通股,也不會使普通股成為認購或購買邀請的標的,也沒有流通或 分發,也不會分發或分發本招股説明書補充文件或任何其他相關的文件或材料通過要約或出售,或邀請訂閲或購買普通股(無論是直接還是間接地)發給 新加坡的任何人,但以下人員除外:

(a) 根據 SFA 第 274 條向機構投資者(定義見新加坡《證券和期貨法》(第 289 章) 第 4A 條,不時修改或修訂(SFA));

(b) 根據 SFA 第 275 (1) 條和 SFA 第 275 條規定的條件,向相關人員(定義為 SFA 第 275 (2) 條中的 );或

(c) 否則,根據SFA的任何其他適用條款,並符合該條款的條件。

如果普通股是由相關人員根據SFA第275條認購或購買的,即:

(a) 一家以持有投資為唯一業務的公司(不是認可投資者(定義見證券及期貨法第4A節)), 其全部股本由一個或多個個人擁有,每人都是合格投資者;或

(b) 一種信託(如果受託人是 不是合格投資者),其唯一目的是持有投資,而信託的每位受益人都是合格投資者的個人,

該公司的證券 或基於證券的衍生品合約(每個術語均定義見 SFA 第 2 (1) 條)或受益人在該信託中的權利和權益(無論如何描述)均不得轉讓

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在該公司或該信託基金根據SFA第275條提出的要約收購普通股後的六個月內,但以下情況除外:

(i) 向機構投資者或相關人士,或向因第 275 (1A) 條所述要約而產生的任何人或SFA 第 276 (4) (i) (B) 條;

(ii) 不考慮或將要對 的轉讓給予任何報酬;

(iii) 如果轉讓是依法進行的;

(iv) 按照 SFA 第 276 (7) 條的規定;或

(v) 根據《2018年證券和期貨(投資要約)(證券和證券衍生品合約) 條例》第37A條的規定。

新加坡 SFA 產品分類與 SFA 第 309B 條和 2018 年 CMP 條例有關,除非在普通股要約前另有規定 ,否則 Amkor 已確定並特此通知所有相關人員(定義見 SFA 第 309A (1) 條),普通股為規定的資本市場 產品(定義見 2018 年 CMP 條例)和除外投資產品(定義見 2018 年 CMP 條例)和除外投資產品(定義見新加坡金融管理局通知 SFA 04-N12:關於出售投資產品的通知和新加坡金融管理局通知 FAA-N16:關於建議的通知投資產品)。

致中國潛在投資者的通知

除非根據中國任何適用的法律和法規,否則本招股説明書補充文件不會在中國發行或分發,也不會發行或出售給任何 個人,用於直接或間接向任何中國居民再發行或轉售。除非在符合適用的法律和法規的情況下,否則不得在中國發行或發佈本招股説明書補充文件或任何廣告 或其他發行材料。

致韓國潛在投資者的通知

根據韓國《金融投資服務和資本市場法》及其相關法令和法規(FSCMA),普通股過去和將來都不會在韓國註冊,根據FSCMA,普通股已經並將作為私募在韓國發行 。除非根據韓國適用的法律和法規,包括FSCMA和韓國《外匯交易法》以及相關的法令和法規(FETL),否則不得直接或間接向任何人發行、出售或交付普通股,也不得直接或間接向任何人再發行或轉售,也不得出售或出售給韓國任何 居民。普通股尚未在世界上任何證券交易所上市,包括但不限於韓國的韓國交易所。此外,普通股的購買者在購買普通股時應遵守所有適用的監管要求(包括但不限於FETL下的 要求)。通過購買普通股,普通股的相關持有人將被視為陳述並保證,如果普通股在韓國或是韓國居民,則根據韓國的適用法律和法規購買了普通股 。

致馬來西亞潛在投資者的通知

根據2007年《資本市場和服務法》,沒有或將要在馬來西亞證券 委員會(委員會)註冊任何招股説明書或其他發行材料或文件,以供委員會批准。因此,本招股説明書補充文件以及與要約或 出售或邀請有關的任何其他文件或材料

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目錄

普通股的認購或購買不得流通或分銷,也不得直接或間接向除委員會批准的封閉式基金;(ii)資本市場服務許可證持有人;(ii)資本市場服務許可證持有人;(iii)收購普通股的人;(iii)收購普通股的人,作為 本金,前提是要約的條件是普通股只能以不低於25萬令吉(或其等值的代價)收購每筆交易的外幣);(iv)個人淨資產總額或 與其配偶的共同淨資產總額超過300萬令吉(或等值外幣)的個人,不包括該個人主要住所的價值;(v)在過去十二個月中年總收入超過 30萬令吉(或等值外幣)的個人;(vi)個人與其配偶共同擁有年總收入為400,000令吉(或等值外幣)的人,過去十二個月的年度 ;(vii)根據上次審計的賬目,淨資產總額超過1000萬令吉(或其等值外幣)的公司;(viii)淨資產總額超過 1000萬令吉(或等值外幣)的合夥企業;(ix)2010年《納閩金融服務和證券法》所定義的銀行牌照持有人或保險持牌人;(x)伊斯蘭銀行 2010 年《納閩金融服務和證券法》中定義的被許可人或 takaful 被許可人;以及 (xi) 任何其他人(視情況而定)由委員會規定;前提是,在前述 (i) 至 (xi) 類別中,普通股的分配由從事證券交易業務的 資本市場服務許可證持有人進行。本招股説明書補充文件在馬來西亞的發行受馬來西亞法律的約束。本招股説明書補充文件不構成也不得用於 公開發行或發行、要約認購或購買、邀請認購或購買任何需要根據2007年《資本市場和服務法》向委員會註冊招股説明書的證券。

致臺灣潛在投資者的通知

普通股沒有 ,也不會根據相關證券法律和法規在臺灣金融監督管理委員會註冊,也不得通過公開發行或在構成 臺灣《證券交易法》所指的需要臺灣金融監督委員會註冊或批准的要約的情況下在臺灣出售、發行或發行。臺灣任何個人或實體均無權發售、出售、就臺灣普通股的發行和出售提供建議 或以其他方式進行中介。

致沙特阿拉伯潛在投資者的通知

除非向沙特阿拉伯資本市場管理局(CMA)董事會根據決議號發佈的《證券要約條例》允許的人分發本文件 2-11-2004日期為 2004 年 10 月 4 日,經決議編號修訂 1-28-2008,經修訂(《CMA條例》)。CMA 對本文檔的準確性或完整性不作任何陳述,並明確聲明 對因依賴本文檔任何部分而產生或產生的任何損失不承擔任何責任。特此發行的證券的潛在購買者應自行對與證券有關 的信息的準確性進行盡職調查。如果您不瞭解本文檔的內容,則應諮詢授權財務顧問。

致卡塔爾潛在投資者 的通知

本招股説明書中描述的普通股過去和將來都不會以構成公開募股的方式直接或間接地在 卡塔爾國發售、出售或交割。本招股説明書未經、也不會在卡塔爾金融市場管理局註冊或批准

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或卡塔爾中央銀行,不得公開發行。本招股説明書僅供原始收件人使用,不得提供給任何其他人。它不在卡塔爾國普遍發行,也不得複製或用於任何其他目的。

致迪拜國際金融 中心 (DIFC) 潛在投資者的通知

本文件涉及根據迪拜金融服務管理局 (DFSA) 的2012年市場規則提出的豁免要約。本文件僅供分發給DFSA《2012年市場規則》中規定的類型的人。不得將其交付給任何其他人或由其信任。DFSA 不負責審查或 驗證與豁免優惠有關的任何文件。DFSA尚未批准本招股説明書補充文件,也沒有采取措施核實此處列出的信息,對本文件不承擔任何責任。本 文件所涉及的證券可能缺乏流動性和/或受轉售限制。所發行證券的潛在購買者應自行對證券進行盡職調查。如果您不瞭解本文檔的內容, 應諮詢授權的財務顧問。

關於其在DIFC中的使用,本文件嚴格保密和保密,分發給 有限數量的投資者,不得提供給除原始收件人以外的任何人,也不得複製或用於任何其他目的。不得直接或間接向DIFC的 公眾發行或出售證券權益。

致阿拉伯聯合酋長國潛在投資者的通知

除了遵守阿拉伯聯合酋長國(和迪拜國際金融中心)關於證券發行、發行和出售的法律外,普通股過去和現在都沒有在阿拉伯聯合酋長國(包括迪拜國際金融中心 中心)公開發行、出售、推廣或做廣告。此外,本招股説明書不構成阿拉伯聯合酋長國(包括迪拜國際金融中心)證券的公開發行 ,也不是公開發行。本招股説明書尚未獲得阿拉伯聯合酋長國中央銀行、證券和 大宗商品管理局或迪拜金融服務管理局的批准或提交。

致百慕大潛在投資者的通知

只有遵守2003年《百慕大投資業務法》的規定,才能在百慕大發行或出售普通股,該法對在百慕大銷售 證券進行了監管。此外,除非適用的 百慕大法律允許非百慕大人(包括公司)在百慕大經營或從事任何貿易或業務。

致英屬維爾京羣島潛在投資者的通知

Amkor 或代表 Amkor 不向公眾或英屬維爾京羣島的任何人出售或認購普通股。 普通股可以提供給根據2004年《英屬維爾京羣島商業公司法》(英屬維爾京羣島)註冊成立的公司(英屬維爾京羣島公司),但前提是向英屬維爾京羣島以外的英屬維爾京羣島以外的相關英屬維爾京羣島公司 提出要約並由其接受。

致南非潛在投資者的通知

由於南非證券法的限制,沒有向公眾提供(該術語在《南非公司法》(經修訂或重新頒佈), 2008年第71號(經修訂或重新頒佈)中定義)(南非公司

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法案))正在制定與南非普通股發行有關的。因此,本文件不構成,也無意構成已註冊 招股説明書(該術語在《南非公司法》中定義)是根據《南非公司法》編制和註冊的,尚未得到南非公司和知識產權 委員會或南非任何其他監管機構的批准和/或備案。除非第96 (1) 條規定的以下一項或其他 豁免適用,否則不得在南非或向地址在南非的人轉讓、出售、放棄或交付普通股,也不得將要約轉讓、出售、放棄或交付給在南非的人:

第 96 (1) 條

(a)

要約、轉讓、出售、放棄或交付是:

(i) 以委託人或代理人的身份從事證券交易或其部分普通業務的人;

(ii) 南非公共投資 公司;

(iii) 受南非儲備銀行監管的個人或實體;

(iv) 南非法律規定的授權金融服務提供商;

(v) 南非法律認可的金融 機構;

(vi) (c)、(d) 或 (e) 中設想的任何個人或實體的全資子公司,以 的身份擔任養老基金授權投資組合經理的代理人或集體投資計劃的經理(在每種情況下均根據南非法律正式註冊);或

(vii) (i) 至 (vi) 中所述的人的任何組合;或

第 96 (1) 條

(b)

根據《南非公司法》第96(2)(a)條,任何作為委託人的單一收件人的預期證券收購成本等於或大於1,000,000蘭特或在 南非政府公報上發佈的通知中可能公佈的更高金額。

本招股説明書補充文件中提供的信息不應被視為建議定義見2002年《南非 非洲金融諮詢和中介服務法》。

致智利潛在投資者的通知

這些證券是根據第18,045號法律、智利證券市場法和NORMA DE CARÁCTER GENERAL NO的規定在智利私人發行的。 336(規則336),日期為2012年6月27日,由智利證券監管機構智利證券監管局(SVS)向在規則336中列出並在SVS發佈的2008年6月12日第216條中進一步定義的居民合格投資者發佈。

根據規則第336條,智利向 所發行證券的潛在居民投資者提供以下信息:

1. 智利的報價將於2023年9月6日啟動。

2. 該要約受智利證券和保險監管局(智利證券和保險監管局)發佈的2012年6月27日NCG 336號文件的約束。

3. 該要約是指未在SVS的價值登記處(證券登記處)或外部證券登記處(外國證券登記處)中註冊的證券,因此:

a. 證券不受SVS的監督;以及

b. 其發行人對自己或所發行的證券不承擔報告義務。

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4. 除非證券在SVS的證券登記處登記,否則不得在智利公開發行。

智利常住投資人信息

LOS OBJETO DE 本優惠在智利私下提供,符合智利 證券和證券監管局頒佈的第 18.045 號證券市場法和 2012 年 6 月 27 日第 336 號通用字符規範(NCG 336),A LOS LOS INVERSIONISTAS INVERSIONISTAS 列舉了 NCG 336 以及在 2008 年 6 月 12 日第 216 號通用角色規範中定義的 NCG 336,這是由於監管不一致而頒佈的。

在 NCG 336 的補充中,以下信息將提供給智利的潛在投資者:

1. 智利的這些價值優惠從 2023 年 9 月 6 日開始。

2. LA OFERTA SE ENCUENTRA ACOGIDA A LA CONCUENTRA ACOGIDA A LA CONCUENTRA ACOGIDA A 2012 年 6 月 27 日由價值和保險監管機構頒發。

3. 反之亦然,對於那些在價值登記冊中找不到的值的報價,不包括價值和保險監管的外部價值登記冊,為什麼:

a) LOS VALORES ESTÁN ESTÁN 受歐空局監管税收的影響;和

b) EL ELISOR DE LOS VALORES 不屬於向你的排放者提供價值的公共信息的義務。

PRIVADAMENTE 提供的價值不可能成為智利公共優惠的對象 MIENTRAS NO SEAN INSCRITOS 在相應的價值登記冊中。

其他關係

某些承銷商及其關聯公司 過去曾向我們和我們的關聯公司提供過,將來可能會不時為我們和此類關聯公司在其正常業務過程中提供某些商業銀行、財務諮詢、投資銀行和其他服務,他們已經收到並將繼續收取慣常的費用和佣金。此外,某些承銷商及其關聯公司可能會不時為自己的賬户或 客户的賬户進行交易,並代表自己或其客户持有我們的債務、股權證券或貸款的多頭或空頭頭寸,將來也可能這樣做。

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美國聯邦所得税對非美國公民的重大影響 持有人

以下討論是美國聯邦所得税對非美國公民的重大後果的摘要 根據本招股説明書補充文件出售的購買、所有權和處置普通股的持有人(定義見下文),但並不聲稱是對 所有潛在税收影響的完整分析。不討論其他美國聯邦税法(例如遺產税和贈與税法)以及任何適用的州、地方或非美國税法的影響。本討論 基於經修訂的1986年《美國國税法》,或該法、根據該法頒佈或提議的財政條例、財政條例、司法裁決以及美國國税局或美國國税局公佈的裁決和行政 聲明,每種情況均在本文發佈之日生效。這些權威可能會發生變化,也可能有不同的解釋。任何此類變更或不同的解釋都可能追溯適用 ,這可能會對非美國人產生不利影響。我們普通股的持有人。我們沒有也不會要求美國國税局就下文討論的事項作出任何裁決 。無法保證美國國税局或法院不會就購買、所有權和處置普通股的税收後果採取與下文討論的立場相反的立場。

本次討論僅限於非美國人持有我們的普通股作為資本資產,符合《守則》第1221條 含義的持有人(通常是持有的用於投資的財產)。本討論並未涉及與非美國公民有關的所有美國聯邦所得税後果持有人 的特殊情況,包括醫療保險繳費税對淨投資收入的影響。此外,它不涉及與受特殊規則約束的人有關的後果,包括但不限於:

•

美國僑民和前美國公民或長期居民;

•

須繳納替代性最低税的人;

•

作為對衝、跨式投資或其他風險降低策略的一部分或作為轉換 交易或其他綜合投資的一部分持有我們普通股的人;

•

銀行、保險公司和其他金融機構;

•

房地產投資信託基金或受監管的投資公司;

•

證券經紀人、交易商或交易商;

•

受控外國公司、被動外國投資公司(按照《守則》的定義)、 以及為避開美國聯邦所得税而累積收益的公司;

•

出於美國聯邦所得税目的,被視為合夥企業的合夥企業或其他實體或安排(以及其中的投資者 );

•

免税組織或政府組織;

•

根據《守則》的推定出售條款被視為出售我們普通股的人;

•

通過行使任何員工股票期權或其他作為 薪酬而持有或收取我們普通股的人;

•

擁有或被視為擁有我們普通股百分之五以上的個人(除非在下文具體規定的範圍內 );

•

符合條件的外國養老基金(根據《守則》第897 (1) (2) 條的含義和實體,其所有權益均由符合條件的外國養老基金持有);以及

S-37


目錄
•

符合税收條件的退休計劃。

如果出於美國聯邦所得税目的被歸類或視為合夥企業的任何合夥企業或其他實體或安排持有我們的普通股,則合夥企業中合夥人的税收待遇 將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些決定。因此,持有我們普通股的此類合夥企業和此類合夥企業的合夥人應就美國聯邦所得税對他們的後果諮詢其税務顧問。

本討論僅供參考, 不是税務建議。投資者應諮詢其税務顧問,瞭解美國聯邦所得税法適用於其特殊情況,以及根據美國聯邦遺產税或贈與税法或美國任何州、地方或非美國法律購買、所有權和處置我們的普通股 股票所產生的任何税務後果。税收管轄權或任何適用的所得税協定。

非美國的定義持有者

為了本次討論的目的,非美國人持有人是我們普通股的任何受益所有人, 既不是美國人(定義見下文),也不是出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的合夥企業或其他實體或安排。美國人是指出於美國聯邦所得税 的目的,被視為或現在被視為以下任何一類的人:

•

身為美國公民或居民的個人;

•

根據美國、其任何州或哥倫比亞特區的 法律創建或組建的公司或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的實體;

•

遺產,其收入無論來源如何,均需繳納美國聯邦所得税;或

•

信託 (1) 受美國法院的主要監督和一個或多個美國 個人(根據《守則》第 7701 (a) (30) 條的含義)的控制,或 (2) 具有有效的選擇,可以出於美國聯邦所得税的目的被視為美國人。

分佈

如果我們對普通股 股票進行現金或財產分配,則此類分配將構成用於美國聯邦所得税目的的股息,前提是根據美國聯邦所得税原則從我們的當前或累計收益和利潤中支付。出於美國聯邦所得税的目的,未被視為 股息的金額將構成非應税資本回報,首先適用於非美國 ,並減少 。持有人調整了普通股的税基,但不低於零。任何超出部分都將被視為資本收益,並將按下文 “銷售或其他 應納税處置” 中所述進行處理。

根據下面關於有效關聯收入、備用預扣税和《外國賬户税收合規法》的討論, 支付給非美國人的股息我們的普通股持有人將按股息總額的30%的税率繳納美國聯邦預扣税(或者 適用的所得税協定規定的較低税率,前提是非美國人持有人在支付股息之前向適用的預扣税代理人提供有效的國税局 W-8BEN 或 W-8BEN-E 表格(或其他適用文件),證明有資格享受較低的條約費率)。 非美國人未及時提供所需文件但有資格享受較低協議費率的持有人可以通過及時向美國國税局提出 適當的退款申請來獲得預扣的任何超額金額的退款。非美國持有人應就根據任何適用的所得税協定獲得福利的權利諮詢其税務顧問。

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目錄

如果股息支付給非美國人持有人 與非美國持有人建立了有效聯繫持有人在美國境內從事貿易或業務(如果適用的所得税協定要求的話,還包括非美國境內的人持有人在美國擁有一個 常設機構,此類股息歸屬於該機構),非美國持有人將免繳上述美國聯邦預扣税。要申請豁免,非美國人持有人必須向適用的預扣税代理人提供有效的美國國税局表格 W-8ECI,證明股息與非美國股息有效相關。持有人在美國境內從事貿易或業務的行為

任何此類有效關聯的股息都將按適用於美國人的正常税率按淨收入基礎繳納美國聯邦所得税。非美國人作為公司的持有人還可能對其有效關聯的收益和利潤(根據某些項目進行調整),按30%的税率(或適用的所得税協定規定的較低税率)繳納分支機構利得税 ,其中包括此類有效關聯的 股息。非美國持有人應就任何可能規定不同規則的適用税收協定諮詢其税務顧問。

出售或其他應納税處置

視下文關於備份 預扣税和《外國賬户税收合規法》的討論而定,非美國的持有人通常無需為出售或以其他應納税方式處置我們的普通股時實現的任何收益繳納美國聯邦所得税,除非:

•

該收益實際上與非美國有關持有人在美國境內進行 貿易或業務(如果適用的所得税協定要求,則在非美國境內進行Holder 在美國設有一個常設機構,此類收益可歸因於該機構);

•

非美國持有人是在處置的應納税年度內在美國停留 183 天或更長時間且符合某些其他要求的非居民外國個人;或

•

出於美國聯邦所得税的目的,我們的普通股構成了美國不動產權益(USRPHC),因為我們作為美國不動產 控股公司(USRPHC)的地位,在非美國房地產之前的五年期內(1)中較短的一段時間內,我們的普通股構成了美國不動產權益(USRPHC)持有人處置我們的普通股 股和 (2) 非美國股票持有人持有我們普通股的期限。通常,如果國內公司的USRPI的公允市場價值等於或超過其全球不動產權益的公允市場價值加上用於或持有的用於貿易或業務的其他資產的公允市場價值之和的50%,則該國內公司即為USRPHC。

上述第一個要點中描述的增益 通常將按適用於美國人的正常税率按淨收入基礎繳納美國聯邦所得税。非美國人 是公司的持有人還可能就其有效關聯的收益和利潤(根據某些項目進行調整),按30%的税率(或適用的所得税協定規定的較低税率)繳納分支機構利得税,其中將包括 此類有效關聯收益。

非美國人上述第二個要點中描述的持有人將按30%的税率(或適用的所得税協定規定的較低税率)繳納 美國聯邦所得税,該税率通常可以被 非美國人的源自美國的資本損失所抵消。持有人(即使該個人不被視為美國居民),前提是非美國居民Holder 已及時就此類損失提交了美國聯邦 所得税申報表。

關於上面的第三個要點,我們認為我們目前不是,也預計不會成為 USRPHC。但是,由於確定我們是否是USRPHC取決於我們的USRPI的公允市場價值相對於我們的非美國不動產權益和我們的 其他商業資產的公允市場價值,因此無法保證我們目前不是USRPHC或將來不會成為USRPHC。如果確定我們是或將要成為 USRPHC,則 出售或其他應納税處置所產生的收益

S-39


目錄

a 非美國人如果我們的普通股定期在適用的美國財政部法規所定義的 既定證券市場上交易,則普通股持有人無需繳納美國聯邦所得税,則此類非美國普通股的持有人無需繳納美國聯邦所得税在截至出售或其他應納税處置之日或非美國的五年期中,持有人實際和建設性地擁有我們普通股的5%或更少 持有人持有期限。如果我們要成為USRPHC,那麼在非美國人進行相關處置的日曆年中,我們的普通股 就不被視為定期在既定證券市場上交易持有者出現,例如非美國人持有人(無論持有普通股的百分比如何)在出售或以其他應納税方式處置我們的普通股時都將繳納美國聯邦所得税,並且此類處置的總收益將徵收15%的預扣税 。

非美國持有人應就可能規定不同規則的 可能適用的所得税條約諮詢其税務顧問。

信息報告和備份預扣

只要適用的預扣税代理人沒有實際瞭解 或沒有理由認識非美國人,我們普通股的股息支付通常不受備用預扣税的約束。持有人是美國人,非美國人持有人要麼證明 其非美國身份,例如提供有效的美國國税局 W-8BEN、W-8BEN-E 或 W-8ECI 表格,或否則將建立 豁免。但是,對於向非美國人支付的普通股股息,都必須向美國國税局提交信息申報表。持有人,不管 是否實際預扣了任何税款。此外,如果 適用的預扣税代理人獲得上述認證並且沒有實際知識或理由知道此類非美國經紀人出售或通過某些美國相關經紀人出售或以其他應納税方式處置我們的普通股的收益通常無需繳納備用預扣税或信息報告。持有人是美國人或非美國人持有人以其他方式確定豁免。如果是非美國人持有人未提供上述證明,或者適用的 預扣税代理人實際知道或有理由知道此類非美國人持有人是美國人,我們的 普通股的股息或出售或其他應納税處置所得款項的支付通常需要按目前等於此類股息、出售或應納税處置總收益的24%的税率繳納備用預扣税。通過非美國經紀商的非美國辦事處處置普通股的收益通常不受備用預扣税或信息報告的約束。

根據適用的條約或協議的規定,向美國國税局提交的信息申報表的副本也可以提供給非美國國税局所在國家 的税務機關。持有人居住或已成立。

備用預扣税不是附加税。 根據備用預扣税規則預扣的任何金額都可以作為對非美國公民的退款或抵免持有人美國聯邦所得税納税義務,前提是 及時向美國國税局提供所需信息。

非美國持有人應就信息報告和 備用預扣税諮詢其税務顧問。

向外國賬户付款的額外預扣税

根據《守則》第1471至1474條(此類條款通常被稱為《外國賬户税收合規法》 (FATCA)),可以對向非美國金融機構和某些其他非美國實體支付的某些類型的款項徵收預扣税。具體而言,可以對支付給外國金融機構或 外國非金融實體(各自定義見《守則》)的股息或出售或以其他方式處置的總收益徵收30% 的預扣税(包括在某些情況下,當此類外國金融機構 或非金融外國實體充當中介機構時),

S-40


目錄

除非 (1) 外國金融機構承擔某些盡職調查和報告義務,(2) 非金融外國實體 證明其沒有任何實質性的美國所有者(定義見守則)或提供有關美國每位直接和間接實質性所有者的身份信息,或 (3) 外國金融 機構或非金融外國實體有資格獲得這些規則的豁免。如果收款人是外國金融機構,並且必須遵守上文 (1) 中的盡職調查和報告要求,則收款人必須與美國財政部簽訂協議,除其他外,要求其承諾識別某些特定的美國人或美國擁有的 外國實體(按照《守則》的定義)持有的賬户,每年報告有關此類賬户的某些信息,並扣留向非美國財政部支付的某些款項的30% 合規的外國金融機構和某些其他賬户持有人。位於與美國簽有管理FATCA的政府間協議的司法管轄區的外國金融 機構可能受不同的規則的約束。

根據該守則、 適用的財政條例和行政指導,FATCA規定的預扣税通常適用於我們普通股股息的支付。美國財政部發布了擬議法規(在最終法規發佈之前, 納税人可以依賴該法規),取消了FATCA對出售或以其他方式處置普通股的總收益的預扣税。因此,FATCA對出售或以其他方式處置我們 普通股的總收益的預扣目前預計不適用。

潛在投資者應諮詢其税務顧問,瞭解根據 FATCA 的預扣税可能適用於他們對我們普通股的投資。

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目錄

法律事務

賓夕法尼亞州費城的Ballard Spahr LLP將為出售股東移交某些法律事務。位於賓夕法尼亞州費城的 Dechert LLP 將向 Amkor 移交 某些法律事務。Ropes & Gray LLP將為承銷商移交某些法律事務。

專家

根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所普華永道會計師事務所授權的報告,納入本招股説明書補充文件中提及截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包含在 管理層關於財務報告的內部控制報告中)作為審計和會計專家的公司。

以引用方式納入

本招股説明書 補充文件是我們向美國證券交易委員會提交的註冊聲明的一部分。美國證券交易委員會允許我們以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的信息,這意味着我們可以通過 向您推薦這些文件來向您披露重要信息。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書補充文件的一部分,我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新,並在適用的情況下取代 這些信息。

我們在本招股説明書補充文件中以引用方式納入了我們可能根據《交易法》第13 (a)、13 (c)、14或15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的其他文件,直到本招股説明書補充文件中提供的所有證券都已出售或我們以其他方式終止這些證券的發行;但是,前提是根據8-K表格第2.02項或 7.01項提供的信息或向美國證券交易委員會提供的其他信息本招股説明書補充文件中未以提及方式納入未被視為已提交。

本招股説明書補充文件以引用方式納入了我們先前向美國證券交易委員會提交的以下文件:

•

我們於2023年2月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K 表年度報告;

•

我們分別於2023年5月3日和2023年8月1日向美國證券交易委員會提交的截至2023年3月31日和2023年6月30日的財季的10-Q表季度報告;

•

我們於 2023 年 5 月 19 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表格最新報告;

•

我們於2023年4月12日向美國證券交易委員會提交的附表14A的最終委託書中特別以引用方式納入截至2022年12月31日財年的 10-K 表年度報告中的信息;以及 }

•

我們於1997年10月22日向美國證券交易委員會提交的 8-A表格註冊聲明中對我們普通股的描述,包括未來為更新此類描述而提交的任何修正案或報告,包括作為截至2019年12月31日財年 10-K表年度報告的附錄4.3提交的根據交易法第12條註冊的註冊人證券的描述 10-K。

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目錄

在哪裏可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護的網站位於 www.sec.gov 其中包含 年度、季度和當前報告、委託書和信息報表,以及有關以電子方式向美國證券交易委員會申報的發行人的其他信息。您可以通過以下網址獲取我們的任何文件 www.sec.gov.

我們還在我們的網站上免費提供美國證券交易委員會的文件 (www.amkor.com),在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交這些 材料或將其提供給美國證券交易委員會之後,在合理可行的情況下儘快完成。我們網站上的信息未納入本招股説明書或我們在美國證券交易委員會的其他文件中,也不是本招股説明書或這些文件的一部分。應書面或口頭要求,我們將免費向每位收到本 招股説明書補充文件的人提供此處以引用方式納入的所有文件的副本(證物除外,除非此類文件中特別以提及方式納入此類證物)。如需索取副本,請致電亞利桑那州坦佩東方創新圈2045號,聯繫人:公司祕書,電話:(480) 821-5000。

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目錄

招股説明書

LOGO

普通股

優先股

債務 證券

認股證

單位

我們可能不時通過一項或多項發行,共同或單獨發行和出售普通股、優先股、債務證券、認股權證或單位。本招股説明書描述了可能適用於這些證券的一些一般條款和條件。我們將 在本招股説明書的補充文件中提供這些證券的具體條款和條件。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中的信息。在您投資之前,我們敦促您仔細閲讀本 招股説明書和任何招股説明書補充文件,以及以引用方式納入本招股説明書或視為以提及方式納入本招股説明書的文件。

我們可以連續或延遲地向或通過一個或多個承銷商、交易商和代理人或直接向購買者發行和出售這些證券。

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,股票代碼為AMKR。

投資我們的證券涉及風險。您應仔細閲讀並考慮我們的定期報告、與任何具體證券發行相關的招股説明書 補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中包含的風險因素。參見本招股説明書第 2 頁開頭的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券, 也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本 招股説明書的日期為 2021 年 4 月 30 日


目錄

目錄

頁面

關於這份招股説明書

1

風險因素

2

關於前瞻性陳述的特別説明

3

該公司

5

所得款項的使用

6

股本的描述

7

債務證券的描述

10

認股權證的描述

19

單位描述

21

分配計劃

22

法律事務

24

專家們

25

在這裏你可以找到更多信息

26

以引用方式納入

27

i


目錄

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用現成 註冊程序向美國證券交易委員會(SEC)提交的註冊聲明的一部分。在這種上架註冊程序下,我們可能會不時在一個或多個發行中發行本招股説明書中描述的證券的任何組合。

本招股説明書向您概述了我們可能發行的證券。每次我們發行證券時,我們都會提供一份招股説明書 補充文件,其中將包含有關該發行條款的具體信息,包括所發行證券的具體金額、價格和條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本 招股説明書中包含的信息。你應該仔細閲讀本招股説明書和任何招股説明書補充文件,以及下文 “在哪裏可以找到更多信息” 標題下描述的其他信息。

除了本招股説明書 或任何相關的招股説明書補充文件或由我們或代表我們編寫或我們推薦給您的自由寫作招股説明書中包含或以提及方式納入的陳述外,我們未授權任何人提供信息或作出任何陳述。我們對 其他人可能向您提供的任何其他信息不承擔任何責任,也無法保證其可靠性。本招股説明書不是出售證券的要約,也不是在任何不允許要約或出售證券的司法管轄區招攬購買證券的要約。您應該假設,本招股説明書和任何相關的招股説明書補充文件或任何相關的免費寫作招股説明書中包含的或 中以引用方式納入的信息僅在這些文件發佈之日才是準確的。自那時以來,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景 可能發生了變化。

本招股説明書中使用的 Amkor、註冊人、我們和我們這些術語指的是 Amkor Technology, Inc. 及其子公司,除非該術語顯然僅指母公司。


目錄

風險因素

投資我們的證券涉及風險。在做出投資決策之前,您應仔細考慮適用的招股説明書補充文件中風險 因素以及我們最新的10-K表年度報告第一部分第1A項和隨後在10-Q表上提交的季度報告的第二部分第1A項中描述的風險,以及本招股説明書中出現的所有其他信息,或者以提及方式納入或視為納入本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中的所有其他信息, 瞭解您的特定投資目標和財務狀況情況。參見在哪裏可以找到更多信息以及以引用方式註冊成立。

2


目錄

關於前瞻性陳述的特別説明

本招股説明書以及本招股説明書中納入或視為以提及方式納入的文件,以及每份與 特定證券發行相關的招股説明書補充文件,都包含1933年《證券法》(《證券法》)第27A條和1934年《證券交易法》( 交易法)第21E條所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述以外的所有陳述均被視為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性、假設和其他 因素,這些因素可能會影響未來的業績,並導致實際業績和事件與歷史和預期業績以及前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異,包括但不限於以下 :

•

我們預期的資本投資的金額、時間和重點,包括支持先進 封裝和測試設備的支出;

•

我們為未來十二個月的運營活動和財務需求提供資金的能力;

•

收入水平和產能利用率的變化對我們毛利率的影響;

•

因遵守環境法律法規或綠色舉措而產生的成本;

•

Covid-19疫情對我們的運營和財務業績的影響;

•

我們研發活動的重點;

•

税法變更對我們運營所在司法管轄區的預期影響;

•

我們運營所在司法管轄區的免税期的批准和到期,以及對我們的 有效税率和税收優惠可用性的期望;

•

未來與税收相關的估值補貼的設立或發放;

•

我們回購或償還未償債務;

•

支付股息;

•

遵守我們的契約;

•

外國養老金計劃的預期繳款,以及將來我們在 韓國的無準備金遣散費計劃可能轉換為固定繳款計劃;

•

未確認的税收優惠的責任以及我們未確認的税收優惠對我們的 有效税率的潛在影響;

•

與重組活動有關的預計時間和費用;

•

外幣匯率敞口對我們財務業績的影響;

•

我們普通股交易價格的波動性;

•

與收購業務整合和 企業資源規劃系統的實施相關的內部控制變更;

•

我們在某些地理區域和市場擴大客户羣的努力;

•

移動和汽車設備對先進封裝的需求以及我們在該市場上的技術領先地位和潛在增長 ;

•

我們對未償還股票期權和限制性股票的預期沒收率;

•

我們對養老金計劃資產的預期回報率;

•

安裝或集成新的信息技術系統或升級我們現有系統的項目;以及

3


目錄
•

風險因素或本招股説明書其他地方討論的其他因素、與特定證券發行的每份招股説明書 補充文件以及以提及方式納入或視為納入本招股説明書或其中的文件。

在某些情況下,您可以通過術語來識別前瞻性陳述,例如可能、將、應該、期望、 計劃、預期、相信、估計、預測、潛在、繼續、意向或否定這些術語或其他類似術語中的負面。由於 此類陳述包括風險和不確定性,因此由於各種因素,實際業績可能與此類前瞻性陳述中的預期存在重大差異,包括我們在10-K表年度報告 第一部分 第1A項中列出的結果,以及我們向美國證券交易委員會提交的報告中可能不時列出的10-Q表季度報告,以及可能不時在我們向美國證券交易委員會提交的報告中列出的結果。

本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述均基於本 招股説明書發佈之日向我們提供的信息。除非適用法律要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。本招股説明書中包含的警示性聲明明確限制了隨後歸因於我們或代表我們行事的人的所有書面和口頭 前瞻性陳述。

我們謹慎行事,前面列出的重要因素並不是排他性的。可能還有其他因素可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述存在重大差異 ,包括本招股説明書其他地方披露的因素,或者本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件中納入或視為以提及方式納入的因素。您應在這些風險和不確定性的背景下評估所有 前瞻性陳述。我們敦促您不要過分依賴本招股説明書或任何適用的招股説明書 補充文件中包含或納入或視為以提及方式納入的前瞻性陳述。

4


目錄

該公司

Amkor 是全球領先的外包半導體封裝和測試服務提供商之一。1968 年,Amkor 通過前身公司率先將半導體 封裝和測試服務外包,多年來,我們通過以下方式建立了領先地位:

•

設計和開發創新的封裝和測試技術;

•

提供廣泛的具有成本效益的解決方案和服務組合;

•

專注於具有堅實增長潛力的戰略終端市場;

•

與我們的客户(包括許多世界領先的 半導體公司)建立長期關係;

•

與客户、原始設備製造商 (OEM) 以及設備和材料 供應商合作;

•

通過嚴格的資本投資,制定具有競爭力的成本結構;

•

積累大批量製造流程的專業知識,並以高質量和紮實的執行力樹立聲譽;以及

•

提供地域多元化的運營基地,在中國、日本、韓國、馬來西亞、菲律賓、葡萄牙和臺灣的多個工廠提供研發、工程支持和 生產能力。

我們的封裝和 測試服務旨在滿足應用和芯片的特定要求,包括:所需的互連技術類型;尺寸;厚度;以及電氣、機械和散熱性能。我們提供一站式封裝和測試 服務,包括半導體晶圓凸塊、晶圓探針、晶圓背磨、封裝設計、封裝、系統級和最終測試以及直接發貨服務。我們的客户使用我們來獲得其中一項或多項服務。

我們為集成設備製造商 (IDM)、無晶圓廠半導體公司、原始設備製造商和合同代工廠提供服務。IDM 通常在自己的設施中設計、製造、封裝和測試半導體。但是,技術先進的外包製造服務的可用性鼓勵了IDM將其部分製造外包。 Fabless 半導體公司沒有工廠,只專注於半導體設計流程,幾乎將製造過程的每個步驟都外包。Fabless 半導體公司利用合同代工廠 以晶圓形式製造半導體,並利用像 Amkor 這樣的公司來滿足其封裝和測試需求。一些公司將聘請合同代工來管理完整的半導體制造流程,反過來,合同 代工廠將外包其部分封裝和測試需求。

5


目錄

所得款項的使用

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則我們打算將出售證券的淨收益用於一般公司 用途,其中可能包括減少未償債務或再融資、增加營運資金或為收購和資本支出融資。我們可能會暫時將不需要用於這些目的的資金 投資於有價證券,包括短期投資。

6


目錄

股本的描述

普通的

以下對普通股和 優先股的描述,以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,總結了我們在本招股説明書下可能提供的普通股和優先股的一般條款和規定。本摘要 聲稱不完整,受經修訂的公司註冊證書(我們的章程)和我們的《重述章程》(我們的章程)(我們的章程)的條款以及特拉華州通用公司法(我們的章程)以及特拉華州通用公司法(DGCL)中以引用方式納入 作為附錄,並受其約束。我們鼓勵您閲讀我們的章程和章程以及 DGCL 的適用條款,以獲取更多信息。

股本的法定股份

根據我們的章程,我們有權發行5億股普通股,面值每股0.001美元,以及1000萬股優先股, 面值每股0.001美元。

普通股

投票 權利

我們的普通股持有人有權就所有有待股東表決的事項獲得每股一票。我們普通股 的持有人沒有累積投票權。

股息權

我們普通股的持有人有權從合法可用的 基金中獲得董事會可能不時宣佈的股息,但須遵守公司任何現有或未來協議的條款以及當時已發行的任何優先股持有人的優先權利。

清算權

在公司清算、 解散或清盤的情況下,我們的普通股持有人有權在償還所有債務和其他負債後按比例分享所有合法可供分配的資產,但須遵守當時已發行的任何優先股的任何持有人 的優先權。

董事會組成;董事選舉;空缺

我們的董事會由一名或多名成員組成,董事人數由董事會不時決定。我們的 董事會沒有保密。董事由股東在每次年會上選出,每位董事的任期直到其繼任者當選並獲得資格,或者直到這些董事提前辭職或免職。任何 新設立的董事職位或由於任何原因在董事會中出現的任何空缺均可由董事會剩餘成員的多數填補,儘管該多數未達到法定人數,也可以由唯一剩下的 董事填補,也可以由股東大會上的多數票填補,每位如此當選的董事都將任職至任期屆滿他或她接替的董事的職務,或者直到他或她的繼任者當選 並獲得資格。

其他事項

我們普通股的所有已發行和 股流通股均已全額支付,不可評估。我們普通股的持有人沒有優先權、轉換權或交換權。沒有適用於我們的普通股的贖回或償債基金條款。除非法律要求,否則 對我們的普通股的轉讓沒有任何限制。

7


目錄

清單

我們的普通股在納斯達克全球精選市場上市,交易代碼為AMKR。

過户代理人和註冊商

我們普通股的過户代理和 註冊商是北卡羅來納州的 Computershare Trust Company

優先股

我們的董事會有權設立一個或多個系列的優先股,並確定該系列的名稱、權力、優先權和權利,以及 資格、限制或限制,包括但不限於股息權、股息率、轉換權、投票權、權利和贖回條款(包括注資條款)、贖回價格、 清算優先權以及構成該系列的股票數量或名稱在這樣的系列中,如果我們的股東沒有進一步的投票或行動,受適用法律和納斯達克全球精選 市場規定的限制約束。截至本招股説明書所屬的註冊聲明發布之日,沒有已發行優先股。我們普通股持有人的權利將受未來發行的任何優先股 持有人的權利的約束。

當我們提議出售特定系列的優先股時,我們將在本招股説明書的補編 中描述證券的具體條款。優先股將根據與每個系列優先股相關的指定證書發行,並且還受我們的章程的約束。

適用的招股説明書補充文件將描述每個系列優先股以及我們計劃上市一系列優先股的任何交易所的過户代理人。

某些反收購效應

DGCL和我們的章程和章程的某些條款可能具有一定的反收購效果,並可能推遲、阻止或阻止股東可能認為符合其最大利益的要約或收購企圖 。

資本存量的額外法定股份

根據適用法律和納斯達克全球精選市場的規定,我們的額外授權普通股和根據我們的章程可供發行的授權優先股可以在沒有 股東批准的情況下發行,並且可以在阻礙控制權變更的時候和條件下發行。

提前通知要求

我們的章程為尋求提名候選人蔘加董事會選舉或提出可在股東大會上採取行動的事項的股東制定了 提前通知程序。

沒有累積投票

我們的章程和章程沒有 規定累積投票。

8


目錄

特拉華州企業合併法規

作為特拉華州的一家公司,我們受DGCL第203條的約束。總的來説,DGCL第203條規定,在任何感興趣的股東成為感興趣的股東之後的三年內,我們不得與任何感興趣的股東進行某些 業務合併,除非:

•

在此之前,我們的董事會批准了業務合併或 導致股東成為感興趣股東的交易;

•

在導致股東成為感興趣股東的交易完成後, 股東至少擁有交易開始時我們已發行有表決權的股票的85%,不包括為確定已發行有表決權的股票(i)由董事和 高級管理人員擁有的股份,以及(ii)員工參與者無權祕密確定持有的股票是否受該計劃約束的員工股票計劃將在投標或交換要約中招標;或

•

在此時或之後,業務合併由我們的董事會批准,並在 年度或特別股東大會上批准,而不是經書面同意,由非感興趣的股東擁有的已發行有表決權的股票中至少三分之二的贊成票批准。

通常,企業合併包括合併、資產或股票出售或其他交易,從而為感興趣的股東帶來財務利益 。除某些例外情況外,利害關係股東是指 (i) 實益擁有公司已發行表決權股票15%或以上的個人,或 (ii) 在確定 之日之前的三年內任何時候擁有公司已發行表決權股票15%或以上的任何人 ,或該人是否為權益股東,以及該人的關聯公司和關聯公司。

9


目錄

債務證券的描述

以下描述概述了我們的債務證券和相關契約的某些一般條款和條款。債務證券將根據契約分一個或多個系列發行,該契約將由我們與作為受託人(不時修訂和補充的契約)的美國銀行全國協會或任何繼任受託人簽訂,契約的形式作為本招股説明書所涉及的註冊聲明的附錄 當我們提議出售特定系列的債務證券時,我們將在一份或多份招股説明書補充文件中描述該系列的具體條款,這種 描述將作為補充,如果與本招股説明書中包含的債務證券和契約描述的任何部分不一致,則取代本招股説明書中描述的適用部分。

在契約允許的範圍內,契約受我們可能不時達成的任何修正或補充的約束。我們將提交契約的任何 修正案或補充,作為8-K表格報告或本招股説明書所涉及的註冊聲明生效後修正案的附錄。

此處與債務證券和契約有關的陳述為摘要,全部受債務證券和契約的 詳細條款的約束和限定。本招股説明書中列出的描述沒有重述契約,也沒有包含你可能認為有用的所有信息。我們敦促您閲讀契約,因為契約定義了您作為債務證券持有人的權利, 而不是本招股説明書中規定的或任何適用的招股説明書補充文件中包含的摘要。每當我們提及契約中的特定章節或定義的術語時,這些章節 和定義都以引用方式合併。該契約受經修訂的1939年《信託契約法》(《信託契約法》)的約束和管轄。

在本債務證券描述中,我們、我們、Amkor 和公司僅指 Amkor Technology, Inc.,而不是我們的任何子公司。

普通的

債務證券將是公司的一般無抵押債務。

我們將在一份或多份招股説明書補充文件中描述我們可能發行的一系列債務證券以及與 此類債務證券相關的補充契約的條款。這些條款將包括但不限於以下內容:

•

該系列的標題和排名;

•

該系列證券的發行價格;

•

對可能發行的該系列債務證券本金總額的任何限制;

•

該系列債務證券的本金和溢價(如果有)的支付日期 ;

•

該系列債務證券應計息 利息的利率或其確定方法、該利息的起計日期、應支付該利息的利息支付日期以及確定向誰支付利息的記錄日期;

•

如果適用,我們有義務根據任何注資或類似條款贖回、購買或償還該系列的債務證券,或者由其持有人選擇贖回、購買或償還該系列的債務證券,以及根據該債務全部或部分贖回、購買或 償還該系列債務證券的價格、期限和條款和條件;

10


目錄
•

如果最低面額為2,000美元,其整數倍數超過該面額為1,000美元,則該系列債務證券的發行面額為 ;

•

如果不是美元,則應使用該系列債務證券的貨幣以及支付該系列債務證券的貨幣 ;

•

如果適用,則確定證券本金和利息(如果有的話)的支付金額,前提是這些金額可以通過參照基於一種或多種貨幣的指數或參照大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或其他指數來確定;

•

與證券的任何擔保或擔保有關的條文(如有);

•

適用於證券的違約事件的任何增加、刪除或變化,以及受託人或此類證券持有人根據契約申報到期應付本金的權利的任何變化 ,以及證券根據契約自動到期和應付的情況的任何變化 ;

•

適用於證券的契約的任何補充、刪除或變更;

•

如果證券可以轉換為公司或任何其他人的普通股、優先股或其他 證券或其他 證券,則這些證券可以如此轉換或交換的條款和條件;

•

如果證券不是優先證券,則這些證券是優先次級證券、次級次級債券 還是次級次級次級債務證券(或者將有其他次級排名),在這種情況下,請説明其從屬條款;

•

受託人,如果與契約下的現有受託人不同;以及

•

該系列的任何其他條款。

除非任何適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則當我們使用 “工作日” 一詞時,我們指的是任何日曆日,該日不是星期六、星期日或商業銀行機構無需在紐約市、紐約市或與付款有關的付款地點營業的日子。

除非任何適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則每個系列的債務證券將以一種或多種 的全球形式正式註冊的債務證券的形式發行,該債務證券以存託信託公司(DTC)的被提名人的名義註冊。

契約 不會限制我們可能發行的債務證券的總金額。我們可以根據契約發行債務證券,但不得超過董事會批准的本金總額。此外,契約不限制我們承擔優先債務、次級債務或有擔保債務的能力,也不限制我們或我們現有或未來的任何子公司承擔其他債務和其他負債或發行優先股的能力。

未經特定系列債務證券持有人的同意,我們可能會不時重新開放該系列的債務證券,併發行該系列的額外債務證券,其排名與該系列的債務證券相同,利率、到期日和其他條款相同,但公開發行價格、發行日期以及最初的 利息支付日期和初始應計利日(如果適用)除外。任何此類額外債務證券,加上本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件中最初發行的相同系列的債務證券,將構成契約下的 個單一系列債務證券;前提是,如果出於美國聯邦所得税的目的,額外的債務證券不能與本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件最初發行的相同系列的債務證券相提並論,則額外的債務證券將根據本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件發行單獨的 CUSIP、ISIN 或其他身份信息數字(如適用)。如果發生違約事件,並且違約事件仍在繼續,而這些額外債務證券將是其中的一部分,則不得發行額外的債務證券。

11


目錄

除非我們在適用的招股説明書補充文件中另行通知您,否則債務證券不會 在任何證券交易所上市。

受託人最初將是債務證券的登記處和付款代理人。我們將在美國大陸 設立辦事處,在那裏我們將支付債務證券的本金以及任何溢價和利息,您可以出示債務證券進行轉讓和交易登記。為此,我們已指定受託人的公司信託辦公室 。

排名

除非 在任何適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則每個系列的債務證券將是我們的直接無抵押債務,彼此之間無優先權或優先權,與我們所有現有和未來的無抵押和非次級債務具有同等的受償權,並優先於我們所有明確從屬於該系列債務證券的現有和未來債務。每系列 無抵押的債務證券實際上都將從屬於我們所有的有擔保債務(如果有),但以擔保該債務的資產的價值為限。

某些盟約

除非適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則以下是契約中適用於我們的某些契約的摘要。但是,契約不會嚴重限制我們的運營。特別是,契約不會:

•

限制我們可以支付的股息金額或頻率;

•

限制我們可能不時發行的債務證券的金額;

•

限制我們可能不時發行的一系列債務證券的數量;

•

限制或以其他方式限制我們或我們的子公司可能產生的債務金額;或

•

包含任何契約或其他條款,專門用於在涉及我們或我們的子公司的高槓杆交易或類似交易中向任何債務證券持有人提供任何 保護。

合併, 資產的合併和出售

契約將規定,我們不會 (i) 與任何其他人合併或合併,或 (ii) 向任何人(子公司除外)出售、轉讓、 轉讓或以其他方式處置我們的全部或幾乎全部資產,除非:

•

要麼我們是持續經營人,要麼繼任人(如果不是我們)是一家公司、有限責任 公司或其他實體,根據契約的補充契約明確承擔我們在契約下的所有義務以及根據契約發行和未償還的債務證券;前提是,如果繼任者 人不是公司,則作為公司的另一人應明確假設為共同債務人對於該繼任人,我們在契約下的所有義務和發行的債務證券以及 項下的未償付款;以及

•

在合併或合併,或者出售、轉讓、轉讓或其他處置之後,沒有發生 違約或違約事件,而且根據契約仍在繼續。

在擬議交易完成之前,我們將向受託人提交一份具有上述內容的高級管理人員證書和一份律師意見,説明擬議的交易和任何補充契約都符合契約。

儘管有上述規定,但我們的任何子公司均可與我們或我們的任何子公司合併、合併或轉讓、轉讓或租賃其全部或任何部分財產或資產 。

12


目錄

如果發生任何此類合併、合併、出售、轉讓(租賃除外)、轉讓或 其他處置,以及繼承人作出任何此類假設,則該繼承人應繼承並取代我們,並可以行使契約下的所有權利和權力,其效力與契約中提及的一切權利和權力相同 作為我們和我們的債務證券,將免除契約以及已發行和未償還的債務證券下的任何其他債務根據該條款,其後的任何時候都可以解散、清盤和清算前身公司。

美國證券交易委員會報告

根據契約,我們將需要在向美國證券交易委員會提交年度報告後的15天內向受託人提交年度報告的副本以及根據《交易法》第13條或第15(d)條或《信託契約法》第314條要求我們向美國證券交易委員會提交的信息、文件和其他報告的副本。我們通過EDGAR系統或任何後續電子交付程序向美國證券交易委員會提交或提供的年度報告、信息、 文件和其他報告,在通過EDGAR系統 或此類後續程序提交這些文件時,將被視為已交付給受託人。向受託人交付這些報告、信息和文件僅供參考,受託人收到這些報告、信息和文件並不構成對其中包含的任何信息 的實際或推定通知,或從其中包含的信息中可以確定的信息,包括我們遵守契約中的任何契約(受託人有權最終依賴高管證書)。受託人 不承擔任何責任來確定我們是否在EDGAR系統(或任何後續系統)上提交或發佈了任何財務信息,或者有責任監督或確定我們是否提交了下文 所述的報告,或者以其他方式遵守了我們在本某些契約美國證券交易委員會報告中規定的義務。

默認事件

除非任何適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則以下任何事件都將構成契約下任何系列債務證券的違約事件 :

•

拖欠該系列債務證券到期應付的任何分期利息,並且 該違約持續30天;

•

違約支付該系列債務證券到期和 應付的本金或溢價(無論是在到期時、贖回時還是以其他方式支付);

•

未能遵守或履行契約中與該系列 債務證券有關的任何契約或協議(上述違約或根據契約中僅為該系列以外的一系列證券的利益而訂立的契約或認股權證除外),在收到受託人或至少持有人向我們和受託人發出的 書面通知後 90 天契約中規定的該系列債務證券未償還本金總額的30%每起案件,具體説明此類違約或 違約行為,要求我們採取同樣的補救措施,並説明該通知是契約下的違約通知;以及

•

與我們的破產、破產、重組或破產管理有關的特定事件。

如果 發生因我們的破產、破產、重組或破產管理等特定事件而引發的違約事件涉及一系列債務證券,則該系列所有未償債務證券的本金將立即到期支付,該系列債務證券的持有人或受託人無需採取進一步行動或發出通知。

如果發生一系列債務證券的任何其他違約事件,則受託人或該系列未償還債務證券本金總額不少於30% 的持有人可以通過向我們發出書面通知,並向 持有人發出書面通知,向受託人宣佈該系列債務證券的本金將立即到期支付。任何此類申報後,該系列債務證券的本金將立即到期支付。

13


目錄

但是,在宣佈加速之後,但在獲得 支付到期款項的判決或法令之前,該系列債務證券未償還債務證券本金總額佔多數的持有人可以在契約中規定的條件下撤銷和撤銷該聲明或加速及其後果。

受託人沒有義務根據你的要求、命令或指示行使契約下的任何權利或權力,除非你已向受託人提出,並應要求向受託人提供了受託人滿意的擔保或賠償。根據受託人的擔保或賠償條款,以及根據契約中規定的條件在 中其他條款的前提下,根據契約發行的任何系列的未償債務證券本金總額佔多數的持有人有權指示 就受託人可以獲得的任何補救措施進行任何程序的時間、方法和地點,或者行使授予受託人的任何信託或權力以及該系列的債務證券。

違約通知

受託人將在受託人的負責官員實際知道一系列債務證券違約發生後的90天內 向此類債務證券的持有人發出與該系列債務 證券有關的違約通知,除非此類違約已得到糾正或免除。但是,《信託契約法》和契約允許受託人隱瞞違約通知(某些付款違約除外),前提是受託人本着誠意認定 扣留此類通知符合持有人的利益。

我們將向受託人提供年度官員證書,證明 我們遵守了契約中的條件和契約。

法律訴訟和付款權的執行

除非您 事先已向受託人發出書面通知,説明您持有的債務證券持續存在違約事件,否則您無權根據契約提起任何訴訟或契約下的任何補救措施。此外,該系列未償還債務證券本金總額至少為30%的持有人必須 提出書面申請,並向受託人提供其可能要求的賠償,以受託人的身份提起該程序,而且,在收到該通知、要求和賠償提議後的90天內,受託人不得從未償債務證券本金佔多數的持有者那裏收到 在該系列中,方向與該要求不一致,而且一定沒有建立繼續進行。但是,您絕對有權按契約和您持有的債務證券中表示的地點、時間、利率和貨幣獲得您持有的債務證券的本金以及任何溢價或利息,並有權提起訴訟,要求強制執行該付款 。

修改契約

我們可以 簽訂補充契約,目的是在契約中增加任何條款或以任何方式修改契約,或者取消契約中與根據契約發行的一個或多個系列債務證券有關的任何條款,但須徵得受此類修改或修正影響的所有此類系列未償債務證券本金總額佔多數的持有人 同意,並作為一個類別投票。但是,對以下內容的任何 修正都需要徵得每位受影響持有人的同意:

•

更改任何債務證券本金或任何分期本金或利息的規定到期日;

•

對於任何系列的次級債務證券,修改該系列 次級債務證券的從屬條款,以對該系列次級債務證券持有人造成重大不利影響的方式進行修改;

14


目錄
•

對任何債務證券持有人根據此類證券的條款將任何債務證券轉換為我們的普通股或其他證券或 兑換成我們的普通股或其他證券的權利產生不利影響;

•

降低任何債務證券的利率或延長支付利息的時間(如果有),或者改變計算任何債務證券應付利息的方式 ;

•

減少任何債務證券的本金或溢價(如有);

•

任何債務證券的本金和溢價或利息應以與債務證券中註明的 不同的貨幣支付;

•

降低任何系列未償還債務證券本金總額的百分比, 的持有人必須同意任何補充契約或對過去任何違約或違約事件的任何豁免;

•

更改任何支付債務證券或其利息的付款地點;

•

修改任何債務證券的利率重置條款;

•

損害任何債務證券持有人在該本金、溢價或利息的相應到期日當天或之後收取任何債務證券的本金、任何溢價或 利息的權利,或者提起訴訟要求強制執行任何此類付款,或者減少在加速到期時應付的原始發行折扣證券的本金金額 ,或者對原始發行折扣證券的本金金額產生不利影響由持有人選擇還款(如果有),或者延長償還期限或減少金額向任何償債基金支付的任何款項或 與任何債務證券有關的類似債務;或

•

修改契約中與豁免違約或修改契約有關的條款,但 提高持有人必須同意修正的債務證券本金總額的百分比,或者規定未經受修改或豁免影響的每種未償債務證券持有人的同意,不得修改或放棄契約的某些其他條款。

儘管有上述規定, 任何系列債務證券的持有人均應作為一個單獨的類別對僅影響該系列債務證券的修改或修正進行表決,而其他系列債務證券的持有人對與該系列債務證券有關的 事項沒有任何表決權。

此外,我們和受託人可以在未經任何系列債務證券持有人 同意的情況下為以下一個或多個目的簽訂補充契約:

•

證明他人已成為我們的繼任者和/或根據契約中與合併、合併、出售、轉讓、轉讓或其他處置本招股説明書中某些 契約合併、合併和出售資產有關的條款增加一個 共同承付人,以及繼任者或繼任者承擔我們在契約和根據契約發行的債務證券中的契約、協議和義務;

•

在我們的契約中增加更多契約、限制、條件或條款,以保護我們董事會認為的全部或任何系列債務證券的 持有人,以保護這些債務證券的持有人,並將這些附加契約、限制、條件或 條款中的任何一項違約定為契約下的違約或違約事件;但是,前提是尊重任何此類附加契約、限制、條件或條款,此類補充契約可能規定在 違約後的特定寬限期(該寬限期可能短於或長於其他違約情況下允許的寬限期),或者可以規定對此類違約立即強制執行,或者可能限制受託人在此類違約時可用的補救措施;

15


目錄
•

使任何系列債務證券的條款與適用的招股説明書 補充文件中的描述保持一致;前提是僅僅為了使契約的規定與本招股説明書或任何適用的招股説明書補充文件或根據 出售債務證券的其他發行文件中包含的債務證券的描述保持一致而做出的任何修正都不會被視為對該系列債務證券持有人的利益產生不利影響;

•

確定任何系列的債務證券的形式或條款;

•

糾正任何模稜兩可之處,糾正任何錯誤,更正或補充任何可能存在缺陷或與任何其他條款不一致的條款,或者就契約下出現的事項或問題作出其他規定,這些條款不會在任何重大方面對此類系列債務證券持有人的利益產生不利影響;

•

修改或修改契約,允許根據當時有效的《信託契約法》對契約或任何補充契約 進行限定;

•

規定發行任何系列的額外債務證券;

•

規定在契約條款允許的情況下,以一份或多份全球憑證為代表的任何全球債務證券 交換根據契約以最終認證形式發行的相同系列的債務證券,以及這些債務證券,併為此 目的對契約進行所有適當的修改;

•

增加、修改或刪除補充契約中與一個或多個 系列債務證券有關的任何條款;前提是任何此類增加、變更或取消 (i) 不適用於在該補充契約簽訂之前設立的任何系列的任何債務證券的任何持有人的權利,或者 (ii) 只有在沒有創設任何系列的債務證券時才生效在簽訂此類補充契約之前,尚未償還;

•

為任何系列的債務證券增加擔保或為任何系列的債務證券提供擔保;以及

•

就任何一個或多個系列的 債務證券提供證據,並規定接受繼任者或獨立受託人的任命。

對契約的抗議

根據本招股説明書中某些 契約中描述的契約,以及根據契約條款將來可能確立和規定的該系列的其他契約,我們有權終止我們對一系列債務證券的所有義務,並規定契約下任何表示受 契約抗辯約約束的違約事件均不再構成違約事件根據該系列債務證券的契約,不可撤銷將信託基金作為信託基金存入受託人,僅用於該系列債務證券、足夠金額的資金、美國政府債務或外國政府債務(對於以外幣計價的債務證券)的持有人 定期支付,其中足以支付的 本金和利息,或兩者兼而有之(對於美國政府債務或外國政府債務,應在一家國際知名公司 的意見獨立會計師在交付給受託人的書面證書中表示),在不考慮任何利息再投資的情況下,支付該系列債務證券的本金以及任何溢價或利息,直至其到期 或贖回(視情況而定),並遵守某些其他條件,包括向受託人提交律師意見,大意是受益所有人將不確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失 因我們行使該權利而產生的目的,並將受其約束以與原本相同的金額、相同的方式和時間徵收聯邦所得税。

16


目錄

此外,我們有權隨時終止契約下與根據契約發行的任何系列債務證券有關的所有義務,但以下情況除外:

(i) 您有權僅從下述信託基金 中獲得該系列未償債務的本金和每期(如果有的話)的本金和利息,在該本金或分期到期的本金或利息的規定到期日支付;以及

(ii) 與抗辯信託有關的某些義務以及登記債務證券的轉讓或交換、 更換殘廢、丟失或被盜的債務證券、維持債務證券的登記處和付款代理人、向受託人支付補償、費用和賠償的義務,以及 受託人的辭職或免職的義務,

不可撤銷地向受託人存入信託基金,僅用於該系列債務證券持有人、 金額足夠、美國政府債務或外國政府債務(對於以外幣計價的債務證券),定期支付的本金和利息應足夠,或者 兩者的組合就足夠了,(對於美國政府債務或外國政府而言,這些義務,應根據國際意見確定認可的獨立會計師事務所(以交付給受託人的書面 證書表示),在不考慮任何利息再投資的情況下,支付該系列債務證券的本金以及任何溢價或利息,直至其到期或贖回(視情況而定),並遵守某些其他條件,包括向受託人交付從美國國税局收到的裁決或大意為受益所有人的律師意見不會確認美國聯邦所得税的收入、收益或損失 目的源於我們行使此類權利,並將以與原本相同的金額、相同的方式和時間繳納聯邦所得税,就律師的意見而言,聯邦所得税的依據是 在契約簽訂之日之後的法律變更。

滿意度與解僱

在以下情況下,契約通常對根據契約發行的任何系列債務證券不再具有任何進一步的效力(根據其條款仍然存在的 條款除外):

•

要麼 (i) 我們已向受託人交付該系列的所有未償債務證券以供註銷 (某些有限的例外情況除外),或 (ii) 該系列中所有先前未交付給受託人註銷的未償債務證券 (A) 已到期應付,(B) 根據其條款應在一年內到期並且 應在規定的到期日支付,或 (C) 已被要求在一年內贖回根據受託人滿意的安排,我們已經不可撤銷地向受託人存入了信託、基金足以在到期時或贖回該系列的所有未償債務證券時償還和 清償此類證券的全部債務;

•

我們已經支付或促使我們支付了當時根據契約支付的所有其他款項;而且

•

我們已經向受託人提交了一份官員證書和一份律師意見,每份證書都説明滿足和解僱的所有 先決條件都已得到滿足。

在不違反適用法律和契約的前提下,存入受託人的任何款項、美國 政府債務和外國政府債務(對於以外幣計價的債務證券),用於支付任何系列的債務證券的本金以及任何溢價或利息 ,該系列債務證券的持有人自本金之日起兩年內仍無人認領,以及該系列債務證券的任何溢價或利息(視情況而定)均應 到期應付款,應由受託人應公司要求償還給我們。此後,該系列債務證券的持有人只能向我們尋求支付。

雜項規定

契約將規定 某些債務證券,包括我們或適用債務證券的任何其他承付人或任何直接或間接由或直接或間接控制或受其直接或間接控制的人擁有的債務證券

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目錄

在確定特定系列未償還債務證券必要的 本金總額的持有人是否同意、提出或採取了契約下的任何請求、要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動時, 不被視為未償還, 除外,在確定信託是否受託人應受到保護, 不得依賴任何請求, 要求, 授權, 指示, 通知,同意、豁免或其他行動,只有受託人的負責官員實際知道自己擁有的債務證券才應被忽視。

我們有權將任何一天設為記錄日期,以確定根據契約發行的任何系列債務證券的 持有人的身份,他們有權按照契約中規定的方式和限制對契約下的任何行動進行投票或同意(或撤銷任何投票或同意)。

受託人的辭職和免職

受託人可以隨時向我們發出書面通知,根據契約辭職。

在某些情況下,我們可能會罷免受託人並指定 繼任受託人。根據契約發行並未償還的一個或多個系列的債務證券,本金總額佔多數的持有人的行為也可將受託人免職。

在繼任者 受託人根據契約的要求接受任命之前,受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命均不會生效。

適用法律和管轄同意

契約和根據契約發行的任何債務證券,以及根據契約和債務 證券引起或與之相關的任何索賠、爭議或爭議,將受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

我們將同意,由契約、證券或所設想的交易引起或基於契約、證券或交易的任何法律訴訟或程序 都可以在位於紐約市的任何美國聯邦法院或紐約州法院及其任何上訴法院提起,並且在允許的最大範圍內,在任何此類訴訟、訴訟或程序和豁免中,我們 不可撤銷地服從任何此類法院的非排他性管轄權法律規定,對維持此類訴訟或程序的不便法庭進行辯護,以及對此類訴訟或程序的任何異議在這些法庭上佈置場地。

18


目錄

認股權證的描述

以下描述概述了我們可能根據本招股説明書發行的認股權證的一些一般條款和規定。雖然下文概述的條款 將普遍適用於我們可能發行的任何認股權證,但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何系列認股權證的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中如此指明,則根據該招股説明書補充文件發行的任何認股權證的 條款可能與下述條款不同。招股説明書補充文件中對認股權證的以下描述和任何描述可能不完整,須參照認股權證協議的條款和規定 進行全面限定,認股權證協議的表格將作為包含本招股説明書的註冊聲明的附錄或8-K表格最新報告的附錄提交。

普通的

我們可能會發行認股權證,用於購買一個或多個系列的普通股、優先股和/或債務證券。我們可以獨立發行認股權證,或 與普通股、優先股和/或債務證券一起發行,認股權證可能附屬於這些證券或與這些證券分開。

我們將 通過可能根據單獨協議簽發的認股權證證明每個系列的認股權證。我們可能會與認股權證代理人簽訂認股權證協議。我們將在與特定系列認股權證相關的適用 招股説明書補充文件中註明任何此類認股權證代理人的姓名和地址。

我們將在適用的招股説明書補充文件中描述一系列認股權證的條款,包括:

•

發售價和發行的認股權證總數;

•

認股權證可以購買的貨幣,如果不是美元;

•

如果適用,發行認股權證的證券的名稱和條款,以及每種此類證券或該證券的每筆本金髮行的 認股權證的數量;

•

如果適用,認股權證和相關證券將在該日期及之後單獨轉讓 ;

•

就購買債務證券的認股權證而言, 行使一份認股權證時可購買的債務證券的本金,以及行使時可以購買該本金債務證券的價格和貨幣(如果不是美元);

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言,行使一份認股權證後可購買的普通股或 優先股的數量(視情況而定)以及行使認股權證時購買這些股票的價格;

•

我們業務的任何合併、合併、出售或其他處置對認股權證協議和 認股權證的影響;

•

任何時候可行使的最低或最高認股權證金額(如適用);

•

贖回或贖回認股權證的任何權利的條款;

•

關於變更或調整行使認股權證 時可發行的證券的行使價或數量的任何條款;

•

行使認股權證的權利的開始和到期日期;

•

與行使認股權證有關的程序和條件;

•

修改認股權證協議和認股權證的方式;

•

持有或行使認股權證的聯邦所得税後果;

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目錄
•

行使認股權證時可發行的證券的條款;以及

•

認股權證的任何其他特定條款、優惠、權利或限制或限制。

在行使認股權證之前,認股權證持有人將不享有 行使認股權證時可購買的證券持有人的任何權利,包括:

•

就購買債務證券的認股權證而言,有權獲得行使時可購買的債務證券的本金或溢價 的本金或溢價(如果有)或利息,或者有權執行適用契約中的契約;或

•

就購買普通股或優先股的認股權證而言,有權在我們的清算、解散或清盤時獲得股息(如果有)或 付款,或者行使投票權(如果有)。

行使認股權證

每份認股權證將使持有人有權以我們在適用的招股説明書補充文件中描述的行使價購買我們在適用的招股説明書補充文件中指定的證券。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則認股權證持有人可以在我們在 適用的招股説明書補充文件中規定的到期日美國東部時間下午 5:00 之前的任何時間行使認股權證。到期日營業結束後,未行使的認股權證將失效。

認股權證可以按照適用的招股説明書補充文件中規定的 行使。在收到所需的付款以及認股權證代理人的公司信託辦公室或 適用的招股説明書補充文件中規定的任何其他辦公室正確填寫並正式執行的認股權證後,我們將發行和交付行使時可購買的證券。如果行使的認股權證少於所有認股權證,那麼我們將為剩餘的 份認股權證簽發新的認股權證。如果我們在適用的招股説明書補充文件中如此指明,則認股權證的持有人可以交出證券作為認股權證的全部或部分行使價。

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目錄

單位描述

以下描述概述了我們可能根據本招股説明書提供的單位的一些一般條款和規定。雖然下文 概述的條款將普遍適用於我們可能提供的任何單位,但我們將在適用的招股説明書補充文件中更詳細地描述任何單位的特定條款。如果我們在招股説明書補充文件中如此指明,則根據該招股説明書補充文件提供的任何單位 的條款可能與下述條款不同。以下描述和適用的招股説明書補充文件中對單位的任何描述聲稱並不完整,而是參照單位協議以及與這些單位相關的抵押品安排和存管安排(如果適用),我們將作為包含本招股説明書的註冊聲明的附錄或作為8-K表格最新報告的 附錄向美國證券交易委員會提交的抵押品安排和存管安排。

我們可以以任何組合方式發行由本招股説明書中描述的一隻或多隻其他 證券組成的單位。每個單位的發行將使該單位的持有人也是該單位中包含的每種證券的持有人。因此,單位持有人將擁有每種所含證券的持有人 的權利和義務。發行單位所依據的單位協議可以規定,不得在指定日期或事件發生之前的任何時間或時間單獨持有或轉讓該單位中包含的證券。

適用的招股説明書補充文件可以描述:

•

單位和構成單位的證券的名稱和條款,包括這些證券是否以及在 什麼情況下可以單獨持有或轉讓;

•

關於發行、支付、結算、轉讓或交換單位或構成單位的證券 的任何條款;以及

•

這些單位將以正式註冊形式還是全球形式發行。

適用的招股説明書補充文件將描述任何單位的條款。

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分配計劃

我們可以通過承銷商或交易商、代理人、直接向一個或多個購買者出售本招股説明書中描述的證券,或者通過這些方法的組合 。適用的招股説明書補充文件將描述證券的發行條款,包括:

•

任何承銷商的姓名,如果需要,還包括任何交易商或代理商的姓名;

•

證券的購買價格和我們將從出售中獲得的收益;

•

任何承保折扣和其他構成承銷商補償的項目;

•

允許或重新允許或支付給經銷商的任何折扣或優惠;以及

•

證券可能上市的任何證券交易所或市場。

我們可能會不時在一次或多筆交易中分配證券,網址為:

•

一個或多個固定價格,可以更改;

•

出售時的市場價格;

•

在出售時確定的與此類現行市場價格相關的不同價格;或

•

議定的價格。

根據本招股説明書發行我們的股權證券也可以在現有交易市場中以固定價格以外的 交易中進行此類證券,其中一種是:

•

在出售時 可能上市或報價的任何國家證券交易所或報價機構的設施上或通過這些證券的報價服務;或

•

向或通過做市商進行交易,但此類交易所除外。

這樣 在市場上發行將由承銷商作為我們的 委託人或代理人進行,他們也可能是上述證券的第三方賣家。

只有招股説明書補充文件中提到的承銷商才是招股説明書補充文件中提供的證券的 承銷商。如果我們在出售中使用承銷商,他們將以自己的賬户收購證券,並可能不時通過一項或多筆交易(包括 協議交易)以固定的公開募股價格或出售時確定的不同價格轉售證券。我們可以通過由管理承銷商或沒有 集團的承銷商代表的承銷集團向公眾提供證券。任何公開發行價格以及允許或重新允許或支付給交易商的任何折扣或優惠都可能不時發生變化。

我們可以直接出售 證券。在這種情況下,將不涉及任何承銷商或代理人。我們也可能通過我們不時指定的代理人出售證券。我們將點名參與證券發行和出售的任何代理人,並將在招股説明書補充文件中描述我們將向代理人支付的任何佣金。

根據規定在未來特定日期付款和交割的延遲交割合同,我們可能會授權代理人或承銷商徵求機構 投資者以招股説明書補充文件中規定的公開募股價格向我們購買證券的要約。我們將在招股説明書補充文件中描述這些合同的條件 以及招標這些合同必須支付的佣金。

此外,我們可以通過以下方式出售本招股説明書所涵蓋的部分或全部 證券:

•

交易商作為委託人購買,然後交易商可以按交易商在轉售時確定的不同價格 向公眾轉售這些證券作為其賬户;

•

大宗交易,在這種交易中,交易商將嘗試以代理人的身份出售,但為了促進交易,可以將區塊的一部分作為本金進行倉位或轉售, ;或

•

普通經紀交易和經紀交易商招攬買方的交易。

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目錄

我們將在適用的招股説明書補充文件中包括任何交易商的名稱和 交易的條款。

在出售證券時,承銷商、交易商或代理人可能會以折扣、優惠或佣金的形式從我們或他們作為代理人的 證券的購買者那裏獲得補償。承銷商可以向交易商出售證券或通過交易商出售證券,這些交易商可以從承銷商那裏獲得折扣、優惠或佣金 的形式獲得補償,或者從他們可能擔任代理人的購買者那裏獲得佣金。參與證券分銷的承銷商、交易商和代理人,以及任何機構投資者或其他直接購買證券 然後轉售證券的人,都可能被視為承銷商,根據《證券法》,他們從我們那裏獲得的任何折扣或佣金以及他們轉售證券的任何利潤都可能被視為承保折扣和佣金 。

我們可以向代理人和承銷商提供針對特定民事責任的賠償,包括 《證券法》規定的負債,或者代理人或承銷商可能就此類負債支付的款項。在 的正常業務過程中,代理人和承銷商可能會與我們進行交易或為我們提供服務。此外,我們可能與第三方進行衍生品交易(包括期權的出售),或者通過私下談判的交易向第三方出售本招股説明書中未涵蓋的證券。如果適用的 招股説明書補充文件表明,與此類交易有關,則第三方可以根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券。 如果是,第三方可能會使用從我們或其他人那裏借來的證券來結算此類銷售,並可能使用從我們那裏收到的證券來平倉任何相關的空頭頭寸。我們還可能向第三方貸款或質押本招股説明書和 適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券,第三方可以出售借出的證券,或者在質押違約的情況下,根據本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售質押證券。此類出售交易中的第三方 方將是承銷商,並將在適用的招股説明書補充文件或生效後的修正案中予以確定。

如果適用的招股説明書補充文件中另有説明,則所發行的證券也可以根據其條款進行再營銷,根據其條款進行贖回或還款,或者由一家或多家再營銷公司作為自己賬户的委託人或作為我們的代理人進行發行和出售。將確定任何再營銷公司,並將在適用的招股説明書補充文件中描述 與我們的協議(如果有)的條款及其薪酬。

為了促進一系列 證券的發行,參與發行的人可以參與穩定、維持或以其他方式影響證券市場價格的交易。這可能包括超額配股或賣空證券,這涉及參與發行的證券的人出售 ,超過我們向他們出售的證券。在這種情況下,這些人將通過在公開市場上買入或行使授予這些人的 超額配股期權來彌補此類超額配股或空頭頭寸。此外,這些人可以通過在公開市場上競標或購買證券或施加罰款出價來穩定或維持證券的價格,因此,如果在穩定交易中回購他們出售的證券,則可以收回允許向參與任何此類發行的承銷商或交易商出售的特許權 。這些交易的效果可能是將證券的 市場價格穩定或維持在高於公開市場上可能普遍存在的水平。此類交易一旦開始,可以隨時中止。對於上述交易如果實施,可能對我們的證券價格產生的任何 影響的方向或幅度,我們不作任何陳述或預測。

承銷商或代理人及其關聯公司可能是我們或我們的關聯公司的 客户,在正常業務過程中與我們或我們的關聯公司進行交易或為其提供服務。

我們通過本招股説明書提供的部分或全部證券 可能是新發行的證券,沒有成熟的交易市場。我們向其出售證券進行公開募股和出售的任何承銷商都可以在這些證券上市,但他們沒有義務這樣做,他們可以隨時停止任何做市活動,恕不另行通知。因此,我們無法向您保證我們提供的任何證券的流動性或持續的交易市場。

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法律事務

關於我們未來發行的特定證券,除非適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則 這些證券的有效性將由賓夕法尼亞州費城的Dechert LLP移交給我們。如果證券以承銷形式分發,則某些法律事務將由 相關招股説明書補充文件中指定的律師移交給承銷商。

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專家們

本招股説明書中提及截至2020年12月31日止年度的10-K表年度報告而納入的財務報表和管理層對財務報告內部控制有效性的評估(包含在 管理層關於財務報告內部控制的報告)中, 是根據獨立註冊會計師事務所普華永道會計師事務所授權提交的報告而納入的審計和會計專家。

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在這裏你可以找到更多信息

我們向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。美國證券交易委員會維護着一個網站,其中包含以電子方式向美國證券交易委員會提交的報告、代理 和信息聲明,以及有關發行人(包括我們)的其他信息。公眾可以通過 http://www.sec.gov 獲取我們以電子方式向美國證券交易委員會提交的任何文件。

在我們以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會之後,我們還會在合理可行的情況下儘快在我們的網站(www.amkor.com)上免費提供美國證券交易委員會的文件。我們網站上的信息未納入本招股説明書或我們在美國證券交易委員會的其他文件中,也不是本招股説明書或這些文件的一部分。應書面或口頭要求,我們將免費向每位收到本 招股説明書的人提供此處以引用方式納入的所有文件的副本(證物除外,除非此類文件中特別以提及方式納入此類證物)。如有任何索取副本的 請求,請直接聯繫我們的公司祕書,地址為亞利桑那州坦佩東方創新圈2045號,收件人:公司祕書,電話:(480) 821-5000。

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了關於本招股説明書所涵蓋的 證券的S-3表格的註冊聲明。本招股説明書是註冊聲明的一部分,不包含註冊聲明中規定的所有信息以及註冊聲明的附錄和附表。有關我們公司和特此發行的證券的更多 信息,請參閲註冊聲明以及作為註冊聲明一部分提交的附錄和附表。本招股説明書 中包含的關於任何合同或任何其他文件內容的陳述不一定完整;每種情況下都提及該合同的副本或作為註冊聲明附錄提交的任何其他文件。每個這樣的陳述 在所有方面都通過提及此類附錄來限定。您可以通過上面列出的美國證券交易委員會網站查看註冊聲明和此處以引用方式納入的文件的副本。

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以引用方式納入

美國證券交易委員會允許我們在本招股説明書中以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的信息,這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要信息 。以引用方式納入的信息被視為本招股説明書的一部分。我們在本招股説明書中以引用方式納入了以下文件中包含的信息(根據適用的美國證券交易委員會規則提供而不是提交的相應文件中的任何 部分除外):

•

我們於2021年2月19日提交的截至2020年12月31日財年的 10-K 表年度報告;

•

我們於2021年4月30日提交的截至2021年3月31日的季度的 10-Q表季度報告;

•

我們在 2021 年 2 月 5 日提交的 8-K 表格的最新報告;以及

•

我們在1997年10月22日提交的 8-A表格註冊聲明中對我們普通股的描述,包括未來為更新此類描述而提交的任何修正案或報告,包括作為截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告附錄4.3提交的根據1934年《證券交易法》第12條註冊的證券的註冊人描述 。

我們還以引用方式納入了在本招股説明書發佈之日之後和本招股説明書所涵蓋的任何證券的發行完成之前,我們將根據《交易法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條向美國證券交易委員會提交的所有其他報告(根據適用的美國證券交易委員會規則提交而不是提交的相應文件的任何部分除外)。在本招股説明書發佈之日之後和本招股説明書所涵蓋的任何證券發行完成之前,我們向美國證券交易委員會提交的信息將更新,並在適用情況下取代本招股説明書和公司文件中包含的信息。您將被視為已注意到本招股説明書中以提及方式納入的所有信息,就像 該信息已包含在本招股説明書中一樣。

您可以通過上面的 “在哪裏可以找到更多信息” 中提供的地址或 電話號碼聯繫我們,免費向我們索取這些文件的副本。

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1,000,000 股

Amkor 科技股份有限公司

普通股

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摩根大通 摩根士丹利
高盛公司有限責任公司 古根海姆證券

B. 萊利證券 D.A. Davidson & Co. Keybanc 資本市場 尼德姆和公司

, 2023