• |
收入、營業收入和每股收益均實現兩位數增長
|
• |
公司上調2023年全年收入和每股收益預期
|
GAAP
|
非公認會計準則
|
總收入為5.811億美元,增長了10%
|
總收入為5.811億美元,增長了10%
|
雲收入為3.819億美元,增長了23%
|
雲收入為3.819億美元,增長了23%
|
雲毛利率為64.7%,而去年為63.6%
|
雲端毛利率為70.3%,而去年為70.1%
|
營業收入為1.054億美元,增長了24%
|
營業收入為1.696億美元,增長了10%
|
營業利潤率為18.1%,去年為16.0%
|
營業利潤率為29.2%,去年為29.0%
|
攤薄後每股收益為1.31美元,增長33%
|
攤薄後每股收益為2.13美元,增長15%
|
運營現金流為6,530萬美元
|
NICE LTD和子公司
|
||||
簡明的合併資產負債表
|
||||
以千美元計
|
6月30日
|
十二月三十一日
|
|||||||
2023
|
2022
|
|||||||
未經審計
|
已審計
|
|||||||
資產
|
||||||||
流動資產:
|
||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
598,079
|
$
|
529,596
|
||||
短期投資
|
1,064,304
|
1,041,943
|
||||||
貿易應收賬款
|
513,881
|
518,517
|
||||||
債務對衝期權
|
133,517
|
122,323
|
||||||
預付費用和其他流動資產
|
204,080
|
204,754
|
||||||
流動資產總額
|
2,513,861
|
2,417,133
|
||||||
長期資產:
|
||||||||
財產和設備,淨額
|
171,203
|
159,285
|
||||||
遞延所得税資產
|
132,264
|
116,889
|
||||||
其他無形資產,淨額
|
162,044
|
209,605
|
||||||
經營租賃使用權資產
|
100,022
|
102,893
|
||||||
善意
|
1,623,549
|
1,617,118
|
||||||
預付費用和其他長期資產
|
226,395
|
231,496
|
||||||
長期資產總額
|
2,415,477
|
2,437,286
|
||||||
總資產
|
$
|
4,929,338
|
$
|
4,854,419
|
||||
負債和股東權益
|
||||||||
流動負債:
|
||||||||
貿易應付賬款
|
$
|
45,269
|
$
|
56,019
|
||||
遞延收入和來自客户的預付款
|
361,764
|
338,930
|
||||||
經營租賃的當前到期日
|
12,911
|
13,525
|
||||||
債務
|
220,427
|
209,292
|
||||||
應計費用和其他負債
|
446,299
|
523,451
|
||||||
流動負債總額
|
1,086,670
|
1,141,217
|
||||||
長期負債:
|
||||||||
遞延收入和來自客户的預付款
|
50,946
|
57,211
|
||||||
經營租賃
|
95,100
|
99,262
|
||||||
遞延所得税負債
|
6,709
|
7,336
|
||||||
債務
|
456,223
|
455,382
|
||||||
其他長期負債
|
38,888
|
38,588
|
||||||
長期負債總額
|
647,866
|
657,779
|
||||||
股東權益
|
||||||||
Nice Ltd 的股權
|
3,182,461
|
3,042,085
|
||||||
非控股權益
|
12,341
|
13,338
|
||||||
股東權益總額
|
3,194,802
|
3,055,423
|
||||||
負債總額和股東權益
|
$
|
4,929,338
|
$
|
4,854,419
|
NICE LTD和子公司
|
|||||||
合併收益表
|
|||||||
千美元(每股金額除外)
|
季度已結束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未經審計
|
未經審計
|
未經審計
|
未經審計
|
|||||||||||||
收入:
|
||||||||||||||||
雲
|
$
|
381,948
|
$
|
311,394
|
$
|
749,515
|
$
|
605,986
|
||||||||
服務
|
158,945
|
166,733
|
318,802
|
323,707
|
||||||||||||
產品
|
40,220
|
52,454
|
84,655
|
128,317
|
||||||||||||
總收入
|
581,113
|
530,581
|
1,152,972
|
1,058,010
|
||||||||||||
收入成本:
|
||||||||||||||||
雲
|
134,984
|
113,441
|
266,580
|
226,790
|
||||||||||||
服務
|
47,019
|
44,994
|
94,924
|
91,902
|
||||||||||||
產品
|
7,710
|
6,489
|
14,805
|
13,234
|
||||||||||||
總收入成本
|
189,713
|
164,924
|
376,309
|
331,926
|
||||||||||||
毛利
|
391,400
|
365,657
|
776,663
|
726,084
|
||||||||||||
運營費用:
|
||||||||||||||||
研究和開發,網絡
|
78,640
|
73,482
|
156,741
|
150,060
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
151,964
|
150,410
|
300,443
|
303,028
|
||||||||||||
一般和行政
|
55,367
|
57,075
|
120,543
|
115,942
|
||||||||||||
運營費用總額
|
285,971
|
280,967
|
577,727
|
569,030
|
||||||||||||
營業收入
|
105,429
|
84,690
|
198,936
|
157,054
|
||||||||||||
財務和其他費用/(收入),淨額
|
(9,350
|
)
|
50
|
(18,071
|
)
|
(436
|
)
|
|||||||||
税前收入
|
114,779
|
84,640
|
217,007
|
157,490
|
||||||||||||
所得税
|
27,424
|
19,068
|
52,711
|
33,977
|
||||||||||||
淨收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
每股收益:
|
||||||||||||||||
基本
|
$
|
1.37
|
$
|
1.03
|
$
|
2.57
|
$
|
1.94
|
||||||||
稀釋
|
$
|
1.31
|
$
|
0.99
|
$
|
2.47
|
$
|
1.86
|
||||||||
加權平均已發行股數:
|
||||||||||||||||
基本
|
63,723
|
63,806
|
63,831
|
63,775
|
||||||||||||
稀釋
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
NICE LTD和子公司
|
|||||||
合併現金流量表
|
|||||||
以千美元計
|
季度已結束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
未經審計
|
未經審計
|
未經審計
|
未經審計
|
|||||||||||||
經營活動
|
||||||||||||||||
淨收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整:
|
||||||||||||||||
折舊和攤銷
|
42,033
|
42,202
|
83,879
|
86,483
|
||||||||||||
基於股份的薪酬
|
39,314
|
43,109
|
84,275
|
91,293
|
||||||||||||
有價證券溢價、折扣和應計利息的攤銷
|
(224
|
)
|
1,254
|
1,046
|
5,072
|
|||||||||||
遞延所得税,淨額
|
(8,994
|
)
|
(10,248
|
)
|
(16,872
|
)
|
(12,044
|
)
|
||||||||
運營資產和負債的變化:
|
||||||||||||||||
貿易應收賬款,淨額
|
(8,665
|
)
|
(49,596
|
)
|
8,087
|
(70,855
|
)
|
|||||||||
預付費用和其他流動資產
|
(10,674
|
)
|
(11,479
|
)
|
(22,046
|
)
|
(40,410
|
)
|
||||||||
經營租賃使用權資產
|
2,435
|
3,941
|
5,503
|
7,883
|
||||||||||||
貿易應付賬款
|
(9,668
|
)
|
15,354
|
(10,848
|
)
|
24,432
|
||||||||||
應計費用和其他流動負債
|
(48,832
|
)
|
(63,560
|
)
|
(49,526
|
)
|
(34,331
|
)
|
||||||||
遞延收入
|
(18,424
|
)
|
(15,718
|
)
|
14,823
|
36,631
|
||||||||||
經營租賃負債
|
(3,494
|
)
|
(6,997
|
)
|
(7,401
|
)
|
(11,994
|
)
|
||||||||
長期債務折扣的攤銷
|
1,129
|
1,151
|
2,283
|
2,288
|
||||||||||||
債務清償造成的損失
|
37
|
113
|
37
|
1,205
|
||||||||||||
其他
|
1,926
|
933
|
2,789
|
(424
|
)
|
|||||||||||
經營活動提供的淨現金
|
65,254
|
16,031
|
260,325
|
208,742
|
||||||||||||
投資活動
|
||||||||||||||||
購買財產和設備
|
(4,513
|
)
|
(5,301
|
)
|
(17,619
|
)
|
(14,885
|
)
|
||||||||
購買投資
|
(121,817
|
)
|
(123,536
|
)
|
(191,359
|
)
|
(221,802
|
)
|
||||||||
投資收益
|
107,653
|
79,924
|
172,552
|
181,590
|
||||||||||||
內部使用軟件成本的資本化
|
(14,491
|
)
|
(13,073
|
)
|
(28,627
|
)
|
(23,744
|
)
|
||||||||
其他
|
-
|
276
|
-
|
276
|
||||||||||||
用於投資活動的淨現金
|
(33,168
|
)
|
(61,710
|
)
|
(65,053
|
)
|
(78,565
|
)
|
||||||||
融資活動
|
||||||||||||||||
行使期權後發行股票的收益
|
765
|
198
|
1,724
|
273
|
||||||||||||
購買庫存股
|
(65,196
|
)
|
(34,070
|
)
|
(129,911
|
)
|
(97,912
|
)
|
||||||||
支付給非控股權益的股息
|
-
|
(376
|
)
|
(1,480
|
)
|
(376
|
)
|
|||||||||
償還債務
|
(1,534
|
)
|
(2,017
|
)
|
(1,534
|
)
|
(20,110
|
)
|
||||||||
用於融資活動的淨現金
|
(65,965
|
)
|
(36,265
|
)
|
(131,201
|
)
|
(118,125
|
)
|
||||||||
匯率對現金和現金等價物的影響
|
546
|
(5,702
|
)
|
1,713
|
(6,639
|
)
|
||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨變動
|
(33,333
|
)
|
(87,646
|
)
|
65,784
|
5,413
|
||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初
|
$
|
632,212
|
$
|
471,715
|
$
|
533,095
|
$
|
378,656
|
||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期末
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
||||||||
合併資產負債表中報告的現金、現金等價物和限制性現金的對賬:
|
||||||||||||||||
現金和現金等價物
|
$
|
598,079
|
$
|
382,219
|
$
|
598,079
|
$
|
382,219
|
||||||||
限制性現金包含在其他流動資產中
|
$
|
800
|
$
|
1,850
|
$
|
800
|
$
|
1,850
|
||||||||
現金流量表中顯示的現金、現金等價物和限制性現金總額
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
$
|
598,879
|
$
|
384,069
|
NICE LTD和子公司
|
|||||
公認會計準則與非公認會計準則結果的對賬
|
|||||
千美元(每股金額除外)
|
季度已結束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
GAAP 收入
|
$
|
581,113
|
$
|
530,581
|
$
|
1,152,972
|
$
|
1,058,010
|
||||||||
非公認會計準則收入
|
$
|
581,113
|
$
|
530,581
|
$
|
1,152,972
|
$
|
1,058,010
|
||||||||
GAAP 收入成本
|
$
|
189,713
|
$
|
164,924
|
$
|
376,309
|
$
|
331,926
|
||||||||
按雲成本攤銷收購的無形資產
|
(19,396
|
)
|
(18,623
|
)
|
(38,765
|
)
|
(37,287
|
)
|
||||||||
按服務成本攤銷收購的無形資產
|
-
|
-
|
-
|
(377
|
)
|
|||||||||||
按產品成本攤銷收購的無形資產
|
(257
|
)
|
(258
|
)
|
(506
|
)
|
(534
|
)
|
||||||||
對收購的雲端遞延成本進行估值調整
|
-
|
13
|
-
|
28
|
||||||||||||
雲收入調整成本 (1)
|
(2,253
|
)
|
(1,741
|
)
|
(4,200
|
)
|
(4,070
|
)
|
||||||||
服務成本收入調整 (1)
|
(2,864
|
)
|
(2,519
|
)
|
(5,748
|
)
|
(5,486
|
)
|
||||||||
產品收入調整成本 (1)
|
(140
|
)
|
(134
|
)
|
(278
|
)
|
(266
|
)
|
||||||||
非公認會計準則收入成本
|
$
|
164,803
|
$
|
141,662
|
$
|
326,812
|
$
|
283,934
|
||||||||
GAAP 毛利
|
$
|
391,400
|
$
|
365,657
|
$
|
776,663
|
$
|
726,084
|
||||||||
毛利調整
|
24,910
|
23,262
|
49,497
|
47,992
|
||||||||||||
非公認會計準則毛利
|
$
|
416,310
|
$
|
388,919
|
$
|
826,160
|
$
|
774,076
|
||||||||
GAAP 運營費用
|
$
|
285,971
|
$
|
280,967
|
$
|
577,727
|
$
|
569,030
|
||||||||
研究和開發 (1)
|
(7,783
|
)
|
(7,886
|
)
|
(16,181
|
)
|
(16,401
|
)
|
||||||||
銷售和市場營銷 (1)
|
(13,055
|
)
|
(13,129
|
)
|
(24,157
|
)
|
(29,398
|
)
|
||||||||
一般和行政 (1)
|
(14,059
|
)
|
(18,086
|
)
|
(35,355
|
)
|
(36,486
|
)
|
||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
(4,428
|
)
|
(6,963
|
)
|
(8,943
|
)
|
(15,774
|
)
|
||||||||
對收購的遞延佣金進行估值調整
|
36
|
52
|
76
|
105
|
||||||||||||
非公認會計準則運營費用
|
$
|
246,682
|
$
|
234,955
|
$
|
493,167
|
$
|
471,076
|
||||||||
GAAP 財務收入和其他收入,淨額
|
$
|
(9,350
|
)
|
$
|
50
|
$
|
(18,071
|
)
|
$
|
(436
|
)
|
|||||
債務折扣攤銷和消滅損失
|
(1,166
|
)
|
(1,264
|
)
|
(2,320
|
)
|
(3,493
|
)
|
||||||||
或有對價公允價值的變化
|
(578
|
)
|
-
|
(578
|
)
|
-
|
||||||||||
非公認會計準則財務收入和其他收入,淨額
|
(11,094
|
)
|
(1,214
|
)
|
(20,969
|
)
|
(3,929
|
)
|
||||||||
GAAP 所得税
|
$
|
27,424
|
$
|
19,068
|
$
|
52,711
|
$
|
33,977
|
||||||||
税收調整是非公認會計準則調整
|
11,793
|
12,911
|
24,101
|
29,262
|
||||||||||||
非公認會計準則所得税
|
$
|
39,217
|
$
|
31,979
|
$
|
76,812
|
$
|
63,239
|
||||||||
GAAP 淨收入
|
$
|
87,355
|
$
|
65,572
|
$
|
164,296
|
$
|
123,513
|
||||||||
對收購的雲收入遞延成本進行估值調整
|
-
|
(13
|
)
|
-
|
(28
|
)
|
||||||||||
收購的無形資產的攤銷
|
24,081
|
25,844
|
48,214
|
53,972
|
||||||||||||
對收購的遞延佣金進行估值調整
|
(36
|
)
|
(52
|
)
|
(76
|
)
|
(105
|
)
|
||||||||
基於股份的薪酬 (1)
|
40,154
|
43,495
|
85,919
|
92,109
|
||||||||||||
債務折扣攤銷和消滅損失
|
1,166
|
1,264
|
2,320
|
3,493
|
||||||||||||
或有對價公允價值的變化
|
578
|
-
|
578
|
-
|
||||||||||||
税收調整是非公認會計準則調整
|
(11,793
|
)
|
(12,911
|
)
|
(24,101
|
)
|
(29,262
|
)
|
||||||||
非公認會計準則淨收益
|
$
|
141,505
|
$
|
123,199
|
$
|
277,150
|
$
|
243,692
|
||||||||
GAAP 攤薄後的每股收益
|
$
|
1.31
|
$
|
0.99
|
$
|
2.47
|
$
|
1.86
|
||||||||
非公認會計準則攤薄後每股收益
|
$
|
2.13
|
$
|
1.86
|
$
|
4.16
|
$
|
3.66
|
||||||||
用於計算 GAAP 攤薄後每股收益的股份
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
||||||||||||
用於計算非公認會計準則攤薄後每股收益的股份
|
66,435
|
66,274
|
66,548
|
66,563
|
NICE LTD和子公司
|
||||||
公認會計準則與非公認會計準則業績的對賬(續)
|
||||||
以千美元計
|
季度已結束
|
年初至今
|
|||||||||||||||
6月30日
|
6月30日
|
|||||||||||||||
2023
|
2022
|
2023
|
2022
|
|||||||||||||
雲收入成本
|
$
|
2,253
|
$
|
1,741
|
$
|
4,200
|
$
|
4,070
|
||||||||
服務成本收入
|
2,864
|
2,519
|
5,748
|
5,486
|
||||||||||||
產品收入成本
|
140
|
134
|
278
|
266
|
||||||||||||
研究和開發
|
7,783
|
7,886
|
16,181
|
16,401
|
||||||||||||
銷售和營銷
|
13,055
|
13,129
|
24,157
|
29,398
|
||||||||||||
一般和行政
|
14,059
|
18,086
|
35,355
|
36,486
|
||||||||||||
$
|
40,154
|
$
|
43,495
|
$
|
85,919
|
$
|
92,107
|