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證券交易委員會
華盛頓特區 20549
____________________
表單 10-Q
____________________
| | | | | |
☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2023年6月30日
要麼
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條提交的過渡報告 |
在從 _____ 到 _____ 的過渡時期
委員會文件編號: 001-16337
石油國家國際公司.
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
| | | | | | | | |
特拉華 | 76-0476605 |
(州或其他司法管轄區 | (美國國税局僱主 |
公司或組織) | 證件號) |
| |
克萊街 333 號艾倫中心三號 | |
4620 套房 | 77002 |
休斯頓, | 德州 | (郵政編碼) |
(主要行政辦公室地址) | |
(713) 652-0582
(註冊人的電話號碼,包括區號)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
普通股,面值每股0.01美元 | | OIS | | 紐約證券交易所 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內(或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內)提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告,以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內(或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內)以電子方式提交了根據第 S-T 法規(本章第 232.405 節)第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記註明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、規模較小的申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。(選一個):
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速過濾器 | ☐ | | 加速過濾器 | ☒ |
非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司(定義見《交易法》第12b-2條)。
截至2023年7月21日,已發行普通股的數量為 63,902,866.
目錄
| | | | | | | | | | | |
| 頁面 |
第一部分 — 財務信息 | | | |
| | | |
第 1 項。財務報表: | | | |
| | | |
簡明合併財務報表 | | | |
未經審計的合併運營報表 | 3 |
未經審計的合併綜合收益(虧損)報表 | 4 |
合併資產負債表 | 5 |
未經審計的股東權益合併報表 | 6 |
未經審計的合併現金流量表 | 8 |
未經審計的簡明合併財務報表附註 | 9 | – | 17 |
| | | |
關於前瞻性陳述的警示聲明 | 18 | – | 19 |
| | | |
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 19 | – | 31 |
| | | |
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露 | 31 |
| | | |
第 4 項。控制和程序 | 32 |
| | | |
第二部分 — 其他信息 | | | |
| | | |
第 1 項。法律訴訟 | 33 |
| | | |
第 1A 項。風險因素 | 33 |
| | | |
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 34 |
| | | |
第 3 項。優先證券違約 | 34 |
| | | |
第 4 項。礦山安全披露 | 34 |
| | | |
第 5 項。其他信息 | 34 |
| | | |
第 6 項。展品 | 35 |
| | | |
簽名頁面 | 36 |
第一部分 — 財務信息
第 1 項。 財務報表
未經審計的合併運營報表
(以千計,每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
收入: | | | | | | | | | |
產品 | $ | 92,630 | | | $ | 99,033 | | | $ | 192,470 | | | $ | 184,794 | | | |
服務 | 90,899 | | | 82,801 | | | 187,258 | | | 161,084 | | | |
| 183,529 | | | 181,834 | | | 379,728 | | | 345,878 | | | |
| | | | | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | | | |
產品成本 | 72,659 | | | 79,388 | | | 151,336 | | | 144,189 | | | |
服務成本 | 69,371 | | | 62,768 | | | 141,429 | | | 124,571 | | | |
收入成本(不包括下文所示的折舊和攤銷費用) | 142,030 | | | 142,156 | | | 292,765 | | | 268,760 | | | |
銷售、一般和管理費用 | 23,528 | | | 23,757 | | | 47,544 | | | 47,590 | | | |
折舊和攤銷費用 | 15,537 | | | 17,239 | | | 30,793 | | | 35,056 | | | |
其他營業收入,淨額 | (835) | | | (228) | | | (518) | | | (102) | | | |
| 180,260 | | | 182,924 | | | 370,584 | | | 351,304 | | | |
營業收入(虧損) | 3,269 | | | (1,090) | | | 9,144 | | | (5,426) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (2,059) | | | (2,638) | | | (4,450) | | | (5,310) | | | |
其他收入,淨額 | 210 | | | 376 | | | 486 | | | 1,401 | | | |
所得税前收入(虧損) | 1,420 | | | (3,352) | | | 5,180 | | | (9,335) | | | |
所得税準備金 | (862) | | | (1,792) | | | (2,464) | | | (5,233) | | | |
淨收益(虧損) | $ | 558 | | | $ | (5,144) | | | $ | 2,716 | | | $ | (14,568) | | | |
| | | | | | | | | |
每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.24) | | | |
稀釋 | 0.01 | | | (0.08) | | | 0.04 | | | (0.24) | | | |
| | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股數量: | | | | | | | | | |
基本 | 62,803 | | | 60,704 | | | 62,814 | | | 60,601 | | | |
稀釋 | 63,174 | | | 60,704 | | | 63,161 | | | 60,601 | | | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
未經審計的綜合收益(虧損)合併報表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
淨收益(虧損) | $ | 558 | | | $ | (5,144) | | | $ | 2,716 | | | $ | (14,568) | | | |
| | | | | | | | | |
其他綜合收益(虧損): | | | | | | | | | |
貨幣折算調整 | 3,270 | | | (12,680) | | | 7,419 | | | (11,819) | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
綜合收益(虧損) | $ | 3,828 | | | $ | (17,824) | | | $ | 10,135 | | | $ | (26,387) | | | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
合併資產負債表
(以千計,股票金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 2022年12月31日 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
| | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 42,420 | | | $ | 42,018 | |
應收賬款,淨額 | 180,917 | | | 218,769 | |
庫存,淨額 | 205,132 | | | 182,658 | |
預付費用和其他流動資產 | 28,217 | | | 19,317 | |
流動資產總額 | 456,686 | | | 462,762 | |
| | | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 296,015 | | | 303,835 | |
經營租賃資產,淨額 | 23,266 | | | 23,028 | |
商譽,淨額 | 79,778 | | | 79,282 | |
其他無形資產,淨額 | 161,476 | | | 169,798 | |
其他非流動資產 | 27,799 | | | 25,687 | |
總資產 | $ | 1,045,020 | | | $ | 1,064,392 | |
| | | |
負債和股東權益 | | | |
| | | |
流動負債: | | | |
長期債務的當前部分 | $ | 513 | | | $ | 17,831 | |
應付賬款 | 56,726 | | | 73,251 | |
應計負債 | 42,987 | | | 49,057 | |
當期經營租賃負債 | 6,750 | | | 6,142 | |
應繳所得税 | 2,740 | | | 2,605 | |
遞延收入 | 53,027 | | | 44,790 | |
流動負債總額 | 162,743 | | | 193,676 | |
| | | |
長期債務 | 135,273 | | | 135,066 | |
長期經營租賃負債 | 20,027 | | | 20,658 | |
遞延所得税 | 8,601 | | | 6,652 | |
其他非流動負債 | 20,271 | | | 18,782 | |
負債總額 | 346,915 | | | 374,834 | |
| | | |
股東權益: | | | |
普通股,$.01面值, 200,000,000授權股份, 77,231,725股票和 76,587,920分別發行的股票 | 772 | | | 766 | |
額外的實收資本 | 1,125,647 | | | 1,122,292 | |
留存收益 | 274,743 | | | 272,027 | |
累計其他綜合虧損 | (71,522) | | | (78,941) | |
庫存股,按成本計算, 13,328,859和 12,684,101分別為股票 | (631,535) | | | (626,586) | |
股東權益總額 | 698,105 | | | 689,558 | |
負債和股東權益總額 | $ | 1,045,020 | | | $ | 1,064,392 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
未經審計的合併股東權益報表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的三個月 | 常見 股票 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 財政部 股票 | | 總計 股東 公平 |
餘額,2023 年 3 月 31 日 | $ | 771 | | | $ | 1,123,876 | | | $ | 274,185 | | | $ | (74,792) | | | $ | (628,522) | | | $ | 695,518 | |
淨收入 | — | | | — | | | 558 | | | — | | | — | | | 558 | |
貨幣折算調整(不包括公司間預付款) | — | | | — | | | — | | | 2,709 | | | — | | | 2,709 | |
公司間預付款的貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 561 | | | — | | | 561 | |
股票薪酬支出 | 1 | | | 1,771 | | | — | | | — | | | — | | | 1,772 | |
股票回購 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,001) | | | (3,001) | |
交出股票以結算股票獎勵的税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | 772 | | | $ | 1,125,647 | | | $ | 274,743 | | | $ | (71,522) | | | $ | (631,535) | | | $ | 698,105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2023年6月30日的六個月 | 常見 股票 | | 額外 付費 資本 | | 已保留 收益 | | 累積的 其他 全面 損失 | | 財政部 股票 | | 總計 股東 公平 |
餘額,2022 年 12 月 31 日 | $ | 766 | | | $ | 1,122,292 | | | $ | 272,027 | | | $ | (78,941) | | | $ | (626,586) | | | $ | 689,558 | |
淨收入 | — | | | — | | | 2,716 | | | — | | | — | | | 2,716 | |
貨幣折算調整(不包括公司間預付款) | — | | | — | | | — | | | 6,203 | | | — | | | 6,203 | |
公司間預付款的貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 1,216 | | | — | | | 1,216 | |
股票薪酬支出 | 6 | | | 3,355 | | | — | | | — | | | — | | | 3,361 | |
股票回購 | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,001) | | | (3,001) | |
交出股票以結算股票獎勵的税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,948) | | | (1,948) | |
餘額,2023 年 6 月 30 日 | $ | 772 | | | $ | 1,125,647 | | | $ | 274,743 | | | $ | (71,522) | | | $ | (631,535) | | | $ | 698,105 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
未經審計的合併股東權益報表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的三個月 | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 國庫股 | | 股東權益總額 |
餘額,2022 年 3 月 31 日 | $ | 746 | | | $ | 1,106,963 | | | $ | 272,143 | | | $ | (65,170) | | | $ | (626,574) | | | $ | 688,108 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (5,144) | | | — | | | — | | | (5,144) | |
貨幣折算調整(不包括公司間預付款) | — | | | — | | | — | | | (9,628) | | | — | | | (9,628) | |
公司間預付款的貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | (3,052) | | | — | | | (3,052) | |
股票薪酬支出 | 1 | | | 1,668 | | | — | | | — | | | — | | | 1,669 | |
交出股票以結算股票獎勵的税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (12) | | | (12) | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | $ | 747 | | | $ | 1,108,631 | | | $ | 266,999 | | | $ | (77,850) | | | $ | (626,586) | | | $ | 671,941 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年6月30日的六個月 | 普通股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | 國庫股 | | 股東權益總額 |
餘額,2021 年 12 月 31 日 | $ | 739 | | | $ | 1,105,135 | | | $ | 281,567 | | | $ | (66,031) | | | $ | (625,584) | | | $ | 695,826 | |
淨虧損 | — | | | — | | | (14,568) | | | — | | | — | | | (14,568) | |
貨幣折算調整(不包括公司間預付款) | — | | | — | | | — | | | (13,208) | | | — | | | (13,208) | |
公司間預付款的貨幣折算調整 | — | | | — | | | — | | | 1,389 | | | — | | | 1,389 | |
股票薪酬支出 | 8 | | | 3,496 | | | — | | | — | | | — | | | 3,504 | |
交出股票以結算股票獎勵的税款 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,002) | | | (1,002) | |
餘額,2022 年 6 月 30 日 | $ | 747 | | | $ | 1,108,631 | | | $ | 266,999 | | | $ | (77,850) | | | $ | (626,586) | | | $ | 671,941 | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
未經審計的合併現金流量表
(以千計)
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 2,716 | | | $ | (14,568) | | | |
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷費用 | 30,793 | | | 35,056 | | | |
股票薪酬支出 | 3,361 | | | 3,504 | | | |
遞延融資成本的攤銷 | 892 | | | 944 | | | |
遞延所得税準備金 | 997 | | | 2,584 | | | |
資產處置收益 | (561) | | | (1,185) | | | |
| | | | | |
解決與 GeoDynamics, Inc. 賣方的爭議 | — | | | 620 | | | |
其他,淨額 | (267) | | | 360 | | | |
扣除收購業務影響後的運營資產和負債變動: | | | | | |
應收賬款 | 39,042 | | | (20,469) | | | |
庫存 | (21,197) | | | (14,664) | | | |
應付賬款和應計負債 | (25,924) | | | (5,994) | | | |
遞延收入 | 8,237 | | | 4,647 | | | |
其他運營資產和負債,淨額 | 653 | | | (870) | | | |
(用於)經營活動提供的淨現金流 | 38,742 | | | (10,035) | | | |
| | | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | |
資本支出 | (17,338) | | | (6,453) | | | |
處置財產和設備所得的收益 | 690 | | | 1,652 | | | |
收購業務,扣除獲得的現金 | — | | | (8,125) | | | |
其他,淨額 | (66) | | | (85) | | | |
用於投資活動的淨現金流量 | (16,714) | | | (13,011) | | | |
| | | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | |
循環信貸額度借款 | 35,592 | | | 9,725 | | | |
循環信貸額度還款 | (35,592) | | | (9,725) | | | |
| | | | | |
的還款 1.50% 可轉換優先票據 | (17,315) | | | (6,272) | | | |
其他債務和融資租賃還款 | (226) | | | (359) | | | |
支付融資費用 | (95) | | | (74) | | | |
購買庫存股 | (3,001) | | | — | | | |
由於淨股票結算,股票增加到庫存股中 由於股票獎勵的歸屬 | (1,948) | | | (1,002) | | | |
用於融資活動的淨現金流量 | (22,585) | | | (7,707) | | | |
| | | | | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 959 | | | 147 | | | |
現金和現金等價物的淨變化 | 402 | | | (30,606) | | | |
現金和現金等價物,期初 | 42,018 | | | 52,852 | | | |
現金和現金等價物,期末 | $ | 42,420 | | | $ | 22,246 | | | |
| | | | | |
為以下各項支付(已收到)的現金: | | | | | |
利息 | $ | 4,060 | | | $ | 4,105 | | | |
所得税,淨額 | (1,475) | | | 291 | | | |
所附附附註是這些財務報表的組成部分。
目錄
石油國際, INC.和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
1. 演示的組織和依據
隨附的Oil States International, Inc.及其子公司(“公司”)未經審計的簡明合併財務報表是根據美國證券交易委員會有關臨時財務信息的規章制度編制的。根據這些細則和條例,根據公認會計原則(“GAAP”)編制的財務報表中通常包含的腳註披露中的某些信息已被壓縮或省略。本報告中包含的未經審計的財務報表反映了所有調整,包括正常的經常性調整,公司認為這些調整是公允地陳述所涵蓋的中期經營業績和中期資產負債表發佈之日的公司財務狀況所必需的。過渡期的業績不一定代表全年的業績。
按照公認會計原則編制簡明的合併財務報表要求管理層使用估計和假設來確定簡明合併財務報表之日報告的資產和負債金額以及或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。此類估算的例子包括但不限於商譽和長期資產減值、一段時間內確認的收入和收入、遞延所得税資產中記錄的估值補貼、庫存準備金、可疑賬目備抵金、訴訟和解以及與合同賠償和其他協議相關的未來潛在調整。實際結果可能與這些估計存在重大差異。
該公司於2023年第二季度修訂了附註9 “細分市場及相關信息” 中對分列收入信息的補充披露。上期披露的分類收入信息與本期的列報方式一致。
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告,這些公告自規定的生效日期起由公司採用。管理層認為,最近發佈的尚未生效的準則在採用後不會對公司的合併財務報表產生重大影響。
本報告中包含的財務報表應與公司截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的經審計的財務報表和隨附附註一起閲讀。
2. 選定資產負債表賬户明細
有關截至2023年6月30日和2022年12月31日的選定資產負債表賬户的其他信息如下所示(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
應收賬款,淨額: | | | |
貿易 | $ | 131,726 | | | $ | 145,540 | |
未開單收入 | 26,796 | | | 29,679 | |
合同資產 | 23,714 | | | 42,599 | |
其他 | 3,754 | | | 6,177 | |
應收賬款總額 | 185,990 | | | 223,995 | |
可疑賬款備抵金 | (5,073) | | | (5,226) | |
| $ | 180,917 | | | $ | 218,769 | |
| | | |
可疑賬款備抵佔應收賬款總額的百分比 | 3 | % | | 2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
遞延收入(合同負債) | $ | 53,027 | | | $ | 44,790 | |
截至2023年6月30日,淨額為美國和英國的應收賬款 73% 和 10分別佔總數的百分比。截至2023年6月30日,沒有其他國家或單一客户佔公司應收賬款總額的10%以上。
目錄
石油國際, INC.和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(續)
在截至2023年6月30日的六個月中,美元18.9百萬美元合同資產淨減少歸因於美元37.3在此期間轉入應收賬款的百萬美元,其中一部分被美元抵消18.4確認的收入為百萬美元。遞延收入(合同負債)增加了美元8.22023 年前六個月為百萬美元,摺合美元20.6百萬美元的新客户賬單在此期間未被確認為收入,但部分被確認的美元所抵消12.4百萬美元的收入在期初被延期。
以下彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中可疑賬款備抵中的活動(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 截至6月30日的六個月 |
| 2023 | | 2022 |
可疑賬目備抵——1月1日 | $ | 5,226 | | | $ | 4,471 | |
規定 | 14 | | | 1,044 | |
註銷 | (204) | | | (629) | |
其他 | 37 | | | 280 | |
可疑賬目備抵——6月30日 | $ | 5,073 | | | $ | 5,166 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
庫存,淨額: | | | |
成品和購買的產品 | $ | 103,641 | | | $ | 90,443 | |
工作正在進行中 | 33,431 | | | 32,079 | |
原材料 | 107,781 | | | 97,817 | |
庫存總額 | 244,853 | | | 220,339 | |
為過剩或過時庫存留出備抵金 | (39,721) | | | (37,681) | |
| $ | 205,132 | | | $ | 182,658 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
不動產、廠房和設備,淨額: | | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
不動產、廠房和設備 | | $ | 1,054,155 | | | $ | 1,128,834 | |
累計折舊 | | (758,140) | | | (824,999) | |
| | | | | | | $ | 296,015 | | | $ | 303,835 | |
在2023年第二季度,海上/製成品板塊持有的待售設施從不動產、廠房和設備重新歸類為預付資產和其他流動資產。該融資機制的估計公允價值超過其賬面淨值美元6.9百萬,因此沒有確認任何減值費用。
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,折舊費用為美元11.2百萬和美元12.0分別為百萬。折舊費用為 $22.2百萬和美元24.6截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年6月30日 | | 2022年12月31日 |
格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 淨賬面金額 | | 格羅斯 攜帶 金額 | | 累積的 攤銷 | | 淨賬面金額 |
其他無形資產: | | | | | | | | | | | |
客户關係 | $ | 141,313 | | | $ | 52,069 | | | $ | 89,244 | | | $ | 141,179 | | | $ | 47,629 | | | $ | 93,550 | |
專利/技術/專有技術 | 69,977 | | | 31,863 | | | 38,114 | | | 69,830 | | | 29,214 | | | 40,616 | |
商標名稱和其他 | 52,502 | | | 18,384 | | | 34,118 | | | 52,488 | | | 16,856 | | | 35,632 | |
| $ | 263,792 | | | $ | 102,316 | | | $ | 161,476 | | | $ | 263,497 | | | $ | 93,699 | | | $ | 169,798 | |
在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,攤銷費用為美元4.3百萬和美元5.3分別為百萬。攤銷費用為美元8.6百萬和美元10.4截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中,分別為百萬美元。
目錄
石油國際, INC.和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(續)
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
其他非流動資產: | | | |
遞延補償計劃 | $ | 19,231 | | | $ | 17,551 | |
遞延融資成本 | 1,543 | | | 1,893 | |
遞延所得税 | 2,351 | | | 1,517 | |
其他 | 4,674 | | | 4,726 | |
| $ | 27,799 | | | $ | 25,687 | |
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
應計負債: | | | |
應計補償 | $ | 21,742 | | | $ | 33,659 | |
所得税以外的應計税款 | 3,762 | | | 1,865 | |
保險負債 | 4,150 | | | 4,640 | |
應計利息 | 1,685 | | | 1,784 | |
應計佣金 | 2,475 | | | 2,302 | |
其他 | 9,173 | | | 4,807 | |
| $ | 42,987 | | | $ | 49,057 | |
3. 長期債務
截至2023年6月30日和2022年12月31日,長期債務包括以下內容(以千計):
| | | | | | | | | | | |
| 6月30日 2023 | | 十二月三十一日 2022 |
循環信貸額度(1) | $ | — | | | $ | — | |
2026 年注意事項(2) | 132,597 | | | 132,164 | |
2023 注意事項 | — | | | 17,303 | |
其他債務和融資租賃債務 | 3,189 | | | 3,430 | |
債務總額 | 135,786 | | | 152,897 | |
減去:當前部分 | (513) | | | (17,831) | |
長期債務總額 | $ | 135,273 | | | $ | 135,066 | |
____________________
(1)未攤銷的遞延融資成本為美元1.5百萬和美元1.9截至2023年6月30日和2022年12月31日,分別以其他非流動資產列報了百萬美元。
(2)2026年票據的未償還本金為美元135.0截至2023年6月30日和2022年12月31日,百萬人。
循環信貸額度
2021年2月10日,公司與某些貸款機構簽訂了優先擔保信貸額度,其中規定了美元125.0百萬美元基於資產的循環信貸額度(“ABL貸款”),根據該額度,信貸可用性取決於借款基數的計算。
ABL融資機制受經修訂的信貸協議管轄,富國銀行、全國協會為行政代理人,貸款人和其他金融機構不時為其當事方(“ABL協議”)。ABL 協議將於 2025 年 2 月 10 日到期,即將到期 91任何本金超過美元的未償債務到期前幾天17.5百萬。
ABL協議根據借款基礎計算提供資金,其中包括符合條件的美國客户應收賬款和庫存,並規定了美元50.0簽發信用證的次級限額為百萬美元。ABL協議下的借款由公司幾乎所有國內資產(不動產除外)和某些外國子公司的股票的質押擔保。
目錄
石油國際, INC.和子公司
未經審計的簡明合併財務報表附註
(續)
自2022年12月13日起,根據ABL協議借款的利率等於擔保隔夜融資利率(“SOFR”)的利率(下限利率為 0%) 加上邊距 2.75% 至 3.25%,或者按基準利率加上保證金為 1.75% 至 2.25%,每種情況下均基於平均借款可用性。每季度,公司還必須支付承諾費 0.375% 至 0.50年百分比,基於ABL協議下未使用的承諾。
ABL協議限制了公司承擔額外債務、授予資產留置權、支付股息或分配股權、處置資產、進行投資、償還其他債務(包括下文討論的2026年票據)、參與合併和其他事項的能力,但每種情況下都有某些例外情況。ABL協議包含慣常的違約條款,如果觸發這些條款,可能會導致加速償還當時未償還的所有款項。ABL協議還要求公司滿足並維持不低於的固定費用覆蓋率 1.0如果 ABL 協議下的可用性小於 (a) 中較大的一個,則改為 1.0 (i)15借款基礎的百分比和 (b) $14.1百萬;(ii)完成某些特定交易;或(iii)如果違約事件已經發生且仍在繼續。
截至2023年6月30日,該公司已經 不ABL 融資機制下未償還的借款和 $15.1數百萬張未兑付的信用證。截至2023年6月30日,可供提取的總金額為美元90.9百萬,根據當前借款基數減去未償借款和信用證計算得出。截至2023年6月30日,該公司遵守了ABL協議下的債務契約。
2026 年注意事項
公司發行了 $135.0百萬其本金總額 4.75根據公司與作為繼任受託人的全國協會Computershare信託公司簽訂的截至2021年3月19日的契約(“2026年契約”),2026年到期的可轉換優先票據(“2026年票據”)的百分比。
2026 年票據的利率為 4.75每年百分比,除非提前回購、兑換或兑換,否則將於 2026 年 4 月 1 日到期。每半年支付一次利息,分別在每年的4月1日和10月1日拖欠一次。如2026年契約所述,在某些情況下,2026年票據可能會產生額外利息和特別利息。初始兑換率為2026年票據每1,000美元本金95.3516股公司普通股(相當於初始轉換價格為美元)10.49每股普通股)。如2026年契約所述,在某些情況下,可以調整轉換率以及轉換價格。公司的意圖是以現金償還2026年票據的本金,並以公司普通股結算轉換功能(如果有的話)。截至2023年6月30日,允許2026年票據持有人轉換或要求我們回購2026年票據的條件均未得到滿足。
2023 注意事項
2023年2月15日,該公司的 1.502023年到期的可轉換優先票據(“2023年票據”)和未償還票據的百分比17.3百萬本金已全額償還。
4. 公允價值測量
公司的金融工具包括現金和現金等價物、投資、應收賬款、應付賬款和債務工具。公司認為,這些工具(2026年票據除外)在隨附的合併資產負債表上的賬面價值接近其公允價值。截至2023年6月30日,2026年票據的估計公允價值為美元143.9根據報價市場價格(二級公允價值衡量標準)計算的百萬美元,而本金為美元135.0百萬。
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(續)
5. 股東權益
普通股和優先股
下表提供了有關普通股數量變化的詳細信息,美元0.012023年前六個月未償還的面值(以千計):
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
已發行普通股——2022年12月31日 | | | | | 63,904 | |
扣除沒收後的限制性股票獎勵 | | | | | 644 | |
因股票獎勵歸屬税款而預扣的股份 | | | | | (206) | |
購買庫存股 | | | | | (439) | |
已發行普通股——2023年6月30日 | | | | | 63,903 | |
截至2023年6月30日和2022年12月31日,該公司已經 25,000,000優先股股份,$0.01面值,已授權, 不已發行或流通的股票。
2023 年 2 月 16 日,公司董事會批准了 $25.0百萬美元用於回購公司普通股,面值美元0.01每股,直至2025年2月。在2023年第二季度,該公司進行了回購 438,563該計劃下的普通股,總成本為美元3.0百萬。截至2023年6月30日,公司股票回購授權下的剩餘金額為美元22.0百萬。根據適用的證券法,此類購買將在公司認為適當的時間和金額進行。
累計其他綜合虧損
累計的其他綜合虧損作為股東權益的一部分列報,主要與兑美元的匯率波動有關,該波動用於折算公司運營部門的某些國際業務。累計其他綜合虧損低於 $78.9截至2022年12月31日的百萬至美元71.5截至2023年6月30日,百萬個。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中,計入其他綜合收益(虧損)一部分的貨幣折算調整主要歸因於英國和巴西。
在截至2023年6月30日的六個月中,英鎊和巴西雷亞爾的匯率上漲了 5% 和 8與美元相比,佔其他綜合收益的百分比分別為美元7.4百萬。在截至2022年6月30日的六個月中,英鎊的匯率下跌了 10與美元相比%,而巴西雷亞爾上漲了 7與美元相比的%,導致其他綜合虧損為美元11.8百萬。
6. 所得税
截至2023年6月30日的三個月和六個月的所得税支出是使用離散方法計算的。之所以使用這種方法,是因為公司經營業績和不可扣除費用的變化可能會對估計的年度有效税率產生重大影響。在截至2023年6月30日的三個月中,該公司的所得税支出為美元0.9百萬美元税前收入1.4百萬,其中包括某些不可扣除的費用、離散的税項以及對遞延所得税資產記錄的估值補貼的有利變化。相比之下,所得税支出為 $1.8百萬美元税前虧損3.4百萬,其中包括截至2022年6月30日的三個月,計入税收資產的估值補貼變動以及某些不可扣除的費用和離散税項的影響。
在截至2023年6月30日的六個月中,該公司的所得税支出為美元2.5百萬美元税前收入5.2百萬,其中包括某些不可扣除的費用、離散的税項以及對遞延所得税資產記錄的估值補貼的有利變化。相比之下,所得税支出為 $5.2百萬美元税前虧損9.3百萬,其中包括截至2022年6月30日的六個月中計入税資產的估值補貼以及某些不可扣除的費用和離散税項的影響。
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7. 每股淨收益(虧損)
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中每股基本和攤薄後淨收益(虧損)的分子和分母的對賬表(以千計,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | 六個月已結束 6月30日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | |
分子: | | | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 558 | | | $ | (5,144) | | | $ | 2,716 | | | $ | (14,568) | | | |
減去:歸屬於未歸屬限制性股票獎勵的收入 | (11) | | | — | | | (53) | | | — | | | |
每股基本淨收益(虧損)的分子 | 547 | | | (5,144) | | | 2,663 | | | (14,568) | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未歸屬的限制性股票獎勵 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
攤薄後每股淨收益(虧損)的分子 | $ | 547 | | | $ | (5,144) | | | $ | 2,663 | | | $ | (14,568) | | | |
| | | | | | | | | |
分母: | | | | | | | | | |
已發行普通股的加權平均數 | 64,061 | | | 61,948 | | | 64,064 | | | 61,788 | | | |
減去:未償還的未歸屬限制性股票獎勵的加權平均數 | (1,258) | | | (1,244) | | | (1,250) | | | (1,187) | | | |
每股基本淨收益(虧損)的分母 | 62,803 | | | 60,704 | | | 62,814 | | | 60,601 | | | |
稀釋性證券的影響: | | | | | | | | | |
未歸屬的限制性股票獎勵 | — | | | — | | | — | | | — | | | |
未歸屬的績效份額單位 | 371 | | | — | | | 347 | | | — | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
攤薄後每股淨收益(虧損)的分母 | 63,174 | | | 60,704 | | | 63,161 | | | 60,601 | | | |
| | | | | | | | | |
每股淨收益(虧損): | | | | | | | | | |
基本 | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.24) | | | |
稀釋 | 0.01 | | | (0.08) | | | 0.04 | | | (0.24) | | | |
截至2023年6月30日的三個月和六個月的攤薄後每股淨收益的計算不包括在內 163千股和 186由於其抗稀釋作用,根據未償還的股票期權,分別有千股可發行。截至2022年6月30日的三個月和六個月的攤薄後每股淨虧損的計算不包括在內 264千股和 306由於其抗稀釋作用,根據未償還的股票期權,分別有千股可發行。此外,由於公司股價等因素,2026年票據轉換後可發行的股票被排除在外。
8. 長期激勵補償
下表彙總了截至2023年6月30日的六個月中股票期權、基於服務的限制性股票和股票單位獎勵以及基於績效的股票單位獎勵的活動(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 股票期權 | | 基於服務的限制性股票 | | 基於績效和服務的庫存單位 |
太棒了 — 2022 年 12 月 31 日 | 245 | | | 1,222 | | | 494 | |
已授予 | — | | | 644 | | | 211 | |
歸屬和分佈式 | — | | | (617) | | | — | |
被沒收 | (84) | | | — | | | — | |
未付 — 2023 年 6 月 30 日 | 161 | | | 1,249 | | | 705 | |
加權平均授予日期公允價值(2023 年獎勵) | | | $ | 8.81 | | | $ | 8.66 | |
限制性股票計劃由基於服務的限制性股票和股票單位以及基於績效的股票單位組成。基於服務的限制性股票獎勵通常以直線形式授予,期限為 三年。基於服務的股票單位獎勵背心 一年,標的股票在指定的未來日期發行。 八十二截至2023年6月30日,有數千個服務類庫存單位未償還。一般以業績為基礎的股票單位獎勵
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結尾處的背心 三年期間,根據該計劃最終發行的股票數量取決於根據公司累計息税折舊攤銷前利潤累計實現預定義的具體業績目標的情況 三年時期。
如果任何基於績效的獎勵超過了預定義的目標,則可以增加股份,最高不超過 200可以授予目標獎勵的百分比。相反,如果實際業績低於預定義的目標,則歸屬的股份數量就會減少。如果實際業績低於門檻業績水平,則不授予任何限制性股票。
公司發放了有條件的長期現金激勵獎勵(“現金獎勵”),金額為美元1.52023年和2022年第一季度為百萬美元。每項現金獎勵的業績衡量標準是股東與同行公司集團相比的相對總回報 三年時期。每筆年度補助金的最終發放金額可能為 零最大值為 $3.1百萬,僅限於其目標獎勵價值 ($1.5如果公司在業績期內的股東總回報為負數,則為百萬)。與現金獎勵相關的債務被歸類為負債,並在各自的歸屬期內確認。
截至2023年6月30日的三個月和六個月中確認的股票薪酬支出總額為美元1.8百萬和美元3.4分別為百萬。截至2022年6月30日的三個月和六個月中確認的股票薪酬支出總額為美元1.7百萬和美元3.5分別為百萬。截至 2023 年 6 月 30 日,有 $10.6總薪酬成本中有100萬美元與未歸屬限制性股票獎勵有關,預計將在未來一段時間內在歸屬條件得到滿足後予以確認。
9. 細分市場和相關信息
公司通過以下方式運營 三運營部門:海上/製成品、井場服務和井下技術。 下表彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月按運營部門劃分的財務信息(以千計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) | | 資本支出 | | 總資產 |
截至2023年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
海上/製成品 | $ | 94,086 | | | $ | 4,647 | | | $ | 11,253 | | | $ | 4,662 | | | $ | 538,490 | |
油井現場服務 | 64,536 | | | 6,564 | | | 4,732 | | | 5,672 | | | 204,437 | |
井下技術 | 24,907 | | | 4,175 | | | (2,536) | | | 171 | | | 249,540 | |
企業 | — | | | 151 | | | (10,180) | | | 265 | | | 52,553 | |
總計 | $ | 183,529 | | | $ | 15,537 | | | $ | 3,269 | | | $ | 10,770 | | | $ | 1,045,020 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) | | 資本支出 | | 總資產 |
截至2022年6月30日的三個月 | | | | | | | | | |
海上/製成品 | $ | 96,467 | | | $ | 5,249 | | | $ | 9,441 | | | $ | 571 | | | $ | 552,091 | |
油井現場服務 | 54,819 | | | 7,395 | | | 601 | | | 2,918 | | | 195,444 | |
井下技術 | 30,548 | | | 4,423 | | | (1,485) | | | 67 | | | 257,174 | |
企業 | — | | | 172 | | | (9,647) | | | 39 | | | 47,594 | |
總計 | $ | 181,834 | | | $ | 17,239 | | | $ | (1,090) | | | $ | 3,595 | | | $ | 1,052,303 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) | | 資本支出 | | 總資產 |
截至2023年6月30日的六個月 | | | | | | | | | |
海上/製成品 | $ | 192,285 | | | $ | 9,315 | | | $ | 22,343 | | | $ | 5,197 | | | $ | 538,490 | |
油井現場服務 | 131,594 | | | 12,710 | | | 11,698 | | | 11,444 | | | 204,437 | |
井下技術 | 55,849 | | | 8,450 | | | (4,055) | | | 420 | | | 249,540 | |
企業 | — | | | 318 | | | (20,842) | | | 277 | | | 52,553 | |
總計 | $ | 379,728 | | | $ | 30,793 | | | $ | 9,144 | | | $ | 17,338 | | | $ | 1,045,020 | |
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| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入 | | 折舊和攤銷 | | 營業收入(虧損) | | 資本支出 | | 總資產 |
截至2022年6月30日的六個月 | | | | | | | | | |
海上/製成品 | $ | 180,579 | | | $ | 10,579 | | | $ | 19,637 | | | $ | 1,473 | | | $ | 552,091 | |
油井現場服務 | 102,991 | | | 15,327 | | | (2,794) | | | 4,466 | | | 195,444 | |
井下技術 | 62,308 | | | 8,807 | | | (2,990) | | | 384 | | | 257,174 | |
企業 | — | | | 343 | | | (19,279) | | | 130 | | | 47,594 | |
總計 | $ | 345,878 | | | $ | 35,056 | | | $ | (5,426) | | | $ | 6,453 | | | $ | 1,052,303 | |
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月中按運營部門分列的與客户簽訂合同的補充分列收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海上/製成品 | | 油井現場服務 | | 井下技術 | | 總計 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
截至6月30日的三個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
項目驅動: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 32,210 | | | $ | 41,098 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32,210 | | | $ | 41,098 | |
服務 | 24,846 | | | 23,995 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,846 | | | 23,995 | |
完全由項目驅動 | 57,056 | | | 65,093 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,056 | | | 65,093 | |
軍用和其他產品 | 7,965 | | | 7,763 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,965 | | | 7,763 | |
短週期: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 29,065 | | | 23,611 | | | — | | | — | | | 23,390 | | | 26,561 | | | 52,455 | | | 50,172 | |
服務 | — | | | — | | | 64,536 | | | 54,819 | | | 1,517 | | | 3,987 | | | 66,053 | | | 58,806 | |
短週期總計 | 29,065 | | | 23,611 | | | 64,536 | | | 54,819 | | | 24,907 | | | 30,548 | | | 118,508 | | | 108,978 | |
| $ | 94,086 | | | $ | 96,467 | | | $ | 64,536 | | | $ | 54,819 | | | $ | 24,907 | | | $ | 30,548 | | | $ | 183,529 | | | $ | 181,834 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 海上/製成品 | | 油井現場服務 | | 井下技術 | | 總計 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
截至6月30日的六個月 | | | | | | | | | | | | | | | |
項目驅動: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 71,342 | | | $ | 74,942 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 71,342 | | | $ | 74,942 | |
服務 | 49,476 | | | 48,293 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,476 | | | 48,293 | |
完全由項目驅動 | 120,818 | | | 123,235 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 120,818 | | | 123,235 | |
軍用和其他產品 | 14,962 | | | 13,109 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,962 | | | 13,109 | |
短週期: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 56,505 | | | 44,235 | | | — | | | — | | | 49,661 | | | 52,508 | | | 106,166 | | | 96,743 | |
服務 | — | | | — | | | 131,594 | | | 102,991 | | | 6,188 | | | 9,800 | | | 137,782 | | | 112,791 | |
短週期總計 | 56,505 | | | 44,235 | | | 131,594 | | | 102,991 | | | 55,849 | | | 62,308 | | | 243,948 | | | 209,534 | |
| $ | 192,285 | | | $ | 180,579 | | | $ | 131,594 | | | $ | 102,991 | | | $ | 55,849 | | | $ | 62,308 | | | $ | 379,728 | | | $ | 345,878 | |
隨着時間的推移,向客户轉移的產品和服務的收入約佔比 66% 和 64分別佔截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月合併收入的百分比。相應時期的收入餘額與在某個時間點向客户轉移的產品和服務有關。截至2023年6月30日,該公司擁有美元210.7剩餘的積壓數百萬與最初預計期限大於以下的合同有關 一年。大約 33預計剩餘積壓的百分比將在2023年剩餘六個月內被確認為收入,另外還有一個 472024年確認的百分比及其後的餘額。
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10. 承付款和或有開支
公司是各種未決或可能提出的索賠、訴訟和行政訴訟的當事方,要求就其商業運營、產品、員工和其他事項尋求損害賠償或其他補救措施,包括個人偶爾提出的聲稱因公司的產品或運營而接觸危險材料的索賠。其中一些索賠與收購企業之前發生的事項有關,有些則與公司出售的業務有關。在某些情況下,公司有權從企業的賣方那裏獲得賠償,而在其他情況下,公司已向企業的買方提供了賠償。儘管公司無法保證未決的法律和行政訴訟的結果以及這些結果可能對公司產生的影響,但管理層認為,此類訴訟結果產生的任何最終責任,在賠償或保險未另行規定或承保範圍內,都不會對公司的合併財務狀況、經營業績或流動性產生重大不利影響。
C關於前瞻性陳述的謹慎聲明
本10-Q表季度報告以及我們發表的其他聲明包含1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》(“交易法”)第21E條所指的某些 “前瞻性陳述”。由於許多重要因素,包括不正確或變更的假設,實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。有關可能影響我們業績的已知重大因素的討論,請參閲 “第一部分,第 1 項。業務”,“第一部分,第 1A 項。風險因素”,“第二部分,第 7 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 和 “第二部分,第7A項。關於市場風險的定量和定性披露” 包含在我們於2023年2月17日向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的2022年10-K表年度報告以及 “第二部分,第1A項” 中。風險因素” 包含在本10-Q表季度報告中。
你通常可以通過使用前瞻性詞語來識別 “前瞻性陳述”,例如 “可能”、“將”、“可以”、“項目”、“相信”、“預期”、“預期”、“估計”、“潛力”、“計劃”、“預測”、“提議”、“應該”、“尋求” 和其他類似的詞語。此類報表可能涉及我們未來的財務狀況、預算、資本支出、預計成本、未來運營的計劃和管理目標以及未來可能的戰略交易。實際結果通常與假設的事實不同,視情況而定,這種差異可能是重大的。
儘管我們認為我們在合理的基礎上提供真誠的前瞻性陳述,但無法保證實際結果與此類前瞻性陳述沒有區別。以下是可能導致實際業績與我們或代表我們發表的任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的重要因素:
•銀行和資本市場中斷的影響,包括2023年3月和5月發生的三起美國銀行倒閉;
•始於2022年2月的俄羅斯和烏克蘭之間持續軍事行動的影響,包括但不限於能源市場中斷、供應鏈中斷和成本增加、政府制裁以及計劃中的客户項目的延誤或可能取消;
•石油輸出國組織(“歐佩克”)和其他生產國設定和維持石油生產水平和定價的能力和意願;
•石油和天然氣的供應和需求水平;
•石油和天然氣當前和未來價格的波動;
•勘探、鑽探和完井活動的水平;
•石油和天然氣行業的週期性;
•海上石油和天然氣開發活動的水平;
•我們客户的財務狀況;
•環境問題的影響,包括為通過環境或氣候變化法規而採取的行政行動以及監管或立法工作,這些法規可能導致運營成本增加或全球石油和天然氣產量或需求減少;
•美國證券交易委員會提出的與披露一系列氣候相關信息和風險有關的新規則;
•出於對氣候變化的威脅的擔憂,限制或取消某些石油和天然氣勘探、開發和生產活動的政治、經濟和訴訟努力;
•有吸引力的石油和天然氣田前景的可用性和可獲得性,這可能會受到政府行動或其他各方限制鑽探和完井活動的行動的影響;
•全球總體經濟狀況;
•全球天氣狀況和自然災害,包括墨西哥灣的颶風;
•税收法律法規的變化;
•供應鏈中斷;
•關税和關税對進口材料和出口成品的影響;
•我們及時獲得和維護運營設施的關鍵許可證的能力;
•我們吸引和留住熟練人才的能力;
•訴訟、威脅訴訟或政府訴訟的負面結果;
•我們開發具有競爭力的新技術和產品的能力;
•通貨膨脹,包括隨着成本的增加,我們向客户提高價格的能力;
•貨幣匯率的波動;
•物理、數字、網絡、內部和外部安全漏洞以及其他影響信息安全和數據隱私的事件;
•銀行和資本市場的資本成本以及我們進入銀行和資本市場的能力;
•我們保護和執行我們的知識產權的能力;
•我們完成收購業務整合並實現預期收益增長的能力;以及
•“第一部分,第 1A 項” 中確定的其他因素。風險因素” 見我們的2022年10-K表年度報告,以及 “第二部分,第1A項”。風險因素” 包含在本10-Q表季度報告中。
如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實,或者如果我們的前瞻性陳述所依據的假設被證明不正確或發生了變化,則實際結果可能與預期、估計或預測的結果存在重大差異。此外,上述因素不一定是可能導致實際業績與我們或代表我們發表的任何前瞻性陳述中表達的結果存在重大差異的所有重要因素。提醒讀者不要過分依賴前瞻性陳述,這些陳述僅代表截至本文發佈之日。我們不承擔任何責任,在前瞻性陳述發佈之日後公開發布修訂結果。
此外,在本10-Q表季度報告的某些地方,我們指的是第三方發佈的旨在描述能源行業趨勢或發展的信息和報告。我們這樣做是為了方便股東,也是為了提供市場上可用的信息,以幫助我們的投資者更好地瞭解我們運營的市場環境。但是,我們明確不對此類信息的準確性和完整性承擔任何責任,也沒有義務更新此類信息。
第 2 項。 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
以下討論和分析應與我們在10-Q表季度報告中其他地方包含的簡明合併財務報表和報表附註以及我們在2022年10-K表年度報告中包含的合併財務報表和報表附註一起閲讀,以瞭解可能影響不同時期可比性的因素,例如費用和抵免、融資交易和税收法規的變化。
我們通過海上/製成品、井場服務和井下技術領域,為能源、工業和軍事領域的客户提供廣泛的製成品和服務。對我們產品和服務的需求是週期性的,在很大程度上取決於石油和天然氣行業的活動水平,尤其是我們的客户是否願意將資金投資於原油和天然氣儲量的勘探和開發。我們客户的資本支出計劃通常基於他們的現金流以及對短期和長期大宗商品價格的前景,這使得對我們產品和服務的需求對未來原油和天然氣價格的預期以及經濟增長、大宗商品需求以及對資源生產的估計以及與環境、社會和治理(“ESG”)考慮相關的監管壓力很敏感。
最近的事態發展
布倫特原油和西德克薩斯中質原油(“WTI”)原油和天然氣價格走勢如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 平均價格(1)截至季度 | | 平均價格(1)截至12月31日的財年 |
年 | | 3 月 31 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 12 月 31 日 | |
布倫特原油(每桶) | | | | | | | | |
2023 | | $ | 81.01 | | | $ | 77.99 | | | | | | | |
2022 | | 100.87 | | | 113.84 | | | $ | 100.71 | | | $ | 88.77 | | | $ | 100.99 | |
WTI原油(每桶) | | | | | | | | |
2023 | | $ | 75.91 | | | $ | 73.54 | | | | | | | |
2022 | | 95.18 | | | 108.83 | | | $ | 93.06 | | | $ | 82.79 | | | $ | 94.90 | |
Henry Hub 天然氣(每 mmBtu) | | | | | | |
2023 | | $ | 2.64 | | | $ | 2.16 | | | | | | | |
2022 | | 4.67 | | | 7.50 | | | $ | 8.03 | | | $ | 5.55 | | | $ | 6.45 | |
________________
(1)來源:美國能源信息管理局(現貨價格)。
2023年7月21日,布倫特原油、WTI原油和天然氣現貨價格分別收於每桶81.06美元、每桶77.06美元和每百萬英熱單位2.61美元。此外,如下文詳細介紹的那樣,2023年7月21日公佈的美國鑽機數量為669台,比2023年第二季度的平均水平低7%。
2023年2月,我們償還了2023年票據下未償還的1,730萬美元本金和應計利息(定義見下文)。此外,我們的董事會批准了一項2,500萬美元的股票回購計劃,該計劃將持續到2025年2月。在2023年第二季度,根據該授權進行了300萬美元的股票回購。
概述
WTI原油和天然氣當前和預期的未來定價以及通貨膨脹成本的上漲,以及對我們運營地區監管環境的預期,這些因素將繼續影響我們的客户向其業務投資資本的意願。對布倫特原油長期價格的預期將繼續影響我們客户與全球海上鑽探和開發相關的支出,從而影響我們海上/製成品板塊的很大一部分活動。
由於多種因素,原油價格和原油需求水平可能保持高度波動,包括:與銀行業混亂、地緣政治衝突(例如俄羅斯入侵烏克蘭的方向和結果)以及國際緊張局勢相關的全球不確定性;制裁;全球經濟衰退的感知風險;國內或國際原油產量;政府規章制度的變化;運營商將資金投資於資源勘探和開發的意願;使用替代燃料; 提高車輛燃油效率; 更持續地向電動汽車轉型; 以及持續存在的供需失衡的可能性.由於這些因素以及對創造可持續現金流的渴望,我們客户的資本投資暫時下降。
在過去的十年中,由於技術進步導致美國東北部多產的盆地以及美國非常規油井鑽探和完工產生的相關天然氣生產了大量的天然氣,客户在天然氣頁巖油田中的支出有所放緩。
鑑於我們在美國業務的短期召喚性質,美國的鑽探、完井和生產活動以及我們的財務業績,對大宗商品價格,尤其是WTI原油價格的短期波動很敏感。
我們的海上/製成品部門為全球海上石油和天然氣生產系統和設施提供以技術為導向、高度工程化的產品和服務,併為海上和陸基鑽探和完井市場提供某些產品和服務。該細分市場還生產各種產品,用於工業、軍事和傳統能源行業以外的其他應用。此外,我們正在投資與替代能源開發相關的研究和產品開發,並已獲得精選合同,並正在競標其他促進替代能源開發的項目,包括海上風能和深海採礦機會。該細分市場尤其受到全球深水鑽探和生產支出的影響,這主要是由我們客户的長期大宗商品需求預測以及原油和天然氣價格前景推動的。2023年前六個月,離岸/製成品板塊的銷售額中約有63%是由我們客户的資本支出推動的
用於勘探和開發性鑽探、新建海上生產基礎設施以及海底管道連接和維修系統應用的產品和服務,以及用於現有海上鑽機和其他船隻的升級設備(此處稱為 “項目驅動的產品和服務”)。深水石油和天然氣開發項目通常涉及大量資本投資和多年發展計劃。此類項目通常由較大的勘探、油田開發和生產公司(主要是國際石油公司和國營國營石油公司)使用相對保守的原油和天然氣定價假設進行。鑑於油田開發的交貨時間很長,我們認為,其中一些深水項目一旦獲準開發,通常不太容易因原油和天然氣價格的短期波動而發生變化。
截至2023年6月30日,我們的離岸/製成品板塊報告的積壓從截至2022年12月31日的3.08億美元和截至2022年6月30日的2.41億美元增至3.38億美元。2023年第二季度的預訂總額為1.06億美元,賬單比率為1.1倍(年初至今為1.2倍)。下表列出了截至指定日期的積壓情況(以百萬計)。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至的待辦事項列表 |
年 | | 3 月 31 日 | | 6 月 30 日 | | 9 月 30 日 | | 12 月 31 日 |
2023 | | $ | 326 | | | $ | 338 | | | | | |
2022 | | 265 | | | 241 | | | $ | 258 | | | $ | 308 | |
2021 | | 226 | | | 214 | | | 249 | | | 260 | |
我們的油井現場服務部門在美國(包括墨西哥灣)和國際上提供完井服務,在較小程度上還提供陸地鑽探服務。鑑於其業務的短期召集性質,美國的鑽探和完井活動以及我們的油井現場服務業績,對大宗商品價格,尤其是WTI原油價格的短期波動很敏感。我們主要提供設備和服務人員,用於美國業務中新油井和重新完井的完井和初始生產,這主要取決於我們業務區域鑽探、完井和修井活動的水平和複雜性。隨着向多井墊的持續過渡、更長的橫向井鑽探和井下壓力的增加,以及在水平井中完成的壓裂階段數量的增加,油井的強度和複雜性都增加了。
我們的井下技術部門提供石油和天然氣穿孔系統、井下工具和服務,以支持完井、幹預、有線和廢井作業。該部門設計、製造其消耗性工程產品並將其銷售給油田服務部門以及勘探和生產公司。該細分市場的產品和服務包括通過專利和專有系統以及先進的建模和分析工具在穿孔技術方面的創新。這種專業知識促成了隧道穿孔尺寸、深度和質量的優化,這些都是最大限度地提高水力壓裂效率的關鍵因素。其他產品包括專有的壓裂塞和腳踏閥產品,這些產品側重於水平井水力壓裂的區域隔離,以及用於完井、幹預和退役應用的各種消耗品,例如安裝工具和橋塞。Downhole Technologies細分市場的需求驅動因素包括橫向長度延長、壓裂階段增加和穿孔集羣增加的持續趨勢,以提高非常規油井生產率,這需要持續的技術和產品開發。
我們每個細分市場對我們完井相關產品和服務的需求與在美國鑽探的油井總數、鑽探總面積、已完成的鑽井數量以及鑽機數量的變化高度相關。下表彙總了貝克休斯公司測得的截至所述期間的美國和國際鑽機數量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2023年7月21日 | | 的平均值 |
| | 截至6月30日的三個月 | | 截至6月30日的六個月 |
| | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
美國鑽機數量: | | | | | | | | | |
陸地 — 石油 | 509 | | 551 | | 548 | | 565 | | 521 |
土地-天然氣和其他 | 138 | | 146 | | 149 | | 151 | | 137 |
離岸 | 22 | | 22 | | 16 | | 20 | | 17 |
| 669 | | 719 | | 713 | | 736 | | 675 |
國際鑽機數量: | | | | | | | | | |
土地 | | | 844 | | 733 | | 871 | | 781 |
離岸 | | | 231 | | 197 | | 228 | | 195 |
| | | 1,075 | | 930 | | 1,099 | | 976 |
| | | 1,794 | | 1,643 | | 1,835 | | 1,651 |
美國能源行業主要側重於利用水平鑽探和完井技術在美國頁巖油田中進行原油和富含液體的勘探和開發活動。截至2023年6月30日,石油定向鑽探佔美國鑽機總數的81%,其餘主要與天然氣有關。從上表可以得出,與2022年前六個月的平均水平相比,2023年前六個月美國的平均鑽機數量增加了61台,增長了9%。
我們在生產產品時使用各種國產和進口的原材料和零部件產品,包括鋼材。美國已對包括鋼鐵和鋁在內的各種進口產品徵收關税。為了應對美國對鋼鐵和鋁徵收的關税,歐盟和其他幾個國家,包括加拿大和中國,威脅和/或徵收報復性關税。此外,為了應對俄羅斯入侵烏克蘭,歐盟、美國、英國、瑞士和其他國家的政府已對俄羅斯和俄羅斯的利益實施了制裁。這些制裁和關税的影響以及現有貿易協定和海關、反傾銷和反補貼税法規的適用和解釋繼續演變,我們將繼續監測這些問題。如果我們在採購這些原材料和組件產品時遇到困難,或者如果我們必須為這些產品支付的價格上漲而我們無法將相應的成本增加轉嫁給客户,那麼我們的財務狀況、現金流和經營業績可能會受到不利影響。此外,石油和天然氣井鑽探和完井的潛在成本的不確定性可能導致我們的客户推遲或取消計劃中的項目,如果發生這種情況,將對我們的財務狀況、現金流和經營業績產生不利影響。
可能影響我們業務和財務業績的其他因素包括但不限於:總體全球經濟環境(包括銀行業的中斷);競爭性定價壓力;公共衞生危機;自然災害;勞動力市場限制;供應鏈中斷;工資、材料、零件、設備和其他成本的通貨膨脹;氣候相關和其他監管變化;地緣政治緊張局勢;以及美國和國際市場税法的變化。我們將繼續關注全球經濟、原油和天然氣的價格和需求,以及由此對客户資本支出計劃和運營的影響,以便規劃和管理我們的業務。
人力資本
有關我們的健康和安全、多元化和其他勞動力政策的更多信息,請參閲 “第一部分,第 1 項。商業——人力資本” 載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。
精選財務數據
這些選定的財務數據應與 “第一部分,第1項” 中包含的未經審計的簡明合併財務報表和相關附註一起閲讀。本季度報告(10-Q)和 “第二部分,第 7 項” 中的 “財務報表”。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 以及我們的合併財務報表和相關附註包含在 “第二部分,第8項” 中。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “財務報表和補充數據”,以瞭解可能影響所選財務數據可比性的因素。
我們在2023年第二季度修訂了分列收入信息補充披露的列報方式。本次討論和分析中披露的前期收入分列信息與本期列報方式一致。
未經審計的合併經營業績
以下彙總了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月的合併經營業績(以千計,每股金額除外):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | | | 六個月已結束 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 方差 | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
收入: | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 92,630 | | | $ | 99,033 | | | $ | (6,403) | | | $ | 192,470 | | | $ | 184,794 | | | $ | 7,676 | |
服務 | 90,899 | | | 82,801 | | | 8,098 | | | 187,258 | | | 161,084 | | | 26,174 | |
| 183,529 | | | 181,834 | | | 1,695 | | | 379,728 | | | 345,878 | | | 33,850 | |
成本和支出: | | | | | | | | | | | |
產品成本 | 72,659 | | | 79,388 | | | (6,729) | | | 151,336 | | | 144,189 | | | 7,147 | |
服務成本 | 69,371 | | | 62,768 | | | 6,603 | | | 141,429 | | | 124,571 | | | 16,858 | |
收入成本(不包括下文列出的折舊和攤銷費用) | 142,030 | | | 142,156 | | | (126) | | | 292,765 | | | 268,760 | | | 24,005 | |
銷售、一般和管理費用 | 23,528 | | | 23,757 | | | (229) | | | 47,544 | | | 47,590 | | | (46) | |
折舊和攤銷費用 | 15,537 | | | 17,239 | | | (1,702) | | | 30,793 | | | 35,056 | | | (4,263) | |
其他營業收入,淨額 | (835) | | | (228) | | | (607) | | | (518) | | | (102) | | | (416) | |
| 180,260 | | | 182,924 | | | (2,664) | | | 370,584 | | | 351,304 | | | 19,280 | |
營業收入(虧損) | 3,269 | | | (1,090) | | | 4,359 | | | 9,144 | | | (5,426) | | | 14,570 | |
| | | | | | | | | | | |
利息支出,淨額 | (2,059) | | | (2,638) | | | 579 | | | (4,450) | | | (5,310) | | | 860 | |
其他收入,淨額 | 210 | | | 376 | | | (166) | | | 486 | | | 1,401 | | | (915) | |
所得税前收入(虧損) | 1,420 | | | (3,352) | | | 4,772 | | | 5,180 | | | (9,335) | | | 14,515 | |
所得税準備金 | (862) | | | (1,792) | | | 930 | | | (2,464) | | | (5,233) | | | 2,769 | |
淨收益(虧損) | $ | 558 | | | $ | (5,144) | | | $ | 5,702 | | | $ | 2,716 | | | $ | (14,568) | | | $ | 17,284 | |
| | | | | | | | | | | |
每股淨收益(虧損): |
基本 | $ | 0.01 | | | $ | (0.08) | | | | | $ | 0.04 | | | $ | (0.24) | | | |
稀釋 | 0.01 | | | (0.08) | | | | | 0.04 | | | (0.24) | | | |
| | | | | | | | | | | |
加權平均已發行普通股數量: |
基本 | 62,803 | | 60,704 | | | | 62,814 | | 60,601 | | |
稀釋 | 63,174 | | 60,704 | | | | 63,161 | | 60,601 | | |
未經審計的分部經營業績
我們在三個不同的運營領域管理和衡量我們的業務業績:海上/製成品、井場服務和井下技術。截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月和六個月按運營部門分列的補充財務信息彙總如下(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 6月30日 | | | | 六個月已結束 6月30日 | | |
| 2023 | | 2022 | | 方差 | | 2023 | | 2022 | | 方差 |
收入: | | | | | | | | | | | |
海上/製成品 | | | | | | | | | | | |
項目驅動: | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 32,210 | | | $ | 41,098 | | | $ | (8,888) | | | $ | 71,342 | | | $ | 74,942 | | | $ | (3,600) | |
服務 | 24,846 | | | 23,995 | | | 851 | | | 49,476 | | | 48,293 | | | 1,183 | |
| 57,056 | | | 65,093 | | | (8,037) | | | 120,818 | | | 123,235 | | | (2,417) | |
軍用和其他產品 | 7,965 | | | 7,763 | | | 202 | | | 14,962 | | | 13,109 | | | 1,853 | |
短週期產品 | 29,065 | | | 23,611 | | | 5,454 | | | 56,505 | | | 44,235 | | | 12,270 | |
海上/製成品總數 | 94,086 | | | 96,467 | | | (2,381) | | | 192,285 | | | 180,579 | | | 11,706 | |
油井現場服務 | 64,536 | | | 54,819 | | | 9,717 | | | 131,594 | | | 102,991 | | | 28,603 | |
井下技術 | 24,907 | | | 30,548 | | | (5,641) | | | 55,849 | | | 62,308 | | | (6,459) | |
| $ | 183,529 | | | $ | 181,834 | | | $ | 1,695 | | | $ | 379,728 | | | $ | 345,878 | | | $ | 33,850 | |
| | | | | | | | | | | |
營業收入(虧損): | | | | | | | | | | | |
海上/製成品 | $ | 11,253 | | | $ | 9,441 | | | $ | 1,812 | | | $ | 22,343 | | | $ | 19,637 | | | $ | 2,706 | |
油井現場服務 | 4,732 | | | 601 | | | 4,131 | | | 11,698 | | | (2,794) | | | 14,492 | |
井下技術 | (2,536) | | | (1,485) | | | (1,051) | | | (4,055) | | | (2,990) | | | (1,065) | |
企業 | (10,180) | | | (9,647) | | | (533) | | | (20,842) | | | (19,279) | | | (1,563) | |
| $ | 3,269 | | | $ | (1,090) | | | $ | 4,359 | | | $ | 9,144 | | | $ | (5,426) | | | $ | 14,570 | |
截至2023年6月30日的三個月,與截至2022年6月30日的三個月相比
我們報告稱,截至2023年6月30日的三個月,淨收益為60萬美元,合每股收益0.01美元。相比之下,截至2022年6月30日的三個月,淨虧損為510萬美元,合每股虧損0.08美元。
客户增加資本投資,加上我們的內部成本控制和嚴格的資本紀律措施以及其他公司行動,使我們最近的合併業績有了顯著改善。
收入。2023年第二季度的合併總收入比2022年第二季度增加了170萬美元,增長了1%。
2023年第二季度的合併產品收入比2022年第二季度減少了640萬美元,下降了6%,這主要是由於生產設施和連接器產品從積壓轉為收入的時機以及客户對穿孔產品的需求減少。2023年第二季度的合併服務收入比2022年第二季度增加了810萬美元,增長了10%,這主要是由於美國頁巖油開採區和墨西哥灣的客户支出增加。
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月,按運營部門分列的與客户簽訂合同的補充分列收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 離岸/製成品 | | 油井現場服務 | | 井下技術 | | 總計 |
截至6月30日的三個月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
項目驅動: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 32,210 | | | $ | 41,098 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 32,210 | | | $ | 41,098 | |
服務 | 24,846 | | | 23,995 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 24,846 | | | 23,995 | |
完全由項目驅動 | 57,056 | | | 65,093 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 57,056 | | | 65,093 | |
軍用和其他產品 | 7,965 | | | 7,763 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,965 | | | 7,763 | |
短週期: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 29,065 | | | 23,611 | | | — | | | — | | | 23,390 | | | 26,561 | | | 52,455 | | | 50,172 | |
服務 | — | | | — | | | 64,536 | | | 54,819 | | | 1,517 | | | 3,987 | | | 66,053 | | | 58,806 | |
短週期總計 | 29,065 | | | 23,611 | | | 64,536 | | | 54,819 | | | 24,907 | | | 30,548 | | | 118,508 | | | 108,978 | |
| $ | 94,086 | | | $ | 96,467 | | | $ | 64,536 | | | $ | 54,819 | | | $ | 24,907 | | | $ | 30,548 | | | $ | 183,529 | | | $ | 181,834 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按類型分列的佔總收入的百分比- | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 74 | % | | 75 | % | | — | % | | — | % | | 94 | % | | 87 | % | | 50 | % | | 54 | % |
服務 | 26 | % | | 25 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 6 | % | | 13 | % | | 50 | % | | 46 | % |
收入成本(不包括折舊和攤銷費用)。我們在2023年第二季度的合併總收入成本(不包括折舊和攤銷費用)與2022年第二季度公佈的水平相當。
2023年第二季度的合併產品成本比2022年第二季度減少了670萬美元,下降了8%,這是由於報告的收入下降和銷售結構的變化,但材料、運輸、勞動力和其他成本的增加部分抵消了這一點。由於收入水平提高以及勞動力和其他成本增加的影響,2023年第二季度的合併服務成本比2022年第二季度增加了660萬美元,增長了11%。
銷售、一般和管理費用。2023年第二季度的銷售、一般和管理費用與2022年第二季度公佈的水平相當。
折舊和攤銷費用。與上一季度相比,2023年第二季度的折舊和攤銷費用減少了170萬美元,下降了10%,這主要是由於近年來我們在井場服務領域的資本投資減少。我們未經審計的簡明合併財務報表附註9 “分部和相關信息” 按分部列出了折舊和攤銷費用。
營業收入(虧損)。2023年第二季度,我們的合併營業收入為330萬美元。相比之下,2022年第二季度確認的合併營業虧損為110萬美元。
利息支出,淨額2023年第二季度的淨利息支出總額為210萬美元,而2022年同期為260萬美元。2023年第二季度,利息支出佔未償債務總額的百分比約為7%,而2022年第二季度為6%。
所得税。截至2023年6月30日的三個月的所得税支出採用離散方法計算。之所以使用這種方法,是因為我們的經營業績和不可扣除支出的變化可能會對估計的年度有效税率產生重大影響。在截至2023年6月30日的三個月中,我們的所得税準備金為90萬美元,税前收入為140萬美元,其中包括某些不可扣除的費用、離散的税收項目以及對遞延所得税資產記錄的估值補貼的有利變化。相比之下,截至2022年6月30日的三個月,税前虧損為340萬美元,所得税準備金為180萬美元,這受到遞延所得税資產中記錄的估值補貼以及某些不可扣除的支出的負面影響。
其他綜合 收入(虧損)。報告的綜合收益(虧損)是報告的淨收益(虧損)和其他綜合收益(虧損)的總和。2023年第二季度的其他綜合收益為330萬美元,而2022年第二季度的綜合虧損為1,270萬美元,這是由於匯率與美元相比的波動,美元用於折算我們運營部門的某些國際業務。在截至2023年6月30日和2022年6月30日的三個月中,計入其他綜合收益(虧損)一部分的貨幣折算調整主要歸因於英國和巴西。2023年第二季度,與美元相比,英鎊和巴西雷亞爾的匯率均有所上漲。相比之下,2022年第二季度,英鎊和巴西雷亞爾的匯率與美元相比均走弱。
分部經營業績
海上/製成品
收入。 與2022年第二季度相比,我們的海上/製成品板塊2023年第二季度的收入減少了240萬美元,下降了2%,這主要是由於生產設施和連接器產品從積壓轉為收入的時機,但短週期產品收入的增加部分抵消了這一點。
營業收入。我們的離岸/製成品板塊在2023年第二季度公佈的營業收入為1,130萬美元,而2022年第二季度的營業收入為940萬美元。同比增長的主要原因是產品銷售組合的有利轉變。
待辦事項。截至2023年6月30日,我們的離岸/製成品板塊的積壓訂單總額為3.38億美元,其中2023年第二季度的預訂量為1.06億美元,季度賬面賬單比率為1.1倍。
油井現場服務
收入。2023年第二季度,我們的井場服務板塊收入與上一季度相比增長了970萬美元,增長了18%,這主要是由於美國客户活動水平的提高。
營業收入。我們的井場服務板塊在2023年第二季度公佈的營業收入為470萬美元,而2022年第二季度的營業收入為60萬美元。該細分市場的經營業績比上年同期增長了410萬美元,這主要是由於報告的收入增長以及折舊和攤銷費用減少了80萬美元,但部分被勞動力、材料和其他成本的增加所抵消。
井下技術
收入。 2023年第二季度,我們的井下技術板塊收入比上年同期減少了560萬美元,下降了18%。
營業虧損。我們的井下技術板塊報告稱,2023年第二季度的營業虧損為250萬美元,其中包括用於過剩和過時庫存的100萬美元非現金準備金。相比之下,去年同期的營業虧損為150萬美元。
企業
營業虧損。2023年第二季度的公司支出比上年同期增加了50萬美元,增長了6%,這主要是由於營銷和人事成本的增加。
截至2023年6月30日的六個月與截至2022年6月30日的六個月相比
我們報告稱,截至2023年6月30日的六個月淨收益為270萬美元,合每股收益0.04美元。相比之下,截至2022年6月30日的六個月淨虧損為1,460萬美元,合每股虧損0.24美元。
客户增加資本投資,加上我們的內部成本控制和嚴格的資本紀律措施以及其他公司行動,使我們最近的合併業績有了顯著改善。
收入。2023年前六個月的合併總收入比2022年前六個月增加了3,390萬美元,增長了10%。
2023年前六個月的合併產品收入比2022年前六個月增加了770萬美元,增長了4%,這主要是由於客户對短週期產品的需求增加。2023年前六個月的合併服務收入比2022年前六個月增加了2620萬美元,增長了16%,這主要是由於美國頁巖油開採區和墨西哥灣的客户支出增加。
下表提供了截至2023年6月30日和2022年6月30日的六個月中按運營部門分列的與客户簽訂合同的補充分列收入(以千計):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 離岸/製成品 | | 油井現場服務 | | 井下技術 | | 總計 |
截至6月30日的六個月 | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
項目驅動: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | $ | 71,342 | | | $ | 74,942 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 71,342 | | | $ | 74,942 | |
服務 | 49,476 | | | 48,293 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 49,476 | | | 48,293 | |
完全由項目驅動 | 120,818 | | | 123,235 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 120,818 | | | 123,235 | |
軍用和其他產品 | 14,962 | | | 13,109 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,962 | | | 13,109 | |
短週期: | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 56,505 | | | 44,235 | | | — | | | — | | | 49,661 | | | 52,508 | | | 106,166 | | | 96,743 | |
服務 | — | | | — | | | 131,594 | | | 102,991 | | | 6,188 | | | 9,800 | | | 137,782 | | | 112,791 | |
短週期總計 | 56,505 | | | 44,235 | | | 131,594 | | | 102,991 | | | 55,849 | | | 62,308 | | | 243,948 | | | 209,534 | |
| $ | 192,285 | | | $ | 180,579 | | | $ | 131,594 | | | $ | 102,991 | | | $ | 55,849 | | | $ | 62,308 | | | $ | 379,728 | | | $ | 345,878 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按類型分列的佔總收入的百分比- | | | | | | | | | | | | | | | |
產品 | 74 | % | | 73 | % | | — | % | | — | % | | 89 | % | | 84 | % | | 51 | % | | 53 | % |
服務 | 26 | % | | 27 | % | | 100 | % | | 100 | % | | 11 | % | | 16 | % | | 49 | % | | 47 | % |
收入成本(不包括折舊和攤銷費用)。與2022年前六個月相比,我們在2023年前六個月的合併總收入成本(不包括折舊和攤銷費用)增加了2400萬美元,增長了9%。
與2022年前六個月相比,2023年前六個月的合併產品成本增加了710萬美元,增長了5%,這主要是由於報告的收入增長和銷售結構的變化,以及材料、運輸、勞動力和其他成本的增加。與2022年前六個月相比,2023年前六個月的合併服務成本增加了1,690萬美元,增長了14%,這主要是由於收入水平提高以及勞動力和其他成本增加的影響。
銷售、一般和管理費用。儘管總收入增長了10%,但2023年前六個月的銷售、一般和管理費用與2022年前六個月相當。
折舊和攤銷費用。與去年同期相比,2023年前六個月的折舊和攤銷費用減少了430萬美元,下降了12%,這主要是由於近年來我們在井場服務領域的資本投資減少。我們未經審計的簡明合併財務報表附註9 “分部和相關信息” 按分部列出了折舊和攤銷費用。
營業收入(虧損)。2023年前六個月,我們的合併營業收入為910萬美元。相比之下,2022年前六個月確認的合併營業虧損為540萬美元。
利息支出,淨額2023年前六個月的淨利息支出總額為450萬美元,而2022年前六個月為530萬美元。2023年前六個月的利息支出佔未償債務總額的百分比約為7%,而2022年前六個月為6%。
所得税。2023 年前六個月的所得税支出採用離散方法計算。之所以使用這種方法,是因為我們的經營業績和不可扣除支出的變化可能會對估計的年度有效税率產生重大影響。在2023年前六個月,我們的所得税準備金為250萬美元,税前收入為520萬美元,其中包括某些不可扣除的支出、離散的税收項目以及對遞延所得税資產記錄的估值補貼的有利變化。相比之下,2022年前六個月的所得税準備金為520萬美元,税前虧損為930萬美元,這受到遞延所得税資產中記錄的估值補貼以及某些不可扣除的費用和離散税項的負面影響。
其他綜合 收入(虧損)。報告的綜合收益(虧損)是報告的淨收益(虧損)和其他綜合收益(虧損)的總和。2023年前六個月的其他綜合收益為740萬美元,而2022年前六個月的綜合虧損為1180萬美元,這是由於我們運營部門某些國際業務的外幣兑美元匯率波動。在2023年和2022年的前六個月中,作為其他綜合收益(虧損)組成部分的貨幣折算調整主要歸因於英國和巴西。在2023年的前六個月中,英鎊和巴西雷亞爾的匯率相對於美元走強。在2022年的前六個月中,英鎊兑美元匯率走弱,而巴西雷亞爾兑美元匯率走強。
分部經營業績
海上/製成品
收入。 與2022年前六個月相比,我們的離岸/製成品板塊收入在2023年前六個月增長了1170萬美元,增長了6%,這主要是由於對短週期和工業產品的需求增加。
營業收入。我們的離岸/製成品板塊報告稱,2023年前六個月的營業收入為2,230萬美元,而2022年前六個月的營業收入為1,960萬美元。同比增長主要是由於該細分市場報告的收入增長以及專業費用和壞賬支出的降低,但產品銷售結構的變化以及材料、運輸、勞動力和其他成本上漲的影響部分抵消了這一增長。
待辦事項。截至2023年6月30日,我們的離岸/製成品板塊的積壓總額為3.38億美元,而截至2022年12月31日為3.08億美元。2023年前六個月的預訂總額為2.24億美元,年初至今的賬單比率為1.2倍。
油井現場服務
收入。與2022年前六個月相比,我們的井場服務板塊收入在2023年前六個月增長了2,860萬美元,增長了28%,這主要是由於美國客户活動水平的提高。
營業收入(虧損)。我們的井場服務板塊報告稱,2023年前六個月的營業收入為1170萬美元,而2022年前六個月的營業虧損為280萬美元。該細分市場的經營業績比去年同期增長了1,450萬美元,這要歸因於報告的收入增長以及折舊和攤銷費用減少了260萬美元,但部分被勞動力、材料和其他成本的增加所抵消。
井下技術
收入。 我們的井下技術板塊收入在2023年前六個月比2022年前六個月減少了650萬美元,下降了10%。
營業虧損。我們的井下技術板塊報告稱,2023年前六個月的營業虧損為410萬美元,而2022年前六個月公佈的營業虧損為300萬美元。營業虧損同比增長的主要原因是該細分市場報告的收入下降。
企業
營業虧損。2023年前六個月的公司支出比2022年前六個月增加了160萬美元,增長了8%,這主要是由於人員和營銷成本的增加。
流動性、資本資源和其他事項
我們的主要流動性需求是為運營和資本支出、新產品開發和一般營運資金需求提供資金。此外,資本還用於為戰略業務收購提供資金、償還債務和為股票回購提供資金。我們的主要資金來源是運營現金流、信貸額度下的借款收益以及不太常見的資本市場交易。
經營活動
2023年前六個月的運營現金流總額為3,870萬美元,而2022年前六個月的運營現金流為1,000萬美元。
在2023年前六個月,淨營運資金減少提供了80萬美元,其中應收賬款減少和遞延收入增加的有利影響被活動驅動的庫存增加以及2023年第一季度應計的2022年短期和長期現金激勵的支付所抵消。在2022年的前六個月中,3,740萬美元用於為淨營運資金增加提供資金,這主要是由於活動水平的增加推動了應收賬款和庫存的增加。
投資活動
2023年前六個月用於投資活動的淨現金總額為1,670萬美元,而2022年前六個月用於投資活動的淨現金為1,300萬美元。
2023年和2022年前六個月的資本支出總額分別為1,730萬美元和650萬美元。這些投資被2023年和2022年前六個月分別出售70萬美元和170萬美元不動產和設備的收益部分抵消。
2022年第二季度,我們收購了E-Flow Control Holdings Limited,這是一家提供完全集成的處理、控制、監控和儀器儀表解決方案的全球供應商。810萬美元的收購價格(扣除收購的現金)由手頭現金提供資金。
我們預計在2023年將投資約2,800萬美元的資本支出。我們計劃用可用現金、內部產生的資金以及下文討論的ABL融資機制下的借款(如有必要)為這些資本支出提供資金。
融資活動
在2023年前六個月中,2,260萬美元的淨現金用於融資活動,其中包括償還2023年未償還票據的1,730萬美元本金以及回購公司300萬美元的普通股。相比之下,2022年前六個月用於融資活動的現金為770萬美元。
截至2023年6月30日,我們的現金及現金等價物總額為4,240萬美元,而截至2022年12月31日為4,200萬美元。
截至2023年6月30日,我們的ABL融資機制下沒有未償借款,2026年票據中沒有1.35億美元的未償還本金(定義見下文),其他債務為320萬美元。我們報告的利息支出包括2023年前六個月90萬美元的遞延融資成本攤銷。在2023年前六個月,我們的合同現金利息支出為400萬美元,約佔未償債務平均本金餘額的5%。
我們認為,在未來十二個月中,手頭現金、運營現金流和ABL融資機制下可用的借貸能力將足以滿足我們的流動性需求。如果我們的計劃或假設發生變化或不準確,我們可能需要籌集額外資金。我們為其他項目籌集資金以長期實施增長戰略的能力將取決於我們未來的經營業績、財務狀況,更廣泛地説,還取決於股權和債務融資的可用性。資本可用性將受到我們行業當前狀況、全球經濟、全球銀行和金融市場、利益相關者對ESG事務的審查以及其他因素的影響,其中許多因素是我們無法控制的。在這方面,2023年3月的兩次美國銀行倒閉以及2023年5月的第三次銀行倒閉的影響導致全球銀行和金融市場受到嚴重幹擾。對於像我們這樣支持能源行業的公司來説,這些中斷對我們普通股的價值產生了負面影響,並可能降低我們在銀行和資本市場獲得資金的能力,或者導致此類資本以不太優惠的條件獲得,這可能會在未來對我們的流動性產生負面影響。
2022年3月21日,美國證券交易委員會提出了與披露一系列氣候相關信息和風險有關的新規則。最終規則預計將在2023年第四季度發佈,但我們目前無法預測該規則及其要求的最終形式和實質內容。對我們業務的最終影響尚不確定,最終確定後,我們和我們的客户可能會因評估和披露氣候相關風險而承擔更多的合規成本。如果按照提議最終確定,我們也可能面臨與根據該規則進行的披露相關的更高的訴訟風險。此外,加強氣候披露要求可能會加速某些利益相關者和貸款人限制獲得資本的趨勢,或者在對我們、我們的客户和其他像我們這樣支持能源行業的公司的投資方面尋求更嚴格的條件。有關我們與氣候變化相關的風險的更多信息,請參閲 “第一部分,第1A項” 中的風險因素。風險因素” 包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中,標題為 “我們和客户的運營面臨因氣候變化威脅而產生的一系列風險,這些風險可能導致運營成本增加,限制石油和天然氣生產可能的區域,減少對我們提供的產品和服務的需求” 和 “對ESG問題的日益關注可能會影響我們的業務”。
股票回購計劃。2023年2月16日,董事會批准2,500萬美元用於回購我們的普通股,面值為每股0.01美元,有效期至2025年2月。根據適用的證券法,此類購買將在我們認為適當的時間和金額進行。截至2023年6月30日,已根據該授權進行了300萬美元的股票回購。
循環信貸額度。2021年2月10日,我們與某些貸款機構簽訂了優先擔保信貸額度,該額度提供了1.25億美元的基於資產的循環信貸額度(“ABL貸款”),根據該額度,信貸可用性取決於借款基礎的計算。
ABL融資機制受經修訂的信貸協議管轄,富國銀行、全國協會為行政代理人,貸款人和其他金融機構不時為其當事方(“ABL協議”)。ABL協議將於2025年2月10日到期,任何本金超過1,750萬美元的未償債務到期前91天即期到期。
有關ABL協議的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註3 “長期債務”。截至2023年6月30日,我們有1,510萬美元的未償信用證,但根據ABL協議,沒有未償還的借款。截至2023年6月30日,可提取的總金額為9,090萬美元,這是根據當時的借款基礎減去未償還的信用證計算得出的。
2026 年筆記。根據我們與作為繼任受託人的全國協會Computershare Trust Company簽訂的截至2021年3月19日的契約(“2026年契約”),我們發行了本金總額為1.35億美元的2026年到期的4.75%的可轉換優先票據(“2026年票據”)。除非提前回購、贖回或轉換,否則2026年票據將於2026年4月1日到期。
2026年契約包含某些違約事件,包括我們對至少4,000萬美元其他債務的某些違約。
有關2026年票據的更多信息,請參閲本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註3 “長期債務”。截至2023年6月30日,允許2026年票據持有人轉換或要求我們回購2026年票據的條件均未得到滿足。
2023 年筆記。 2023年2月15日,我們2023年到期的1.50%可轉換優先票據(“2023年票據”)到期,未償還的1,730萬美元本金已全額償還。
截至2023年6月30日和2022年12月31日,我們的總債務分別佔總債務和股東權益總額的16%和18%。
意外開支和其他債務。我們是各種懸而未決或可能提出的索賠、訴訟和行政訴訟的當事方,這些訴訟要求就我們的商業運營、產品、員工和其他事項尋求損害賠償或其他補救措施,包括個人偶爾提出的聲稱因我們的產品或運營而接觸危險材料的索賠。其中一些索賠涉及收購企業之前發生的事項,有些則與我們出售的企業有關。在某些情況下,我們有權從企業的賣方那裏獲得賠償,而在其他情況下,我們已經向企業的買家提供了賠償。
有關更多討論,請參閲本10-Q表季度報告中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註10 “承諾和意外開支”。
資產負債表外的安排。截至2023年6月30日,我們沒有資產負債表外安排。
關鍵會計政策
有關我們在編制簡明合併財務報表時使用的關鍵會計政策和估算的討論,請參閲 “第二部分第7項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 載於我們截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告。這些估計需要大量的判斷、假設和估計。我們已經與董事會審計委員會討論了這些關鍵會計政策和估算的制定、選擇和披露。我們的關鍵會計估計所依據的判斷、假設和估計沒有重大變化。
最近的會計公告
財務會計準則委員會不時發佈新的會計公告,這些公告自規定的生效日期起由我們採用。管理層認為,最近發佈的準則尚未生效,其影響在通過後不會對我們的合併財務報表產生重大影響。
第 3 項。 關於市場風險的定量和定性披露
市場風險是指利率、外幣匯率、股票價格和大宗商品價格的變化所產生的潛在損失,包括這些因素之間的相關性及其波動性。
我們的主要市場風險是我們受到利率和外幣匯率變化的影響。我們只在認為必要的範圍內交易衍生工具,以實現風險管理目標,並且不將衍生品合約用於投機目的。
利率風險。我們的循環信貸額度有可能因利率上升而產生更高的利息費用。截至2023年6月30日,我們的ABL融資機制下沒有未償還的浮動利率債務。如果短期利率上升,使用浮動利率債務將使我們面臨利息支出增加的風險。
外幣匯率風險。我們的業務遍及世界各地,我們以多種不同的貨幣從這些業務中獲得收入。因此,當交易以 (i) 美元以外的貨幣(我們的本位貨幣)或(ii)我們子公司的本位貨幣(不一定是美元)計價時,我們的收益受外幣匯率變動的影響。為了減輕外幣匯率風險對美國以外地區(主要是我們的離岸/製成品領域)的影響,我們通常以當地貨幣支付部分費用,而我們的合同中有很大一部分規定以美元向客户收款。在2023年前六個月,我們報告的外幣匯兑虧損為70萬美元,包含在合併運營報表的 “其他淨營業收入” 中。
累計的其他綜合虧損作為股東權益的一部分列報,主要與兑美元的匯率波動有關,該波動用於折算我們運營部門的某些國際業務。由於貨幣匯率的變化,我們的累計其他綜合虧損從截至2022年12月31日的7,890萬美元減少到截至2023年6月30日的7150萬美元,減少了740萬美元。在截至2023年6月30日的六個月中,英鎊和巴西雷亞爾的匯率與美元相比分別上漲了5%和8%。
第 4 項。 控制和程序
(i) 對披露控制和程序的評估
截至本10-Q表季度報告所涉期末,我們在包括首席執行官和首席財務官在內的管理層的監督和參與下,對我們的披露控制和程序(定義見《交易法》第13a-15(e)條和第15d-15(e)條)的設計和運作的有效性進行了評估。我們的披露控制和程序旨在提供合理的保證,即我們在根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息被累積起來,並酌情傳達給我們的管理層,包括我們的首席執行官和首席財務官,以便及時就所需的披露做出決定,並在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。根據該評估,我們的首席執行官兼首席財務官得出結論,在合理的保證水平上,我們的披露控制和程序自2023年6月30日起生效。
(ii) 內部控制的變化 結束了 財務報告
在截至2023年6月30日的三個月中,公司對財務報告的內部控制(該術語定義見《交易法》第13a-15(f)條和第15d-15(f)條),沒有發生任何對我們的財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能對我們的財務報告內部控制產生重大影響的變化。
第二部分 — 其他信息
第 1 項。 法律訴訟
有關本項目1的信息載於附註10 “承付款和意外開支”。
第 1A 項。 風險因素
“第一部分,第 1A 項。截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中 “風險因素” 包括對我們風險因素的詳細討論。此類報告中描述的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性,可能會對我們的業務、財務狀況或未來業績產生重大不利影響。除下文所述外,我們的風險因素沒有發生重大變化,如我們2022年10-K表年度報告所述。
影響金融服務行業的不利事態發展,例如涉及流動性、金融機構或交易對手違約或不履約的事件或擔憂,可能會對公司當前和預計的業務運營及其財務狀況和經營業績產生不利影響。
涉及流動性有限、違約、不履約或其他影響金融機構、交易對手或其他金融服務行業或整個金融服務行業的公司的不利事態發展的事件,或者對此類事件或其他類似風險的擔憂或傳聞,過去和將來都可能導致嚴重的或全市場的流動性問題。此外,如果公司的任何客户、供應商或其他業務對手無法獲得此類金融機構持有的資金,則這些方償還對公司的債務或達成要求向公司支付額外款項的新商業安排的能力可能會受到不利影響。
通貨膨脹和利率的快速上升導致先前發行的利率低於當前市場利率的政府證券的交易價值下降。儘管美國財政部、聯邦存款保險公司(“FDIC”)和聯邦儲備委員會已經宣佈了一項計劃,以降低出售此類工具可能遭受損失的風險,但對客户提款的廣泛要求或金融機構對即時流動性的其他需求可能會超過該計劃的承受能力。此外,該公司在第三方金融機構維持的現金餘額超過聯邦存款保險公司的標準保險限額,並且無法保證美國財政部、聯邦存款保險公司和聯邦儲備委員會將來會在此類銀行或金融機構關閉時提供未投保資金的渠道,也無法保證它們會及時這樣做。
上述因素可能會嚴重阻礙獲得足以為公司業務運營提供資金的資金來源和其他信貸安排,這些因素會影響公司、直接與公司簽訂信貸協議或安排的任何金融機構或整個金融服務行業或經濟。除其他外,這些因素可能包括流動性限制或倒閉、履行各種金融、信貸或流動性協議或安排下的義務的能力、金融服務行業或金融市場的中斷或不穩定,或者對金融服務行業公司前景的擔憂或負面預期等事件。
涉及其中一個或多個因素的事件或疑慮的結果可能包括對公司當前和預計業務運營以及公司財務狀況和經營業績的各種重大和不利影響。這些風險包括但可能不限於以下幾點:
•延遲獲得存款或其他金融資產,或存款或其他金融資產的未投保損失;
•無法進入信貸機構或其他營運資金資源;
•潛在或實際違反要求公司保留信用證或其他信用支持安排的合同義務;或
•終止現金管理安排和/或延遲獲得或實際損失受現金管理安排約束的資金。
此外,投資者對美國或國際金融體系的擔憂可能會導致不太有利的商業融資條件,包括更高的利率或成本以及更嚴格的財務和運營契約,或者對獲得信貸和流動性來源的系統性限制,從而使公司更難以可接受的條件或根本無法獲得融資。除其他風險外,可用資金或現金和流動性資源的任何減少都可能對公司支付運營費用或其他財務或其他義務的能力產生不利影響,導致違反公司的財務和/或合同義務,或者導致違反聯邦或州的工資和工時法。此外,宏觀經濟或金融服務行業的任何進一步惡化都可能導致公司的客户、供應商或供應商虧損或違約。任何這些影響,或由上述因素或其他相關或類似因素造成的任何其他影響,都可能對公司的流動性及其當前和/或預計的業務運營以及財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
第 2 項。 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
(a) 無。
(b) 無。
(c)
發行人及關聯買家購買股權證券
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
時期 | | 購買的股票總數(1) | | 每股支付的平均價格(1) | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據計劃可能還會購買的股票的近似美元價值或 程式(2) |
2023 年 4 月 1 日至 4 月 30 日 | | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 25,000,000 | |
2023 年 5 月 1 日至 5 月 31 日 | | 438,563 | | | 6.84 | | | 438,563 | | | 21,998,595 | |
2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日 | | 1,654 | | | 6.61 | | | — | | | 21,998,595 | |
總計 | | 440,217 | | | $ | 6.84 | | | 438,563 | | | |
________________
(1)在截至2023年6月30日的三個月期間,向員工收購了1,654股股票,用於結算限制性股票補助所產生的所得税和相關福利預扣義務。這些股票不是公開宣佈的普通股購買計劃的一部分。
(2)2023年2月16日,公司董事會批准2,500萬美元用於回購公司普通股,面值每股0.01美元,有效期至2025年2月。截至2023年6月30日,已根據該授權進行了300萬美元的股票回購。
第 3 項。 優先證券違約
沒有。
項目 4. 礦山安全披露
不適用。
第 5 項。 其他信息
在截至2023年6月30日的三個月中,沒有董事或執行官 採用要麼 終止與我們公司證券有關的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非第10b5-1條交易安排”(定義見S-K法規第408項)。
第 6 項。 展品
| | | | | | | | |
展品編號 | | 描述 |
| | |
3.1* | — | 經修訂和重述的公司註冊證書。 |
| | |
3.2 | — | 第五次修訂和重述章程(參照公司於2023年2月17日向美國證券交易委員會提交的10-K表年度報告的附錄3.2合併(文件編號001-16337))。 |
| | |
3.3 | — | 石油國家國際公司特別優先表決股指定證書(參照公司於2001年3月30日向美國證券交易委員會提交的截至2000年12月31日止年度的10-K表年度報告的附錄3.3納入(文件編號001-16337))。 |
| | |
31.1* | — | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條對石油國家國際公司首席執行官進行認證。 |
| | |
31.2* | — | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(a)條或第15d-14(a)條對石油國家國際公司首席財務官進行認證。 |
| | |
32.1** | — | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(b)條或第15d-14(b)條對石油國家國際公司首席執行官進行認證。 |
| | |
32.2** | — | 根據經修訂的1934年《證券交易法》第13a-14(b)條或第15d-14(b)條對石油國家國際公司首席財務官進行認證。 |
| | |
101.INS* | — | XBRL 實例文檔 |
| | |
101.SCH* | — | XBRL 分類擴展架構文檔 |
| | |
101.CAL* | — | XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 |
| | |
101.DEF* | — | XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 |
| | |
101.LAB* | — | XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 |
| | |
101.PRE* | — | XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔 |
| | |
104 | — | 封面交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中) |
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 石油國家國際有限公司 | |
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日期: | 2023年7月27日 | | 來自: | /s/ LOYD A. HAJDIK | |
| | | | Lloyd A. Hajdik | |
| | | | 執行副總裁、首席財務官和 | |
| | | | 財務主管(正式授權官員兼首席財務官) | |