根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269152

本初步招股説明書補充文件涉及向美國證券交易委員會提交的有效 註冊聲明，但不完整，可能會更改。本初步招股説明書補充文件和隨附的招股説明書不是出售此處所述證券的要約， 也沒有在任何不允許要約或出售此類證券的州或司法管轄區徵求購買此類證券的要約。

有待於2023年9月6日完工

初步招股説明書補充文件

（至2023年1月19日的 招股説明書）

10,000,000 股

新月能源公司

A 類普通股

我們發行 10,000股A類普通股，面值每股0.0001美元（A類普通股）。

我們的 A類普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為CRGY。據紐約證券交易所報道，2023年9月5日，我們的A類普通股的收盤價為每股13.62美元。

投資我們的A類普通股涉及風險。請參閲 第 S-22 頁開頭的風險因素。

		每股				總計
向公眾公開的價格		$				$
承保折扣和佣金 (1)		$				$
扣除費用前新月能源公司的收益		$				$

(1)	有關承保 補償的更多信息，請參閲承保（利益衝突）。

我們已授予承銷商選擇權，在本招股説明書發佈之日起30天內，根據上述相同條款和條件再購買150萬股 A類普通股。

A類普通股將於2023年9月左右交割。

證券 和交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准A類普通股，也沒有確定招股説明書或本招股説明書補充文件是否真實或完整。任何相反的陳述都是 刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2023年9月。

富國銀行證券		KKR		Evercore IS		雷蒙德·詹姆

新月能源公司 (1)
按美國證券交易委員會定價的探明儲			727 mmBoe
按美國證券交易委員會定價開發的探明儲量百分比液體/%			58% / 80%
按美國證券交易委員會的定價證明 PV-10			$11.9B
已證明 PV-10 的紐約商品交易所定價為 8/31 (2)			$6.5B
第一年人民民主黨下降幅度 (%)			20%
當前運行的鑽機			2

注意：自2022年12月31日起，在西鷹福特收購（定義見此處）生效後。查看 摘要最新發展西鷹福特收購、基於紐約商品交易所定價的摘要儲備數據和基於美國證券交易委員會定價的摘要儲備數據。

(1)	我們的美國證券交易委員會儲備金包括根據我們的獨立儲備工程師編寫的報告和公司的估計 得出的交易量。美國證券交易委員會對西鷹福特資產（定義見此處）的儲備金基於獨立儲備工程師為此類資產編寫的報告。

(2)	GAAP沒有根據美國證券交易委員會定價以外的定價為儲備的 PV-10 規定任何相應的衡量標準。 因此，我們將使用紐約商品交易所定價的 PV-10 與根據公認會計原則確定的標準化衡量標準進行對賬是不切實際的。

目錄

招股説明書補充文件

關於本招股説明書補充文件			s-ii
關於前瞻性陳述的警示性説明			s-iv
摘要			S-1
風險因素			S-22
所得款項的使用			S-25
大寫			S-26
股息政策			S-27
某些 ERISA 注意事項			S-28
美國聯邦對非美國公民的重大所得税注意事項持有人			S-31
承保（利益衝突）			S-35
法律事務			S-40
專家們			S-40
在這裏你可以找到更多信息			S-40
以引用方式納入某些信息			S-42
招股説明書
關於這份招股説明書			1
關於前瞻性陳述的警示性説明			2
有關公司的信息			4
風險因素			5
所得款項的使用			6
分配計劃			7
股本的描述			9
存托股份的描述			15
認股權證的描述			16
法律事務			17
專家們			17
在這裏你可以找到更多信息			17
以引用方式納入某些信息			19

s-i

關於本招股説明書補充文件

本文檔分為兩部分。第一部分是本招股説明書補充文件，其中描述了本次發行的具體條款。第二部分 包含隨附的招股説明書，內容涉及Crescent Energy Company出售A類普通股和其他證券，並提供了更籠統的信息，其中一些信息可能不適用於本次發行。通常，當我們提及 招股説明書時，我們指的是本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的合併。除非另有説明，否則此處使用但未定義的大寫術語的含義與本招股説明書組成的 註冊聲明中賦予的含義相同。你應該閲讀整份招股説明書補充文件，以及隨附的招股説明書和以引用方式納入的文件，這些文件在本招股説明書補充文件中 Reference 納入某些信息中進行了描述。如果我們在本招股説明書補充文件中做出的任何陳述與隨附的招股説明書或此處以引用方式納入的任何文件中的陳述不一致，則您應 依賴本招股説明書補充文件中包含的信息，這些信息將被視為修改或取代隨附的招股説明書或此處或其中以引用方式納入的文件中所載的信息。

您只能依賴本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們、承銷商或我們或他們的任何代表均未授權任何人向您提供與本招股説明書補充文件和隨附的 招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。對於他人可能向您提供的任何其他信息，我們不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。我們和承銷商提議出售A類普通股，並尋求僅在允許要約和出售的司法管轄區購買A類普通股的要約。本招股説明書補充文件中的信息僅在本招股説明書補充文件發佈之日才準確，無論本招股説明書補充文件交付時間或出售A類 普通股的時間如何，隨附的 招股説明書或以引用方式納入的任何文件中包含的信息截至該招股説明書或文件發佈之日都是準確的。自那時以來，我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

本 招股説明書包含前瞻性陳述，這些陳述存在許多風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。參見有關前瞻性陳述的風險因素和警示説明。

西鷹福特收購案介紹

2023 年 7 月 3 日，我們完成了先前宣佈的收購協議（截至 2023 年 5 月 2 日的 Western EG Ford 收購協議）中設想的收購，該協議旨在與梅斯基特·科曼奇控股有限責任公司（科曼奇控股）和 SN EF Maverick, LLC（SN EF Maverick，以及賣方科曼奇控股公司一起）， 根據該協議，我們從賣方手中收購 西鷹福特盆地石油和天然氣財產、權利和相關資產的某些權益（7月份的西鷹福特資產）對價約6億美元的現金（7月收購西鷹福特）。收購價格由循環信貸額度（定義見本文）下的借款提供資金，金額為5.434億美元（收購借款）， 表示收購價格調整後的收購價格減去由2023年5月2日簽署時循環信貸額度下的借款提供資金的10％存款（收購存款）。

2023年8月22日，我們與一家非關聯第三方簽訂了買賣協議（8月西鷹福特 收購協議），根據該協議，我們預計將收購主要位於德克薩斯州迪米特縣和韋伯縣的石油和天然氣地產、權利和相關資產的某些權益（8月的西鷹福特資產以及 連同7月的西鷹福特資產，即西鷹福特資產），作為總對價約2.5億美元，視慣例收購價格調整而定（8 月 Western Eagle Ford 收購，以及7月西鷹福特的收購，以及西鷹福特的收購）。8月西鷹福特資產的賣方與賣方無關，8月份的西鷹福特 收購與7月西鷹福特的收購無關，也不以7月西鷹福特的收購為條件（7月的西鷹福特收購也與8月的西鷹福特收購無關或以此為條件）。8 月 Western Eagle Ford 的收購預計將於 2023 年 9 月下旬完成，但須視慣例成交條件而定。

s-ii

除非對我們的石油和天然氣儲量以及相關的未來淨現金流及其現值的估計，或者除非另有説明，否則本招股説明書補充文件中提供的信息不包括使西鷹福特收購生效的調整。

截至2022年12月31日止年度和截至2023年6月30日的六個月未經審計的預計精簡合併經營報表（預計運營報表）使7月西鷹福特的收購生效，就好像該收購已於2022年1月1日完成一樣。截至2023年6月30日，未經審計的預計精簡合併資產負債表使7月的西鷹福特收購生效，就好像該收購已於2023年6月30日完成一樣。在每種情況下，預估數據僅用於説明目的，不應將其用作財務狀況或如果在指定日期進行7月西鷹福特收購本來可以實現的經營業績的指標。此外，預計數據並未對8月份的Western Eagle Ford 收購產生形式上的影響。此外，未來的業績可能與此類預計財務和運營數據中反映的業績有很大差異，不應將其作為未來業績的指標。有關此處包含或以引用方式納入的 pro 形式數據的更多信息，請參閲我們的預計財務報表及其相關附註，該報表於2023年9月6日在8-K/A表格最新報告中提交，並以引用方式納入此處。

s-iii

關於前瞻性陳述的警示説明

本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和此處以引用方式納入的文件中的信息包含 《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及據此頒佈的規章制度（交易所 法）所指的前瞻性陳述。除歷史事實陳述外，此處包含或以引用方式納入的所有陳述均涉及計劃資本支出、石油、天然氣和液化天然氣 (NGL) 產量的增加 、本文發佈之日之後預計將鑽探或完工的油井數量、未來的現金流和借款、對潛在收購機會的追求、我們的財務狀況、業務戰略以及未來運營的其他計劃和目標 前瞻性陳述。這些前瞻性陳述是通過使用術語和短語來識別的，例如可能、預期、估計、項目、計劃、 相信、打算、可實現、預期、將會、繼續、潛在、應該、可能以及類似的術語和短語。儘管我們認為 這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它們確實涉及某些假設、風險和不確定性。由於某些因素 ，我們的業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異，其中包括：

•

商品價格波動;

•

我們的業務戰略；

•

與收購西鷹福特相關的風險，包括我們可能無法完成8月份的西鷹福特收購和/或無法實現西鷹福特收購的預期收益的風險；

•

我們識別和選擇可能的額外收購和處置機會的能力；

•

資本要求和以我們可接受的條件獲得額外資金的不確定性；

•

以下出售對我們A類普通股交易價格的影響；

•

與我們的債務協議以及我們的負債水平相關的風險和限制；

•

我們依賴 KKR Energy Assets Manager LLC（管理人）作為我們的外部經理；

•

我們的套期保值策略和業績；

•

已實現的石油、天然氣和液化天然氣價格；

•

外國石油、天然氣和液化天然氣生產國的政治和經濟狀況和事件，包括 禁運、中東持續的敵對行動和其他持續的軍事行動、烏克蘭的武裝衝突和對俄羅斯的相關經濟制裁、南美、中美洲和中國的狀況以及恐怖主義行為或 破壞行為；

•

總體經濟狀況，包括通貨膨脹和相關的貨幣政策變化的影響；

•

銀行業和資本市場中斷的影響，包括與 銀行和金融服務公司缺乏流動性有關的影響；

•

流行病或流行病，包括相關公共衞生問題的影響以及政府當局和其他第三方為應對這些問題而持續採取的 行動的影響，以及由此對大宗商品價格、供需考慮和儲存容量的任何影響；

•

我們未來生產石油、天然氣和液化天然氣的時間和數量；

•

石油、天然氣和液化天然氣產量下降，以及總體經濟狀況對 石油、天然氣和液化天然氣需求以及資本供應的影響；

•

鑽探和完井活動失敗以及由此產生的減記的可能性；

s-iv

•

我們有能力滿足我們提議的鑽探計劃，成功鑽出以商業上可行的數量生產石油、天然氣 和液化天然氣的油井；

•

設備、用品、服務和合格人員短缺，此類設備、 用品、服務和人員費用增加；

•

儲量、產量、價格和支出需求的估計存在不利差異，以及我們 無法通過勘探和開發活動取代儲量；

•

與我們收購的房產（包括西鷹福特資產）相關的錯誤估計，涉及 估計的探明儲量、估計的石油、天然氣和液化天然氣儲量的存在或可開採性以及此類收購房產的實際未來生產率和相關成本；

•

危險、危險的鑽探作業，包括與使用水平鑽探 技術相關的鑽探作業，以及惡劣的天氣和環境條件；

•

對非運營財產的控制有限；

•

我們財產的所有權缺陷以及無法保留我們的租約；

•

我們成功開發大量未開發土地的能力；

•

我們留住高級管理層的關鍵成員和關鍵技術員工的能力；

•

與管理我們的增長相關的風險，特別是與整合重大 收購有關的風險，包括西鷹福特收購；

•

我們成功執行增長戰略的能力，包括收購西鷹福特 ；

•

環境、職業健康和安全以及其他政府法規以及現行或 待定立法的影響，包括最近總統府更迭造成的影響；

•

聯邦和州的法規和法律，包括2022年《通貨膨脹降低法》（定義見此處）；

•

我們有能力預測和管理石油輸出國組織 （OPEC）的行動以及設定和維持產量水平的協議的影響，包括歐佩克最近減產的結果；

•

信息技術故障或網絡攻擊；

•

税法的變化；

•

競爭的影響；以及

•

季節性天氣狀況。

我們提醒您，這些前瞻性陳述受石油、天然氣和液化天然氣的開發、生產、 收集和銷售所涉及的所有風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、 鑽探和生產設備和服務的可用性和成本不足、項目施工延遲、環境風險、鑽探和其他運營風險、中游採油和運輸基礎設施缺乏可用性或能力、監管變化、估算儲量和預測未來生產率、現金流和資本獲取時固有的不確定性、開發支出的時間等中描述的風險第 1A 項。截至2022年12月31日止年度的每份 10-K表年度報告和截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告中的風險因素，每份報告均以 引用納入此處。

儲量工程是估算地下碳氫化合物儲量的過程，這些碳氫化合物無法精確測量 。任何儲量估算值的準確性都取決於可用數據的質量，

s-v

對此類數據的解釋以及儲備工程師做出的價格和成本假設。此外，鑽探、測試和生產活動的結果可能證明修改先前所做的估計 是合理的。如果重大，這樣的修訂將改變任何進一步的生產和開發計劃的時間表。因此，儲量估計值可能與 最終回收的石油、天然氣和液化天然氣數量有很大差異。

如果出現本招股説明書中描述的一種或多種風險或不確定性，或者如果所依據的 假設被證明不正確，則我們的實際業績和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃存在重大差異。本警示聲明明確限定了本招股説明書中包含的所有前瞻性陳述，無論是明示的還是暗示的。本警示聲明也應與我們或代表我們行事的人隨後可能發佈的任何書面或口頭前瞻性陳述一起考慮。除非適用法律另有要求 ，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述以反映本招股説明書補充文件發佈之日之後的事件或情況的責任，所有這些陳述均受本節陳述的明確限制。

s-vi

S-1

S-2

S-3

S-4

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S-6

S-7

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風險因素

對我們證券的投資涉及高度風險。你應該仔細考慮我們最新的 10-K 表年度報告以及隨後提交的 10-Q 表季度報告和 8-K 表格當前報告（每種情況下提供的信息而不是提交的信息除外）中描述的風險因素，以及本招股説明書補充文件、隨附的招股説明書和我們以引用方式納入的文件中包含的所有其他信息，在評估對我們證券的投資時。我們的業務、前景、財務狀況或經營業績都可能受到這些風險以及我們目前不知道 或我們目前認為不重要的其他風險的損害。由於這些風險，我們的A類普通股的交易價格可能會下跌，因此，您可能會損失全部或部分投資。在決定是否投資我們的證券之前，您還應參考本招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入的其他信息，包括標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分。

與本次發行和我們的普通股相關的風險

8月份西鷹福特收購的完成取決於許多項目。無法保證8月份對西鷹福特的收購將在預期的時間範圍內完成，也無法保證8月份收購西鷹福特的預期收益將實現。

2023年8月22日，我們簽訂了8月份的Western Eagle Ford收購協議，根據該協議，我們預計將收購位於德克薩斯州迪米特、拉薩爾、Maverick、Webb和Zavala縣的石油和天然氣地產、權利和相關資產的某些 權益，總對價約為2.5億美元，但須按慣例進行收購價格調整。 8月對西鷹福特的收購預計將於2023年9月下旬完成，但須視慣例成交條件而定。儘管我們打算將本次發行的淨收益用於為8月份收購Western Eagle Ford的部分收購提供資金，但8月份的西鷹福特收購併不取決於本次發行的完成，本次發行也不取決於8月西鷹福特收購的完成。如果 August Western Eagle Ford 的收購尚未完成，我們將對本次發行收益的使用擁有廣泛的自由裁量權，並可能以您不同意的方式使用此類收益。

各方實現8月份西鷹福特收購的各自義務須滿足 許多條件。8月份完成西鷹福特收購的許多條件都不在我們的控制範圍內，我們無法預測這些條件何時或是否會得到滿足。如果這些條件中的任何一個未得到滿足或 被免除，則八月份的西鷹福特收購協議可能會終止。因此，無法保證8月份的西鷹福特收購將在預期的時間範圍內完成，或者根本無法保證 8月收購西鷹福特的預期收益將實現。

A 類 普通股的現行市場價格可能會波動。

由於各種因素，A類普通股的現行市場價格可能會波動，包括：

•

總體市場狀況，包括大宗商品價格的波動、持續或惡化的通貨膨脹以及 相關的貨幣政策變化；

•

我們的運營和財務業績；

•

已確定的鑽探地點的數量和我們的儲量估計；

•

我們的財務指標（例如每股淨收益、淨收益 和收入、資本支出、生產和單位成本）增長率的季度變化；

•

公眾對我們的新聞稿（包括與本次發行相關的新聞稿）、我們的其他公開 公告以及我們向美國證券交易委員會提交的文件的反應；

S-22

•

我們的競爭對手的戰略行動；

•

股票研究分析師的收入或收益估計值的變化，或建議的變化或研究報道的撤回；

•

新聞界或投資界的投機；

•

研究分析師未能涵蓋我們的A類普通股；

•

我們或其他股東出售我們的A類普通股，或者對可能發生此類出售的看法；

•

會計原則、政策、指導、解釋或準則的變化；

•

關鍵管理人員的增加或離職；

•

我們股東的行動；

•

與我們的業績無關的國內和國際經濟、地緣政治、法律和監管因素；

•

總體經濟和政治狀況，例如 COVID-19 疫情、衰退、利率、地方和全國選舉、燃油價格、國際貨幣波動、腐敗、政治不穩定以及戰爭或恐怖主義行為的影響， ，包括烏克蘭的武裝衝突；以及

•

本風險因素部分或我們最新的 10-K 表年度報告或後續的 10-Q 表季度報告或 8-K 表最新報告中的 “風險 因素” 部分中描述的任何風險的實現。

無論我們的經營業績如何，這些市場和行業因素都可能大幅降低A類普通股的現行市場 價格。

未來在公開 市場上出售我們的A類普通股，或者認為可能發生此類出售，可能會降低我們的A類普通股的價格，而我們通過出售股票或可轉換證券籌集的任何額外資金都可能削弱您對我們的所有權。

我們或其他普通股持有人可能會在隨後的發行中出售額外的A類普通股。此外， 在某些限制和例外情況的前提下，OpCo單位持有人可以用其OpCo單位（以及取消相應數量的B類普通股）兑換我們的A類普通股（a類普通股） 一對一基準，視股票分割、股票分紅和重新分類以及其他類似交易的轉換率調整而定），然後出售 我們的A類普通股的這些股份。截至2023年6月30日，我們有75,958,800股已發行A類普通股和91,048,124股已發行B類普通股。前獨立所有者擁有我們 B類普通股的所有已發行股份，約佔我們已發行普通股總額的55％。我們在合併交易結束時簽訂的註冊權協議要求我們在 某些情況下對其股份進行登記。

在本次發行中，我們、我們的執行官、董事和已發行普通股的某些持有人將與承銷商簽署封鎖協議，除某些慣例例外情況外，該協議將在本招股説明書發佈之日起的60天內限制出售我們的A類普通股和他們持有的某些其他證券 。富國銀行證券有限責任公司可自行決定隨時發行受封鎖協議約束的全部或任何部分股份或證券，恕不另行通知。有關這些封鎖協議的描述，請參閲承保（利益衝突）。

上述封鎖協議到期後，根據第144條，所有這些股票都有資格在公開市場上轉售 ，前提是我們遵守公開信息要求，對於我們的關聯公司持有的股票，還要遵守第144條規定的數量、出售方式和其他限制。我們

S-23

預計，根據預期的股份 所有權以及董事會提名權（如果適用），我們的某些現有股東將在封鎖期到期後被視為關聯公司。當時，我們的某些其他股東也可能被視為關聯公司。

此外，我們在S-8表格上向美國證券交易委員會提交了一份註冊聲明，規定根據Contango石油天然氣公司第三次修訂和重述的2009年激勵性薪酬計劃發行或保留髮行的4,218,398股A類普通股的註冊 ，該計劃由我們和根據新月能源公司2021年股權激勵計劃發行或保留髮行的A類普通股進行修訂和承擔。在滿足歸屬條件、封鎖協議 到期以及第144條要求的前提下，根據S-8表格註冊聲明註冊的股票可立即在公開市場上不受限制地轉售。

我們無法預測未來發行的A類普通股或可轉換為A類普通股的證券的規模，也無法預測 未來發行和出售A類普通股將對A類普通股的市場價格產生的影響（如果有的話）。出售大量A類普通股（包括與收購有關的 中發行的股票），或者認為可能發生此類出售，可能會對我們的A類普通股的現行市場價格產生不利影響。

如果證券或行業分析師不發佈有關我們業務的研究或報告，如果他們對我們的 A類普通股的建議做出不利的改變，或者如果我們的經營業績沒有達到他們的預期，那麼我們的A類普通股的交易價格可能會下跌。

我們的A類普通股的交易市場將受到行業或證券分析師 發佈的有關我們或我們業務的研究和報告的影響。如果其中一位或多位分析師停止對我們的報道或未能定期發佈我們的報告，我們可能會失去在金融市場的知名度，這反過來又可能導致我們的股價或交易量下跌 。此外，如果報道我們的一位或多位分析師下調了A類普通股的評級，或者我們的經營業績未達到他們的預期，那麼我們的A類普通股的交易價格可能會下跌。

我們的實際經營業績、成本和活動可能與我們的指導存在重大差異。

我們在本招股説明書補充中納入了某些預測的經營業績、成本和活動，包括某些未來預期的 生產業績和資本支出。本前瞻性指導代表了我們管理層截至本招股説明書補充文件發佈之日的估計，基於許多本質上不確定的假設，並受許多商業、經濟、競爭、金融和監管風險的影響，包括本招股説明書補充文件和此處以引用方式納入的 文件中風險因素和關於前瞻性陳述的警示説明中描述的風險。這些風險和不確定性中有許多是我們無法控制的，例如大宗商品價格的下跌以及估算石油、天然氣和液化天然氣儲量以及預測未來產量 的投機性。如果實際存在這些風險和不確定性中的任何一個，或者我們指導方針所依據的假設不正確，那麼我們的實際經營業績、成本和活動可能與我們的指導存在重大不利差異。此外，投資者還應認識到，預測數據的未來越遠，任何指導的可靠性就會降低。鑑於上述情況，我們敦促投資者將我們的指導方針置於上下文中，不要過分依賴它 。

S-24

所得款項的使用

扣除承保折扣和我們應付的估計發行費用後，我們預計出售我們發行的A類普通股 將獲得約百萬美元的淨收益。我們打算將本次發行的淨收益用於為8月收購Western Eagle Ford的2.5億美元收購價和相關交易成本中的一部分提供資金。如果8月份的Western Eagle Ford收購未完成，則此次發行的收益將用於一般公司用途。在使用前一句所述收益之前，我們可能會暫時減少 循環信貸額度下未償還的借款。

某些 承銷商或其關聯公司是循環信貸額度下的貸款人。因此，任何此類承銷商和/或其關聯公司都可能從本次發行中獲得部分淨收益。參見承保（ 利益衝突）。

S-25

大寫

下表列出了截至2023年6月30日Crescent Energy Company的現金和現金等價物以及資本總額：

•

實際依據；

•

經調整以使7月份的交易生效；以及

•

如在 收益使用中所述，進一步調整以落實本次發行及其收益的使用。

下表所列信息僅供參考。 應結合本招股説明書補充文件中其他地方的收益使用情況以及管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析以及我們的合併和合並 財務報表及其相關附註，這些報表包含在截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告和截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度每份10-Q表季度報告中，各為 以引用方式納入此處。

		截至2023年6月30日
		實際的				經調整後				再往前走 調整
		（以千計）
現金及現金等價物 (1)		$	2,253			$	2,253			$	2,253
長期債務
循環信貸額度 (1) (2)		$	250,000			$	505,965			$	505,965
2026年到期的優先票據為7.250％			700,000				700,000				700,000
9.250% 2028年到期的優先票據			400,000				700,000				700,000
減去：未攤銷的折扣和發行成本			(18,445	)			(30,975	)			(30,975	)
長期債務總額		$	1,331,555			$	1,874,990			$	1,874,990
可贖回的非控制性權益			2,039,063				2,039,063
公平
A類普通股；已授權100億股，已發行77,030,353股股票和75,958,800股已發行股份，實際和調整後已發行75,958,800股；經進一步調整的已發行87,030,353股和已發行85,958,800股			8				8				9
B類普通股；經調整和進一步調整的5億股已授權股票，91,048,124股已發行和流通股票， 實際股份			9				9				9
庫存股，按成本計算			(17,143	)			(17,143	)			(17,143	)
額外的實收資本			1,362,118				1,362,118
留存收益			112,891				112,891				112,891
非控股權益			20,475				20,475				20,475
權益總額			1,478,358				1,478,358
資本總額		$	4,848,976			$	5,392,411			$

(1)	如收益使用中所述，我們打算將本次發行的淨收益用於為8月份Western Eagle Ford收購的2.5億美元收購價中的 部分提供資金。在使用之前，我們可能會將此類收益投資於短期計息賬户，或者暫時減少我們的 循環信貸額度下未償還的借款。但是，由於這種臨時用途都不代表我們對此類收益的預期最終用途，因此我們沒有在上表中反映由此對現金及現金等價物或循環信貸 融資額度的任何調整。

(2)	截至2023年8月31日，循環信貸 融資機制下有4.99億美元的未償借款，因此該融資機制下的剩餘可用貸款為7.896億美元。

S-26

股息政策

2023年8月9日，我們的董事會批准向股東派發每股0.12美元（按年計算為每股0.48美元）的季度現金分紅。季度股息已於2023年9月6日支付給截至2023年8月23日營業結束時的登記股東。我們的固定框架內股息政策通常每年制定一次， 的目標是分配調整後息税折舊攤銷前利潤的10％，但付款將取決於我們的收益水平、財務要求和其他因素，並需獲得董事會的批准、適用法律和現有債務的條款 文件，包括管理循環信貸額度的信貸協議和管理優先票據的契約。

S-27

某些 ERISA 注意事項

以下是與受1974年《僱員退休收入保障法》（ERISA）第一章約束的員工 福利計劃、受經修訂的1986年《國內 税收法》（該法）第4975條約束的計劃、個人退休賬户和其他安排收購和持有A類普通股相關的某些考慮因素或屬於政府計劃的僱員福利計劃（定義見 ERISA 第 3 (32) 條）、某些教會計劃（定義見第 3 (33) 節）ERISA）、非美國計劃（如ERISA第4 (b) (4) 條所述）和其他不受上述條款約束但可能受任何其他聯邦、州、地方、非美國或其他 法律或法規（統稱為 “類似法律”）條款約束的計劃，以及標的資產被視為包括任何此類計劃的計劃資產的實體，賬户或安排 （每個，一個計劃）。

本摘要基於截至本招股説明書補充文件發佈之日的ERISA和守則（以及相關法規以及行政和 司法解釋）的規定。本摘要並不自稱完整，也無法保證未來的立法、法院裁決、法規、裁決或聲明不會對下文總結的要求進行重大修改。這些變更中的任何一項都可能具有追溯力，因此可能適用於在頒佈或發佈之日之前達成的交易。這種討論本質上是一般性的，不是 的意圖是包羅萬象，也不應解釋為投資或法律建議。

一般信託事宜

ERISA和該守則對受ERISA第一章或該守則第4975條 （ERISA計劃）約束的計劃的受託人規定了某些義務，並禁止某些涉及ERISA計劃資產及其受託人或其他利益相關方的交易。根據ERISA和該守則，任何對ERISA計劃的管理或ERISA計劃的資產的管理或處置行使任何自由裁量權或控制權，或者為ERISA計劃提供費用或其他補償的投資建議的人通常被視為ERISA計劃的受託人。

在考慮以任何計劃的一部分資產投資A類普通股時，受託人應考慮 計劃的特殊情況以及投資的所有事實和情況，並確定收購和持有A類普通股是否符合管理該計劃的文件和文書 以及ERISA、《守則》和任何與信託有關的類似法律的適用條款對本計劃的責任，包括但不限於：

•

根據ERISA第404 (a) (1) (B) 條和任何其他適用的類似法律，投資是否謹慎；

•

在進行投資時，ERISA計劃是否符合ERISA第404 (a) (1) (C) 條 以及任何其他適用的類似法律的多元化要求；

•

根據管理本計劃的適用文件的條款是否允許投資；

•

根據ERISA第406條或該守則第4975條，收購或持有A類普通股是否構成違禁的 交易（請參閲下文禁止交易問題下的討論）；以及

•

是否將本計劃視為僅持有A類普通股或 (ii) 作為計劃資產持有 (ii) 標的資產的不可分割權益（請參閲下文計劃資產問題下的討論）。

違禁交易問題

ERISA 第 406 條和《守則》第 4975 條禁止 ERISA 計劃與作為利益方的個人或實體進行涉及計劃資產 的特定交易，其含義為

S-28

ERISA 或《守則》第 4975 條所指的被取消資格的人，除非有豁免。根據ERISA和該守則，從事非豁免違禁交易的利益方或被取消資格的人可能需要繳納消費税和其他罰款和責任。此外，根據ERISA和該守則，從事此類非豁免違禁交易的ERISA計劃的受託人可能會受到處罰和責任。ERISA計劃收購和/或持有A類普通股，如果發行人或承銷商被視為利益方或被取消資格的人，則可能構成或導致ERISA第406條和/或《守則》第4975條規定的直接或間接禁止的交易，除非該投資 是根據適用的法定、類別或個人禁止交易豁免收購併持有的。

由於前述 ，任何投資計劃資產的人都不應收購或持有A類普通股，除非此類收購和持有不構成ERISA和該守則規定的非豁免 禁止的交易或類似違反任何適用的類似法律的行為。

計劃資產問題

此外，計劃的受託人應考慮，通過投資我們，該計劃是否會被視為擁有我們 資產的不可分割權益，結果我們將成為該計劃的受託人，我們的運營將受到ERISA的監管限制，包括其禁止的交易規則，以及該守則或任何其他適用的類似法律的禁止交易規則。

勞工部（DOL）的法規為ERISA Plans收購股權的實體的 資產在某些情況下是否被視為計劃資產提供了指導。根據這些法規，在以下情況下， 除其他外，實體的資產通常不會被視為計劃資產：

(a)

ERISA Plans收購的股權是公開發行的證券（定義見美國勞工部 法規），也就是説，股權是100名或更多投資者廣泛持有的一類證券的一部分，這些證券由獨立於發行人且相互獨立，可以自由轉讓，要麼根據聯邦證券法的某些條款註冊，要麼在某些條件下作為公開發行的一部分出售給ERISA計劃；

(b)

該實體是一家運營公司（定義見美國勞工部法規），即它主要從事產品或服務的生產或銷售，但資本投資除外，直接或通過控股子公司或子公司進行資本投資；或

(c)

福利計劃投資者（定義見美國勞工部 法規），也就是説，在ERISA計劃最近一次收購該實體的任何股權之後，沒有少於每類股權總價值的25％（不考慮對實體資產擁有自由裁量權或控制權的人（除福利計劃投資者以外的 ）持有的某些權益（直接提供投資建議）（或間接）與此類資產有關的資產（及其任何關聯公司）由ERISA持有計劃和 某些其他計劃（但不包括政府計劃、外國計劃和某些教會計劃），以及由於計劃對該實體的投資而被視為包括計劃資產的實體。

根據這些法規，我們的資產不應被視為計劃資產，因為ERISA計劃根據本招股説明書補充文件發行的A類普通股 股票的任何投資都將滿足上文 (a) 中的要求。

由於這些規則的複雜性以及可能對參與非豁免違禁交易的人徵收的消費税、罰款和責任，因此受託人或 其他考慮代表任何計劃或使用其資產收購和/或持有我們的A類普通股的人就ERISA、《守則》第4975條和任何 的潛在適用性諮詢其律師尤為重要與此類投資相似的法律以及收購是否適用豁免

S-29

並持有A類普通股。A類普通股的購買者全權負責確保其收購和持有的A類普通股符合ERISA的信託責任規則，並且不違反ERISA、《守則》或適用的類似法律的禁止交易規則。向計劃出售A類普通股絕不代表我們或我們的任何關聯公司或代表表示此類投資符合與任何此類計劃投資有關的所有相關法律要求，或者此類投資適合任何此類計劃。

代表

因此，通過收購和接受我們的A類普通股股份（或其中的任何權益），我們A類普通股的每位購買者和隨後 受讓人將被視為通過其收購和持有這些股票而陳述和保證：(i) 該買方或受讓人用於收購或持有我們的A類普通股股份 （或其中的任何權益）的任何部分資產構成任何計劃的資產，或 (ii) 收購、持有和隨後處置我們 A 類股份該購買者或 後續受讓人的普通股（或其中的任何權益）不構成ERISA第406條或該守則第4975條規定的非豁免禁止交易，也不會構成任何適用的類似法律規定的類似違規行為。

S-30

非美國聯邦所得税的重要注意事項持有者

以下是與非美國持有人（定義見下文）購買、所有權和處置我們的普通股有關的重要美國聯邦所得税注意事項 ，該持有我們的普通股作為經修訂的1986年《美國國税法》（以下簡稱《美國國税法》）第1221條所指的資本資產（通常為投資持有的財產）。本摘要基於《守則》的規定、根據該守則頒佈的美國財政部條例、行政裁決和 司法裁決，所有這些規定均在本法發佈之日生效，所有這些規定均可變更或有不同的解釋，可能具有追溯效力。我們無法向您保證，法律的變化不會顯著改變我們在本摘要中描述的税收 注意事項。我們沒有就以下摘要中描述的陳述以及立場和結論向美國國税局（IRS）尋求任何裁決，也無法保證美國國税局或法院會同意此類陳述、立場和結論。

鑑於非美國持有人的個人情況，本摘要並未涵蓋美國聯邦所得税的所有 方面，這些方面可能與非美國持有人有關。此外，本摘要並未涉及醫療保險附加税對 某些淨投資收入、美國聯邦遺產税或贈與税法、任何美國州、地方或非美國税法或任何税收協定的影響。本摘要也未涉及所有美國聯邦所得税 考慮因素，這些考慮因素可能與特定的非美國持有人的個人情況有關，或者可能與可能受特殊規則約束的某些類別的投資者有關，例如 ，例如：

•

銀行、保險公司或其他金融機構；

•

免税組織或政府組織；

•

符合納税條件的退休計劃；

•

《守則》第897 (l) (2) 條所定義的合格外國養老基金（或所有權益均由合格的外國養老基金持有的任何實體）；

•

證券或外幣交易商；

•

功能貨幣不是美元的人；

•

使用 的證券交易者按市值計價用於美國聯邦所得税目的的會計方法；

•

受控外國公司、被動外國投資公司和累積收益以避開美國聯邦所得税的公司 ；

•

出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業或直通實體的實體或安排，或其權益持有人 ；

•

根據《守則》的建設性出售條款被視為出售我們普通股的人；

•

通過行使員工股票期權或其他作為 薪酬或通過符合納税條件的退休計劃收購我們普通股的人；

•

作為跨式交易、升值財務狀況、合成證券、 套期保值、轉換交易或其他綜合投資或降低風險交易的一部分持有我們普通股的人；以及

•

某些前美國公民或長期居民。

潛在投資者應諮詢自己的税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法是否適用於他們的特殊情況，以及根據任何其他税法（包括美國聯邦遺產税或贈與税法）或美國任何州、地方 或非美國法律，購買、所有權和處置普通股所產生的任何税收後果。税收管轄權，或根據任何適用的所得税協定。

S-31

非美國持有人已定義

就本次討論而言，非美國持有人是我們普通股 的受益所有人，該股票不是出於美國聯邦所得税目的的合夥企業或以下任何一種股票：

•

身為美國公民或居民的個人；

•

在美國、美國任何州或哥倫比亞特區法律或根據美國、其任何州或哥倫比亞特區法律創建或組建的公司（或出於美國聯邦所得税目的被視為公司的其他實體）；

•

無論收入來源如何，其收入均需繳納美國聯邦所得税的遺產；或

•

信託 (i) 其管理受美國法院的主要監督，並且擁有 一個或多個美國人（根據《守則》第 7701 (a) (30) 條的含義），他們有權控制信託的所有實質性決定，或 (ii) 根據適用的美國 財政部法規作出有效選擇被視為美國人。

如果合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排 ）持有我們的普通股，則合夥企業中合夥人的税收待遇通常將取決於合夥人的身份、合夥企業的活動以及在合夥人層面做出的某些 決定。因此，我們敦促考慮購買我們普通股的合夥企業（包括出於美國聯邦所得税目的被視為合夥企業的實體或安排）中的合夥人就此類合夥企業購買、所有權和處置我們普通股的美國聯邦所得税考慮事項諮詢自己的税務顧問。

分佈

根據美國聯邦所得税原則，從我們的普通股中分配現金或 其他財產（如果有）將構成用於美國聯邦所得税目的的股息，前提是從我們當前或累計的收益和利潤中支付。如果 這些分配超過我們當前和累計的收益和利潤，則在我們普通股中 非美國持有人税基的範圍內，這些分配將被視為非應納税資本回報，然後被視為出售或交換此類普通股的資本收益。參見普通股 股票的出售收益或其他應納税處置。根據FATCA（定義見下文）的預扣税要求，以及與有效關聯的股息（每種股息將在下文討論）進行的任何分配，向非美國股票進行的任何分配除非適用的所得税協定規定較低的税率，否則 普通股持有人通常需要繳納美國預扣税，税率為分配總額的30％。要獲得降低的協定税率的好處， 非美國持有人必須向適用的預扣税代理人提供美國國税局 W-8BEN 或 IRS W-8BEN-E 表格（或其他適用或後續表格），證明符合降低費率的資格。

支付給非美國持有人的股息，如果與非美國持有人在美國開展的貿易或業務 有實際關係（如果適用的所得税協定要求，則被視為歸屬於由 非美國持有人在美國開設的常設機構），通常將按通常適用於美國人的税率和方式按淨收入徵税。如果非美國持有人通過向適用的預扣税代理人提供正確執行的美國國税局 W-8ECI 表格，證明豁免資格，從而滿足某些認證要求，則此類有效關聯的股息無需繳納美國預扣税。如果非美國持有人是出於美國聯邦所得税目的的公司，則其有效關聯的收益和利潤（經某些項目調整）也可能需繳納分支機構利得税（按 30% 的税率或適用的所得税協定規定的較低税率），其中包括有效關聯的股息。

S-32

出售普通股或其他應納税處置所得收益

根據下文 “備用預扣税和信息報告” 下的討論， 非美國持有人通常無需為出售或以其他應納税方式處置普通股時實現的任何收益繳納美國聯邦所得税或預扣税，除非：

•

非美國持有人是指在出售或處置發生並滿足某些其他條件的日曆年內在美國 停留總計 183 天或更長時間的個人；

•

收益實際上與 非美國持有人在美國開展的貿易或業務有關（如果適用的所得税協定要求，則可歸因於非美國持有人 在美國開設的常設機構）；或

•

出於美國聯邦所得税的目的，我們的普通股構成了美國不動產權益，因為我們是美國 不動產控股公司（USRPHC），因此，這種收益被視為與非美國人開展的貿易或業務有效相關。 持有者在美國。

上述第一點 點中描述的非美國持有人將按該收益金額的30％（或適用的所得税協定規定的較低税率）繳納美國聯邦所得税，前提是該非美國持有人及時提交了有關此類損失的美國聯邦所得税申報表，則通常可以被美國來源資本損失所抵消。

如果非美國持有人在上面第二個要點中描述了收益，或者除下一段所述的例外情況外，也就是上面第三個要點，通常將按淨收入為基礎徵税，税率為 ，税率和方式通常適用於美國人。如果非美國持有人是一家用於美國聯邦所得税目的的公司，其收益如上文第二個要點所述， ，則此類收益也將包含在其有效關聯的收益和利潤中（經某些項目調整），可能需要繳納分支機構利得税（按30％的税率或適用的所得税條約規定的較低税率）。

通常，如果一家公司的美國不動產權益的公允市場價值等於或超過其全球不動產權益及其用於或持有的用於貿易或業務的其他資產的公允市場價值總和的50％，則該公司即為USRPHC。我們認為，出於美國聯邦 所得税目的，我們目前是並預計在可預見的將來仍將是USRPHC。但是，只要我們的普通股繼續在成熟的證券市場上定期交易（根據美國財政部法規的含義），只有非美國股票。 持有人實際或建設性地擁有或在截至處置之日的五年期或普通股 持有期內任何時候擁有或擁有普通股 股票，超過5％的普通股將被視為處置美國不動產權益，並且由於我們作為USRPHC的地位而對處置普通股實現的收益徵税。如果我們的普通股 不被視為定期在既定證券市場上交易，那麼每位非美國持有者（無論持有股票的百分比如何）都將被視為處置美國不動產 權益，並對普通股的應納税處置（如上一段所述）繳納美國聯邦所得税，此類處置的總收益將徵收15％的預扣税。

非美國持有人應就上述規則適用於他們對我們普通股的所有權和處置問題諮詢自己的税務顧問，包括可能規定不同規則的潛在適用的所得税協定。

備份預扣税和信息報告

支付給非美國持有人的任何股息必須每年向美國國税局和非美國持有人報告。這些信息申報表的副本可以提供給所在國家的税務機關

S-33

非美國持有人居住或定居。如果非美國持有人通過在美國國税局 表格 W-8BEN 或 IRS 上正確證明其非美國身份來確定豁免，則向非美國持有人支付的股息通常無需繳納備用預扣税 W-8BEN-E 表格(或其他適用的或繼承表格).

除非非美國持有人通過美國國税局 W-8BEN 或 IRS 表格正確證明其非美國身份，否則 由經紀商的美國辦事處或通過經紀商的美國辦事處出售或以其他方式處置我們的普通股 所得收益的支付通常需要進行信息報告和備用預扣税（按適用的税率計算） W-8BEN-E 表格 （或其他適用或後續形式）和某些其他條件均已滿足。信息報告和備用預扣税通常不適用於經紀商的非美國辦事處在美國境外 出售或以其他方式處置我們的普通股所得的任何付款。但是，除非該經紀人的記錄中有書面證據證明非美國持有人不是美國 個人並且滿足了某些其他條件，或者非美國持有人以其他方式確定了豁免，否則如果該經紀商在美國境內有某些關係，則信息報告將適用於該經紀商在美國境外處置我們的普通股 所得款項。

備用預扣税不是 一種額外税。相反，需繳納備用預扣税的人的美國聯邦所得税義務（如果有）將減去預扣的税額。如果備用預扣税導致多繳税款，則可以獲得退款， 前提是及時向美國國税局提供所需信息。

FATCA 規定的額外預扣税要求

《守則》第1471至1474條以及據此發佈的美國財政部法規和行政指導方針（FATCA）， 對我們普通股的任何股息徵收30％的預扣税，如果支付給外國 金融機構或外國非金融實體（各定義見守則），則根據下文討論的擬議美國財政部法規，對出售或以其他方式處置普通股的收益徵收30％的預扣税（包括在某些情況下，當此類外國金融機構或 非金融外國實體是充當中介機構），除非 (i) 就外國金融機構而言，該機構與美國政府簽訂協議，扣留 某些款項，並收集並向美國税務機關提供有關該機構美國賬户持有人（包括該機構的某些股權和債務持有人，以及某些擁有美國所有者的非美國實體的賬户 持有人），(ii) 外國非金融實體，該實體證明其沒有任何 個實質性美國所有者（定義見守則）或向適用的預扣税義務人提供證明，證明該實體的直接和間接實質性美國所有者（無論哪種情況，通常在 的美國國税局表格上 W-8BEN-E)，或 (iii) 外國金融機構或非金融外國實體在其他方面有資格獲得這些規則的豁免 並提供適當的文件（例如美國國税局的表格） W-8BEN-E)。位於與美國簽有 政府間協議管轄這些規則的司法管轄區的外國金融機構可能受不同的規則的約束。在某些情況下，持有人可能有資格獲得此類税款的退款或抵免。儘管根據FATCA，出售或其他 處置的普通股所得的總收益本來是預扣的，但擬議的美國財政部法規規定，此類總收益的支付不構成可預扣的付款。 納税人通常可以依賴這些擬議的美國財政部法規，直到這些法規被撤銷或美國財政部最終法規發佈為止。鼓勵非美國持有人就FATCA對普通股投資的影響諮詢自己的税務 顧問。

考慮購買我們的普通股 的投資者應諮詢自己的税務顧問，瞭解美國聯邦所得税法（包括未來可能發生的任何變化）對特定情況的適用性以及任何其他税法（包括美國聯邦遺產税和贈與税法以及任何美國州、地方或非美國州、地方或非美國州）的適用性和影響。税法和税收協定。

S-34

承保（利益衝突）

根據2023年 承保協議中包含的條款和條件，我們同意向以下承銷商出售以下分別數量的A類普通股，富國銀行證券有限責任公司、KKR Capital Markets LLC 和Evercore Group L.L.C. 為其代表：

承銷商		股票數量
富國銀行證券有限責任公司
KKR 資本市場有限責任公司
Evercore Group L.L.C.
雷蒙德·詹姆斯及合夥人公司
總計			10,000,000

承銷協議規定，承銷商有義務購買本次發行中所有的 A類普通股（如果有），但下述購買額外股票的選擇權所涵蓋的股票除外。承保協議還規定，如果承銷商違約，則可以增加非違約承銷商的收購 承諾或終止發行。

我們 已同意向承銷商及其某些控股人賠償某些負債，包括《證券法》規定的負債，並向承銷商可能被要求為這些負債支付的款項繳款。

我們已授予承銷商選擇權，在本招股説明書補充文件發佈之日起30天內，根據上述相同的條款和條件，分別購買最多150萬股A類普通股 股，減去承銷折扣和佣金。

承銷商提議最初按本 招股説明書補充文件封面上的公開發行價格發行A類普通股，並以該價格出售集團成員，減去每股高達美元的出售優惠。首次發行A類普通股 股票後，承銷商可能會更改公開發行價格和特許權。

下表彙總了我們將支付的承保折扣 和佣金。假設承銷商沒有行使並完全行使購買總額不超過150萬股A類普通股的選擇權，則顯示此類金額：

每股

總計

沒有選項

有選項

沒有選項

有選項

我們支付的承保折扣和佣金

$

$

$

$

據估計，我們已經支付或應支付的本次發行的費用約為 $ 百萬。我們還同意向承銷商報銷與FINRA對本次發行進行的 審查相關的費用，最高可達美元。根據FINRA規則5110，這筆報銷費用被視為本次發行的承保補償。

我們的A類普通股在紐約證券交易所上市，代碼為CRGY。

我們已經同意，除某些例外情況外，我們不會直接或間接採取以下任何行動：(i) 要約、 出售、發行、合約出售、質押、借出或以其他方式處置我們的A類普通股或任何可轉換或可兑換或行使的證券，(ii) 要約、出售、 發行、賣出合同、買入合約或授予任何期權、權利或認股權證，以購買我們的A類普通股或任何可轉換或可兑換或可行使的證券對於我們的 A 類普通股 股票，(iii) 簽訂任何掉期、套期保值或任何其他協議

S-35

全部或部分轉讓我們的 A 類普通股或任何可轉換為 A 類普通股 、可兑換或可行使的證券所產生的經濟後果，(iv) 建立或增加看跌等值頭寸，或者清算或減少我們的 A 類普通股或任何可轉換為或可兑換或 可兑換或可行使的證券的看漲等值頭寸《交易法》第16條所指的普通股或 (v) 向美國證券交易委員會提交文件 a根據《證券法》就我們的A類普通股 或任何可轉換為我們的A類普通股或可兑換或可行使的任何A類普通股的證券有關的註冊聲明，或者公開披露在本招股説明書補充文件發佈之日起60天內 在未經富國銀行證券有限責任公司事先書面同意的情況下采取任何此類行動的意圖。

我們的執行官、董事和我們 已發行普通股的某些其他持有人已同意，他們不會直接或間接發售、出售、合約出售、質押、借出或以其他方式處置我們的任何 A 類普通股或任何可轉換或可兑換或 可行使的證券，也不會進行任何掉期、套期保值或其他交易全部或部分轉讓 所有權的任何經濟後果的安排我們的A類普通股，無論上述任何此類交易是通過以現金或其他方式交付我們的A類普通股或其他證券來結算，還是公開披露在60天內進行任何此類 要約、出售、質押、貸款或處置的意圖，或者在每種情況下都未經富國銀行證券有限責任公司事先書面同意的情況下進行任何此類交易、掉期、對衝或其他安排本 招股説明書補充文件的日期，但某些例外情況除外。

在發行方面，承銷商可以參與穩定的 交易、超額配股交易、承保交易的銀團交易和罰款競標。

•

穩定交易允許出價購買標的證券，前提是 的穩定出價不超過指定的最大值。

•

超額配股涉及承銷商出售的股票超過承銷商 有義務購買的股票數量，這會造成集團空頭頭寸。空頭頭寸可以是有保障的空頭頭寸，也可以是空頭頭寸。在有擔保的空頭頭寸中，承銷商超額配股的股票數量不超過他們通過購買額外股票的期權可能購買的股票數量。在空頭頭寸中，所涉及的股票數量大於承銷商通過期權 購買額外股票可能購買的股票數量。承銷商可以通過行使購買額外股票和/或在公開市場上購買股票的選擇權來平倉任何有保障的空頭頭寸。

•

承保交易的辛迪加涉及在 分配完成後在公開市場上購買A類普通股，以彌補辛迪加的空頭頭寸。在確定平空頭頭寸的股票來源時，承銷商除其他外，將考慮 公開市場上可供購買的股票的價格與他們通過購買額外股票的選擇權購買股票的價格的比較。如果承銷商出售的股票超過了購買額外股票的選擇權（空頭頭寸）所能承受的數量， 則只能通過在公開市場上購買股票來平倉。如果承銷商擔心 定價後，公開市場上的股票價格可能會面臨下行壓力，這可能會對在發行中買入的投資者產生不利影響，則更有可能建立赤裸空頭頭寸。

•

當辛迪加成員最初出售的 A類普通股是在穩定交易中購買的 A類普通股以彌補辛迪加空頭頭寸時，罰款出價允許代表從該集團成員那裏收回賣出讓金。

這些穩定交易、涵蓋交易的銀團交易和罰款出價可能會提高或維持我們A類普通股的市場 價格，或者防止或延緩A類普通股市場價格的下跌。因此，我們的A類普通股的價格可能高於 公開市場上原本可能存在的價格。這些交易可能在紐約證券交易所進行，如果開始，則可能隨時中止。

S-36

電子格式的招股説明書可以在一個或多個承銷商維護的網站上公佈，或者參與本次發行的銷售集團成員（如果有），參與本次發行的承銷商中的一個或多個承銷商可以通過電子方式分發招股説明書。代表可以同意將 數量的股票分配給承銷商，並出售集團成員以出售給其在線經紀賬户持有人。互聯網分配將由承銷商和銷售集團成員分配，他們將在與其他分配相同的 基礎上進行互聯網分配。

承銷商及其各自的關聯公司是提供全方位服務的金融機構，從事各種 活動，其中可能包括證券交易、商業和投資銀行、財務諮詢、投資管理、投資研究、本金投資、套期保值、融資和經紀活動。某些承銷商及其各自的關聯公司不時為我們和我們的關聯公司提供或將來可能提供各種財務諮詢和投資銀行服務，他們為此收取或將收取慣常的費用和開支。 特別是，某些承銷商的關聯公司是循環信貸額度下的貸款人，因此可能會從本次發行中獲得部分淨收益。參見收益用途。此外， Wells Fargo Securities, LLC的關聯公司是循環信貸額度的管理代理人。

此外，在 業務活動的正常過程中，承銷商及其關聯公司可以進行或持有各種各樣的投資，並積極為自己的 賬户和客户賬户交易債務和股權證券（或相關的衍生證券）和金融工具（包括銀行貸款）。這些投資和證券活動可能涉及我們或我們的關聯公司的證券和/或工具。承銷商及其關聯公司還可以就此類證券或金融工具提出投資建議和/或 發表或表達獨立研究觀點，並可能持有或建議客户收購此類證券和工具的多頭和/或空頭頭寸。

利益衝突

KKR Capital Markets LLC的關聯公司擁有我們已發行和流通普通股的10％以上。此外，富國銀行證券有限責任公司的子公司是循環信貸額度下的貸款機構，將獲得至少5％的淨髮行收益 ，前提是此類淨髮行收益用於暫時減少循環信貸額度下未償還的借款。參見收益用途。因此，本次發行將根據美國金融業監管局第5121條進行。 根據該規則，本次發行不需要任命合格的獨立承銷商，因為根據第5121條第 (f) (3) 款的定義，我們的A類 普通股存在真正的公開市場。未經客户事先書面批准，富國銀行證券有限責任公司和KKR Capital Markets LLC不會確認向其行使自由裁量權的任何賬户出售A類普通股。

銷售限制

致加拿大潛在投資者的通知

這些股票只能出售給作為本金購買或被視為購買的買家，這些投資者是認可的 投資者，定義見國家儀器45-106招股説明書豁免或《證券法》（安大略省）第73.3（1）分節，並且是美國國家儀器31-103註冊要求、豁免和持續註冊人義務所定義的允許客户。任何股票的轉售都必須根據適用證券法的招股説明書 要求的豁免進行或在不受其約束的交易中進行。

如果本招股説明書（包括其任何修正案）包含虛假陳述，加拿大某些省份或地區的證券立法可能會為買方 提供撤銷或損害賠償補救措施，前提是買方在買方省份或地區的 證券立法規定的時限內行使撤銷或損害賠償補救措施。購買者應提及任何

S-37

買方省份或地區的證券立法的適用條款，瞭解這些權利的細節或諮詢法律顧問。

根據國家文書33-105承保衝突（NI 33-105）的3A.3節，承銷商無需遵守NI 33-105關於承銷商與此 發行有關的利益衝突的披露要求。

致歐洲經濟區潛在投資者的通知

對於歐洲經濟區的每個成員國（每個成員國，一個成員國），在招股説明書發佈之前，該成員國的股票已由該成員國的主管當局批准或酌情在其他成員國的批准並 已通知該成員國的主管當局， 已通知該成員國的主管當局，所有這些都符合招股説明書條例，但根據該成員國的股票可以隨時向公眾公開發行《招股説明書 規例》規定的以下豁免：

(a)

向任何屬於《招股説明書條例》所定義的合格投資者的法律實體；

(b)

向少於150名自然人或法人（招股説明書 條例所定義的合格投資者除外），但任何此類要約必須事先獲得代表的同意；或

(c)

在《招股説明書條例》第1（4）條範圍內的任何其他情況下，

提供的此類股票發售均不要求發行人或任何經理人根據招股説明書 監管第3條發佈招股説明書或根據招股説明書監管第23條補充招股説明書。

就本條款而言，向公眾提出的與任何成員國的任何股票有關的 要約一詞是指以任何形式和任何手段就要約條款和擬發行的任何股票提供足夠信息，從而使投資者能夠決定 購買或認購任何股票，而 “招股説明書條例” 一詞是指（歐盟）2017/1129號法規。

致英國潛在的 投資者的通知

每位承銷商分別陳述、認股權證和同意如下：

(a)

它只是在FSMA第21條不適用於我們的情況下傳達或促成傳達其收到的與發行或出售股票有關的 參與投資活動的邀請或誘因（根據2000年《金融服務和市場法》（FSMA）第21條的含義），並且只會傳達或促使傳達其收到的與股票發行或出售有關的 邀請或誘因；以及

(b)

對於其 就英國境內、來自或以其他方式涉及英國的股份所做的任何事情，它已經遵守並將遵守FSMA的所有適用條款。

致香港潛在投資者的通知

除了 (i) 向香港《證券及期貨條例》（第 571 章）和根據該條例制定的任何規則所定義的 專業投資者，或 (ii) 在其他不導致該文件成為香港 條例（第 32 章）所定義的招股説明書或不構成要約的其他情況下，不得通過任何文件在香港發行或出售股票該條例所指的公眾。任何 人不得發佈或持有與存托股份有關的廣告、邀請書或文件以發行為目的，無論是在香港還是在其他地方，這些廣告、邀請書或文件是針對存托股份的，或者其內容很可能被存託人訪問或閲讀

S-38

香港公眾（除非香港證券法允許這樣做），但存托股份除外，這些存托股票僅出售給香港以外的人 ，或者僅出售給《證券及期貨條例》和根據該條例制定的任何規則所定義的專業投資者。

致新加坡潛在投資者的通知

本招股説明書尚未在新加坡金融管理局註冊為招股説明書。因此，根據《證券和期貨法》第284章第274條，不得將本招股説明書以及與股票的要約或出售或邀請認購或購買有關的任何其他 文件或材料流通或分銷，也不得直接或間接向機構投資者 (i) 以外的新加坡人發售或出售股票，也不得向機構投資者發售或出售股票，也不得直接或間接邀請其認購或購買根據第 275 (1) 條向新加坡的 9 號或 SFA (ii) 發給 相關人員，或任何根據 SFA 第 275 (1A) 條和 SFA 第 275 條規定的條件或 (iii) 以其他方式根據並符合 SFA 任何其他適用條款的 條件的人員。

如果股票是由相關人員根據SFA第275條認購或購買的，即：(a) 公司（不是認可投資者（定義見SFA第4A節）），其唯一業務是持有投資，其全部股本由一個或多個 個人擁有，每個人都是合格投資者；或 (b) 信託（其中受託人不是合格投資者），其唯一目的是持有投資，並且信託的每位受益人都是合格投資者的個人， 該公司的證券（定義見SFA第239條第（1）款）或受益人在該信託中的權利和權益（無論如何描述）均不得在該公司或該信託基金 根據SFA第275條收購證券後的六個月內轉讓，但以下情況除外：(1) 轉讓給機構投資者或SFA第275 (2) 條所定義的相關人員，或由該證券交易所產生的任何人 SFA 第 275 (1A) 或 第 276 (4) (i) (B) 條中提及的要約；(2) 不考慮轉讓對價；(3) 由法律的運作；（4）SFA第276（7）條的規定；或新加坡《2005年證券和 期貨（投資要約）（股票和債券）條例》第32條規定的第（5）條。

致瑞士潛在投資者的通知

這些股票不得在瑞士公開發行，也不會在瑞士證券交易所或瑞士證券交易所上市，也不會在瑞士的任何其他證券交易所 或受監管的交易機構上市。本文件的編寫沒有考慮《瑞士債務守則》第652a條或第1156條規定的發行招股説明書的披露標準，也沒有考慮根據SIX上市規則第27條ff的上市招股説明書的披露標準或瑞士任何其他證券交易所或受監管交易機構的上市規則。本文件以及與股票或 發行相關的任何其他發行或營銷材料均不得在瑞士公開發行或以其他方式公開發布。

本文件以及與發行、公司或股票有關的任何其他發行或 營銷材料都沒有或將要向任何瑞士監管機構提交或獲得其批准。特別是，本文件將不會提交給瑞士金融市場監管局（FINMA），也不會受瑞士金融市場監管局（FINMA）的監督，而且股票發行過去和將來都不會獲得《瑞士聯邦集體投資計劃法》（CISA）的授權。根據CISA，向集體投資計劃權益的收購方提供的投資者保護不適用於股票的收購方。

S-39

法律事務

本招股説明書補充文件中提供的A類普通股的有效性將由德克薩斯州休斯敦的 Vinson & Elkins L.L.P. 移交給我們。與本次發行相關的某些法律問題將由Simpson Thacher & Bartlett LLP移交給承銷商。

專家們

正如獨立註冊會計師事務所德勤會計師事務所 所述，新月能源公司截至2022年12月31日和2021年12月31日的財務報表以及截至2022年12月31日的三年中每年的財務報表以及新月能源公司截至2022年12月31日對財務報告的內部控制的有效性均已由獨立註冊會計師事務所 德勤會計師事務所審計。此類財務報表是根據該公司的報告以提及方式納入的，因為它們具有會計和審計專家的權威。

截至2022年12月31日止年度的SN EF Maverick, LLC（SN Maverick）和梅斯基特·科曼奇控股有限責任公司（MCOM）的石油和天然氣資產經審計的收入和直接運營費用報表（以下簡稱 “報表”）已根據註冊會計師事務所 獨立註冊會計師事務所畢馬威會計師事務所的報告以引用方式納入本文和註冊報表在此處提及，並經該事務所作為會計和審計專家的授權。涵蓋該聲明的審計報告包含一個強調事項的段落，其中指出 隨附的報表是為了遵守美國證券交易委員會的規章制度而編寫的，無意全面陳述這些財產的運營情況和任何其他 事項段落，該段落描述了對隨附的與石油和天然氣生產活動有關的補充信息所採取的有限程序。

截至2022年12月31日，我們的石油和天然氣儲量以及相關的未來淨現金流及其與我們的房產相關的現值的估算主要基於我們的獨立儲量工程師萊德·斯科特編制的探明儲量估計，其摘要已通過 引用納入本招股説明書補充文件。我們根據此類問題專家等公司的權威納入了這些估計。

對截至2022年12月31日在西鷹福特收購中收購的房產相關的石油和天然氣儲量以及相關的未來淨現金流及其現值的估計，以引用方式納入此處和本註冊聲明的其他地方，基於萊德·斯科特編制的探明儲量估計，其摘要信以引用方式納入此處 。我們根據此類問題專家等公司的權威納入了這些估計。

對截至2022年12月31日在西鷹福特收購中收購的房產相關的石油和天然氣儲量以及相關的未來淨現金流及其現值的估計，以引用方式納入此處和本註冊聲明的其他地方，基於萊德·斯科特編制的探明儲量估計，其摘要信以引用方式納入此處 。我們根據此類問題專家等公司的權威納入了這些估計。

在這裏你可以找到更多信息

我們已根據《證券法》向美國證券交易委員會提交了關於特此發行的A類普通股的S-3表格（包括附錄、附表和 修正案）的註冊聲明。本招股説明書不包含註冊聲明及其附錄和附表 中規定的所有信息。有關我們和特此提供的A類普通股的更多信息，請您參閲註冊聲明以及隨之提交的證物和附表。本招股説明書中關於任何合同、協議或任何其他文件的 內容的陳述均為重要條款的摘要

S-40

此類合同、協議或其他文件的 ，不一定完整。對於作為註冊 聲明附錄提交的每份合同、協議或其他文件，請參閲證物以更全面地描述所涉事項。

美國證券交易委員會在 上維護一個網站www.sec.gov其中包含有關以電子方式向美國證券交易委員會提交的註冊人的報告、委託書和信息聲明以及其他信息。我們的註冊聲明（本招股説明書是其中的一部分）及其附錄 及其附表可以從美國證券交易委員會的網站下載。我們向美國證券交易委員會提交或向其提供定期報告和其他信息。如上所述，這些報告和其他信息可以從美國證券交易委員會的網站上獲得。我們的 網站位於 www.crescentenergyco.com。在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供這些報告和其他信息 之後，我們會盡快通過我們的網站免費提供10-K表年度報告、10-Q表季度報告、8-K表的最新報告、這些報告的修正以及向美國證券交易委員會提交或提供的其他信息。我們網站或任何其他網站上的信息未以引用方式納入本招股説明書，也不構成本招股説明書的一部分，投資者不應依賴這些 信息來決定購買我們的A類普通股。

我們向股東提供或提供年度 報告，其中包含根據公認會計原則編制的經審計的財務報表。我們還向股東提供季度報告，其中包含每個財年前三個財季未經審計的中期財務信息，包括10-Q表格要求的信息 。

S-41

以引用方式納入某些信息

我們在向美國證券交易委員會提交的本招股説明書文件中以引用方式納入其中，這意味着我們可以通過向您推薦這些文件來向您披露重要的 信息。以引用方式納入的信息是本招股説明書的重要組成部分。本招股説明書中包含的某些信息更新了以引用方式納入的信息，而我們隨後向美國證券交易委員會提交的 信息將自動更新本招股説明書。換句話説，如果本招股説明書中列出的信息與我們稍後提交和 以引用方式納入本招股説明書的信息之間存在衝突或不一致，則應依賴稍後提交的文件中包含的信息。

特別是 ，我們在本招股説明書補充文件中納入了以下文件以及我們根據《交易法》第13（a）、13（c）、14或15（d）條向美國證券交易委員會提交的任何文件：

•

我們於2023年3月7日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日財年的 10-K 表年度報告；

•

我們分別於2023年5月10日和2023年8月9日向美國證券交易委員會提交了截至2023年3月31日和2023年6月30日的季度10-Q表季度報告；

•

我們在 2023 年 1 月 6、2023 年 1 月 25、2023 年 1 月 25、2023 年 1 月 26、2023 年 2 月 1、2023 年 5 月 3、2023 年 5 月 3、2023 年 5 月 12、2023 年 7 月 10、2023 年 7 月 17、2023 年 7 月 21、8 月 21、8 月 2023 年 18 日、2023 年 9 月 6 和 2023 年 9 月 6 日；以及

•

我們 A 類普通股的描述包含在我們於 2021 年 12 月 7 日提交的表格 8-A 註冊聲明中，包括為更新描述而提交的任何 修正案或報告。

本招股説明書中包含或視為以提及方式納入本招股説明書的文件 中包含的任何陳述都將被視為已被修改或取代，前提是本招股説明書中包含或被視為以提及方式納入本招股説明書的任何陳述修改或取代了該聲明。除非經過修改或取代，否則任何如此修改或取代的聲明均不被視為構成本招股説明書的一部分。

您可以通過寫信或致電以下地址免費索取註冊聲明、上述文件以及以提及方式納入本 招股説明書的任何未來申報的副本，除非該附錄以提及方式特別納入該文件中，否則該附錄除外：

特拉維斯街 600 號，7200 套房

得克薩斯州休斯頓 77002

(713) 337-4600

注意：投資者關係

S-42

根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-269152

新月能源公司

$700,000,000

A 類普通股

優先股

存托股票

認股證

本招股説明書 涉及我們要約和出售Crescent Energy Company（公司、我們、我們或我們）總額不超過7億美元的上述證券（證券）。

本招股説明書概述了特此發行的證券，包括公司的A類普通股 ，面值為每股0.0001美元（A類普通股），以及我們發行此類證券的一般方式。我們提供的任何證券的更具體條款可以在招股説明書補充文件中提供， 除其他外，該補充文件描述了所發行證券的具體金額和價格以及發行條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們可能會不時發行和出售這些證券，其金額、價格和條件將由我們發行時的市場狀況和其他 因素決定，包括按現行市場價格或與買家協商的價格。我們可以通過代理人、承銷商或交易商或直接向一個或多個買方（包括 現有股東）發行和出售這些證券。本招股説明書向您提供了這些證券的一般描述以及我們發行證券的一般方式。每次發行證券時，我們都會提供一份招股説明書補充文件，其中 將包含有關該發行條款的具體信息。例如，將證券發行的淨收益分配給特定目的的任何具體分配將在發行時確定，並將在任何 適用的招股説明書補充文件中進行描述。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。

我們的 A類普通股在紐約證券交易所（NYSE）上市，股票代碼為CRGY。據紐約證券交易所報道，2023年1月18日，我們的A類普通股的收盤價為每股12.62美元。

投資我們的證券涉及風險。參見第 5 頁開頭的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，或者 確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述均為刑事犯罪。

本 招股説明書的日期為2023年1月19日。

目錄

關於這份招股説明書			1
關於前瞻性陳述的警示性説明			2
有關公司的信息			4
風險因素			5
所得款項的使用			6
分配計劃			7
股本的描述			9
存托股份的描述			15
認股權證的描述			16
法律事務			17
專家們			17
在這裏你可以找到更多信息			17
以引用方式納入某些信息			19

除了本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件或我們準備的任何免費寫作招股説明書中包含或納入的 提及的內容外，我們未授權任何人提供任何信息或作出任何陳述。對於他人可能向您提供的任何其他信息 ，我們不承擔任何責任，也無法保證其可靠性。本招股説明書是僅在合法的情況下和司法管轄區出售特此發行的證券的要約。本招股説明書中包含或以引用方式納入的信息僅為截至其日期 的最新信息。

i

關於這份招股説明書

本招股説明書是我們使用上架註冊程序向美國證券和 交易委員會（SEC）提交的S-3表格註冊聲明的一部分。根據這種上架註冊流程，我們可以不時出售本招股説明書中描述的證券的任意組合，也可以出售一個或多個 發行的證券的任意組合，總金額不超過7億美元。本招股説明書通常描述了Crescent Energy Company及其證券，包括其A類普通股。我們可以不時使用上架註冊聲明通過標題為 “分配計劃” 一節中描述的任何方式出售上市證券 。

我們發行的任何 證券的更具體條款可以在招股説明書補充文件中提供，該補充文件除其他外，描述了所發行證券的具體金額和價格、將證券發行淨收益分配給 特定目的的任何具體分配以及發行的其他條款。招股説明書補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的信息。您應閲讀本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件，以及下文 “在哪裏可以找到更多信息和通過引用納入某些信息” 標題下描述的 其他信息。

在任何不允許要約的司法管轄區，都不會對證券進行要約。

1

關於前瞻性陳述的警示性説明

本招股説明書中的信息包含或以引用方式納入信息，這些信息包括或基於《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條以及據此頒佈的規章制度（《交易法》）所指的前瞻性 陳述。除歷史事實陳述外，此處包含或以引用方式納入的所有 陳述均為前瞻性 陳述，這些陳述涉及計劃資本支出、石油、天然氣和液化天然氣產量的增加、本文發佈之日之後預計將鑽探或完工的油井數量、未來的現金流和借款、對潛在收購機會的追求、我們的財務狀況、業務戰略以及未來運營的其他計劃和目標等。這些前瞻性陳述是通過使用術語和短語來識別的，例如可能、預期、估計、項目、計劃、相信、打算、 可實現、預期、將會、繼續、潛在、應該、可能以及類似的術語和短語。儘管我們認為這些 前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但它們確實涉及某些假設、風險和不確定性。由於某些因素，包括 其他因素，我們的業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異：

•

商品價格波動;

•

我們的業務戰略；

•

持續的 COVID-19 疫情的持續時間、範圍和嚴重程度， 包括相關公共衞生問題的影響，以及政府當局和其他第三方為應對疫情而持續採取行動的影響，及其對大宗商品價格、供需考慮、 和存儲容量的影響；

•

我們識別和選擇可能的收購和處置機會的能力；

•

資本要求和以我們可接受的條件獲得額外資金的不確定性；

•

以下出售對我們證券（包括我們的A類普通股）交易價格的影響；

•

與我們的債務協議以及我們的負債水平相關的風險和限制；

•

我們依賴KKR能源資產管理有限責任公司作為我們的外部經理；

•

我們的套期保值策略和業績；

•

已實現的石油、天然氣和液化天然氣價格；

•

外國石油、天然氣和液化天然氣生產國的政治和經濟狀況和事件，包括 禁運、中東持續的敵對行動和其他持續的軍事行動、烏克蘭的武裝衝突和對俄羅斯的相關經濟制裁、南美、中美洲和中國的狀況以及恐怖主義行為或 破壞行為；

•

總體經濟狀況，包括持續通貨膨脹和相關貨幣政策變化的影響 ；

•

我們未來生產石油、天然氣和液化天然氣的時間和數量；

•

石油、天然氣和液化天然氣產量下降，以及總體經濟狀況對 石油、天然氣和液化天然氣需求以及資本供應的影響；

•

D&C活動不成功以及由此產生的減記的可能性；

•

我們有能力滿足我們提議的鑽探計劃，成功鑽出以商業上可行的數量生產石油、天然氣 和液化天然氣的油井；

•

設備、用品、服務和合格人員短缺，此類設備、 用品、服務和人員費用增加；

•

儲量、產量、價格和支出需求的估計存在不利差異，以及我們 無法通過勘探和開發活動取代儲量；

2

•

與我們收購的房產相關的估計不正確，這些房產涉及估計的探明儲量、估計的石油、天然氣和液化天然氣儲量的存在或 可採性以及此類收購物業的實際未來生產率和相關成本；

•

危險、危險的鑽探作業，包括與使用水平鑽探 技術相關的鑽探作業，以及惡劣的天氣和環境條件；

•

對非運營財產的控制有限；

•

我們財產的所有權缺陷以及無法保留我們的租約；

•

我們成功開發大量未開發土地的能力；

•

我們留住高級管理層的關鍵成員和關鍵技術員工的能力；

•

與管理我們的增長相關的風險，尤其是與整合重大 收購相關的風險；

•

環境、職業健康和安全以及其他政府法規以及現行或 待定立法的影響，包括最近總統府更迭造成的影響；

•

聯邦和州的法規和法律，包括2022年IRA；

•

我們預測和管理歐佩克行動以及設定和維持產量水平的協議的影響的能力 ；

•

税法的變化；

•

競爭的影響；以及

•

季節性天氣狀況。

我們提醒您，這些前瞻性陳述受石油、天然氣和液化天然氣的開發、生產、採集和銷售所涉及的所有風險和不確定性的影響，其中大多數風險和不確定性難以預測，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。這些風險包括但不限於大宗商品價格波動、通貨膨脹、缺乏鑽探和生產設備和服務的成本、項目施工延遲、環境風險、鑽探和其他運營風險、中游採油和運輸基礎設施缺乏可用性或能力、監管變化、估算儲量和預測未來生產率所固有的不確定性、現金流和獲得資本的機會、開發支出的時機等中描述的風險第 1A 項。截至2021年12月31日止年度的 10-K表年度報告以及截至2022年3月31日、2022年6月30日和2022年9月30日的10-Q表季度報告中的風險因素，以引用方式納入此處。

儲量工程是估算無法精確測量的碳氫化合物地下儲量 的過程。任何儲量估算的準確性取決於可用數據的質量、對此類數據的解釋以及儲備工程師做出的價格和成本假設。此外，鑽探、測試和生產活動的 結果可能證明修改先前所做的估計是合理的。如果重大，這樣的修訂將改變任何進一步的生產和開發計劃的時間表。因此，儲量 的估計值可能與最終回收的石油、天然氣和液化天然氣數量有很大差異。

如果出現本招股説明書中描述的一個或多個 風險或不確定性，或者如果基本假設被證明不正確，則我們的實際業績和計劃可能與任何前瞻性陳述中表達的結果和計劃存在重大差異。本警示聲明明確限定了本招股説明書中包含的所有前瞻性 陳述，無論是明示的還是暗示的。本警示聲明也應與我們或代表我們行事的人隨後可能發佈的任何書面或口頭 前瞻性陳述一起考慮。除非適用法律另有要求，否則我們不承擔任何更新任何前瞻性陳述以反映本招股説明書發佈之日之後的事件或情況的責任，本節 中的陳述明確限制了所有這些陳述。

3