附錄 99.1
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2023年9月6日
媒體聯繫人：弗雷德·所羅門
703-903-3861
Frederick_Solomon@freddiemac.com
房地美宣佈要約收購所有某些STACR票據
弗吉尼亞州麥克萊恩——房地美（OTCQB：FMCC）今天宣佈，它已開始進行固定價格的現金要約（“要約”），用於從2023年9月6日星期三開始購買下表中列出的任何和所有STACR®（結構化機構信用風險）票據（“票據”）。受要約束的某些票據類別是由下表中列出的STACR信託基金髮行的（每類都是 “信託”）。房地美是每個信託基金簽發的所有者證書的持有人，因此也是每個信託的唯一受益所有人。
房地美已聘請美國銀行證券公司和富國銀行證券有限責任公司擔任首席交易商經理（“首席交易商經理”），聘請CastleOak Securities, L.P. 擔任本次要約的聯合交易商經理（“聯合交易商經理”，與首席交易商經理合稱為 “交易商經理”）。房地美主動提出購買所有列出的筆記。房地美向投標根據要約接受購買的票據的持有人支付的適用總對價將根據此類已投標和已接受票據的原始本金、適用係數和下表中確定的適用的要約要約對價，加上適用的債務協議或契約根據2023年9月6日的收購要約中規定的條款和條件應計和未付的利息（如不時修改 “要約購買”）以及日期為2023年9月6日的相關保證交貨通知（與購買要約合稱 “要約文件”）。此處使用但未另行定義的大寫術語將具有購買要約中賦予此類術語的含義。
除非延長，否則要約期將從2023年9月6日星期三開始，並於紐約時間2023年9月12日星期二下午5點（“到期時間”）到期。持有人必須在到期時間或之前有效投標其票據。有效投標的票據可以在紐約時間2023年9月12日星期二下午5點或之前的任何時候撤回，除非房地美延期，但此後不可撤回（房地美授予額外提款權或法律要求的某些有限情況除外）。
在要約中購買票據的持有人將獲得從上次利息支付日起至但不包括票據結算日（定義見購買要約）的應計和未付利息。房地美預計結算日期為2023年9月14日（星期四）。任何使用保證交割通知投標並接受購買的票據預計將在2023年9月15日星期五購買，但此類票據的應計利息只能在結算日支付，但不包括結算日。
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| 安全標題 | STACR 信託
（如果適用） | CUSIP 號碼 | 國際標準識別號編號 | 原創
本金金額 | 要約對價
（每1,000美元的原始本金額） |
| STACR 2017-DNA3 B-1 | 不適用 | 3137G0RJ0 | US3137G0RJ09 | $101,424,416 | $1,099.38 |
| STACR 2018-DNA1 B-1 | 不適用 | 3137G0UB3 | US3137G0UB36 | $79,854,653 | $1,054.07 |
| STACR 2018-DNA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-DNA3 | 35563WBD5 | US35563WBD56 | $105,000,000 | $1,090.60 |
| STACR 2018-HQA1 B-1 | 不適用 | 3137G0UX5 | US3137G0UX55 | $93,650,000 | $1,100.00 |
| STARR 2018-HA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HQA2 | 35563XBD3 | US35563XBD30 | $27,686,333 | $1,107.50 |
| STACR 2018-HRP2 M-3 | Freddie Mac STACR Trust 2018-HRP2 | 35564ABF7 | US35564ABF75 | $341,340,000 | $1,027.50 |
| STACR 2019-DNA1 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA1 | 35563KBD1 | US35563KBD19 | $86,000,000 | $1,118.44 |
| STACR 2019-DNA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA2 | 35564LBD8 | US35564LBD82 | $73,000,000 | $1,091.88 |
| STACR 2019-DNA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-DNA3 | 35564TBD1 | US35564TBD19 | $90,000,000 | $1,055.32 |
| STACR 2019-DNA4 B-1 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2019-DNA4 | 35565ABD1 | US35565ABD19 | $74,000,000 | $1,025.00 |
| STARR 2019-HA1 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA1 | 35563MBD7 | US35563MBD74 | $131,000,000 | $1,093.44 |
| STARR 2019-HA2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA2 | 35564MBD6 | US35564MBD65 | $125,000,000 | $1,072.50 |
| STARR 2019-HA3 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HQA3 | 35564XBD2 | US35564XBD21 | $126,000,000 | $1,040.63 |
| STARR 2019-HA4 B-1 | Freddie Mac STACR REMIC Trust 2019-HQA4 | 35565CBD7 | US35565CBD74 | $53,000,000 | $1,025.00 |
| STACR 2019-HRP1 M-3 | Freddie Mac STACR Trust 2019-HRP1 | 35564RBF0 | US35564RBF01 | $52,000,000 | $1,017.50 |
| STACR 2019-FTR2 B-1 | Freddie Mac STACR Trust 2019-FTR2 | 35564WBD4 | US35564WBD48 | $42,000,000 | $1,030.00 |
本公告既不是購買要約，也不是徵求購買這些證券的要約。房地美、交易商經理或信息代理人均未建議任何證券持有人投標或避免投標該持有人證券原始本金的全部或任何部分。持有人必須自行決定是否投標證券，如果是，則決定要投標的證券的原始本金額。
要約僅根據要約文件中規定的條款和條件提出。要約文件的副本可以在房地美的網站 https://capitalmarkets.freddiemac.com/crt/securities 上獲得，也可以從要約信息代理處獲得，全球債券持有人服務公司的網站 https://www.gbsc-usa.com/FreddieMac，也可以致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）。有關本次要約的問題可致電 (980) 387-3907 或 (888) 292-0070（免費電話）；致電 (704) 410-4756 或 (866) 309-6316（免費電話）向美國銀行證券有限責任公司提出；或致電 (212) 430-3774 或 (855) 654-2015（免費電話）。
本公告並不構成邀請參與要約，或者來自該司法管轄區或來自該司法管轄區，或者根據適用的證券法或其他法律規定，向或來自任何人或來自該司法管轄區的任何人發出該要約。在某些合法的司法管轄區，與要約相關的材料的分發以及要約所設想的交易可能會受到法律的限制。該優惠在所有被禁止的司法管轄區均無效。如果您擁有與優惠相關的材料，房地美會要求您
告知自己並遵守所有這些限制。在法律不允許要約或招標的任何地方，與要約相關的材料均不構成要約或招標，也不得將其用於報價或招標。如果司法管轄區要求要約由持牌經紀人或交易商提出，而經銷商經理或交易商經理的任何關聯公司是該司法管轄區的持牌經紀人或交易商，則該要約應被視為由該司法管轄區的經銷商經理或該關聯公司代表房地美提出。
關於 Freddie Mac 單户信用風險轉移
房地美的單户家庭CRT計劃通過證券和（重新）保險單將信用風險從美國納税人轉移到全球私人資本。我們在2013年7月發行了第一張結構性機構信用風險（STACR®）票據，創立了GSE單户CRT市場。2013年11月，我們推出了我們的機構信用保險結構®（ACIS®）計劃。如今，CRT已成為住宅抵押貸款私人資本投資的主要來源。有關具體的STACR和ACIS交易數據，請訪問我們的CRT數據情報門户網站Clarity。
關於 Freddie Mac
房地美的使命是讓全國各地的家庭都能回家。我們在所有經濟週期中促進房地產市場的流動性、穩定性、可負擔性和公平性。自1970年以來，我們已經幫助數千萬家庭購買、租房或保有房屋。瞭解更多：網站 | 消費者 | 推特 | 領英 | Facebook | Instagram | YouTube
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