美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告的日期(最早報告事件的日期):
康科德收購 Corp II
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
特拉華 (註冊地所在州或其他司法管轄區) |
001-40773 (委員會檔案編號) |
86-2171101 (美國國税局僱主識別號) |
紐約, (主要行政辦公室地址) |
10022 (郵政編碼) |
(212)
不適用(以前的姓名或以前的地址,如果自上次報告以來發生了變化)
如果 8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框 :
§ 根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第 14a-12 條索取 材料
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行的啟動前 通信
§ 根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4 (c) 條進行的啟動前 通信
根據該法第12 (b) 條註冊的證券:
每個班級的標題 | 交易 符號 |
每個交易所的名稱 已註冊 | ||
用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》第405條(本章第230.405條)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2條)所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 x
如果是新興成長型公司,請用勾號 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計 標準。§
項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。
正如之前報道的那樣, 2023年8月23日,康科德收購第二公司(“公司”)和康科德贊助商第二集團有限責任公司(“保薦人”), 與一個或多個第三方簽訂了一項或多份協議(“非贖回協議”),以換取他們同意不贖回公司A類普通股,面值每股0.0001美元(“ A 類普通股”),在公司 召集的特別會議(“特別會議”)上首次公開募股(“非贖回股份”)中出售,除其他外事情,將公司完成初始業務 合併的時間從2023年9月3日(“終止日期”)延長至2024年6月3日,或 公司董事會可能確定的更早日期(例如較晚的日期,“延期日期”)。此後,公司和保薦人與其他A類普通股持有人簽訂了 額外的非贖回協議。為了換取上述不是 贖回此類股份的承諾,保薦人已同意 (i) 向此類投資者分配總計2,326,496股A類普通股 (“推廣股份”),以及 (ii) 向公司交出並沒收相當於每股面值0.0001美元的公司B類普通股 普通股,面值為0.0001美元初始業務合併結束時的促銷股票數量 ,前提是他們在特別會議期間繼續持有此類非贖回股份。上述非贖回協議摘要 聲稱並不完整,其完整性參照了 公司先前作為2023年8月23日8-K表格當前報告附錄10.1提交的非贖回協議的形式,並以引用方式納入此處。
項目 5.03。對公司章程或章程第 條的修訂;會計年度的變更。
經股東在2023年8月29日的特別會議上批准 ,公司於2023年8月29日向特拉華州國務卿提交了修訂和重述的公司註冊證書 的修正案(“章程修正案”),將公司必須完成業務合併的日期 從終止日期延長至延期日期。上述描述 參照《章程修正案》進行了全面限定,該修正案的副本作為附錄3.1附於此,並以引用方式納入此處 。
項目 5.07。將 事項提交給證券持有人投票。
2023年8月29日,公司舉行了特別會議。2023年8月7日,即特別會議的記錄日期,公司有28,009,750股A類普通股,面值每股0.0001美元,以及7,002,438股B類普通股,面值每股0.0001美元,有權在特別會議上進行表決。在特別會議上,公司31,720,927股A類普通股 股和B類普通股(作為一個類別一起投票),佔有權在特別會議上投票的股份的90.60%,有90.60%是親自或由代理人代表的。
章程修正案
股東批准了《章程修正案》,以 (1) 將公司必須完成業務合併的日期從 終止日期延長至延期日期;(2) 取消贖回限制(定義見章程),允許公司 贖回公眾股票,儘管這種贖回將導致公司的有形資產淨值低於 5,000,001 美元。投票結果如下:
為了 | 反對 | 避免 | 經紀人不投票 | |||
28,259,098 | 3,440,229 | 21,600 | 不適用 |
項目 8.01。其他活動。
與批准上述提案的投票有關,公司13,310,731股A類普通股的持有人正確地行使了權利,以每股約10.35美元的贖回價格將其股票兑換為現金,贖回總額約為137,792,552美元,信託賬户中剩下約152,164,096美元。
項目 9.01。 | 財務報表和附錄。 |
(d) | 展品。 |
展品編號 | 描述 | |
3.1 | 2023年8月29日康科德收購第二公司經修訂和重述的公司註冊證書修正證書。 | |
10.1 | 不贖回協議和經濟利益轉讓的表格(參照附錄10.1納入註冊人於2023年8月23日提交的8-K表格最新報告中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求 ,註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
康科德收購公司二期 | |||
來自: | /s/Jeff Tuder | ||
姓名: | 傑夫·圖德 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2023 年 9 月 5 日