免費寫作招股説明書
根據第 433 條提交

註冊號 333-266405

條款表 2023 年 9 月 5 日

發行人已就本文件所涉及的發行向美國證券交易委員會（“SEC”） 提交了註冊聲明 （包括招股説明書）和初步招股説明書補充文件。

已向加拿大各省 的證券監管機構提交了一份基本招股説明書，其中包含與本文件所述證券有關的重要 信息。基本貨架招股説明書、基本貨架招股説明書的任何修正案以及已提交的任何適用的貨架招股説明書 補充文件都必須與本文件一起提交給加拿大投資者。

本文件並未全面披露 與所發行證券有關的所有重大事實。美國投資者應閲讀註冊聲明、 美國初步招股説明書補充文件以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件中的招股説明書，以獲取有關 發行人和本次發行的更完整信息。加拿大投資者在做出投資決定之前，應閲讀基本招股説明書、任何修正案和任何適用的上架招股説明書 補充文件，以披露這些事實，尤其是與所發行證券相關的風險因素。

發行人： Enbridge Inc.（以下簡稱 “公司”）。
問題： 公司89,490,000股普通股（“普通股”）（在超額配股權生效之前）（“發行”）。
總收入： 4,000,203,000加元（在超額配股權生效之前）。
價格： 每股普通股44.70加元（“要約價”）。

超額配股選項：

 公司已授予承銷商一種期權，可以從招股説明書 補充文件發佈之日起至發行結束30天后按每股普通股的要約價行使，購買不超過15％的額外普通股，以彌補 的超額配股（如果有）。
所得款項的用途： 公司 打算使用本次發行的淨收益（扣除發行費用，但包括承保佣金）約39億加元，為公司從Dominion Energy, Inc. 收購三家總部位於美國的天然 天然氣公司（“收購”）的總收購價格中的一部分融資。任何收購的完成並不取決於發行的完成，發行也不取決於任何收購的完成。 如果任何或全部收購未完成，公司打算將本次發行的淨收益用於 減少其現有債務，為包括收購在內的未來增長機會融資，為其資本支出融資，或 用於其他一般公司用途。
產品類型： 收購了 承銷的公開發行，根據公司2023年9月5日的 加拿大基礎招股説明書的招股説明書補充，有資格在 (a) 加拿大所有省份出售；(b) 根據2022年7月29日提交的S-3表格註冊聲明中包含的公司美國基礎招股説明書的招股説明書補充 ，有資格在美國出售。 在公司允許的情況下，本次發行還將在加拿大和美國以外的某些司法管轄區以私募方式發行 。

分紅： 的申報和股息支付由公司董事會自行決定。股息按季度 支付，大約在每年的三月、六月、九月和十二月的第一天或第一天左右。本次發行的購買者 可能獲得的第一筆股息將在2023年12月1日左右支付給2023年11月15日左右的登記股東 。
清單： 將申請在多倫多證券交易所（“多倫多證券交易所”）和紐約證券交易所 交易所（“紐約證券交易所”）上市。公司現有的普通股在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市，股票代碼為 “ENB”。
資格： 符合加拿大通常法規以及註冊退休儲蓄計劃、註冊退休儲蓄計劃、註冊退休收入基金、TFSA、RSP、DSP和FHSA的資格。
賬簿管理人： 加拿大皇家銀行資本 市場、摩根士丹利、BMO 資本市場、加拿大帝國商業銀行資本市場、國民銀行金融市場、豐業銀行和道明證券
承保費： 總收益的 3.25%
截止日期：

2023 年 9 月 8 日左右


您可以訪問美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上的 EDGAR，免費獲得與 發行相關的註冊聲明（包括招股説明書）和美國初步招股説明書補充文件的副本。加拿大基礎貨架招股説明書、底架招股説明書的任何修正案 以及相關的加拿大貨架招股説明書補充文件均可通過SEDAR+查閲，網址為www.sedarplus.ca。或者， 公司、任何參與本次發行的承銷商或任何交易商將安排向你發送註冊聲明、適用的 招股説明書和/或適用的初步招股説明書補充文件，如果你向位於紐約州紐約州維西街 200 號 8 樓的加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司提出申請 10281-8098；注意：Equity Syndicate；電話：877-822-4089；電子郵件：equityprospectus@rbccm.com， 或摩根士丹利公司有限責任公司，收件人：招股説明書部，瓦里克街 180 號，2 樓 — 紐約，紐約 10014；或加拿大 來自加拿大皇家銀行資本市場，收件人：加拿大皇家銀行惠靈頓廣場 8 號配送中心第四安大略省多倫多惠靈頓街西 180 號， M5J 0C2（電話：416-842-5349；電子郵件：Distribution.RBCDS@rbccm.com）。

不適用於歐洲經濟 區（“EEA”）或英國的散户投資者。由於歐洲經濟區或英國的散户投資者無法分別獲得 《2018年 歐盟（退出）法》所要求的關鍵信息文件（KID）（經修訂， ，即 “PRIIPS法規”）的要求或根據經修訂的2018年《歐盟（退出）法》構成英國國內法律一部分的PRIIPS法規所要求的關鍵信息文件（KID）。

下文 可能出現的任何免責聲明或其他聲明均不適用於本通信，應予以忽略。此類免責聲明或通知是由於彭博社或其他電子郵件系統發送此通信的 而自動生成的。