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DBG宣佈完成500萬美元的私募,根據納斯達克規則按市場定價

得克薩斯州奧斯汀, 2023年9月5日/美通社/--數碼品牌集團,Inc.(納斯達克代碼:DBGI),一家集合了奢侈生活方式和數碼優先品牌的公司,今天宣佈已經結束了之前宣佈的發行 發行和出售513,875股普通股(或預先出資的認股權證以代替普通股)以及附帶的普通權證和配套認股權證,發行價為每股9.73美元(或預先融資的認股權證)。根據納斯達克規則,以按市場定價的方式進行私募。每股普通股(或等值普通股)連同A系列認股權證和B系列認股權證一起發售,A系列認股權證以每股9.43美元的行使價購買一股普通股,B系列認股權證以每股9.43美元的行使價購買一股普通股。A系列認股權證可立即行使,有效期為自發行之日起計五年半,而B系列認股權證可即時行使,有效期為自發行之日起計15個月。

H.C.Wainwright& Co.擔任此次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理費和DBG應支付的其他發售費用 之前,此次發行的總收益約為500萬美元。本公司擬將本次發行所得款項淨額用作營運資金。

上述以私募方式發售的證券是根據修訂後的1933年《證券法》第4(A)(2)節和/或根據該法令頒佈的法規D第506(B)條以私募方式發售的,且未根據該法或適用的州證券法進行登記。因此,如果沒有美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的註冊或此類註冊要求的適用豁免,證券不得在美國發行或銷售。

本公司亦 修訂若干現有認股權證,以購買合共196,542股本公司普通股,該等普通股此前已於2022年12月及2023年1月發行,行使價由每股95美元至131.25美元不等,因此經修訂的認股權證現時的行權價下調至每股9.43美元,並將自發售結束之日起計滿五年半。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,在這些州或其他司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前 將是非法的。

關於數字品牌集團

我們通過眾多品牌以直接面向消費者和批發的方式提供種類繁多的服裝。我們創建了一種商業模式,這種模式源於我們作為數字本土第一垂直品牌的創立。數字原生第一品牌是作為電子商務驅動的企業而創立的品牌,其中在線銷售在淨銷售額中佔很大比例,儘管它們隨後通常也擴展到批發或直接零售渠道。與典型的電子商務品牌不同,作為數字原生垂直品牌,我們控制自己的分銷, 直接從我們的第三方製造商採購產品,並直接銷售給最終消費者。我們專注於通過利用客户的數據和購買歷史來創建個性化的目標內容,並尋找特定的 客户羣,從而擁有客户的 “壁櫥份額”。我們從戰略上擴展為一個全方位品牌,不僅在網上提供這些風格和內容,而且在選定的批發和零售店面提供這些風格和內容。我們相信,這種方法使我們有機會成功推動終身價值(LTV) ,同時增加新客户增長。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些 陳述屬於前瞻性陳述,包括但不限於收益的使用 。管理層基於當前的預期、假設、估計和預測做出這些前瞻性陳述。 雖然他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但此類前瞻性陳述僅是 預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了管理層的控制。這些陳述涉及 風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能會導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。 由於各種重要因素以及市場和其他情況,以及公司在提交給美國證券交易委員會的其他文件中對潛在風險、不確定因素和其他重要因素的討論,這些風險在公司最近的10-K年度報告中的“風險因素”一節中得到了更充分的討論。前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,公司不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。

數字品牌集團,Inc.公司 聯繫人

希爾戴維斯, 首席執行官

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電話:(800) 593-1047