附件99.1

DBG 宣佈根據納斯達克規則按市場定價的500萬美元私募

得克薩斯州奧斯汀,2023年8月31日/美通社/--數碼品牌集團,Inc.(納斯達克:DBGI),一家精心策劃的奢侈生活方式,數碼優先品牌,今天宣佈,它已經達成最終協議, 發行和出售513,875股普通股(或預先出資的認股權證以代替普通股)以及附帶的普通股 認股權證,發行價為每股9.73美元(或預先出資的權證)和配套認股權證,根據納斯達克規則,按市價定向增發 。每股普通股(或等值普通股)將與A系列認股權證和B系列認股權證一起發售,A系列認股權證將以每股9.43美元的行使價購買一股普通股,B系列認股權證將以每股9.43美元的行權價購買一股普通股。A系列認股權證將立即行使,自發行之日起五年半到期;B系列認股權證將立即行使,自發行之日起15個月 到期。私募預計將於2023年9月6日左右完成,條件是滿足慣常的成交條件。

H.C. Wainwright&Co.是此次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理費和DBG應支付的 其他發售費用之前,此次發行的總收益預計約為500萬美元。本公司擬將本次發行所得款項淨額用作營運資金。

上述以私募方式發售的證券是根據修訂後的《1933年證券法》(下稱《證券法》)第4(A)(2)條和/或據此頒佈的法規D第506(B)條以私募方式發售的,且 尚未根據該法或適用的州證券法註冊。因此,如果沒有在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊或獲得此類註冊要求的適用豁免,證券不得在美國發行或銷售。

本公司亦已同意修訂若干現有認股權證,以購買合共196,542股先前於2022年12月及2023年1月發行、行使價介乎每股95美元至131.25美元的本公司普通股,於發售結束時生效,修訂後的認股權證將擁有每股9.43美元的減持行權價,並於發售結束日期起計五年半屆滿。

本新聞稿不構成出售或邀請購買本文所述任何證券的要約,也不會在任何州或其他司法管轄區出售這些證券,在這些州或其他司法管轄區,此類要約、招攬或出售在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法註冊或資格之前 將是非法的。

關於數字品牌集團

我們通過眾多品牌以直接面向消費者和批發的方式提供種類繁多的服裝。我們創建了一種商業模式,這種模式源於我們作為數字本土第一垂直品牌的創立。數字原生第一品牌是作為電子商務驅動的企業而創立的品牌,其中在線銷售在淨銷售額中佔很大比例,儘管它們隨後通常也擴展到批發或直接零售渠道。與典型的電子商務品牌不同,作為數字原生垂直品牌,我們控制自己的分銷, 直接從我們的第三方製造商採購產品,並直接銷售給最終消費者。我們專注於通過利用客户的數據和購買歷史來創建個性化的目標內容,並尋找特定的 客户羣,從而擁有客户的 “壁櫥份額”。我們從戰略上擴展為一個全方位品牌,不僅在網上提供這些風格和內容,而且在選定的批發和零售店面提供這些風格和內容。我們相信,這種方法使我們有機會成功推動終身價值(LTV) ,同時增加新客户增長。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些 陳述屬於前瞻性陳述,包括但不限於本公司 完成定向增發的能力、定向增發成交條件的滿足情況以及所得收益的使用情況 。管理層基於當前的預期、假設、估計和預測做出這些前瞻性陳述。 雖然他們認為這些預期、假設、估計和預測是合理的,但此類前瞻性陳述僅是 預測,涉及已知和未知的風險和不確定性,其中許多風險和不確定性超出了管理層的控制。這些陳述涉及 風險和不確定因素,這些風險和不確定因素可能會導致公司的實際結果、業績或成就與這些前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大不相同。 由於各種重要因素以及市場和其他情況,以及公司在提交給美國證券交易委員會的其他文件中對潛在風險、不確定因素和其他重要因素的討論,這些風險在公司最近的10-K年度報告中的“風險因素”一節中得到了更充分的討論。前瞻性陳述僅表示截止日期 。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述,除法律要求外,公司不承擔任何義務,也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。

Digital Brands Group,Inc.公司聯繫人

希爾戴維斯,首席執行官

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