附錄 99.1
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1524472/000152447223000037/xylemlogoa16.jpg
賽萊默公司
東南水街 301 號，套房，200
華盛頓特區 20003
電話 +1.202.869.9150


聯繫人：媒體投資者
休斯頓斯賓塞 +1 (914) 323-5723 安德里亞·範德伯格 +1 (914) 260-8612
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賽萊默公佈2023年第二季度業績

•第二季度收入增長26％，包括5月24日對Evoqua的收購；有機增長15％
•第二季度每股收益為0.45美元，下降27％；調整後的每股收益為0.98美元，增長32％
•將全年收入預期提高至約72億美元，增長30％，有機收入增長9％至10％，從8％提高到9％
•由於兩家公司的強勁勢頭，將調整後的全年每股收益預期從3.15美元上調至3.50美元至3.70美元，從3.15美元上調至3.35美元

華盛頓特區（2023年8月2日）——致力於解決世界上最具挑戰性的水問題的全球領先水技術公司賽萊默公司（紐約證券交易所代碼：XYL）今天公佈了第二季度業績，其中包括5月24日對Evoqua Water Technologies Corp.（Evoqua）的收購。該公司公佈的總收入為17億美元，報告增長26％，有機增長15％，超過先前的預期，這要歸功於強勁的商業和運營執行。據報道，訂單增長了10％，有機下降了2％，而積壓的訂單增長至53億美元，有機增長了7％，其中包括來自Evoqua的13億美元，潛在需求彈性。第二季度的收益（不包括此次收購）超過了賽萊默之前的獨立預期。

賽萊默總裁兼首席執行官帕特里克·德克爾説：“在上個季度，作為一家領先的水解決方案公司，我們又邁出了變革性的一步，幫助我們的社區和客户解決社會和經濟面臨的最大水資源挑戰：水資源短缺、基礎設施對氣候變化的抵禦能力，以及利用技術和創新的力量以經濟實惠的方式應對這些挑戰的需求。”“這些挑戰每天都在加劇，我們強大的產品組合現在更有能力大規模提供解決方案。”

“我們已經看到了整合兩家實力雄厚的公司所創造的勢頭。在市場持續的潛在需求和我們團隊嚴格的執行力下，我們將進一步提高對收入、利潤率和每股收益的全年預期。”

淨收入為9200萬美元，合每股0.45美元。淨收入利潤率下降了290個基點，至5.3％。這些業績是由與Evoqua交易相關的更高的收購和整合成本、更高的收購會計無形攤銷以及更高的重組和重組成本推動的，這足以抵消強勁的運營業績。在收購Evoqua的同時，賽萊默更新了調整後的營業收入和每股收益，以增加非現金收購會計無形攤銷，並重估了2022年的金額，以反映比較中的變化
1

基礎。調整後的淨收入為2.02億美元，合每股0.98美元，其中不包括收購會計無形攤銷、重組、調整和特別費用等特殊項目的影響。

第二季度調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（EBITDA）利潤率為19.1％，同比增長250個基點。不包括Evoqua的業績，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為18.6％，比上年同期增長200個基點。強勁的價格變現足以抵消通貨膨脹，再加上生產率的節省和交易量的增加，推動了利潤率的擴張，超過了戰略投資的影響。

收購Evoqua後，賽萊默現在將報告四個細分市場：測量與控制解決方案；水利基礎設施，現在包括Legacy-Evoqua的應用產品技術板塊；Applied Water；以及作為新的獨立細分市場（與同名Legacy-Evoqua細分市場的邊界相同）的集成解決方案和服務，以持續提高該細分市場的業績透明度。

外表

賽萊默正在更新其2023年全年指引，以反映強勁的自然業績、與Evoqua的合併以及收購會計無形攤銷的調整。

賽萊默現在預計，2023年全年收入約為72億美元，按報告計算增長約30％，有機增長9％至10％。按自然和報告的計算，這比公司之前的全年預期增長了8％至9％。

2023年全年調整後的息税折舊攤銷前利潤率預計約為18％，從之前的17.5％提高到18.0％。這導致調整後的每股收益為3.50美元至3.70美元，從之前的3.15美元提高到3.35美元。中點上漲0.35美元，其中包括在持續強勁的需求以及商業和運營勢頭的推動下，有機增長了0.15美元。

賽萊默在www.xylem.com/investors上發佈的2023年第二季度財報材料中包含了進一步的2023年規劃假設。不包括收入，賽萊默僅在非公認會計準則的基礎上提供指導，因為在不進行不合理努力的情況下預測將包含在GAAP收益中的某些金額（例如離散税項）存在固有的困難。

第二季度分部業績

測量和控制解決方案

賽萊默的測量與控制解決方案部門包括其在智能計量、網絡技術、高級基礎設施分析和分析儀器方面的業務組合。

•2023年第二季度收入為4.15億美元，與去年同期相比增長20％，有機增長21％。整個投資組合的增長強勁，主要得益於強勁的需求和智能電錶的積壓執行。

•第二季度公佈的該細分市場營業收入為2600萬美元，而去年同期的虧損為500萬美元。調整後的營業收入（不包括300萬美元的重組和調整成本以及1700萬美元的採購會計無形攤銷）為4600萬美元，比上年同期增長了188％，經過重算，增加了1700萬美元的非現金購買會計攤銷。該細分市場公佈的營業利潤率為6.3％，比上年同期增長770個基點。調整後的營業利潤率為11.1％，比上年同期增加了650個基點。調整後息税折舊攤銷前
2

利潤率為15.7％，比上年同期增長590個基點。更高的銷量、強勁的價格實現和生產率的節省超過了通貨膨脹和不利組合的影響。

水利基礎設施

賽萊默的水基礎設施部門，現在包括Legacy-Evoqua的應用產品技術部門，由其提供清潔水輸送、廢水運輸和處理以及脱水的業務組合組成。

•2023年第二季度的收入為7.04億美元，與2022年第二季度相比增長了20％，有機增長了13％。這種強勁的增長是由價格變現以及強勁的公用事業和工業需求推動的，尤其是在美國和西歐。

•第二季度公佈的該細分市場營業收入為1.06億美元，與去年同期相比下降了2％。調整後的營業收入為1.29億美元，其中不包括1200萬美元的特別費用、300萬美元的重組和調整成本以及800萬美元的收購會計無形攤銷。這與去年同期相比增長了15％，上年同期進行了重算，增加了100萬美元的非現金購買會計攤銷。該細分市場報告的營業利潤率為15.1％，與去年同期相比下降了320個基點，調整後的營業利潤率為18.3％，與去年同期相比下降了70個基點。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.4％，與上年持平。不包括Evoqua，調整後的息税折舊攤銷前利潤率為21.6％，比上年增長20個基點。投資、外匯效應和不利組合抵消了有利的價格變現和銷量改善。

應用水

賽萊默的應用水務部門由工業、商業建築和住宅應用領域的業務組合組成。

•2023年第二季度收入為4.78億美元，比報告增長11％，同比有機增長12％。增長是由工業和建築解決方案終端市場（尤其是美國和新興市場）的強勁價格變現和需求推動的。

•第二季度公佈的該細分市場營業收入為8400萬美元，與去年同期相比增長了38％。調整後的營業收入（不包括200萬美元的重組和重組成本）為8600萬美元，與去年同期相比增長了37％。該細分市場公佈的營業利潤率為17.6％，比上年同期增長340個基點。調整後的營業利潤率比上年同期增長了330個基點，達到18.0％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為19.0％，比上年增長290個基點。利潤增長是由強勁的價格變現所推動的，這不僅僅是抵消了通貨膨脹，再加上生產率的節省。

綜合解決方案和服務

截至5月24日，賽萊默新的綜合解決方案和服務部門包括其提供水處理系統和解決方案的業務組合，以及廣泛的服務分支網絡和移動資產車隊。

•2023年第二季度收入為1.25億美元。

3

•第二季度公佈的該細分市場營業虧損為700萬美元。調整後的營業收入為1,800萬美元，其中不包括700萬美元的特別費用、700萬美元的重組和調整成本以及1100萬美元的收購會計無形攤銷。該細分市場報告的營業利潤率為（5.6％）。調整後的營業利潤率為14.4％。調整後的息税折舊攤銷前利潤率為24.0％，反映了在有效的價格成本紀律和生產率的推動下，利潤率表現強勁。

有關賽萊默2023年第二季度收益和某些非公認會計準則項目的對賬的補充信息已發佈在www.xylem.com/investors上。


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關於賽萊默

賽萊默 (XYL) 是一家全球領先的水技術公司，致力於通過技術、創新和專業知識解決世界上與水、廢水和水相關的關鍵挑戰。2022 年，我們超過 22,000 名多元化員工的預計總收入為 73 億美元。我們幫助客户優化水和資源管理，幫助150多個國家的社區實現水安全，從而創造一個更加可持續的世界。加入我們的行列 www.xylem.com 和 Let's Solve Water。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”。通常，“預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算”、“計劃”、“考慮”、“預測”、“預測”、“可能”、“相信”、“目標”、“將”、“將”、“應該”、“潛在”、“可能” 等詞或其否定表達方式可以識別前瞻性陳述，但不是必需的。就其性質而言，前瞻性陳述涉及不確定問題，包括任何陳述：不是歷史性陳述，例如關於我們的戰略、財務計劃、展望、目標、計劃、意圖或目標的陳述（包括與我們的社會、環境和其他可持續發展目標相關的陳述）；或涉及可能或未來的運營業績或財務業績，包括與訂單、收入、營業利潤率和每股收益增長有關的陳述。

儘管我們認為我們的任何前瞻性陳述中反映的預期都是合理的，但實際結果可能與我們在任何前瞻性陳述中預測或假設的結果存在重大差異。我們未來的財務狀況和經營業績以及任何前瞻性陳述可能會發生變化，存在固有的風險和不確定性，其中許多風險和不確定性是我們無法控制的。可能導致我們的實際業績、業績和成就或行業業績與我們的前瞻性陳述中包含或暗示的估計或預測存在重大差異的重要因素包括：整體行業和總體經濟狀況，包括工業、政府、公共和私營部門支出、通貨膨脹、利率和政府為應對通貨膨脹而採取的相關貨幣政策，以及住宅和商業房地產市場的實力對經濟的影響活動和我們的運營；地緣政治事件，包括俄羅斯和烏克蘭之間的戰爭，以及與我們的全球銷售和運營相關的監管、經濟和其他風險，包括適用於政府資助項目的國內內容要求；COVID-19 疫情對宏觀經濟和我們的業務、運營、增長和財務狀況的全球影響；實際或潛在的其他流行病、流行病或全球健康危機；電子元器件的可用性、短缺或延遲收到（在特別是半導體）、供應鏈中的零件和原材料；宏觀經濟狀況導致製造和運營成本增加，包括通貨膨脹、能源供應、供應鏈短缺、物流挑戰、勞動力市場緊張、價格變動、關税和其他因素；對我們產品的需求、我們所服務市場的中斷、競爭或定價壓力；網絡安全事件或其他我們所依賴的信息技術系統中斷，或涉及我們的產品；我們設施的運營中斷或我們所依賴的第三方的情況；未能成功執行大型項目，包括在滿足績效保證和客户安全要求方面；我們留住和吸引高級管理層的能力；以及
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其他多元化和關鍵人才，以及對整體人才和勞動力的競爭；難以預測我們的財務業績；產品的缺陷、安全、保修和責任索賠以及召回；廢水和危險材料的安全合規處理；我們某些產品使用的無線電頻譜的可用性、監管或幹擾；與重組和調整行動以及相關成本和儲蓄相關的不確定性；我們繼續進行戰略投資以實現增長的能力；我們成功識別、執行和整合收購；服務市場的波動或天氣條件對我們的業務和運營的影響，包括氣候變化的影響；外幣匯率的波動；我們借入或再融資現有債務的能力，以及足以滿足我們需求的流動性的不確定性；商譽和其他無形資產未來減值的風險；未能遵守或修改法律或法規，包括與反腐敗、數據隱私和安全有關的法律或法規，進出口、我們的產品、競爭以及環境和氣候變化；我們有效税率或税收支出的變化；法律、政府或監管索賠、調查或訴訟以及相關的或有負債；與我們最近完成對Evoqua的收購相關的風險，包括與我們留住和僱用關鍵人員的能力、實現預期收益和協同效應、需要承擔與合併後的公司整合相關的額外或意外成本、費用或開支有關的風險，延誤或整合方面的挑戰、與客户、供應商、分銷商和其他業務合作伙伴關係的潛在不良反應或變化、對收購的競爭反應、實際或潛在的訴訟以及相關成本和支出，以及對我們的股價和股東所有權稀釋的影響；以及 “第 1A 項” 中規定的其他因素。風險因素” 出現在我們截至2022年12月31日的10-K表年度報告（“2022年年度報告”）以及隨後向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中。

本新聞稿中關於我們的環境和其他可持續發展計劃和目標的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述一定對投資者具有重要意義，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中披露。此外，與社會、環境和可持續發展相關的歷史、當前和前瞻性陳述可能基於衡量進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設。此處發表的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們目前獲得的信息。除非法律要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。


5

賽萊默公司和子公司
簡明合併損益表（未經審計）
（以百萬計，每股數據除外）
三個月六個月
在截至6月30日的期間，2023202220232022
收入$1,722 $1,364 $3,170 $2,636 
收入成本1,071 844 1,973 1,649 
毛利651 520 1,197 987 
銷售、一般和管理費用446 314 800 618 
研究和開發費用58 53 111 105 
重組和資產減值費用28 7 36 7 
營業收入119 146 250 257 
利息支出12 12 21 25 
其他非營業收入，淨額7 2 11 1 
出售業務的收益— — — 1 
税前收入114 136 240 234 
所得税支出22 24 49 40 
淨收入$92 $112 $191 $194 
每股收益：
基本$0.45 $0.62 $0.99 $1.07 
稀釋$0.45 $0.62 $0.98 $1.07 
加權平均股票數量：
基本205.5 180.2 193.0 180.2 
稀釋206.7 180.6 194.0 180.8 


6

賽萊默公司和子公司
簡明合併資產負債表（未經審計）
（以百萬計，每股金額除外）
6月30日
2023		十二月三十一日
2022
  
資產
流動資產：
現金和現金等價物$708 $944 
應收賬款，減去2023年和2022年分別為45美元和50美元的折扣、退貨和信用損失準備金
1,659 1,096 
庫存1,143 799 
預付費和其他流動資產225 173 
流動資產總額3,735 3,012 
不動產、廠房和設備，淨額1,144 630 
善意7,108 2,719 
其他無形資產，淨額3,188 930 
其他非流動資產922 661 
總資產$16,097 $7,952 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款$968 $723 
應計負債和其他流動負債1,074 867 
短期借款和長期債務的當前到期日240 — 
流動負債總額2,282 1,590 
長期債務2,267 1,880 
應計退休後津貼293 286 
遞延所得税負債738 222 
其他非流動應計負債607 471 
負債總額6,187 4,449 
股東權益：
普通股——每股面值0.01美元：
授權750.0股，分別在2023年和2022年發行了256.6股和196.0股
3 2 
超過面值的資本8,495 2,134 
留存收益2,344 2,292 
美國國庫股——2023年和2022年分別以15.9股和15.8股為成本
(717)(708)
累計其他綜合虧損(226)(226)
股東權益總額9,899 3,494 
非控股權益11 9 
權益總額9,910 3,503 
負債和股東權益總額$16,097 $7,952 

7

賽萊默公司和子公司
簡明合併現金流量表（未經審計）
（單位：百萬）
在截至6月30日的六個月中20232022
經營活動
淨收入$191 $194 
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊69 56 
攤銷83 62 
基於股份的薪酬27 18 
重組和資產減值費用36 7 
出售業務的收益— (1)
其他，淨額(5)6 
重組付款(9)(5)
資產和負債的變化（扣除收購後的淨額）：
應收賬款的變化(122)(119)
庫存變化(57)(189)
應付賬款的變化36 40 
應計税和遞延所得税的變化(86)(2)
其他，淨額(154)(35)
淨現金——經營活動9 32 
投資活動
資本支出(103)(95)
收購業務，扣除收購的現金 (476)— 
出售業務的收益91 1 
出售不動產、廠房和設備的收益— 3 
從投資中獲得的現金— 4 
為投資支付的現金— (7)
為股權投資支付的現金(56)(1)
利率互換收到的現金38 — 
從跨貨幣互換中收到的現金14 11 
其他，淨額3 — 
淨現金——投資活動(489)(84)
融資活動
已發行的短期債務，淨額74 — 
已發行長期債務，淨額275 — 
償還的長期債務(1)— 
回購普通股(9)(52)
行使員工股票期權的收益40 3 
已支付的股息(139)(110)
其他，淨額(5)1 
淨現金 — 融資活動235 (158)
匯率變動對現金的影響9 (26)
現金和現金等價物的淨變化(236)(236)
年初的現金和現金等價物944 1,349 
期末的現金和現金等價物$708 $1,113 
現金流信息的補充披露：
在此期間支付的現金用於：
利息$30 $40 
所得税（扣除收到的退款）$135 $42 

8

賽萊默公司非公認會計準則衡量標準
管理層審查關鍵績效指標，包括收入、毛利率、分部營業收入和利潤率、訂單增長、營運資金和積壓等。此外，我們認為某些非公認會計準則（或 “調整後”）指標有助於管理層和投資者評估我們在報告期內的經營業績，併為評估我們的持續運營、流動性和資產管理提供工具。這些信息可以幫助投資者評估我們的財務業績，衡量我們籌集資金的能力，用於部署在競爭的戰略替代方案和舉措中，包括但不限於分紅、收購、股票回購和債務償還。不包括收入，賽萊默僅在非公認會計準則的基礎上提供指導，因為如果不付出不合理的努力，就很難預測某些將包含在GAAP收益中的金額，例如離散税收項目。這些調整後的指標與管理層對我們業務的看法一致，用於制定財務、運營和規劃決策。但是，這些指標不能衡量公認會計原則下的財務業績，不應被視為根據公認會計原則確定的收入、營業收入、淨收益、每股收益（基本和攤薄）或經營活動淨現金的替代品。我們認為以下項目代表了我們認為是關鍵績效指標的非公認會計準則指標，以及與根據公認會計原則計算和列報的最直接可比指標的相關對賬項目。非公認會計準則指標可能無法與其他公司報告的標題相似的指標進行比較。

“有機收入” 和 “有機訂單” 分別定義為收入和訂單，不包括外幣折算波動的影響以及收購和剝離的貢獻。剝離包括出售或終止我們業務中不符合已終止業務標準的微不足道的部分。外幣折算影響所產生的同期變動是通過使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動來確定的。
“固定貨幣” 定義為使用相同的貨幣兑換率折算本期和前期活動，根據外幣折算影響進行調整的財務業績。這種方法適用於功能貨幣不是美元的國家。
“息税折舊攤銷前利潤” 定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷費用前的收益。“調整後的息税折舊攤銷前利潤” 和 “調整後的分部息税折舊攤銷前利潤” 分別反映了對息税折舊攤銷前利潤和分部息税折舊攤銷前利潤的調整，不包括基於股份的薪酬費用、重組和調整成本、出售業務的收益或虧損以及特別費用。
“調整後的息税折舊攤銷前利潤率” 和 “調整後的分部息税折舊攤銷前利潤率” 分別定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤和調整後的分部息税折舊攤銷前利潤除以總收入和分部收入。
“調整後的營業收入”、“調整後的分部營業收入”、“調整後的淨收入” 和 “調整後的每股收益” 定義為營業收入、分部營業收入、淨收入和每股收益，調整後不包括重組和調整成本、收購無形資產的攤銷、出售業務的損益、特別費用和與税收相關的特殊項目（如適用）。
“調整後的營業利潤率” 和 “調整後的分部營業利潤率” 分別定義為調整後的營業收入和調整後的分部營業收入除以總收入和分部收入。
“自由現金流” 定義為現金流量表中報告的經營活動淨現金減去資本支出，“自由現金流轉換” 定義為自由現金流除以淨收入，不包括出售業務的收益和其他非經常性、重大的非現金影響，例如非現金減值費用和重大的遞延所得税項目。我們對 “自由現金流” 和 “自由現金流轉換” 的定義不考慮某些非全權現金支付，例如債務。
“調整後的自由現金流” 定義為針對在同一財年內未發生相應損益表影響的重要現金項目調整後的自由現金流。
“調整成本” 的定義是重組成本中未包含的成本，這些費用是為重新定位我們的業務而採取的行動的一部分，包括專業費、遣散費、搬遷、差旅、設施設置和其他成本等項目。
“特別費用” 定義為公司產生的成本，例如收購和整合相關成本、非現金減值費用以及與英國養老金計劃收購相關成本的運營和非運營調整。
9

“税收相關特殊項目” 定義為税收項目，例如納税申報表與税收準備金調整、税務考試影響、税法變更影響、超額税收收益/虧損和其他離散的税收調整。
10

賽萊默公司非公認會計準則對賬
已報告的訂單與自然貨幣訂單和固定貨幣訂單的對比
（百萬美元）
（據報道-GAAP）（經調整-有機）
常數
貨幣
(A)(B)(C)(D)(E) =B+C+D(F) = E/A(G) = (E-C)/A
訂單訂單更改 2023 對於 20222023 年與 2022 年的變化百分比收購/
資產剝離
FX
影響
改變
Adj。
2023 v. 2022		% 變化
Ad.2023 v. 2022
20232022
截至6月30日的六個月
賽萊默公司3,426 3,399 27 1 %(222)76(119)(4)%3 %
水利基礎設施1,390 1,391 (1)— %(59)42(18)(1)%3 %
應用水928 985 (57)(6)%— 24(33)(3)%(3)%
測量和控制解決方案945 1,023 (78)(8)%— 10(68)(7)%(7)%
綜合解決方案和服務163 — 163 不適用(163)— — 不適用不適用
截至6月30日的季度
賽萊默公司1,856 1,684 172 10 %(222)23 (27)(2)%12 %
水利基礎設施751 731 20 3 %(59)13 (26)(4)%5 %
應用水445 480 (35)(7)%— 6 (29)(6)%(6)%
測量和控制解決方案497 473 24 5 %— 4 28 6 %6 %
綜合解決方案和服務163 — 163 不適用(163)— — 不適用不適用
截至3月31日的季度
賽萊默公司1,570 1,715 (145)(8)%— 53 (92)(5)%(5)%
水利基礎設施639 660 (21)(3)%— 29 8 1 %1 %
應用水483 505 (22)(4)%— 18 (4)(1)%(1)%
測量和控制解決方案448 550 (102)(19)%— 6 (96)(17)%(17)%









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賽萊默公司非公認會計準則對賬
報告的收入與自然和固定貨幣收入的對比
（百萬美元）
（據報道-GAAP）（經調整-有機）
常數
貨幣
(A)(B)(C)(D)(E) = B+C+D(F) = E/A(G) = (E-C)/A
收入收入更改 2023 對於 20222023 年與 2022 年的變化百分比
收購/
資產剝離
FX
影響
2023 年 Change Adj. v.2023 年變動百分比 2022
20232022
截至6月30日的六個月
賽萊默公司3,170 2,636 534 20 %(178)64 420 16 %23 %
水利基礎設施1,293 1,122 171 15 %(53)37 155 14 %19 %
應用水931 854 77 9 %— 17 94 11 %11 %
測量和控制解決方案821 660 161 24 %— 10 171 26 %26 %
綜合解決方案和服務125 — 125 不適用(125)— — 不適用不適用
截至6月30日的季度
賽萊默公司1,722 1,364 358 26 %(178)19 199 15 %28 %
水利基礎設施704 589 115 20 %(53)12 74 13 %22 %
應用水478 429 49 11 %— 4 53 12 %12 %
測量和控制解決方案415 346 69 20 %— 3 72 21 %21 %
綜合解決方案和服務125 — 125 不適用(125)— — 不適用不適用
截至3月31日的季度
賽萊默公司1,448 1,272 176 14 %— 45 221 17 %17 %
水利基礎設施589 533 56 11 %— 25 81 15 %15 %
應用水453 425 28 7 %— 13 41 10 %10 %
測量和控制解決方案406 314 92 29 %— 7 99 32 %32 %







12

賽萊默公司非公認會計準則對賬
淨現金——經營活動與自由現金流
（百萬美元）
Q1Q2年初至今
202320222023202220232022
淨現金-經營活動$(19)$(81)$28 $113 $9 $32 
資本支出——PP&E(33)(31)(42)(30)(75)(61)
資本支出-軟件(16)(18)(12)(16)(28)(34)
資本支出(49)(49)(54)(46)(103)(95)
支付的現金超過了通過研發法變更的税收規定33 — — — 33 — 
自由現金流$(35)$(130)$(26)$67 $(61)$(63)
賽萊默為Evoqua收盤前交易成本支付的現金
— — 70 — 70 — 
為Idrica分銷協議支付的現金
— — 60 — 60 — 
調整後的自由現金流$(35)$(130)$104 $67 $69 $(63)
淨收入$99 $82 $92 $112 $191 $194 
出售業務的收益/（虧損）— 1 — — — 1 
重組和調整費用——非現金股票加速— — (14)— (14)— 
特別費用-庫存增加
— — (15)— (15)— 
特別費用-非現金減值(2)— — (1)(2)(1)
淨收益，不包括出售業務的收益、非現金重組和特別費用$101 $81 $121 $113 $222 $194 
運營現金流轉換(19)%(99)%30 %101 %5 %16 %
自由現金流轉換(35)%(160)%86 %59 %31 %(32)%
13

賽萊默公司非公認會計準則對賬
調整後的營業收入
（百萬美元）
Q1Q2年初至
2023
2022(1)
2023
2022(1)
2023
2022(1)
總收入
• Total Xylem1,448 1,272 1,722 1,364 3,170 2,636 
• 水利基礎設施589 533 704 589 1,293 1,122 
• 應用水453 425 478 429 931 854 
• 測量和控制解決方案406 314 415 346 821 660 
• 綜合解決方案和服務 — — 125 — 125 — 
營業收入（虧損）
• Total Xylem131 111 119 146 250 257 
• 水利基礎設施70 74 106 108 176 182 
• 應用水83 59 84 61 167 120 
• 測量和控制解決方案20 (10)26 (5)46 (15)
• 綜合解決方案和服務 — — (7)— (7)— 
• 區段總數173 123 209 164 382 287 
營業利潤率
• Total Xylem9.0 %8.7 %6.9 %10.7 %7.9 %9.7 %
• 水利基礎設施11.9 %13.9 %15.1 %18.3 %13.6 %16.2 %
• 應用水18.3 %13.9 %17.6 %14.2 %17.9 %14.1 %
• 測量和控制解決方案4.9 %(3.2)%6.3 %(1.4)%5.6 %(2.3)%
• 綜合解決方案和服務不適用不適用(5.6)%不適用(5.6)%不適用
• 區段總數11.9 %9.7 %12.1 %12.0 %12.1 %10.9 %
特別收費
• Total Xylem25 1 67 1 92 2 
• 水利基礎設施— — 12 — 12 — 
• 應用水— — — — — — 
• 測量和控制解決方案2 — — 1 2 1 
• 綜合解決方案和服務— — 7 — 7 — 
• 區段總數2 — 19 1 21 1 
重組和調整成本
• Total Xylem11 4 37 8 48 12 
• 水利基礎設施3 1 3 3 6 4 
• 應用水3 1 2 2 5 3 
• 測量和控制解決方案5 2 3 3 8 5 
• 綜合解決方案和服務— — 7 — 7 — 
• 區段總數11 4 15 8 26 12 
採購會計無形資產攤銷調整
• Total Xylem18 18 36 18 54 36 
• 水利基礎設施1 1 8 1 9 2 
• 應用水— — — — — — 
• 測量和控制解決方案17 17 17 17 34 34 
• 綜合解決方案和服務— — 11 — 11 — 
• 區段總數18 18 36 18 54 36 
調整後營業收入（虧損）
• Total Xylem185 134 259 173 444 307 
• 水利基礎設施74 76 129 112 203 188 
• 應用水86 60 86 63 172 123 
• 測量和控制解決方案44 9 46 16 90 25 
• 綜合解決方案和服務— — 18 — 18 — 
• 區段總數204 145 279 191 483 336 
調整後的營業利潤率
• Total Xylem12.8 %10.5 %15.0 %12.7 %14.0 %11.6 %
• 水利基礎設施12.6 %14.3 %18.3 %19.0 %15.7 %16.8 %
• 應用水19.0 %14.1 %18.0 %14.7 %18.5 %14.4 %
• 測量和控制解決方案10.8 %2.9 %11.1 %4.6 %11.0 %3.8 %
• 綜合解決方案和服務不適用不適用14.4 %不適用14.4 %不適用
• 區段總數14.1 %11.4 %16.2 %14.0 %15.2 %12.7 %
(1)對2022年的金額進行了重估，以適應歷史購買會計無形攤銷。
14

賽萊默公司非公認會計準則對賬
調整後的攤薄每股收
（百萬美元，每股金額除外）
Q2 2023
Q2 2022(1)
正如報道的那樣調整調整後正如報道的那樣調整調整後
總收入1,722 — 1,722 1,364 — 1,364 
營業收入119 140  a 259 146 27  a 173 
營業利潤率6.9 %15.0 %10.7 %9.1 %
利息支出(12)— (12)(12)— (12)
其他非營業收入（支出）7 — 7 2 2 b4 
税前收入114 140 254 136 29 165 
所得税準備金(22)(30)c(52)(24)(7)c(31)
淨收入 92 110 202 112 22 134 
攤薄後的股份206.7 206.7 180.6 180.6 
攤薄後每股$0.45 $0.53 $0.98 $0.62 $0.12 $0.74 
同比匯率折算對本年度攤薄後每股收益的影響$— $— $— 
按固定貨幣計算的攤薄每股收益$0.45 $0.53 $0.98 
2023年第二季度年初至今
2022 年初至今第二季度 (1)
正如報道的那樣調整調整後正如報道的那樣調整調整後
總收入3,170 — 3,170 2,636 — 2,636 
營業收入250 194  a 444 257 50  a 307 
營業利潤率7.9 %14.0 %9.7 %9.1 %
利息支出(21)— (21)(25)— (25)
其他非營業收入（支出）11 — 11 1 3 b 4 
出售業務的收益/（虧損）— — — 1 (1)— 
税前收入240 194 434 234 52 286 
所得税準備金(49)(39) c (88)(40)(15) c (55)
歸屬於賽萊默的淨收益191 155 346 194 37 231 
攤薄後的股份194.0 194.0 180.8 180.8 
攤薄後每股$0.98 $0.80 $1.78 $1.07 $0.21 $1.28 
同比匯率折算對本年度攤薄後每股收益的影響$(0.04)$— $(0.04)
按固定貨幣計算的攤薄每股收益$1.02 $0.80 $1.82 
1對2022年的金額進行了重估，以適應歷史購買會計無形攤銷。
a本季度至今：
重組和重組成本：2023年為3,700萬美元，2022年為800萬美元
特別費用：2023年——6100萬美元的收購和整合相關費用以及600萬美元的其他特別費用；2022年——100萬美元的無形資產減值費用
收購會計無形資產攤銷：2023年為3,600萬美元，2022年為1,800萬美元
年初至今：
重組和重組成本：2023年為4,800萬美元，2022年為1200萬美元
特別費用：2023年——8400萬美元的收購和整合相關成本、600萬美元的其他特別費用和200萬美元的無形資產減值費用；2022年——100萬美元的無形資產減值費用和100萬美元的其他特別費用
收購會計無形資產攤銷：2023年為5400萬美元，2022年為3,600萬美元
b季度至今和年初至今：2022年——特殊營業外費用包括與英國養老金計劃相關的費用，該計劃分別作為收購200萬美元和300萬美元的一部分退出
c季度至今：2023年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為3000萬美元；2022年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為600萬美元，對其他税收特殊項目的淨税收影響為100萬美元
年初至今：2023年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為3,900萬美元；2022年——對税前調整（附註a和b）的淨税收影響為1,300萬美元，對其他税收特殊項目的淨税收影響為200萬美元
15

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
淨收入99 92 191 
淨收入利潤率6.8 %5.3 %6.0 %
折舊28 41 69 
攤銷32 51 83 
利息支出（收入），淨額2 5 7 
所得税支出27 22 49 
税前利潤188 211 — — 399 
基於股份的薪酬12 15 27 
重組和調整11 36 47 
特別收費25 67 92 
調整後 EBITDA236 329 — — 565 
收入1,448 1,722 3,170 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率16.3 %19.1 %17.8 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
淨收入82 112 12 149 355 
淨收入利潤率6.4 %8.2 %0.9 %9.9 %6.4 %
折舊28 28 27 28 111 
攤銷30 32 31 32 125 
利息支出（收入），淨額11 10 7 6 34 
所得税支出16 24 5 40 85 
税前利潤167 206 82 255 710 
基於股份的薪酬9 9 10 9 37 
重組和調整4 8 6 16 34 
英國養老金協議— — 140 — 140 
特別收費2 3 14 1 20 
出售業務的虧損/（收益）(1)— — — (1)
調整後 EBITDA181 226 252 281 940 
收入1,272 1,364 1,380 1,506 5,522 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率14.2 %16.6 %18.3 %18.7 %17.0 %










16

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
水利基礎設施
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入70 106 176 
營業利潤率11.9 %15.1 %13.6 %
折舊12 14 26 
攤銷2 10 12 
其他非營業支出，不包括利息收入— 1 1 
税前利潤84 131 — — 215 
基於股份的薪酬2 5 7 
重組和調整3 3 6 
特別收費— 12 12 
調整後 EBITDA89 151 — — 240 
收入589 704 1,293 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.1 %21.4 %18.6 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入74 108 104 132 418 
營業利潤率13.9 %18.3 %18.1 %19.8 %17.7 %
折舊11 11 11 11 44 
攤銷2 3 1 3 9 
其他非營業支出，不包括利息收入(4)1 — (1)(4)
税前利潤83 123 116 145 467 
基於股份的薪酬1 — — 1 2 
重組和調整1 3 3 4 11 
調整後 EBITDA85 126 119 150 480 
收入533 589 574 668 2,364 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.9 %21.4 %20.7 %22.5 %20.3 %


17

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
應用水
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入83 84 167 
營業利潤率18.3 %17.6 %17.9 %
折舊5 4 9 
攤銷— 1 1 
其他非營業支出，不包括利息收入(1)— (1)
税前利潤87 89 — — 176 
基於股份的薪酬1 — 1 
重組和調整3 2 5 
調整後 EBITDA91 91 — — 182 
收入453 478 931 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率20.1 %19.0 %19.5 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入59 61 77 61 258 
營業利潤率13.9 %14.2 %16.8 %13.4 %14.6 %
折舊5 4 4 4 17 
攤銷— 1 — 1 2 
其他非營業支出，不包括利息收入(1)— (1)— (2)
税前利潤63 66 80 66 275 
基於股份的薪酬1 1 2 — 4 
重組和調整1 2 1 9 13 
調整後 EBITDA65 69 83 75 292 
收入425 429 458 455 1,767 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.3 %16.1 %18.1 %16.5 %16.5 %



















18

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
測量和控制解決方案
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入20 26 46 
營業利潤率4.9 %6.3 %5.6 %
折舊7 9 16 
攤銷27 26 53 
税前利潤54 61 — — 115 
基於股份的薪酬2 2 4 
重組和調整5 2 7 
特別收費2 — 2 
調整後 EBITDA63 65 — — 128 
收入406 415 821 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率15.5 %15.7 %15.6 %
2022
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入(10)(5)(2)19 2 
營業利潤率 (3.2)%(1.4)%(0.6)%5.0 %0.1 %
（虧損）/出售業務的收益1 — — — 1 
折舊9 8 8 8 33 
攤銷25 26 27 26 104 
其他非營業支出，不包括利息收入— (1)(1)— (2)
税前利潤25 28 32 53 138 
基於股份的薪酬1 2 2 1 6 
重組和調整2 3 2 3 10 
特別收費— 1 12 1 14 
出售業務的虧損/（收益）(1)— — — (1)
調整後 EBITDA27 34 48 58 167 
收入314 346 348 383 1,391 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率8.6 %9.8 %13.8 %15.1 %12.0 %
















19

賽萊默公司非公認會計準則對賬
各季度的息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前
綜合解決方案和服務
（百萬美元）
2023
Q1Q2Q3Q4總計
營業收入— (7)(7)
營業利潤率— %(5.6)%(5.6)%
折舊— 8 8 
攤銷— 12 12 
税前利潤— 13 13 
基於股份的薪酬— 3 3 
重組和調整— 7 7 
特別收費— 7 7 
調整後 EBITDA— 30 30 
收入— 125 125 
調整後的息税折舊攤銷前利潤率— %24.0 %24.0 %
20