美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據第 13a-16 或 15d-16 條

1934 年的《證券交易法》

2023 年 9 月 5 日的 6-K 表格報告

（委員會文件編號 1-15024）

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諾華股份公司

（註冊人姓名）

Lichtstrasse 35

4056 巴塞爾

瑞士

（主要行政辦公室地址）

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用複選標記表示註冊人是否在 20-F 表格或 40-F 表格的 封面下提交或將提交年度報告：

用複選標記表明註冊人通過提供本表格中包含 的信息，是否也因此根據1934年《證券交易所 法》第12g3-2 (b) 條向委員會提供了信息。

諾華國際股份公司 諾華環球通訊 CH-4002 巴塞爾 瑞士 https://www.novartis.com https://twitter.com/novartisnews

媒體和投資者發佈

山德斯發佈上市招股説明書補充文件 ，包括山德斯2023年上半年財務報表

根據 LR 第 53 條發佈的特別公告

巴塞爾，2023年9月5日——在諾華股東特別大會（EGM）之前，山德士今天發佈了其2023年8月18日上市招股説明書的補編 。

股東特別大會定於2023年9月15日舉行，此前諾華董事會批准了分拆諾華仿製藥和生物仿製藥業務山德士的提議。

該補充文件提供了山德士2023年上半年的合併財務報表和預計財務報表 。

山德士對第三方的淨銷售額為48億美元（增長5％，+8％cc）， ，銷量為增長貢獻了12個百分點，足以抵消定價帶來的4個百分點的負面影響。 銷售增長主要由歐洲推動，歐洲受益於去年上市的持續勢頭、強烈的咳嗽和寒冷季節以及生物仿製藥業務推動的強勁銷量增長。

核心息税折舊攤銷前利潤為10億美元（-4％，增長3％cc），這反映了強勁的 銷售增長和產品組合的改善。

本財年2023財年和中期 （2024至2028年）的指導方針已得到確認。山德士預計，2023年和中期淨銷售額將實現中等個位數增長，預計中期核心息税折舊攤銷前利潤率將從2023年的18-19％擴大到24％至26％。

如果諾華股東在股東特別大會上批准擬議的分配， 分拆將通過向諾華股東分配山德士股份的實物股息以及向諾華ADR持有人分配山德士 ADR（美國存託憑證）的實物分紅來實施。

諾華股東和諾華ADR持有人將獲得：

就瑞士税收和美國聯邦所得税而言，分拆預計將保持税收中立。

其他交易詳情

山德士的擬議100％分拆計劃於2023年10月4日 左右進行。諾華股東信息手冊包括擬議的 Sandoz 分拆的下一步措施的指示性時間表。

Sandoz計劃在瑞士證券交易所上市，並在美國 實施ADR計劃。ADR不會在美國國家證券交易所上市。

除了諾華股東的批准外，擬議的山德斯分拆的完成還需要滿足某些條件，包括獲得山德士股票上市所需的批准， 之外沒有任何事件阻止分拆以及沒有重大不利變化。無法保證擬議交易的最終時間 或交易將完成。

免責聲明

本媒體更新包含1995年《美國私人 證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常可以用 “潛在”、“ ”、“可以”、“將”、“計劃”、“可能”、“會”、“預期”、“預期”、“ ” 展望、“相信”、“承諾”、“調查”、“管道”、“發射”、“發射”、“ ” 或類似術語來識別，或者通過關於可能完成的明示或暗示的討論宣佈分拆山德士的事宜；關於 分拆是否符合股東的最大利益、諾華或山德士單獨業務的未來商業表現，或任何潛在的 Sandoz 業務的未來商業表現分拆產生的戰略收益、協同效應或機會；或通過對戰略、計劃、期望或意圖的討論 。您不應過分依賴這些陳述。此類前瞻性陳述 基於我們當前對未來事件的信念和預期，並且存在已知和未知的重大風險和不確定性。 如果其中一個或多個風險或不確定性成為現實，或者基本假設被證明不正確，則實際結果可能與前瞻性陳述中列出的結果存在重大差異 。無法保證擬議的分拆將以預期的形式、在預期的時間範圍內或完全完成 。也無法保證諾華或山德士 的獨立業務能夠在 任何特定的時間框架內或完全實現分拆帶來的任何潛在戰略收益、協同效應或機會。也無法保證諾華或山德士的股東將獲得任何特定的 水平的股東回報。也無法保證山德士的分拆實際上符合 股東的最大利益，也無法保證諾華或山德士的獨立業務將來在商業上取得成功，也無法保證獲得任何特定的 信用評級或財務業績。特別是，我們對此類產品的預期可能會受到以下因素的影響： 意外未能滿足所需的交易條件，或者在滿足這些要求方面出現意想不到的延遲； 擬議分拆所預期的戰略收益、協同效應或機會可能無法實現或可能需要比預期更長的時間才能實現 ；預測股東回報所涉及的固有不確定性；未能成功地將Sandoz與 諾華集團完成後分拆或在預期的時間範圍內；客户、供應商、戰略合作伙伴或山德士關鍵人員對擬議的 分拆可能產生的不良反應，以及與 此類人員保持關係的潛在困難；研發中固有的不確定性，包括臨牀試驗結果和對現有 臨牀數據的額外分析；山德士作為一家獨立公司獲得或維護專有知識產權保護的能力；監管 {} 行動或延誤或政府監管總體而言；控制醫療保健成本的全球趨勢，包括政府、付款人和 一般公共定價和報銷壓力以及提高定價透明度的要求；我們獲得或維持 專有知識產權保護的能力；醫生和患者的特殊處方偏好；總體政治、經濟 和商業狀況，包括緩解 COVID-19 等流行性疾病的影響和努力；安全、質量、數據完整性 或製造問題；潛在或實際的數據安全和數據隱私漏洞，或我們的信息技術系統中斷， 以及諾華股份公司向美國證券交易委員會存檔的當前20-F表格或Sandoz向瑞士證券交易所提交的瑞士上市招股説明書和任何補充文件中提及的其他風險和因素。截至目前，諾華在 本媒體更新中提供信息，並且不承擔任何義務因新信息、未來事件或其他原因更新本媒體更新中包含的任何前瞻性陳述。

關於諾華

諾華正在重新構想醫學，以改善和延長人們的壽命。我們提供高價值 藥物，通過研發方面的技術領先地位和新穎的獲取方法，減輕社會最大的疾病負擔。 在尋找新藥的過程中，我們一直位居投資研發的世界頂級公司之列。 來自140多個國籍的大約10.3萬人共同努力，為全球近8億人提供諾華產品。 要了解更多信息，請訪問 https://www.novartis.com

關於桑多茲

Sandoz是諾華旗下的子公司，是仿製藥和生物仿製藥領域的全球領導者 。我們的目標是通過開發和商業化解決未得到滿足的醫療需求的新型、經濟實惠的 方法，開拓患者獲得醫療服務的先河。我們的願景是成為全球領先和最有價值的仿製藥公司。我們廣泛的高質量藥物組合涵蓋了主要的治療領域。

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簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。