美國 個州

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第 13 或 15 (D) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 28 日

Fusion 收購二公司

（註冊人的確切 姓名如其章程所示）

(212) 763-0169

（註冊人的 電話號碼，包括區號）

不是 適用 （以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

項目 1.01。 簽訂重要最終協議。

2023 年 9 月 1 日，Fusion Acquisition Corp. II（“公司”、“Fusion” 或 “我們”）修訂並重述了先前發行的無抵押經修訂和重報的可轉換本票（統稱為 “可轉換本票”） ，(i) Fusion Sonsor II LLC（“贊助商”）、（ii）John James 和（iii）BOKA 創始人有限責任公司（以及保薦人 和詹姆斯先生（“本票方”）將本票下的到期日（定義見下文）從2023年3月2日延長至2024年3月2日。公司可以根據可轉換本票借款，用於支付與公司業務 和完成業務合併合理相關的持續費用，定義如下。可轉換本票 票據下的所有未付本金將在 (i) 2024年3月2日和 (ii) 涉及公司和一家或多家企業（ “業務合併”）的合併、股本交換、 資產收購、股票購買、重組或類似業務合併的生效日期（ “業務合併”）（更早的日期，“到期日”）到期並全額支付。期票各方可以選擇在到期日當天或之前的任何時候將可轉換本票下未償還的1,500,000美元轉換為認股權證 ，以每股權證的轉換價格為1.50美元 購買公司A類普通股，面值為每股0.0001美元（“A類普通股”），每份認股權證的轉換價格為1.50美元，每份認股權證的持有人有權購買一股 A類普通股，價格 為每股11.50美元，但調整幅度與同時出售的私募認股權證相同隨着公司 的首次公開募股。

此外，如先前披露的那樣，公司和保薦人於2023年8月25日與非關聯第三方投資者（“初始投資者”）簽訂了非贖回協議（“初始 非贖回協議”），根據該協議， 初始投資者在特別會議（定義見下文）中同意不贖回或撤銷之前的任何贖回選擇 關於22萬股A類普通股（“非贖回股”）。根據初始 不贖回協議，保薦人已同意向投資者轉讓55,500股A類普通股，這些普通股最初是在Fusion首次公開募股 之前作為B類普通股發行給保薦人的，與 完成業務合併有關 。在2023年8月28日至2023年8月31日期間，公司和保薦人與其他非關聯第三方投資者 （“額外非贖回協議”）簽訂了 其他非贖回協議（“額外非贖回協議”），根據該協議，額外投資者在特別會議中同意 不贖回，也同意撤銷和撤銷先前對2,105,697筆未贖回的贖回選擇股票。根據 額外非贖回協議，發起人已同意向額外投資者轉讓合計526,424股創始人 股份。總體而言，初始投資者和其他投資者同意不贖回、撤銷和撤銷先前對2,105,697股非贖回股份的任何贖回 選擇。

上述對經修訂和重述的可轉換本票和不可贖回協議的描述聲稱不完整 ，完全受修訂和重述的可轉換本票和不可贖回協議形式的條款的限制 協議的條款，這些條款分別作為附錄 10.1、附錄 10.2、附錄 10.3 和附錄 10.4 提交，並以 的參考文獻納入此處。

項目 2.03 根據註冊人的資產負債表外安排 設定直接財務義務或債務。

本表8-K最新報告第1.01項中列出的 披露以引用方式納入此處。

項目 3.02 股權證券的未註冊銷售。

本表8-K最新報告第1.01項中列出的 披露以引用方式納入此處。

發行經修訂和重述的可轉換本票是根據經修訂的1933年《證券法》 第4（a）（2）條中包含的註冊豁免進行的。

項目 5.03。公司章程或章程修正案；財政年度變更。

2023年9月1日，Fusion舉行了股東特別大會（“特別會議”）。在特別會議上， Fusion的股東批准了Fusion第二次修訂和重述的公司註冊證書（“章程修正案”）（“章程修正案”），以（i）將Fusion必須完成合並、資本 證券交易所、資產收購、股票購買重組或類似業務合併（“業務合併”） 的日期從2023年9月2日延長至2024年3月2日（這樣的日期，即 “延期日期”）和 (ii) 刪除 (A) Fusion 不得完成業務合併的限制公司的有形資產淨額低於5,000,001美元；以及 (B) Fusion不得贖回其A類普通股的限制，以至於在此類贖回後公司的有形資產 淨資產低於5,000,001美元。此外，2023年9月1日，Fusion向特拉華州國務卿 提交了《憲章修正案》。

上述 的描述通過提及《章程修正案》進行了全面限定，該修正案的副本作為附錄3.1附於此，並以引用方式納入此處。

項目 5.07。將事項提交證券持有人表決。

在 特別會議上，Fusion的股東批准了一項章程修正案，將Fusion必須完成業務合併的日期從2023年9月2日延長至2024年3月2日（“延期修正提案”）。

延期修正提案的 最終投票結果如下：

Fusion 的 股東還批准了一項章程修正案，取消了 (A) 如果業務合併會導致公司的有形資產淨額低於5,000,001美元，則Fusion不得完成業務合併 ；以及 (B) Fusion不得贖回 其A類普通股的限制，因為這將導致公司的有形資產淨額低於5,000,001美元 此類兑換（“兑換限制修正提案”）。

“兑換限制修正提案” 的 最終投票結果如下：

商品 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

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