por-202308290000784977假的00007849772023-08-292023-08-29 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15(d)條
報告日期(最早報告事件的日期): 2023年8月29日
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波特蘭通用電氣公司 |
(註冊人的確切姓名如其章程所示) |
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俄勒岡 | 001-5532-99 | 93-0256820 |
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) | (委員會 文件號) | (美國國税局僱主 身份證號) |
西南三文魚街 121 號, 波特蘭, 俄勒岡97204
(主要行政辦公室地址,包括郵政編碼)
註冊人的電話號碼,包括區號:(503) 464-8000
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
☐根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2(b)條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c))第13e-4(c)條進行的啟動前通信
根據該法第12(b)條註冊的證券:
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(課程標題) | (交易代碼) | (註冊的交易所名稱) |
普通股,無面值 | POR | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 []
第 1.01 項簽訂重大協議。
2023年8月29日,波特蘭通用電氣公司(“PGE” 或 “公司”)與私募市場的某些機構買家(“買家”)簽訂了債券購買協議(“協議”),涉及公司出售本金總額為5億美元的公司首次抵押貸款債券(“債券”)。債券包括:
•該系列將於2030年到期(“2030年債券”),金額為5,000萬美元,將從發行之日起計息,年利率為5.44%;
•該系列將於2033年到期(“2033年債券”),金額為1.5億美元,將從發行之日起按5.48%的年利率計息;
•2038年到期的一系列債券(“2038年債券”),金額為1億美元,將從發行之日起按5.68%的年利率計息;
•2053年到期的一系列債券(“2053年債券”),金額為1億美元,將從發行之日起按5.78%的年利率計息;以及
•該系列將於2059年到期(“2059年債券”),金額為1億美元,將從發行之日起按5.83%的年利率計息。
出售債券的收益將用於為現有債務再融資和一般公司用途,其中可能包括符合條件的綠色投資的資本支出,如公司綠色融資框架所定義,該框架的副本可在我們的網站上查閲。此類投資預計將包括但不限於與可再生能源項目相關的支出,包括風能和儲能項目。
2030年債券和2033年債券於2023年8月29日發行並獲得全額融資。2038年債券預計將於2023年9月收盤,隨後2053年債券和2059債券將於2023年11月收盤。
根據該協議,這些債券過去或將根據PGE1945年7月1日的抵押貸款契約和信託契約發行,由PGE和作為受託人的全國協會(作為富國銀行的繼任者,全國協會)Computershare Bank以受託人的身份發行,包括截至2023年8月29日的第八十一份補充契約,a 其副本作為附錄4.1包含在本8-K表格最新報告中。如第八十一份補充契約所述,這些債券可以選擇按指定的贖回價格贖回。
上述對債券的描述並不自稱是完整的,而是參照第八十一份補充契約的完整文本進行了全面限定,該契約的副本作為本8-K表格當前報告的附錄4.1提交,並以引用方式納入此處。
第 2.03 項根據註冊人的資產負債表外安排設定直接財務義務或債務。
本表格8-K最新報告第1.01項中列出的信息以引用方式納入此處。
項目 9.01 財務報表和附錄。
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(d) | | 展品。 | |
4.1 | | 公司與作為受託人的全國協會計算機共享銀行於2023年8月15日簽訂的第八十一份補充契約. | |
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104 | | 波特蘭通用電氣公司2023年8月29日提交的8-K表格最新報告的封面信息,格式為ixBRL(內聯可擴展業務報告語言)。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| | | | 波特蘭通用電氣公司 |
| | | | (註冊人) |
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日期: | 2023年8月29日 | | 來自: | /s/ Joseph R. Trpik |
| | | | Joseph R. Trik |
| | | | 財務高級副總裁 兼首席財務官 |