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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 10-Q
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（Mark One）
☑    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
在截至的季度期間 2023年7月31日
或者
☐    根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
在過渡期內         到         
委員會檔案編號： 001-38240
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MONGODB, INC.
（其章程中規定的註冊人的確切姓名）
___________________
特拉華26-1463205
（州或其他司法管轄區
公司或組織）		（美國國税局僱主
證件號）
1633 百老匯，38 樓
紐約，紐約州10019
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
註冊人的電話號碼，包括區號： 646-727-4092
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題交易品種註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值每股0.001美元MDB納斯達克股票市場有限責任公司
（納斯達克全球市場）
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的  þ 沒有☐
用勾號指明註冊人是否在過去 12 個月（或在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規 405（本章第 232.405 節）要求提交的所有交互式數據文件。是的  þ沒有☐
用複選標記表明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
大型加速過濾器
þ
加速過濾器☐
非加速過濾器☐規模較小的申報公司☐
新興成長型公司☐
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的☐沒有 þ
截至2023年8月30日，有 71,344,615註冊人普通股的已發行股票，面值為每股0.001美元。


目錄
 
頁面
第一部分財務信息
第 1 項。
財務報表
1
截至2023年7月31日和2023年1月31日的未經審計的簡明合併資產負債表
1
截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和六個月未經審計的簡明合併運營報表
2
截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和六個月未經審計的綜合虧損簡明報表
3
未經審計的簡明合併股東權益表
4
截至2023年7月31日和2022年7月31日止六個月未經審計的簡明合併現金流量表
6
簡明合併財務報表附註（未經審計）
7
第 2 項。
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
19
第 3 項。
關於市場風險的定量和定性披露
31
第 4 項。
控制和程序
32
第二部分。其他信息
第 1 項。
法律訴訟
33
第 1A 項。
風險因素
33
第 2 項。
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
66
第 3 項。
優先證券違約
66
第 4 項。
礦山安全披露
66
第 5 項。
其他信息
66
第 6 項。
展品
68
簽名
69



目錄
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
MONGODB, INC.
簡明的合併資產負債表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
（未經審計）
2023年7月31日2023年1月31日
資產
流動資產：
現金和現金等價物 $607,175 $455,826 
短期投資1,293,926 1,380,804 
應收賬款，扣除可疑賬款備抵金美元7,165和 $6,362分別截至2023年7月31日和2023年1月31日
272,392 285,192 
遞延佣金 84,140 83,550 
預付費用和其他流動資產
37,329 31,212 
流動資產總額 2,294,962 2,236,584 
財產和設備，淨額 53,866 57,841 
經營租賃使用權資產42,218 41,194 
善意 57,779 57,779 
收購的無形資產，淨額6,838 11,428 
遞延所得税資產 3,565 2,564 
其他資產
189,006 181,503 
總資產
$2,648,234 $2,588,893 
負債和股東權益
流動負債：
應付賬款 $8,156 $8,295 
應計薪酬和福利 91,316 90,112 
經營租賃負債9,438 8,686 
其他應計負債 55,031 52,672 
遞延收入
348,355 428,747 
流動負債總額 512,296 588,512 
遞延所得税負債，非流動 907 225 
經營租賃負債，非流動
36,959 36,264 
遞延收入，非流動收入
20,286 31,524 
可轉換優先票據，淨額
1,141,574 1,139,880 
其他非流動負債
51,127 52,980 
負債總額
1,763,149 1,849,385 
承付款和或有開支（注7）
股東權益：
普通股，面值為美元0.001每股； 1,000,000,000截至2023年7月31日和2023年1月31日已授權的股份； 71,442,756已發行的股票和 71,343,385截至2023年7月31日的已發行股份； 70,005,957已發行的股票和 69,906,586截至2023年1月31日的已發行股份
72 70 
額外的實收資本 2,517,249 2,276,694 
庫存股， 99,371股票（平均回購價為美元）13.27每股）截至2023年7月31日和2023年1月31日
(1,319)(1,319)
累計其他綜合虧損(4,042)(905)
累計赤字
(1,626,875)(1,535,032)
股東權益總額
885,085 739,508 
負債和股東權益總額
$2,648,234 $2,588,893 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
1
目錄
MONGODB, INC.
簡明合併運營報表
（以千美元計，股票和每股數據除外）
（未經審計）

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
收入：
訂閲
$409,334 $291,607 $764,048 $566,188 
服務
14,457 12,053 28,023 22,919 
總收入
423,791 303,660 792,071 589,107 
收入成本：
訂閲
84,822 71,435 162,995 136,004 
服務
20,515 16,842 39,791 30,488 
總收入成本
105,337 88,277 202,786 166,492 
毛利潤
318,454 215,383 589,285 422,615 
運營費用：
銷售和營銷
195,934 181,598 378,667 331,866 
研究和開發
125,420 108,037 242,237 204,409 
一般和行政
46,103 40,591 85,931 77,123 
運營費用總額
367,457 330,226 706,835 613,398 
運營損失
(49,003)(114,843)(117,550)(190,783)
其他收入（支出）：
利息收入
19,470 1,680 37,507 2,304 
利息支出
(2,611)(2,429)(5,004)(4,882)
其他（支出）收入，淨額
(1,865)(224)(721)1,397 
所得税準備金前的虧損 (34,009)(115,816)(85,768)(191,964)
所得税準備金
3,588 3,049 6,075 4,195 
淨虧損
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
每股淨虧損，基本虧損和攤薄後虧損
$(0.53)$(1.74)$(1.30)$(2.88)
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股數
70,874,117 68,334,464 70,531,581 68,025,687 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
2
目錄
MONGODB, INC.
綜合虧損的簡明合併報表
（以千美元計）
（未經審計）

截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
淨虧損
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
扣除税款的其他綜合（虧損）收入：
可供出售證券的未實現（虧損）收益 (5,981)1,163 (5,163)(1,201)
外幣折算調整
1,105 (678)2,026 (65)
其他綜合（虧損）收入
(4,876)485 (3,137)(1,266)
綜合損失總額
$(42,473)$(118,380)$(94,980)$(197,425)

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
3
目錄
MONGODB, INC.
簡明的股東權益合併報表
（以千美元計，股票數據除外）
（未經審計）

普通股
額外的實收資本
國庫股
累計其他綜合收益
累計赤字
股東權益總額
股份
金額
截至2023年1月31日的餘額69,906,586 $70 $2,276,694 $(1,319)$(905)$(1,535,032)$739,508 
股票期權練習213,713 — 1,472 — — — 1,472 
限制性股票單位的歸屬388,017 1 — — — — 1 
績效庫存單位的歸屬22,991 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 103,955 — — — 103,955 
轉換可轉換優先票據— — — — — — — 
可供出售證券的未實現收益— — — — 818 — 818 
外幣折算調整— — — — 921 — 921 
淨虧損— — — — — (54,246)(54,246)
截至2023年4月30日的餘額70,531,307 71 2,382,121 (1,319)834 (1,589,278)792,429 
股票期權練習265,477 1 2,035 — — — 2,036 
限制性股票單位的歸屬432,093 — — — — — — 
基於股票的薪酬— — 113,312 — — — 113,312 
轉換可轉換優先票據— — — — — — — 
根據員工股票購買計劃發行普通股114,508 — 19,781 — — — 19,781 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (5,981)— (5,981)
外幣折算調整— — — — 1,105 — 1,105 
淨虧損
— — — — — (37,597)(37,597)
截至2023年7月31日的餘額71,343,385 $72 $2,517,249 $(1,319)$(4,042)$(1,626,875)$885,085 
4
目錄
MONGODB, INC.
股東權益簡明合併報表（續）
（以千美元計，股票數據除外）
（未經審計）
普通股
額外的實收資本
國庫股
累計其他綜合虧損
累計赤字
股東權益總額
股份
金額
截至2022年1月31日的餘額67,444,360 $67 $1,860,514 $(1,319)$(2,928)$(1,189,634)$666,700 
股票期權練習235,517 — 1,656 — — — 1,656 
限制性股票單位的歸屬381,178 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 83,566 — — — 83,566 
轉換可轉換優先票據8 — 1 — — — 1 
可供出售證券的未實現虧損— — — — (2,364)— (2,364)
外幣折算調整— — — — 613 — 613 
淨虧損— — — — — (77,294)(77,294)
截至2022年4月30日的餘額68,061,063 68 1,945,737 (1,319)(4,679)(1,266,928)672,879 
股票期權練習163,986 — 1,332 — — — 1,332 
限制性股票單位的歸屬388,483 1 — — — — 1 
基於股票的薪酬— — 96,554 — — — 96,554 
轉換可轉換優先票據18 — 5 — — — 5 
根據員工股票購買計劃發行普通股72,966 — 15,777 — — — 15,777 
可供出售證券的未實現收益— — — — 1,163 — 1,163 
外幣折算調整— — — — (678)— (678)
淨虧損
— — — — — (118,865)(118,865)
截至2022年7月31日的餘額68,686,516 $69 $2,059,405 $(1,319)$(4,194)$(1,385,793)$668,168 

所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
5
目錄
MONGODB, INC.
簡明的合併現金流量表
（以千美元計）
（未經審計）
截至7月31日的六個月
20232022
來自經營活動的現金流
淨虧損
$(91,843)$(196,159)
為使淨虧損與（用於）經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：
折舊和攤銷
8,546 7,745 
股票薪酬
217,267 180,120 
債務折扣和發行成本的攤銷1,694 1,685 
財務使用權資產的攤銷
1,987 1,987 
經營使用權資產的攤銷
4,479 4,458 
遞延所得税
(377)(302)
短期投資的溢價攤銷和折扣的增加，淨額(25,509)4,076 
非有價證券的未實現收益(1,294)(1,694)
未實現的外匯虧損（收益）1,299 (1,144)
經營資產和負債的變化：
應收賬款
12,158 (19,480)
預付費用和其他流動資產
(2,785)4,908 
遞延佣金
(4,440)(16,555)
其他長期資產
(138)(862)
應付賬款
(356)2,161 
應計負債
3,459 (201)
經營租賃負債
(4,656)(4,549)
遞延收入
(91,350)331 
其他非流動負債
287 378 
（用於）經營活動提供的淨現金 28,428 (33,097)
來自投資活動的現金流
購買財產和設備
(1,258)(5,152)
投資非有價證券(2,056)(1,119)
有價證券到期日的收益
755,000 400,000 
購買有價證券
(650,599)(197,614)
投資活動提供的淨現金 101,087 196,115 
來自融資活動的現金流量
行使股票期權的收益3,509 2,988 
根據員工股票購買計劃發行普通股的收益
19,781 15,777 
融資租賃的本金償還額
(2,703)(1,882)
融資活動提供的淨現金 20,587 16,883 
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響
1,415 (2,395)
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加 151,517 177,506 
期初現金、現金等價物和限制性現金
456,339 474,420 
現金、現金等價物和限制性現金，期末
$607,856 $651,926 
補充現金流披露
在此期間支付的現金用於：
所得税，扣除退款
$5,654 $4,233 
利息支出
$2,775 $2,925 
期末簡明合併資產負債表中的現金、現金等價物和限制性現金與上述現金流量表中顯示的金額進行對賬：
現金和現金等價物
$607,175 $651,420 
限制性現金，非流動
681 506 
現金、現金等價物和限制性現金總額
$607,856 $651,926 
所附附附註是這些未經審計的簡明合併財務報表不可分割的一部分。
6
目錄
MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註

1. 業務的組織和描述
MongoDB, Inc.（“MongoDB” 或 “公司”）最初於 2007 年 11 月在特拉華州成立，名為 10Gen, Inc.。2013 年 8 月，該公司更名為 MongoDB, Inc.。該公司總部位於紐約市。MongoDB 是開發者數據平臺公司。公司產品的基礎是領先的現代通用數據庫，該數據庫建立在獨特的基於文檔的架構之上。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署公司的數據庫。該公司強大的平臺使開發人員能夠在廣泛的用例中快速、經濟地構建和更新應用程序。除了銷售其軟件的訂閲外，該公司還為其產品提供合同後支持、培訓和諮詢服務。公司的財政年度於1月31日結束。

2. 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的中期簡明合併財務報表未經審計，是根據美利堅合眾國公認的中期財務信息會計原則（“美國公認會計原則”）以及S-X條例10-Q和第10-01條的説明編制的。這些未經審計的中期簡明合併財務報表包括公司及其所有全資子公司的賬目。未經審計的中期簡明合併財務報表是在與年度合併財務報表一致的基礎上編制的，管理層認為，該報表反映了所有調整，包括正常的經常性調整，這些調整被認為是公允地陳述公司截至報告所述期間的財務狀況和經營業績所必需的。所有跨公司交易和賬户均已取消。過渡期間的經營業績不應被視為全年或未來任何其他年度或過渡期的業績的指標。
年終簡明資產負債表數據來自經審計的財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。因此，這些未經審計的中期簡明合併財務報表和隨附的腳註應與公司截至2023年1月31日財年的10-K表年度報告（“2023年10-K表”）中包含的年度合併財務報表和相關腳註一起閲讀。
估算值的使用
根據美國公認會計原則編制未經審計的中期簡明合併財務報表要求管理層做出估計、假設和判斷，這些估計、假設和判斷會影響報告的資產和負債金額、財務報表發佈之日的或有資產和負債的披露以及報告期內報告的收入和支出金額。此類估計包括但不限於收入確認、可疑賬户備抵金、與公司租賃負債相關的增量借款利率、股票薪酬、法律突發事件、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和財產與設備的使用壽命、非有價證券的公允價值以及所得税會計。公司的這些估計基於歷史和預期業績、趨勢以及其認為在當時情況下合理的各種其他假設，包括對未來事件的假設。
全球宏觀經濟狀況，包括經濟增長放緩、利率上升和通貨膨脹，繼續影響包括公司客户需求在內的各種商品和服務的需求和供應。
對未來事件及其影響的估計和假設無法確定，因此需要作出判斷。截至這些財務報表發佈之日，公司不知道有任何具體事件或情況需要公司更新其估計、假設和判斷或調整其資產或負債的賬面價值。這些估計數可能會隨着新事件的發生和獲得更多信息而發生變化，並在得知後立即在合併財務報表中予以確認。實際業績可能與這些估計有所不同，任何此類差異都可能對公司的財務報表產生重大影響。
重要會計政策
如公司2023年10-K表所述，公司的重要會計政策沒有變化。
7
目錄
MONGODB, INC.
未經審計的簡明合併財務報表附註（續）

3. 公允價值測量
下表列出了截至2023年7月31日和2023年1月31日定期按公允價值計量的公司金融資產的信息，並指出了用於確定此類公允價值的估值投入的公允價值層次結構（以千計）：
截至2023年7月31日的公允價值計量
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金 $384,192 $— $— $384,192 
短期投資：
美國政府國庫證券
1,293,926 — — 1,293,926 
金融資產總額
$1,678,118 $— $— $1,678,118 

截至2023年1月31日的公允價值計量
第 1 級
第 2 級
第 3 級
總計
金融資產：
現金和現金等價物：
貨幣市場基金 $268,985 $— $— $268,985 
短期投資：
美國政府國庫證券
1,380,804 — — 1,380,804 
金融資產總額
$1,649,789 $— $— $1,649,789 
該公司利用市場方法和一級估值投入來估值其貨幣市場共同基金和美國政府國債，因為公佈的淨資產價值隨時可用。
下表彙總了截至2023年7月31日和2023年1月31日按剩餘合同到期日計算的公司短期投資的攤銷成本和公允價值（以千計）：
2023年7月31日2023年1月31日
攤銷
成本		未實現
損失		公允價值攤銷
成本		未實現
損失		公允價值
一年內到期$838,948 $(1,883)$837,065 $1,383,226 $(2,421)$1,380,804 
一年後三年內到期462,562 (5,701)456,861 — — — 
短期投資總額$1,301,510 $(7,584)$1,293,926 $1,383,226 $(2,421)$1,380,804 
截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司美國政府國庫券的未實現虧損約為美元7.6百萬和美元2.4分別為百萬。這些未實現的虧損是由利率上升造成的，利率上升導致這些證券的市值下降。由於公允價值的下降是由於利率的變化而不是信貸質量的變化，而且由於公司不打算出售投資，而且公司不太可能被要求在收回攤餘成本基礎（可能已到期）之前出售投資，因此公司得出結論，截至2023年7月31日，沒有必要為短期投資提供信貸損失備抵金。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和六個月期間，每個期間的已實現損益總額都不大。持續虧損狀況超過十二個月沒有短期投資。
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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
可轉換優先票據
出於披露目的，公司按季度衡量其未償還的可轉換優先票據的公允價值。由於可轉換優先票據的交易活動有限，公司認為其截至2023年7月31日的可轉換優先票據的公允價值是二級衡量標準。請參閲註釋 5， 可轉換優先票據，瞭解更多細節。
非有價證券
截至2023年7月31日和2023年1月31日，公司簡明合併資產負債表上其他資產中包含的非有價股權和債務證券總額為美元13.1百萬和美元9.8分別為百萬。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六個月中，該公司額外投資了美元2.1百萬和美元1.1其現金中分別為100萬美元為非有價股票證券。公司確認其中某些非有價證券的未實現淨收益為美元1.3百萬和美元1.7在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六個月中，分別為百萬美元。公司確認了其中某些非有價證券的未實現虧損為美元0.9百萬和美元0.1在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月中，分別為百萬美元。請參閲註釋 2， 重要會計政策摘要，見公司2023年10-K表第二部分第8項所含的合併財務報表附註，以獲取更多信息。公司將這些資產視為公允價值層次結構中的第三級。由於缺乏現成的市場數據和固有的流動性，這些投資的公允價值估算本質上是複雜的，需要公司的判斷並在不活躍的市場中使用大量不可觀察的投入。此外，要確定有序交易是針對相同投資還是類似投資，需要管理層做出重大判斷，包括瞭解投資權利和義務的差異、這些差異將在多大程度上影響這些投資的公允價值以及各實體的業務發展階段。

4. 商譽和收購的無形資產，淨額
有 不在截至2023年7月31日的六個月中，商譽賬面金額發生了重大變化。 公司無形資產的賬面總額和累計攤銷額如下（以千計）：
2023年7月31日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
（以年為單位）
開發的技術$38,100 $(32,192)$5,908 1.3
客户關係15,200 (14,270)930 0.4
總計$53,300 $(46,462)$6,838 
2023年1月31日
總賬面價值累計攤銷賬面淨值加權平均剩餘使用壽命
（以年為單位）
開發的技術$38,100 $(29,122)$8,978 1.7
客户關係15,200 (12,750)2,450 0.8
總計$53,300 $(41,872)$11,428 
收購的無形資產按直線攤銷。無形資產的攤銷費用為美元2.3百萬和美元4.6截至2023年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元，以及美元2.3百萬和美元4.6截至2022年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元。開發技術的攤銷費用作為研發費用包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中。客户關係攤銷費用作為銷售和營銷費用包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中。
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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
截至2023年7月31日，與無形資產相關的未來攤銷費用如下（以千計）：
截至1月31日的年份，
2024 年的剩餘時間$3,915 
20252,130 
2026680 
2027113 
2028— 
總計$6,838 

5. 可轉換優先票據
在報告所述期間，公司2026年票據（定義見此處）的淨賬面金額如下（以千計）：
2023年7月31日2023年1月31日
校長$1,149,972 $1,149,972 
未攤銷的債務發行成本(8,398)(10,092)
淨賬面金額$1,141,574 $1,139,880 

截至2023年7月31日，僅用於披露目的的未償還2026年票據的估計公允價值（二級）約為美元2.3十億。公允價值是根據每美元的收盤交易價格確定的100截至該期間最後交易日的2026年票據。2026年票據的公允價值主要受公司普通股交易價格和市場利率的影響。
2020 年 1 月，公司發行了 $1.0本金總額為十億 0.252026年到期的私募可轉換優先票據的百分比，同樣在2020年1月，公司額外發行了1美元150.0根據首次購買者行使購買額外可轉換優先票據（統稱為 “2026年票據”）的全部選擇權，可轉換優先票據的本金總額為百萬美元。2026年票據是公司的優先無抵押債務，從2020年7月15日開始，每半年在每年的7月15日和1月15日支付一次利息，利率為 0.25每年百分比。除非提前轉換、贖回或回購，否則2026年票據將於2026年1月15日到期。扣除初始購買折扣和估計的債務發行成本後，此次發行的淨收益總額約為美元1.13十億。
請參閲註釋 6， 可轉換優先票據，見公司2023年10-K表第二部分第8項所含的合併財務報表附註，以獲取有關2026年票據的更多信息。
在截至2023年7月31日的三個月中，2026年票據的有條件轉換功能被觸發，因為該公司上次公佈的普通股銷售價格大於或等於 130至少佔轉換價格的百分比 20在此期間的交易日 30截至2023年7月31日（本財季的最後一個交易日）的連續交易日，因此從2023年8月1日到2023年10月31日，2026年票據可以全部或部分兑換。2026年票據在此期間之後是否可以兑換，將取決於該條件或未來其他轉換條件的持續滿足。
通話上限
關於我們發行2024年6月15日到期的可轉換票據（“2024年票據”）和2026年票據的定價，公司與某些交易對手進行了私下協商的上限看漲期權交易（“上限看漲期權”）。與2024年票據相關的上限看漲期權的初始行使價均約為美元68.15每股，需進行某些調整，相當於2024年票據的初始轉換價格。這些上限看漲期權的初始上限價格為美元106.90每股，需進行某些調整。
與2026年票據相關的上限看漲期權的初始行使價均約為美元211.20每股，但需進行某些調整，這與2026年票據的初始轉換價格相對應。這些上限通話有
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初始上限價格為 $296.42每股，但需進行某些調整。截至2023年7月31日，該公司並未解除任何上限看漲期權。
請參閲註釋 6， 可轉換優先票據，見第二部分合並財務報表附註，公司2023年10-K表第8項，以獲取有關上限看漲期權和2024年票據的更多信息。

6. 租賃
公司已簽訂不可取消的運營和融資租賃協議，主要是全球辦公空間的房地產。根據某些租賃協議，公司可能會獲得續訂或擴建期權、租賃權改善補貼或其他激勵措施。租賃條款範圍從 一到 12年份，可能包括續訂選項，公司認為可以合理地確定續訂這些選項。租賃續訂權的行使由公司自行決定。
租賃成本
公司未經審計的中期簡明合併運營報表中包含的租賃成本組成部分如下（以千計）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
融資租賃成本：
融資租賃使用權資產的攤銷$993 $993 $1,987 $1,987 
融資租賃負債的利息658 732 1,334 1,482 
運營租賃成本3,103 3,051 5,761 5,615 
短期租賃成本1,224 605 2,587 1,142 
總租賃成本$5,978 $5,381 $11,669 $10,226 
資產負債表組成部分
公司的財務和運營租賃餘額記錄在簡明的合併資產負債表上，如下所示（以千計）：
2023年7月31日2023年1月31日
融資租賃：
財產和設備，淨額$25,502 $27,489 
其他應計負債，當前5,693 5,483 
其他非流動負債40,777 43,690 
經營租賃：
經營租賃使用權資產$42,218 $41,194 
經營租賃負債，當前9,438 8,686 
經營租賃負債，非流動36,959 36,264 
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補充信息
下表列出了與公司財務和運營租賃相關的補充信息（以千計，加權平均值信息除外）：
截至7月31日的六個月
20232022
為計量租賃負債所含金額支付的現金：
來自融資租賃的運營現金流$1,333 $1,482 
來自經營租賃的運營現金流5,900 5,706 
為來自融資租賃的現金流提供融資2,703 1,882 
為換取租賃義務而獲得的使用權資產：
經營租賃$5,500 $9,649 
截至期末的加權平均剩餘租賃期限（以年為單位）：
融資租賃6.47.4
經營租賃5.76.1
加權平均折扣率：
融資租賃5.6 %5.6 %
經營租賃5.7 %5.2 %

租賃負債的到期日
截至2023年7月31日，按年度未貼現現金流計算的不可取消融資和經營租賃下的未來最低租賃付款如下（以千計）：
截至一月三十一日的一年，
融資租賃
經營租賃
2024 年的剩餘時間$4,037 $5,792 
20258,445 12,474 
20268,711 9,516 
20278,711 6,905 
20288,711 5,828 
此後
16,696 13,669 
最低還款總額
55,311 54,184 
減去估算的利息
(8,841)(7,787)
未來最低租賃付款的現值
46,470 46,397 
減去租賃項下的當期債務
(5,693)(9,438)
非當期租賃債務
$40,777 $36,959 

7. 承付款和或有開支
不可取消的重大承諾
在截至2023年7月31日的六個月中， 除了注6中描述的某些不可取消的運營租約外， 租賃，除正常業務流程外，沒有發生任何重大變化 to 公司的合同義務和承諾與2023年表格10-K中披露的義務和承諾相同。

法律事務
公司在出現的所有索賠、訴訟和其他法律問題時對其進行調查。公司不時參與在正常業務過程中出現的索賠、訴訟和其他法律事務，包括
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知識產權, 勞動和就業以及違約索賠.例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美國特拉華特區地方法院對該公司提起訴訟，指控該公司侵權 三它擁有的美國專利。2021年5月4日，地方法院批准了某些被告的無偏見駁回動議。Realtime於2021年5月18日提出了修正申訴，但地方法院於2021年8月23日駁回了該申訴。2021年8月25日，Realtime對特拉華州地方法院的命令提交了上訴通知。口頭辯論於2023年2月10日在美國聯邦巡迴上訴法院進行。2023年8月2日，美國聯邦巡迴上訴法院發表意見，確認地方法院有利於該公司的命令。該公司認為，聯邦巡迴法院對此事的裁決是正確的，並打算在未來的上訴程序和未來任何其他潛在的索賠中繼續大力為自己辯護。
儘管索賠和訴訟本質上是不可預測的，但截至2023年7月31日，公司認為，任何法律事務，如果裁定對公司不利，單獨或合在一起不會對其業務、財務狀況、經營業績或現金流產生重大不利影響。當損失可能且可以估算時，公司會累積估計值，以解決法律和其他突發事件。無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟都可能對公司產生不利影響。
賠償
公司根據與正常業務過程中的其他公司（包括商業夥伴、房東、承包商和進行研發的各方）的協議訂立了賠償條款。根據這些安排，公司同意賠償受保方因公司活動而遭受或蒙受的某些損失，使其免受損害並補償受保方。這些賠償協議的條款通常是永久性的。根據這些協議，公司未來可能需要支付的最大潛在付款金額尚無法確定。迄今為止，公司尚未因此類承諾而產生材料成本。公司持有商業一般責任保險和產品責任保險，以抵消公司在這些賠償條款下的某些潛在責任。
公司已與每位董事和執行官簽訂了賠償協議。這些協議要求公司在特拉華州法律允許的最大範圍內，對此類個人因與公司的關係而可能承擔的某些責任進行賠償。

8. 收入
收入分解
根據提供給公司首席執行官、其首席運營決策者並經其審查的信息，公司認為，通過公司的主要地理市場和訂閲產品類別，最恰當地描述其收入和現金流的性質、金額、時間和不確定性以及它們如何受到經濟因素的影響。公司的主要地理市場是北美和南美（“美洲”）；歐洲、中東和非洲（“EMEA”）；以及亞太地區。該公司還將其訂閲產品分為與MongoDB Atlas相關的產品和其他訂閲產品，包括MongoDB Enterprise Advanced。
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下表顯示了公司按主要地理市場、訂閲產品類別和服務分列的收入（以千計）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
主要地理市場：
美洲
$253,485 $185,796 $475,831 $359,852 
EMEA
113,446 84,627 218,569 166,596 
亞太地區
56,860 33,237 97,671 62,659 
總計
$423,791 $303,660 $792,071 $589,107 
訂閲產品類別和服務：
與 MongoDB Atlas
$267,258 $193,354 $505,014 $363,349 
其他訂閲
142,076 98,253 259,034 202,839 
服務
14,457 12,053 28,023 22,919 
總計
$423,791 $303,660 $792,071 $589,107 
位於美國的客户佔了 53% 和 54分別佔截至2023年7月31日的三個月和六個月總收入的百分比，以及 55截至2022年7月31日的三個月和六個月佔總收入的百分比。在本報告所述期間，沒有其他國家佔收入的10％或更多。
合同負債
公司的合同負債在公司簡明的合併資產負債表中記錄為遞延收入，包括開具的客户發票或在確認公司訂閲和服務合同收入之前收到的付款。截至2023年7月31日和2023年1月31日，包括流動和非流動餘額在內的遞延收入為美元368.6百萬和美元460.3分別為百萬。大約 37% 和 36截至2023年7月31日和2022年7月31日的六個月中，確認的總收入中，分別有百分比來自各期初的遞延收入。
剩餘的履約義務
剩餘履約義務是指截至報告期末分配給未交付或部分未交付的履約義務的合同的交易價格總額。剩餘的履約義務包括未賺取的收入、包含未來分期付款的多年合同，以及在任何給定時期結束時根據已接受的客户合同簽訂的某些未履行的訂單。截至2023年7月31日，分配給剩餘履約義務的總交易價格為美元481.5百萬。大約 56預計在接下來會將％確認為收入 12幾個月，其餘時間在此之後。如果相關合同的總期限為12個月或更短，則公司採用實際權宜之計，不披露分配給剩餘履約義務的交易價格金額。
未開單應收賬款
確認的收入超過發票金額將產生未開票的應收賬款，這代表了公司無條件獲得對價的權利，以換取公司向客户轉讓的商品或服務。未開票的應收賬款作為應收賬款的一部分記入公司簡明的合併資產負債表中。截至2023年7月31日和2023年1月31日，未開具賬單的應收賬款為美元12.7百萬和美元9.7分別是百萬。
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可疑賬款備抵金
除歷史虧損率外，公司還考慮了對前瞻性虧損的預期，以估算其應收賬款可疑賬款備抵額。 以下是公司可疑賬户備抵的變動摘要（以千計）：
可疑賬款備抵金
截至2023年1月31日的餘額
$6,362 
規定4,820 
追回/註銷(4,017)
截至2023年7月31日的餘額
$7,165 
與客户簽訂合同的成本資本化
遞延佣金為 $256.9百萬和美元252.4截至2023年7月31日和2023年1月31日，分別為百萬美元。與遞延佣金有關的攤銷費用為美元，該費用包含在公司未經審計的中期簡明合併運營報表中的銷售和營銷費用中23.6百萬和美元46.7截至2023年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元，以及美元18.9百萬和美元36.5截至2022年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元。有 不與所述期間資本化成本相關的減值損失。

9. 股權激勵計劃和員工股票購買計劃
股權激勵計劃
公司通過了2008年股票激勵計劃（經修訂的 “2008年計劃”）和2016年股權激勵計劃（經修訂的 “2016年計劃”），主要目的是向符合條件的員工、董事和顧問發放股票獎勵，包括股票期權、限制性股票單位（“RSU”）和其他股票獎勵。隨着2016年12月2016年計劃的制定，2008年計劃下所有可供授予的股份都已轉移到2016年計劃中。公司不再根據2008年計劃發放任何股票獎勵，根據2008年計劃取消的任何股票標的股票期權將自動轉移到2016年計劃中。
股票期權
2016年計劃規定向符合條件的員工發行激勵性股票期權，向符合條件的員工、董事或顧問發行非法定股票期權。公司董事會或其委員會決定所有股權獎勵的歸屬時間表。股票期權獎勵通常在一段時間內發放一段時間 四年和 25在獎勵頒發一週年時歸屬百分比，剩餘部分在下一年按月歸屬 36受贈方為公司服務的月份。在截至2023年7月31日的六個月中，沒有授予股票期權。
下表彙總了截至2023年7月31日的六個月的股票期權活動（以千計，不包括股份、每股數據和年份）：
股份
加權平均值
運動
每股價格
加權-平均值
剩餘的
合同期限
（以年為單位）
聚合
固有的
價值
餘額——2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
行使的股票期權(479,190)7.32 
股票期權被沒收和到期
(547)5.81 
餘額——2023 年 7 月 31 日
1,310,076 $7.71 2.9$544,588 
既得且可行使 ——2023 年 1 月 31 日
1,789,813 $7.60 3.3$313,980 
既得且可行使-2023 年 7 月 31 日
1,310,076 $7.71 2.9$544,588 
限制性股票單位
2016年計劃規定向符合條件的員工、董事和顧問發放限制性股票。授予新員工的限制性股票通常在一段時間內歸屬 四年和 25在解鎖開始一週年之際的歸屬百分比
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日期，其餘部分將在接下來的12個季度內按季度歸屬，視受贈方是否繼續為公司提供服務而定。授予現有員工的限制性股票通常按季度歸屬，期限為 四年，前提是受贈方能否繼續為公司提供服務。
下表彙總了截至2023年7月31日的六個月中RSU的活動：
股份
每個 RSU 的加權平均授予日期公允價值
未歸屬 ——2023 年 1 月 31 日
3,480,206 $288.58 
RSU 已獲批1,698,268 225.66 
RSU 已歸屬(820,110)254.73 
RSU 被沒收並取消(308,660)288.06 
未歸屬——2023 年 7 月 31 日
4,049,704 $279.87 

2017 年員工股票購買計劃
2017年10月，公司董事會通過了2017年員工股票購買計劃（“2017年ESPP”），股東批准了該計劃。在遵守任何計劃限制的前提下，2017 年 ESPP 允許符合條件的員工繳款，通常通過工資扣除，最高為 15他們以每股折扣價購買公司普通股所得收益的百分比。2023年6月，該公司發行了 114,508根據2017年 ESPP，其普通股。該公司目前的發行期從2023年6月16日開始，預計將於2023年12月15日結束。
股票薪酬支出
公司未經審計的簡明合併運營報表中確認的股票薪酬支出總額如下（以千計）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
收入成本—訂閲
$6,075 $5,009 $11,589 $9,476 
收入成本—服務
3,342 2,560 6,290 4,772 
銷售和營銷
40,376 35,653 77,982 66,187 
研究和開發
48,413 40,642 92,479 76,125 
一般和行政
15,106 12,690 28,927 23,560 
股票薪酬支出總額
$113,312 $96,554 $217,267 $180,120 

10. 每股淨虧損
公司通過將淨虧損除以該期間已發行普通股的加權平均數減去需要回購的股票來計算每股基本淨虧損。攤薄後的每股淨虧損是通過使該期間已發行的所有潛在攤薄普通股（包括股票期權、限制性股票單位和可轉換優先票據轉換期權所依據的股票）生效來計算的。列報的每個時期的基本和攤薄後的每股淨虧損都相同，因為由於所列每個期間報告的淨虧損，將所有潛在的已發行普通股包括在內本來是反攤薄的。
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下表列出了基本和攤薄後的每股淨虧損的計算方法（以千計，股票和每股數據除外）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
分子：
淨虧損
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
分母：
用於計算基本和攤薄後每股淨虧損的加權平均股
70,874,117 68,334,464 70,531,581 68,025,687 
每股淨虧損，基本虧損和攤薄後虧損
$(0.53)$(1.74)$(1.30)$(2.88)
在發行2024年票據和2026年票據時，公司進行了上限看漲期權，但計算攤薄後已發行股票數量時未將其包括在內，因為它們的影響本來是反稀釋的。預計上限看漲期權將部分抵消2024年票據和2026年票據轉換後公司普通股的潛在稀釋。截至2023年7月31日，該公司尚未行使任何上限看漲期權。
以下加權平均已發行可能具有攤薄作用的普通股被排除在報告所述期間攤薄後每股淨虧損的計算範圍之外，因為將其包括在內會產生反攤薄的影響：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
2016年股權激勵計劃規定的股票期權
448,447 584,405 476,450 602,856 
2008 年股票激勵計劃規定的股票期權988,792 1,666,919 1,070,891 1,751,927 
未歸屬的限制性股票單位
4,498,170 3,851,114 4,276,548 3,763,435 
未歸屬的高管 PSU254,321 81,557 254,321 81,557 
2026年票據轉換期權所依據的股票5,445,002 5,445,050 5,445,002 5,445,059 
總計11,634,732 11,629,045 11,523,212 11,644,834 
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未經審計的簡明合併財務報表附註（續）
11. 所得税
公司記錄的所得税準備金為美元3.6百萬和美元6.1截至2023年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元，以及美元3.0百萬和美元4.2截至2022年7月31日的三個月和六個月分別為百萬美元。在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和六個月中，每個月中記錄的準備金都是由隨着公司繼續全球擴張而全球收入和相關國外税收的增加所推動的。所得税的計算基於適用於本期税前虧損的司法管轄區組合加上任何重大異常項目、離散事件或税法變化的税收影響的當年估計年有效税率。
公司定期評估其遞延所得税資產的估值補貼需求。在進行評估時，公司會考慮與遞延所得税資產變現可能性有關的正面和負面證據，以根據現有證據的權重，確定部分或全部遞延所得税資產是否更有可能無法變現。公司維持了對美國、英國和愛爾蘭淨遞延所得税資產的估值補貼，因為部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現。
公司根據ASC 740-10評估了不確定的税收狀況， 税收不確定性的會計處理。截至2023年1月31日，公司未確認的淨税收優惠總額為美元29.3百萬，如果得到確認，不會對公司的有效税率產生任何影響。
公司繼續監測和解釋擬議和頒佈的全球税收立法的影響。迄今為止，全球頒佈的税收立法尚未對財務報表的所得税支出產生重大影響，這是由於公司兩個最重要的税收司法管轄區美國和愛爾蘭存在淨營業虧損和全額估值補貼。
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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
除非上下文另有説明，否則本報告中提及的 “MongoDB”、“公司”、“我們”、“我們的” 和 “我們” 等術語均指 MongoDB, Inc.、其分部和子公司。以下關於我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與 (1) 本10-Q表季度報告其他地方的未經審計的中期未經審計的簡明合併財務報表和相關附註以及 (2) 我們截至2023年1月31日財年（2023 年 1 月 31 日）財年 10-K 表年度報告中包含的經審計的合併財務報表和相關附註以及 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 標題下的討論一起閲讀 “202310-K 表格”）。此處提供的所有信息均基於我們的財政日曆年度，該日曆年截止於1月31日。除非另有説明，否則提及的特定年份、季度、月份或期間是指我們截至1月31日的財政年度以及這些財政年度的相關季度、月份和期間。
本10-Q表季度報告包含第27A條所指的 “前瞻性陳述” 經修訂的1933年證券法（“證券法”），以及經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第21E條。這些陳述通常通過使用 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“計劃”、“項目”、“將” 等詞語或類似的表達方式或變體來識別，包括我們對未來增長機會、收入和收入增長、投資、戰略、運營支出的預期宏觀經濟環境造成的全球經濟不確定性和金融市場狀況對我們業務的預期影響，業績運營和財務狀況。此類前瞻性陳述受許多風險、不確定性、假設和其他因素的影響，這些因素可能導致實際業績和某些事件的時間與前瞻性陳述所表達或暗示的未來結果存在重大差異。可能導致或導致此類差異的因素包括但不限於此處確定的因素，以及本10-Q表季度報告第2部分第1A項中標題為 “風險因素” 的部分中討論的因素。您不應依賴前瞻性陳述來預測未來事件。此外，此類前瞻性陳述僅代表截至本報告發布之日。除非法律要求，否則我們沒有義務更新任何前瞻性陳述以反映此類陳述發佈之日之後的事件或情況。
我們的公司網站位於 mongodb.com。在以電子方式向美國證券交易委員會（“SEC”）提交此類報告或向其提供此類報告後，我們在合理可行的情況下儘快在我們的公司網站上或通過我們的公司網站免費提供我們的年度、季度和當前報告以及對這些報告的任何修改。我們公司網站上包含的信息不屬於本10-Q表季度報告或向美國證券交易委員會提交或提供的任何其他報告的一部分。

概述
MongoDB是一家開發者數據平臺公司，其使命是通過釋放軟件和數據的力量，使開發人員能夠創建、轉型和顛覆行業。我們產品的基礎是世界領先的現代通用數據庫。組織可以在雲端、本地或混合環境中大規模部署我們的數據庫。我們的數據庫建立在我們獨特的基於文檔的架構之上，旨在滿足組織對性能、可擴展性、靈活性和可靠性的需求，同時保持關係數據庫的優勢。除數據庫外，我們的開發人員數據平臺還包括一系列緊密集成的功能，例如搜索、時間序列和應用程序驅動的分析，使開發人員能夠滿足更廣泛的應用程序需求。我們的商業模式將開源的開發者思維共享和採用優勢與專有軟件訂閲業務模式的經濟效益相結合。MongoDB總部位於紐約市，我們的員工總數從截至2022年7月31日的4,240人增加到2023年7月31日的4,626人。
我們的收入主要來自訂閲銷售，這佔我們總收入的97％和96％ 分別截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月和六個月。
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MonGodB Atlas 是我們的託管多雲數據庫即服務（“DBaaS”）產品，我們在雲中運行和管理，包括全面的基礎架構和管理，以及許多其他功能，例如MongoDB Atlas搜索、時間序列和應用程序驅動的分析。在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，MongoDB Atlas的收入分別佔63％和64％，而在截至2022年7月31日的三個月和六個月中，分別佔我們總收入的64％和62％，這反映了MongoDB Atlas自2016年6月推出以來的持續增長。我們在使用MongoDB Atlas的自助服務客户方面經歷了強勁增長。根據這些客户的使用情況，每月向其收取拖欠費用。此外，我們還看到我們的銷售隊伍出售的MongoDB Atlas客户有所增長。這些客户通常會簽訂年度合同並提前付款，或者根據使用情況按月開具發票。我們預計，在MongoDB Atlas合同中，有更高比例的合同將根據使用情況按月拖欠計費，而無需預先承諾。
MongoDB Enterprise Advanced 是我們為企業客户提供的專有商業數據庫服務器產品，可以在雲端、本地或混合環境中運行. 在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，MongoDB Enterprise Advanced收入佔我們訂閲收入的26％，在截至2022年7月31日的三個月和六個月中，分別佔訂閲收入的28％和31％。我們直接通過現場和內部銷售團隊銷售訂閲，也通過渠道合作伙伴間接銷售訂閲。我們的大多數訂閲合同期限為一年，並且是預先開具發票的。當我們簽訂多年期訂閲時，通常按年向客户開具發票或預付款。
我們的許多企業客户最初是通過使用Community Server來了解我們的軟件的，這是我們數據庫的免費下載版本，其中包括開發人員在不使用我們商業平臺的所有功能的情況下開始使用MongoDB所需的核心功能。 自2009年2月以來，我們的平臺從我們的網站下載量已超過4.55億次，僅在過去的12個月中就超過1.55億次。我們還提供 MongoDB Atlas 的免費套餐，它允許在處理能力和存儲空間有限以及某些操作限制的情況下訪問我們的託管數據庫解決方案。 因此，隨着社區服務器和MongoDB Atlas免費套餐的推出，我們的直銷潛在客户通常熟悉我們的平臺，並且可能已經使用我們的技術構建了應用程序。我們增長戰略的核心組成部分適用於 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced，旨在將已經在使用社區服務器或 MongoDB Atlas 免費套餐的開發人員及其組織轉變為我們的商業產品的客户，享受自我管理或託管產品的好處。
我們還從服務中獲得收入，主要包括與諮詢和培訓服務相關的費用。來自服務賬户的收入ted 為 3% 而且 4%佔我們這三家公司的總收入和 截至2023年7月31日的六個月分別為4％，截至2022年7月31日的三個月和六個月分別為4％.我們預計將繼續投資我們的服務組織，因為我們認為該組織在加快客户實現我們平臺的優勢方面發揮着重要作用，這有助於提高客户的留存率和擴張。
我們認為我們的產品市場龐大且不斷增長。根據IDC的數據，全球數據庫軟件市場（它稱之為數據管理系統軟件市場）預計到2023年將達到約810億美元，到2027年將增長到約1360億美元。這意味着複合年增長率為14％。
我們經歷了快速增長，並在開發平臺和擴大銷售和營銷足跡方面進行了大量投資。我們打算繼續投資以發展我們的業務，以利用我們的市場機會。
影響我們績效的關鍵因素
宏觀經濟和其他因素
我們的運營和財務表現受到風險，包括不利的宏觀經濟環境造成的風險。
不利的宏觀經濟條件包括經濟增長放緩或負增長、通貨膨脹率上升和利率上升。在截至2023年7月31日的六個月中，宏觀經濟環境繼續對我們的業務產生負面影響。例如，我們現有的 MongoDB Atlas 應用程序的增長速度低於歷史增長率。儘管從長遠來看，這些宏觀經濟狀況對我們業務、經營業績和財務狀況的影響仍不確定，但我們預計在短期內，我們現有的MongoDB Atlas應用程序的增長率將面臨宏觀經濟阻力。

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我們將繼續關注宏觀經濟環境的發展、地緣政治格局以及最近銀行業面臨的挑戰。隨着這些因素的發展以及我們評估它們對我們業務的影響，我們可能會相應地調整我們的業務實踐。有關這些因素對我們的業務、經營業績和財務狀況的潛在影響的進一步討論，請參閲本10-Q表季度報告第二部分第1A項中標題為 “風險因素” 的部分。
擴大我們的客户羣並擴大我們的全球影響力
我們專注於繼續擴大我們的客户羣。我們已經投資了我們的銷售和市場營銷，預計還會繼續投資ng 努力和開發者社區宣傳，這對於推動客户獲取至關重要。截至2023年7月31日，我們在100多個國家擁有來自各行各業的超過45,000名客户，而截至2022年7月31日，該數字已超過37,000家。所有關聯實體均被視為單一客户，我們對 “客户” 的定義不包括我們免費產品的用户。
截至2023年7月31日，我們有超過6,800名客户通過我們的直銷隊伍和渠道合作伙伴銷售，而截至2022年7月31日，此類客户超過5,400個。在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，這些客户被稱為直銷客户，佔我們訂閲收入的88％ 以及 86% 和 87% 這三家公司的訂閲收入和 分別截至2022年7月31日的六個月。在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，我們來自直銷客户的訂閲收入比例均有所增加，部分原因是MongoDB Atlas的現有自助服務客户成為了直銷客户。我們還專注於增加MongoDB Atlas的總體客户數量，因為我們強調MongoDB Atlas的按需可擴展性，允許我們的客户以最小的承諾使用產品。我們有 43,500 多個 Mo截至目前的 NgoDB Atlas 客户 2023年7月31日，而截至2022年7月31日為35,500多人。MongoDB Atlas 客户的增長包括 MongoDB 的新客户以及增加增量 MongoDB Atlas 工作負載的現有的 MongoDB Enterprise A
保留和擴大現有客户的收入
我們基於訂閲的模式的經濟吸引力是由客户續訂以及隨着時間的推移而增加的現有客户訂閲量所推動的，即土地和擴張。我們認為，向現有客户推動更多銷售的機會很大，並期望投資於銷售和市場營銷以及客户成功人員和活動，以實現現有客户的額外收入增長。如果應用程序增長並需要更多容量，我們的客户就會增加他們對我們平臺的使用率。應用程序的增長受多種因素的影響，包括宏觀經濟環境。在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，我們認為宏觀經濟環境對現有Atlas應用程序的增長產生了負面影響，這影響了我們的收入增長。我們預計，宏觀經濟環境將在今年剩餘時間內繼續對我們的收入增長產生負面影響。此外，我們的客户在遷移其他現有應用程序或構建新應用程序時，會增加工作負載或擴大對我們平臺的訂閲，無論是在同一部門，還是在其他業務領域或地理區域。此外，隨着客户對其信息技術基礎架構進行現代化改造並遷移到雲端，他們可能會從傳統數據庫遷移應用程序。我們的目標是在其組織中增加在我們平臺上實現標準化的客户數量，併為新客户和現有客户增加新的工作負載。隨着時間的推移，我們典型的直銷客户的訂閲金額有所增加。
我們計算年化經常性收入（“ARR”）和年化每月經常性收入（“MRR”），以幫助我們衡量訂閲收入表現。ARR包括我們根據合同承諾預計在未來12個月內從客户那裏獲得的收入，對於MongoDB Atlas的直銷客户，假設他們的訂閲或使用量沒有增加或減少，則按年計算他們實際使用MongoDB Atlas的前90天。對於我們自助服務產品的所有其他客户，假設使用量沒有增加或減少，我們通過按年計算其實際使用此類產品的前 30 天按年計算年化MRR。ARR和年化MRR不包括專業服務。截至2023年7月31日，年化收益率為10萬美元或以上的客户數量分別為1,855美元和1,462人 2022，分別地。我們增加對現有客户的銷售的能力將取決於多種因素，包括客户對我們的產品和服務的滿意度或不滿意、競爭、定價、經濟狀況或客户支出水平的總體變化。
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我們還研究了客户在我們這裏增加支出的速度，我們稱之為淨ARR擴張率。我們的淨年利率擴張率是通過將給定時段（“衡量期”）結束時的 ARR 除以上一年同期（“基準期”）結束時也是客户的客户，再除以基準期結束時所有客户（包括流失或減少訂閲的客户）的 ARR。對於包括在基準期、衡量期或同時在這兩個時段內的直接銷售客户，在任何此類期間都是自助服務客户，我們還在計算淨年度收益率擴張率時將這些客户的年化MRR包括在內。我們的淨ARR擴張率一直超過120％，這表明我們有能力在現有客户中進行擴張。

運營結果的組成部分
收入
訂閲收入。 我們的訂閲收入包括定期許可證和託管即服務解決方案。我們的 MongoDB Atlas 產品的收入主要根據使用量產生，要麼按月計費，要麼預先支付。定期許可證的訂閲包括技術支持和隨時隨地訪問新軟件版本。我們的定期許可證收入在許可證部分預先確認，技術支持和隨時隨地可用的更新組件的收入按比例確認。相關合同通常按年提前計費。我們的大多數訂閲合同期限為一年。當我們簽訂多年期訂閲時，通常按年向客户開具發票或預付款。我們的訂閲合同通常不可取消且不可退款。
服務收入。服務收入由諮詢和培訓服務組成，在提供適用服務期間予以確認。我們將在服務交付時確認來自服務協議的收入。
我們預計，我們的收入可能會因時期而異，具體取決於新訂閲的時間和規模、客户使用模式、期內生效的定期許可合同的比例、客户續訂和擴展的速度、專業服務的交付、重大交易的影響以及MongoDB Atlas客户使用的季節性或波動等。
收入成本
訂閲收入成本。訂閲收入成本主要包括我們的託管即服務解決方案的第三方雲基礎設施費用。我們預計，隨着訂閲收入的增加，我們的訂閲收入成本將以絕對美元計算，並且根據MongoDB Atlas的結果，我們的訂閲收入成本佔訂閲收入的百分比也可能會增加。訂閲收入成本還包括與我們的訂閲安排相關的員工的人事成本，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬，主要與技術支持和分配的分攤成本以及折舊和攤銷有關。

服務成本收入。 服務成本收入主要包括與我們的專業服務合同相關的員工的人事成本，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬，以及差旅成本、分配的分攤成本以及折舊和攤銷。我們預計，隨着服務收入的增加，我們的服務成本收入將以絕對美元計算增加。
毛利和毛利率
毛利。毛利潤代表收入減去收入成本。
毛利率。毛利率或毛利佔收入的百分比已經並將繼續受到各種因素的影響，包括我們產品和服務的平均銷售價格、銷售的產品組合、交易量的增長以及訂閲和服務之間的收入組合。我們預計，我們的毛利率將隨着時間的推移而波動，具體取決於上述因素，而且，如果MongoDB Atlas收入佔總收入的百分比增加，我們的毛利率可能會因MongoDB Atlas的相關託管成本而下降。
運營費用
我們的運營費用包括銷售和營銷、研發以及一般和管理費用。人事成本是每類業務費用中最重要的組成部分。運營費用還包括差旅和相關費用以及為設施、信息技術和員工福利成本分配的管理費用。
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銷售和市場營銷。 銷售和營銷費用主要由人員成本組成，包括工資、銷售佣金和福利、獎金和股票薪酬。這些費用還包括與營銷計劃相關的成本、差旅相關費用和分配的管理費用。營銷計劃包括廣告、活動、企業傳播以及品牌建設和開發者社區活動。隨着我們擴大銷售隊伍、增加營銷資源、擴展到新市場以及進一步發展自助服務和合作夥伴渠道，我們預計，隨着時間的推移，我們的銷售和營銷費用以絕對美元計算將增加。
研究與開發。研發費用主要由人員成本組成，包括工資、獎金和福利以及股票薪酬。它還包括與無形收購資產相關的攤銷和分配的管理費用。隨着我們繼續投資開發者數據平臺和開發新產品，我們預計，按絕對美元計算，我們的研發費用將繼續增加。
一般和行政。一般和管理費用主要由人事成本組成，包括工資、獎金和福利，以及包括財務、法律、人力資源和外部法律和會計費用在內的行政職能的股票薪酬，以及分配的管理費用。我們預計，隨着我們繼續投資於業務增長，並承擔與上市公司相關的持續合規成本，隨着時間的推移，以絕對美元計算的一般和管理費用將增加。
其他收入（支出），淨額
其他收入（支出），淨額主要包括利息收入、利息支出、投資損益和外匯交易的損益。
所得税準備金
所得税準備金主要包括美國的州所得税和我們開展業務的某些外國司法管轄區的所得税。
我們採用負債法核算所得税和相關賬户。遞延所得税負債和資產是根據財務報表與資產和負債税基之間的差異確定的，使用預計將在基差逆轉的當年生效的已頒佈税率。
我們會定期評估遞延所得税資產的估值補貼需求。在進行評估時，我們會考慮與遞延所得税資產變現可能性相關的正面和負面證據，以根據現有證據的權重，確定部分或全部遞延所得税資產是否更有可能無法變現。我們維持了對美國、英國和愛爾蘭淨遞延所得税資產的估值補貼，因為部分或全部遞延所得税資產很可能無法變現。
截至2023年7月31日的三個月和六個月摘要
對於 截至2023年7月31日的三個月，我們的總收入增加到 4.238 億美元相比之下 3.037 億美元對於 截至2022年7月31日的三個月，主要是由我們的直銷客户的訂閲收入增加所致。我們的淨虧損減少到 3,760 萬美元對於 截至2023年7月31日的三個月相比之下 1.189 億美元對於 截至2022年7月31日的三個月，主要受收入增長的推動，但部分被截至2023年7月31日的三個月中銷售和營銷支出以及研發成本的增加所抵消.
對於 截至2023年7月31日的六個月，我們的總收入增加到 7.921 億美元相比之下 5.891 億美元對於 截至2022年7月31日的六個月, 主要是由我們的直銷客户訂閲收入的增加所推動的。我們的淨虧損減少到 9180 萬美元對於 截至2023年7月31日的六個月相比之下 1.962 億美元對於 截至2022年7月31日的六個月，主要由收入的增加推動，但部分被銷售和營銷以及研發成本的增加所抵消 截至2023年7月31日的六個月.
截至2023年7月31日和2022年7月31日的六個月中，我們的運營現金流分別為2,840萬美元和3,310萬美元。
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運營結果
下表列出了我們以美元（未經審計，以千計）和佔總收入的百分比列報的各期經營業績。收入百分比是四捨五入的，因此可能無法精確進行小計。
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
合併運營報表數據：
收入：
訂閲
$409,334 $291,607 $764,048 $566,188 
服務
14,457 12,053 28,023 22,919 
總收入
423,791 303,660 792,071 589,107 
收入成本：
訂閲(1)
84,822 71,435 162,995 136,004 
服務(1)
20,515 16,842 39,791 30,488 
總收入成本
105,337 88,277 202,786 166,492 
毛利潤
318,454 215,383 589,285 422,615 
運營費用：
銷售和營銷(1)
195,934 181,598 378,667 331,866 
研究和開發(1)
125,420 108,037 242,237 204,409 
一般和行政(1)
46,103 40,591 85,931 77,123 
運營費用總額
367,457 330,226 706,835 613,398 
運營損失
(49,003)(114,843)(117,550)(190,783)
其他收入（支出），淨額 14,994 (973)31,782 (1,181)
所得税準備金前的虧損 (34,009)(115,816)(85,768)(191,964)
所得税準備金 3,588 3,049 6,075 4,195 
淨虧損
$(37,597)$(118,865)$(91,843)$(196,159)
(1)包括股票薪酬支出如下（未經審計，以千計）：
截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
收入成本—訂閲
$6,075 $5,009 $11,589 $9,476 
收入成本—服務
3,342 2,560 6,290 4,772 
銷售和營銷
40,376 35,653 77,982 66,187 
研究和開發
48,413 40,642 92,479 76,125 
一般和行政
15,106 12,690 28,927 23,560 
股票薪酬支出總額
$113,312 $96,554 $217,267 $180,120 

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截至7月31日的三個月截至7月31日的六個月
2023202220232022
收入數據百分比：
收入：
訂閲
97 %96 %96 %96 %
服務
3 %4 %4 %4 %
總收入
100 %100 %100 %100 %
收入成本：
訂閲
20 %23 %21 %23 %
服務
5 %6 %5 %5 %
總收入成本
25 %29 %26 %28 %
毛利潤
75 %71 %74 %72 %
運營費用：
銷售和營銷
46 %60 %48 %56 %
研究和開發
30 %36 %30 %35 %
一般和行政
11 %13 %11 %13 %
運營費用總額
87 %109 %89 %104 %
運營損失
(12)%(38)%(15)%(32)%
其他收入（支出），淨額 4 %— %4 %— %
所得税準備金前的虧損 (8)%(38)%(11)%(32)%
所得税準備金 1 %1 %1 %1 %
淨虧損
(9)%(39)%(12)%(33)%

截至2023年7月31日的三個月與2022年7月31日的比較
收入
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲
$409,334 $291,607 $117,727 40 %
服務
14,457 12,053 2,404 20 %
總收入
$423,791 $303,660 $120,131 40 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了1.177億美元，這主要是由於我們的直銷客户增加了1.095億美元，其中包括去年同期作為MongoDB Atlas自助服務的直銷客户的影響。服務收入的增長主要是由諮詢服務交付量的持續增長所推動的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲收入成本
$84,822 $71,435 $13,387 19 %
服務收入成本
20,515 16,842 3,673 22 %
總收入成本
105,337 88,277 17,060 19 %
毛利潤
$318,454 $215,383 $103,071 48 %
毛利率
75 %71 %
訂閲
79 %76 %
服務
(42)%(40)%
25
目錄
MONGODB, INC.
訂閲成本收入的增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了920萬美元，包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。隨着我們擴展 MongoDB Atlas，持續實現的成本效益，部分抵消了第三方基礎設施成本的增加。此外，由於支持組織員工人數的增加導致人事成本和基於股票的薪酬增加了410萬美元，因此訂閲成本收入增加。服務成本收入的增加主要是由於人事成本和股票薪酬增加了360萬美元，這與我們的服務組織員工人數增加有關。從2022年7月31日到2023年7月31日，我們的支持和服務組織的員工總數增長了20％。
我們的整體毛利率提高到75％。我們的訂閲毛利率提高到79％，這主要是由於在管理第三方雲基礎架構成本方面實現了效率。由於服務人員成本和股票薪酬的增加抵消了服務收入的增長，我們的服務毛利率下降。
運營費用
銷售和營銷
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
銷售和營銷
$195,934 $181,598 $14,336 8 %
銷售和營銷支出的增加包括人事成本增加和股票薪酬帶來的1,930萬美元，這得益於我們的銷售和營銷人員人數從截至2022年7月31日的2,159人增加到2023年7月31日的2,202人，其中包括銷售運營、客户成功和營銷領域不含配額的員工。由於佣金支出增加，銷售和營銷費用也增加了360萬美元。銷售和營銷費用的增加部分被差旅成本減少450萬美元所抵消，這是由於今年早些時候發生的某些面對面活動，以及營銷費用減少了190萬美元，這主要是由於在我們過渡到Mongodb.Local的用户會議形式之後，紐約的用户會議與去年相比縮短。
研究和開發
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
研究和開發
$125,420 $108,037 $17,383 16 %
研發費用的增加主要是由人事成本和股票薪酬增加1,850萬美元推動的，因為我們的研發人員人數增加了15％。計算機硬件成本的降低部分抵消了研發費用的增加。
一般和行政
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
一般和行政
$46,103 $40,591 $5,512 14 %
一般和管理費用的增加是由於支持我們業務增長的成本增加。特別是，這些更高的成本是由一般和行政人員人數增加所致，導致人事成本和股票薪酬增加了710萬美元。一般和管理費用的增加被計算機硬件成本的降低部分抵消。

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目錄
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其他收入（支出），淨額
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
其他收入（支出），淨額
$14,994 $(973)$15,967 NM
截至2023年7月31日的三個月，其他淨收入（支出）有所改善，這主要是由於我們的短期投資利息收入增加。
所得税準備金
截至7月31日的三個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
所得税準備金
$3,588 $3,049 $539 18 %
在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月中，所得税準備金的增加主要是由於隨着我們繼續全球擴張，國外税收增加。

截至2023年7月31日的六個月和2022年7月31日的比較
收入
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲
$764,048 $566,188 $197,860 35 %
服務
28,023 22,919 5,104 22 %
總收入
$792,071 $589,107 $202,964 34 %
總收入增長反映了對我們平臺和相關服務的需求增加。訂閲收入增加了1.979億美元，這主要是由於我們的直銷客户增加了1.822億美元，其中包括去年同期作為MongoDB Atlas自助服務的直銷客户的影響。服務收入的增長主要是由諮詢服務交付量的持續增長所推動的。
收入成本、毛利和毛利率百分比
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
訂閲收入成本
$162,995 $136,004 $26,991 20 %
服務收入成本
39,791 30,488 9,303 31 %
總收入成本
202,786 166,492 36,294 22 %
毛利潤
$589,285 $422,615 $166,670 39 %
毛利率
74 %72 %
訂閲
79 %76 %
服務
(42)%(33)%
訂閲成本收入的增加主要是由於第三方雲基礎設施成本增加了1,880萬美元，包括與MongoDB Atlas增長相關的成本。隨着我們擴展 MongoDB Atlas，持續實現的成本效益，部分抵消了第三方基礎設施成本的增加。此外，由於支持組織員工人數的增加導致人事成本和基於股票的薪酬增加了760萬美元，因此訂閲成本收入增加。服務成本收入的增加主要是由於人事成本和股票薪酬增加了810萬美元，這與我們的服務組織員工人數增加有關。從2022年7月31日到2023年7月31日，我們的支持和服務組織的員工總數增長了20％。
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我們的整體毛利率提高到74％。我們的訂閲毛利率提高到79％，這是因為在管理我們的第三方雲基礎設施方面實現的效率足以抵消MongoDB Atlas收入比例增加所帶來的負面利潤影響。由於服務人員成本和股票薪酬的增加抵消了服務收入的增長，我們的服務毛利率下降。
運營費用
銷售和營銷
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
銷售和營銷
$378,667 $331,866 $46,801 14 %
銷售和營銷費用的增加包括人事成本增加和股票薪酬增加造成的4,360萬美元，這得益於我們的銷售和營銷人員人數從截至2022年7月31日的2,159人增加到2023年7月31日的2,202人，其中包括銷售運營、客户成功和營銷領域不含配額的員工。由於佣金支出增加，銷售和營銷費用也增加了710萬美元。銷售和營銷費用的增加被營銷費用減少250萬美元部分抵消，這主要是由於在我們過渡到Mongodb.Local形式的用户會議之後，紐約的用户會議與去年相比縮短。
研究和開發
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
研究和開發
$242,237 $204,409 $37,828 19 %
研發費用的增加主要是由於我們的研發人員增加了15％，人事成本和股票薪酬增加了3,730萬美元。
一般和行政
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
一般和行政
$85,931 $77,123 $8,808 11 %
一般和管理費用的增加是由於支持我們業務增長的成本增加。特別是，這些更高的成本是由一般和行政人員人數增加所致，導致人事成本和庫存薪酬增加了1,380萬美元。一般和管理費用的增加被計算機硬件成本的降低部分抵消。
其他收入（支出），淨額
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
其他收入（支出），淨額 $31,782 $(1,181)$32,963 NM
截至2023年7月31日的六個月中，其他收入（支出）淨額有所改善，這主要是由於我們的短期投資利息收入增加。
所得税準備金
截至7月31日的六個月
改變
（未經審計，以千計）
20232022
$
%
所得税準備金 $6,075 $4,195 $1,880 45 %
在截至2023年7月31日和2022年7月31日的六個月中，所得税準備金的增加主要是由於隨着我們繼續全球擴張，國外税收增加。
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流動性和資本資源
截至2023年7月31日，我們的主要流動性來源是現金、現金等價物、短期投資和限制性現金，總額為19億美元。我們的現金和現金等價物主要包括銀行存款和貨幣市場基金。我們的短期投資包括美國政府國庫券，而我們的限制性現金是公司信用卡可用信貸的抵押品。我們認為，我們現有的現金和現金等價物以及短期投資將足以滿足我們至少未來12個月的運營和資本需求。
正如我們的累計赤字和歷史合併現金流表所反映的那樣，我們已經產生了巨大的營業虧損和運營現金流為負數。截至2023年7月31日，我們的累計赤字為16億美元。我們預計將繼續出現營業虧損，未來運營現金流可能會繼續為負，並且可能需要額外的資本資源來執行戰略計劃來發展我們的業務。我們未來的資本需求和可用資金的充足性將取決於許多因素，包括我們的增長率以及全球宏觀經濟狀況對增長率的任何影響，包括利率上升、通貨膨脹和銀行業最近的波動、支持發展工作的支出的時間和程度、銷售和營銷以及國際運營活動的擴大、推出新訂閲的時間和規模以及客户對我們開發者數據平臺的使用情況、市場對我們訂閲的持續接受程度以及服務業以及宏觀經濟狀況對全球經濟以及我們的業務, 財務狀況和經營業績的影響.隨着宏觀經濟狀況對全球經濟和我們運營的影響不斷演變，我們將繼續評估我們的流動性需求。將來，我們可能會達成收購或投資互補業務、服務和技術（包括知識產權）的安排。我們可能需要尋求額外的股權或債務融資。如果需要外部來源的額外融資，我們可能無法按照我們可接受的條件或根本無法籌集資金。如果我們無法在需要時籌集額外資金，我們的業務、經營業績和財務狀況將受到不利影響。
下表彙總了我們在報告期內的現金流（未經審計，以千計）：
截至7月31日的六個月
20232022
（用於）經營活動提供的淨現金 $28,428 $(33,097)
投資活動提供的淨現金 101,087 196,115 
融資活動提供的淨現金 20,587 16,883 
經營活動
在截至2023年7月31日的六個月中，經營活動提供的現金為2,840萬美元，這主要是由於我們的現金收款增加，這反映了我們銷售額的總體增長和客户羣的擴大。因此，我們的應收賬款減少了1,220萬美元。此外，我們的淨虧損為9180萬美元，包括2.173億美元的股票薪酬和850萬美元的折舊和攤銷非現金費用。遞延收入減少9140萬美元，以及短期投資折扣增加2550萬美元，部分抵消了我們運營現金流的這些好處。

在截至2022年7月31日的六個月中，用於經營活動的現金為3,310萬美元。這主要是由我們1.962億美元的淨虧損所推動的，部分被1.801億美元的股票薪酬、770萬美元的折舊和攤銷、640萬美元的租賃相關費用和410萬美元的短期投資折扣增加的非現金費用所抵消。此外，由於銷售額的持續增長和客户羣的擴大，應收賬款增加了1,950萬美元，遞延佣金增加了1,660萬美元。

投資活動
在截至2023年7月31日的六個月中，投資活動提供的現金為1.011億美元，這主要是由於有價證券的到期日（扣除購買量）為1.044億美元。對非有價證券的210萬美元額外投資和用於購買不動產和設備的130萬美元現金部分抵消了這些收益。
在截至2022年7月31日的六個月中，投資活動提供的現金為1.961億美元，主要是由於扣除買入後的有價證券到期收益為2.024億美元。用於購買財產和設備的520萬美元現金以及110萬美元的非有價證券額外投資部分抵消了這些收益。
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融資活動
在截至2023年7月31日的六個月中，融資活動提供的現金為2,060萬美元，這要歸因於根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的收益，但部分被融資租賃的本金償還所抵消。
在截至2022年7月31日的六個月中，融資活動提供的現金為1,690萬美元，這要歸因於根據員工股票購買計劃發行普通股和行使股票期權的收益，部分被融資租賃的本金償還所抵消。

季節性
我們過去和將來都會不時出現收入和經營業績的季節性波動。在某些合同，尤其是包含定期許可的多年期合同，的時機和性質方面，我們的季度收入和經營業績可能會出現差異和可比性降低。我們也可能會遇到波動，因為 MongoDB Atlas 的收入是根據消費量記錄的，並且因使用情況而異，包括季節性因素。隨着 MongoDB Atlas 收入佔總收入的百分比持續增加，這些波動可能會對我們的經營業績產生更大的影響。我們認為，過去經歷的季節性波動將來可能會繼續。

合同義務和承諾
在截至2023年7月31日的六個月中，我們的合同義務和承諾與2023年10-K表格中披露的合同義務和承諾相比沒有重大變化。請參閲註釋 6， 租賃和註釋7， 承付款和或有開支，詳情見本10-Q表季度報告第一部分第1項所含的未經審計的簡明合併財務報表附註。

關鍵會計估計
我們的財務報表根據公認會計原則編制。這些財務報表的編制要求我們做出影響報告的資產、負債、收入、支出和相關披露金額的估計和假設。我們會持續評估我們的估計和假設。我們的估計基於歷史經驗和其他各種假設，我們認為這些假設在當時情況下是合理的。我們的實際結果可能與這些估計有所不同。
與2023年10-K表第二部分第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析” 中披露的相比，我們的關鍵會計估計沒有重大變化。

最近的會計公告
沒有。
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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
我們在美國境內和國際上都有業務，在正常業務過程中我們面臨市場風險。全球經濟環境中存在的不確定性給金融市場帶來了巨大的波動。
利率風險
我們的現金和現金等價物主要包括銀行存款和貨幣市場基金，我們的短期投資包括美國政府國債。截至2023年7月31日，我們的現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為19億美元。由於這些工具的到期日短，我們的現金等價物的賬面金額合理地接近公允價值。我們投資活動的主要目標是保護資本、滿足流動性需求以及對現金和投資的信託控制。我們不以交易或投機為目的進行投資。由於利率波動，我們的投資面臨市場風險，這可能會影響我們的利息收入和投資的公允市場價值。截至2023年7月31日，假設利率上漲或下降10％的影響不會對我們投資的公允市場價值產生重大影響。
2020年1月，我們以私募方式發行了本金總額為11.5億美元、2026年到期的0.25％的可轉換優先票據（“2026年票據”）。由於轉換功能，2026年票據的公允價值受利率風險、市場風險和其他因素的影響。隨着普通股價格的上漲，2026年票據的公允價值通常會增加，隨着普通股價格的下跌，公允價值通常會下降。利息和市值變化會影響2026年票據的公允價值，但由於債務的固定性質，不會影響我們的財務狀況、現金流或經營業績。此外，我們在資產負債表上按面值減去未攤銷的發行成本記入2026年票據，並且我們列報的公允價值僅用於必要的披露目的。
外幣風險
我們的銷售合同主要以美元、英鎊（“GBP”）或歐元（“EUR”）計價。我們的部分運營費用是在美國境外產生的，以外幣計價，並且會因外幣匯率的變化，尤其是英鎊和歐元的變化而波動。此外，外幣匯率的波動可能導致我們在經營報表中確認交易損益。假設適用於我們業務的外幣匯率變動10％的影響不會對我們在截至2023年7月31日和2022年7月31日的三個月期間的歷史合併財務報表產生重大影響。鑑於外幣匯率的影響對我們的歷史經營業績並不重要，因此我們尚未進行衍生品或套期保值交易，但如果我們的外幣敞口變得更大，我們將來可能會進行衍生品或套期保值交易。隨着我們國際業務的增長，我們將繼續重新評估我們管理與匯率波動相關的風險的方法。
市場風險
由於可觀察到的價格變化和非有價證券的減值，我們的合併運營報表可能會出現額外的波動。根據市場狀況和事件，這些變化可能是重大的，尤其是在影響我們非有價證券的重大市場波動時期。我們的非有價證券存在部分或全部投資資本損失的風險。截至2023年7月31日和2023年1月31日，我們資產負債表上其他資產中包含的非有價證券總額分別為1,310萬美元和980萬美元。
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第 4 項。控制和程序。
評估披露控制和程序
我們維持《交易法》第13a-15（e）條和第15d-15（e）條定義的 “披露控制和程序”，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。披露控制和程序包括但不限於控制和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並酌情傳達給我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就要求的披露做出決定。
我們的管理層在首席執行官和首席財務官的參與下，評估了截至目前我們的披露控制和程序的有效性 2023年7月31日。根據截至目前對我們披露控制和程序的評估 2023年7月31日，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至目前，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上是有效的。
財務報告內部控制的變化
在《交易法》第13a-15（d）條和第15d-15（d）條所要求的評估中，我們對財務報告的內部控制沒有發生任何變化 截至2023年7月31日的三個月這已對我們對財務報告的內部控制產生了重大影響或有理由可能對之產生重大影響。
對控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，認為我們的披露控制和程序以及財務報告的內部控制旨在為實現其目標提供合理的保證，並且在合理的保證水平上是有效的。但是，我們的管理層並不期望我們的披露控制和程序或我們對財務報告的內部控制能夠防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼良好，都只能為控制系統目標的實現提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映出存在資源限制的事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。由於所有控制系統固有的侷限性，對控制措施的評估無法絕對保證發現所有控制問題和欺詐事件（如果有的話）。這些固有的侷限性包括這樣一個現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，而崩潰可能由於簡單的錯誤或錯誤而發生。此外，某些人的個人行為、兩人或多人串通或管理層推翻控制措施可以規避管制。任何控制系統的設計也在一定程度上基於對未來事件可能性的某些假設，無法保證任何設計在未來所有潛在條件下都能成功實現其既定目標；隨着時間的推移，控制可能會由於條件變化而變得不足，或者遵守政策或程序的程度可能會惡化。由於具有成本效益的控制系統存在固有的侷限性，因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述可能會發生而無法被發現。
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第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
本項目1下要求列出的信息是以引用注7的方式納入的， 承付款和或有開支本10-Q表格中包含的簡明合併財務報表附註。
在正常業務過程中，我們可能會不時受到法律訴訟和索賠。例如，2019年3月12日，Realtime Data LLC（“Realtime”）在美國特拉華特區地方法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其擁有的三項美國專利：美國專利號9,116,908、美國專利號9,667,751和美國專利號8,933,825號。2021年5月4日，在包括Realtime對MongoDB的訴訟在內的合併訴訟中，地方法院批准了某些被告提出的無偏見的駁回動議，認定這些專利根據《美國法典》第35篇第101節無效。Realtime於2021年5月18日對我們提出了修正申訴，我們於2021年6月29日動議駁回了該修正後的投訴。2021年8月23日，地方法院批准了我們的駁回動議。2021年8月25日，Realtime對特拉華州地方法院的命令提交了上訴通知。Realtime於2021年12月2日提交了上訴書狀，被告（包括MongoDB）於2022年3月11日提交了響應式摘要。Realtime於2022年4月29日提交了答覆摘要。口頭辯論於2023年2月10日在美國聯邦巡迴上訴法院進行。2023年8月2日，美國聯邦巡迴上訴法院發表意見，確認地方法院的有利於MongoDB的命令。我們認為聯邦巡迴法院對此事的裁決是正確的，我們打算在未來的上訴程序和未來任何其他可能的索賠中繼續大力為自己辯護。
未來的訴訟可能需要通過確定第三方所有權的範圍、可執行性和有效性來為我們自己、我們的合作伙伴和客户辯護，或者確立我們的所有權。任何當前或未來訴訟的結果都無法肯定地預測，無論結果如何，由於辯護和和解成本、管理資源轉移和其他因素，訴訟都可能對我們產生不利影響。
第 1A 項。風險因素。
我們的運營和財務業績受到各種風險和不確定性的影響，包括下述風險和不確定性。除了本10-Q表格中包含的其他信息（包括我們的合併財務報表和相關附註）外，您還應仔細考慮下述風險和不確定性。下文描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們沒有意識到或我們目前認為不是重大風險和不確定性的其他風險和不確定性也可能成為對我們的業務產生不利影響的重要因素。如果出現以下任何風險或其他未列明的風險，我們的業務、財務狀況和經營業績可能會受到重大和不利影響。在這種情況下，我們普通股的交易價格可能會下跌。
風險因素摘要
投資我們的普通股涉及高度的風險，因為我們面臨着許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生負面影響，詳見下文。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容：
•我們的行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生重大和不利影響。
•我們的業務和運營業績在很大程度上取決於我們的客户續訂我們的訂閲以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們的客户續訂量的任何下降或未能説服我們的客户擴大訂閲產品和相關服務的使用範圍，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大不利影響。
•我們可能無法達到我們公開宣佈的指導方針或其他對業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
•我們的運營歷史有限，因此很難預測我們未來的運營業績。
•我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利。
•由於我們的大部分收入來自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能滿足客户需求可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響，而且我們的未來收入可能更難預測。
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•我們目前面臨激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
•如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
•我們決定根據服務器端公共許可證（“SSPL”）提供社區服務器可能會損害社區服務器的採用。
•如果 GNU Affero 通用公共許可證第 3 版（“AGPL”）、SSPL 和其他開源許可證不可執行，我們可能會受到負面影響。
•我們的 Community Server 許可模式可能會對我們盈利和保護知識產權的能力產生負面影響。
•我們在獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權方面可能會產生鉅額成本，任何未能獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權都可能降低我們軟件和品牌的價值。
•如果我們無法成功推出新功能或服務，也無法增強我們的軟件或服務，我們的業務和運營業績可能會受到不利影響。
•最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長和有效管理增長，我們可能無法執行業務計劃、增加收入、改善運營業績、維持高水平服務或充分應對競爭挑戰。
•如果我們或我們的第三方服務提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式未經授權訪問個人、專有、機密或其他敏感數據，則我們的軟件可能被視為不安全，客户可能會減少或終止對我們軟件的使用，我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
•如果我們無法維持和提升我們的品牌，尤其是在開發商中，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
與我們的業務和行業相關的風險
我們的行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生重大和不利影響。

我們的整體業績在一定程度上取決於全球經濟狀況，我們的經營業績可能會因行業或全球經濟變化對我們或客户的影響而有所不同。我們業務的收入增長和潛在盈利能力總體上取決於對數據庫軟件和服務的需求，尤其是對我們的訂閲產品和相關服務的需求。當前或未來的經濟不確定性或衰退可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響。美國和國外總體經濟的負面狀況，包括國內生產總值增長變化、勞動力短缺、供應鏈中斷、通貨膨脹壓力、利率上升、金融和信貸市場波動、國際貿易關係和/或徵收貿易關税、政治動盪、自然災害、區域或全球傳染病疫情（例如 COVID-19 疫情）、銀行業最近的波動、戰爭和對美國的恐怖襲擊所導致的情況國家、歐洲、亞太地區或其他地區可能會導致包括信息技術支出在內的商業投資減少，擾亂關鍵行業和營銷活動的時間和節奏，否則可能會對我們的業務增長產生重大和不利影響。

地緣政治風險，包括因貿易緊張局勢和/或徵收貿易關税、恐怖活動或國內或國際敵對行為而產生的風險，正在增加。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突對全球經濟產生了負面影響，包括導致歐洲生活成本迅速上漲（主要由能源價格上漲推動），給全球資本市場造成了不確定性，預計將產生進一步的全球經濟後果，包括破壞全球供應鏈和能源市場。此外，其他超出我們控制範圍的事件，包括自然災害、與氣候變化有關的事件、流行病（例如 COVID-19 疫情）或健康危機，可能會不時出現，並伴隨着可能加劇國際緊張局勢的政府行動。任何此類事件和應對措施，包括監管發展，都可能導致全球市場的劇烈波動和下滑，對某些行業或部門造成不成比例的影響，商業中斷（包括經濟活動、旅行和供應鏈），造成生命和財產損失，並可能對全球經濟或資本市場以及我們的業務和經營業績產生重大和不利影響。
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此外，包括信貸和金融市場在內的全球經濟經歷了極端的波動和混亂，未來可能會繼續遭受此類幹擾，包括流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性。由於這些因素，我們的收入可能會受到客户獲取減少和現有客户收入增長低於預期的影響。例如，COVID-19 疫情導致了廣泛的失業、經濟放緩和極端的波動。同樣，俄羅斯和烏克蘭之間持續的軍事衝突給全球資本市場造成了極大的波動，已經並可能繼續造成全球供應鏈和能源市場的中斷。任何此類波動和中斷都可能對我們、我們所依賴的第三方或我們的客户造成重大和不利影響。通貨膨脹和/或利率上升會增加我們的成本，包括勞動力和員工福利成本，從而對我們產生不利影響。通貨膨脹的任何顯著上升和相關的利率上升都可能對我們的業務、財務狀況或經營業績產生重大和不利影響。

此外，如果經濟持續普遍低迷，客户和潛在客户認為我們的數據庫軟件成本高昂或難以部署或遷移，那麼一般信息技術支出的延遲或減少可能會對我們的收入產生不成比例的影響。這也可能導致我們與潛在客户的銷售週期延長，從而增加與銷售過程相關的時間和成本。此外，如果我們的客户減少了技術支出，即使他們選擇使用我們的產品，但由於預算限制，他們將來可能不會購買其他產品和服務。

此外，由於幾家陷入困境或倒閉的銀行和金融機構，銀行業最近經歷了更大的波動。儘管我們沒有因金融市場波動加劇而遭受任何實質性影響，但我們經常將第三方金融機構的現金餘額維持在超過政府保險限額的範圍內，如果我們或我們的客户使用的金融機構因影響銀行系統和/或金融市場的事件而面臨破產或流動性不足的挑戰，我們和我們的客户獲得現有現金、現金等價物和投資的能力可能會受到威脅。如果由此產生的破產管理或破產導致客户無法或延遲獲得銀行存款，則我們的客户可能無法按時或根本無法向我們支付我們向他們提供的產品和服務，也可能無法續訂我們的訂閲。銀行或金融機構的倒閉以及政府、企業和其他組織為應對此類事件而採取的措施可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。

此外，競爭對手（其中許多競爭對手比我們更大、更成熟）可能會通過降低價格和試圖吸引我們的客户來應對市場狀況。此外，某些行業整合步伐的加快可能會導致我們的訂閲產品和相關服務的總支出減少。我們無法預測任何經濟放緩、不穩定或復甦的時機、強度或持續時間，無論是在總體上還是在任何特定行業內。如果整體經濟或我們經營所在市場的經濟狀況從目前的水平惡化，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。
我們的運營歷史有限，因此很難預測我們未來的運營業績。
我們成立於 2007 年，並於 2009 年推出了 MongoDB 社區服務器，2013 年推出了 MongoDB 企業高級，2016 年推出了 MongoDB Atlas。由於我們的運營歷史有限，我們預測未來經營業績的能力有限，並且存在許多不確定性，包括我們準確預測未來增長的能力。我們的歷史收入增長一直不穩定，不應被視為我們未來業績的指標。此外，在未來時期，我們的收入增長可能會放緩或收入下降，原因有很多，包括MongoDB的採用或使用放緩或對我們的訂閲產品和相關服務的需求放緩，免費產品的用户向付費客户的轉化率降低，競爭加劇，技術或知識產權的變化，或者我們出於任何原因未能繼續利用增長機會。我們還遇到過並將遇到快速變化的行業中成長型公司經常遇到的風險和不確定性，例如本文描述的風險和不確定性。如果我們對這些風險和不確定性以及未來收入增長的假設不正確或發生變化，或者我們沒有成功應對這些風險，我們的運營和財務業績可能會與我們的預期存在重大差異，我們的業務可能會受到影響。
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我們有虧損的歷史，隨着成本的增加，我們可能無法產生足夠的收入來實現或維持盈利。
自成立以來，我們在每個時期都出現了淨虧損，包括截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的財年的淨虧損分別為3.454億美元、3.069億美元和2.669億美元。截至2023年7月31日，我們的累計赤字為16億美元。我們預計，隨着我們加大銷售和營銷力度，繼續投資研發，擴大我們在國內和國際上的運營和基礎設施，我們的運營費用將大幅增加。特別是，我們已經與某些第三方雲提供商就雲基礎設施服務簽訂了不可取消的多年容量承諾，這些承諾要求我們為此類容量付費，無論實際使用情況如何。此外，作為一家上市公司，我們已經產生並預計將繼續承擔大量額外的法律、會計和其他費用。儘管近年來我們的收入有所增長，但如果我們的收入下降或增長速度未能超過運營費用的增長，我們將無法在未來實現和維持盈利。因此，我們預計將繼續造成損失。我們無法向您保證，我們將來會實現盈利，或者如果我們實現盈利，我們將能夠維持盈利。
由於我們的大部分收入來自MongoDB Atlas，因此MongoDB Atlas未能滿足客户需求可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響，而且我們的未來收入可能更難預測。
我們從我們的數據庫即服務產品MongoDB Atlas中獲得並期望繼續獲得超過大部分的收入，該產品主要根據使用情況進行認可。因此，MongoDB Atlas的市場採用和使用對我們的持續成功至關重要。儘管MongoDB Atlas自2016年6月商業發佈以來已迅速被採用，儘管我們打算繼續將很大一部分財務和運營資源用於開發和壯大MongoDB Atlas，包括提供免費的MongoDB Atlas來提高開發者的使用率和知名度，但我們無法保證採用率會保持不變或完全保持不變。對MongoDB Atlas的需求受到許多因素的影響，其中許多因素是我們無法控制的，包括經濟衰退、開發商對市場的持續接受、我們的社區服務器產品的可用性、生成的數據的持續數量、種類和速度、競爭對手開發和發佈新產品的時間、技術變革和市場的增長率。例如，除其他因素外，不利的宏觀經濟條件導致在截至2023年7月31日的三個月和六個月中，我們現有的Atlas應用程序的增長速度低於歷史水平。如果我們無法繼續滿足客户和開發者社區的需求，我們的業務運營、財務業績和增長前景將受到重大不利影響。此外，由於我們的客户對MongoDB Atlas的使用可能因多種原因而有所不同，因此我們對收入確認時間的瞭解有限。客户有可能比我們預期的更慢地使用我們的MongoDB Atlas產品，而且我們的實際業績可能與我們的預測不同，而且由於客户續訂和擴張率的波動以及MongoDB Atlas使用的季節性或波動等，我們未來的收入可能難以預測。
我們的業務和運營業績在很大程度上取決於我們的客户續訂我們的訂閲以及擴大他們對軟件和相關服務的使用。我們的客户續訂量的任何下降或未能説服我們的客户擴大訂閲產品和相關服務的使用範圍，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況造成重大不利影響。
我們的訂閲服務是基於期限的，在 2023 財年，我們的大多數訂閲合同期限為一年。為了使我們維持或改善運營業績，重要的是我們的客户在現有訂閲期到期時續訂我們的訂閲，並以相同或更優惠的數量和條款續訂。我們的客户沒有義務續訂他們的訂閲，我們可能無法準確預測客户的續訂率。此外，我們業務的增長在一定程度上取決於我們的客户擴大對訂閲產品和相關服務的使用，包括增加他們的使用量和我們的工作量。從歷史上看，我們的一些客户選擇不續訂我們的訂閲或隨着時間的推移沒有擴大對我們服務的使用範圍，原因有很多，包括他們的戰略IT優先事項、預算、成本的變化，在某些情況下，是由於解決方案競爭所致。由於許多其他因素，包括客户對我們軟件的滿意度或不滿、新客户訂閲和支持合同價值的增加、我們的客户支持服務的有效性、我們的定價、競爭產品或服務的價格、影響我們客户羣的合併和收購、全球經濟狀況以及本文所述的其他風險因素，我們的留存率也可能下降或波動。因此，我們無法向您保證客户會續訂或增加對我們軟件和相關服務的使用量。如果我們的客户不續訂訂閲或以較不優惠的條件續訂，或者如果我們無法擴大客户對我們軟件的使用，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到重大和不利影響。
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此外，如果經濟持續普遍低迷，客户和潛在客户認為我們的數據庫軟件成本高昂或難以部署或遷移，那麼一般信息技術支出的延遲或減少可能會對我們的收入產生不成比例的影響。參見 “—我們行業或全球經濟的不利條件或信息技術支出的減少可能會限制我們發展業務的能力，並對我們的經營業績產生重大不利影響。”

我們目前面臨激烈的競爭，預計激烈的競爭將繼續下去。
關係和非關係數據庫產品的數據庫軟件市場競爭激烈，發展迅速，其他人可能會推出競爭數據庫或出售與包括我們在內的現有開源或源可用數據庫相關的服務。我們市場的主要競爭因素包括：與軟件開發人員和信息技術（“IT”）高管的共識；產品能力，包括靈活性、可擴展性、性能、安全性和可靠性；靈活的部署選項，包括完全管理即服務或在雲端、本地或混合環境中進行自我管理以及易於部署；支持的用例廣度；易於與現有 IT 基礎架構集成；專業服務和客户支持的穩健性；價格和總成本所有權；遵守行業標準和認證；客户羣規模和用户採用水平；銷售和營銷工作的實力；以及品牌知名度和聲譽。如果我們未能在任何這些競爭因素上進行有效的競爭，我們可能無法吸引新客户，或者失去或無法續訂現有客户，這將導致我們的業務和運營業績受到影響。
我們主要與成熟的傳統數據庫軟件提供商競爭，例如IBM、微軟、甲骨文和其他類似公司。我們還與提供數據庫功能的亞馬遜網絡服務（“AWS”）、谷歌雲平臺（“GCP”）和微軟 Azure 等提供數據庫功能的公共雲提供商和非關係數據庫軟件提供商競爭。此外，其他大型軟件和互聯網公司可能會尋求進入我們的市場。
我們的一些實際和潛在的競爭對手，尤其是傳統的關係數據庫提供商和大型雲提供商，比我們更具優勢，例如運營歷史更長，與當前或潛在客户和商業合作伙伴的關係更加成熟，財務、技術、營銷或其他資源顯著增加，品牌知名度更高，知識產權組合更大，全球分佈和影響力更廣。此類競爭對手可以低成本或免費提供產品，以增強他們與現有或潛在客户的整體關係。我們的競爭對手也可能能夠比我們更快、更有效地應對新的或不斷變化的機會、技術、標準或客户需求，或者可能能夠將比我們更多的資源用於開發、推廣和銷售他們的產品和服務。隨着我們引入新技術和產品改進，以及隨着我們現有市場的進入越來越多，我們預計未來競爭將加劇。此外，我們的一些較大的競爭對手的產品範圍要廣泛得多，可以將競爭產品與硬件或其他軟件產品捆綁在一起，包括他們的雲計算和客户關係管理平臺。因此，客户可以從我們的競爭對手那裏選擇捆綁產品，即使與我們的軟件相比，個別產品的功能更為有限。這些較大的競爭對手通常也更有能力承受技術支出的任何大幅減少，因此不會那麼容易受到競爭或經濟衰退的影響。此外，一些競爭對手可能會以更低的價格提供可滿足一項或有限數量功能的產品或服務，其深度比我們的產品或服務更深，或者在我們不開展業務的地區。
此外，我們的實際和潛在競爭對手可能會在彼此之間或與第三方建立合作關係，這可能會進一步增強他們在我們所涉市場中的資源和產品。此外，擁有更多可用資源的第三方可能會收購當前或潛在的競爭對手。通過此類關係和收購，我們的實際或潛在競爭對手可能能夠比我們更快地適應新技術和客户需求，將更多的資源投入到產品的推廣或銷售上，發起或抵禦激烈的價格競爭，更容易地利用其他機會，或者更快地開發和擴大其產品範圍。由於所有這些原因，我們可能無法成功地與當前或未來的競爭對手競爭。
如果我們不能有效地擴大我們的銷售和營銷組織，我們可能無法增加新客户或增加現有客户的銷售額。
擴大我們的客户羣以及讓市場更廣泛地接受我們的訂閲產品和相關服務，將在很大程度上取決於我們有效擴大銷售和營銷業務及活動的能力。我們在很大程度上依賴我們的直銷隊伍和營銷工作來吸引新客户。我們計劃繼續擴大我們在國內和國際上的銷售和營銷組織。我們認為，對於具有我們所需銷售技能和技術知識的經驗豐富的銷售專業人員，存在激烈的競爭，
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尤其是在我們繼續以大型企業為目標的時候.我們在未來能否實現顯著的收入增長，將部分取決於我們在招聘、培訓和留住足夠數量的經驗豐富的銷售專業人員方面的成功，尤其是在競爭激烈的市場中。新員工需要大量的培訓和時間才能實現全部生產力，尤其是在新的或正在開發的銷售領域。我們最近招聘的員工和計劃招聘的員工可能不會像我們預期的那樣迅速提高工作效率，包括由於 COVID-19 疫情和遠程工作安排，而且我們將來可能無法在我們開展業務的市場中僱用或留住足夠數量的合格人才，尤其是在當前美國和其他國家員工流失率加劇的時期。由於我們的運營歷史有限，我們無法預測隨着我們擴大銷售和營銷組織，我們的銷售額是否會增加或在多大程度上增長，也無法預測銷售人員需要多長時間才能提高工作效率。如果我們銷售和營銷組織的擴張不能帶來收入的顯著增長，我們的業務和經營業績可能會受到損害。
我們的採用策略包括提供社區服務器和免費的 MongoDB Atlas，我們可能無法實現這些策略的預期好處。
為了鼓勵開發者使用、熟悉和採用我們的平臺，我們將社區服務器作為 “免費增值” 產品提供。社區服務器是我們數據庫的免費下載版本，不包括我們商業平臺的所有功能。我們還提供 MongoDB Atlas 的免費套餐，以加快採用速度、提高使用率並提高品牌和產品知名度。我們不知道我們是否能夠將這些用户轉化為我們平臺的付費客户。我們的營銷策略還部分取決於説服使用這些免費版本之一的用户説服組織內的其他人購買和部署我們的平臺。如果社區服務器或我們的免費套餐的MongoDB Atlas的用户沒有成為或帶領其他人成為付費客户，我們將無法意識到這些策略的預期好處，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
我們決定根據SSPL提供社區服務器，可能會損害社區服務器的採用。
2018 年 10 月 16 日，我們宣佈將社區服務器的許可證從 AGPL 更改為新的軟件許可證，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 精神的基礎上，但包含一個明確的條件，即任何試圖將 MongoDB 當作服務的組織都必須開源其用於提供此類服務的軟件。由於 SSPL 是一項新的許可證，未經任何法院的解釋，因此開發人員及其工作的公司可能對採用 Community Server 猶豫不決，因為 SSPL 的條款及其解釋和執行方式存在不確定性。此外，SSPL 尚未獲得開源倡議的批准，也沒有被列入自由軟件基金會的自由軟件許可證清單。這可能會對社區服務器的採用產生負面影響，這反過來又可能導致品牌和產品知名度降低，最終導致付費客户減少，我們發展業務或實現盈利的能力可能會受到損害。
我們使用內部系統和工具跟蹤某些運營指標，不會獨立驗證此類指標。我們的某些運營指標在衡量方面存在固有的挑戰，此類指標中的任何實際或感知的不準確之處都可能對我們的業務和聲譽產生不利影響。

我們跟蹤某些運營指標，包括年化經常性收入（“ARR”）、年化月經常性收入（“MRR”）、ARR 擴張率、客户總數、直銷客户、MongoDB Atlas 客户、超過10萬的客户以及我們平臺的下載量和非公認會計準則指標，例如非公認會計準則毛利、非公認會計準則毛利、非公認會計準則運營支出、非公認會計準則運營收入（虧損）、Non-GAAP 淨收入（虧損）、非公認會計準則每股淨收益（虧損）和自由現金流。這些運營指標使用內部系統和工具進行跟蹤，這些系統和工具未經任何第三方獨立驗證，並且由於來源、方法或我們所依賴的假設的差異，這些指標可能與第三方發佈的估計值或類似指標有所不同。我們的內部系統和工具存在許多限制，我們跟蹤這些指標的方法可能會隨着時間的推移而發生變化，這可能會導致我們的指標（包括我們公開披露的指標）發生意想不到的變化。如果我們用來跟蹤這些指標的內部系統和工具低估或高估了績效，或者包含算法或其他技術錯誤，則我們報告的數據可能不準確。儘管這些數字基於我們認為對適用衡量期內各項指標的合理估計，但在衡量龐大人羣中使用我們的平臺的情況存在固有的挑戰。此外，我們衡量數據的方式或衡量數據方面的限制或錯誤可能會影響我們對某些業務細節的理解，從而影響我們的長期戰略。如果我們的運營指標不能準確反映我們的業務，如果投資者認為我們的運營指標不準確，或者如果我們發現這些數字存在重大不準確之處，我們預計我們的業務、聲譽、財務狀況和經營業績將受到不利影響。

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如果我們的某些軟件所依據的AGPL、SSPL和其他開源許可證不可執行，我們可能會受到負面影響。
2018 年 10 月 16 日之前發佈的社區服務器版本根據 AGPL 獲得許可。該許可證規定，只要滿足某些條件，根據該許可證獲得許可的任何程序都可以複製、修改和分發。2018 年 10 月 16 日，我們為該日或之後發佈的所有社區服務器版本頒發了新的軟件許可證，即 SSPL。SSPL 建立在 AGPL 精神的基礎上，但包含一個明確的條件，即任何使用社區服務器提供 MongoDB 作為第三方服務的組織都必須開源其用於提供此類服務的軟件。法院可能會認為SSPL或AGPL不可執行。如果法院認為許可證或本許可的某些方面不可執行，則其他人可能能夠以不受SSPL或AGPL中規定的限制的方式使用我們的軟件在市場上與我們競爭。
我們的 Community Server 許可模式可能會對我們盈利和保護知識產權的能力產生負面影響。
我們根據 SSPL（適用於 2018 年 10 月 16 日當天或之後發佈的版本）或 AGPL（適用於 2018 年 10 月 16 日之前發佈的版本）提供我們的社區服務器產品。Community Server 是我們數據庫的免費下載版本，其中包括開發人員開始使用 MongoDB 所需的核心功能，但不是我們商業平臺的所有功能。只要滿足某些條件，SSPL 和 AGPL 都賦予被許可人廣泛的自由查看、使用、複製、修改和重新分發社區服務器的源代碼。一些商業企業認為 SSPL 或 AGPL 許可的軟件不適合商業用途，因為這些許可證有 “copyleft” 要求。但是，其中一些商業企業對將SSPL或AGPL下的軟件用於內部目的的擔憂並不相同。因此，這些商業企業可能永遠不會轉換為我們平臺的付費客户。任何人都可以從互聯網免費獲得社區服務器的副本，我們不知道我們所有的SSPL或AGPL許可證持有者是誰。競爭對手可以對我們的軟件進行修改，以便在市場上與我們競爭。我們無法瞭解被許可人如何使用我們的軟件，因此我們檢測違反 SSPL 或 AGPL 行為的能力極為有限。
除社區服務器外，我們還為開源許可證下的開源項目提供其他源代碼，並根據開源許可發佈內部軟件項目，並預計將來也會這樣做。由於Community Server以及我們為開源項目貢獻或根據開源許可分發的任何其他軟件的源代碼是公開可用的，因此我們通過此類源代碼獲利和保護知識產權的能力可能會受到限制，或者在某些情況下完全喪失。
我們的軟件包含第三方開源軟件，這可能會對我們銷售產品的能力產生負面影響，並使我們面臨可能的訴訟。
我們的軟件包括第三方開源軟件，我們打算將來繼續將第三方開源軟件納入我們的產品中。在我們的軟件中使用第三方開源軟件可能會對我們通過軟件獲利的能力施加條件或限制。儘管我們監控將開源軟件納入我們的產品以避免此類限制，但我們無法確定我們沒有以與我們的許可模式不一致的方式將開源軟件納入我們的產品或平臺，也無法確定我們沒有違反適用的開源許可協議的條款，部分原因是開源許可條款通常含糊不清。某些開源項目還包括其他開源軟件，這些依賴的開源庫可能會受到不一致的許可條款的約束。這可能會給我們納入的開源軟件的管理條款帶來進一步的不確定性。
此外，美國或外國法院尚未解釋我們所遵守的某些開源許可證的條款，並且開源軟件許可證有可能被解釋為對我們使用此類軟件施加意想不到的限制或條件。此外，我們可能會不時面臨來自第三方的索賠，聲稱擁有我們使用此類開源軟件開發的軟件或衍生作品的所有權或要求發佈這些軟件或衍生作品，其中可能包括我們源代碼的專有部分，或者以其他方式尋求執行適用的開源許可證的條款。這些索賠可能導致訴訟，並可能要求我們免費提供源代碼的專有部分，購買昂貴的許可證或停止提供相關軟件或服務，除非我們能夠對其進行重新設計以避免侵權。這種重新設計過程可能需要大量額外的研發資源，我們可能無法成功完成。
除了與許可要求相關的風險外，使用第三方開源軟件可能比使用第三方商業軟件帶來更大的風險，因為開源許可方通常不提供擔保、賠償或
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與軟件有關的其他合同保護（例如，不侵權或功能）。通常不支持開源軟件，我們無法確保此類開源軟件的作者會實施或推送更新以應對安全風險，也無法確保不會放棄進一步的開發和維護。我們對開源軟件的使用還可能帶來額外的安全風險，因為開源軟件的源代碼是公開可用的，這可能使黑客和其他第三方更容易確定如何入侵我們依賴開源軟件的系統。此外，我們產品中包含的開源軟件的許可方可能會不時修改其許可協議的條款，使這些許可條款可能與我們的許可模式不兼容，因此，除其他後果外，還可能阻止我們整合受修改後的許可證約束的軟件。
這些風險中的任何一個都可能難以消除或管理，如果不加以解決，可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生負面影響。
如果我們無法成功推出新功能或服務，也無法增強我們的軟件或服務，我們的業務和運營業績可能會受到不利影響。
我們吸引新客户和增加現有客户收入的能力在一定程度上取決於我們增強和改進軟件以及引入新功能和服務的能力。為了發展我們的業務並保持競爭力，我們必須繼續增強我們的軟件並開發能夠反映不斷變化的技術性質和客户需求的功能。例如，在開發利用包括人工智能（“AI”）和機器學習在內的新高級功能的下一代解決方案時，我們可能需要投入大量資源來開發新產品、增強和開發。新產品、增強和開發的成功取決於多個因素：我們對市場變化的預測和對產品功能的需求，包括及時推出和總結產品、足夠的客户需求、我們產品開發工作的成本效益以及能夠以更低的價格、更高效、更方便或更安全地提供有競爭力的產品和服務的新技術的激增。此外，由於我們的軟件旨在與各種系統、應用程序、數據和設備一起運行，因此我們需要不斷修改和增強我們的軟件，以跟上此類系統的變化。我們可能無法成功開發這些修改和增強功能。此外，為我們的軟件添加功能和解決方案將增加我們的研發費用。我們開發的任何新功能可能無法及時或以具有成本效益的方式推出，也可能無法獲得必要的市場認可，從而無法產生足夠的收入來證明相關費用是合理的。很難預測客户對新功能的採用情況。這種不確定性限制了我們預測未來經營業績的能力，使我們面臨許多挑戰，包括我們規劃和建模未來增長的能力。如果我們無法解決這些不確定性併成功開發新功能，增強我們的軟件或以其他方式克服技術挑戰和競爭技術，我們的業務和運營業績可能會受到不利影響。
我們還提供包括諮詢和培訓在內的專業服務，並且必須不斷調整以幫助我們的客户根據其特定的 IT 戰略部署我們的軟件。如果我們無法推出新服務或增強現有服務以跟上客户部署策略的變化，我們可能無法吸引新客户、留住現有客户並擴大他們對我們軟件或安全的續訂合同的使用，這對於我們業務的未來很重要。
我們的成功在很大程度上取決於我們滲透現有數據庫產品市場的能力，以及數據庫產品市場的增長和擴張。
我們未來的成功將在很大程度上取決於我們滿足現有需求的能力，以及數據庫市場的持續增長和擴張。很難預測對我們產品的需求、從一種服務向另一種和相關服務的轉換、這些市場的規模、增長率和擴張、競爭產品的進入或現有競爭產品的成功。我們滲透現有數據庫市場和市場擴張的能力取決於多種因素，包括成本、性能和與我們的訂閲產品相關的感知價值，以及我們的客户對市場上可用的關係和其他數據庫產品採用替代方法的意願。此外，我們的許多潛在客户對關係數據庫（例如甲骨文提供的產品）進行了大量投資，可能不願投資新產品。如果數據庫市場未能以我們預期的速度增長或規模縮小，或者我們無法成功打入現有市場，我們的業務將受到損害。
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我們未來的季度業績可能會大幅波動，如果我們未能達到分析師或投資者的預期，我們的股價可能會大幅下跌。
由於各種因素，我們的經營業績，包括收入、運營支出和現金流，未來可能會有顯著差異，其中許多因素是我們無法控制的，可能難以預測，也可能無法完全反映我們業務的基本業績，對經營業績的逐期比較可能沒有意義。可能導致我們的經營業績在每個季度之間波動的一些因素包括：
•我們的收入、客户和其他關鍵運營指標的實際和預期增長率的變化；
•競爭對手的新產品公告、定價變更和其他行動；
•歸因於訂閲我們的 MongoDB Atlas 和 MongoDB Enterprise Advanced 產品（例如我們不可取消的多年雲基礎設施容量承諾，無論實際使用情況如何，我們都必須為此類容量付費）和專業服務的收入和相關成本組合，這種相對組合可能會影響我們的毛利率和營業收入；
•歸因於訂閲與服務捆綁銷售與獨立銷售以及我們和合作夥伴銷售的收入和相關成本的組合；
•我們吸引新客户的能力；
•我們有效擴大銷售和營銷能力及團隊的能力；
•我們留住客户和擴大他們使用我們軟件的能力，尤其是對於我們最大的客户；
•我們無法執行 AGPL 或 SSPL；
•完成銷售的延遲，包括續訂的時機，這可能會導致收入推遲到下一季度，尤其是因為我們的很大一部分銷售發生在每個季度末；
•確認收入的時間；
•歸因於較大交易的收入與較小交易的收入組合；
•客户預算及其預算週期和購買決策的時間安排的變化；
•客户對我們平臺的消費發生變化；
•選擇替代產品的客户和潛在客户，包括開發自己的內部解決方案，或選擇僅使用我們產品的免費版本；
•貨幣匯率的波動;
•我們控制成本的能力，包括我們的運營支出；
•我們和我們的競爭對手提供的新產品、功能和服務的時機和成功，或者我們行業競爭動態的任何其他變化，包括競爭對手、客户或戰略合作伙伴之間的整合；
•在交付和使用我們的軟件方面出現重大安全漏洞或其他安全事件、技術困難或中斷；
•我們未能維持客户所需的服務正常運行時間和性能水平；
•從客户和經銷商處收取應收賬款的可能性，如果這些客户或經銷商遇到財務困難，收款可能會受到阻礙或延遲；
•國內或國際市場政治和經濟條件的變化;
•國內和國際的總體經濟狀況，包括對美國和我們或我們的客户運營的其他地區的戰爭和恐怖襲擊，例如俄羅斯與烏克蘭的衝突，以及特別影響我們客户參與的行業的經濟狀況；
•營業税和我們開展業務的司法管轄區當局做出的其他税收決定；
•新會計公告的影響；以及
•股票薪酬支出的波動。
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上述一個或多個因素和其他因素的發生可能會導致我們的經營業績差異很大，並受到重大和不利影響。例如，由於俄羅斯和烏克蘭之間的衝突導致的地緣政治持續不穩定、流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升、銀行業不穩定、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性，我們的季度經營業績和普通股價格的波動可能尤其明顯。為了應對對通貨膨脹風險的擔憂，美聯儲已多次提高利率，並表示將繼續調整利率，以穩定和降低當前的通貨膨脹水平。預測此類事件對全球經濟市場的影響尤其困難，全球經濟市場過去和將來都高度依賴政府、企業和其他企業應對疫情和宏觀經濟事件的行動以及這些行動的有效性。這些因素中的任何一個或其任何組合都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響。例如，除其他因素外，不利的宏觀經濟條件導致截至2023年7月31日的六個月中，我們現有的Atlas應用程序的增長速度低於歷史水平。我們還打算繼續投資以發展我們的業務並利用我們的市場機會。因此，歷史模式和我們在任何一個季度的經營業績都可能沒有意義，不應將其作為未來業績的指標。此外，如果我們的季度經營業績低於關注我們股票的投資者或證券分析師的預期，那麼我們的普通股價格可能會大幅下跌，我們可能會面臨代價高昂的訴訟，包括證券集體訴訟。
最近一段時間，我們經歷了快速增長。如果我們未能繼續增長和有效管理增長，我們可能無法執行業務計劃、增加收入、改善運營業績、維持高水平服務或充分應對競爭挑戰。
我們的業務、運營和員工人數都經歷了快速增長。在2023、2022和2021財年，我們的總收入分別為12.840億美元、8.738億美元和5.904億美元，分別代表47％和48％的增長率。我們預計在短期內將繼續擴大我們的業務和員工人數。我們的成功將部分取決於我們繼續增長和有效管理國內和國際增長的能力。
預計我們當前和預期的增長將給我們的管理、行政、運營和金融基礎設施帶來巨大壓力。我們將需要繼續改善我們的運營、財務和管理流程和控制以及報告程序，以管理我們的業務和人員的預期增長，這將需要大量支出以及寶貴的管理和員工資源的分配。如果我們未能有效實施這些基礎設施改進，那麼我們確保關鍵業務系統不間斷運行和遵守適用於公共申報公司的規章制度的能力將受到損害。此外，如果我們不能有效管理業務和運營的增長，我們的產品和服務質量可能會受到影響，我們的文化、價值觀和創業環境的保護可能會發生變化，我們可能無法充分應對競爭挑戰。這可能會削弱我們吸引新客户、留住現有客户和擴大他們使用我們的產品和服務的能力，所有這些都將對我們的品牌、整體業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
如果我們或我們的第三方服務提供商遇到安全漏洞或其他安全事件，或者以其他方式獲得對個人、專有、機密或其他敏感數據的未經授權的訪問，我們的軟件可能會被視為不安全，客户可能會減少或終止對我們軟件的使用，我們可能面臨訴訟、監管調查、重大責任和聲譽損害。
網絡攻擊、基於互聯網的惡意活動、在線和離線欺詐以及其他類似活動威脅到我們的個人、專有、機密和其他敏感數據以及我們的信息技術系統以及我們賴以幫助向客户提供服務的第三方的信息技術系統的保密性、完整性和可用性。此類威脅非常普遍，頻率越來越高，在自然界不斷演變，越來越難以發現。這些威脅來自各種來源，包括傳統的計算機 “黑客”、威脅參與者（包括有組織犯罪威脅參與者）、“黑客活動分子”、人員（例如通過盜竊或濫用）、複雜的民族國家和民族國家支持的行為者。此外，一些行為者，例如老練的民族國家和民族國家支持的行為者，現在參與並預計將繼續參與網絡攻擊，包括但不限於地緣政治原因以及與軍事衝突和防禦活動相關的攻擊。在戰爭和其他重大沖突時期，我們和我們所依賴的第三方可能容易受到這些攻擊（包括報復性網絡攻擊）的更高風險，這些攻擊可能會嚴重破壞我們的系統、運營和供應鏈。我們和我們所依賴的第三方可能會受到各種不斷變化的威脅，包括但不限於社會工程攻擊（包括通過網絡釣魚）
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攻擊）、惡意代碼（例如病毒和蠕蟲）、惡意軟件（包括高級持續威脅入侵所致）、拒絕服務攻擊（例如證書填充）、憑證收集、人員不當行為或錯誤、欺詐、勒索軟件攻擊、供應鏈攻擊、軟件錯誤、服務器故障、軟件或硬件故障、數據或其他信息技術資產丟失、廣告軟件、電信故障、流行病、地震、火災、，以及其他類似的威脅。
勒索軟件攻擊，包括由有組織犯罪威脅行為者、民族國家和民族國家支持的行為者發起的攻擊，正變得越來越普遍和嚴重，可能導致我們的運營嚴重中斷、數據和收入損失、聲譽損害以及資金轉移。勒索付款可能會減輕勒索軟件攻擊的負面影響，但由於適用的法律或法規禁止此類付款，我們可能不願或無法支付此類款項。同樣，供應鏈攻擊的頻率和嚴重性都有所增加，我們無法保證我們的供應鏈中的第三方和基礎設施或我們的第三方合作伙伴的供應鏈沒有遭到破壞，也不能保證它們不包含可能導致我們的信息技術系統（包括我們的產品）或支持我們和我們服務的第三方信息技術系統遭到入侵或中斷的可利用的缺陷或錯誤。
COVID-19 疫情增加了我們的遠程工作人員，這增加了我們信息技術系統和數據的風險，因為越來越多的員工在家工作，使用辦公場所或網絡以外的網絡連接、計算機和設備，包括在家中、交通途中和公共場所。此外，由於俄羅斯和烏克蘭之間的軍事衝突以及美國和其他國家實施的相關制裁，美國政府對網絡攻擊可能增加表示擔憂。此外，未來或過去的商業交易（例如收購或整合）可能會使我們面臨額外的數據安全風險和漏洞，因為我們的系統可能會受到收購或整合實體的系統和技術中存在的漏洞的負面影響。隨着我們繼續擴大業務規模和功能，收集、存儲、傳輸和以其他方式處理越來越多的我們和客户的信息和數據，其中可能包括個人、專有、機密或其他敏感數據，與數據安全相關的風險將增加。
上述任何已識別或類似的威脅都可能導致安全漏洞或其他安全事件，從而可能導致未經授權、非法或意外獲取、修改、銷燬、丟失、更改、加密、披露、轉移、使用或其他方式處理或訪問我們的信息技術系統或個人、專有、機密或其他敏感信息，或我們依賴的第三方的信息。安全漏洞或其他安全事件可能會破壞我們（以及我們所依賴的第三方）提供平臺、產品和服務的能力。
我們可能會花費大量資源或修改我們的業務活動，試圖防範、緩解或補救實際或感知的安全漏洞和其他安全事件。某些數據隱私和安全義務可能要求我們實施和維護特定的安全措施、行業標準或合理的安全措施，以保護我們的信息技術系統以及個人、專有、機密或其他敏感信息。
儘管我們已經實施了旨在防範安全漏洞和其他安全事件的安全措施，但無法保證這些措施會有效。過去，我們並不總是能夠檢測到我們的信息技術系統（包括我們的產品）中的漏洞，因為此類威脅和技術經常變化，本質上通常很複雜，可能要等到安全漏洞或其他安全事件發生後才能被發現。例如，行業出版物報道了針對MongoDB實例的勒索軟件攻擊。我們認為這些攻擊之所以成功，是因為我們的社區服務器產品的用户在運行這些實例時未能正確打開推薦的安全設置。儘管我們努力識別和修復信息技術系統（包括我們的產品）中的漏洞（如果有），但我們的努力可能不會成功。此外，在制定和部署旨在解決任何此類已發現漏洞的補救措施方面，我們可能會遇到延遲。
我們使用第三方服務提供商和子處理商來幫助我們向客户提供服務。這些第三方服務提供商和子處理者可能會收集、存儲、傳輸或以其他方式處理我們員工和客户的個人數據或其他機密信息。我們監控這些第三方信息安全做法的能力有限，這些第三方可能沒有足夠的信息安全措施。根據適用的法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務，我們可能對歸因於我們的第三方服務提供商的安全漏洞或其他安全事件承擔責任，因為它們與我們共享的信息有關。
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適用的數據隱私和安全義務可能要求我們向相關利益相關者通報安全漏洞和其他安全事件。此類披露代價高昂，披露或不遵守此類要求可能會導致不利後果。
如果我們（或我們所依賴的第三方）經歷或被認為經歷了安全漏洞或其他安全事件，或者在任何此類事件發生後未能向公眾、監管機構、執法機構或受影響的個人進行充分或及時的披露，我們可能會遭受不利後果。這些後果可能包括：適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務下的責任；通知監管機構和受影響個人的義務；政府執法行動（例如，調查、罰款、處罰、審計和檢查）；額外的報告要求和/或監督；對處理個人和其他敏感信息的限制；訴訟（包括集體索賠）；賠償和其他合同義務；損害；負面影響宣傳；聲譽損害；貨幣基金轉移；我們的運營中斷（包括數據可用性）；財務損失；以及其他類似的危害。安全漏洞和其他安全事件及隨之而來的後果可能會導致客户停止使用我們的平臺、產品和服務，阻止新客户使用我們的平臺、產品和服務，並對我們發展和運營業務的能力產生負面影響。
我們的合同可能不包含責任限制，即使包含責任限制，也無法保證我們合同中的責任限制足以保護我們免受與我們的數據隱私和安全義務相關的責任、損害或索賠。
雖然我們保留一般責任保險和錯誤或遺漏保障，但我們無法向您保證此類保險是足夠的，也無法以其他方式保護我們免受指控個人或其他機密數據泄露或與數據隱私和安全問題有關的索賠的責任或損失。成功向我們提出一項或多項超出我們可用保險範圍的鉅額索賠，或者導致我們的保險政策發生變化（包括保費增加或實施鉅額免賠額或共同保險要求），可能會對我們的業務產生不利影響。此外，我們無法確定我們現有的保險以及錯誤和遺漏保險能否繼續以可接受的條款或根本提供保險，也無法確定我們的保險公司不會拒絕為未來的任何索賠提供保險。
我們的銷售週期可能很長，而且是不可預測的，我們的銷售工作需要大量的時間和費用。
由於我們產品的銷售週期很長且不可預測，因此我們的銷售和相關收入確認的時間很難預測。我們經常需要花費大量時間和資源來更好地教育和熟悉為我們的產品和服務付費的價值主張。我們的銷售週期，從最初評估到為我們的產品付款，通常為三到九個月，但可能因客户而異，也可能在給定客户中因應用程序而異。由於我們產品的購買和部署可能取決於客户的舉措，因此對於某些客户，我們的銷售週期可能會延長到一年以上。客户通常將訂閲我們的產品和服務視為一項戰略決策和重大投資，因此，在訂閲或擴大訂閲範圍之前，通常需要相當長的時間來評估、測試和認證我們的產品。在銷售週期中，我們在銷售和營銷以及合同談判活動上花費了大量的時間和金錢，但這可能不會導致銷售。可能影響我們銷售週期的長度和可變性的其他因素包括：
•隨着銷售隊伍規模的擴大，我們的銷售隊伍，尤其是新的銷售人員的效率；
•採購和預算週期及決定的自由裁量性質;
•客户採購過程設置的障礙；
•我們能夠將免費產品的用户轉化為付費客户；
•經濟狀況和其他影響客户預算的因素；
•客户在購買過程中對競爭產品的評估；以及
•不斷變化的客户需求。
鑑於這些因素，很難預測銷售是否以及何時會完成以及銷售收入何時得到確認，尤其是與我們的訂閲收入的定期許可部分相關的收入確認時間。此外，由於通貨膨脹和利率上升以及全球經濟的不確定性，潛在客户
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可以考慮減少或推遲技術或其他可自由支配的支出，這也可能導致我們的銷售週期延長。這可能會影響我們季度收入業績的可變性和可比性，並可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們可能被迫降低訂閲產品的價格，因此我們的收入和經營業績將受到損害。
隨着數據庫市場的發展，或者新的競爭對手推出與我們的競爭的新產品或服務，我們可能無法吸引新客户，也無法根據我們歷史上使用的條款或定價模型將免費產品的用户轉化為付費客户。過去，我們能夠提高訂閲產品的價格，但我們可能會選擇不推出或成功實施未來的提價。由於這些因素和其他因素，將來我們可能被要求降低價格或無法提高價格，或者為了保持競爭力，我們可能需要在沒有額外收入的情況下增加服務或產品供應，所有這些都可能損害我們的經營業績和財務狀況。
如果我們無法以具有成本效益並確保客户成功的方式吸引新客户，我們將無法發展業務，這將對我們的運營業績和財務狀況產生不利影響。
為了發展我們的業務，我們必須繼續以具有成本效益的方式吸引新客户，並使這些客户能夠享受與我們的產品和服務相關的好處。我們可能無法吸引新客户的原因有很多，包括他們使用傳統的關係和/或其他數據庫產品，以及阻礙他們遷移到或採用我們的產品或服務的內部時間、預算或其他限制。
即使我們確實吸引了新客户，但獲得新客户、產品實施和持續客户支持的成本也可能如此之高，以至於使我們無法實現或維持盈利。例如，在2023、2022和2021財年，總銷售和營銷費用分別佔收入的54％、54％和55％。我們打算繼續僱用更多的銷售人員，增加營銷活動，以幫助市場瞭解我們的平臺和服務的好處，發展我們的國內和國際業務並建立品牌知名度。我們還打算通過持續投資我們的 MongoDB .local 活動、MongoDB 倡導中心、用户羣組、MongoDB 大學以及由全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商組成的合作伙伴生態系統，繼續發展與開發者的關係。如果這些銷售和營銷工作的成本急劇增加，如果我們的合作伙伴生態系統的槓桿率沒有大幅增加，或者如果我們的銷售和營銷工作沒有帶來收入的大幅增加，我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。此外，儘管我們預計將繼續投資我們的專業服務組織，以提高客户採用我們的產品的能力，並隨着時間的推移最終開發和擴大他們對我們產品的使用，但我們無法向您保證，這些投資中的任何一項都將以具有成本效益的方式獲得更多客户。
如果我們不能提供高質量的支持，我們的業務和聲譽可能會受到影響。
我們的客户依賴我們的人員為訂閲套餐中包含的軟件和服務提供支持。高質量的支持對於續訂和擴大我們與現有客户的協議非常重要。隨着我們擴大業務和尋找新客户，高質量支持的重要性將增加。如果我們不幫助客户快速解決問題並提供有效的持續支持，我們向現有和新客户銷售新軟件的能力可能會受到損害，我們的聲譽以及與現有或潛在客户的關係可能會受到損害。
我們軟件中的真實或感知的錯誤、故障或錯誤可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景產生不利影響。
我們的軟件很複雜，因此，過去曾發生過未被發現的錯誤、故障或錯誤，將來也可能發生。我們的軟件用於具有不同操作系統、系統管理軟件、應用程序、設備、數據庫、服務器、存儲、中間件、自定義和第三方應用程序和設備以及網絡配置的 IT 環境，這可能會導致我們軟件部署到的 IT 環境中出現錯誤或故障。這種多樣性增加了這些 IT 環境中出現錯誤或故障的可能性。儘管我們進行了測試，但在我們的客户使用我們的軟件之前，可能無法發現真正的或感知的錯誤、故障或錯誤。我們產品中的真實或感知的錯誤、故障或錯誤可能導致負面宣傳、安全漏洞或其他安全事件、市場對我們軟件的接受度喪失或延遲、監管調查和執法行動、損害我們的品牌、削弱我們的競爭地位，或者客户就其遭受的損失或未能履行客户協議中規定的服務水平承諾提出索賠。在這種情況下，出於客户關係或其他原因，我們可能需要或可能選擇花費大量額外資源來幫助糾正問題。任何實際或感知的錯誤，
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我們軟件的故障或錯誤還可能損害我們吸引新客户、留住現有客户或擴大他們使用我們軟件的能力，這將對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們遵守嚴格且不斷演變的美國和外國法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他與數據隱私和安全相關的義務。我們實際或認為未能遵守此類義務可能會導致監管部門調查或行動；訴訟；罰款和處罰；我們的業務運營中斷；聲譽損害；收入或利潤損失；以及其他不利的業務後果。
在美國、歐洲以及我們提供軟件和服務的許多其他國家和司法管轄區，數據隱私已成為一個重要問題。在正常業務過程中，我們收集、接收、存儲、生成、使用、傳輸、披露、提供可訪問、保護、保護、保護、處置、傳輸、共享和以其他方式處理個人數據和其他敏感信息，包括專有和機密的商業數據、商業祕密和知識產權。我們從位於美國和國外的個人那裏收集個人信息，並可能在收集信息的國家/地區之外存儲或以其他方式處理此類信息。我們的數據處理活動使我們受許多數據隱私和安全義務的約束，例如各種法律、法規、規則、指南、行業標準、外部和內部隱私和安全政策、合同以及管理我們和代表我們處理個人數據的其他義務。
在美國，聯邦、州和地方政府頒佈了許多數據隱私和安全法，包括數據泄露通知法、個人數據隱私法和消費者保護法。例如，在聯邦一級，《聯邦貿易委員會法》第5條禁止商業中的不公平或欺騙性行為或做法（延伸到數據隱私和安全慣例），以及1996年《健康保險可移植性和問責法》（“HIPAA”），經《經濟和健康信息技術》修訂《臨牀健康法》（“HITECH”）對個人身份健康信息的隱私、安全和傳輸提出了具體要求。在州一級，經《加州隱私權法》（統稱為 “CCPA”）修改的《加利福尼亞州消費者隱私法》賦予加利福尼亞州居民要求披露所收集的有關他們的個人信息以及該信息是否已出售給他人、要求刪除個人信息（某些例外情況除外）、選擇不出售其個人信息以及不得因行使這些權利而受到歧視的權利。CCPA還授權私人訴訟，以追回某些數據泄露的法定損失。CCPA 的影響可能很大，可能需要我們修改我們的數據收集或處理慣例和政策，增加我們在收集的有關加利福尼亞州居民的個人信息方面的合規成本和潛在責任。例如，2022 年 8 月，加州總檢察長與絲芙蘭公司（“絲芙蘭”）達成和解，理由是絲芙蘭未能履行 CCPA 規定的某些義務，包括披露和處理選擇退出請求，涉及在絲芙蘭網站上使用第三方跟蹤軟件，除其他外，該軟件可能會創建網站訪問者的個人資料，加州總檢察長將其解釋為 “銷售” 客户信息，因為這兩種軟件都有好處提供商和絲芙蘭從關係中收到.這一行動可能預示着執法和解釋的優先事項，即在互聯網上使用分析產品可能會帶來新的網絡營銷複雜性和CCPA下的合規挑戰。
美國其他一些州也已頒佈或正在考慮頒佈與 CCPA 有相似之處的全面數據隱私法。與聯邦或其他州的法律和法規相比，某些州的法律和法規在個人數據方面可能更嚴格、範圍更廣或提供更多的個人權利，並且此類法律和法規可能相互不同，這可能會使合規工作複雜化，並增加我們和我們所依賴的第三方的法律風險和合規成本。國會也在討論新的聯邦數據隱私和安全法，如果這些法律頒佈，我們可能會受到這些法律的約束。此外，美國所有50個州的法律通常要求企業在某些情況下向因數據泄露而導致個人數據被披露的消費者發出通知。這些法律並不一致，如果發生大規模的數據泄露，合規很困難，而且代價可能很高。

此外，美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年7月26日通過了針對上市公司的新網絡安全披露規則，要求在年度報告中披露網絡安全風險管理（包括公司董事會在監督網絡安全風險中的作用、管理層在評估和管理網絡安全風險方面的作用和專業知識，以及評估、識別和管理網絡安全風險的流程）。這些新的網絡安全披露規則還要求在8-K表格中披露重大網絡安全事件，通常在確定重大事件後的四天內。從2023年10-K表格開始，我們將遵守此類年度報告披露要求，從2023年12月18日或更晚開始，我們將遵守此類8-K表格披露要求，具體取決於通過公報在《聯邦公報》上發佈的日期。
此外，2021年5月12日，拜登政府發佈了一項行政命令，要求聯邦機構實施額外的IT安全措施，包括要求各機構採用多因素措施等
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在符合聯邦記錄法和其他適用法律的最大限度內，對靜態和傳輸中的數據進行身份驗證和加密。此外，該行政命令要求制定安全的軟件開發實踐或消費類軟件標籤計劃的標準，以反映開發出售給美國聯邦政府的軟件的基準安全規範。根據行政命令，聯邦機構可能會要求我們修改我們的網絡安全實踐和政策，增加我們的合規成本，如果我們無法滿足行政命令的要求，則可能會阻礙我們與美國政府合作的能力，並導致收入損失。
在國際上，我們運營的幾乎每個司法管轄區都建立了自己的數據隱私和安全法律框架，我們或我們的客户必須遵守這些法律框架，包括但不限於歐洲經濟區（“EE.A.”）、瑞士、英國（“英國”）、加拿大、巴西和其他國家。收集、使用、披露、傳輸或以其他方式處理有關歐洲經濟區個人的個人數據，受《通用數據保護條例》（“GDPR”）和其他有關個人數據處理的歐洲法律的約束。EEA 的數據保護機構有權對違反 GDPR 的行為處以最高不超過 2,000 萬歐元或該實體上一財政年度全球總營業額的 4% 的行政罰款，以較高者為準。此外，GDPR 規定了與個人數據處理相關的私人訴訟，這些訴訟可以由法律授權代表數據主體利益的各類數據主體或消費者保護組織提起。由於我們是 MongoDB Atlas 客户的數據處理者，因此我們已採取措施使我們的流程符合 GDPR 的適用部分，但由於 GDPR 中的含糊之處以及數據保護機構對 GDPR 的解釋不斷變化，我們無法向您保證這些步驟是完整或有效的。
英國退出歐盟（“歐盟”）後，GDPR轉變為英國法律（“英國GDPR”），並由2018年英國數據保護法案補充，該法目前在大多數實質性方面規定了與GDPR相同的義務。不遵守英國 GDPR 可能會被處以最高1750萬英鎊的罰款，或該實體上一財政年度全球總營業額的4％，以較高者為準。但是，英國的GDPR不會自動納入未來對GDPR所做的更改（需要由英國政府特別納入）。此外，英國政府已經公開宣佈了改革英國 GDPR 的計劃，這些改革方式如果正式化，可能會偏離GDPR，所有這些都帶來了平行制度分歧和相關不確定性的風險，並有可能增加受影響企業的合規成本和風險。
歐洲以外的國家正在對個人數據的處理實施重大限制，類似於 GDPR 中的限制。例如，巴西頒佈了《通用數據保護法》（Lei Geral Proteqao de Dados Pessoais或 “LGPD”）（第13709/2018號法律）。此外，2020年6月5日，日本通過了其《個人數據保護法》（APPI）的修正案。這兩項法律都以類似於GDPR的方式廣泛規範了個人數據的處理，違反LGPD和APPI的人將面臨嚴厲的處罰。
一些外國數據隱私和安全法律，包括但不限於GDPR和英國GDPR，可能會限制個人數據的跨境傳輸，例如從歐洲經濟區或英國向美國傳輸數據。這些法律可能要求數據出口者和數據進口者（作為跨境數據傳輸的條件）實施特定的保護措施來保護所傳輸的個人數據。促進跨境個人數據傳輸的現有機制可能會發生變化或失效。例如，GDPR通常限制將個人數據傳輸到歐洲經濟區以外的國家/地區，歐盟委員會認為這些國家無法提供足夠的數據隱私和安全水平，例如美國，除非傳輸各方已採取具體的保障措施來保護所傳輸的個人數據，例如最常見的是歐盟委員會發布的 “標準合同條款”（“SCC”）。使用 SCC 會帶來額外的合規負擔，例如進行傳輸影響評估，以確定是否需要採取額外的安全措施來保護有爭議的個人數據。2023年7月10日，歐盟委員會通過了一項充分性決定，得出的結論是，美國確保對根據歐盟-美國協議從歐盟傳輸到美國的個人數據提供足夠的保護。數據隱私框架。我們目前已通過歐盟-美國的自我認證但是，數據隱私框架，這種新的充分性決定可能會在歐盟法院面臨質疑。此外，英國同樣限制將個人數據傳輸到英國政府認為無法提供足夠水平的個人數據保護的國家，例如美國等國家，英國政府已經採用了自己的標準國際數據傳輸協議供在這種情況下使用，以及可以與SCC一起用於相同目的的國際數據傳輸附錄。而歐盟-美國數據隱私框架不適用於英國、英國和美國政府於2023年6月8日宣佈，原則上承諾為英國向歐盟-美國的延伸建立數據橋樑。數據隱私框架，旨在促進個人數據從英國向美國的傳輸。歐洲以外的某些國家（包括俄羅斯、中國和巴西）也已通過或正在考慮要求當地數據居住或以其他方式阻礙個人數據跨境傳輸的法律，其中任何一項都可能增加經商的成本和複雜性。如果我們無法為跨境數據傳輸實施有效的合規機制，我們可能會面臨更大的監管風險，相當可觀
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罰款，以及禁止從歐洲或其他外國司法管轄區處理或轉移個人數據的禁令。無法將個人數據導入美國可能會對我們的業務運營產生重大負面影響；限制我們與受此類跨境數據傳輸或本地化法律約束的各方合作的能力；或者要求我們以高昂的代價提高我們在外國司法管轄區的個人數據處理能力和基礎設施。
除了 GDPR 之外，其他歐洲立法提案和現行法律法規也適用於 Cookie 和類似的跟蹤技術、電子通信和營銷。在歐洲經濟區和英國，監管機構越來越關注與在線行為廣告生態系統相關的要求的遵守情況。例如，預計仍在談判中的《電子隱私條例》和國家實施法律將取代實施電子隱私指令的現行國家法律。遵守這些法律法規可能需要我們進行重大運營變革，限制營銷活動的有效性，轉移技術人員的注意力，對我們的利潤產生不利影響，並使我們承擔責任。
除政府監管外，我們還可能受到隱私權倡導者和行業團體採用的行業標準的約束，並且將來可能會受到此類義務的約束。我們還可能受到與數據隱私和安全相關的其他合同義務的約束，我們遵守此類義務的努力可能不會成功。
此外，由於數據隱私和安全是我們行業的關鍵競爭因素，因此我們發佈了有關個人數據和其他機密信息的收集、使用、披露和其他處理的隱私政策和其他文檔。儘管我們努力遵守我們發佈的政策、認證和文檔，但我們有時可能沒有這樣做，可能被認為沒有這樣做，或者被指控沒有這樣做。此外，儘管我們做出了努力，但如果我們的員工或供應商未能遵守我們發佈的政策、認證和文檔，我們可能無法成功實現合規。如果發現我們的隱私政策和其他提供數據隱私和安全承諾和保證的文檔具有欺騙性、不公平或歪曲了我們的實際做法，則發佈這些政策和其他提供數據隱私和安全承諾和保證的文檔可能會使我們面臨潛在的政府或法律行動。如果事實證明這些陳述不真實或被視為不真實，即使是由於我們無法合理控制的情況，我們也可能面臨美國聯邦貿易委員會、聯邦、州和外國監管機構、我們的客户和私人訴訟當事人的訴訟、爭議、索賠、調查、詢問或其他程序，這可能會對我們的業務、聲譽、經營業績和財務狀況產生不利影響。
由於數據隱私和安全法律、法規、規則、標準和其他義務的解釋和適用仍不確定，在可預見的將來可能仍不確定，因此這些法律、法規、規則、標準和其他實際或涉嫌義務，包括合同或自我監管義務，可能以與我們的數據管理慣例或軟件功能不一致的方式解釋和適用。如果是這樣，除了可能面臨罰款、訴訟和其他索賠外，我們還可能被要求從根本上改變我們的業務活動和慣例或修改我們的軟件，這可能無法以商業上合理的方式或根本無法做到，這可能會對我們的業務產生不利影響。任何無法充分解決數據隱私和安全問題的情況，即使沒有根據，或者未能遵守適用的數據隱私和安全法律、法規、規則、標準、合同義務、政策以及其他實際或涉嫌的義務，都可能給我們帶來額外的成本和責任，損害我們的聲譽，抑制銷售並對我們的業務產生不利影響。
此外，遵守適用於我們客户業務的與數據隱私和安全相關的法律、法規、規則、標準、合同義務、政策和其他義務所帶來的其他負擔可能會限制我們軟件的使用和採用，並減少對我們軟件的總體需求。隱私問題，無論是否有效，都可能阻礙我們軟件的市場採用，尤其是在某些行業和國外。
另外，隨着機器學習技術和人工智能監管框架的發展，可能會通過新的法律和法規，或者對現有法律法規的解釋可能會影響我們的業務以及我們或我們的合作伙伴使用人工智能和機器學習技術的方式、我們的財務狀況和運營業績，包括遵守此類法律或法規的成本。此外，與人工智能使用和倫理相關的潛在政府監管也可能增加該領域研發的負擔和成本，而未能適當糾正人工智能的使用或倫理問題可能會導致公眾對人工智能的信心受到損害，從而減緩人工智能在我們的產品和服務中的採用。
事實證明，我們對市場機會的估計和對市場增長的預測可能不準確，即使我們競爭的市場實現了預期的增長，我們的業務也可能無法以類似的速度增長（如果有的話）。
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我們的市場機會估計和增長預測存在很大的不確定性，並且基於第三方的假設和估計，這些假設和估計可能不準確。我們競爭的市場可能無法達到這些規模估計，也可能無法實現這些增長預期。即使我們競爭的市場符合這樣的規模估計和增長預期，我們的業務也可能由於各種原因無法以類似的速度增長，這將對我們的經營業績產生不利影響。
我們在獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權方面可能會產生鉅額成本，任何未能獲取、維護、保護、捍衞或執行我們的知識產權都可能降低我們軟件和品牌的價值。
我們的成功和競爭能力在一定程度上取決於我們的知識產權。截至 2023 年 1 月 31 日，我們在美國有 68 項已頒發的專利和 37 項待處理的專利申請。專利申請可能不會導致已頒發的專利，即使專利出現問題，我們也無法向您保證此類專利足以保護我們的業務。除專利保護外，我們主要依靠版權和商標法、商業祕密保護和保密或其他與員工、客户、合作伙伴和其他人的合同安排來保護我們的知識產權。但是，我們為保護我們的知識產權而採取的措施可能不充分，我們可能無法發現未經授權使用我們的知識產權的行為。為了保護我們的知識產權，我們可能需要花費大量資源來建立、監督和執行此類權利。為執行我們的知識產權而提起的訴訟可能代價高昂、耗時且分散管理層的注意力，並且可能會遇到攻擊我們知識產權的有效性和可執行性的辯護、反訴和反訴。對任何訴訟程序的不利裁決都可能使我們的知識產權面臨失效或狹義解釋的風險，並可能使我們的相關知識產權面臨不發佈或被取消的風險。一些外國的當地法律對我們的知識產權的保護程度與美國法律的保護程度不同，這些司法管轄區可能不提供有效的知識產權保護和機制。我們可能需要花費額外的資源來捍衞我們在這些國家的知識產權，而我們做不到這一點可能會損害我們的業務或對我們的國際擴張產生不利影響。即使我們能夠保護我們的知識產權，也無法保證此類權利會為我們提供競爭優勢或將我們的產品和服務與競爭對手的產品和服務區分開來，也無法保證我們的競爭對手不會獨立開發類似的技術。
此外，我們定期根據開源許可提供源代碼，並在開源或源代碼可用許可證下提供我們自己的某些軟件，並且我們的產品中包含第三方開源軟件。由於我們為開源項目貢獻或根據開源或源代碼可用許可證分發的任何軟件的源代碼都是公開可用的，因此我們保護與此類源代碼相關的知識產權的能力可能會受到限制或完全喪失。此外，我們可能會不時面臨來自第三方的索賠，聲稱擁有我們使用第三方開源軟件（可能包括我們的專有源代碼）開發的軟件或衍生作品的所有權或要求發佈這些軟件或衍生作品，或者以其他方式尋求執行適用的開源許可證的條款。
我們過去和將來都可能受到第三方的知識產權索賠的影響，這些索賠的辯護成本可能很高，可能要求我們支付鉅額賠償，並可能限制我們使用某些技術的能力。
軟件和技術行業的公司，包括我們的一些當前和潛在的競爭對手，擁有大量專利、版權、商標和商業機密，經常因侵權、挪用或其他侵犯知識產權的指控提起訴訟。我們過去和將來都可能受到指控，指控我們挪用、濫用、侵犯或以其他方式侵犯了競爭對手、非執業實體或其他第三方的知識產權。我們的軟件包含第三方開源軟件，這加劇了這種風險。例如，Realtime Data（“Realtime”）於2019年3月在美國特拉華特區地方法院對我們提起訴訟，指控我們侵犯了其持有的三項美國專利：908專利、751專利和825專利。參見標題為 “第二部分，第 1 項” 的部分。法律訴訟。”
任何知識產權索賠，無論是否有理由，都可能非常耗時和昂貴，並可能轉移我們管理層的注意力和其他資源。這些索賠還可能使我們承擔重大損害賠償責任，如果我們被發現故意侵犯專利或版權，則可能包括三倍的賠償。這些主張還可能導致我們不得不停止使用被發現侵犯第三方權利的技術，其中一些技術我們已經投入了大量精力和時間將其推向市場。我們可能需要尋求知識產權的許可，但這些許可可能無法以合理的條件獲得，或者根本無法獲得。即使有許可證，我們也可能被要求支付大量特許權使用費，這將增加我們的運營開支。因此，我們可能需要開發替代的非侵權技術，這可能需要大量的精力和費用。如果我們無法許可或開發以下方面的技術
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我們業務中任何可能最終被認定為侵犯、盜用或以其他方式侵犯另一方知識產權的方面，我們都可能被迫限制或停止銷售我們的軟件訂閲，並且可能無法有效競爭。這些結果中的任何一個都將對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
如果我們無法與合作伙伴保持成功的關係，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到損害。
除了我們的直銷隊伍和我們的網站外，我們還使用戰略合作伙伴，例如全球系統集成商、增值經銷商和獨立軟件供應商，來銷售我們的訂閲產品和相關服務。我們與合作伙伴的協議通常是非排他性的，這意味着我們的合作伙伴可以向其客户提供多家不同公司的產品和服務，包括與我們競爭的產品和服務，或者他們自己可能是或成為競爭對手的產品和服務。如果我們的合作伙伴不能有效地營銷和銷售我們的訂閲產品和相關服務，選擇付出更大的努力來營銷和銷售他們自己或競爭對手的產品和服務，或者未能滿足客户的需求，那麼我們發展業務和銷售訂閲產品和相關服務的能力可能會受到損害。我們的合作伙伴可以在有限或不發出通知的情況下停止營銷我們的訂閲產品或相關服務，幾乎不會受到任何處罰。失去大量合作伙伴、我們可能無法取代他們，或者未能招募更多合作伙伴，可能會損害我們的增長目標和運營業績。
我們依賴第三方雲提供商來託管我們的雲服務；對我們使用第三方雲提供商的任何中斷或幹擾都將對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們在AWS、微軟 Azure 和 GCP 上將與 MongoDB Atlas 相關的所有基礎設施外包，以託管我們的雲產品。如果 MongoDB Atlas 的託管因任何原因受到中斷或幹擾，我們的業務將受到負面影響。MongoDB Atlas 的客户需要能夠隨時訪問我們的平臺，而不會中斷或降低性能，我們向他們提供有關正常運行時間的服務級別承諾。第三方雲提供商運行他們自己的平臺供我們訪問，因此我們容易受到他們的服務中斷的影響。由於我們的第三方雲提供商基礎設施出現問題，我們可能會不時遇到服務和可用性中斷、延遲和中斷。這種基礎設施的可用性不足可能是由於多種潛在原因造成的，包括技術故障、自然災害、欺詐、網絡攻擊或安全漏洞或其他我們無法預測或預防的安全事件。此類中斷、延遲或中斷可能導致觸發我們的服務等級協議，並向我們的雲服務客户發放積分，這可能會影響我們的業務、運營業績和財務狀況。此外，如果我們或任何第三方雲提供商遇到安全漏洞或其他安全事件、我們的軟件不可用或我們的客户在合理的時間內或根本無法使用我們的軟件，那麼我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。在某些情況下，我們可能無法在客户可接受的時間內確定這些性能問題的原因或原因。我們的客户和潛在客户可能會要求我們對影響第三方雲提供商基礎設施的任何安全漏洞負責，對於影響這些系統的任何漏洞，我們可能會承擔這些客户和第三方的重大責任。我們可能無法從第三方雲提供商那裏追回我們對客户和第三方的重大負債。隨着我們的軟件變得越來越複雜，軟件的使用量增加，維護和提高我們的性能也可能變得越來越困難，尤其是在使用高峯時段。上述任何情況或事件都可能損害我們的業務、經營業績和財務狀況。
與我們的技術和基礎設施相關的中斷或性能問題可能會對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
我們的持續增長在一定程度上取決於我們現有客户和新客户在可接受的時間內隨時訪問我們的軟件的能力。由於各種因素，包括基礎設施變更或故障、人為或軟件錯誤、惡意行為、恐怖主義、安全漏洞或其他安全事件，或容量限制，我們可能會遇到服務中斷、中斷和其他性能問題。容量限制可能是由多種潛在原因造成的，包括技術故障、自然災害、欺詐或網絡攻擊。在某些情況下，我們可能無法在可接受的時間內確定和/或糾正這些性能問題的原因或原因。隨着我們的軟件產品和客户實施變得越來越複雜，維護和提高我們的性能可能變得越來越困難。如果我們的軟件不可用，或者如果我們的客户在合理的時間內或根本無法訪問我們軟件的功能，或者如果出現其他性能問題，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
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不正確或不當的實施或使用我們的軟件可能會導致客户不滿，並損害我們的業務、經營業績、財務狀況和增長前景。
我們的數據庫軟件和相關服務旨在部署在各種技術環境中，包括在大規模、複雜的技術環境中，我們相信我們未來的成功將至少在一定程度上取決於我們支持此類部署的能力。我們的軟件的實施在技術上可能很複雜，如果沒有適當的實施和培訓，要最大限度地提高我們軟件的價值可能並不容易。例如，行業出版物報道了對 MongoDB 實例的勒索軟件攻擊。我們認為，這些攻擊之所以成功，是因為我們的社區服務器用户在運行這些實例時未能正確開啟推薦的安全設置。如果我們的客户無法成功或及時實施我們的軟件，客户對我們公司和軟件的看法可能會受到損害，我們的聲譽和品牌可能會受到影響，客户可能會選擇不續訂訂閲或增加對我們相關服務的購買。
我們的客户和合作夥伴需要定期接受培訓，瞭解如何正確使用我們的軟件以及可以從中獲得的各種好處，以最大限度地發揮其潛力。我們經常與客户合作以實現成功實施，尤其是對於大型、複雜的部署。我們未能就如何高效地部署和使用我們的軟件對客户進行培訓，或者我們未能向客户提供有效的支持或專業服務，無論是實際的還是感知的，都可能導致對我們的負面宣傳或法律訴訟。此外，隨着我們繼續擴大客户羣，我們在正確提供這些服務方面的任何實際或感知失誤都可能導致我們失去相關服務的後續銷售機會。
如果我們未能兑現我們的服務水平承諾，我們的業務、運營業績和財務狀況可能會受到不利影響。
我們與客户簽訂的協議通常規定服務級別承諾。我們的 MongoDB Enterprise Advanced 客户通常會獲得服務級別承諾，有一定保證的響應時間和全天候的全面覆蓋範圍。我們的 MongoDB Atlas 客户通常會獲得每月正常運行時間服務級別承諾，我們需要為任何長時間的停機時間提供服務積分。客户實施的複雜性和質量以及雲服務和雲基礎架構的性能和可用性不在我們的控制範圍內，因此，我們無法完全控制我們能否兑現這些服務級別承諾。如果我們出於任何原因未能履行我們的服務水平承諾，我們的業務、經營業績和財務狀況可能會受到不利影響。任何長時間的服務中斷都可能對我們的業務、聲譽和品牌產生不利影響。
我們依賴高技能人員的業績，包括高級管理層和我們的工程、專業服務、銷售和技術專業人員；如果我們無法留住或激勵關鍵人員，也無法招聘、留住和激勵合格的人員，我們的業務就會受到損害。
我們相信，我們的成功一直取決於並將繼續取決於我們的高級管理團隊，尤其是我們的首席執行官以及包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師在內的高技能團隊成員的努力和才能。
我們不為任何執行官或主要員工提供關鍵人員保險。由於我們的執行官和主要員工的解僱或離職，我們的高級管理團隊可能會不時發生變化。我們的大多數高級管理層和關鍵員工都是隨意僱用的，這意味着他們可以隨時終止在我們的工作。失去任何高級管理層或關鍵員工都可能對我們在他們為執行業務計劃和抓住市場機會所做努力的基礎上再接再厲的能力產生不利影響。我們可能找不到足夠的替代品。我們無法確保我們能夠保留任何高級管理層成員或其他關鍵員工的服務。此外，如果我們的管理層成員和整個組織中擔任關鍵職能的其他關鍵人員無法履行職責或可用性有限，我們可能無法執行我們的業務戰略和/或我們的運營可能會受到負面影響。
我們成功推行增長戰略和有效競爭的能力還取決於我們吸引、激勵和留住員工的能力。在我們業務的各個方面，包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師，對高素質員工（包括銷售人員、面向客户的技術人員和軟件工程師）的競爭非常激烈，由於許多公司已開始提供遠程或混合工作環境，並考慮到目前美國和其他國家的員工流失率上升，留住合格的人員可能更具挑戰性。我們的招聘工作側重於精英組織，而我們的主要招聘競爭對手是知名的高薪科技公司。為了應對競爭、通貨膨脹率上升和勞動力短缺，我們可能需要調整員工薪酬，這可能會影響我們的
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運營成本和利潤率，並可能導致現有股東稀釋。在我們意識到招聘和培訓新員工的投資收益之前，我們也可能將新員工流失給競爭對手或其他科技公司。如果我們不能成功吸引高素質的員工或留住和激勵現有員工，我們的業務將受到不利影響。
如果我們無法維持和提升我們的品牌，尤其是在開發商中，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。
我們認為，以具有成本效益的方式發展和保持我們品牌的廣泛知名度，尤其是開發人員的知名度，對於我們的軟件獲得廣泛接受和吸引新客户至關重要。品牌推廣活動可能不會提高客户知名度或增加收入，即使如此，收入的任何增加也可能無法抵消我們在建立品牌時產生的費用。例如，我們對MongoDB.local活動、MongoDB 大學的持續關注和投資以及對我們的品牌、客户參與和教育的類似投資可能無法產生足夠的財務回報。如果我們未能成功推廣和維護我們的品牌，或者繼續承擔鉅額開支，我們可能無法吸引或留住必要的客户，無法從我們的品牌建設工作中獲得足夠的回報，也無法獲得廣泛的品牌知名度，而廣泛的品牌知名度對於客户廣泛採用我們的平臺至關重要。
我們的企業文化為我們的成功做出了貢獻，如果我們在成長和發展過程中不能繼續保持和發展這種文化，我們可能無法有效執行，可能會失去我們努力培育的創新、創造力和企業家精神，這可能會損害我們的業務。
我們相信，我們的文化一直並將繼續是我們成功的關鍵因素。自 2017 年 1 月 31 日起，我們的員工隊伍顯著增加，隨着我們的擴張，我們預計將繼續招聘，尤其是研發以及銷售和營銷人員。這種員工人數的增長可能會導致我們的企業文化發生變化。
我們的領導團隊在我們的企業文化中也發揮着關鍵作用。將來我們可能會招聘和僱用其他高級管理人員。此類管理變革使我們面臨許多風險，例如與協調職責和任務、建立新的管理系統和流程有關的風險、管理風格的差異，其中任何一項都可能對我們的企業文化產生不利影響。此外，我們可能需要調整我們的企業文化和工作環境，以適應不斷變化的環境，例如在自然災害或疫情期間。
如果我們不繼續維護和發展我們的企業文化，我們可能無法有效地執行和培養我們認為支持增長所需的創新、創造力和企業家精神，這可能會損害我們的業務。
我們依賴並依賴第三方的SaaS技術來運營我們的業務，這些技術的中斷或性能問題可能會對我們的業務和運營結果產生不利影響。
我們依靠第三方託管的SaaS應用程序來運行我們業務的關鍵功能，包括企業資源規劃、訂單管理、合同管理、計費、項目管理和會計以及其他運營活動。如果由於長時間的中斷、中斷或由於無法再以商業上合理的條件提供這些服務，我們的支出可能會增加，我們的財務管理能力可能會中斷，在確定、獲得和實施同等服務（如果有）之前，我們管理平臺銷售和支持客户的流程可能會受到損害，所有這些都可能對我們的業務產生不利影響。
各種協議中的賠償條款可能會使我們承擔數據泄露、知識產權侵權和其他損失的重大責任。
我們與客户和其他第三方的協議可能包括賠償條款，根據這些條款，我們同意賠償他們因知識產權侵權索賠、我們對財產或個人造成的損失、安全漏洞或其他安全事件或與我們的軟件、服務或其他合同義務有關或產生的其他責任而遭受或蒙受的損失。鉅額賠償金可能會損害我們的業務、經營業績和財務狀況。儘管我們通常通過合同限制我們對此類賠償義務的責任，但我們仍可能承擔與這些義務相關的重大責任。與客户就此類義務發生的任何爭議都可能對我們與該客户以及其他現有客户和新客户的關係產生不利影響，並損害我們的業務和經營業績。
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由於我們的長期增長戰略涉及向美國以外的客户銷售，因此我們的業務容易受到與國際業務相關的風險的影響。
我們的收入中有很大一部分來自國際，我們容易受到與國際業務相關的風險的影響。在截至2023年1月31日、2022年和2021年1月31日的財年中，來自美國以外的客户產生的總收入分別佔我們總收入的45％、46％和44％。目前，我們在北美以外的歐洲、中東和非洲（“EMEA”）、亞太地區和南美洲設有國際辦事處，主要專注於在這些地區銷售我們的產品和服務。此外，我們於2021年2月宣佈與騰訊雲建立全球合作伙伴關係，允許客户在騰訊的全球雲基礎設施中輕鬆採用和使用MongoDB即服務，從而擴大了在中國的影響力。將來，我們可能會繼續擴大在這些地區的業務或擴展到其他國際地點。我們當前的國際業務和未來的舉措涉及各種風險，包括與以下方面相關的風險：
•特定國家或地區的政治或經濟狀況的變化；
•需要針對特定國家調整和本地化我們的產品；
•收取應收賬款的難度更大，付款週期更長；
•法律、監管要求、税收或貿易法的意外變化；
•在影響我們運營的區域，因實際、即將或可能爆發的傳染病疫情而導致的就地避難、佔用限制或類似命令、私人旅行限制或業務中斷；
•與數據隱私和安全以及未經授權使用或訪問商業和個人數據有關的更嚴格的法規，尤其是在歐洲、中東和非洲地區；
•不同的勞動法規，尤其是在歐洲、中東和非洲地區，與美國相比，那裏的勞動法通常更有利於員工，包括這些地區的視同小時工資和加班規定；
•在較長的地理距離內有效管理越來越多的員工所固有的挑戰，包括需要實施適當的系統、政策、福利和合規計劃；
•在文化、語言、習俗、法律制度、替代性爭議制度和監管制度多樣的新市場中管理企業時遇到困難；
•與國際業務相關的成本增加，包括旅行、房地產、基礎設施和法律合規成本；
•貨幣匯率波動以及由此對我們的收入和支出的影響，以及如果我們將來選擇進行套期保值交易的成本和風險；
•其他經濟因素的影響，包括通貨膨脹、定價和貨幣貶值；
•我們在一個國家的業務收益再投資於為我們在其他國家的業務的資本需求提供資金的能力受到限制；
•有利於當地競爭對手或普遍偏向當地供應商的法律和商業慣例;
•在新的、發展中或其他市場開展業務，這些市場在法律和法規（包括與合同和知識產權有關的法律和法規）的解釋、適用和執行方面存在重大不確定性；
•知識產權保護有限或不足，或者難以執行我們的知識產權；
•政治不穩定，包括中國和臺灣之間地緣政治緊張局勢的任何升級、社會動盪、恐怖活動、國內或國際敵對行為，例如當前的軍事衝突和俄羅斯與烏克蘭之間不斷升級的緊張局勢、自然災害或區域或全球傳染病疫情，例如 COVID-19 疫情；
•根據反腐敗和反洗錢法，包括《美國反海外腐敗法》、英國《反賄賂法》和其他司法管轄區的類似法律和法規，承擔責任；以及
•不利的税收負擔和外匯管制, 可能使收入和現金難以匯回本國.
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我們在國際業務運營方面的有限經驗增加了我們未來可能進行的任何潛在擴張努力都無法成功的風險。如果我們投入大量時間和資源來擴大我們的國際業務，但無法成功和及時地做到這一點，我們的業務和運營業績將受到影響。
政府貿易政策的變化，包括徵收關税和其他貿易壁壘，可能會限制我們向某些客户和某些市場銷售產品的能力，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
美國或外國政府可能會採取行政、立法或監管行動，這可能會嚴重幹擾我們在某些國家銷售產品的能力。例如，目前中美之間在貿易政策、條約、關税和税收方面的未來關係存在很大的不確定性。如果對像我們這樣的產品設置關税或其他貿易壁壘，這可能會對我們的業務產生直接或間接的不利影響。即使在沒有關税或其他貿易壁壘的情況下，相關的不確定性和市場對國際貿易的擔憂也可能導致對我們產品的需求減少，這可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果未來貨幣匯率大幅波動，我們以美元報告的財務業績可能會受到不利影響。
隨着我們繼續擴大國際業務，我們越來越容易受到貨幣匯率波動的影響。通常，我們的國外業務執行的合同以該國家或地區的貨幣計價，因此我們的部分收入受到外匯風險的影響。但是，美元的走強可能會增加我們向美國以外客户提供的訂閲產品和相關服務的實際成本，從而對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。我們在非美國地點以當地貨幣承擔員工薪酬和其他運營費用。美元與其他貨幣之間匯率的波動可能導致此類開支的美元等值增加。這可能會對我們報告的經營業績產生負面影響。迄今為止，我們尚未參與任何套期保值策略，任何此類策略，例如與交易風險相關的遠期合約、期權和外匯互換，可能無法消除我們面臨的外匯波動風險。此外，如果我們無法使用套期保值工具進行有效的套期保值，則使用這些工具可能會帶來額外的風險。
與互聯網相關的法律法規的變化或互聯網基礎設施本身的變化可能會減少對我們軟件的需求，並可能對我們的業務產生負面影響。
我們的業務，尤其是我們的雲產品（例如MongoDB Atlas）的未來成功取決於繼續使用互聯網作為商業、通信和商業應用程序的主要媒介。聯邦、州或外國政府機構或機構過去曾通過過影響將互聯網用作商業媒體的法律或法規，並將來可能通過這些法律或法規。這些法律或法規的變更可能要求我們修改我們的軟件以遵守這些更改。此外，政府機構或私人組織可能開始對訪問互聯網或通過互聯網進行的商業徵收税款、費用或其他費用。這些法律或指控可能會總體上限制與互聯網相關的商業或通信的增長，從而減少對像我們這樣的基於互聯網的解決方案的需求。
此外，將互聯網作為商業工具的使用可能會受到不利影響，因為新標準和協議的制定或採用出現延遲，以滿足對互聯網活動、安全性、可靠性、成本、易用性、可訪問性和服務質量的日益增長的需求。互聯網的性能及其作為商業工具的接受程度受到各種不斷演變的數據安全威脅的不利影響，由於部分基礎設施的損壞，互聯網經歷了各種中斷和其他延遲。如果互聯網的使用受到這些問題的不利影響，對我們的訂閲產品和相關服務的需求可能會受到影響。
我們的公司結構和公司間安排受各個司法管轄區的税法的約束，我們可能有義務繳納額外的税款，這將損害我們的經營業績。
根據我們目前的公司結構，我們可能會在全球多個税法日益複雜的司法管轄區納税，這些司法管轄區的適用可能尚不確定。由於適用的税收原則的變化，包括税率的提高、新的税法或對現有税法和先例的修訂解釋，我們在這些司法管轄區繳納的税額可能會大幅增加。這些司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報表，或者要求我們在目前未申報的司法管轄區提交納税申報表，並可能徵收額外税款，
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利息和罰款。此外，當局可能聲稱各種預扣税要求適用於我們或我們的子公司，斷言我們或我們的子公司無法享受税收協定的好處，或者質疑我們對已開發技術或公司間安排進行估值的方法，包括我們的轉讓定價。相關税務機關可能會確定我們經營業務的方式未達到預期的税收後果。如果出現這樣的分歧，而我們的立場得不到維持，我們可能會被要求繳納額外的税款、利息和罰款。我們繳納的税款或向我們徵收的税額的任何增加都可能提高我們的全球有效税率，損害我們的業務和經營業績。
我們可能會通過收購或投資戰略合作伙伴關係或與其他公司的交易進行擴張，每一項都可能轉移我們管理層的注意力，導致股東進一步稀釋，增加開支，擾亂我們的運營並損害我們的經營業績。

我們的成功將部分取決於我們為應對不斷變化的技術、客户需求和競爭壓力而發展業務的能力。在某些情況下，我們可能會選擇通過收購或投資戰略合作伙伴關係或與其他公司的交易來做到這一點，而不是通過內部開發來做到這一點。尋找合適的收購候選人可能很困難、耗時且成本高昂，我們可能無法成功完成已確定的收購。

我們在任何收購或戰略投資中面臨的風險包括：
•可能產生費用或承擔鉅額債務或其他負債，這可能會造成不利的税收後果或不利的會計待遇，並可能使我們面臨股東和第三方的索賠和爭議，包括知識產權索賠和爭議，或者可能無法產生足夠的財務回報來抵消與收購或戰略投資相關的額外成本和支出；
•在整合我們收購或投資的任何公司的業務、技術、產品、人員或運營方面，我們可能會遇到困難或不可預見的支出，尤其是在被收購公司的關鍵人員決定不為我們工作的情況下；
•我們可能無法實現預期的協同效應；
•收購或戰略投資可能會擾亂我們正在進行的業務，轉移資源，增加我們的支出並分散我們的管理注意力；
•由於客户對兩家公司的服務的連續性和有效性存在不確定性，收購可能會導致我們和被收購公司的客户購買延遲或減少，與被收購的公司相比，我們的客户流失率可能會增加；
•我們可能會遇到將被收購公司的員工融入我們的公司文化的挑戰；
•對於國際交易，我們可能面臨與整合不同文化和語言的業務相關的其他挑戰，以及與特定國家相關的經濟、政治和監管風險；
•我們可能無法成功銷售任何收購的產品，也無法增加收購產品的採用率或使用率，也無法增加收購客户的支出；
•我們使用現金支付收購或戰略投資將限制我們現金的其他潛在用途；
•如果我們為資助任何收購而承擔債務，則此類債務可能會使我們開展業務的能力受到實質性限制，包括財務維護協議；以及
•如果我們發行與未來收購有關的大量股權證券，則現有股東可能會被稀釋，每股收益可能會下降。
任何這些風險的發生都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們面臨與非有價證券相關的風險，包括投資資本的部分或全部損失。我們私人投資組合公允價值的重大變化可能會對我們的財務業績產生負面影響。
我們有私人控股公司的非有價股權證券。我們對任何私人控股公司的投資的財務成功通常取決於流動性事件，例如公開發行、收購或其他有利事件
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市場事件反映了我們初始投資成本的升值。此外，由於缺乏現成的市場數據，私人控股公司的估值本質上很複雜。
我們通過合併運營報表記錄非有價證券的所有公允價值調整。因此，由於可觀察到的價格變動或非有價證券減值的估值和時機，我們的運營報表可能會出現額外的波動。我們在任何給定時期內緩解這種波動的能力可能會受到我們在設定的時間段內持有證券的合同義務的影響。我們所有的投資，尤其是我們的非有價證券，都存在投資資本部分或全部損失的風險。這些個別公司的公允價值變化或投資資本的部分或全部損失可能對我們的財務報表產生重大影響，並對我們的業務和財務業績產生負面影響。
不遵守反賄賂、反腐敗和反洗錢法律可能會使我們受到處罰和其他不利後果。
我們受經修訂的1977年《美國反海外腐敗法》（“FCPA”）、《美國旅行法》、《英國賄賂法》（“反賄賂法”）以及世界各地不同司法管轄區的其他反腐敗、反賄賂和反洗錢法律的約束。《反海外腐敗法》、《反賄賂法》和類似的適用法律通常禁止公司及其高級職員、董事、僱員和第三方中介機構、商業夥伴和代理人向政府官員或其他人員支付不當款項或提供其他有價值的不當物品。我們和我們的第三方中介機構可能與政府機構或國有或關聯實體的官員和僱員以及其他第三方有直接或間接的互動，即使我們沒有明確授權此類活動，我們也可能對這些第三方業務合作伙伴和中介機構、我們的員工、代表、承包商、經銷商和代理的腐敗或其他非法活動承擔責任。儘管我們有解決遵守此類法律的政策、程序和內部控制措施，但我們無法向您保證，我們的所有員工和代理人不會採取違反我們的政策和適用法律的行動，我們最終可能對此負責。如果我們得知我們的任何員工、第三方中介機構、代理或業務合作伙伴不遵守我們的政策、程序或內部控制，我們承諾採取適當的補救措施。如果我們認為或有理由相信我們的董事、高級職員、員工、第三方中介機構、代理人或商業夥伴已經或可能違反了此類法律，我們可能需要調查或請外部律師調查相關事實和情況。偵查、調查和解決實際或被指控的違規行為可能涉及面很廣，需要大量分散高級管理層的時間、資源和注意力。任何違反《反海外腐敗法》、《賄賂法》或其他適用的反賄賂、反腐敗法和反洗錢法的行為都可能導致舉報人投訴、負面媒體報道、調查、出口特權的喪失、嚴厲的刑事或民事制裁、罰款和處罰或暫停或取消美國政府合同，所有這些都可能對我們的聲譽、業務、經營業績以及前景和財務狀況產生重大不利影響。
我們公佈的財務業績可能會受到美國普遍接受的會計原則變化的不利影響。
美國公認的會計原則（“GAAP”）須由財務會計準則委員會、美國證券交易委員會和為頒佈和解釋適當的會計原則而成立的各個機構解釋。這些原則或解釋的變化可能會對我們報告的財務業績產生重大影響，並可能影響在宣佈變更之前完成的交易的報告。新的會計聲明和對會計聲明的不同解釋已經出現，將來可能會出現。現行規則的變更或對現行做法的質疑可能會對我們報告的財務業績或我們開展業務的方式產生不利影響。例如，美國證券交易委員會關於氣候相關披露的提案可能要求我們更新我們的會計或運營政策、流程或系統，以反映新的或修訂的財務報告準則。此類變化可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果事實證明我們與關鍵會計政策有關的估計或判斷不正確，我們的經營業績可能會受到不利影響。
根據公認會計原則編制財務報表要求管理層做出影響合併財務報表和附註中報告的金額的估計和假設。如附註2所述，我們的估計基於歷史經驗和其他各種我們認為在當時情況下是合理的假設， 重要會計政策摘要，載於本10-Q表季度報告第一部分第1項中包含的未經審計的簡明合併財務報表附註。這些估算的結果構成了判斷資產、負債和權益的賬面價值以及從其他來源不容易看出的收入和支出金額的基礎。編制合併時使用的重要假設和估計
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財務報表和未經審計的簡明合併財務報表包括與收入確認、可疑賬目備抵金、與我們的租賃負債相關的增量借款利率、股票薪酬、可轉換債務負債部分的公允價值、首次公開募股前普通股和可贖回的可兑換優先股認股權證的公允價值、法律意外事件、收購的無形資產和商譽的公允價值、收購的無形資產和財產的使用壽命以及設備和所得税會計。如果我們的假設發生變化或實際情況與我們的假設不同，我們的經營業績可能會受到不利影響，這可能導致我們的經營業績低於證券分析師和投資者的預期，從而導致普通股的交易價格下跌。
如果我們未能維持有效的財務報告披露控制和內部控制系統，我們及時準確地生成財務報表或遵守適用法規的能力可能會受到損害。
作為一家上市公司，我們受《交易法》、《薩班斯-奧克斯利法案》的報告要求以及納斯達克適用上市標準的規則和條例的約束。我們預計，這些規章制度的要求將繼續增加我們的法律、會計和財務合規成本，使一些活動更加困難、耗時和昂貴，並給我們的人員、系統和資源帶來巨大壓力。
除其他外，《薩班斯-奧克斯利法案》要求我們維持有效的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制。我們將繼續制定和完善我們的披露控制措施和其他程序，這些程序旨在確保我們在向美國證券交易委員會提交的報告中要求披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內得到記錄、處理、彙總和報告，並積累在《交易法》規定的報告中披露的信息並將其傳達給我們的首席執行官和財務官。我們還繼續改善對財務報告的內部控制。為了維持和提高披露控制和程序以及財務報告內部控制的有效性，我們已經支出並預計將繼續花費大量資源，包括會計相關成本和重大管理監督。
由於業務狀況的變化，我們目前的控制措施和我們制定的任何新控制措施都可能不足。此外，將來可能會發現我們在財務報告披露控制和內部控制方面的弱點。任何未能制定或維持有效控制措施或在實施或改進控制措施時遇到的任何困難都可能損害我們的經營業績或導致我們未能履行報告義務，並可能導致我們重報前幾個時期的財務報表。任何未能實施和維持對財務報告的有效內部控制也可能對定期管理評估和年度獨立註冊會計師事務所認證報告的結果產生不利影響，這些報告涉及我們對財務報告的內部控制的有效性，我們最終將被要求將其包含在向美國證券交易委員會提交的定期報告中。不力的披露控制和程序以及對財務報告的內部控制也可能導致投資者對我們報告的財務和其他信息失去信心，這可能會對我們普通股的交易價格產生負面影響。此外，如果我們無法繼續滿足這些要求，我們可能無法繼續在納斯達克上市。
根據《薩班斯-奧克斯利法案》第404條，管理層必須每年就財務報告內部控制的有效性等問題提交報告。該評估包括披露我們的管理層在財務報告內部控制中發現的任何重大弱點。此外，我們還必須讓我們的獨立註冊會計師事務所每年就我們對財務報告進行內部控制的有效性發表意見。在評估和測試過程中，如果我們發現財務報告的內部控制存在一個或多個重大缺陷，我們將無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的。如果我們無法斷言我們對財務報告的內部控制是有效的，或者如果我們的獨立註冊會計師事務所無法對財務報告內部控制的有效性發表意見，我們可能會失去投資者對財務報告的準確性和完整性的信心，這可能會對我們的業務和經營業績產生不利影響，並可能導致普通股價格下跌，我們可能會受到美國證券交易委員會的調查或制裁。
我們可能需要額外的資金來支持我們的運營或業務增長，我們無法確定這筆資金能否在需要時以合理的條件提供，或者根本無法確定。
我們打算繼續進行投資以支持我們的業務增長，並且可能需要額外的資金來應對業務挑戰，包括需要開發新功能或以其他方式增強我們的數據庫軟件、改善我們的運營基礎設施或收購業務和技術。因此，我們可能需要獲得更多
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通過股權或債務融資獲得資本。如果我們籌集更多資金，我們的現有股東可能會遭受大幅稀釋，我們發行的任何新的股票證券都可能擁有優於普通股持有者的權利、優惠和特權。我們將來可能獲得的任何債務融資都可能涉及與我們的籌資活動以及其他財務和運營事項有關的限制性契約，這可能會使我們更難獲得額外資金和尋求商機，包括潛在的收購。我們可能無法以對我們有利的條件獲得額外融資（如果有的話）。如果我們無法在需要時以令我們滿意的條件獲得充足的融資或融資，那麼我們繼續支持業務增長和應對業務挑戰的能力可能會受到嚴重損害，我們的業務可能會受到損害。
我們是一家跨國組織，員工分佈式分散，在許多司法管轄區面臨越來越複雜的税收問題，我們可能有義務在不同的司法管轄區繳納額外的税款。
作為一家跨國組織，我們可能會在世界上幾個税法越來越新的和複雜的司法管轄區繳税，由於適用的税收原則的變化，包括税率的提高、新的税法或對現行税法和先例的解釋的修訂，我們在這些司法管轄區繳納的税額可能會大幅增加，這可能會對我們的流動性和經營業績產生重大不利影響。此外，COVID-19 疫情導致的靈活工作政策的興起可能會繼續增加我們工資税慣例的複雜性，並可能給我們向税務機關付款帶來挑戰。此外，我們運營或有員工的許多司法管轄區的當局可以審查我們的納税申報表並徵收額外的税款、利息和罰款，當局可以聲稱各種預扣要求適用於我們或我們的子公司，或者斷言某些税收協定的好處不適用於我們或我們的子公司，其中任何一項都可能對我們和我們的運營業績產生重大影響。
頒佈實施美國國際商業活動税收變更的立法或通過其他税收改革政策可能會對我們的財務狀況和經營業績產生重大影響。
美國税法的變化，包括限制納税人申請和使用外國税收抵免的能力，將某些税收減免推遲到美國境外的收入匯回美國，以及未來可能頒佈的美國税法變更，可能會影響我們國外收入的税收待遇。由於我們國際業務活動的擴大，美國對此類活動的税收的任何變化都可能影響我們支持全額估值補貼的證據，或者提高我們的全球有效税率，並對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
全球和美國潛在的税收改革可能會導致美國聯邦所得税法發生重大變化，包括美國聯邦公司（包括我們的公司）所得税的變化和/或美國公司股東（包括普通股投資者）的美國聯邦所得税的變化。例如，2017年美國減税和就業法案（以下簡稱 “法案”）於2017年12月22日頒佈，對美國企業所得税法進行了重大修訂。《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》以及最近頒佈的《降低通貨膨脹法》（“IRA”）對美國聯邦公司税法進行了其他重大修改。該公司已確定，它目前不受IRA的税收影響，其中包括公司替代性最低税和股票回購消費税。此外，經濟合作與發展組織（“經合組織”）發佈了指導方針，這些指導方針改變了長期存在的税收原則，並可能在各國修改税法以採用準則的某些部分時帶來税收不確定性。2022年12月，歐盟原則上達成一致協議，實施全球最低税。歐盟成員國將被要求在2023年制定當地法律，這些法律旨在從2023年之後的納税年度開始生效。全球税法可能會發生其他變化，此類變化可能會對我們的納税義務產生不利影響。
我們將繼續監測新的全球和美國立法對我們有效税率的影響的進展。我們目前無法預測未來是否會發生任何變化，如果是，則無法預測此類變化的影響，包括對與購買、所有權和處置普通股有關的美國聯邦所得税考慮因素的影響。
我們使用淨營業虧損抵消未來應納税所得額的能力可能會受到某些限制。
截至2023年1月31日，我們有用於美國聯邦和州、愛爾蘭和英國所得税目的的淨營業虧損（“NOL”）結轉。缺乏未來的應納税所得額將對我們在這些NOL到期之前使用這些NOL的能力產生不利影響。一般而言，根據《守則》第382條，經歷 “所有權變更”（定義見《守則》第382條和適用的財政部條例）的公司利用變更前的NOL來抵消未來應納税所得額的能力受到限制。根據《守則》第382條，我們未來可能會遇到所有權變更，這可能會影響我們利用NOL來抵消收入的能力。此外，我們能夠利用以下公司的NOL
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我們已經收購或將來可能收購可能會受到限制。還有一種風險是，由於監管變化，例如暫停使用NOL或其他不可預見的原因，我們現有的NOL可能會到期或無法以其他方式減少未來的所得税負債，包括用於州税收目的。
出於這些原因，即使我們實現了盈利，我們也可能無法使用資產負債表上反映的NOL的很大一部分，這可能會導致我們未來的納税義務增加，並可能對我們的經營業績和財務狀況產生不利影響。
税務機關可能會成功地斷言我們本應徵收或將來應該徵收銷售税和使用税、增值税或類似税，我們可能會對過去或未來的銷售承擔責任，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們不在銷售的所有司法管轄區徵收銷售税、使用税、增值税或類似税，我們認為此類税不適用於我們在某些司法管轄區的產品和服務。銷售和使用、增值税和類似的税法和税率因司法管轄區而有很大差異。我們不徵收此類税款的某些司法管轄區可能會聲稱此類税款適用於我們或我們的終端客户，這可能會導致對我們或我們的最終客户徵收過去金額的税收評估、罰款和利息，並且我們將來可能會被要求徵收此類税款。如果我們未能成功向最終客户徵收此類税款，我們可能要為此類費用承擔責任。此類税收評估、罰款和利息或未來要求可能會對我們的經營業績產生不利影響。
我們受到政府的進出口管制，這可能會損害我們在國際市場上的競爭能力，或者如果我們違反管制，我們將承擔責任。
我們的產品受美國出口管制，我們在某些產品中採用了加密技術。只有獲得必要的出口授權，包括許可證，才能將這些加密產品和底層技術出口到美國境外。
此外，我們的活動受美國和其他司法管轄區的經濟制裁法律和法規的約束，這些法律和法規禁止在沒有必要出口許可的情況下運輸某些產品和服務，也禁止向制裁所針對的國家、政府和個人出口。儘管我們採取預防措施，防止我們的產品在違反這些法律的情況下出口，包括為我們的加密產品獲取授權、實施IP地址封鎖以及根據美國政府和國際限制和禁止人員名單進行篩查，但我們不能保證我們採取的預防措施能夠防止違反出口管制和制裁法律的行為。
我們還注意到，如果我們的渠道合作伙伴未能獲得適當的進口、出口或再出口許可證或許可證，我們也可能受到不利影響，包括聲譽損害以及包括政府調查和處罰在內的其他負面後果。目前，我們在渠道合作伙伴協議中納入了出口管制合規要求。遵守特定銷售的出口管制和制裁規定可能很耗時，並可能導致銷售機會的延誤或損失。
如果我們不遵守美國和其他制裁及出口管制法律和法規，我們和我們的某些員工可能會受到嚴厲的民事或刑事處罰，包括可能喪失出口或進口特權、罰款（可能對我們和負責的員工或經理處以罰款），在極端情況下，負責的員工或經理將被監禁。
此外，除美國外，各國還對某些加密和其他技術的進口、出口和銷售進行監管，包括許可和許可要求，並頒佈了可能限制我們分發產品的能力或可能限制我們的客户在這些國家實施我們產品的能力的法律。我們的產品變更或未來進出口法規的變化可能會延遲我們的產品在國際市場的推出，阻礙我們開展國際業務的客户在全球部署我們的產品，或者在某些情況下，甚至完全阻止向某些國家、政府或個人出口或進口我們的產品。進出口法規、經濟制裁或相關立法的任何變化，或此類法規所針對的國家、政府、個人或技術的變化，都可能導致從事國際業務的現有或潛在客户對我們產品的使用減少，或者我們向這些客户出口或銷售我們的產品的能力降低。減少對我們產品的使用或對我們出口或銷售產品的能力的限制都可能對我們的業務運營和財務業績產生不利影響。
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我們的業務面臨地震、火災、洪水、流行病和突發公共衞生事件以及其他自然災難性事件的風險，並可能因電力中斷、安全漏洞或其他安全事件或恐怖主義等人為問題而中斷。
截至2023年7月31日，我們的客户遍佈100多個國家，員工遍佈超過25個國家。重大自然災害或人為問題，例如地震、火災、洪水、恐怖主義行為、傳染病的區域或全球爆發，例如 COVID-19 疫情，或在這些地點發生的其他災難性事件，都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。此外，如果自然災害或人為問題影響了我們的雲基礎設施服務提供商使用的數據中心，則可能會對客户使用我們產品的能力產生不利影響。此外，自然災害、區域或全球傳染病的爆發以及恐怖主義行為可能對我們或我們客户的業務、國民經濟或整個世界經濟造成幹擾。此外，這些類型的事件可能會對受影響地區的消費者和企業支出產生負面影響，或者取決於全球的嚴重程度，這可能會對我們的經營業績產生不利影響。例如，COVID-19 疫情和/或我們、我們的客户和政府當局採取的預防措施帶來了運營挑戰，包括適應新的在家辦公安排等。更籠統地説，災難性事件可能會對全球經濟和金融市場產生不利影響，並導致經濟衰退，從而減少技術支出，對我們的產品和服務的需求產生不利影響。任何長期的經濟衰退或衰退都可能對我們的業務和經營業績以及客户的業務和經營業績造成重大損害，並可能導致我們和客户的員工關閉、裁員、休假或工作時數減少，以及美國和其他地方的失業率大幅增加。此類事件還可能導致我們或我們的客户可用的資本和運營預算減少，這可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。正如我們在 COVID-19 疫情期間所經歷的那樣，由於災難性事件，我們和其他科技公司普通股的交易價格可能會高度波動，這可能會降低我們以優惠條件或根本無法獲得資金的能力。如果自然災害或人為問題造成重大中斷，我們可能無法繼續運營，並可能遭受系統中斷、聲譽損害、開發活動延遲、服務長時間中斷、數據安全漏洞和關鍵數據丟失，所有這些都可能對我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。
此外，數據安全威脅已變得越來越普遍，為了維持訂閲產品和相關服務和技術基礎設施的性能、可靠性、安全性和可用性，使客户滿意，這些活動給我們帶來的風險越來越大，這可能會損害我們的聲譽以及我們留住現有客户和吸引新客户的能力。
如果發生上述任何事件或類似事件並對我們的業務和經營業績產生不利影響，則此類事件還可能加劇本 “風險因素” 部分中描述的許多其他風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會對我們的業務和經營業績產生重大和不利影響。
我們面臨與我們的環境、社會和治理活動及披露相關的風險.
我們正在制定我們的可持續發展舉措。此類舉措的實施可能需要大量投資，如果人們認為這些舉措還不夠，或者如果我們在社會和道德問題上採取（或選擇不採取）的立場不受我們某些員工、合作伙伴或客户或潛在客户的歡迎，我們的聲譽可能會受到損害，這可能會對我們吸引或留住員工、合作伙伴或客户的能力產生負面影響。
此外，在美國和國際上，監管機構、某些投資者和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理（“ESG”）事務。我們在每年發佈的《企業可持續發展報告》、我們的網站和其他地方傳達了與環境事務、多元化和其他事項相關的某些ESG相關舉措和目標。我們當前或未來的任何舉措、目標和承諾都可能難以實現且實施成本高昂。我們可能無法實現或被認為未能實現與環境、社會和治理相關的舉措、目標和承諾。此外，我們可能因這些舉措、目標和承諾的時機、範圍或性質或對它們的任何修訂而受到批評。
此外，無法保證我們的報告框架和原則將符合美國和其他地方可能頒佈的任何新的環境和社會法律法規，改變我們目前的任何做法以遵守美國和其他地方的任何新的法律和監管要求的成本可能是巨大的。此外，行業和市場慣例可能會進一步發展，變得比任何新的法律和法規所要求的更強大，我們可能不得不花費大量精力和資源來跟上市場趨勢並在同行中保持競爭力。
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與在我們的產品或合作伙伴關係中使用新的和不斷髮展的技術（例如人工智能）相關的社會、道德和安全問題可能會導致聲譽損害和責任。

與在我們的產品或合作伙伴關係中使用不斷演變的新技術（例如人工智能）相關的社會、道德和安全問題可能會導致聲譽損害和責任，並可能導致我們為解決此類問題承擔額外的研發成本。與許多創新一樣，人工智能帶來的風險和挑戰可能會影響其採用，從而影響我們的業務。如果我們啟用或提供因其對社會的感知或實際影響而引起爭議的解決方案，我們可能會遭受品牌或聲譽損害、競爭損害或法律責任。與人工智能使用和倫理相關的潛在政府監管也可能增加該領域研發的負擔和成本，而未能適當糾正人工智能的使用或倫理問題可能會導致公眾對人工智能的信心受到損害。人工智能和機器學習可能會改變我們的行業識別和應對網絡威脅的方式，而採用此類新技術緩慢或未能採用此類新技術的企業可能會面臨競爭劣勢。人工智能的快速發展將需要運用資源來開發、測試和維護任何潛在的產品或合作伙伴關係，以幫助確保以合乎道德的方式實施人工智能，從而最大限度地減少意想不到的有害影響。

與我們的普通股所有權相關的風險
我們普通股的交易價格一直波動不定，並且可能繼續波動，這可能導致我們的普通股價值下跌。
歷史上，科技股的波動性一直很高。我們普通股的交易價格一直波動不定，而且很可能會繼續波動。可能導致我們普通股交易價格波動的因素包括以下因素：
•我們的經營業績的實際或預期變化或波動；
•我們的經營業績是否符合證券分析師或投資者的預期；
•我們或我們的競爭對手發佈的新產品或技術、商業關係、收購或其他活動的公告；
•客户對我們產品以及未來產品供應和發佈的好處的看法發生了變化；
•關鍵人員的離開；
•整個股票市場的價格和交易量不時波動；
•我們股票交易量或公眾持股規模的波動；
•出售我們的大批普通股；
•投資者或證券分析師的實際或未來預期的變化；
•涉及我們軟件的重大數據泄露；
•涉及我們、我們的行業或兩者的訴訟；
•美國、外國或兩者的監管動態；
•總體經濟狀況和趨勢;
•我們國內和國外市場發生的重大災難性事件；以及
•“閃電崩潰”、“凍結閃光” 或其他幹擾我們上市證券交易所交易的故障。
此外，如果科技股市場或股票市場總體上失去了投資者的信心，那麼由於與我們的業務、經營業績或財務狀況無關的原因，我們的普通股的交易價格可能會下跌。由於影響我們行業中其他公司的事件，即使這些事件沒有直接影響我們，我們的普通股的交易價格也可能下跌。過去，在公司證券交易價格波動一段時間之後，通常會對該公司提起證券集體訴訟。如果我們的股價波動，我們可能會成為證券訴訟的目標。證券訴訟可能會導致鉅額成本，並轉移我們管理層對業務的注意力和資源。這可能會對我們的業務、經營業績和財務狀況產生不利影響。
我們可能無法達到我們公開宣佈的指導方針或其他對業務和未來經營業績的預期，這將導致我們的股價下跌。
我們在季度和年度財報電話會議、季度和年度財報發佈或其他有關我們未來業績的收益指引中發佈，這些指引代表了管理層截至發佈之日的預期。
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本指南包括基於我們管理層編制的預測的前瞻性陳述。預測基於許多假設和估計，這些假設和估計雖然具有數字特異性，但本質上會受到我們業務中重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響，其中許多是我們無法控制的，是基於對未來業務決策的具體假設，其中一些假設將發生變化。其中一些關鍵假設與宏觀經濟環境有關，包括本質上難以預測的通貨膨脹和利率。我們打算將可能的結果陳述為高和低範圍，這些結果旨在在變量變化時提供靈敏度分析，但並不意味着實際結果不可能超出建議的範圍。我們發佈指導意見的主要原因是為我們的管理層與分析師和投資者討論我們的業務前景提供依據。此外，分析師和投資者可能會制定和發佈他們自己對我們業務的預測，這可能會就我們的未來表現形成共識。由於多種因素，我們的實際業務業績可能與該指導或共識有很大差異，其中許多因素是我們無法控制的，包括全球經濟的不確定性和金融市場波動、銀行業的不穩定、俄羅斯和烏克蘭衝突導致的持續地緣政治不穩定、流動性和信貸供應嚴重減少、消費者信心下降、經濟增長下降、失業率上升、通貨膨脹率上升、利率上升以及經濟穩定的不確定性，其中任何一種或兩者的結合都可能對我們的業務和未來的經營業績產生重大不利影響。此外，如果我們向下修訂先前宣佈的指導方針，如果我們撤回先前宣佈的指導方針，或者如果我們公開宣佈的未來經營業績指導未能達到證券分析師、投資者或其他利益相關方的預期，那麼我們的普通股價格將下跌。

指導本質上必然是推測性的，可以預計，我們提供的指導所依據的部分或全部假設將無法實現或與實際結果有很大差異。因此，我們的指導僅是對管理層認為截至發佈之日可以實現的目標的估計。實際結果可能與我們的指導有所不同，差異可能很大。鑑於上述情況，我們敦促投資者在做出有關普通股的投資決策時不要依賴我們的指導。
任何未能成功實施我們的運營策略或發生本報告 “風險因素” 部分中規定的任何事件或情況都可能導致實際經營業績與我們的預期不同，差異可能是不利和重大的。
我們發行與融資、收購、投資、股權激勵計劃或其他相關的額外股本將削弱所有其他股東。
我們預計將來會發行更多股本，這將導致對所有其他股東的稀釋。我們預計將根據我們的股權激勵計劃向員工、董事和顧問提供股權獎勵。將來我們還可能通過股權融資籌集資金。作為我們業務戰略的一部分，我們可能會收購或投資公司、產品或技術，併發行股權證券，以支付任何此類收購或投資。任何此類額外股本的發行都可能導致股東的所有權權大幅稀釋，普通股的每股價值也可能下降。
在可預見的將來，我們不打算為普通股支付股息。
我們從未申報或支付過任何股息。我們打算保留任何收益為業務的運營和擴張提供資金，我們預計在可預見的將來不會支付任何股息。因此，只有在普通股的市場價格上漲的情況下，我們普通股的投資者才能獲得回報。
成為上市公司的要求可能會使我們的資源緊張，轉移管理層的注意力，並影響我們吸引和留住更多執行管理層和合格董事會成員的能力。
作為一家上市公司，我們要遵守《交易法》、《薩班斯-奧克斯利法案》、《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》、納斯達克的上市要求以及其他適用的證券規章制度的報告要求。我們的管理層和其他人員花費了大量時間來遵守這些要求。此外，這些法律、法規和標準有不同的解釋，隨着監管和理事機構發佈對這些上市公司要求的修訂或新的解釋，它們在實踐中的應用可能會隨着時間的推移而發生變化。此類變化可能導致合規事項持續存在不確定性，並因持續修訂披露和治理做法而需要更高的法律和財務成本。我們將繼續投入資源以遵守不斷變化的法律、法規和標準，這項投資可能會導致一般和管理費用增加，並將管理層的時間和注意力從創收活動轉移到合規活動上。如果我們為遵守新的法律、法規和標準所做的努力不同於
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監管機構或管理機構由於其應用和實踐存在模稜兩可之處，監管機構可能會對我們提起法律訴訟，我們的業務可能會受到不利影響。
根據這些規章制度，作為一家上市公司，我們購買董事和高級管理人員責任保險的成本更高，將來，我們可能需要接受減少的保險範圍或承擔更高的費用才能獲得保險。這些因素還可能使我們更難吸引和留住合格的執行官或董事會成員，尤其是在審計和薪酬委員會任職。
根據我們向美國證券交易委員會提交的文件中的披露，有關我們的業務和財務狀況的信息可供競爭對手和其他第三方獲得，這可能會導致包括競爭對手和其他第三方在內的威脅或實際訴訟。如果此類索賠成功，我們的業務和經營業績可能會受到不利影響。即使索賠沒有導致訴訟或得到有利於我們的解決，這些索賠以及解決這些索賠所需的時間和資源也可能會轉移我們管理層的資源，對我們的業務和運營業績產生不利影響。
我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州大法官法院和美利堅合眾國聯邦地方法院將是處理我們與股東之間幾乎所有爭議的專屬論壇，這可能會限制我們的股東就與我們或我們的董事、高級管理人員或員工的糾紛獲得有利的司法論壇的能力。
我們經修訂和重述的公司註冊證書規定，特拉華州大法官法院是根據特拉華州成文法或普通法提起以下類型的訴訟或訴訟的獨家法庭：
•代表我們提起的任何衍生訴訟或訴訟；
•任何聲稱違反信託義務的行動；
•根據《特拉華州通用公司法》、我們經修訂和重述的公司註冊證書或經修訂和重述的章程對我們提出索賠的任何訴訟；以及
•任何根據內政學説對我們提出索賠的行動。
該規定不適用於為執行《交易法》規定的義務或責任而提起的訴訟。此外，《證券法》第22條為聯邦和州法院對所有此類證券法訴訟規定了並行管轄權。因此，州和聯邦法院都有受理此類申訴的管轄權。除其他考慮因素外，為了防止不得不在多個司法管轄區提起訴訟，防止不同法院作出不一致或相反裁決的威脅，我們經修訂和重述的公司註冊證書進一步規定，美利堅合眾國聯邦地方法院將是解決任何主張根據《證券法》提起的訴訟理由的投訴的專屬論壇。這些專屬法庭條款可能會限制股東在其認為有利於解決與我們或我們的董事、高級管理人員或其他員工的糾紛的司法論壇上提出索賠的能力，這可能會阻礙對我們和我們的董事、高級管理人員和其他員工提起訴訟。 儘管特拉華州法院已裁定此類法院選擇條款在表面上是有效的，但股東仍可以尋求在專屬法庭條款中指定的地點以外的地點提出索賠。在這種情況下，我們希望大力維護我們經修訂和重述的公司註冊證書中專屬法庭條款的有效性和可執行性。這可能需要大量的額外費用，而且無法保證這些條款會由其他司法管轄區的法院執行。如果法院認定我們經修訂和重述的公司註冊證書中的任何一項專屬訴訟地條款在訴訟中不適用或不可執行，我們可能會在解決其他司法管轄區的爭議時進一步承擔大量額外費用。
特拉華州法律和我們的公司章程和章程包含反收購條款，這些條款可能會推遲或阻礙股東可能認為有利的收購嘗試。
我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂和重述的章程包含可能延遲或阻止我們公司控制權變更的條款。這些規定還可能使股東難以選出未經現任董事會成員提名的董事或採取其他公司行動，包括調整我們的管理層。這些規定包括：
•機密董事會，錯開任期三年，這可能會延遲股東更換大多數董事會成員的能力；
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•我們的董事會在未經股東批准的情況下發行優先股並確定這些股票的價格和其他條款，包括優先權和投票權，這可能被用來顯著稀釋敵對收購方的所有權；
•我們的董事會選舉董事以填補因董事會擴張或董事辭職、去世或被免職而產生的空缺的專有權利，這使股東無法填補董事會的空缺；
•禁止通過書面同意採取股東行動，這迫使股東在年度或特別股東大會上採取行動；
•要求只能由我們的董事會、董事會主席或首席執行官召集特別股東會議，這些限制可能會延遲我們的股東強制考慮提案或採取行動，包括罷免董事的能力；
•修改我們經修訂和重述的公司註冊證書中與我們的業務管理（包括我們的機密董事會結構）有關的條款或經修訂和重述的章程的某些條款，需要獲得當時所有已發行有表決權的股票的多數投票權的持有人投贊成票，這可能會抑制收購方實施此類修正案以促進未經請求的收購企圖的能力；
•我們的董事會修改我們的章程的能力，這可能使我們的董事會能夠採取更多行動來防止未經請求的收購，並抑制收購方修改我們的章程以促進未經請求的收購企圖的能力；以及
•提前通知程序，股東必須遵守這些程序才能提名我們的董事會候選人或提出有待在股東大會上採取行動的事項，這可能會阻礙或阻止潛在收購方徵求代理人以選舉收購方自己的董事名單或以其他方式試圖獲得對我們的控制權。
此外，作為特拉華州的一家公司，我們受《特拉華州通用公司法》第203條的約束，該條可能禁止大股東，特別是那些擁有我們已發行有表決權股票15％或以上的股東，在規定的時間內與我們合併或合併。
在公開市場上出售大量普通股或認為可能發生這種情況，都可能導致普通股的市場價格下跌。
向公開市場出售大量普通股，尤其是我們的董事、執行官和主要股東的出售，或者認為這些出售可能發生，都可能導致普通股的市場價格下跌。
此外，我們還有未償還的期權，如果充分行使，將導致普通股的發行。我們還有未償還的限制性股票單位（“RSU”），如果歸屬和結算，將導致普通股的發行。根據《證券法》，在行使股票期權和歸屬限制性股票時可發行的所有普通股以及根據我們的股權激勵計劃留待未來發行的股份，均已登記公開轉售。因此，這些股票在發行後將能夠在公開市場上自由出售，但須遵守適用的歸屬要求。
此外，我們的大量普通股留待行使2026年票據（定義見下文）時發行。如果我們在轉換2026年票據時選擇僅以普通股履行2026年票據的轉換義務，我們將需要交付普通股以及任何部分股份的現金。
與我們的未償票據相關的風險
我們揹負了大量債務，將來可能會產生額外的債務。我們的業務可能沒有足夠的現金流在到期時償還鉅額債務。
2018年6月和7月，我們發行了本金總額為3億美元的2024年到期的0.75％的可轉換優先票據（“2024年票據”），這些票據於2021年12月3日以私募方式贖回；2020年1月，我們發行了本金總額為11.5億美元的2026年到期的0.25％的可轉換優先票據（“2026年票據”，以及
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2024年票據，“票據”）以私募方式同時以現金回購，約佔2024年票據本金總額的2.1億美元。
我們可能需要將運營現金流的很大一部分用於支付債務的利息和本金。我們定期償還債務（包括2026年票據）的本金、支付利息或為債務再融資的能力取決於我們的未來表現，而未來的表現受經濟、財務、競爭和其他我們無法控制的因素的影響。此類付款將減少我們可用於營運資金、資本支出和其他公司用途的資金，限制我們為營運資金、資本支出、擴張計劃和其他投資獲得額外融資的能力，這反過來又可能限制我們實施業務戰略的能力，加劇我們對業務、行業或整體經濟衰退的脆弱性，限制我們規劃或應對業務和行業變化的靈活性，阻礙我們從利用商機應運而生。將來，我們的業務可能無法從運營中產生足以償還債務和進行必要的資本支出的現金流。如果我們無法產生這樣的現金流，我們可能需要採取一種或多種替代方案，例如出售資產、重組債務或以可能繁瑣或高度稀釋的條件獲得額外的股權資本。我們可能無法以理想的條件從事任何此類活動或參與這些活動，這可能會導致我們的債務違約。
此外，我們和我們的子公司未來可能會承擔大量額外債務，但須遵守我們未來債務協議中包含的限制，其中一些可能是擔保債務。根據管理2026年票據的契約條款，我們不受限制，可以承擔額外債務、為現有或未來債務提供擔保、資本重組、回購股票、質押資產、進行投資、支付股息、擔保債務或採取許多其他不受票據契約條款限制的行動，這些行動可能會削弱我們在到期時償還票據的能力。此外，資本市場和經濟的疲軟和波動，無論是總體上還是通貨膨脹率上升等宏觀經濟條件的結果，都可能限制我們進入資本市場的機會，增加我們的借貸成本。
2026年票據的有條件轉換功能如果觸發，可能會對我們的財務狀況和經營業績產生不利影響。
如果觸發2026年票據的有條件轉換功能，則2026年票據的持有人將有權選擇在指定期限內隨時轉換其2026年票據。如果一位或多位持有人選擇轉換票據，除非我們選擇通過僅交付普通股來履行轉換義務（支付現金代替交付任何部分股份），否則我們將被要求以現金結算部分或全部轉換義務，這可能會對我們的流動性產生不利影響。在2026年票據到期時，我們也可能沒有足夠的可用現金或無法獲得融資。我們未能按照契約的要求支付未來轉換2026年票據的任何應付現金，這將構成2026年票據契約下的違約。此外，即使2026年票據的持有人不選擇轉換其2026年票據，我們也可能被要求根據適用的會計規則將2026年票據的全部或部分未償本金重新歸類為流動負債而不是長期負債，這將導致我們的淨營運資金大幅減少。
2026年票據的有條件轉換功能是在截至2023年7月31日的三個月中觸發的，因為在截至2023年7月31日（本財季的最後一個交易日）的連續30個交易日中，我們上次公佈的普通股銷售價格在至少20個交易日內超過或等於適用轉換價格的130％。因此，2026年票據目前可在2023年8月1日至2023年10月31日期間由其持有人選擇全部或部分兑換。2026年票據是否可以在該財季之後進行可兑換，將取決於該條件的持續滿足程度或未來其他轉換條件的滿足程度。
看漲期權交易上限可能會影響2026年票據和普通股的價值。
關於2026年票據的定價，我們與某些交易對手進行了私下協商的上限看漲期權交易。上限看漲交易涵蓋了最初作為2026年票據基礎的普通股數量，但須進行慣例調整。預計上限看漲交易將抵消2026年票據轉換後普通股的潛在攤薄。在對上限看漲交易建立初始套期保值時，交易對手或其各自的關聯公司在2026年票據定價的同時或之後不久就我們的普通股進行了各種衍生品交易，包括與2026年票據中的某些投資者進行了各種衍生品交易。
交易對手或其各自的關聯公司可以通過訂立或平倉與我們的普通股相關的各種衍生品和/或購買或出售我們的普通股或其他證券來修改其對衝頭寸
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我們在2026年票據到期之前的二級市場交易（並且很可能在上限看漲期交易的每個行使日進行，這些交易計劃在2025年10月15日當天或之後與2026年票據的任何轉換有關的觀察期內進行），或者在與2026年票據的任何回購、贖回或提前轉換或其他方面有關的上限看漲期交易的任何部分終止之後。這種活動還可能導致或避免我們普通股的市場價格上漲或下跌。對於上述交易可能對普通股價格產生的任何潛在影響的方向或程度，我們不作任何陳述或預測。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
(a)近期未註冊股權證券的銷售
沒有。
(b)所得款項的用途
沒有。
(c)發行人購買股票證券
沒有。

第 3 項。優先證券違約。
不適用。

第 4 項。礦山安全披露。
不適用。

第 5 項。其他信息。
規則 10b5-1 和非規則 10b5-1 交易安排

公司的某些執行官和董事可以通過第10b5-1條股票交易計劃和 “非第10b5-1條股票交易安排”（定義見S-K法規第408（c）項）執行公司普通股的買入和出售。

在截至2023年7月31日的三個月中，我們的三名軍官 採用以下第10b5-1條交易安排。

開啟 2023年6月9日, 邁克爾·戈登，我們的 首席運營官兼首席財務官通過了一項旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條規定的條件的交易計劃。戈登先生的計劃是出售最多 80,000普通股標的員工股票期權和 26,635我們的普通股，其金額和價格根據計劃中規定的公式確定，終止日期為該計劃下所有股份出售之日和2024年8月30日，但計劃中規定的某些特定事件可能會提前終止。

開啟 2023年6月26日, Dev Ittycheria，我們的 首席執行官通過了一項旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條規定的條件的交易計劃。Ittycheria 先生的計劃是出售最多 400,000我們的普通股標的員工股票期權，其金額和價格根據計劃中規定的公式確定，終止日期為該計劃下所有股票出售之日和2024年9月30日，但因計劃中規定的某些特定事件而提前終止。

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開啟 2023年6月28日, Cedric Pech，我們的 首席收入官通過了一項旨在滿足《交易法》第10b5-1（c）條規定的條件的交易計劃。佩奇先生的計劃是出售高達100％的普通股（淨額），這是由於總共歸屬普通股而產生的 31,708限制性股票單位和PSU的金額和價格根據計劃中規定的公式確定（淨份額扣除預扣税）。該計劃於計劃下所有股份出售之日和2024年7月31日中較早者終止，但計劃中規定的某些特定事件可能會提前終止。
關於他的離開 2023 年 6 月, 馬克·波特，我們以前的 首席技術官, 終止根據《交易法》第10b5-1（c）條就其限制性股票單位歸屬公司而到期的納税義務採用的賣出補償安排。
在截至2023年7月31日的三個月中，除上述外，我們沒有一位執行官或董事 終止或修改了 10b5-1 股票交易計劃，或 採用, 終止，或者修改了任何 “非規則10b5-1股票交易安排”。
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第 6 項。展品。
以引用方式納入
隨函提交
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數字
描述
表單
文件編號
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申報日期
3.1
經修訂和重述的註冊人公司註冊證書
8-K001-382403.110/25/2017
3.1.1
退休證書
8-K001-382403.16/16/2020
3.2
經修訂和重述的註冊人章程
S-1333-2205573.49/21/2017
10.1#
註冊人與馬克·波特之間的分居協議，日期為2023年6月27日
x
31.1
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席執行官進行認證
x
31.2
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條通過的《1934年證券交易法》第13a-14 (a) 條和第15d-14 (a) 條對首席財務官進行認證
x
32.1*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證
x
32.2*
根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證
x
101.INS內聯 XBRL 實例文檔
101.SCH內聯 XBRL 分類擴展架構文檔
101.CAL內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔
101.DEF內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔
101.LAB內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔
101.PRE內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔
104封面交互式數據文件（格式化為內聯）
XBRL 幷包含在附錄 101 中）
#表示管理合同或補償計劃。
*就經修訂的1934年《證券交易法》第18條而言，本認證不被視為已提交，也不應受該節規定的其他責任，也不得視為以提及方式納入根據經修訂的1933年《證券法》或經修訂的1934年《證券交易法》提交的任何文件中。
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目錄
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簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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日期：2023 年 9 月 1 日來自：/s/ Dev Ittycheria
姓名：Dev Ittycheria
標題：總裁兼首席執行官
(首席執行官)
來自：/s/邁克爾·戈登
姓名：邁克爾·戈登
標題：首席運營官兼首席財務官
(首席財務官)

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