1. |
授權和銷售
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1.1. |
授權
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1.2. |
訂閲
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1.3. |
資金的唯一用途
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1.4. |
結業
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1.5. |
成熟性
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2. |
票據的轉換和預付
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2.1. |
轉換
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2.2. |
利息
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3. |
公司的陳述和保證
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3.1. |
組織、信譽和資質
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3.2. |
適當授權
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3.3. |
有效發行證券
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a) |
票據在按照本協議的規定簽發和付款時,應得到正式授權和有效簽發、全額付款和不可評估。該股票應已根據票據的轉換條文正式及有效地預留以供發行,並應獲正式授權及有效發行、已足額支付及不可評估。
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b) |
部分基於投資者在第4節中的陳述,證券(假設適用法律沒有變化,投資者或任何其他各方沒有非法分銷證券)不受證券法或任何適用的州證券法的登記和招股説明書交付要求的約束。
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c) |
本公司並無向投資者及本公司現有股本持有人以外的任何人士發售任何證券或本公司的任何類似證券,或向任何人士徵求任何購買要約,或以其他方式與其接洽或談判。本公司未採取任何導致任何證券的發行、銷售和交付構成違反證券法或任何適用的州證券法的行為。
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3.4. |
政府意見
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3.5. |
不違反規定
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3.6. |
訴訟
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3.7. |
經紀人或獵頭
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3.8. |
標題
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3.9. |
知識產權
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3.10. |
所提供資料的準確性
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4. |
發起人的陳述、保證和某些協議
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4.1. |
授權
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4.2. |
自費購買
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4.3. |
免税優惠
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4.4. |
信息披露;不可靠
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4.5. |
投資體驗
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4.6. |
認可投資者地位
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4.7. |
受限證券
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4.8. |
沒有一般性的懇求
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4.9. |
住宅
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4.10. |
外國投資者
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4.11. |
傳説
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a) |
本證書所代表的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行登記,且此類證券或其中的任何權益均不得提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓,除非(1)依據《證券法》和適用的州證券法的有效登記聲明,或(2)符合《證券法》和適用的州證券法的登記要求,在這種情況下,持有人必須在轉讓前,向公司提供律師的意見,該律師和意見令公司合理滿意,表明此類證券可以按照證券法和適用的州證券法的登記要求的可用豁免的方式提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓。
|
b) |
適用於任何個人投資者的州證券法或投資者與公司簽訂的任何協議所要求的任何其他圖例。
|
5. |
條件
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5.1. |
成交時投資者義務的條件
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a) |
第3節中的陳述和保證應在交易結束時有效,並具有相同的
效力,如同該等陳述和擔保是在交易結束之日作出的一樣。
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b) |
公司應已履行並遵守本協議中要求公司在交易結束前或交易結束時履行或遵守的所有協議和條件。
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c) |
與本協議及交易協議所擬進行的交易有關的所有公司及其他程序,以及與該等交易有關的所有文件及文書,在實質及形式上均應令投資者或投資者的律師合理地滿意,而投資者或其律師應已收到他們可能合理要求的所有對應原件或經核證或其他副本的該等文件。
|
5.2. |
公司在結束時的義務的條件
|
a) |
投資者在本附註中的陳述和擔保在交易結束時及截至交易結束時均屬真實,其效力猶如該等陳述及擔保是在交易結束當日及截至交易結束之日作出的一樣。
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b) |
公司應已獲得任何州提供和出售證券所需的所有必要許可和資格,或可獲得豁免。
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6. |
一般條文
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6.1. |
申述及保證的存續
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6.2. |
繼承人和受讓人
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6.3. |
第三方
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6.4. |
治國理政法
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6.5. |
同行
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6.6. |
標題
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6.7. |
通告
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6.8. |
不收取尋人服務費
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6.9. |
律師費及開支
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6.10. |
修訂及豁免
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6.11. |
可分割性
|
6.12. |
完整協議
|
6.13. |
進一步保證
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6.14. |
疏忽的延誤
|
6.15. |
投資者的權利
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6.16. |
保密性
|
6.17. |
放棄陪審團審訊
|
同意並接受
|
||||
公司
|
投資者
|
|||
樹根娛樂集團有限公司
|
||||
發信人:
|
/S/Jwanwat Ahriyavraromp
|
發信人:
|
/S/阿西德·南薩瓦隆
|
|
姓名:
|
Jwanwat Ahriyavraromp博士
|
姓名:
|
阿西德·南薩瓦隆先生
|
|
標題:
|
授權董事
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$990,000
|
2021年3月9日
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1. |
定義
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1.1. |
“章程”指公司可能不時修訂或重述的公司章程
。
|
1.2. |
“普通股”是指蒙克集團公司的普通股。
|
1.3. |
“轉換”係指下文第4條所述的轉換。
|
1.4. |
“留置權”是指關於任何財產的任何擔保權益、抵押、質押、留置權、債權、抵押或其他產權負擔。
|
1.5. |
“債務”指幷包括本公司根據或根據本附註條款現正存在或其後產生的所有貸款、墊款、債務、負債及債務(不論如何產生),包括所有利息、費用、收費、開支、律師費及費用,以及本公司根據本附註及根據本附註應收取及應付的會計師費用及費用,不論是直接或間接、絕對或或有、到期或將到期的。也不論是否在根據不時修訂的《美國法典》(《美國法典》第11編第101條及其後)啟動訴訟程序(包括請願後的利益)之後產生,也不論是否在任何此類訴訟中被允許或可被允許作為索賠。
|
1.6. |
“人”是指幷包括個人、合夥企業、公司(包括商業信託)、股份公司、有限責任公司、非法人團體、合營企業或其他實體或政府機構。
|
2. |
違約事件
|
2.1. |
自願破產或破產程序。本公司須(I)申請或同意委任本公司或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清盤人或託管人,(Ii)為本公司或其任何債權人的利益作出一般轉讓,(Iii)解散或清算,
(Iv)啟動自願個案或其他程序,以尋求就本公司或其破產下的債務進行清算、重組或其他濟助,破產法或現在或以後生效的其他類似法律,或同意任何此種救濟或任何官員在非自願案件中指定或接管其財產或對其啟動的其他程序,或(V)為實現上述任何目的而採取任何行動。
|
2.2. |
非自願破產或破產程序。有關委任本公司或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清盤人或託管人的法律程序,或尋求本公司清盤、重組或其他濟助的非自願案件或其他法律程序(如有),或根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律而產生的債務,均須開始進行,並須於展開後60天內作出濟助令或撤銷或解除該等法律程序。
|
3. |
失責時投資者的權利
|
4. |
轉換
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4.1. |
轉換。於本公司收到普通股股份後,不遲於2021年7月31日,本票據的本金將自動轉換為760,000(76萬)股已繳足股款及非評估普通股,若普通股在本協議項下轉換前拆分或反向拆分,則須按比例調整,並於轉換時按應付投資者的未償還金額調整。公司應安排將股票交付給投資者或按照投資者的指示交付。
|
5. |
公司的陳述和保證
|
5.1. |
本公司(I)為正式成立的法團,根據香港法律有效存在及信譽良好;(Ii)有權及授權擁有、租賃及經營其物業及經營其現時所進行的業務;及(Iii)於每個司法管轄區內具備正式資格、獲發牌經營業務及作為外國公司的良好聲譽,而若未能取得上述資格或牌照可合理預期對本公司造成重大不利影響。
|
5.2. |
權威。本公司籤立、交付及履行票據及完成票據所擬進行的交易(I)屬本公司權力範圍內,及(Ii)已獲本公司採取一切必要行動正式授權。
|
5.3. |
可執行性。本附註已或將由本公司妥為籤立及交付,而
構成或將構成本公司的法律、有效及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行,但受破產、無力償債或其他與
有關或影響債權人權利一般強制執行及一般衡平法原則的一般適用法律所限制者除外。
|
5.4. |
不違反規定。本公司籤立和交付票據以及履行和完成本協議所擬進行的交易,不會也不會(I)違反本公司的章程或章程,或適用於本公司的任何重大判決、命令、令狀、法令、法規、規則或法規;或(Ii)
導致對本公司的任何財產、資產或收入產生或施加任何留置權,或暫停、撤銷、減值、沒收或不續期適用於本公司、其業務或運營或其任何資產或財產的任何重要許可證、許可證、授權或批准。
|
5.5. |
批准。就本公司籤立及交付票據及履行及完成擬進行的交易而言,不需要任何政府當局或其他人士(包括但不限於任何人士的股東)的同意、批准、命令或授權,或向任何政府當局或其他人士(包括但不限於任何人士的股東)進行登記、聲明或
備案,但已取得並保持十足效力及根據適用證券法就本票據擬進行的交易可能要求的資格或備案除外。
|
6. |
申述及保證
|
6.1. |
有約束力的義務。投資者擁有完全的法律行為能力、權力和授權來簽署和交付本票據,並履行其在本票據項下的義務。本附註構成投資者的有效及具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但受破產、無力償債或其他涉及或影響債權人權利一般強制執行的一般適用法律及一般衡平原則的限制除外。
|
6.2. |
證券法合規。投資者已被告知,票據和相關證券尚未根據該法和任何適用的州證券法進行註冊,因此,除非該票據和相關證券是根據該法和適用的州證券法註冊的,否則不能轉售,或者除非獲得此類
註冊要求的豁免。投資者知悉,本公司並無責任影響有關票據或相關證券的任何該等註冊,或申請或遵守任何豁免註冊的規定。投資者並非純粹為作出此項投資而成立,而是為本身的投資目的而購買票據,而非作為代名人或代理人,亦不是為了尋求或轉售該票據的分銷
,投資者目前無意出售、授予任何參與或以其他方式分銷該票據。投資者在金融和商業事務方面的知識和經驗使投資者
有能力評估此類投資的優點和風險,能夠在不損害投資者財務狀況的情況下導致此類投資的完全虧損,並能夠在無限期的
期限內承擔此類投資的經濟風險。投資者為“認可投資者”,該詞由公司法下法規D規則501所界定,並應向本公司提交本公司可能合理要求的有關地位的進一步保證。投資者的居住地(或在合夥企業或公司的情況下,該實體的主要營業地點)在本合同簽字頁上正確地列在投資者的名稱下。
|
6.3. |
信息公開。投資者確認,公司已允許投資者查閲公司的公司記錄和賬目,以及其擁有的與公司有關的所有信息,已讓其高級管理人員和代表接受投資者的面談,並已向投資者提供投資者就購買票據作出知情決定所需的所有文件和其他信息。
|
6.4. |
税務顧問。投資者已與其自己的税務顧問一起審查了這項投資和本票據所考慮的交易的美國聯邦、州以及
當地和非美國的税收後果。就該等事宜而言,投資者完全依賴任何該等顧問,而不依賴本公司或其任何代理人的任何書面或口頭陳述或陳述。投資者明白,其(而非本公司)應對因此項投資及本票據所擬進行的交易而可能產生的本身税務責任負責。
|
6.5. |
購買價格。投資者應已向本公司交付本金990,000美元(99,000美元)。
|
6.6. |
沒有“壞演員”被取消資格的事件。無論是(I)投資者、(Ii)其任何董事、高管、普通合夥人或管理成員,也不得(Iii)投資者持有的任何本公司有表決權股權證券(根據公司法第506(D)條)的任何實益擁有人,如果該實益擁有人被視為擁有本公司20%或以上的未償還有表決權證券(按投票權計算),則該實益所有人不會受到公司法第506(D)(L)(I)至(Viii)條所述的任何資格喪失(“取消資格事件”),除
公司法第506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)條所涵蓋並於本條例日期前合理地以書面向本公司作出合理詳細披露的取消資格事件除外。
|
7. |
雜類
|
7.1. |
豁免和修訂。本附註的任何條文須經本公司及投資者書面同意,方可修訂、豁免或修改
。
|
7.2. |
治國理政。本附註及因本附註或
本附註而引起或與之相關的所有行動,均受香港法律管限,並按香港法律解釋。
|
7.3. |
生存。本附註的簽署和交付後,本附註中所作的陳述、保證、契諾和協議仍然有效。
|
7.4. |
司法管轄權和地點。投資者及本公司不可撤銷地同意,任何一方就本附註擬進行的交易而對另一方提出的任何訴訟,只可在香港法院提起。雙方和執行本協議的個人同意服從此類法院的管轄權,並放棄陪審團審判。如果本附註或與本附註相關的任何其他協議的任何規定在任何適用的法規或法律規則下無效或不可執行,則在可能與之衝突的範圍內,該等規定應被視為無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類條款,不應影響任何協議的任何其他條款的有效性或可執行性。
|
7.5. |
繼任者和受讓人。在本附註所載轉讓限制的規限下,本公司及投資者在本附註項下的權利及義務對雙方的繼承人、受讓人、繼承人、管理人及受讓人具有約束力,並使其受益。
|
7.6. |
轉讓和更換本票據。本公司將在其主要執行辦公室保存賬簿,以記錄投資者和本票據的轉讓記錄。在出示本票據以供轉讓之前,本公司應在任何情況下將本票據的持有人和持有人視為本票據的所有者和持有人,無論本票據是否逾期,本公司不應受到相反通知的影響。在符合本票據規定的任何轉讓限制或條件的情況下,本票據的持有人可選擇親自或經正式授權的代理人將該票據交回本公司行政總裁辦公室兑換,此後除下文另有規定外,由公司承擔費用,並以持有人要求的本金交換本票據,本金註明本票據的利息支付日期,或如尚未支付利息,則本票據的利息尚未支付,日期為本票據日期,並記入該持有人或其受權人以書面指定的一名或多名人士的名義,本金金額與本票據當時未支付的本金金額相同。公司收到令其合理信納本票據的所有權及遺失、被盜、銷燬或毀損的證據,及(A)如屬遺失、被盜或損毀,則提供令其合理信納的彌償;或(B)如屬殘缺,交回時,公司將以與本票據相同的方式籤立及交付一張新票據以代替該票據,本金金額與本票據的未付本金金額相同,並註明本票據的付息日期,或如尚未支付利息,則註明本票據日期。
|
7.7. |
轉讓本票據或證券可於轉換時發行。在下一句但書的規限下,未經本公司事先書面同意,投資者不得轉讓本票據或本票據轉換後發行的證券。在換股協議完成後,投資者對標的證券的可轉讓性沒有進一步的限制,前提是本票據和/或任何作為票據標的的證券的所有轉讓均應遵守適用法律。
|
7.8. |
由公司進行的轉讓。未經投資者事先書面同意,本公司不得通過法律實施或其他方式轉讓本公司在本協議項下的權利、權益或義務的全部或部分。
|
7.9. |
整個協議。本附註構成幷包含本公司與投資者之間的完整協議,並取代雙方之間關於本附註標的事項的任何及所有先前的協議、談判、通信、諒解和溝通,無論是書面或口頭的。
|
7.10. |
通知。本協議要求或允許的所有通知、請求、要求、同意、指示或其他通信應以書面形式進行,並按如下方式傳真、郵寄、通過電子郵件或交付給每一方:(I)如果發送給投資者,則發送給投資者的地址、傳真號碼或電子郵件地址列在投資者姓名下的
簽名頁上,或發送到投資者以書面形式向公司提供的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址,或(Ii)如果發送給公司,則發送至公司的地址,傳真號碼或電子郵件地址:本合同簽署頁上公司名稱下方所列的地址,或公司以書面形式向投資者提供的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址。所有此類通知和通信將被視為有效,以下列較早者為準:(I)收到後,(Ii)親自遞送,(Iii)寄送具有公認信譽的隔夜快遞服務後一個工作日,(Iv)寄存於
預付郵資的頭等美國郵件後四天,(V)如果通過傳真發送,在確認傳真傳輸後,或(Vi)如果通過電子郵件發送,當定向到相關電子郵件地址時,如果在收件人的正常營業時間內發送,或如果不在收件人的正常營業時間內發送,則在收件人的下一個工作日發送。
|
7.11. |
費用。公司和投資者應自行承擔與談判、起草和簽署本票據有關的律師費和其他費用。
|
7.12. |
本票據的可分割性。如果本附註的任何條款被司法判定為無效、非法或不可執行,其餘條款的有效性、合法性和可執行性將不會因此而受到任何影響或損害。
|
7.13. |
高利貸。如果本票據支付的利息被視為超過當時法定的最高利率,則利息支付中超過當時法定最高利率的部分應被視為本金的支付,並以本票據的本金為抵押品。
|
7.14. |
免責聲明。本公司特此放棄違約、提示或要求付款的通知,
拒絕付款或拒絕付款或退票的通知,以及與本票據有關的所有其他通知或要求。
|
7.15. |
複習和知識。本附註各方明確表示並向本附註的所有其他各方保證:(A)在簽署本附註之前,所述各方已充分了解本附註的條款、內容、條件和效力;(B)所述各方在簽署本附註時完全依靠其自己的判斷;(C)所述各方在簽署本附註之前有機會尋求並已獲得其自身法律、税務和商業顧問的意見;(D)所述一方在執行本附註時是自願和自願的;和歐元本照會是雙方及其各自律師之間進行的保持距離的談判的結果。
|
7.16. |
對應者。本附註及與本附註有關而簽訂的任何經簽署的協議或文書,可由一份或多份副本簽署,而所有副本應構成同一份文書。通過傳真機或通過電子郵件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg或類似附件(任何此類交付,即“電子交付”)交付的任何此類副本,應被視為原始籤立副本,並應被視為具有同等約束力的法律效力,如同它是親自交付的經簽名的原件。任何一方不得提出使用電子交付交付簽名或任何簽名、協議或文書是通過使用電子交付傳遞或傳達的事實,作為對合同形成的抗辯,每一方當事人均永遠放棄任何此類抗辯,除非此類抗辯涉及真實性不足。
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同意並接受
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公司
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投資者
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樹根娛樂集團有限公司
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發信人:
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/S/Jwanwat Ahriyavraromp
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發信人:
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/S/阿西德·南薩瓦隆
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姓名:
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Jwanwat Ahriyavraromp博士
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姓名:
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阿西德·南薩瓦隆先生
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標題:
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授權董事
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