1. |
授權和銷售
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1.1 |
授權
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1.2 |
訂閲
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1.3 |
資金的唯一用途
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1.4 |
結業
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1.5 |
成熟性
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2. |
票據的兑換和償還
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2.1 |
轉換
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2.2 |
利息
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2.3 |
還款
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3. |
公司的陳述和保證
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3.1 |
組織、信譽和資質
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3.2 |
適當授權
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3.3 |
有效發行證券
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a) |
票據在按照本協議的規定簽發和付款時,應得到正式授權和有效簽發、全額付款和不可評估。根據票據的轉換條款,股票應已正式和有效地保留以供發行,並應得到正式授權和有效發行、全額支付和不可評估。
|
b) |
部分基於投資者在第4節中的陳述,證券(假設適用法律沒有變化,投資者或任何其他各方沒有非法分銷證券)不受證券法或任何適用的州證券法的註冊和招股説明書交付要求的約束。
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c) |
本公司並無向投資者及本公司現有股本持有人以外的任何人士發售任何證券或本公司的任何類似證券,或向任何人士徵求任何購買要約,或以其他方式與其接洽或磋商。本公司未採取任何行動導致任何證券的發行、銷售和交付構成違反證券法或任何適用的州證券法。
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3.4 |
政府意見
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3.5 |
不違反規定
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3.6 |
訴訟
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3.7 |
經紀人或獵頭
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3.8 |
標題
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3.9 |
知識產權
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3.10 |
所提供資料的準確性
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4. |
投資者的陳述、保證和某些協議
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4.1 |
授權
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4.2 |
自費購買
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4.3 |
免税優惠
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4.4 |
信息披露;不可靠
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4.5 |
投資體驗
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4.6 |
認可投資者地位
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4.7 |
受限證券
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4.8 |
沒有一般性的懇求
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4.9 |
住宅
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4.10 |
外國投資者
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4.11 |
傳説
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a) |
本證書所代表的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行登記,且此類證券或其中的任何權益均不得提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓,除非(1)依據《證券法》和適用的州證券法的有效登記聲明,或(2)根據《證券法》和適用的州證券法的登記要求獲得豁免,在這種情況下,持有人必須在轉讓前,向公司提供律師意見,該律師意見和意見令公司合理滿意,表明此類證券可以根據證券法和適用的州證券法的登記要求的可用豁免的方式提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓。
|
b) |
適用於任何個人投資者的州證券法或投資者與公司簽訂的任何協議所要求的任何其他圖例。
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5. |
條件
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5.1 |
成交時投資者義務的條件
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a) |
第3節中的陳述和保證應在交易結束時有效,並具有相同的效力,如同該陳述和擔保是在交易結束之日作出的一樣。
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b) |
公司應已履行並遵守本協議中要求公司在成交前或成交時履行或遵守的所有協議和條件。
|
c) |
與本協議及交易協議所擬進行的交易有關的所有公司及其他程序,以及與該等交易相關的所有文件及文書,在實質及形式上均應令投資者或投資者的律師合理滿意,而投資者或其律師應已收到他們可能合理要求的所有相關文件的對應正本或核證副本或其他副本。
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5.2 |
公司在結束時的義務的條件
|
a) |
投資者在本附註中所作的陳述及保證在成交當日及當日均屬真實,其效力猶如該等陳述及保證已於成交當日及截至成交當日作出一樣。
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b) |
公司應已獲得任何州提供和出售證券所需的所有必要許可和資格,或應可獲得豁免。
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6. |
一般條文
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6.1 |
申述及保證的存續
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6.2 |
繼承人和受讓人
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6.3 |
第三方
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6.4 |
治國理政法
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6.5 |
同行
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6.6 |
標題
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6.7 |
通告
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6.8 |
不收取尋人服務費
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6.9 |
律師費及開支
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6.10 |
修訂及豁免
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6.11 |
可分割性
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6.12 |
完整協議
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6.13 |
進一步保證
|
6.14 |
疏忽的延誤
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6.15 |
投資者的權利
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6.16 |
保密性
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6.17 |
放棄陪審團審訊
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簽字、蓋章並交付
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簽字、蓋章並交付
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|||
樹根娛樂集團有限公司出席
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在旗艦解決方案有限公司的見證下
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|||
發信人:
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/發稿S/Li
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發信人:
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/S/Jwanwat Ahriyavraromp | |
姓名:Li女士
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姓名:Jwanwat Ahriyavraromp先生
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|||
標題:授權董事
|
標題:授權董事
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發信人:
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/S/Jwanwat Ahriyavraromp
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|||
姓名:Jwanwat Ahriyavraromp先生
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||||
標題:授權董事
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||||
證人:
|
證人:
|
|||
發信人:
|
/S/Wathayut Pruepattara
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發信人:
|
發稿S/賈樟柯
|
|
姓名:Wathayut Pruepattara先生
|
姓名:賈正先生
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$2,025,000
|
3月5日這是, 2021
|
1. |
定義
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1.1 |
“章程”是指公司可能不時修訂或重述的公司章程。
|
1.2 |
“普通股”是指蒙克集團公司的普通股。
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1.3 |
“轉換”係指下文第4條所述的轉換。
|
1.4 |
“留置權”是指任何財產上的任何擔保權益、抵押、質押、留置權、債權、抵押或其他產權負擔。
|
1.5 |
“債務”係指幷包括本公司根據或根據本附註條款現正存在或其後產生的所有貸款、墊款、債務、負債及債務,不論以何種方式產生,而該等貸款、墊款、債務、負債及債務現已存在或其後根據本附註條款產生,包括所有利息、費用、收費、開支、律師費及成本及會計師費用及成本,在每種情況下,不論是直接或間接、絕對或或有、到期或將到期的,均應由本公司收取及應付。不論是否在根據不時修訂的《美國法典》(《美國最高法院判例彙編》第11卷第101條及以下條款)啟動訴訟程序(包括請願後的利益)之後發生,也不論在任何此類訴訟程序中是否允許或允許將其作為索賠。
|
1.6 |
“人”是指幷包括個人、合夥企業、公司(含商業信託)、股份公司、有限責任公司、非法人團體、合營企業或其他單位或政府機關。
|
2. |
違約事件
|
2.1 |
自願破產或破產程序。本公司應(I)申請或同意委任本公司或其全部或大部分財產的接管人、受託人、清盤人或託管人,(Ii)為本公司或其任何債權人的利益進行一般轉讓,(Iii)解散或清算,(Iv)啟動自願案件或其他程序,以尋求對本公司或其任何破產下的債務進行清算、重組或其他救濟,破產法或現在或以後生效的其他類似法律,或同意任何此種救濟或任何官員在非自願案件中指定或接管其財產或對其啟動的其他程序,或(V)為實現上述任何目的而採取任何行動。
|
2.2 |
非自願破產或破產程序。就本公司或其全部或大部分財產委任接管人、受託人、清盤人或託管人的法律程序,或尋求本公司清盤、重組或其他濟助(如有)的非自願案件或其他法律程序,或根據現時或以後生效的任何破產、無力償債或其他類似法律而進行的非自願案件或其他法律程序,均應展開,並須於生效後60天內作出濟助令或撤銷或解除該等法律程序。
|
3. |
失責時投資者的權利
|
4. |
轉換和償還
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4.1 |
轉換。公司收到普通股股份後,不遲於7月31日ST,2021年,本票據的本金將自動
轉換為1,350,000股(135萬)全額繳足普通股和不可評估的普通股,如果普通股在轉換前發生拆分或反向拆分,則應按比例進行調整,並在轉換後應支付給投資者的未償還金額進行調整。公司應安排將股票交付給投資者或按照投資者的指示交付。
|
4.2 |
還錢。如果公司無法在7月31日前獲得普通股股份ST,2021年,本票據本金應償還給投資者。
|
5. |
公司的陳述和保證
|
5.1 |
本公司(I)是根據香港法律妥為成立、有效存在及信譽良好的法團;(Ii)擁有、租賃及經營其物業及經營其現時所進行的業務的權力及授權;及(Iii)在每個司法管轄區內具備正式資格、獲發牌經營業務及作為外國法團的良好聲譽,而若未能獲發上述資格或持牌可合理預期會對本公司造成重大不利影響。
|
5.2 |
權威。本公司籤立、交付及履行票據及完成票據擬進行的交易(I)屬本公司的權力範圍,及(Ii)已獲本公司採取一切必要行動正式授權。
|
5.3 |
可執行性。本附註已由或將由本公司妥為籤立及交付,並構成或將構成本公司的法律、有效及具約束力的責任,可根據其條款對本公司強制執行,但受破產、無力償債或其他涉及或影響一般債權人權利強制執行的一般適用法律及一般衡平原則的限制除外。
|
5.4 |
不違反規定。本公司簽署和交付票據以及履行和完成擬進行的交易不會、也不會(I)
違反本公司的章程或章程,或適用於本公司的任何重大判決、命令、令狀、法令、法規、規則或法規;或(Ii)導致對本公司的任何財產、資產或
收入產生或施加任何留置權,或暫停、撤銷、減值、沒收或不續期適用於本公司、其業務或運營、或其任何資產或
財產的任何重要許可證、許可證、授權或批准。
|
5.5 |
批准。就本公司籤立及交付票據及履行及完成擬進行的交易而言,不需要任何政府當局或其他人士(包括但不限於任何人士的股東)的同意、批准、命令或授權,或向任何政府當局或其他人士(包括但不限於任何人士的股東)登記、聲明或存檔,但已取得並保持十足效力的有關交易及根據適用證券法就本票據擬進行的交易可能要求的資格或存檔除外。
|
6. |
申述及保證
|
6.1 |
有約束力的義務。投資者擁有完全的法律行為能力、權力和授權來簽署和交付本票據,並履行其在本票據項下的義務。本附註構成投資者的有效及具約束力的義務,可根據其條款強制執行,但受破產、無力償債或其他與一般債權人權利的強制執行有關或影響的一般適用法律及一般衡平法的限制除外。
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6.2 |
證券法合規。投資者已獲告知,票據及相關證券並未根據法案及任何適用的州證券法律註冊,因此,除非已根據法案及適用的州證券法註冊,或除非獲得豁免,否則不能轉售。投資者知悉,本公司並無責任影響有關票據或相關證券的任何註冊,或申請或遵守任何豁免註冊的規定。投資者並非純粹為作出這項投資而成立,而是為其本身的投資賬户而購買票據,而非作為代名人或代理人,亦非為了與分銷有關的目的或轉售,投資者目前無意出售、
任何參與或以其他方式分銷票據。投資者在金融和商業事務方面的知識和經驗使投資者能夠評估此類投資的優點和風險,能夠在不損害投資者財務狀況的情況下
蒙受此類投資的完全損失,並能夠無限期地承擔此類投資的經濟風險。投資者為“認可投資者”,該詞由公司法下法規D規則501所界定,並應向本公司提交本公司可能合理要求的有關地位的進一步保證。投資者的居住地(或者,如果是合夥企業或公司,則為該實體的主要營業地點)在本合同的簽名頁上正確地列在投資者的名稱下。
|
6.3 |
信息公開。投資者確認,本公司已允許投資者查閲本公司的公司記錄和賬目,以及其所擁有的與本公司有關的所有信息,已安排其高級管理人員和代表接受投資者的面談,並已向投資者提供投資者與
就購買票據作出知情決定所需的所有文件和其他信息。
|
6.4 |
税務顧問。投資者已與其自己的税務顧問一起審查了這項投資和本説明預期的交易的美國聯邦、州、地方和非美國税收後果
。就該等事宜而言,投資者完全依賴任何該等顧問,而不依賴本公司或其任何代理人的任何書面或口頭陳述或陳述。投資者理解,其(而非
本公司)應對因本次投資和本票據擬進行的交易而可能產生的自己的税務責任負責。
|
6.5 |
購買價格。投資者應已向公司交付本金2,025,000美元(202.5萬美元)。
|
6.6 |
沒有“壞演員”被取消資格的事件。(I)投資者、(Ii)其任何董事、行政人員、普通合夥人或管理成員,投資者持有的本公司任何有表決權股權證券的任何
實益所有人(根據公司法第506(D)條),如果該實益所有人被視為擁有本公司未償還有表決權證券的20%或以上
(按投票權計算),則不受公司法第506(D)(L)(I)至(Viii)條所述的任何資格的取消(“取消資格事件“),但根據公司法第506(D)(2)(Ii)或(Iii)或(D)(3)條所涵蓋並於本條例日期前合理地以書面向本公司作出合理詳細披露的取消資格事件除外。
|
7. |
雜類
|
7.1 |
豁免和修訂。本附註的任何條文須經本公司及投資者書面同意方可修訂、豁免或修改。
|
7.2 |
治國理政。本附註及所有因本附註或與本附註相關而引起或與之相關的訴訟,須受香港法律管轄,並按香港法律解釋。
|
7.3 |
生存。本附註的簽署和交付後,本附註中所作的陳述、保證、契諾和協議應繼續有效。
|
7.4 |
司法管轄權和地點。投資者及本公司不可撤銷地同意,任何一方就本附註擬進行的交易而對另一方提出的任何訴訟,只可在香港法院提起。雙方和執行本協議的個人同意服從此類法院的管轄權,並放棄陪審團審判。如果本説明中的任何規定或與本附註相關交付的任何其他協議根據任何適用的法規或法律規則無效或不可執行,則在可能與之衝突的範圍內,該條款應被視為無效,並應被視為
修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類規定,不應影響任何協議的任何其他規定的有效性或可執行性。
|
7.5 |
繼任者和受讓人。在本附註所載轉讓限制的規限下,本公司及投資者在本附註項下的權利及義務對各方的繼承人、受讓人、繼承人、管理人及受讓人具有約束力,並使其受益。
|
7.6 |
轉讓和更換本票據。本公司將在其主要執行辦公室保存賬簿,以記錄投資者和本票據的轉讓記錄
。在出示本票據以供轉讓之前,本公司應在任何情況下將本票據的持有人及持有人視為本票據的持有人及持有人,不論本票據是否已逾期,本公司不應受到相反通知的影響。在符合本票據規定的任何轉讓限制或條件的情況下,本票據的持有人可選擇親自或經正式授權的代理人將該票據交回公司行政總裁辦公室兑換,此後除下文另有規定外,由本公司迅速收取本票持有人所要求的本金作為交換,本票的本金註明本票據的利息支付日期,或如尚未支付利息,則本票據的利息尚未支付,日期為本票據日期,並記入持有人或其受權人以書面指定的一名或多名人士的名義,本金金額與本票據當時未支付的本金金額相同。公司收到令其合理信納本票據的所有權及遺失、被盜、銷燬或毀損的證據,以及(A)在遺失、被盜或損毀的情況下,合理地令其信納的賠償;或(B)如屬殘缺,交回時,本公司將以與本票據相同的方式籤立並
交付一張新票據以代替該票據,本金金額與本票據的未付本金金額相同,並註明本票據的付息日期,或如尚未支付利息,則註明本票據日期。
|
7.7 |
轉讓本票據或證券可於轉換時發行。在下一句但書的規限下,投資者未經本公司事先書面同意,不得轉讓本票據及其轉換後發行的證券。在換股協議完成後,投資者對標的證券的可轉讓性不再有任何限制,前提是本票據和/或本票據相關證券的所有轉讓均應遵守適用法律。
|
7.8 |
由公司進行的轉讓。未經投資者事先書面同意,公司不得通過法律實施或其他方式全部或部分轉讓本公司在本協議項下的權利、權益或義務。
|
7.9 |
整個協議。本附註構成幷包含本公司與投資者之間的完整協議,並取代雙方之間關於本附註標的事項的任何及所有先前的協議、談判、通信、諒解和溝通(無論是書面或口頭的)。
|
7.10 |
通知。本協議項下要求或允許的所有通知、請求、要求、同意、指示或其他通信應以書面形式發送並傳真、郵寄、通過電子郵件或
發送給每一方:(I)如果發送給投資者,則發送給投資者,傳真號碼或電子郵件地址列在本合同簽字頁上投資者姓名下面所述,或投資者以書面形式向公司提供的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址,或(Ii)如果發送給公司,則發送至公司地址,傳真號碼或電子郵件地址列於本協議簽署頁上本公司名稱下方,或本公司以書面形式向投資者提供的其他地址、傳真號碼或電子郵件地址。所有此類通知和通信將被視為有效,以下列較早者為準:(I)收到(Br);(Ii)當面送達;(Iii)寄存具有公認信譽的通宵快遞服務後一個工作日;(Iv)寄入美國郵件後四天,頭等郵資已預付;(V)
如果通過傳真發送,則在確認傳真傳輸後;或(Vi)如果通過電子郵件發送,則直接發送至相關電子郵件地址,如果在收件人的正常營業時間發送,或如果不在收件人的正常營業時間發送,則在收件人的下一個工作日發送。
|
7.11 |
費用。公司和投資者應自行承擔與談判、起草和簽署本票據有關的律師費和其他費用。
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7.12 |
本票據的可分割性。如果本附註的任何條款被司法判定為無效、非法或不可執行,則其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
|
7.13 |
高利貸。如果本票據支付的利息被視為超過當時的法定最高利率,則利息支付中超出當時法定最高利率的部分應被視為本金的支付,並以本票據的本金為抵押品。
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7.14 |
免責聲明。本公司特此放棄違約通知、出示通知或要求付款、拒付或退票通知,以及與本票據有關的所有其他通知或要求。
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7.15 |
複習和知識。本附註各方明確表示並向本附註的所有其他各方保證:(A)在簽署本附註之前,所述各方已將本附註的條款、內容、條件和效力充分告知自己;(B)所述各方在簽署本附註時完全依賴其自身判斷;(C)所述各方在簽署本附註之前已有機會徵求並獲得其法律、税務和商業顧問的意見;(D)上述當事各方在簽署本照會時是自願和自願的;而歐元本照會是當事各方及其各自律師之間進行的公平協商的結果。
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7.16 |
對應者。本附註及與本附註相關而訂立的任何經簽署的協議或文書,可由一份或多份副本簽署,而所有副本均構成同一份文書。通過傳真機或通過電子郵件的.pdf、.tif、.gif、.jpeg或類似附件發送的任何此類副本(任何此類交付、電子交付“)應在各方面被視為原始簽署的副本,並應被視為具有與親自交付的原始簽署版本相同的法律效力。任何一方不得提出使用電子交付來交付簽名或任何簽名、協議或文書是通過使用電子交付來傳輸或傳達的事實,以此作為訂立合同的抗辯
,每一方永遠放棄任何此類抗辯,除非此類抗辯涉及真實性不足。
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簽字、蓋章並交付
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簽字、蓋章並交付
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樹根娛樂集團有限公司出席
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在旗艦解決方案有限公司的見證下
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發信人:
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/發稿S/Li
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發信人:
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/S/Jwanwat Ahriyavraromp
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姓名:Li女士
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姓名:Jwanwat Ahriyavraromp先生
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標題:授權董事
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標題:授權董事
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發信人:
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/S/Jwanwat Ahriyavraromp | |||
姓名:Jwanwat Ahriyavraromp先生
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標題:授權董事
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證人:
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證人:
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發信人:
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/S/Wathayut Pruepattara
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發信人:
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發稿S/賈樟柯
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姓名:Wathayut Pruepattara先生
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姓名:賈正先生
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