附件10.3
 
票據購買協議
 
本票據購買協議(本《協議》) 自1月8日起訂立並生效這是,2021年,由英屬維爾京羣島的一家公司HotPlay Enterprise Limited(“公司”)、 和樹根娛樂集團有限公司(“投資者”)收購。
 
獨奏會
 
本公司擬按本協議所載條款及條件,向投資者出售本金總額為12,000,000美元(1,200萬美元)的本金總額為12,000,000美元(1,200萬美元)的承付票(“本票”),本金總額為12,000,000美元(1,200萬美元),本金總額為附件A。
 
協議書
 
考慮到前述陳述和本協議中規定的相互承諾,本協議各方同意如下:
 
第一節:銷售、銷售、授權和銷售。
 
1.1%的受訪者表示支持授權。本公司已正式授權根據本協議的條款,在支付購買價格後發行和出售票據。
 
1.2%的股票獲得認購。根據本協議所載條款及條件,投資者於收市時(定義見下文)不可撤銷地認購及同意購買 票據。投資者應在2月2日前以電匯方式向公司全額支付購買價款發送,2021年,但不早於換股協議的簽署。即使本 協議有任何相反規定,本公司並無義務向居住於 司法管轄區的任何人士發行該票據或本公司可轉換為的任何票據或本公司股權(見第2.1節“股票”及“證券”),而在該司法管轄區發行任何證券將構成違反該司法管轄區的證券、“藍天”或其他類似法律(統稱為“國家證券法”)。
 
1.3%的人認為這是資金的唯一用途。根據經修訂的HPE、Monaker及HPE股東之間的股份交換協議(“股份交換協議”),HotPlay Enterprise Limited(“HPE”)對Monaker Group,Inc.(“Monaker”) 的全部收購價將僅用於部分履行HotPlay Enterprise Limited(“HPE”)的融資義務(據此擬進行的交易稱為“股份交換”)。如果截止日期(定義見下文)未於2021年2月28日或之前發生,則票據項下的所有本金和利息均應支付給投資者。
 
1.4%的股票收盤時下跌。本協議項下票據買賣的截止日期(“截止日期”) 應於聯交所收市時於本公司辦事處進行,或於本公司與投資者雙方商定的其他時間及地點(該時間及地點在本協議中稱為“截止日期”)進行。
 
第二節票據的折算和預付。根據本第二節規定,票據可轉換為股票。
 
2.1%的公司實現了更高的轉化率。於聯交所收市時,票據項下的所有本金及應計利息將按每股1.25美元的比率交換Monaker的普通股,若普通股於本協議項下轉換前發生拆分或反向拆分,則須按比例作出調整。
 
2.2%的漲幅增加了投資者的興趣。在轉換或償還之前,應累積5%的年利率。
 
1

第三節公司代表公司的陳述和保證。本公司向投資者聲明並保證:
 
3.1%是該組織的成員。良好的聲望和資質。本公司已正式成立及組織,並根據英屬維爾京羣島法律有效存在及信譽良好。本公司 擁有簽署、交付及履行本協議、附註(本協議及附註在本協議中統稱為“交易協議”)及交易協議預期的任何其他協議項下的所有必需權力及授權,以擁有及營運其物業及資產,並按目前已進行及現擬進行的方式經營其業務。本公司目前具備作為外國公司經營業務的資格,並在每個司法管轄區內信譽良好,若未能取得此資格將對本公司的業務、物業、前景或財務狀況造成重大不利影響。
 
3.2%的中國子公司。本公司沒有附屬公司,也不直接或間接擁有或控制任何其他公司、合夥企業、有限責任公司、信託、合資企業、協會或其他實體的任何權益。本公司不參與任何合資企業、合夥企業或類似安排。
 
3.3%的人沒有得到應有的授權。公司及其董事和股東為授權、執行、交付和履行交易協議項下公司的所有義務而採取的所有必要的公司行動已經或將在交易結束前採取,本協議構成,當簽署和交付票據時,將構成公司的有效和具有法律約束力的義務, 可根據各自的條款強制執行,但受以下限制除外:(I)適用的破產、破產、重組、或其他普遍適用的法律,涉及或影響債權人權利的一般強制執行,以及(Br)(Ii)衡平法救濟可獲得性的法律規則的效力,不應受任何留置權、產權負擔或對轉讓的限制(交易協議或適用的州和/或聯邦證券法規定的除外)。
 
3.4%*有效的證券發行
 
(A)根據本協議的規定簽發和支付票據時,票據應得到正式授權和有效發行、全額付款和不可評估。該股票須已妥為及有效地預留作發行之用,而於根據該附註的轉換條文發行時,應獲正式授權及有效發行、已繳足股款及不可評估。
 
(B)部分基於投資者在第4節中的陳述,證券(假設適用法律不變,投資者或任何其他各方不非法分發證券)豁免證券 法案或任何適用的州證券法的登記和招股説明書交付要求。
 
(C)確認本公司並無向投資者及本公司現有股本持有人以外的任何人士要約出售或徵求任何購買要約,或以其他方式與任何人士接洽或磋商,以出售本公司的任何證券或本公司的任何類似證券。公司未採取任何行動導致任何證券的發行、銷售和交付構成違反《證券法》或任何適用的州證券法。
 
3.5%的人是政府會議成員。本公司不需要任何聯邦、州或地方政府機構的同意、批准、命令或授權,或向任何聯邦、州或地方政府機構進行登記、資格認定、指定、聲明或備案,以使本公司能夠執行、交付和履行交易協議項下的義務,但適用證券法可能要求的與本協議預期的交易有關的資格或備案除外。所有這些資格和備案,如果是資格,應在結案時生效,如果是備案,應在法律規定的時間內提出。
 
2

3.6%的人沒有發現違規行為。交易協議的簽署、交付和履行,以及本協議和交易協議所設想的交易的完成,不應導致任何此類違反或違約,或與違反或違反本公司的任何協議或合同,或據本公司所知,違反或違反公司的任何協議或合同,或違反或違反公司的組織或管理文件、任何判決、命令或法令,或據公司所知,違反任何法規。法律、法規或秩序,或導致對公司任何資產產生任何留置權、押記或產權負擔的事件。
 
3.7%的人不願提起訴訟。沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或調查待決,或據公司所知,沒有針對公司的威脅。
 
3.8%的人是金融經紀商或Finders的客户。本公司不曾、也不會直接或間接承擔任何與本協議的簽署和交付有關的經紀或發現人費用或代理佣金或任何類似費用的責任。
 
3.9%的人獲得了冠軍。本公司擁有並擁有對其所有不動產的簡單、絕對或有效的租賃權益,以及對其其他資產和財產的良好所有權。 此類資產和財產不受任何留置權的約束。
 
3.10%是對知識產權的保護。本公司擁有或擁有足夠的法律權利,擁有所有專利、商標、服務標誌、商號、著作權、商業祕密、許可證、信息、流程和 其業務所需的其他知識產權,且不與他人的權利發生任何衝突或侵犯他人的權利。
 
3.11%保證了所提供信息的準確性。本公司或其代表根據交易協議 向投資者提供的任何交易協議及其他證書、報表或資料均無載有任何有關重大事實的失實陳述或遺漏陳述作出該等陳述所需的重大事實,並無誤導性。
 
第四節:不包括任何陳述、保證。以及投資者的某些協議。投資者聲明、保證並同意本公司:
 
4.1%的用户需要授權。投資者擁有訂立本協議的完全權力和授權,本協議構成投資者的有效和具有法律約束力的義務,可根據其條款強制執行,但以下情況除外:(I)可能受到適用的破產、資不抵債、重組或其他一般適用法律的限制,這些法律涉及或影響債權人權利的一般強制執行;以及(Ii)可能受到管轄衡平法救濟的有效性的法律規則的影響 的限制。
 
4.2%的人不會自費購買。購買證券的目的是為投資者自己的賬户進行投資,而不是作為代名人或代理人,也不是為了公開轉售或分銷證券法所指的證券,投資者目前無意出售、授予任何參與或以其他方式分銷證券。如果不是個人,投資者還表示其並非為收購證券的特定目的而成立的。
 
4.3%的公司不提供免税產品。投資者承認,該等證券並未根據證券法註冊,而是根據證券法中包含的註冊豁免(部分基於本協議中投資者的陳述)進行發售和出售。
 
3

4.4%的人要求披露信息;不信任。投資者確認其已收到其認為必要或適當的所有信息,使其能夠就證券投資作出知情決定。投資者進一步表示,它已有機會就發售證券的條款和條件向本公司提出問題並獲得答覆。投資者確認,公司 沒有就證券投資的潛在成功、回報、效果或利益(無論是法律、法規、税務、財務、會計或其他方面)提供任何擔保或陳述。在決定購買證券時,投資者並不依賴本公司的意見或建議,投資者已自行作出決定,認為對證券的投資對投資者而言是適當和適當的。投資者瞭解,沒有任何聯邦或州機構傳遞證券投資的價值或風險,也沒有就這項投資的公平性或可取性作出任何結論或決定。
 
4.5%的用户有更好的投資體驗。投資者擁有作為發展階段公司證券投資者的經驗,並承認其有能力自力更生,能夠承擔其在該證券投資的經濟風險(包括該等投資的全部損失),並且在金融或商業事務方面的知識和經驗使其有能力評估此項投資於票據的優點和風險。
 
4.6%獲得認可投資者地位。投資者是根據證券法頒佈的規則D第501條所指的“認可投資者”。投資者同意提供公司要求的任何其他信息,以確保與證券買賣相關的適用的美國聯邦和州證券法得到遵守。
 
限制證券佔4.7%。投資者理解,由於《證券法》或任何州證券法條款下的具體豁免,該等證券沒有、也不會根據《證券法》或任何州證券法進行註冊,這些豁免取決於(其中包括)投資意向的真實性質和這裏所表達的投資者陳述的準確性。投資者瞭解,根據美國聯邦和適用的州證券法,這些證券是“受限證券”,並且根據這些法律。投資者必須無限期持有證券,除非它們已在美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)註冊,並已註冊或獲得國家主管部門的資格,或者可以豁免此類註冊和資格要求。投資者承認本公司沒有義務對證券進行註冊或使其符合轉售資格,並進一步確認,如果獲得註冊或資格豁免,可能會受到各種要求的限制,包括但不限於出售證券的時間和方式、證券的持有期,以及與本公司相關的要求,這些要求不在投資者的控制範圍內,公司沒有義務也可能無法滿足這些要求。
 
4.8%的人表示沒有一般性的徵求意見。投資者及(如投資者為實體)其高級職員、董事、僱員、代理人、股東或合夥人並無直接或間接以證券法下規則D規則502所指的任何形式的一般招股或一般廣告形式,或涉及證券法第4(A)(2)節所指的公開發售的任何方式, 經紀或尋找人以任何形式徵求或要約或出售證券。投資者確認,本公司或任何其他人士均未根據證券法,以法規D規則502所指的任何形式的一般徵集或廣告的方式,或以涉及證券法第4(A)(2)節所指的公開發售的任何方式,向其出售證券。
 
4.9%的人選擇了他們的住所。如果投資者是個人,投資者居住在簽名頁上顯示的地址所示的州或省。如果投資者是合夥企業、公司、有限責任公司或其他實體,投資者的主要營業地位於本合同簽字頁上所示地址所示的州或省。
 
4.10%吸引了外國投資者。如果投資者不是美國人(根據1986年修訂的《國內税法》第7701(A)(30)條的定義),投資者在此聲明,它已使自己信納,在任何有關認購證券的邀請或本協議的任何使用方面,它已完全遵守其司法管轄區的法律,包括(A)在其管轄範圍內購買證券的法律要求;(B)適用於此類購買的任何外匯限制;(C)可能需要獲得的任何政府或其他同意;以及(D)可能與購買、持有、轉換、贖回、出售或轉讓證券有關的所得税和其他税收後果(如有)。每個此類投資者對證券的認購和支付以及繼續實益擁有證券不會違反任何適用的證券或該投資者管轄的其他法律。每一位此類投資者承認,本公司沒有在外國司法管轄區就該證券採取任何行動。
 
4

4.11在《傳奇》雜誌上。可以理解,證明證券的文書應帶有與下列圖例基本相似的圖例(除適用的州證券法所要求的任何圖例外):
 
(A)“或”本證書所代表的證券尚未根據修訂後的1933年《證券法》(以下簡稱《證券法》)或任何州證券法進行登記,且此類證券或其中的任何權益均不得提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓,除非(1)根據《證券法》和適用的州證券法的有效登記聲明,或(2)根據《證券法》和適用的州證券法的登記要求的可用豁免,在這種情況下,持有人必須:在這種轉讓之前,向公司提交一份律師的意見,該律師和意見是公司合理滿意的,即可以根據證券法和適用的州證券法的登記要求的現有豁免,以預期的方式提供、出售、質押、轉讓或以其他方式轉讓此類證券。
 
(B)包括適用於任何個人投資者的國家證券法或投資者與公司簽訂的任何協議所要求的任何其他圖例。
 
上文第(A)款所述的圖例應由本公司在律師向本公司提交合理令本公司滿意的意見、證券法下的登記聲明當時就傳説中的證券有效、或該證券可在公開銷售中自由轉讓而無需該登記聲明生效時,由本公司從任何證明該證券的文書中刪除,且該轉讓不得損害 公司發行證券所依據的一項或多項豁免註冊。
 
第五節不同的國家,不同的國家和地區
 
5.1在成交時,投資者的義務需要滿足更多的條件。投資者在交易結束時購買票據的義務取決於在交易結束時或之前履行或免除 下列條件。
 
(A)聲明,第3節中的陳述和擔保在交易結束時和截止之日均為真實,其效力與該等陳述和擔保是在交易結束之日並截至交易結束之日作出的一樣。
 
(B)確認本公司應已履行並遵守本協議中要求本公司在成交前或成交時履行或遵守的所有協議和條件。
 
(C)完成與本協議及交易協議所擬進行的交易有關的所有公司及其他法律程序,以及與該等交易有關的所有文件及文書應在實質及形式上令投資者或投資者的律師合理滿意,而投資者或其律師應已收到彼等可能合理要求的所有該等文件的對應正本或核證副本或其他副本。
 
5

5.2%,在完成交易時,公司的義務需要滿足更多的條件。本公司於收市時向投資者發行及出售票據的責任,須視乎本公司在收市當日或之前履行或豁免下列條件。
 
(A)確認投資者在第4節中的陳述和保證在成交當日及截至成交時均屬真實,其效力與該等陳述及保證已於成交當日及截至成交當日作出的相同。
 
(B)根據規定,本公司應已獲得任何州提供和出售證券所需的所有必要的許可證和資格,或應獲得豁免。
 
第6節:不適用於一般條款 。
 
6.1%的人要求陳述和保修的存續。本協議所載或根據本協議作出的本公司及投資者的陳述、擔保及契諾,在本協議簽署及交付及成交後仍繼續有效,且不受投資者、其特別律師或本公司(視屬何情況而定)或其代表就本協議標的事項所進行的任何調查所影響。
 
6.2%的繼任者和受讓人。除本協議另有規定外,本協議的規定應符合本協議各方(包括任何證券的允許受讓人)各自的繼承人和允許的受讓人的利益,並對其具有約束力。
 
6.3%的公司與第三方合作。除本協議明確規定外,本協議中的任何明示或默示內容均無意授予除本協議各方及其各自的繼承人和受讓人以外的任何人在本協議項下或因本協議而享有的任何權利、補救措施、義務或責任。
 
6.4%的人違反了法律。本協議應受特拉華州法律管轄並按照該州法律解釋,不考慮法律衝突原則。任何一方對另一方提起的有關本協議所述交易的訴訟,只能在特拉華州法院或位於特拉華州的聯邦法院提起。雙方和執行本協議的個人同意服從此類法院的管轄權,並放棄陪審團審判。如果本協議或與本協議相關交付的任何其他協議的任何條款在任何適用法規或法律規則下無效或不可執行,則該條款應被視為在可能與之衝突的範圍內無效,並應被視為修改以符合該法規或法律規則。根據任何法律可能被證明為無效或不可執行的任何此類條款,不應影響任何協議的任何其他條款的有效性或可執行性。
 
6.5%的人超過了其他國家的同行。本協議可以一式兩份簽署,每一份都將被視為正本,但所有副本一起將被視為一份相同的協議。副本可通過傳真、電子郵件(包括PDF或符合2000年美國聯邦ESIGN法案的任何電子簽名,例如www.docusign.com)或其他傳輸方式 交付,因此交付的任何副本將被視為已適當且有效地交付,並且在任何情況下均有效。
 
6.6%的人選擇了不同的標題。本協議中使用的標題和説明僅用於方便使用,不得在解釋或解釋本協議時考慮。本協議中對章節、小節、展品和附表的所有引用,除非另有規定,否則應指本協議的章節和小節以及本協議所附的展品和附表,所有這些展品和附表均通過本參考納入本協議。
 
6

6.7%的人收到了不同的通知。本協議項下的所有通知、請求、同意和其他通信應以書面形式進行,並應親自或通過傳真或國家認可的隔夜遞送服務或通過一流的掛號信或掛號信、要求的回執、預付郵資:
 
如向本公司發出通知,請寄往英屬維爾京羣島託爾托拉VG 1110路鎮,Wickhams Cay U,郵政信箱3170號Ritter House,或提前五天向所有其他各方發出書面通知後可能已提供的其他地址或地址。
 
如致投資者,按其於本協議簽署頁所載地址,或提前五天發出書面通知向本公司提供的其他一個或多個地址。
 
按照本節規定提供的通知應在親自交付(包括確認傳真)或寄送郵件後三天內視為送達。
 
6.8%的人不收取任何發現者的費用。每一方均表示,其不承擔、也不應承擔與本協議擬進行的交易相關的任何發現人或經紀人費用或佣金。 投資者同意就投資者或其任何高級管理人員、合作伙伴、員工或代表負責的任何屬於發現人或經紀人費用性質的佣金或補償(以及任何確定的責任)向公司進行賠償,並使其不受損害。本公司同意就本公司或其任何高級職員、僱員或代表負責的任何佣金或經紀費性質的佣金或賠償(以及任何聲稱的責任),向無害投資者作出賠償並向其作出賠償。
 
6.9%的人增加了律師費和開支。本協議的每一方同意支付與本協議的談判和執行、完成本協議所設想的交易以及執行本協議或附註有關的費用和開支。為免生疑問,如果因本協議或本協議項下擬進行的任何交易而提起的任何訴訟、訴訟或其他訴訟,任何一方均無權追回任何此類訴訟、訴訟或其他訴訟所產生的任何費用或律師費,包括因該等訴訟、訴訟或其他訴訟而產生的任何及所有上訴或請願。
 
6.10%包括更多的修正案和豁免。本協議的任何條款均可予修訂,而遵守本協議的任何條款亦可獲豁免(一般或在特定情況下,以及追溯或預期),惟須取得本公司及持有票據本金總額多數權益的投資者的書面同意。根據本條款作出的任何修訂或豁免對投資者和本公司均具有約束力。
 
6.11%提高了可分割性。如果根據適用法律,本協議的一個或多個條款被認為不可執行,則該條款(S)應被排除在本協議之外,而本協議的其餘部分應被解釋為該條款(S)已被排除,並應根據其條款予以執行。
 
6.12%是整個協議的基礎。本協議連同本協議的所有附件和附表構成雙方關於本協議主題的完整協議和諒解,並取代雙方之前就本協議主題進行的任何和所有談判、通信、協議、諒解、義務或義務。
 
6.13%的人沒有進一步的保證。自本協議日期起及之後,應投資者或本公司的要求,本公司和投資者應簽署和交付合理需要或適宜的文書、文件、 或其他書面文件,以確認和實施並充分實現本協議的意圖和目的。
 
7

6.14%避免延誤或疏忽。任何投資者因本協議項下的任何違約或違約而產生的任何權利、權力或補救措施的延遲或遺漏,不得損害該投資者的任何該等權利、權力或補救措施,也不得解釋為放棄對任何該等違約或違約、或其後發生的任何類似違約或違約的放棄;亦不得將任何單一違約或違約的棄權視為放棄因此或其後發生的任何其他違約或違約。任何投資者對本協議項下的任何違反或違約行為的任何類型或性質的放棄、許可、同意或批准,或任何投資者對本協議任何條款或條件的放棄,必須以書面形式作出,且僅在書面明確規定的範圍內有效。根據本協議或法律或其他方式向任何投資者提供的所有補救措施應是累積性的,不得替代。
 
6.15保護投資者的權利。投資者有絕對權利行使或不行使投資者因交易協議或本公司的組織或管治文件而可能擁有的任何權利或權利,或在法律或股權上行使或不行使任何權利,包括但不限於同意放棄本公司的任何責任及就修改交易協議與本公司訂立協議的權利,而該等投資者不會因行使或不行使任何該等權利或證券持有人而對任何其他投資者或證券持有人招致任何責任。
 
6.16保密。除法律另有要求外,投資者同意保密,不得披露或泄露投資者根據公司根據本協議或其他方式向投資者提交的財務報表、報告和其他材料,或根據根據本協議或交易協議授予的探視權或檢查權從公司獲得的任何機密、專有或祕密信息,除非該等信息為公眾所知,或直到該等信息為公眾所知;但投資者可(I)向其律師、會計師、顧問及其他專業人士披露該等資料,以獲得與其在本公司的投資有關的服務,(Ii)向投資者的任何證券的任何潛在買家披露,只要該潛在買家以書面同意受本節條文約束,或(Iii)向該投資者的任何聯屬公司披露該等資料。
 
6.17%的人同意放棄陪審團審判。每一方特此放棄對基於或產生於本協議、證券或本協議標的或其 的任何索賠或訴訟理由進行陪審團審判的權利。本豁免的範圍旨在涵蓋可能向任何法院提起並與本交易標的有關的任何和所有爭議,包括但不限於合同索賠、侵權索賠 (包括疏忽)、違約索賠以及所有其他普通法和法定索賠。本條款已由本協議各方充分討論,這些條款不受任何例外情況的限制。本協議各方在此進一步聲明並保證,該方已與其法律顧問一起審查了本免責聲明,並且在與法律顧問協商後,該方在知情的情況下自願放棄其陪審團審判權。
 
[簽名頁如下]
 
8

茲證明,本票據購買協議雙方已於上述首次簽署日期簽署本票據購買協議 。
 
同意並接受。
 
HotPlay企業有限公司

投資者



一家英屬維爾京羣島公司

樹根娛樂集團有限公司
           
發信人:
/S/尼提南·博亞瓦塔納皮斯
/S/阿西德·南薩瓦隆

發信人:
/S/Jwanwat Ahriyavrarom
 

尼提南·波尼亞瓦塔納皮蘇特和阿西德·納塔瓦隆(授權導演)
Jwanwat Ahriyavraromp博士





集團首席執行官
(樹根娛樂集團有限公司)
     


發信人:
/S/阿西德·南薩瓦隆
 


阿西德·南薩瓦隆





首席執行官(樹根娛樂集團有限公司)


 


地址:


 


蘇呼姆維特路695號蘇呼維特50號,
普拉卡農,克隆託伊,曼谷,泰國10260