由 Global Net Lease, Inc. 提

根據 1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據規則 14a-12 提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：必需零售房地產投資信託基金公司

標的公司佣金檔案編號：001-38597

全球淨租賃和必要性零售房地產投資信託基金髮布演示文稿詳細介紹了合併的好處

亮點效率、規模和重大 治理改革

合併公告發布後，股東再次選舉了GNL和RTL的提名董事，GNL股東參與率為85％，RTL股東參與率為75％，RTL股東參與了2023年年會

董事會建議股東在2023年9月8日的特別會議上對 提案投贊成票

紐約——2023年8月28日——Global Net Lease Inc. （紐約證券交易所代碼：GNL）（“全球淨租賃” 或 “GNL”）和必需零售房地產投資信託基金公司（納斯達克股票代碼：RTL）（“必要 零售房地產投資信託基金” 或 “RTL”）今天發佈了一份投資者報告，重點介紹了GNL和RTL之間擬議的 合併以及隨後取消各自的巨大好處外部管理協議。

該演示文稿已向美國證券交易委員會 提交，可在GNL和RTL網站的投資者關係欄目中查閲。

正如2023年5月23日宣佈的那樣，GNL和RTL 的合併預計將創建第三大上市淨租賃房地產投資信託基金，業務覆蓋範圍擴大，行業風險敞口更加平衡。 合併後的公司（“GNL收盤後”）將由內部管理（包括所有物業管理職能），重要的是， 將具有增強的治理屬性，使GNL與上市房地產投資信託基金的主要治理結構相提並論。

RTL首席執行官邁克爾·威爾和GNL首席執行官詹姆斯·納爾遜表示：“鑑於目前內部管理的大型多元化淨租賃房地產投資信託基金的交易倍數明顯高於GNL或 RTL的交易，此次合併為現有和潛在股東提供了一個獨特的機會，可以通過擁有最大的淨租賃房地產投資信託基金之一來實現價值，該房地產投資信託基金有可能從交易多重擴張中受益。”

“為了考慮股東 的意見和擔憂，我們進行了全面的流程來監督合併後的公司，從而形成了我們認為是同類最佳的治理平臺。我們 感謝在宣佈合併後，GNL和RTL的董事獲得了多數贊成票，並認為這種支持 是對我們戰略的驗證。”重點介紹的具體好處包括：

GNL和RTL董事會一致建議GNL和RTL的股東投贊成票，以便在定於2023年9月8日舉行的即將舉行的股東特別會議上審議 。

該交易預計將於2023年9月完成，但須經GNL和RTL股東的相應批准，以及合併協議中規定的其他慣例成交條件。

關於 Global Net Lease,

Global Net Lease, Inc. 是一家在紐約證券交易所上市的上市房地產投資 信託基金，專注於收購多元化的全球商業地產投資組合，重點是售後回租 交易，涉及美國、西歐和北歐 歐洲的單一租户、關鍵任務收入產生淨租賃資產。

關於 The Security 零售房地產投資信託基金, Inc.

必然零售房地產投資信託基金是一家卓越的上市房地產投資信託基金，專注於 “Where America Shops”，該公司在美國收購併管理基於必需品的 零售單租户和露天購物中心物業的多元化投資組合。

前瞻性陳述

本新聞稿中非歷史事實的陳述 可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果或 事件發生重大差異。此外，諸如 “可能”、“將”、“尋求”、“預期”、 “相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“將” 或 之類的詞語表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。 任何提及GNL投資未來價值的陳述，包括RTL與Osmosis Sub I, LLC合併並 生效的調整，Osmosis Sub I, LLC繼續作為GNL的存活實體和全資子公司（“房地產投資信託基金 合併”），GNL和RTL由內部管理（“內部化合並”，以及房地產投資信託基金）合併， “擬議交易”），如本新聞稿所述，以及GNL在執行 房地產投資信託基金合併和內部化合並方面可能取得的成功，也是前瞻性陳述。有許多風險、不確定性和其他 重要因素可能導致GNL的實際業績或GNL在進行調整以使房地產投資信託基金合併和內部化合並生效後的實際業績與此類前瞻性陳述所設想的業績存在重大差異，包括 但不限於：(i) GNL有能力按照擬議的條款完成擬議的房地產投資信託基金合併和內部化合並 或者在預期的時間表上，或者根本沒有，包括與確保必要條件相關的風險和不確定性股東批准 並滿足完成擬議交易的其他成交條件，(ii) 發生任何可能導致內部化合並協議和房地產投資信託基金合併協議終止的事件、變更或 其他情況，每份協議的日期均為 ，與擬議交易有關，(iii) GNL獲得貸款人同意以修改其第二次 修正案和重組協議的能力信貸額度或 GNL 的任何其他貸款協議（如果有的話），或者條件有利於 GNL，(iv) 與 相關的風險GNL的股東權利計劃可能被廢除；（v）與降低GNL適用類別和系列股票的實益所有權 要求相關的風險；（vi）與轉移GNL 管理層對持續業務運營的注意力相關的風險，（vii）未能實現擬議交易的預期收益，（viii）巨大 交易成本或未知或不可估量的負債，（ix）與擬議的 交易有關的股東訴訟風險，包括由此產生的費用或延誤，(x)RTL業務無法成功整合的風險或 這種整合可能比預期的更困難、更耗時或成本更高，(xi) 與未來機會 和GNL收盤後的計劃相關的風險，包括預期的未來財務業績和擬議交易完成後GNL的業績的不確定性，(xii) 宣佈擬議交易對GNL能力的影響 和RTL經營各自的業務，留住和僱用關鍵人員，以及維持良好的業務關係，(xiii) GNL或RTL的公司評級或其各自的任何債務或股權證券（包括 RTL契約下未償還的票據）的任何下調所產生的 影響；（xiv）與 擬議交易中將要發行的GNL普通股市值相關的風險；（xv）與完成擬議交易相關的其他風險，（xvi）與完成擬議交易相關的其他風險，（xvi）) 持續的全球 COVID-19 疫情（包括為遏制或治療 COVID-19 而採取的行動）對 RTL、RTL 租户的潛在不利影響 以及全球 經濟和金融市場，（xvii）《內部化合並協議》和《房地產投資信託基金合併協議》的一方或多方可能無法履行各自協議規定的義務的風險，以及GNL年度報告中 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和運營業績的討論和分析 ” 部分中列出的其他風險、不確定性和其他重要因素 2023年2月23日向 美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的10-K以及所有其他文件美國證券交易委員會將在該日期之後，因此風險、不確定性和其他重要因素 可能會在GNL隨後的報告中不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表截至其發表之日 ，除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映假設的變化、 發生的意外事件或未來經營業績隨着時間的推移而發生的變化。

有關房地產投資信託基金合併與內部化 合併及其在哪裏可以找到的其他信息

關於擬議交易， GNL於2023年7月6日向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明（於2023年7月17日修訂），其中包括一份作為GNL招股説明書的文件，以及GNL和RTL的聯合委託書（“聯合委託書/招股説明書”）。各方 還計劃向美國證券交易委員會提交有關擬議交易的其他相關文件。S-4 表格於 2023 年 7 月 18 日生效 。我們敦促投資者和證券持有人閲讀向 SEC 提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件，因為它們包含有關擬議交易的重要信息。GNL和RTL於2023年7月19日左右開始向股東郵寄最終的聯合代理人 聲明/招股説明書。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上免費獲得GNL和RTL向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件的副本。 GNL向美國證券交易委員會提交的文件副本可在GNL的網站www.globalnetlease.com 上免費獲得，也可以通過 investorrelations@globalnetlease.com 聯繫GNL的投資者關係部。RTL向 美國證券交易委員會提交的文件副本可在RTL的網站www.nessityretailreit.com上免費獲得，也可以通過 ir@rtlreit.com 聯繫RTL的投資者關係 。

代理徵集的參與者

GNL、RTL及其各自的董事、執行官和其他 管理層成員以及各自顧問和關聯公司的僱員可能被視為擬議交易的代理人招標的參與者 。有關GNL董事和執行官的信息可在其2023年年會的委託書 中找到，該聲明以提及方式納入了聯合委託書/招股説明書。有關RTL董事 和執行官的信息可在其2023年年會的委託書中找到，該委託書/招股説明書以提及方式納入了聯合 委託書/招股説明書。向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的聯合委託書/招股説明書和其他相關材料 中包含有關代理招標參與者的其他信息以及通過持有證券或其他方式對他們的直接 和間接利益的描述。投資者在作出 任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。如上所述，投資者可以從GNL免費獲得這些文件的副本。

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