由 Global Net Lease, Inc. 提

根據 1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據規則 14a-12 提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：必需零售房地產投資信託基金公司

標的公司佣金檔案編號：001-38597

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Global Net Lease, Inc. 宣佈5億美元信貸額度 Accordion

與必要零售房地產投資信託基金公司完成合並和內部化後生效

將信貸額度增加至19.5億美元

紐約，2023年8月31日——Global Net Lease, Inc.（“GNL” 或 “公司”）（紐約證券交易所代碼：GNL/GNL PRA /GNL PRB）今天宣佈，一個銀行財團已向作為牽頭安排人和行政代理人的身份向KeyBank全國協會提供了指示性承諾，為該公司提供資金擴大 GNL 的信貸額度5億美元，以促進與必然零售房地產投資信託基金（“RTL”）的擬議合併以及管理層的同步內部化，前提是滿足或放棄慣例成交條件（“成交條件”），包括完成合並和內部化。手風琴功能將在滿足此類成交條件後才可用。

GNL首席執行官吉姆·納爾遜説：“我們很高興地宣佈，一個強大的貸款機構財團將我們的信貸額度擴大5億美元至近20億美元，這將為完成與RTL的合併、管理內部化和加強公司治理鋪平道路，” GNL首席執行官吉姆·納爾遜説。“銀團活動的這一結果超額認購了3.7億美元，這很好地證明瞭貸款界對合並後的公司的信心，也表明了對擬議交易的廣泛支持。按預算計算，我們預計合併後的公司的信貸額度將達到3.5億美元¹收盤後的借貸能力。我們與RTL首席執行官邁克·威爾一起，感謝參與聯合組織的所有各方。在其他人難以尋找融資的時候，我們精心構造的投資組合，包括向投資級租户提供長期租賃，，再加上擬議的合併和內部化的好處，再次證明瞭我們有能力為股東創造價值。”

腳註

¹按預計，我們預計合併後的公司的19.5億美元信貸額度將有16億美元未償還。

關於 Global Net Lease,

Global Net Lease, Inc.（紐約證券交易所代碼：GNL）是一家在紐約證券交易所上市的公開房地產投資信託基金（“房地產投資信託基金”），專注於收購多元化的全球商業物業投資組合，重點是涉及美國、西歐和北歐的單租户、關鍵任務收入產生淨租賃資產的售後回租交易。有關GNL的更多信息可以在其網站www.globalnetlease.com上找到。

前瞻性陳述

本來文中非歷史事實的陳述可能是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，可能導致實際結果或事件發生重大差異。此外，諸如 “可能”、“將”、“尋求”、“預期”、 “相信”、“估計”、“預期”、“計劃”、“打算”、“將” 或類似的表達方式表示前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。任何提及公司投資未來價值的陳述，包括使RTL與Osmosis Sub I, LLC合併生效的調整，Osmosis Sub I繼續作為GNL的存活實體和全資子公司（“房地產投資信託基金合併”）， GNL和RTL進入內部管理（“內部化合並”），以及由於公司在執行房地產投資信託基金合併和內部化合並方面可能取得的潛在成功也是前瞻性陳述。有許多風險、不確定性和其他重要因素可能導致公司的實際業績，或公司為使房地產投資信託基金合併和內部化合並生效而進行調整後的實際業績，與此類前瞻性陳述所設想的存在重大差異，包括但不限於：(i) 公司完成擬議的房地產投資信託基金合併和內部化合並的能力提議的條款或在預期的時間表上，或者根本沒有，包括與之相關的風險和不確定性確保必要的股東批准並滿足其他成交條件以完成擬議交易， (ii) 發生任何可能導致內部化合並協議和房地產投資信託基金合併協議終止的事件、變更或其他情況，這兩份協議的日期均截至2023年5月23日，與擬議交易有關，(iii) 公司能夠獲得貸款人的同意以修改其第二修正和重述信貸額度或公司的任何其他貸款協議（如果有的話），或者以優惠條款為準對公司而言，(iv) 與可能廢除公司股東權利計劃相關的風險；(v) 與降低公司適用類別和系列股票的實益所有權要求相關的風險；(vi) 與轉移公司管理層對持續業務運營的注意力相關的風險，(vii) 未能實現擬議交易的預期收益，(viii) 鉅額交易成本或未知或不可估量的負債，(ix) 與之相關的股東訴訟的風險擬議的交易，包括由此產生的費用或延遲，(x) RTL的業務無法成功整合或這種整合可能比預期更困難、更耗時或成本更高的風險，(xi) 與公司收盤後的未來機會和計劃相關的風險，包括預期未來財務業績的不確定性以及擬議交易完成後公司收盤後的業績，(xii) 宣佈的影響與公司能力有關的擬議交易以及RTL經營各自的業務，留住和僱用關鍵人員，維持良好的業務關係，(xiii) 公司或RTL的公司評級或任何下調各自的債務或股權證券（包括RTL契約下的未償票據）的影響；（xiv）與擬議交易中將要發行的GNL普通股的市場價值相關的風險；（xv）與擬議交易中將要發行的GNL普通股的市場價值相關的風險；（xv）) 與完成擬議交易相關的其他風險， (xvi) 持續的全球COVID-19的潛在不利影響-19 疫情對公司、公司租户以及全球經濟和金融市場的影響，包括為遏制或治療 COVID-19 而採取的行動，(xvii) 協議一方或多方可能無法履行協議義務的風險，以及在 “風險因素” 和 “管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析” 中列出的其他風險、不確定性和其他重要因素公司提交的截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告中個章節2023年2月23日向美國證券交易委員會提交的以及該日期之後向美國證券交易委員會提交的所有其他文件，因此風險、不確定性和其他重要因素可能會在公司隨後的報告中不時更新。此外，前瞻性陳述僅代表截至其發表之日，除非法律要求，否則公司沒有義務更新或修改前瞻性陳述以反映假設的變化、意想不到的事件的發生或未來經營業績的變化。

關於房地產投資信託基金合併和內部化合並的附加信息以及在哪裏可以找到它

關於擬議的交易， GNL於2023年7月6日向美國證券交易委員會提交了S-4表格的註冊聲明，其中包括一份作為 GNL招股説明書的文件以及GNL和RTL的聯合委託書。各方還計劃就擬議的交易向美國證券交易委員會提交其他相關文件。S-4 表格於 2023 年 7 月 18 日生效。我們敦促投資者和證券持有人閲讀向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件，因為它們包含有關擬議交易的重要信息。GNL和RTL 於2023年7月19日左右開始向股東郵寄最終的聯合委託書/招股説明書。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得GNL和RTL向美國證券交易委員會提交的聯合委託書/招股説明書和其他相關文件的副本。GNL向美國證券交易委員會提交的文件副本可在GNL的網站www.globalnetlease.com 上免費獲得，也可以通過 investorrelations@globalnetlease.com 聯繫GNL的投資者關係部。RTL向美國證券交易委員會提交的文件副本可在RTL的網站www.nessityretailreit.com上免費獲得，也可以通過 ir@rtlreit.com 聯繫RTL的投資者關係。

代理徵集的參與者

GNL、RTL及其各自的董事、高管官員以及其他管理層成員和員工可能被視為參與了擬議交易的代理人招標。有關GNL董事和執行官的信息可在其2023年年度會議的委託書中找到，該委託書於2023年4月10日向美國證券交易委員會提交，並不時進行補充或修訂。有關RTL董事和執行官的信息可在其2023年年會的委託書中找到，該委託書於2023年4月10日向美國證券交易委員會提交，不時補充或修訂。向美國證券交易委員會提交的有關擬議交易的聯合委託書/招股説明書以及向美國證券交易委員會提交的其他相關材料中包含有關代理招標參與者的其他信息以及按持有證券或其他方式對他們的直接和間接利益的描述。投資者在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀聯合委託書/招股説明書。如上所述，投資者可以從GNL免費獲得這些文件的副本。

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電子郵件：investorrelations@globalnetlease.com

電話：(212) 415-6510