UNITED STATES 美國證券交易委員會 華盛頓特區 20549

8-K 表格

根據1934年《證券交易法》第13或15 (D) 條提交的當前 報告

報告日期 （最早報告事件的日期）：2023 年 8 月 7 日

鋭佳資源收購公司
（註冊人的確切姓名在其章程中指定）

如果 8-K 表格申報旨在同時履行 以下任何條款規定的註冊人的申報義務，請勾選 下方的相應方框：

根據該法第 12 (b) 條註冊的證券 ：

用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興 成長型公司 ☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2023年8月10日，鋭佳資源收購公司（“公司”）與其贊助商鋭佳資源收購控股有限責任公司（“贊助商”）簽訂了兩張可轉換本票（統稱為 “延期貸款”）。延期 貸款的日期分別為2023年5月8日和2023年8月9日。

根據截至2023年5月8日的可轉換本票（“首次延期貸款”），發起人預付了300萬美元，用於將公司完成初始業務合併（定義見下文）的期限 從2023年5月9日延長至2023年8月9日。首次延期貸款下最多300萬美元的貸款可以全額認股權證結算 ，用於購買面值每股0.0001美元的A類普通股（“A類普通股”），在首次延期貸款到期或預付時，每份認股權證的轉換價格等於每份認股權證1.00美元 至1.00美元。首次延期貸款下的貸款不含任何利息 ，公司將在公司必須完成初始 業務合併和完成公司初始業務合併之日中較早者償還給發起人。首次延期 貸款的到期日可能會在發生違約事件（定義見其中定義）時提前。首次延期 貸款項下的任何未償還本金均可由公司根據其選擇隨時預付，不收取任何罰款。

根據截至2023年8月9日的可轉換本票（“第二次延期貸款”），發起人已同意 將以貸款（每筆貸款在本文中稱為 “出資”）的形式向公司出資（每筆貸款在本文中稱為 “出資”），其中較小者為未贖回的每股公開股份（定義見下文）（定義見下文）B) 350,000 美元，在 (i) 就此舉行的 特別股東大會之日之前，每個月（如果少於一個月，則按比例分配部分）股東投票批准了最初的業務合併，（ii）2024年8月9日。 所有捐款的最大總金額將不超過4200,000美元，捐款將存入公司的 信託賬户。最多1,500,000美元的供款可以全額認股權證結算，以相當於每份認股權證1.00美元的轉換價格購買公司的A類普通股 。出資不產生任何利息，公司將在公司必須完成初始業務合併和 公司初始業務合併完成之日中較早者償還給 發起人。公司董事會將自行決定是否繼續延長 至2024年8月9日，如果公司董事會決定不繼續延長 個月，則發起人提供額外捐款的義務將終止。如果發生這種情況，公司將清盤 公司的事務，並根據章程中規定的程序（定義見下文 ）贖回100％的已發行公眾股份。發生違約事件後，第二次延期貸款的到期日可能會加快（定義見其中 ）。第二次延期貸款項下的任何未償還本金均可由公司隨時預付，由公司自行選擇，不收取 罰款。2023年8月9日，贊助商在第二次延期貸款下捐款248,387.10美元。

上述 對延期貸款的描述並不完整，完全受延期貸款條款和條件 的限制，延期貸款的副本作為附錄10.1和10.2附於此處，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

在本表格 8-K 當前報告第 1.01 項下披露的 信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 2.03 項。發生違約事件 （定義見本文）後，每筆延期貸款的到期日可能會加快。每筆延期貸款下的任何未償還本金均可由公司隨時預付 ，不收取任何罰款，但是，前提是保薦人有權在收到預付款通知後首先轉換此類本金餘額，但須遵守每筆延期貸款第6節相應的 條款。

第 3.02 項未註冊的股權證券銷售。

在本表格 8-K 當前報告第 1.01 項下披露的 信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.02 項。根據延期貸款可能發行的認股權證將不會根據經修訂的1933年《證券 法》（“證券法”）進行登記，而將根據《證券法》第4（a）（2）條規定的註冊要求豁免 發行。每份認股權證的持有人將有權以每股11.50美元的行使價購買一股公司A類 普通股，但須進行某些調整。認股權證應與根據截至2021年11月4日的私募認股權證購買協議向保薦人發行的認股權證相同 ， 由公司、保薦人和其中提到的某些其他購買者之間簽發的與公司於2021年11月9日完成的首次公開募股 發行有關。此類認股權證可在公司 的初始業務合併完成30天后行使，但須遵守某些條件和例外情況。此類認股權證與公司首次公開募股中出售的 個單位中包含的認股權證相同，唯一的不同是，只要它們由保薦人納撒奈爾·阿貝貝、公司的某些 董事或其允許的受讓人持有：(1) 公司將無法贖回（除非在公司與大陸證券轉讓與信託公司之間的認股權證協議中描述的某些 情況下公司，作為認股權證 代理人，日期為2021年11月4日）；（2）他們（包括行使時可發行的A類普通股除某些有限的例外情況外，保薦人不得在公司 初始業務合併完成後30天內轉讓、轉讓或出售這些認股權證；（3）持有人可以在無現金基礎上行使這些認股權證；（4）它們（包括行使這些認股權證時可發行的普通股 ）有權獲得註冊權。此類認股權證將於紐約時間下午 5:00 到期， 在公司初始業務合併完成五年後，或者更早在贖回或清算後到期。

第 3.03 項對證券持有人權利的重大修改。

在本報告第 5.07 項中披露的 8-K 表格信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 3.03 項。

第 5.03 項《公司章程》或《章程》修正案；財政年度變更。

在本報告第 5.07 項中披露的 8-K 表格中披露的 信息已在本文要求的範圍內以引用方式納入本第 5.03 項。

項目 5.07 將事項提交證券持有人表決。

2023年8月7日，公司舉行了一次特別會議（“特別會議”），公司32,458,823股普通股（包括24,958,823股A類普通股和7,500,000股B類普通股，面值為每股0.0001美元（“ B類普通股”）的持有人親自或通過代理人出席，約佔86.6％ 公司當時已發行和流通的37,500,000股普通股的投票權，包括3000萬股A類普通股和7,500,000股B類普通股 ，有權投票在2023年7月10日下班結束時的特別會議上，這是特別會議的記錄日期（ “記錄日期”）。截至記錄日的登記股東在本文中被稱為 “股東”。 關於延期修正案和贖回限制修正案（各定義見下文），5,429,967股A類普通股的持有人正確行使了權利，以每股約10.73美元的贖回價格將其股票兑換為現金，總贖回金額約為58,279,780美元，公司的 信託賬户中剩下約263,710,001美元。下文概述了特別會議對每項提案的表決結果。

提案 1

股東批准了修改公司經修訂和重述的組織章程和章程（“章程”）的提案，以延長公司必須完成合並、股票交換、資產收購、股票購買、重組 或類似業務合併的日期（“業務合併”） 或 (i) 停止運營，但如果未能完成初始業務合併並 (ii) 贖回 所有 A 類股份，則清盤的目的普通股包括在公司2023年8月9日至2024年8月9日的首次公開募股（“公開發行 股份”）中出售的單位的一部分（“延期修正案”，以及該提案，“延期 提案”）。延期提案的投票結果如下：

提案 2

股東批准了修訂章程的提案，從章程中取消了公司不得贖回 公眾股的限制，該限制會導致公司在贖回後淨有形資產低於5,000,001美元（“贖回 限制”），以便允許公司贖回公眾股票，無論此類贖回是否超過贖回 限制（“贖回限制修正案”，等等提案，“兑換限制修正提案”）。 兑換限制修正提案的投票結果如下：

2023 年 8 月 8 日，為了生效《延期修正案》和《贖回限制修正案》，公司向開曼 羣島公司註冊處提交了經修訂和重述的公司組織章程和章程修正案（“章程 修正案”）。上述對《章程修正案》的描述並不自稱是完整的，而是受《章程修正案》條款的全部限制 ，該修正案的副本作為附錄3.1附於此，並以引用方式納入此處。

提案 3

在延期提案或 贖回限制修正提案獲得批准的選票不足的情況下，如果延期提案或 贖回限制修正提案的票數不足，或者與批准贖回限制修正提案有關的選票不足，則允許在 中對代理人進行進一步的招標和表決，但由於延期提案和贖回 限制修正提案各獲得了足夠數量的 ，因此沒有在特別會議上提出 投票贊成。

關於前瞻性陳述的警告 説明

這份 8-K表最新報告包括1933年《證券法》第27A條、經修訂的 和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述是 不是歷史事實的陳述。此類前瞻性陳述存在風險和不確定性，這可能會導致實際結果與前瞻性陳述不同 。這些前瞻性陳述和可能導致此類差異的因素包括但不限於與我們完成初始業務合併的能力有關的 不確定性，以及我們向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件中不時指出的其他風險和不確定性，包括我們向美國證券交易委員會提交的報告中 “風險 因素” 標題下的風險和不確定性。公司明確聲明不承擔任何義務或承諾公開發布此處包含的任何前瞻性陳述的任何更新或修訂，以反映公司對前瞻性陳述的預期的任何變化 或任何陳述所依據的事件、條件或情況的任何變化。

項目 9.01 財務報表和附錄。

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。

日期： 2023 年 8 月 10 日