根據 2023 年 8 月 31 日向 美國證券交易委員會提交的文件
註冊號 333-272916
美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
第1號生效後修正案
到
F-3 表格
註冊聲明
根據1933年的《證券法》
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
不適用
(將註冊人姓名翻譯成英文)
不適用 | ||
(州或其他司法管轄區 公司或組織) | (美國國税局僱主 身份證號) |
#01 -05 珍珠山露臺
新加坡,168976
電話:+65 9656 5641
(註冊人主要行政辦公室的地址,包括郵政編碼和電話號碼, ,包括區號)
Winston & Strawn LLP
國會大街 800 號,2400 套房
德克薩斯州休斯頓 77002
電話:713-651-2600
(服務代理的姓名、地址,包括郵政編碼,以及電話 號碼,包括區號)
複製到:
邁克爾·布蘭肯希普 Winston & Strawn LLP 國會大街 800 號,2400 套房 德克薩斯州休斯頓 77002 電話:713-651-2600 |
擬議向公眾出售 的大致開始日期:在本註冊聲明生效之日之後。
如果只有在本表格 上註冊的證券是根據股息或利息再投資計劃提供的,請勾選以下方框。☐
如果根據1933年《證券法》第415條在本 表格上註冊的任何證券要延遲或持續發行,請選中以下複選框。☒
如果提交本表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條註冊其他證券 進行發行,請選中以下方框並列出同一項發行的先前有效註冊聲明的《證券法》註冊 聲明編號。☐
如果本表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交 的生效後修正案,請選中以下複選框並列出同一產品的先前有效註冊聲明 的《證券法》註冊聲明編號。☐
如果本表格是根據第I.C號一般指令 提交的註冊聲明或其生效後的修正案,該修正案將在根據《證券法》第 462 (e) 條 向委員會提交時生效,請勾選以下方框。☐
如果本表格是對 的生效後修正案,根據第I.C號一般指令提交的註冊聲明,要求根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他證券或其他類別的證券 ,請勾選以下方框。☐
用複選標記表明註冊人 是否是 1933 年《證券法》第 405 條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果一家根據美國公認會計原則編制其
財務報表的新興成長型公司,請用勾號指明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期
來遵守根據《證券
法案》第 7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則†。
† | “新的或修訂的 財務會計準則” 一詞是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則 編纂的任何更新。 |
註冊人特此在必要的一個或多個日期修改本註冊 聲明,將其生效日期推遲到註冊人提交進一步修正案之後, 明確規定,本註冊聲明隨後將根據1933年證券法 第8 (a) 條生效,或者直到本註冊聲明在證券交易委員會根據上述第 8 條行事的日期生效 (a),可以決定。
解釋性筆記
第二部分
招股説明書中不需要的信息
第 9 項。展品
參見附錄索引 前一頁的附錄索引 ,瞭解作為本註冊聲明的一部分提交的證物清單,該聲明是關於F-3表格註冊聲明的生效後 第 1 號修正案的一部分,附錄索引以引用方式納入此處。
II-1
簽名
根據 經修訂的1933年《證券法》的要求,註冊人證明 它有合理的理由相信自己符合在 F-3表格上提交的所有要求,已正式促使本註冊聲明由下列簽署人 在2023年8月31日由經正式授權的 代表其簽署。
SAI.TECH 全球公司 | ||
來自: | /s/李日生 | |
姓名: | 李日生 | |
標題: | 首席執行官 |
根據經修訂的1933年《證券 法》的要求,本註冊聲明由以下人員以指定的身份和日期 在下文簽署。
簽名 | 標題 | 日期 | ||
/s/ 李日生 | 董事首席執行官 官 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
Risheng Li | (首席執行官) | |||
* | 首席財務官 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
Ian Chow | (首席財務和會計官) | |||
* | 導演 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
Hao Ge | ||||
* | 導演 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
Yao Shi | ||||
* | 導演 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
朱金龍 | ||||
* | 導演 | 2023 年 8 月 31 日 | ||
Yusen Chen |
*來自: | /s/李日生 | |
李日生 事實上的律師 |
II-2
美國授權代表的簽名
根據1933年《證券法》 ,下列簽署人,即SAI.TECH Global Corporation. 在 美國的正式授權代表,已於2023年8月31日在德克薩斯州休斯敦市簽署了本註冊聲明或 修正案。
WINSTON & STRAWN LLP | ||
來自: | /s/邁克爾·J·布蘭肯希普 | |
姓名: | 邁克爾·布蘭肯希普 | |
標題: | 授權代表 |
II-3
第 9 項展品和財務報表附表
(a) 展品。
除非 另有説明,以下證物隨函提交:
以引用方式合併 | ||||||||||||
展品編號 | 描述 | 已失敗
在此附上 |
表單 | 文件 否。 | 附錄 否。 | 正在申報
日期 | ||||||
3.1 | 經修訂的 和重述的組織備忘錄和章程 | 6-K | 001-40368 | 1.1 | 2022 年 5 月 6 日 | |||||||
4.1 | 樣本 A 類普通股證書 | S-1/A | 333-253849 | 4.2 | 2021 年 4 月 22 | |||||||
4.2 | 認股權證樣本 | S-1/A | 333-253849 | 4.3 | 2021 年 4 月 22 | |||||||
4.3 | 截至2021年4月28日,TradeUp Global Corporation與vStock Transfer, LLC作為認股權證代理人簽訂的認股權證 協議 | 8-K/A | 001-40368 | 4.1 | 2021 年 5 月 6 | |||||||
4.4 | 契約表格 | F-3/A | 333-272916 | 4.4 | 2023 年 7 月 19 | |||||||
4.5* | 認股權證表格 | |||||||||||
4.6* | 認股權證協議的表格 | |||||||||||
4.7* | 右邊的表格 | |||||||||||
4.8* | 權利協議的表格 | |||||||||||
4.9* | 單位的表格 | |||||||||||
4.10* | 單位協議表格 | |||||||||||
5.1 | Harney Westwood & Riegels LP Opinion | F-3/A | 333-272916 | 5.1 | 2023 年 7 月 19 日 | |||||||
23.1 | Marcum Bernstein & Pinchuk LLP 的同意 | X | ||||||||||
23.2 | 審計聯盟有限責任合夥公司的同意 | F-3/A | 333-272916 | 23.1 | 2023 年 8 月 16 日 | |||||||
23.3 |
Harney Westwood & Riegels LP 意見的同意 (包含在附錄 5.1 中) | F-3/A | 333-272916 | 23.2 | 2023 年 7 月 19 日 | |||||||
101 | 交互式 數據表 | |||||||||||
101.INS | 內聯 XBRL 實例文檔。 | |||||||||||
101.SCH | 行內 XBRL 分類法擴展架構文檔。 | |||||||||||
101.CAL | Inline XBRL 分類法擴展計算鏈接庫文檔。 | |||||||||||
101.DEF | Inline XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔。 | |||||||||||
101.LAB | Inline XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔。 | |||||||||||
101.PRE | Inline XBRL 分類法擴展演示文稿鏈接庫文檔。 | |||||||||||
104 | Cover Page 交互式數據文件(格式為 Inline XBRL,包含在附錄 101 中)。 | |||||||||||
107** | 申報 費用表 |
* | 作為本註冊聲明生效後修正案的附錄提交,或作為根據《交易法》提交併以引用方式納入此處的報告的附錄提交。 |
+ | 表示管理合同 或補償計劃或安排。 |
# | 根據 S-K 法規第 601 (b) (10) (iv) 項,本附錄的某些部分已省略 。 |
II-4