美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
GLOBUS 醫療公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （州或其他司法管轄區） 公司註冊的） |
（委員會 文件號） |
（國税局僱主 識別碼） |
（主要行政辦公室地址）（郵政編碼）
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
| 根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)） |
| 根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)） |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
| 項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
隨着合併（定義見下文）的完成，作為受託人的特拉華州公司Globus Medical, Inc.（“Globus”）、特拉華州的一家公司NuvaSive, Inc.（“NuvaSive”）和作為受託人的全國協會威爾明頓信託基金（“受託人”）於2023年9月1日簽訂了第一份補充契約（“第一份補充契約”）由NuvaSive和受託人簽訂的與NuvaSive有關的契約（“基本契約”，以及與該第一份補充契約一起簽訂的 “契約”）2025年到期的4.5億美元本金總額為0.375％的可轉換優先票據（“票據”）。
由於合併，根據第一份補充契約，根據NuvaSive的選擇，這些票據不再可以轉換為現金、NuvaSive普通股或其組合。取而代之的是，根據契約的條款和條件，這些票據將轉換為現金、Globus的A類普通股、每股面值0.001美元（“Globus A類普通股”）或兩者的組合，由NuvaSive選擇，初始轉換率等於每1,000美元票據本金8.039股Globus A類普通股。此外，在到期日之前發生的某些公司活動或如果NuvaSive發佈贖回通知，NuvaSive將提高在某些情況下選擇轉換與此類公司活動有關或與此類贖回相關的票據的持有人的轉換率。轉換率將在發生某些特定事件時進行調整，包括向所有或幾乎所有Globus A類普通股持有人的某些分配和分紅，但不會根據應計和未付利息進行調整。
根據第一份補充契約的條款，Globus同意為NuvaSive在契約下的義務提供擔保。
這些票據的年利率為0.375％，每半年支付一次，於每年的3月15日和9月15日拖欠一次。除非提前回購、贖回或轉換，否則票據將於2025年3月15日到期。
在2024年9月15日前一個工作日營業結束之前，只有在滿足特定條件和特定時期內，這些票據才能由持有人選擇轉換。此後，在到期前第二個預定交易日營業結束之前，無論這些條件如何，這些票據都將由持有人隨時選擇轉換。
如果Globus A類普通股最後公佈的銷售價格至少為當時的轉換價格的130％，則NuvaSive可以選擇全部或部分贖回票據，直到2024年9月15日前一個工作日收盤為止，在截至NuvaSive發出書面通知之日之前的30個交易日內（包括緊接其前一個交易日），則NuvaSive可以選擇全部或部分贖回票據救贖。贖回價格將等於待贖回的此類票據本金的100％，加上截至贖回日（不包括贖回日）的應計和未付利息。NuvaSive 將在兑換日期前不少於 60 個日曆日或 75 個日曆日提供書面兑換通知。
契約不限制Globus或其子公司根據契約或其他方式可能發行的債務金額。在涉及Globus的某些基本變化發生後，票據持有人可能會要求NuvaSive以現金回購其全部或部分票據，回購價格等於待回購票據本金的100％，加上截至但不包括基本變更回購日的應計和未付利息（如果有）。
上述對基本契約和第一份補充契約的描述並不自稱是完整的，而是參照基本契約和第一份補充契約進行了全面限定，其副本分別作為附錄4.1和4.2附於此，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.01 | 完成資產的收購或處置。 |
正如先前宣佈的那樣，Globus於2023年2月8日與NuvaSive和Zebra Merger Sub, Inc. 簽訂了協議和合並計劃（“合併協議”），後者是一家特拉華州公司，也是母公司的全資子公司（“Merger Sub”）。2023年9月1日，根據合併協議的條款，Merger Sub與NuvaSive合併併入NuvaSive（“合併”），NuvaSive作為Globus的全資子公司倖存下來。
合併完成後，NuvaSive的每股已發行和流通普通股，每股面值0.001美元，轉換為Globus A類普通股的0.75股已全額支付和不可評估的股份，並有權獲得現金代替零碎股。
根據Globus在S-4表格（文件）上的註冊聲明，與合併相關的Globus A類普通股的發行是根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）註冊的 編號 333-270482)Globus於2023年3月13日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2023年3月23日進行了修訂，並於2023年3月28日宣佈生效。
合併協議包含雙方在特定日期彼此作出的陳述、擔保、契約以及其他條款、規定和條件。其中所包含的主張僅為合併協議的目的提出，可能受雙方在談判各自條款時商定的重要限定和限制的約束。此外，它們可能受合同重要性標準的約束，該標準可能不同於對股東來説可能被視為重要的標準，或者可能被用於在各方之間分配風險，而不是將事情確定為事實。出於上述原因，任何人都不應依賴此類陳述、擔保、契約或其他條款、規定或條件作為對事實信息的陳述或其他方式。
本8-K表格最新報告中對合並協議和相關交易（包括但不限於合併）的描述以合併協議的全文為準，並以引用方式對其進行了全面限定。合併協議作為附錄2.1提交，並以引用方式納入此處。
| 項目 2.03 | 根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
本8-K表格當前報告第1.01項下標題下的信息以引用方式納入此處。
| 項目 3.02 | 未註冊的股權證券銷售。 |
本表格8-K最新報告第1.01和8.01項中列出的信息以引用方式納入此處。
在票據轉換時或根據認股權證確認書（定義見下文）行使認股權證時可發行的Globus A類普通股（如果有的話）尚未根據《證券法》註冊，如果沒有註冊或適用的註冊要求豁免，則不得在美國發行或出售。
如果任何Globus A類普通股是在票據轉換或根據認股權證行使和結算或終止認股權證時發行的，則這些股票將在根據證券法第3 (a) (9) 條預計免於註冊的交易中發行，因為預計不會支付與票據轉換、行使和解或終止認股權證有關的佣金或其他報酬，因為情況可能如此，以及由此產生的任何股票發行Globus A 類普通股。
| 項目 5.02 | 董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些官員的任命；某些官員的補償安排。 |
在合併完成之際，根據合併協議，Globus董事會（“Globus董事會”）於2023年9月1日選舉並指定曾任NuvaSive董事會成員的萊斯利·諾沃克、約翰·德福德和丹尼爾·沃爾特曼（統稱為 “新董事”）在Globus董事會任職，此後立即生效合併的完成。
Globus董事會任命諾沃克女士為審計委員會成員，德福德博士為薪酬委員會成員，沃爾特曼先生為提名和公司治理委員會成員。
除本文另有規定外，與任何新董事或任何其他人均未達成任何安排或諒解，根據S-K法規第404（a）項要求披露的任何關聯方交易，新董事均沒有直接或間接的重大權益。
在Globus董事會任職期間，每位不是Globus或Globus任何母公司或子公司僱員的新董事都有權根據適用於Globus所有非僱員董事的標準薪酬計劃獲得薪酬。根據Globus的標準薪酬待遇 非員工董事們，每位新董事將獲得57,500美元的年度預付金，以及購買最多15,000股Globus A類普通股的選擇權。此外，諾沃克女士每年將因在審計委員會任職而獲得1萬美元，德福德博士每年將因在提名和公司治理委員會任職而獲得7,500美元。
合併後，Globus董事會的組成及其各自的類別如下：
| 任期將於 2024 年到期 | 任期將於 2025 年到期 | 任期將於 2026 年到期 | ||
| 大衞·D·戴維達爾 |
大衞·C·保羅 | 丹尼爾·T·斯卡維拉 | ||
| 詹姆斯·R·託賓 |
丹尼爾·T·勒邁特 | 羅伯特·道格拉斯 | ||
| 斯蒂芬·T·扎裏利 丹尼爾·J·沃爾特曼 |
Ann D. Rhoads 萊斯利·諾沃克 |
約翰·A·德福德 |
綜上所述，根據Globus的慣例，Globus將以Globus於2012年5月8日向美國證券交易委員會提交的S-1/A表格註冊聲明中作為附錄提交的形式與每位新董事簽訂賠償協議。
合併後，Globus董事會各委員會的組成如下：
| 審計委員會 | 薪酬委員會 | 提名和企業 治理委員會 | ||
| Ann D. Rhoads（主席） |
大衞·保羅（主席） | 詹姆斯·R·託賓（主席） | ||
| 丹尼爾·T·勒邁特 |
大衞·D·戴維達爾 | 大衞·C·保羅 | ||
| 斯蒂芬·T·扎裏利 |
丹尼爾·T·勒邁特 | 丹尼爾·T·斯卡維拉 | ||
| 羅伯特·道格拉斯 |
詹姆斯·R·託賓 | 大衞·D·戴維達爾 | ||
| 萊斯利·諾沃克 |
約翰·A·德福德 | Ann D. Rhoads | ||
| 丹尼爾·J·沃爾特曼 |
Leslie V. Norwalk, Esq. 現年 57 歲，自 2014 年 5 月起擔任 NuvaSive, Inc. 的董事會成員。諾沃克女士目前是愛潑斯坦·貝克爾和格林、EBG Advisors和National Health Advisors的戰略顧問。她還擔任多傢俬募股權公司的醫療保健、監管和政策顧問。諾沃克女士曾在布什政府擔任醫療保險和醫療補助服務中心的代理行政長官。她負責管理醫療保險、醫療補助、州兒童健康保險計劃、醫療機構調查和認證以及其他聯邦醫療保健計劃的日常運營。在此之前的四年中，她一直擔任該機構的副局長，負責實施根據《醫療保險現代化法》做出的數百項變革，包括醫療保險處方藥福利。在布什政府任職之前，她曾在愛潑斯坦·貝克爾和格林律師事務所華盛頓特區辦公室執業，在那裏她就各種衞生政策問題向客户提供建議。她還曾在第一屆布什政府的白宮總統人事辦公室和美國貿易代表辦公室任職。諾沃克女士曾擔任Arvinas、ModivCare和Neurocrine Biosciences以及幾家私營醫療公司的董事。她還是APCO Worldwide國際顧問委員會的成員。諾沃克女士以優異成績獲得韋爾斯利學院的經濟學和國際關係學士學位和喬治梅森大學法學院的法學博士學位。
約翰·德福德博士，現年61歲，自2018年2月起擔任NuvaSive, Inc.的董事會成員。德福德博士目前是Samothrace Medical Innovations的董事長、首席執行官兼總裁。德福德博士曾從2018年6月起擔任全球醫療技術公司Becton、Dickinson and Company（BD）的執行副總裁兼首席技術官，直至2021年5月退休。在BD任職期間，DeFord博士還於2017年12月至2018年6月擔任介入領域研發高級副總裁，此前他收購了C.R. Bard，自2007年6月起擔任該領域的科學、技術和臨牀事務高級副總裁。DeFord 博士於 2004 年加入巴德，在此期間擔任科學和技術職務，責任越來越大。在加入巴德之前，德福德博士曾擔任風險投資基金Early Stage Partners的董事總經理。在加入Early Stage Partners之前，DeFord博士曾擔任私營醫療器械製造商庫克公司的總裁兼首席執行官。他還是 Maravai LifeSciences Holdings 和 Nordson Corporation 的董事會成員。DeFord 博士畢業於普渡大學，獲得電氣工程學士學位和碩士學位以及電氣/生物醫學工程博士學位。
現年67歲的丹尼爾·沃爾特曼自2015年7月起擔任NuvaSive, Inc.的董事會成員。沃爾特曼先生目前是Wolterman Consulting的首席執行官，該公司為醫療保健提供者和其他實體提供戰略和運營諮詢服務。2018年1月至2019年5月，沃爾特曼先生擔任ColubrisMX和X-Cath的首席執行官，這兩家公司均為私營醫療器械公司。沃爾特曼先生從2002年起一直擔任德克薩斯州東南部最大的非營利性衞生系統赫爾曼紀念衞生系統的總裁兼首席執行官，直到2016年5月他從赫爾曼紀念館退休。他在醫療保健行業擁有40多年的經驗，並且在社區參與方面有着悠久的歷史。他目前是Hyperfine的董事會成員。Wolterman 先生擁有辛辛那提大學的工商管理學士學位和金融學工商管理碩士學位，以及澤維爾大學的醫療管理碩士學位。
| 項目 7.01 | 法規 FD 披露。 |
2023年9月1日，Globus發佈了一份新聞稿，宣佈合併完成，其副本作為本8-K表格最新報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。
就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本8-K表格當前報告第7.01項（包括附錄99.1）中包含的信息，不得被視為 “已提交”，也不得被視為以其他方式受該節責任的約束，也不得將其視為以提及方式納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件中，除非特別提及在這樣的文件中。
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
隨着合併的完成，Globus、NuvaSive和某些交易商於2023年9月1日就私下談判的看漲期權交易（“看漲期權確認”）和私下談判的認股權證交易（“認股權證確認” 以及看漲期權確認書，“確認書”）簽訂了修正和擔保協議，根據這些協議，NuvaSive從這些交易商購買期權並向其出售認股權證交易商可以分別以93.2853美元和127.8350美元的行使價自行行使與票據首次出售相關的普通股。根據此類修正和擔保協議，在某些情況下，期權和認股權證可行使為Globus A類普通股，Globus為NuvaSive在確認書下的義務提供了擔保。確認書規定，交易商可以調整行使價和確認書的其他條款，以考慮合併和某些其他公司行為的經濟影響。最初作為每份看漲期權確認書和認股權證確認書基礎的Globus A類普通股的數量等於最初作為票據基礎的Globus A類普通股的相同數量，但需進行慣常的反稀釋調整。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(a) 收購的企業或基金的財務報表。
在本項目9.01所要求的範圍內，財務報表將通過對本當前報告的8-K表進行修改，提交給該報告 七十一(71) 自要求提交這份 8-K 表格最新報告之日起的日曆日。
(b) 初步財務信息。
在本項目9.01所要求的範圍內，將通過對本最新報告的8-K表格進行修改，提交形式上的財務信息 七十一(71) 自要求提交這份 8-K 表格最新報告之日起的日曆日。
(d) 展品。
| 展覽 |
展品描述 | |
| 2.1 | NuvaSive, Inc.、Globus Medical, Inc. 和 Zebra Merger Sub, Inc. 之間的協議和合並計劃（參照 Globus Medical, Inc. 最新表格報告附錄 2.1 納入此處），截至 2023 年 2 月 8 日 8-K於 2023 年 2 月 9 日向美國證券交易委員會提交）。* | |
| 4.1 | 截至 2020 年 3 月 2 日，NuvaSive 與受託人之間的契約（參照 NuvaSive, Inc. 最新表格報告附錄 4.1 納入） 8-K於2020年3月2日向美國證券交易委員會提交）。 | |
| 4.2 | Globus、NuvaSive和受託人簽訂的第一份補充契約，日期為2023年9月1日。 | |
| 99.1 | 新聞稿，2023 年 9 月 1 日發佈。** | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
| * | 根據S-K法規第601 (b) (2) 項，本文件中的某些信息已被排除在外。此類被排除的信息不是重要信息，註冊人通常將其視為私密和機密信息。 |
| ** | 隨函提供。 |
簽名
根據經修訂的1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| GLOBUS MEDICAL, INC. | ||||||
| （註冊人） | ||||||
| 日期：2023 年 9 月 1 日 | 來自： | /s/ Keith Pfeil | ||||
| Keith Pfeil | ||||||
| 首席財務官 首席會計官 高級副總裁 （首席財務官） | ||||||