展品99.6
日期：2023年6月
扎金託斯航運公司
珀爾塞福涅船運公司
科基拉船運公司
切納瓦海洋公司。
杜卡萊海洋公司
Kleimar NV
歐普航運公司
虹膜船運公司
HIGHBIRD管理公司。
作為 連帶借款人
和
銀行和金融機構
列於附表1
作為貸款人
和
法國巴黎銀行
擔任賬簿管理人和協調人
和
法國巴黎銀行
法國農業信貸銀行公司和投資銀行
作為受命的首席編排員
和
法國巴黎銀行
作為代理 和安全受託人
貸款協議
與以下內容有關
最高可達107,600,000美元的定期貸款擔保
三艘油輪、六艘散貨船和一艘集裝箱船
索引
| 條款 | 頁面 | |||||
| 1 | 釋義 |
3 | ||||
| 2 | 貸款安排 |
28 | ||||
| 3 | 貸款人的頭寸 |
29 | ||||
| 4 | 縮水 |
30 | ||||
| 5 | 利息 |
31 | ||||
| 6 | 利息期 |
32 | ||||
| 7 | 更改利息計算方法 |
33 | ||||
| 8 | 還款和提前還款 |
35 | ||||
| 9 | 先行條件 |
37 | ||||
| 10 | 申述及保證 |
38 | ||||
| 11 | 一般業務 |
42 | ||||
| 12 | 公司承諾 |
48 | ||||
| 13 | 保險 |
49 | ||||
| 14 | 船舶契約 |
56 | ||||
| 15 | 防盜蓋 |
61 | ||||
| 16 | 付款和計算 |
63 | ||||
| 17 | 收益的運用 |
66 | ||||
| 18 | 收據的運用 |
68 | ||||
| 19 | 違約事件 |
70 | ||||
| 20 | 費用及開支 |
76 | ||||
| 21 | 彌償 |
77 | ||||
| 22 | 不得抵銷或扣税 |
80 | ||||
| 23 | 違法性等 |
82 | ||||
| 24 | 成本增加 |
83 | ||||
| 25 | 抵銷 |
84 | ||||
| 26 | 出借處的轉移和變更 |
85 | ||||
| 27 | 多數貸款人的更改和豁免 |
90 | ||||
| 28 | 通告 |
92 | ||||
| 29 | 補充 |
95 | ||||
| 30 | 保密性 |
97 | ||||
| 31 | 法律和司法管轄權 |
101 | ||||
| 32 | 自救 |
102 | ||||
| 33 | 連帶責任 |
102 | ||||
| 附表 |
||||
| 附表1貸款人及承擔 |
104 | |||
| 附表2請求 |
105 | |||
| A部分提款通知 |
105 | |||
| 乙部遴選通知書 |
107 | |||
| 附表3條件先決條件文件 |
109 | |||
| A部分貸款協議的先決條件 |
109 | |||
| B部分提款的先決條件 |
111 | |||
| 附表4轉讓證書 |
113 | |||
| 附表5時間表 |
117 | |||
| 附表6參考利率條款 |
118 | |||
| 附表7每日非累積複合RFR 比率 |
122 | |||
| 附表8累計複合RFR利率 |
124 | |||
| 附表9船隻詳情 |
125 | |||
| 附表10見證表格 |
129 | |||
| 附表11帳户詳情 |
132 | |||
| 行刑 |
||||
| 執行頁面 |
134 | |||
本協議於2023年6月_日簽訂。
當事人
| (1) | Zakynthos航運公司，根據馬紹爾羣島法律註冊成立並存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (2) | Persephone航運公司，根據馬紹爾羣島法律註冊成立並存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (3) | Kerkyra Shipping Corporation，根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (4) | ChERNAVA海洋公司，根據馬紹爾羣島法律註冊成立並存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (5) | Ducale Marine Inc.，根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (6) | 上市有限責任公司KLEIMAR NV(KLEIMAR NV：行情)Naamloze Vennootschap/Sociéte 匿名)根據比利時法律註冊成立，其註冊辦事處(澤特爾/西耶日)在比利時安特衞普Suikerrui 5,2000安特衞普，並在安特衞普區RLE Antwerp編號為0426.557.894的十字路口企業銀行登記為借款人； |
| (7) | Opal Shipping Corporation，根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (8) | Iris Shipping Corporation，根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (9) | HIGHBIRD管理公司，根據馬紹爾羣島法律註冊成立並存在的公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (10) | 附表1所列銀行及金融機構(貸款人和承諾)，作為貸款人； |
| (11) | 法國巴黎銀行的註冊辦事處(圍城社會)位於法國巴黎75009號16 Boulevard des Italiens，通過其位於法國潘廷Débarcadère街9號Immeuble Océanie的辦公室擔任簿記管理人和協調人； |
| (12) | 法國巴黎銀行的註冊辦事處(圍城社會)位於法國巴黎75009號16 Boulevard des Italiens，通過其在Inmeuble Océanie，9 rue du Débarcadère，93500，France和法國農業信貸銀行的辦公室行事。社交匿名者根據法國法律註冊成立，通過其位於法國CS 70052,92547 Monrouge Cedex 12 Place des Etats-Unis的辦事處註冊，註冊號為商業登記處和法國興業銀行登記處作為受命的領隊，擔任Nanterre的編排員；以及 |
| (13) | 法國巴黎銀行的註冊辦事處(圍城社會)位於法國巴黎75009號16 Boulevard des Italiens，通過其位於法國潘廷Débarcadère街9號Immeuble Océanie的辦公室擔任代理人和安全託管人。 |
背景
貸款人同意向借款人提供一種定期貸款安排，總額不超過(I)107,600,000美元和(Ii)50%中的較低者。為船舶擔保的現有債務提供再融資，並向借款人提供營運資金。
實施規定
2
| 1 | 釋義 |
| 1.1 | 定義 |
在符合第1.5條(一般釋義)，在本協議中：
？帳户？是指每個收入帳户和留存帳户，在複數中是指所有這些帳户；
？帳户銀行？指農業信貸銀行公司和投資銀行，a社交匿名者根據法國法律成立，通過其位於法國CS 70052,92547 Monrouge Cedex 12 Place des Etats-Unis的辦事處註冊，註冊號為商業登記處和法國興業銀行登記處南特或代理人和借款人可接受的任何其他銀行或其他金融機構；
？賬户質押，就每個賬户而言，指貸款人可能批准或要求的形式的該賬户的質押契據，以及在複數形式下的所有質押契據；
？附加營業日？指在參考匯率條款中指定的任何日期；
？《附加憲章》一詞具有附表9中賦予該詞的含義(船隻詳細信息);
·附加租船人具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？附加提供商？是指附加提供商A和附加提供商B中的每一個，複數中的意思是全部；
？附加提供商A？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？附加提供商B？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
額外船舶？指每艘額外的船舶A和額外的船舶B，在複數中，指所有船舶；
額外船舶A具有附表9給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
額外的船舶B？具有附表9給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？代理和信託契約是指與本協議日期相同且由相同的 當事人之間簽訂的代理和信託契約；
？代理人指法國巴黎銀行通過其位於法國潘廷93500號Immeuble Océanie 9 rue du Débarcadère的辦事處或根據第5條指定的任何繼任者(委任新的服務銀行)代理和信託契約；
3
附件六：“附件六”是指修正經1978年議定書修改的《1973年國際防止船舶造成污染公約》(《國際防止船舶造成污染公約》)的1997年議定書附件六；
？適用人？具有第29.4條(豁免銀行保密規定);
？認可經紀公司指Arrow Valuations Limited、Braemar Shipbroking Limited、Clarkson Valuations Limited、E.A.Gibson船舶經紀有限公司、Fearnleys Shipbrokers UK Ltd、Simpson Spence Young Ltd、BRS、Galbraith Gud S Limited、Maersk Broker K/S、Howe Robinson Partners及Affity(Shipping)LLP(在每個情況下，包括其繼任人或受讓人以及該等 附屬公司或同一企業集團內的其他公司，這些經紀通常通過該等公司集團發佈估值)，或借款人和代理人(根據多數貸款人的指示行事)等其他一流的獨立經紀人可不時以書面約定；
？核準船旗，就一艘船舶而言，係指馬紹爾羣島的國旗、利比裏亞的國旗、巴拿馬的國旗、馬耳他的國旗、塞浦路斯的國旗或代理人(根據多數貸款人的指示)批准的其他旗幟，作為該船舶所在的旗幟或應註冊的旗幟；
？就船舶而言，核準船旗國是指馬紹爾羣島共和國、利比裏亞共和國、巴拿馬共和國或代理人(按多數貸款人的指示行事)可核準該船舶已註冊或將予註冊的任何其他國家；
？已批准的經理？意味着：
| (a) | 對於每艘船舶的管理，Navios Tankers Management、Navios ShipManagement Holdings或任何其他公司(為免生疑問，不包括Navios Tankers Management或Navios ShipManagement Holdings的關聯公司或子公司)，代理人(根據多數貸款人的指示)可不時批准為任何船舶的管理人(Navios Tankers Management或Navios ShipManagement Holdings的關聯公司或子公司不需要這種批准)；以及 |
| (b) | 關於A船和I船的技術管理，Synergy Marine Pte。有限公司，一家在新加坡註冊成立的公司，其註冊辦事處位於金生海濱大道1號，大世界城，新加坡237994； |
？核準經理S承諾，就船舶而言，是指承諾書，包括但不限於，由核準經理S籤立或將由核準經理籤立或將由核準經理以代理人和證券受託人為受益人而籤立的在有關船舶的保險中的權利、所有權和權益的轉讓，該承諾書同意與擔任該船舶的經理的核準經理有關的某些事宜，並將核準經理的權利從屬於該船舶和借款人在財務文件下的債權人權利，經貸款人授權，可批准或要求，在複數中，指的是所有的人；
？BRRD第55條是指2014/59/EU指令第55條，為信貸機構和投資公司的恢復和解決建立一個框架；
？可用期指自本協議之日起至以下日期止的期間：
4
| (a) | 2023年6月30日(或代理人根據貸款人的指示與借款人商定的較晚日期)；或 |
| (b) | 如果較早，則指全部承付款被借入、取消或終止的日期； |
“自救行動”是指行使任何減記和轉換權力；
自救立法意味着：
| (a) | 對於已經實施或隨時實施BRRD第55條的歐洲經濟區成員國， 歐盟自救立法附表中不時描述的相關實施法律或法規； |
| (b) | 對於除上述歐洲經濟區成員國和聯合王國以外的任何國家，任何類似的法律或法規，不時要求在合同上承認該法律或法規中所載的任何減記和轉換權力；以及 |
| (c) | 關於聯合王國，英國的自救立法； |
·氣球分期付款具有第8.1條(分期付款金額 );
《巴塞爾協議III》意味着：
| (a) | 關於資本要求、槓桿率和流動性標準的協議，載於《巴塞爾協議三：更具彈性的銀行和銀行系統的全球監管框架》、《巴塞爾協議三：流動性風險衡量、標準和監測的國際框架》，以及巴塞爾銀行監管委員會2010年12月發佈的關於運營反週期資本緩衝的國家當局的指導意見，每個協議都經過了修訂、補充或重述； |
| (b) | 《全球系統重要性銀行：評估方法和額外損失吸收要求》中所載的全球系統重要性銀行規則，巴塞爾銀行監管委員會於2011年11月公佈，經修訂、補充或重述；以及 |
| (c) | 巴塞爾銀行監管委員會發布的與《巴塞爾協議III》有關的任何進一步指導或標準； |
？Bookrunner？是指法國巴黎銀行通過其位於法國潘廷93500號Due du Débarcadère 9號Immeuble的辦事處開展業務；
借款人？指借款人A、借款人B、借款人C、借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H和借款人I中的每一個，複數中是指所有這些人；
借款人A？指Zakynthos航運公司，該公司是根據馬紹爾羣島的法律註冊成立和存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
5
借款人B？是指Persephone Shipping Corporation，該公司是根據馬紹爾羣島法律註冊成立並存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人C？是指Kerkyra Shipping Corporation，該公司是根據馬紹爾羣島的法律註冊成立和存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人D？是指切爾納瓦海洋公司，該公司是根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人E？是指Ducale Marine Inc.，該公司是根據馬紹爾羣島的法律成立和存在的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人 F指Kleimar NV，一家上市有限責任公司(納姆洛澤 Vennootschap/SOIéTE 匿名者)根據比利時法律註冊成立，並設有註冊辦事處 (澤特爾/是的è通用電氣)在比利時安特衞普Suikerrui 5,2000年，在安特衞普RLE安特衞普段編號為0426.557.894的十字路口企業銀行登記；
借款人G？指Opal Shipping Corporation，該公司是根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人H？指根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司Iris Shipping Corporation，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
借款人是指Highbird Management Inc.，該公司是根據馬紹爾羣島法律註冊成立和存在的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅市阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？營業日？指銀行在巴黎、雅典和紐約營業的日子(星期六或星期日除外)，與下列事項有關：
| (a) | 與貸款、貸款的任何部分或未付金額有關的任何付款或購買日期；或 |
| (b) | 確定貸款利息期的第一天或最後一天、貸款的任何部分或未付款項，或在其他方面與確定該利息期的長度有關， |
與貸款、該部分貸款或未付款項有關的額外營業日；
？中央銀行利率具有參考利率術語中賦予該術語的含義；
？中央銀行利率調整具有參考利率術語中賦予該術語的含義；
·中央銀行利差具有複合利率術語中賦予該術語的含義；
6
？租船合同的意思是：
| (a) | 就增加的船舶而言，指與該增加的船舶有關的補充租約； |
| (b) | 就抵押品船舶而言，指與該抵押品船舶有關的抵押品憲章；及 |
| (c) | 就船舶而言，任何租期超過或能夠超過12個月的船舶的租船合同(包括但不限於現有的 租船合同)，其租期的條款和承租人在各方面均為出借人所接受； |
？租船合同轉讓意味着：
| (a) | 就增加的船舶而言，與該增加的船舶有關的以擔保受託人為受益人的附加租船的轉讓契據，其形式由貸款人批准或要求； |
| (b) | 就抵押品船舶而言，以貸款人批准或要求的形式將與該抵押品有關的抵押品憲章轉讓契據 以證券受託人為受益人；以及 |
| (c) | 就船舶而言，與該船舶有關的任何租船合同以出借人批准或要求的形式以擔保受託人為受益人的轉讓契據； |
？船級社？指代理人經多數貸款人授權以書面方式批准的國際船級社或任何其他船級社的成員；
？協調員是指法國巴黎銀行通過其位於法國潘廷93500號Débarcadère街9號Immeuble Océanie的辦事處採取行動；
？代碼？指1986年的美國國內收入代碼；
？抵押品憲章具有附表9中賦予該詞的含義(船隻詳細信息);
*抵押品承租人具有附表9中給予該詞的含義(船隻詳細信息);
？抵押品提供者？指抵押品提供者A和抵押品提供者B中的每一個，複數中指全部；
？抵押品提供者A？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？抵押品提供者B？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？抵押船？是指抵押船A和抵押船B中的每一艘，在複數中是指全部；
？抵押品船舶具有附表9給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
7
？抵押品船舶B？具有附表9給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
·承諾額，就貸款人而言，是指附表1(貸款人和承諾)或(視情況需要)相關轉讓證書中規定的金額，該金額可根據本協議予以減少、取消或終止(而承付款總額是指所有貸款人的承付款總額)；
？複合方法學附錄 指與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的文件，該文件：
| (a) | 借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根據多數貸款人的指示行事)以書面同意； |
| (b) | 指明該税率的計算方法；及 |
| (c) | 已向借款人和每一債權方提供； |
？保密承諾是指基本上以LMA的推薦形式或借款人與代理人商定的任何其他形式作出的保密承諾；
？機密信息是指借款人、任何擔保方、本集團、財務文件或貸款的所有信息，債權人一方以債權人的身份或為了成為債權方的目的而知曉這些信息，或債權方收到的與財務文件或貸款有關的信息，或出於根據財務文件或貸款成為債權方的目的：
| (a) | 集團任何成員或其任何顧問；或 |
| (b) | 另一債權方，如果該債權方直接或間接從集團的任何成員或其任何顧問處獲得信息， |
以任何形式，包括口頭提供的信息和任何文件、電子文件或以任何其他方式表示或記錄包含此類信息或從此類信息派生或複製的信息，但不包括：
| (i) | 以下信息： |
| (A) | 是或成為公開信息，但不是由於債權人一方違反第30條(保密性)；或 |
| (B) | 在交付時被本集團任何成員或其任何顧問以書面形式確定為非機密；或 |
| (C) | 該債權人在按照上述(A)或(B)款向其披露信息之日之前知曉該信息，或在該日期之後從該債權人所知與集團無關的來源合法獲取該信息，且在這兩種情況下，該債權人均未違反任何保密義務而獲取該信息，也不受任何保密義務的約束；以及 |
8
| (Ii) | 任何融資利率； |
？合同貨幣？具有第21.5條中的含義(貨幣賠款);
·繳款，就貸款人而言，是指貸款中欠該貸款人的部分；
公司擔保是指公司擔保人以證券受託人為受益人提供或將提供的擔保，保證借款人在本協議和其他財務文件項下的義務，其形式由貸款人批准或要求；
？公司擔保人是指根據馬紹爾羣島法律成立和存在的有限合夥企業Navios Sea Partners L.P.，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960，在紐約證券交易所上市；
？CRD IV？指2013年6月26日關於獲得信貸機構活動和對信貸機構和投資公司進行審慎監督的2013/36/EU號指令，修訂第2003/87/EC號指令，廢除第2006/48/EC號和2006/29/EC號指令；
債權方是指代理人、證券託管人或任何貸款人，無論是在本協議之日還是在以後的任何時間；
？CRR？指2013年6月26日關於信貸機構和投資公司審慎要求的(歐盟)第575/2013號條例和修訂(歐盟)第648/2012號條例；
？累計複合RFR利率是指，就貸款或貸款的任何部分的利息期而言，由代理人(或同意代替代理人確定該利率的任何其他債權方)按照附表8所列的 方法(累計複合RFR利率)或在任何相關的複合方法學補編中；
？每日非累積複合RFR利率是指，就貸款或貸款任何部分的利息期內的任何RFR銀行日 而言，由代理人(或同意代替代理人釐定該利率的任何其他債權人)按照附表7(br}所列方法)釐定的年利率百分比(每日非累積複合RFR利率)或在任何相關的複合方法學補編中；
？每日匯率是指參考匯率條款中規定的匯率；
？指定的單位持有人是指Angeliki Frangou女士直接或間接(通過她是受益人的 或信託或基金會擁有和控制的實體)和/或Navios Sea Holdings Inc.或其任何關聯公司單獨或共同為至少5%投票權的最終實益擁有人(S)或擁有最終控制權 。在公司擔保人的所有共同單位中，以及複數中的所有單位；
美元和美元是指美利堅合眾國當時的合法貨幣；
9
？提款日期？是指借款人要求發放貸款的日期，或(根據上下文要求)實際發放貸款的日期；
？減支通知是指採用附表2 A部所列格式的通知(請求)(或代理人批准或合理要求的任何其他形式)；
？對於一艘船舶、一艘抵押品船舶和(如適用的)另一艘船舶而言，指現在或以後應(實際或可能)支付給擁有該船舶的借款人、擁有該抵押品船舶的抵押品提供人、經營該附加船舶的額外提供人或擔保受託人的所有款項，包括(但不限於)因該船舶、該抵押品船舶或(如適用)該附加船舶的使用或經營而產生的所有款項：
| (a) | 所有運費、租金和旅費，應付給該借款人、該抵押品提供人的賠償，如該借款人所擁有的船舶、該抵押品提供人所擁有的抵押品船舶或由該額外提供提供人經營的額外船舶被徵用以供租用，則支付給該借款人、該抵押品提供人所擁有的抵押品或擔保受託人的所有運費、租賃費和旅費，打撈和拖船服務的報酬，滯期費和滯留費，以及違反任何承租人或僱用該船舶、該抵押品船舶或(如適用)該附加船舶的其他合同的損害賠償金； |
| (b) | 任何時候根據保險(如有)應就收入損失支付的所有款項；以及 |
| (c) | 如該船舶、該抵押品船舶或(如適用的話)該附加船舶是按條款 僱用的，即上述(A)或(B)段所指的任何款項是彙集或與任何其他人分享的，則可歸於該船舶、該抵押品的船舶或(如適用)該附加船舶的有關彙集或分享安排的淨收益的比例； |
？收益賬户？意味着：
| (a) | 就船舶而言，根據附表11，以擁有該船舶的借款人名義在賬户銀行開立的賬户(帳户詳細信息)，或由代理人為本協議的目的以書面指定為該船舶的收入賬户的任何其他賬户(與賬户銀行的該辦事處或另一辦事處一起)，複數是指所有這些賬户；以及 |
| (b) | 就抵押品船舶而言，指擁有該抵押品船舶的抵押品提供者名下的帳户 按照附表11(帳户詳細信息)，或取代該收益賬户的任何其他賬户(與開户銀行的另一個辦事處一起)，並由代理人為本協議的目的以書面指定為該抵押品船舶的收益賬户，複數形式是指所有這些賬户； |
歐洲經濟區成員國是指歐洲聯盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國；
10
·環境索賠？意味着：
| (a) | 任何政府、司法或監管當局因環境事件或被指控的環境事件而提出的或與任何環境法有關的任何索賠；或 |
| (b) | 任何其他人提出的與環境事件或據稱的環境事件有關的索賠， |
和索賠是指對損害賠償、罰款、罰款或任何其他付款的索賠，無論是否類似於上述；採取或不採取某些行動或停止或暫停某些行動的命令或指示；以及任何形式的強制執行或監管行動，包括扣押或扣押任何 資產；
·環境事故？指與船舶有關的：
| (a) | 從該船釋放任何環境敏感物質；或 |
| (b) | 從該船舶以外的船隻上釋放環境敏感材料的任何事故，以及涉及該船舶與該其他船舶相撞的事故，或與該船舶實際或可能與之有關的其他航行或作業事故，和/或該船舶和/或該船舶的船東和/或該船舶的任何經營人或管理人有過錯，或據稱有過錯，或負有任何法律或行政責任；或 |
| (c) | 任何其他事件，在該事件中，環境敏感材料並非從該船舶上釋放，並且與該船舶實際或可能被扣押有關，和/或該船舶的船東和/或該船舶的任何經營人或管理人有過錯，或據稱有過錯，或負有任何法律或 行政行動的責任； |
《環境法》係指與污染或保護環境、運輸環境敏感材料或實際或威脅釋放環境敏感材料有關的任何法律；
？環境敏感材料是指石油、石油產品和任何其他造成污染、有毒或有害的物質(包括任何化學物質、氣體或其他有害或有害物質)；
？估計利息 金額是指，對於任何利息期，如果利息是根據期限SOFR加上保證金而不是按照第 5.1條(利息的計算);
歐盟自救立法進度表是指LMA不時發佈的被描述為此類文件的文件；
違約事件是指第19.1條描述的任何事件或情況(違約事件);
？現有的《憲章》應具有附表9中該術語的含義(船隻詳細信息);
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現有承租人應具有附表9中該術語的含義(船隻詳細信息);
？現有債務意味着：
| (a) | 就現有貸款協議A而言，借款人A、借款人B和借款人C在任何日期根據現有貸款協議A在該日的未償財務債務在本協議日期達到42,196,091.02美元；以及 |
| (b) | 就現有貸款協議B而言，在任何日期，借款方D、借款方E、借款方F、借款方G、借款方H和借款方I根據現有貸款協議B在該日的未償債務總額為65,340,000.00美元； |
？現有貸款協議是指現有貸款協議A或現有貸款協議B，複數形式是指所有這些協議；
？現有貸款協議指日期為2021年8月25日的貸款協議(經不時修訂、補充和/或重述 )，該協議由以下各方簽訂：(I)借款人A、借款人B和借款人C作為共同和多個借款人，(Ii)作為貸款人的附表1所列銀行和金融機構，(Iii)法國巴黎銀行的賬簿管理人和安排人，(Iv)法國巴黎銀行和法國農業信貸銀行作為受託牽頭安排人，(5)作為代理人的法國巴黎銀行和(6)作為擔保受託人的法國巴黎銀行，涉及以A船、B船和C船等為抵押的一項金額為96,000,000美元的定期貸款安排(最初為)；
現有貸款協議B指日期為2022年12月13日(經不時修訂和補充)的貸款協議，該協議由(I)借款人D、借款人E、借款人F、借款人G、借款人H和借款人I作為聯名和多個借款人，(Ii)作為貸款人的附表1所列銀行和金融機構，(Iii)法國農業信貸銀行企業投資銀行和法國巴黎銀行作為賬簿管理人和安排行，(Iv)法國農業信貸銀行企業和投資銀行和法國巴黎銀行作為受託牽頭安排行簽訂的。(5)作為代理人的法國農業信貸銀行公司和投資銀行，以及(6)作為擔保受託人的法國農業信貸銀行公司和投資銀行，涉及以D船、E船、F船、G船、H船、I船和J船等擔保的105,000,000美元的定期貸款安排(最初)；
現有擔保 權益是指為擔保任何現有債務而設立的任何擔保權益；
？貸款是指第2條所述根據本協議提供的貸款貸款安排);
？FATCA？意味着：
| (a) | 《守則》第1471至1474條或任何相關條例； |
| (b) | 任何其他司法管轄區的任何條約、法律或條例，或與美國和任何其他司法管轄區之間的政府間協定有關的任何條約、法律或條例，(在任何一種情況下)促進執行上文(A)段所述的任何法律或條例；或 |
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| (c) | 根據上文第(Br)(A)或(B)段所述的任何條約、法律或法規與美國國税局、美國政府或任何其他司法管轄區的任何政府或税務當局達成的任何協議； |
FATCA扣款是指根據FATCA要求或根據FATCA要求的任何財務單據從付款中扣除或扣留；
FATCA免税方是指金融單據的一方，有權獲得免任何FATCA扣除額的付款；
FATCA FFI？是指《守則》第1471(D)(4)節所界定的外國金融機構，如果任何債權人不是FATCA免税方，則可以要求該機構進行FATCA扣減；
費用函是指在本協議之日或前後發出的列明借款人根據本協議應支付的任何費用的一封或多封信件；
·最終到期日？是指從提款之日起36個月的日期；
？財務單據？意味着：
| (a) | 本協議； |
| (b) | 代理和信託契約； |
| (c) | 任何收費信； |
| (d) | 任何參考匯率補充條款； |
| (e) | 任何複合方法學副刊； |
| (f) | 公司擔保； |
| (g) | 總任務； |
| (h) | 抵押貸款； |
| (i) | 賬户質押； |
| (j) | 租船合同的轉讓； |
| (k) | 認可經理的承諾； |
| (l) | 消極承諾； |
| (m) | 股份抵押契約；以及 |
| (n) | 借款人、公司擔保人、股東、核準管理人或任何其他人在任何時候簽署的任何其他文件(無論是否設定擔保權益)，作為本協議或本定義中提及的任何其他文件項下向貸款人支付的任何款項的擔保或建立任何形式的從屬或優先安排； |
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·金融負債指的是債務人對一個人(債務人)的負債：
| (a) | 債務人借入或籌集的任何款項的本金、利息或任何其他應付款項； |
| (b) | 債務人發行的任何貸款證券、債券、票據或其他擔保； |
| (c) | 根據向債務人提供的任何承兑信用證、擔保或信用證融資或非物質化等價物； |
| (d) | 根據融資租賃、延期購買對價安排或具有債務人借款或籌集資金的商業效果的任何其他協議； |
| (e) | 在任何外匯交易中，債務人進行的任何利息或貨幣互換或任何其他種類的衍生交易，或者，如果訂立任何此類交易的協議要求對相互債務進行淨額結算，則為債務人對淨額的責任；或 |
| (f) | 根據債務人就另一人的責任而訂立的擔保、彌償或類似的義務，如所提及的債務人是指該另一人，則該責任即屬(A)至(E)段所指的責任； |
融資利率是指貸款人根據第7.3條(A)段(Ii)分段通知代理人的任何個別利率(資金成本);
就船舶而言，一般轉讓是指以貸款人批准或要求的形式進行的收益、保險和任何補償徵用的一般轉讓，複數形式指所有這些收入、保險和任何徵用；
？集團？係指公司擔保人及其全資附屬公司(直接或間接)，包括但不限於在保證期內不時發生的借款人和股東，以及集團成員？應據此解釋。
？國際船級社協會是指國際船級社協會；
？就船舶而言，初始市值是指以附表3第5段所指的該船舶的估值而釐定的該船舶的市值(條件先例文件)、B部；
·保險是指與船舶有關的保險：
| (a) | 所有保險單和保險合同，包括該船舶在任何保障和賠償或戰爭險協會中的條目，無論是在本協議日期之前、當日或之後，與該船舶有關的收益或其他方面；以及 |
| (b) | 與上述任何條款相關或源自上述條款的所有權利和其他資產，包括退還保費的任何權利，以及與任何索賠有關的任何權利，無論相關保單、保險合同或投保合同是否在本協議之日或之前到期； |
？利息支付？是指根據任何財務文件 應支付或計劃支付的利息總額；
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？付息日期具有第5.2條賦予它的含義(利息的支付);
？利息期限是指，就貸款或貸款的任何部分而言，根據第6條(利息期)，以及就未付款項而言，按照第5.3條(違約利息);
國際安全管理規則，就其對借款人、船舶及其作業的適用而言，係指：
| (a) | 《國際船舶安全營運和防止污染管理規則》，現稱為《國際安全管理規則》，由國際海事組織大會於1993年11月4日通過決議A.741(18)通過，並於1994年5月19日納入《1974年國際海上人命安全公約》(SOLAS 1974)第九章；以及 |
| (b) | 由國際海事組織或任何其他負責實施《國際安全管理規則》的實體，包括但不限於，國際海事組織根據1995年11月25日通過的第A.788(19)號決議制定的《國際安全管理(ISM)規則》行政機關實施或管理《國際安全管理規則》的所有其他決議、通告、規則、準則、規章和建議，以及現在或將來由國際海事組織或其代表發佈的所有其他決議、通告、守則、準則、規章和建議。 |
可不時予以修訂、補充或取代；
與船舶有關的ISM規則文件包括：
| (a) | 在ISM規則規定的期限內，根據ISM規則簽發的符合性文件(DOC)和安全管理證書(SMC)；以及 |
| (b) | 代理商可能要求的與ISM安全管理體系及其實施和驗證相關的所有其他文件和數據；以及 |
| (c) | 為確定和維護S或借款人S遵守代理人可能要求的《國際安全管理規則》而準備的或以其他方式相關的任何其他文件； |
ISM安全管理體系是指需要根據ISM規則開發、實施和維護的安全管理體系；
《國際海上人命安全規則》是指根據國際海事組織(海事組織)關於海上保安的外交會議於2002年12月13日通過的第A.924(22)號決議制定的《國際船舶和港口設施保安規則》，現載於《1974年海上人命安全公約》(經修訂)第XI-2章，自2004年7月1日起生效；
《國際船舶保安規則》指根據《國際船舶保安規則》簽發的有效和現行的國際船舶保安證書；
·貸款人？指符合第26.6條的規定(貸款人重組；放棄轉讓 證書):
| (a) | 附表1所列銀行或金融機構透過附表1所列分行或辦事處(貸款人和承諾)(或透過第26.14條通知借款人的另一間分行(更換出借處))，除非它已交付一份或多份涵蓋其全部承諾額和捐款的轉讓證書；以及 |
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| (b) | 當其時持有轉讓證書的人； |
？LMA？指貸款市場協會或任何後續組織；
？貸款？是指根據該貸款提供的貸款或(視情況而定)將提供的貸款或在該貸款下借款的未償還本金總額 ，？貸款的一部分是指根據上下文可能需要的貸款的任何部分；
？回溯期間是指參考匯率條款中規定的天數；
重大傷亡事故，就一艘船舶而言，是指在對任何有關的特許經營權或免賠額進行調整之前，針對所有保險人的索賠或索賠總額超過500,000美元或以任何其他貨幣計算的同等數額的該船舶的任何事故；
？多數貸款人意味着：
| (a) | 在貸款發放之前，貸款人承諾的貸款總額為66.67%。在總承諾額中； 和 |
| (b) | 貸款發放後，貸款人的出資總額為66.67%。貸款； |
·受託牽頭安排人指的是法國巴黎銀行，其註冊辦事處(圍城社會) 位於法國巴黎75009號16 Boulevard des Italiens，通過其在Immeuble Océanie，9 rue du Débarcadère，93500，France和法國農業信貸銀行企業和投資銀行的辦公室採取行動Sociéte(匿名)根據法國法律成立，通過其位於法國CS 70052,92547 Monrouge Cedex 12 Place des Etats-Unis的辦事處註冊，以S興業銀行和商業登記處南特雷的；
？保證金？是指在參考費率條款中規定的每年費率百分比；
·市場擾動率是指參考匯率術語中規定的匯率(如果有的話)；
？市場價值？指根據第15.4條不時確定的船舶市場價值(對 船舶進行估價);
？最低流動資金？具有第11.20條給出的含義(最低流動資金);
？就船舶而言，按揭是指船舶的第一優先抵押權或(視屬何情況而定)優先船舶抵押品，以及(如適用的話)該船舶的契據抵押品，由借款人以擔保受託人或貸款人(視屬何情況而定)為受益人而籤立，其形式由貸款人批准或要求，並以所有抵押契據為準；
？Navios ShipManagement Holdings是指Navios ShipManagement Holdings Corporation，這是一家在馬紹爾羣島註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
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？Navios Tankers Management是指Navios Tankers Management Inc.，這是一家在馬紹爾羣島註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；
？負質押，就借款人F的股份而言，是指每名有關股東以證券受託人為受益人而給予或將給予的負質押協議，作為借款人根據本協議和其他財務文件承擔義務的擔保，其形式由貸款人批准或要求，並以複數形式提供所有文件；
？通知貸款人具有第23.1條(非法性)或第24.2條(費用索賠增加) 視情況而定；
·締約方是指本協定的一方；
？支付貨幣？具有第21.5條中的含義(貨幣賠款);
？允許財務負債是指借款人F在其擁有和獲取船舶的業務的正常過程中發生的財務債務，以及與其擁有的船舶F和G船舶以外的船舶有關的財務債務；
允許的 擔保權益意味着：
| (a) | 財務文件設定的擔保權益； |
| (b) | 在提款日期之前的任何時間，任何現有的擔保權益； |
| (c) | 根據海事慣例對被拖欠船員工資的留置權； |
| (d) | 救助留置權； |
| (e) | 對不受本協議禁止的船舶的任何租船合同下因法律的實施而產生的不超過2個月的預付租金的留置權； |
| (f) | S船長的留置權支付在正常交易過程中發生的費用，以及在船舶的正常操作、修理或保養過程中因法律的實施或其他原因產生的任何其他留置權，但此類留置權不能保證逾期超過45天的金額(除非有關借款人正通過適當的步驟本着善意對逾期金額提出異議)，如果是維修或維護留置權，則受第14.13(G)條(G)段的限制(對特許經營、經理人的委任等的限制); |
| (g) | 在被提起訴訟的法院或法庭的任何訴訟中為原告或被告設定的任何擔保權益，作為費用和開支的擔保，如果有關借款人正通過適當的步驟真誠地起訴或辯護該訴訟； |
| (h) | 因法律實施而產生的擔保權益，涉及除 税款以外的未逾期繳納的税款，並通過適當步驟真誠地對其進行抗辯，並已為此撥備適當準備金；以及 |
| (i) | 關於借款人F根據允許財務負債設定的任何擔保權益； |
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？PERSON？具有第10.18條(制裁);
*與公司有關的相關管轄權意味着：
| (a) | 英格蘭和威爾士； |
| (b) | 公司成立或成立所依據的法律所在的國家； |
| (c) | 公司正在或最近行使集中管理和控制的國家/地區； |
| (d) | 公司的全部淨收入需繳納公司税、所得税或任何類似税種的國家/地區； |
| (e) | 公司具有重大價值的資產(關聯公司發行的證券或貸款除外)所在的國家/地區，公司維持永久營業地的國家/地區，或公司設定的擔保權益必須或應該登記的國家/地區，以確保其有效性或優先權；以及 |
| (f) | 法院有管轄權作出與公司有關的清盤、管理或類似命令的國家，或者如果上述(B)或(C)款所指國家的法院請求提供協助，法院就會有這種管轄權的國家； |
？海神原則是指2019年6月發佈的評估和披露船舶氣候一致性的金融行業框架 金融投資組合可能會被修訂或取代，以反映適用法律或法規的變化，或國際海事組織強制性要求的引入或變化。
？潛在違約事件是指在發出任何通知、經過 時間、多數貸款人的決定和/或任何其他條件得到滿足後，將構成違約事件的事件或情況；
·參考匯率補充條款是指以下單據：
| (a) | 由借款人、代理人(以其本身的身份)和代理人(根據多數貸款人的指示行事)以書面商定； |
| (b) | 指定本協議中明示的相關條款，通過參考 費率條款確定；以及 |
| (c) | 已向借款人和每一債權方提供； |
？參考利率條款是指附表6所列條款(參考匯率條款)或任何參考比率 補編；
？與基金有關的基金(第一基金)，指由與第一基金相同的投資經理或投資顧問管理或提供建議的基金，或如由不同的投資經理或投資顧問管理，則指其投資經理或投資顧問是第一基金的投資經理或投資顧問的附屬公司的基金。
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？有關人士具有第19.9條(相關人員 );
？還款日期？是指根據第8條(還款和 預付款);
·還款分期付款具有第8.1條(分期付款金額 );
？報告日？指在參考匯率術語中指定的日期(如果有)；
？報告時間？指參考匯率條款中規定的相關時間(如有)；
？代表？指任何代表、代理人、管理人、管理人、被提名人、律師、受託人或保管人；
清算權是指有權行使任何減記和轉換權的任何機構；
？請購單賠償？包括因完全損失定義第(B)段所述任何行為或事件而應付的所有賠償或其他款項；
保留賬户是指借款人根據附表11與賬户銀行聯名開立的賬户(帳户詳細信息)，或任何其他取代該帳户並被代理人指定為本協議目的保留帳户的其他帳户(在開户銀行的該辦事處或另一辦事處)；
？rfr？是指在參考匯率術語中規定的匯率；
？RFR銀行日是指參考匯率條款中指定的任何日期；
？俄羅斯石油產品？具有第14.19條所賦予的含義(俄羅斯價格上限框架承諾);
·俄羅斯價格上限框架具有第14.19條(俄羅斯價格上限框架承諾);
·被制裁人具有第10.18條中賦予它的含義(制裁);
·受制裁國家/地區具有第10.18條(制裁);
？制裁是指美利堅合眾國、聯合國安全理事會、歐洲聯盟、法蘭西共和國或其他有關制裁機構頒佈、管理或執行的任何經濟或限制性措施；
Br}有擔保的債務是指借款人、擔保方或他們中的任何一方在本協議之日或之後的任何時間，根據或憑藉財務文件或與財務文件有關的任何判決而承擔的所有債務；為此目的，不應考慮因任何國家的破產法規定的任何破產、清算、安排或其他程序而產生的或與之相關的這些債務的全部或部分清償或其條款的變更；
？安全覆蓋率？指在任何相關時間以下各項的總和：
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| (a) | 船舶市值的總和；加上 |
| (b) | 根據第15條提供的任何額外擔保的可變現淨值(安全保護 護套), |
以貸款的百分比表示；
·擔保權益意味着：
| (a) | 任何種類的抵押、抵押(不論是固定的或浮動的)或質押、任何海事或其他留置權或任何其他擔保。 |
| (b) | 原告在訴訟中的權利在對物中有關船隻已被扣押，或已發出令狀或已採取類似步驟； |
？擔保方？是指公司擔保人、經批准的管理人、股東、附加承租人、抵押品提供人和任何其他人(債權方、附加承租人、抵押品承租人或現有承租人除外)，作為擔保人或抵押品承租人，作為任何從屬或優先安排的一方，或以任何類似身份籤立屬於《財務文件》定義最後一段的文件；
保證期？指自本協議之日起至代理人通知借款人、擔保方和其他債權方以下事項之日止的期間：
| (a) | 借款人或任何擔保方根據財務文件 到期支付的所有款項均已支付； |
| (b) | 沒有任何財務單據下的欠款或應計金額(尚未到期付款)； |
| (c) | 借款人或任何擔保方均不承擔第20條(費用和 費用), 21 (彌償)或22(不得抵銷或扣税)或本協議或其他財務文件的任何其他規定；以及 |
| (d) | 代理人、證券託管人和貸款人不認為，在借款人或擔保方目前或未來可能破產的情況下，或在與財務文件或財務文件設定的擔保權益所涵蓋(或以前所涵蓋)的任何資產有關的任何當前或可能的未來程序中，財務文件下的任何 付款或交易將被擱置、或必須撤銷或調整的重大風險； |
安全託管人是指法國巴黎銀行通過其位於法國潘廷93500號9 rue du Débarcadère的辦公室行事，或根據第5條(任命一家新的服務銀行)代理和信託契約；
？選擇通知？指實質上採用附表2 B部所列格式的通知(請求)根據第6條(利息期);
·股東？意思是：
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| (a) | 關於借款人A、借款人B和借款人C，愛琴海海上控股公司是在馬紹爾羣島共和國註冊成立的一家公司，其註冊地址是馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (b) | 關於借款人D，波希米亞導航公司，這是一家在馬紹爾羣島共和國註冊成立的公司，註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克島阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960； |
| (c) | 關於借款人E、借款人G、借款人H和借款人I，Veja導航公司是在馬紹爾羣島共和國註冊的一家公司，其註冊地址為馬紹爾羣島馬朱羅阿杰爾塔克路信託公司綜合體MH96960；以及 |
| (d) | 關於借款人F，Camco Holdings Limited和NAV Holdings Limited均為根據馬耳他法律成立的公司，其註冊辦事處位於馬耳他海峽街Vincenti Building 25/16，Valletta VLT 1432，馬耳他， |
和複數中的 表示全部；
？股份擔保契據，就每個借款人 (借款人F除外)的所有已發行股份而言，是指有關股東以證券受託人為受益人，以貸款人批准或要求的形式籤立或將籤立的該等股份的質押；
船指A船、B船、C船、D船、E船、F船、G船、H船、I船和J船中的每一艘，複數中的 是指所有這些船舶；
？船舶A？具有附表9中給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？船舶B？具有附表9中給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？船舶C？具有附表9中給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？船舶D？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？船舶E？具有附表9中給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？Ship F？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
？船舶G？具有附表9中給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？船舶H？具有附表9給予該詞的涵義(船隻詳細信息);
？Ship I？具有附表9中賦予該術語的含義(船隻詳細信息);
21
？船舶J？具有附表9中給予該詞的涵義(容器 詳細信息);
？指明時間？指按照附表5(時間表);
？符合情況説明書是指根據附件六條例6.6和6.7與燃油消耗有關的符合情況説明；
？術語Sofr？對於任何利息期，是指CME Group Benchmark管理有限公司(或接管該利率管理的任何其他人)在CME Group Benchmark Administration Limited(或接管該利率發佈的任何其他人 )發佈(在管理人進行任何更正、重新計算或重新發布之前)管理的術語SOFR參考利率，其期限與代理商在SOFR期限確定日期確定的利息期間非常接近，但前提是截至下午5：00。(紐約市時間)在任何期限SOFR 確定日，適用男高音的條款SOFR參考匯率尚未公佈，則期限SOFR將是為該男高音發佈的最新期限SOFR參考匯率；
？術語SOFR確定日期，對於任何利息期，指在該利息期的第一個 日之前兩個額外營業日的日期；
·全損？指與船舶有關的：
| (a) | 實際的、推定的、折衷的、商定的或安排的該船的全部損失； |
| (b) | 由任何政府或官方當局或任何聲稱或代表政府或官方當局的人實施的任何沒收、沒收、徵用或獲取船舶的行為，不論是以充分對價、低於其應有價值的對價、象徵性對價或沒有任何對價而進行的， 不包括為期不超過一年但無權延期的租用請求，除非船舶在30天內歸還給擁有該船舶的借款人的完全控制； |
| (c) | 任何審裁處或任何聲稱是審裁處的人或人士對該船舶的譴責；及 |
| (d) | 任何扣押、扣押或沒收該船的行為(包括任何劫持或盜竊)，除非該船在有關期限內歸還給擁有該船的借款人完全控制。 |
在本定義中，有關期間是指在海盜行為或劫持、扣押或沒收船舶(包括任何劫持或盜竊)的情況下90天，但如果有關保險人在上文(I)所述90天期間結束前向代理人書面確認有關船舶受核準海盜保險的約束，則以該船舶被海盜劫持之日和海盜保險期滿之日起12個月中較早者為準；
？全損日期？與船舶有關的意思是：
| (a) | 如屬實際損失，請註明損失發生的日期，或如不為人知，則註明最後得知該船的日期。 |
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| (b) | 如果該船是推定的、妥協的、協議的或安排的全損，則以下列較早者為準： |
| (i) | 向保險人發出委付通知的日期；及 |
| (Ii) | 擁有該船舶的借款人或其代表與S保險公司就該船舶達成的任何妥協、安排或協議的日期，保險人在該協議中同意將該船舶視為全損；以及 |
| (c) | 如屬任何其他類型的全損，則以下列較早者為準： |
| (i) | 該等保險人其後承認全部損失的日期； |
| (Ii) | 全部損失隨後被主管法院或仲裁庭判決為 已經發生的日期，如果此類保險公司不立即承認此類索賠；或 |
| (Iii) | 代理人認為構成全部損失的事件發生的日期(或最有可能的日期) ； |
？轉讓證書？具有第26.2條(出借人轉賬);
·信託財產？具有第3.1條中給出的含義(？信託財產的定義)和信託契約；
英國自救立法是指《2009年聯合王國銀行業法》的第1部，以及適用於英國的任何其他法律或法規，涉及解決不健全或破產的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構(不包括通過清算、管理或其他破產程序)；
*未付金額是指借款人或任何擔保方根據財務文件規定到期和應付但未支付的任何款項；
“美國”是指美利堅合眾國；
？美國公認會計原則是指在美國不時生效的公認國際會計原則；
？美國納税義務人意味着：
| (a) | 為税務目的而居於美利堅合眾國的人；或 |
| (b) | 根據財務文件支付的部分或全部款項來自美國境內的個人，用於美國聯邦所得税；以及 |
·減記和轉換權意味着：
| (a) | 就歐盟自救立法附表中不時描述的任何自救立法而言，歐盟自救立法附表中描述的與該自救立法相關的權力。 |
23
| (b) | 就英國自救立法而言，根據該自救立法，任何權力可取消、轉讓或稀釋銀行或投資公司、其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構的關聯公司發行的股份，取消、減少、修改或改變該人的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將該負債的全部或部分轉換為該人或任何其他人的股份、證券或義務。規定任何該等合約或文書具有效力，猶如某項權利已根據該合約或文書行使一樣，或暫時吊銷與該等權力有關或附屬於該等權力的任何法律責任或該英國自救法例所賦予的任何權力的任何義務；和 |
| (c) | 關於任何其他適用的自救立法： |
| (i) | 取消、轉讓或稀釋作為銀行或投資公司或其他金融機構或銀行、投資公司或其他金融機構關聯公司的人發行的股票的任何權力，取消、減少、修改或改變該人的責任形式或產生該責任的任何合同或文書的任何權力，將全部或部分該責任轉換為該人或任何其他人的股票、證券或義務，規定任何該等合約或文書具有效力，猶如已根據該合約或文書行使權利一樣，或暫停履行與該等法律責任有關或附屬於該等權力的任何義務或該自救法例所賦予的任何權力；和 |
| (Ii) | 任何類似或類似的權力，根據該自救立法。 |
| 1.2 | 某些術語的解釋 |
| (a) | 在本協議中： |
*就第13條而言，認可？指(保險)，並經代理人書面批准；
？資產包括各種財產、資產、利息或權利，包括對任何收入或其他付款的任何現在、未來或或有權利；
？公司包括任何合夥企業、合資企業和非法人團體；
？同意包括授權、同意、批准、決議、許可證、豁免、備案、登記、公證和合法化；
或有負債：指不一定會發生和/或數額仍未確定的負債；
貸款人S與其參與貸款或貸款的任何部分有關的資金成本，是指貸款人如果要從其合理選擇的來源(S)獲得資金的話將產生的平均成本(按實際或名義確定)，該金額等於參與貸款或該部分貸款的金額，期限等於該貸款或該部分貸款的利息期；
？文件包括契據；也包括信件或傳真；
？超額風險，就船舶而言，是指因船舶的保險價值低於為該等索賠的目的而評估該船舶的價值而根據船體和機械保單不能就該船舶追討的共同海損、救助和救助費用的索賠比例；
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？費用？指任何種類的成本、收費或支出(包括所有合法的成本、收費和支出)以及任何適用的增值税或其他税；
？法律包括任何形式的授權立法、任何命令或法令、任何條約或國際公約以及歐洲聯盟理事會、歐洲聯盟委員會、聯合國或其安全理事會的任何條例或決議；
法律或行政行動是指任何法律程序或仲裁以及任何行政或監管行動或調查；
？負債包括各種債務或負債(現在或將來、確定或或有)，無論是作為本金、擔保人或其他形式產生的；
？月份應根據第1.3條( 月的含義);
就船舶而言，強制性保險是指根據第13(B)條，已投保的或擁有該船舶的借款人必須投保的所有保險。保險)或本協議或其他財務文件的任何其他規定；
母公司？具有第1.4條給出的含義(附屬公司的含義？);
·個人包括任何個人、任何實體、任何公司；任何州、州和地方或市政當局的政治分支；以及任何國際組織；
保險單，就任何保險而言，包括證明保險合同或其條款的單據、投保單、進入證書或其他文件；
？保護和賠償風險是指保護和賠償協會承保的通常風險，該協會是保賠俱樂部國際集團的成員，包括污染風險和在發生碰撞時支付給任何其他人的任何款項的比例(如果有)，而根據船體和機械政策，由於納入了國際船體條款(1/11/02)(1/11/03)的第6條，這些款項不能根據船體和機械政策獲得賠償。學會時間條款(船體)(1/10/83)(1/11/95)的第8條或學會修訂的第(Br)條(1/10/71)或任何同等條款；
？規章包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或規章、自律或其他機關或組織的任何規章、規則、官方指示、要求或準則(具有法律效力或在有關各方的正常業務過程中遵守是合理的)；
？附屬公司具有第1.4條(附屬公司的含義？);
？繼承人包括根據本協議或任何其他財務文件享有(通過轉讓、更新、合併或其他方式)S權利的任何其他人，或作為管理人、清盤人或其他身份有權行使這些權利的任何人；特別提及的繼承人包括因合併、拆分、重組或以其他方式重組而被轉讓或轉移這些權利的人或任何其他人；
税收包括任何國家現在或未來徵收的任何種類的税收、關税、關税、徵税或收費， 一個州或任何地方或市政當局的任何政治劃分(包括與外匯管制有關的任何此類徵收)，以及任何相關的懲罰、利息或罰款；
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？戰爭險包括水雷風險和《國際船體條款》第29、30或31條(1/11/02)、《國際船體條款》第29或30條(1/11/03)、《船級社時間條款》第24、25或26條(1/11/95)或《船級社時間條款》第23、24或25條(1/10/83)或任何同等條款所排除的一切風險；以及
如果未得到補救或放棄，則可能的違約事件仍在繼續，如果未被放棄，則違約事件仍在繼續。
| (b) | 在本協議中，在涉及借款人F的情況下，提及： |
？嚴重疏忽指的是Zware Fout/Faute Lourde和故意不當行為指的是OPZET/DOL;
清算人、接管人、行政管理人、管理人或類似官員包括任何破產職能機構/實務管理人/L破產管理人/行政管理人、破產管理人/清算人、破產管理人/破產管理人、破產管理人/行政法官、破產管理人/行政法官、破產管理人/專案審判官/專案審判人/專案審判員/專案審判員/專案審判官/專案審判官/專案審判員/專案審判員/專案審判官/專案審判員/專案審判員/專案審判官/行政審判官/行政法官/行政審判官；
暫停付款、暫停付款或重組包括任何Gerechtelijke 重組/ré組織 法官;
1.破產程序包括任何破產程序/程序、破產重組/破產司法機構、破產/破產以及債權人之間的任何其他競合；
擔保物權？包括抵押(假設/假設è奎)，質押 (Pand/量具)，以保證方式轉讓(超長遊艇十標題小貨車斑頭蟲/轉接 à滴定度石榴石)，任何其他所有權擔保權益 (扎克利克 斑頭蟲/sû雷特é ré艾爾)，授予抵押、質押或任何其他實物擔保的授權，一種特權 (投票權/權限è通用電氣)及保留業權(本徵象聲音或聲音/ré發球De正品été);
債務人在比利時註冊，或其註冊管轄權在比利時，意味着該擔保方有其註冊辦事處(澤特爾/西耶日)在比利時；
無法償還債務的人是指處於停止付款狀態的人(木樁貨車 貝塔林/停止配對);
？作品包括任何符合舒爾德主義/和藹可親的人的作品或任何重組/重組的法官；
？清盤、管理或解散？包括任何核實/清算、有約束力的/解散、清理企業和破產/破產；
處分程序或類似的程序包括任何Uitvoerend 防護罩/賽西 例如é提示和後衞 防護罩/賽西音樂學院;
合併、分立、合併或公司重建包括依照比利時《公司和社團法》第12條第7款和第12條第8款的規定進行的合併、分立、合併或公司重建，包括合併、分立、合併或公司重組，包括合併、分立、合併和同化交易(gelijkegelde/verrichtingen/operation assimées)；
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《比利時民法典》意味着新的比利時人Burgerlijk Wetboek/民用代碼 2019年4月13日，經不時修訂；以及
？《比利時公司和協會法典》的意思是比利時人Wetboek van vennootscococen en verenigingen/Code des SociétéS et des Association日期為2019年3月23日，經不時修訂。
| 1.3 | 月的含義？？ |
？月對於利息期間(或任何其他佣金或手續費應計期間)，是指從一個日曆月的某一天開始，到下一個日曆月的數字相應日結束的期間 ，須根據在參考匯率條件下的營業日慣例所規定的規則進行調整。
| 1.4 | 附屬公司的含義？ |
在下列情況下，一家公司(S)是另一家公司(P)的子公司：
| (a) | S的大部分已發行股份(或S的大部分已發行股份，對資本和收入分配具有無限權利)由P直接擁有或間接歸屬於P；或 |
| (b) | P直接或間接控制S已發行股票附帶的多數投票權； |
而S為子公司的任何公司都是S的母公司，但任何在公開證券交易所上市的子公司均不在本定義範圍內。
| 1.5 | 一般釋義 |
| (a) | 在本協議中： |
| (i) | 凡提及財務單據或任何其他單據或其條款，即指經修訂或補充的財務單據或任何其他單據，無論是在本協定日期之前還是在其他日期之前； |
| (Ii) | 對任何法律或任何法律條款的提及包括任何修訂、延長、重新頒佈或替換，無論是在本協定日期之前或以其他方式進行；以及 |
| (Iii) | 表示單數的詞應包括複數，反之亦然。 |
| (b) | 第1.1條(定義)至1.4(附屬公司的含義？)和第(Br)條第(A)段一般釋義)適用，除非出現相反的意圖。 |
| (c) | 第1.1條中的引用(定義)對於採用特定附錄形式的文件，包括對該表格的引用，以及代理人(在進行重大修改的情況下，經貸款人授權)批准或要求對該表格進行的任何修改。 |
| (d) | 條款標題不應影響本協議的解釋。 |
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| (e) | 在本協議中，對顯示費率的信息服務的頁面或屏幕的引用應包括： |
| (i) | 顯示該費率的該信息服務的任何替換頁面；以及 |
| (Ii) | 該等其他資訊服務的適當頁面不時顯示該收費率，以取代該資訊服務， |
並且，如果該頁面或服務不再可用，則應包括顯示代理商在與借款人協商後指定的費率的任何其他頁面或服務。
| (f) | 本協議中提及的中央銀行利率應包括該利率的任何後續利率或替代利率。 |
| (g) | 任何參考匯率補充都會覆蓋以下內容中的任何內容： |
| (i) | 附表6(參考匯率條款)；或 |
| (Ii) | 任何較早的參考匯率補充。 |
| (h) | 與每日非累積複合RFR比率或累積複合RFR比率有關的複合方法論附錄在以下方面覆蓋與該比率相關的任何內容： |
| (i) | 附表7(每日非累積複合RFR利率)或 附表8(累計複合RFR利率)，視屬何情況而定；或 |
| (Ii) | 任何較早的複合方法學副刊。 |
| 2 | 貸款便利 |
| 2.1 | 貸款額度 |
除本協議的其他條款另有規定外，貸款人應提供總額不超過承諾總額的定期貸款。
| 2.2 | 貸款人蔘與貸款 |
| (a) | 除本協議的其他條款另有規定外，每一貸款人應按其在提款之日的承諾額與總承諾額之比的比例參與貸款。 |
| (b) | 代理人應在規定的時間內將其承諾金額和參與貸款的金額通知各貸款人。 |
| 2.3 | 貸款目的 |
借款人與各債權方承諾，僅將貸款用於本協議序言中所述的目的。
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| 3 | 貸款人的頭寸 |
| 3.1 | 貸款人的幾個利益 |
債權人在本協議項下的權利是多項的；因此，每個貸款人有權就借款人根據本協議到期應付的任何款項提起訴訟，而無需加入擔保受託人或任何其他債權方作為訴訟的額外當事人，但任何財務文件所設定的擔保權益只能根據第19.2條(違約事件發生後的操作).
| 3.2 | 個別債權方的法律程序 |
但是，未經貸款人事先同意，債權人一方不得就下列事項提起訴訟：
| (a) | 任何借款人或擔保方在財務文件項下或與財務文件相關的任何其他責任或義務；或 |
| (b) | 任何借款人或擔保方在財務文檔中或與財務文檔相關的任何失實陳述或違反擔保。 |
| 3.3 | 債權當事人的義務 |
貸款人在本協議項下的義務有幾項；貸款人未能履行其在本協議項下的義務不應導致：
| (a) | 其他貸款人的債務增加；也不 |
| (b) | 借款人、任何擔保方或任何其他貸款人被解除(全部或部分)根據任何財務文件承擔的義務 ， |
在任何情況下，貸款人對另一貸款人未能履行本協議項下的義務不承擔任何責任。
| 3.4 | 受貸款人某些行為約束的當事人 |
每一貸款人、每一借款人和每一擔保方應受以下約束：
| (a) | 貸款人根據財務文件的任何規定作出的任何決定或採取的任何行動； |
| (b) | 貸款人根據任何財務文件或與財務文件有關而向代理人或證券受託人發出的任何指示或授權；及 |
| (c) | 代理人或證券託管人根據此類指示或授權採取的任何行動(或據稱出於善意採取的行動)。 |
| 3.5 | 對代理人行為的依賴 |
但是，每個借款人和每個擔保方：
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| (a) | 應有權假定貸款人已就代理人已採取或即將採取的任何行動正式發出任何指示或授權，而根據財務文件的任何規定，該指示或授權是必需的；以及 |
| (b) | 無權要求提供此類指示或授權已發出的任何證據。 |
| 3.6 | 施工 |
在第3.4條(受貸款人某些行為約束的當事人)和3.5(對代理人行動的依賴)所採取的行動 包括(但不限於)給予任何棄權或同意、批准任何文件和就任何事項達成協議。
| 4 | 縮水 |
| 4.1 | 申請預支貸款 |
| (a) | 在符合下列條件的情況下，借款人可以通過確保代理人在指定時間(或貸款人可能同意的其他較短期限)之前收到完整的提款通知來申請提前貸款。 |
| (b) | 借款人不得提交一份以上的提款通知。 |
| 4.2 | 可用性 |
第4.1條所指的條件(申請預支貸款)是：
| (a) | 提款日期必須是可用期間的營業日； |
| (b) | 貸款額不得超過(I)107,600,000元及(Ii)50%兩者中較低者。船舶的初始總市值； |
| (c) | 貸款應以單一數額提供；以及 |
| (d) | 貸款金額不得超過總承諾額。 |
| 4.3 | 通知貸款人已收到提款通知 |
代理人應立即通知貸款人其已收到提款通知，並應通知各貸款人：
| (a) | 貸款金額和提款日期； |
| (b) | 貸款人S參與貸款的金額；以及 |
| (c) | 第一個利息期的期限。 |
| 4.4 | 提款通知不可撤銷 |
提款通知必須由每個借款人的一名高級人員或其他授權人員簽署；提款通知一旦送達，未經代理人事先同意，不得根據多數貸款人的授權 撤銷。
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| 4.5 | 貸款人須提供供款 |
在符合本協議規定的前提下，每一貸款人應在提款之日將第2.2條(貸款人蔘與貸款).
| 4.6 | 貸款的支付 |
根據本協議的規定，代理人應在提款日向借款人支付代理人根據第4.5條(貸款人須提供供款)；並須向借款人付款：
| (a) | 轉入借款人在提款通知中指明的賬户；以及 |
| (b) | 在代理人從貸款人那裏收到付款的相同資金中。 |
| 4.7 | 向第三者發放貸款 |
代理人根據第4.6條(貸款的支付)對借款人在提款通知中指定的任何第三方的債務 應構成貸款的發放，借款人屆時應作為主債務人和直接債務人對每個貸款人產生相當於該貸款人S貢獻的金額的債務。
| 5 | 利息 |
| 5.1 | 利息的計算 |
| (a) | 在一個利息期內的任何一天，貸款或貸款的任何部分的利率為年利率 百分率，它是以下各項的總和： |
| (i) | 邊距；以及 |
| (Ii) | 當日的每日非累積複合RFR利率。 |
| (b) | 如果貸款或部分貸款的利息期內的任何一天不是RFR銀行日，則該日貸款或該部分貸款的利息利率將適用於緊接前一個RFR銀行日的利率。 |
| 5.2 | 利息的支付 |
借款人應在每個利息期的最後一天(每個利息支付日期)支付貸款或貸款任何部分的應計利息。
| 5.3 | 違約利息 |
| (a) | 如果借款人或擔保方未能在到期日 支付其根據財務單據應支付的任何款項，則從到期日至實際付款之日(判決前和判決後)的未付款項應按2%的利率計息。如果未付款項在未付款期間 構成連續利息期間未付款項貨幣貸款的一部分，則每年的利息高於應支付的利率，每個期限由代理人選擇。根據本第5.3條(違約利息)應由借款人應代理人的要求立即支付。 |
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| (b) | 未付款項產生的違約利息(如果未付)將在適用於該未付款項的每個 利息期間結束時與未付款項相加，但仍將立即到期並支付。 |
| 5.4 | 通知 |
| (a) | 代理人不得遲於每個付息日期前兩個工作日： |
| (i) | 通知： |
| (A) | 支付該利息的借款人；及 |
| (B) | 每一貸款人支付與該貸款人S參與貸款或貸款相關部分有關的利息的比例；以及 |
| (Ii) | 應貸款人S或借款人S的請求，通知貸款人或借款人(視情況而定)： |
| (A) | 與該利息支付的確定有關的每種適用利率；以及 |
| (B) | 在當時可以確定的範圍內，指與貸款或貸款的相關 部分有關的市場擾亂率(如果有)。 |
本款(A)不適用於依據第7.3條(資金成本).
| (b) | 代理商應及時通知借款人與貸款或貸款的任何部分有關的每一種融資利率。 |
| (c) | 代理人應立即通知貸款人和借款人與第7.3條(資金成本)適用。 |
| (d) | 本條例草案第5.4(通知)不得要求代理商在非營業日的 日向任何一方發出任何通知。 |
| 6 | 利息期 |
| 6.1 | 利息期限的選擇 |
| (a) | 借款人可以在提款通知中選擇貸款的利息期限。在符合以下第(Br)(F)段和第6.2條(利息期限的變化)，借款人可在選擇通知中就該貸款選擇隨後的每個利息期。 |
| (b) | 每份選擇通知都是不可撤銷的，借款人必須在不遲於指定時間 交付給代理人。 |
| (c) | 如果借款人沒有在提款通知中選擇利息期限或沒有按照上文(A)和(B)段的規定向代理人遞交選擇通知 ，則相關的利息期限將在下文(F)段和第6.2條(利息期限的變化)，為參考匯率條款中指定的期間。 |
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| (d) | 在符合第6條的規定下(利息期)，借款人可以選擇參考利率條款中規定的任何期限或借款人、代理人和貸款人商定的任何其他期限的利息期限。 |
| (e) | 貸款或部分貸款的利息期限不得超過最終到期日 。 |
| (f) | 對於還款分期付款，借款人可在相關的選擇通知中要求，相當於該還款分期付款的貸款部分的利息期應在與其相關的還款日期結束，並在符合上文(D)段的情況下，為貸款的剩餘部分選擇較長的利息期。 |
| (g) | 貸款的第一個利息期從提款之日開始，隨後的每個利息期 從前一個利息期的最後一天開始。 |
| (h) | 除上文(F)段及第6.2條(利息期限的變化)， 貸款在任何時候都只能有一個利息期限。 |
| (i) | 利息期限不得超過六個月。 |
| 6.2 | 利息期限的變化 |
| (a) | 就還款分期付款而言，在貸款利息期的第一天之前，代理人可為相當於該還款分期付款的部分貸款設立一個利息期，該利息期在與該還款分期付款相關的還款日結束，而貸款的剩餘部分應具有在相關選擇通知中選定的利息期，但須符合第6.1條(D)段(利息期限的選擇). |
| (b) | 如果代理人對本條款第6.2條所指的利息期限作出任何更改(更改計息期 )，應及時通知借款人和出借人。 |
| 6.3 | 非工作日 |
在參考利率條款中規定的營業日公約中的任何規則，應適用於每個利息期。
| 7 | 更改利息計算方法 |
| 7.1 | 如果沒有RFR或中央銀行利率，則計算利息 |
如果：
| (a) | 在計算貸款或貸款任何部分的利息期間的每日RFR銀行日的非累積複合RFR利率時，不存在RFR或中央銀行利率；以及 |
| (b) | ？資金成本將適用於參考匯率條款中指定的備用措施， |
第7.3條(資金成本)應適用於該利息 期間的貸款或該部分貸款(視情況而定)。
| 7.2 | 市場擾亂 |
如果：
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| (i) | 在參考匯率條款中規定了市場擾亂率；以及 |
| (Ii) | 在貸款或貸款任何部分的報告時間之前，代理人收到貸款機構或貸款相關部分參與度超過66.6%的一個或多個貸款人的通知。貸款或貸款的相關部分(視情況而定)其參與貸款或貸款的該部分的資金成本將超過該市場擾動率， |
則第7.3條(資金成本)應適用於相關利息期間的 貸款或該部分貸款(視情況而定)。
| 7.3 | 資金成本 |
| (a) | 如果本條款7.3(資金成本)適用於利息期間的貸款或部分貸款， 第5.1條(利息的計算)不適用於該利息期內的貸款或該部分貸款，而在該利息期內，每名貸款人S在該貸款或該部分貸款中所佔份額的利率應為 年利率，其總和為： |
| (i) | 邊距；以及 |
| (Ii) | 每家貸款人在切實可行範圍內儘快通知代理人的利率的加權平均值，在任何情況下，在報告貸款或貸款部分的報告時間之前，加權平均利率是指與其參與貸款或貸款部分有關的資金成本的年利率。 |
| (b) | 如果本條款7.3(資金成本)適用且代理人或借款人有此需要時，代理人和借款人應進行談判(為期不超過30天)，以期商定確定利率的替代基準或(視情況而定)替代籌資基準。 |
| (c) | 在符合第27.4條(更改參考匯率)，根據上文(B)款 商定的任何替代或替代依據，如事先徵得所有出借人和借款人的同意，應對所有各方具有約束力。 |
| (d) | 如果以下(E)段不適用，並且根據上述(A)段(Ii)分段通知代理人的任何費率小於零，則相關費率應被視為零。 |
| (e) | 如果本條款7.3(資金成本)根據第7.2條(市場擾亂)，且貸款人S融資利率低於相關市場擾亂利率，則就上文(A)段(Ii)分段而言，貸款人S因其參與貸款或有關部分貸款而產生的資金成本，應被視為該貸款或該部分貸款的市場擾亂利率。 |
| (f) | 如果本條款7.3(資金成本)適用，但任何貸款人在上文(A)段第(Ii)分段規定的時間 之前沒有提供報價，則利率應根據其餘貸款人通知的利率計算。 |
| (g) | 如果本條款7.3(資金成本)申請時，代理人應在切實可行的範圍內儘快通知借款人。 |
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| 8 | 還款和提前還款 |
| 8.1 | 分期還款金額 |
借款人應以下列方式償還貸款：
| (a) | 12個相等的連續季度分期付款(每個分期付款為還款分期付款，合計為還款分期付款)，每個分期付款金額為7 000 000美元； |
| (b) | 金額高達23,600,000美元的氣球分期付款(氣球分期付款)， |
但如實際支取的貸款額少於$107,600,000，則每期還款及氣球分期付款須按比例扣減一筆合共相等於未支取金額的款額。
| 8.2 | 還款日 |
第一期還款應在提款日期後三個月償還，剩餘的還款應在此後每隔3個月償還一次，最後一期還款連同氣球分期付款應在最後到期日償還。
| 8.3 | 最後還款日 |
在最後還款日，借款人還應向代理人支付任何財務文件項下應計或欠下的所有其他款項，並記入債權人的賬户。
| 8.4 | 自願預付 |
在符合下列條件的情況下，借款人可以在利息期限的最後一天預付全部或部分貸款。
| 8.5 | 自願提前還款的條件 |
第8.4條(自願預付)是：
| (a) | 部分預付款為1,000,000美元或1,000,000美元的整數倍； |
| (b) | 代理人已從借款人收到至少五個工作日的事先書面通知，説明應預付的金額和預付款的日期(該日期應為利息期的最後一天)；以及 |
| (c) | 借款人已向代理人提供令代理人滿意的證據，證明借款人或任何擔保方就預付款所要求的任何同意已獲得並繼續有效，且與本協議有關的任何影響借款人或任何擔保方的要求已得到遵守。 |
| 8.6 | 提前還款通知的效力 |
未經代理人同意，經多數貸款人授權，不得撤回或修改提前還款通知，且提前還款通知中規定的金額將在提前還款通知中指定的提前還款日期到期並由借款人支付。
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| 8.7 | 提前還款通知的通知 |
代理人應在收到預付款通知後立即通知貸款人，並應向提出要求的任何貸款人提供借款人根據第8.5條(C)段(自願提前還款的條件).
| 8.8 | 強制提前還款 |
借款人有義務預付有關款項：
| (a) | 如屬出售，則在售賣完成之日或之前，將該船交付買方；或 |
| (b) | 如屬全損，在全損日期後180日和證券受託人收到與全損有關的保險收益的日期(以較早者為準)。 |
在本條款8.8(強制提前還款):
·相關金額？意味着：
| (a) | 數額等於以下兩者中較高者的數額： |
| (i) | 相關船舶出售或成為全損之日貸款的相關部分；以及 |
| (Ii) | 在根據第(Br)條第(B)段支付的預付款申請後，8.10(部分提前還款的適用範圍)導致保安覆蓋率最終等於(A)第15.1條規定須維持的保安覆蓋率(最低要求的安全保護範圍)和 (B)在緊接第8.8條(A)或(B)段所述的適用事件之前適用的百分比(強制提前還款)；或 |
| (b) | 如果有關船舶是最後一艘抵押的船舶，則為全部貸款。 |
相關分數是指分子為出售或成為總損失的船舶的市值的分數，分母是(A)當時受抵押的其他船舶的市值和(B)該船舶的市值的總和。
| 8.9 | 預付款應支付的金額 |
預付款項應與應計利息(以及根據第21條(彌償以下或 以其他方式)預付款項，如預付款項不是在利息期間的最後一天連同根據第21.1條(B)段須支付的任何款項(借款、還款的賠款問題 )，且不收取保險費或罰款。
| 8.10 | 部分提前還款的適用範圍 |
任何部分預付款應適用於：
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| (a) | 如果根據第8.4條(自願預付)，根據當時尚未償還的分期付款和氣球分期付款的到期日順序，或以代理人(根據貸款人的指示行事)與借款人商定的其他方式； |
| (b) | 如果是根據第8.8條(強制提前還款), 按比例對於還款分期付款和氣球分期付款，或代理人(根據貸款人的指示行事)與借款人商定的其他方式，在償還任何逾期利息、與貸款有關的任何應計利息、任何其他成本、本協議下到期的費用、支出和佣金後，只要沒有發生或繼續發生違約事件或潛在的違約事件，任何盈餘應釋放給借款人。 |
| 8.11 | 不能再借款 |
任何已償還或已預付的款項均不得再借入。
| 9 | 先行條件 |
| 9.1 | 單據、費用和無違約 |
每個貸款人S有義務向貸款作出貢獻，但須遵守以下先決條件：
| (a) | 在本協議簽訂之日或之前，代理商收到： |
| (i) | 附表3 A部所描述的文件(條件先例文件)符合代理人及其律師滿意的形式和實質。 |
| (Ii) | 第20.2條所指的預付費用(預付費用); |
| (b) | 代理人在提款日期之前或當日收到附表3 B部所述的文件(條件先例文件)形式和實質令代理人及其律師滿意； |
| (c) | 在提款通知日期和提款日期： |
| (i) | 貸款借款沒有發生違約事件或潛在違約事件，也沒有違約事件繼續發生或將導致違約事件； |
| (Ii) | 第10條中的陳述和保證(申述及保證)和其他財務文件中所列借款人或任何擔保方的聲明，如果在每個日期根據當時存在的情況重複，將是真實的，不會產生誤導； |
| (Iii) | 第7.2條(市場擾亂)已經發生並正在繼續； 和 |
| (Iv) | 截至2023年3月31日，借款人或借款人和/或公司擔保人的業務、管理、狀況(財務或其他方面)、經營結果、經營業績、前景或財產沒有發生重大不利變化； |
37
| (d) | 如果第15.1條(最低要求的安全保護)在貸款發放後立即申請，借款人將沒有義務根據該條款提供額外擔保或預付部分貸款；以及 |
| (e) | 代理人已收到並認為可接受的與財務文件有關的任何進一步意見、同意、協議和文件，經多數貸款人授權，代理人可在提款日期之前以通知借款人的方式要求。 |
| 9.2 | 放棄先例條件 |
如果多數貸款人酌情允許在符合第9.1條(單據、費用和無違約)，借款人應確保在提款日期後5個工作日內(或代理人在多數貸款人授權下指定的較長期限內)滿足這些條件。
| 10 | 申述及保證 |
| 10.1 | 一般信息 |
每名借款人聲明及保證(聲明及保證(第10.11條(信息)和 10.12(不打官司)應在本協議簽署後繼續存在，並應視為在整個保證期內，根據當時存在的事實和情況，在每個利息期限的第一天重複)給各債權方，如下所示。
| 10.2 | 狀態 |
| (a) | 借款方A、借款方B、借款方C、借款方D、借款方E、借款方G、借款方H和借款方I均已註冊成立，並根據馬紹爾羣島共和國法律有效存在且信譽良好。 |
| (b) | 借款人F根據比利時王國的法律正式註冊成立並有效存在。 |
| 10.3 | 股本和所有權 |
| (a) | 借款方A、借款方B、借款方C、借款方G及借款方H各自獲授權發行500股登記 股份，每股面值一元，所有股份均已以登記形式發行，所有該等股份的法定所有權及實益擁有權均由有關股東持有，不涉及任何擔保權益(任何現有擔保 權益除外)或其他申索。 |
| (b) | 借款方D、借款方E及借款方I各自獲授權發行面值不含面值的記名及/或不記名股份(S) ，所有股份均以登記形式發行，且所有該等股份的法定所有權及實益擁有權均由有關股東持有，不涉及任何抵押權益(任何現有擔保權益除外)或其他申索。 |
| (c) | 借款人F被授權發行483萬5003股(4,835,003股)，相當於271,727,441.25歐元的股本，所有這些股票的所有權由相關股東以登記形式持有，沒有任何擔保權益或其他索賠，但財務文件設定的任何擔保權益除外。 |
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| (d) | 每個借款方都是100%。由公司擔保人間接擁有。 |
| 10.4 | 企業權力 |
每個借款人具有法人資格，並已採取所有法人行動，並獲得其所需的所有同意，以：
| (a) | 繼續擁有其在相關批准旗幟下擁有的船舶； |
| (b) | 簽署該借款人為當事人的財務文件；以及 |
| (c) | 根據本協議借款，並支付借款人作為當事人的財務文件所預期的所有款項，並遵守這些文件。 |
| 10.5 | 有效的同意書 |
第10.4條(企業權力)仍然有效，且未發生任何可使其 被撤銷的事件。
| 10.6 | 法律效力；有效擔保物權 |
借款人是當事一方的財務文件，現在簽署或交付(如果適用，則按照財務文件的規定註冊)：
| (a) | 構成借款人S合法、有效和具有約束力的義務，可根據借款人各自的條款對該借款人強制執行；以及 |
| (b) | 創建合法、有效和具有約束力的擔保權益，可根據其各自的條款對其條款所涉及的所有資產強制執行， |
受一般影響債權人權利的任何相關破產法的約束。
| 10.7 | 無第三方擔保權益 |
在不限制第10.6條(法律效力；有效擔保物權)，在簽署和交付借款人為當事人的每份財務文件時 ：
| (a) | 每個借款人將有權設定該財務文件聲稱要設定的所有擔保權益；以及 |
| (b) | 任何第三方將不會擁有任何擔保權益(允許擔保權益除外)或任何其他權益， 對任何此類擔保權益的條款所涉及的任何資產、該等擔保權益的權利或索賠。 |
| 10.8 | 沒有衝突 |
借款人簽署其為當事一方的每份財務文件，借款人借入貸款，並遵守其為當事一方的每份財務文件，不會涉及或導致違反：
| (a) | 任何法律或法規；或 |
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| (b) | 借款人的憲法文件；或 |
| (c) | 對借款人或其任何資產具有約束力的任何合同義務或其他義務或限制。 |
| 10.9 | 不徵收預扣税 |
每一借款人在其所屬的金融文件項下有責任支付的所有款項，不得因任何相關司法管轄區的任何法律規定的應付税款而扣除或扣繳。
| 10.10 | 無默認設置 |
未發生任何違約事件或潛在違約事件，且任何財務文件的簽訂、履行或任何財務文件所預期的任何交易均未繼續發生或將導致違約事件。
| 10.11 | 信息 |
借款人或本集團任何成員或其代表就任何財務文件以書面形式向任何債權方提供的所有資料均符合第11.5條(所提供的資料須屬準確)；所有如此提供的經審核及未經審核的賬目均符合第11.7條( 財務報表格式)；且於2022年12月31日，借款人或任何借款人或任何擔保方(認可經理人除外)的財務狀況或事務、營運、表現或前景與向代理人披露的情況並無重大不利變化。
| 10.12 | 不打官司 |
借款人S所知，並無涉及任何借款人或任何擔保方(不包括任何核準管理人)的重大、法律或行政行動，或可能會開始或採取任何行動。
| 10.13 | 遵從某些承諾 |
在本協議簽訂之日，每個借款人均遵守第11.2條(頭銜和消極質押)， 11.4 (不承擔其他 債務或義務), 11.9 (同意)和11.13(確認無違約).
| 10.14 | 已繳納的税款 |
每個借款人都已繳納了適用於該借款人、其業務或其擁有的船舶的所有税款，或對該借款人、其業務或其擁有的船舶徵收的所有税款。
| 10.15 | 不洗錢；反賄賂 |
借款人、擔保方和指定單位持有人及其任何附屬公司、董事或高級管理人員，或據其所知，其任何關聯公司、代理人或僱員均未從事任何活動或行為，違反任何適用司法管轄區的任何適用的反賄賂、反腐敗或反洗錢法律、法規或規則，且 每個借款人、擔保方及指定單位持有人均未制定及維持旨在防止違反該等法律、法規及規則的政策及程序。
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| 10.16 | ISM規則、ISPS規則合規性和環境法 |
符合ISM規則、ISPS規則和環境法中與借款人、經批准的管理人和船舶有關的所有要求。
| 10.17 | 沒有豁免權 |
借款人及其任何資產均無權以主權或其他理由免於任何法律訴訟或訴訟程序 (應包括但不限於判決、執行或其他強制執行之前的訴訟扣押)。
| 10.18 | 制裁 |
借款人、擔保方、指定單位持有人、船舶的任何承租人或其任何子公司、董事或高級管理人員，或據他們所知，他們的任何關聯公司、代理人或僱員，都不是個人或實體(個人)，也不是由以下個人或實體直接或間接擁有或控制的：(I)任何制裁的目標(受制裁的人)，(Ii)位於、組織或居住在制裁目標的國家或地區(目前是制裁目標的國家或地區，或其政府是制裁目標的國家或地區敍利亞和克里米亞、頓涅茨克人民和S共和國以及盧甘斯克人民(烏克蘭S共和國地區)(受制裁國家)或(Iii)違反任何制裁、反賄賂、反腐敗或反洗錢法律、法規或規則。
| 10.19 | 附加章程、抵押品章程和現有章程的有效性和完整性 |
| (a) | 《附加章程》、《抵押品章程》和《現有章程》均構成附加提供者、抵押品提供者和作為其一方的借款人的合法、有效、具有約束力和可執行的義務。 |
| (b) | 在本協議日期前交付給代理商的附加章程、擔保品章程和現有章程的副本均為真實、完整的副本。 |
| (c) | 並無同意對任何附加約章、任何抵押品約章或任何現有約章作出任何修訂或增補，亦未有任何額外提供者、任何抵押品提供者或任何借款人分別放棄其在相關附加約章、抵押品約章或現有約章下的任何權利。 |
| 10.20 | 無力償債 |
對於每個借款人，不得采取第19.1條(H)段所述的公司訴訟、法律程序或其他程序或步驟(違約事件)或該條款所述的債權人程序已被採取或據其所知與之有關的威脅，且沒有第19.1(H)條(H)段所述的任何情況(違約事件) 適用於它。
| 10.21 | 特定價格上限表示法 |
借款人確認並促使公司擔保人和抵押品承租人確認船舶和抵押品船舶的使用符合俄羅斯價格上限框架和對俄羅斯石油產品的任何其他限制。
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| 11 | 一般業務 |
| 11.1 | 一般信息 |
每一借款人與每一債權人承諾遵守本第11條的下列規定(一般業務)在保證期內的所有時間，除非代理人在多數貸款人的授權下，以書面形式許可。
| 11.2 | 所有權和消極質押 |
每個借款人將：
| (a) | 對其所擁有的船舶、保險和收益擁有法定所有權和全部實益權益，不受所有擔保權益和其他各種權益和權利的影響，但財務文件設定的權益和財務文件所載轉讓的效力除外； |
| (b) | 不得在現有或未來的任何其他 資產上設立或允許產生任何擔保權益(許可擔保權益除外)；以及 |
| (c) | 促使其根據其所屬的財務文件承擔並至少將其列為債務Pari 通行證現在和將來的所有其他無擔保負債，但法律強制優先的負債除外。 |
| 11.3 | 不得處置資產 |
任何借款人不得轉讓、租賃或以其他方式處置：
| (a) | 其全部或大部分資產，無論是通過一筆交易還是通過多筆交易，無論是否相關；或 |
| (b) | 任何應付給它的債務或任何其他收到付款的權利(現在、未來或或有權利)，包括獲得損害賠償或賠償的任何權利， |
但(A)段不適用於第14.13條(對特許經營、經理人的委任等的限制)適用。
| 11.4 | 不承擔任何其他債務或義務 |
借款人不承擔任何責任或義務，除非：
| (a) | 它是一方的財務文件項下的負債和義務； |
| (b) | 就借款人F而言，任何準許財務負債； |
| (c) | 除本協定其他規定另有規定外，在其擁有的船舶的正常買賣、保養、修理、營運和租賃過程中合理產生的債務或義務； |
| (d) | 在提款日期之前的任何時間，現有的債務；以及 |
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| (e) | 對作為集團成員的任何其他公司或身為集團成員股東或集團成員大股東的個人的財務負債，但此類財務負債應完全從屬於貸款，相關借款人應立即按照S代理人的要求，籤立或促使 代理人指定的任何文件的籤立或促使籤立，以產生或維持集團有關成員相對於相關借款人的權利從屬於財務文件下債權人的權利。 |
| 11.5 | 所提供的資料須屬準確 |
借款人或其代表根據或與任何財務文件 一起以書面形式提供的所有財務和其他信息將真實、正確、準確且不會誤導，並且不會遺漏任何重大事實或考慮因素。
| 11.6 | 財務報表的提供 |
每個借款人將其發送或促使其被髮送給代理商：
| (a) | 儘快，但在任何情況下不得遲於公司擔保人每個財政年度(自截至2023年12月31日的財政年度開始)結束後180天，提交本集團經審核的年度綜合賬目；以及 |
| (b) | 儘快，但在任何情況下，不得遲於公司擔保人每個財政年度截至6月30日止的6個月期間(由截至2023年6月30日的6個月期間開始)結束後90天，提交有關本集團的未經審核的 半年度綜合管理賬目，並由公司擔保人的一名高級人員妥為核證其正確性；及 |
| (c) | 在代理人每次提出要求後，應按代理人的合理要求，迅速提供有關借款人、其所擁有的船舶、企業擔保人或本集團任何其他成員公司的進一步財務資料(包括但不限於與本集團任何成員公司有關的租船安排、財務負債及營運開支等資料)。 |
| 11.7 | 財務報表的格式 |
根據第11.6條交付的所有賬目(經審計和未經審計)(財務報表的提供)將：
| (a) | 根據所有適用法律和美國公認會計原則進行準備； |
| (b) | 真實而公平地反映有關人士在該等賬目開立當日的事務狀況，以及該人士在該等賬目所關乎的期間的利潤；及 |
| (c) | 全面披露或為本集團的所有重大負債做準備。 |
| 11.8 | 股東通知 |
每個借款人應代理商的要求向代理商發送發送給S股東或任何類別股東的所有 通信的副本。
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| 11.9 | 同意 |
每個借款人將並將促使每個擔保方保持有效，並迅速獲得或續訂，並將迅速向代理人發送經認證的副本，以獲得所需的所有同意：
| (a) | 借款人和擔保方履行其在任何財務文件或其所屬的任何租船合同項下的義務； |
| (b) | 任何財務文件及其所屬的任何租船合同的有效性或可執行性；以及 |
| (c) | 借款人若要繼續擁有和營運其擁有的船舶， |
借款人將並將促使每一擔保方遵守所有此類同意的條款。
| 11.10 | 擔保權益的維護 |
每個借款人將：
| (a) | 自費盡其合理所能確保任何財務文件有效地產生其聲稱要產生的債務和擔保權益；以及 |
| (b) | 在不限制以上(A)段一般性的情況下，自費迅速向所有相關司法管轄區的任何法院或機關登記、存檔、記錄或登記任何財務文件，在所有相關司法管轄區就任何財務文件支付任何印花、登記或類似的税款，發出任何通知或採取任何其他步驟，而多數貸款人認為任何財務文件是有效、可強制執行或可接受為證據的，或為確保或保護其設定的任何擔保權益的優先權，是必需或已成為必要或適宜的。 |
| 11.11 | 訴訟通知 |
每一借款人應向代理人提供涉及該借款人、任何擔保方、任何經批准的管理人、其擁有的船舶、該船舶的收益或保險的任何法律或行政行動的細節，只要該法律或行政行動被提起或該借款人明顯認為有可能提起該法律或行政行動，除非該法律或行政行動顯然不能在任何財務文件中被視為實質性的。
| 11.12 | 主要營業地點 |
每名借款人須維持其營業地點，並將其公司文件和記錄保存在第28.2條(A)段所述的地址(通訊地址)；任何借款人都不會在美國、英國或希臘以外的任何國家設立營業地，或做任何被視為有營業地的事情。
| 11.13 | 確認無違約 |
每一借款人應在代理人送達書面請求後的2個工作日內向代理人送達一份通知，該通知由每一借款人的一名官員簽署，並且：
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| (a) | 聲明沒有發生違約事件或潛在的違約事件；或 |
| (b) | 聲明除特定事件或 事項外，未發生任何違約事件或潛在違約事件，並提供了其所有具體細節。 |
代理可根據第11.13條(確認無默認設置 )；第11.13條(確認無違約)不影響第11.14條(失責通知).
| 11.14 | 失責通知 |
借款人一旦意識到違約事件或潛在違約事件的發生，應立即通知代理商，此後將完全保管代理商最新的伴隨着所有的發展。
| 11.15 | 提供進一步資料 |
每個借款人在收到請求後，應在切實可行的範圍內儘快向代理人提供與以下內容有關的任何其他財務或其他信息：
| (a) | 對借款人、其所擁有的船舶、保險、收益或公司擔保人； |
| (b) | 與財務文件或財務文件的任何規定有關的任何其他事項；或 |
| (c) | 借款人、公司擔保人、股東和指定單位持有人因債權人和/或賬户銀行S而被要求提供的任何信息，包括但不限於根據所有適用法律和法規所要求的信息，包括但不限於與該借款人、公司擔保人和任何其他擔保方及其各自的實益擁有人有關的歐盟、法國和美利堅合眾國的法律， |
代理人、證券受託人或任何貸款人可隨時提出要求。
| 11.16 | 提供文件副本及翻譯文件 |
每個借款人將向代理人提供足夠數量的上述文件的副本，以便為每個債權人提供一份副本；如果代理人就其中任何文件提出要求，借款人將提供由代理人批准的翻譯員準備的經證明的英文譯本。
| 11.17 | ·瞭解您的客户支票 |
如果：
| (a) | 本協定日期後製定的任何法律或法規的引入或任何變更(或對其解釋、管理或適用)； |
| (b) | 本協議日期後任何借款人或任何擔保方的地位發生任何變化。 |
| (c) | 擬出售任何船舶；或 |
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| (d) | 貸款人在轉讓或轉讓之前將其在本協議項下的任何權利和義務建議轉讓或轉讓給非貸款人的一方， |
要求代理人或任何貸款人(在第(Br)段(D)項的情況下，則為任何潛在的新貸款人)遵守瞭解您的客户的程序或類似的身份識別程序在尚未獲得必要信息的情況下，借款人應應代理人或任何貸款人的要求迅速提供，或促使供應，代理人(為其本身或代表任何貸款人)或有關貸款人(就第(Br)段所述事件而言，代表任何潛在新貸款人)為代理人、有關貸款人或(如屬第(D)段所述事件，代表任何潛在新貸款人)為代理人、有關貸款人或(如屬第(D)段所述事件，則為其本人或(如屬(D)段所述事件，則為任何潛在新貸款人)合理地要求的文件和其他證據(包括為上文(C)段的目的而要求的與船舶的任何潛在買家有關的文件和其他證據，但須同時關閉以釋放該船舶)，任何潛在的新貸款人根據財務文件中設想的交易，根據所有適用的法律和法規，執行並確信其已遵守所有必要的 n瞭解您的客户或其他類似檢查。
| 11.18 | 制裁 |
| (a) | 借款人和擔保方不得直接或間接使用本合同項下貸款的收益，或將該收益借給、出資或以其他方式提供給任何子公司、關聯公司、合資夥伴或任何其他人：(I)資助任何人或與任何人或在任何國家或地區的任何活動或業務， 在提供資金時是受制裁的人或受制裁的國家，或(Ii)用直接或間接從船舶的任何活動或業務或與任何人的任何業務中支付的任何收入償還應付債權人的任何款項，或在任何國家、地區或港口，在付款時是受制裁的人或受制裁的國家，或(Iii)以任何其他方式導致任何借款人、任何其他擔保方或任何其他人(包括任何債權方，無論是作為承銷商、顧問、投資者、貸款人、對衝提供者、設施或擔保代理人或其他身份)違反制裁； |
| (b) | 在不限制第14.10條(A)及(B)段的情況下(遵守法律等)，借款人 應： |
| (i) | 遵守並應盡合理努力確保遵守對每艘船舶的所有制裁(包括獲得任何適用的同意、授權或許可證)； |
| (Ii) | 不得導致或允許船舶在受制裁國家註冊，或由受制裁人使用或為受制裁人的利益使用； |
| (Iii) | 在制裁禁止或將違反制裁的情況下，不得致使或允許船隻在受制裁國家使用，或在受制裁國家停留或停靠； |
| (Iv) | 確保船舶不得直接或間接用於任何制裁禁止的貨物運輸； |
| (v) | 確保船舶不得直接或間接用於任何可能使船舶、任何擔保方、任何額外承租人、任何抵押品承租人、任何現有承租人、船員或保險人面臨執行程序或因制裁而產生的任何其他後果的任何方式； |
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| (Vi) | 確保船舶不得直接或間接使用或交易，不得以任何方式觸發船舶保險和/或再保險中任何制裁、限制或免責條款(或類似條款)的實施； |
| (Vii) | 不得致使或允許承租人或據其所知其註冊狀態和/或主要營業地點在受制裁國家和/或是受制裁人的分承租人經營船舶； |
| (Viii) | 確保船舶的任何租船合同(包括任何分租船合同)應包含具有禁止違反任何制裁使用船舶的效力的合同用語；以及 |
| (Ix) | 不得導致或允許船舶用於適用的反腐敗、反洗錢、打擊資助恐怖主義以及進出口法律法規所禁止的任何方式或業務。 |
| 11.19 | 利率風險套期保值優先購買權 |
借款人特此授予貸款人優先購買權，以便在整個保證期內對衝本協議項下的利率風險的任何部分。如果借款人決定對衝其在本協議項下的風險，他們應簽署相關貸款人(以互換銀行的身份)可能要求的文件，並將對本協議的條款進行修改，以納入所需的修改，包括但不限於第18條(收據的運用)反省平價通行證在貸款人和互換銀行之間共享證券和收據 。
| 11.20 | 最低流動資金 |
每個借款人應在其收益賬户中保持不低於500,000美元的貸方餘額(最低流動資金)，從提款之日開始，此後在整個保證期內始終如此。
| 11.21 | 不修改現有章程、附加章程和抵押品章程 |
| (a) | 借款人不會同意任何實質性修訂(為免生疑問，重大修訂指的是 任何可能損害任何債權方利益的修訂)或補充、放棄或未能執行任何現有憲章或其任何條款。 |
| (b) | 借款人應保證，任何其他提供方和任何抵押品提供方都不會同意任何實質性修訂(為免生疑問，實質性修訂指可能損害任何債權方利益的任何修訂)，或分別補充、放棄或未能執行任何附加憲章和任何抵押品憲章或其任何規定。 |
| 11.22 | 使用網站 |
| (a) | 每個借款人確認同意在以下情況下將本協議項下的AY信息通過電子網站(網站貸款人)交付給貸款人 (通過代理)： |
| (i) | 代理人和貸款人約定； |
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| (Ii) | 代理人為此目的指定一個網站提供者並指定一個電子網站(指定網站)； |
| (Iii) | 指定的網站用於代理人和貸款人之間的交流； |
| (Iv) | 代理將網站的地址通知出借人； |
| (v) | 這些信息只能由代理商發佈在網站上；以及 |
| (Vi) | 張貼的信息採用每個借款人和代理商商定的格式。 |
| (b) | 網站的費用由每個借款人承擔，但須事先經每個借款人同意 。 |
| (c) | 任何網站貸款人可通過代理人向任何借款人索要一份本協議規定必須提供的信息的紙質副本，該副本將張貼在指定的網站上，每個借款人應在十個工作日內自費滿足任何此類要求。 |
| 12 | 公司承諾 |
| 12.1 | 一般信息 |
每一借款人還與每一債權人承諾遵守本第12條的以下規定(企業承諾 )在保證期內的所有時間，除非代理人在多數貸款人的授權下，另有許可。
| 12.2 | 地位的維持 |
| (a) | 借款方A、借款方B、借款方C、借款方D、借款方E、借款方G、借款方H和借款方I將 維持其獨立的公司存在，並根據馬紹爾羣島共和國的法律保持良好的信譽。 |
| (b) | 借款人F將根據比利時王國的法律維持其獨立的公司存在。 |
| 12.3 | 消極承諾 |
任何借款人都不會：
| (a) | 經營任何業務，但其所擁有的船舶的擁有權、租賃權和經營權以及與借款人F所擁有的船舶和其他船隻的關係除外；或 |
| (b) | 在下列情況下支付任何股息或進行任何其他形式的分配或實施任何形式的股本贖回、購買或返還： |
| (i) | 在該時間發生違約事件；或 |
| (Ii) | 違約事件將作為此類分發、贖回、購買或退貨的直接結果而發生；或 |
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| (c) | 以任何其他公司或個人為受益人提供任何形式的信貸或財政援助或出具擔保，除非該公司或個人已獲得任何形式的信貸或財政援助或已為其出具擔保，但該公司或個人必須以代理人可接受的條款完全從屬於其在財務文件下債權人權利的權利； |
| (d) | 為以下方面提供任何形式的信貸或財政援助： |
| (i) | 直接或間接與借款人S股份或借款資本有利害關係的人；或 |
| (Ii) | 與此人直接或間接有利害關係或關聯的任何公司， |
或與該等人士或公司訂立任何交易或涉及該等人士或公司的任何交易，而該交易的條款在任何方面均不如借款人在與其保持距離的交易中所能獲得的條款有利；或
| (e) | 在任何銀行或金融機構開立或維持任何帳户，但為財務文件的目的而在帳户銀行開立的帳户以及在本協議日期或之前向代理人披露的任何帳户除外；或 |
| (f) | 發行、配發或授予任何人對其股本中的任何股份的權利，或回購或減少其已發行股本 資本；或 |
| (g) | 收購北美或歐洲主要銀行發行的美國或英國國庫券和存單以外的任何股票或其他證券，或在其正常業務過程中進行任何衍生品交易，但與借款人F有關的除外，以對衝貸款；或 |
| (h) | 進行任何形式的合併、合併或分拆或任何形式的重組或重組。 |
| 13 | 保險 |
| 13.1 | 一般信息 |
每一借款人與每一債權人承諾遵守本第13條的下列規定(保險)，從提款之日起，並在整個保證期內，除非代理人經多數貸款人授權，以書面形式另作許可。
| 13.2 | 強制性保險的維持 |
在保證期內，每一借款人應隨時為其擁有的船舶投保，費用由該借款人承擔：
| (a) | 火險和一般海洋運輸貨物險(包括船體和機械以及超額險)；以及 |
| (b) | 戰爭風險；以及 |
| (c) | 保護和賠償險，指通常的風險，包括油污責任和超額戰爭險 P&I險； |
49
| (d) | 貸款人在考慮到有關時間的慣例和其他情況後認為該借款人投保並由證券受託人向該借款人發出通知所指明的任何其他風險。 |
| 13.3 | 強制性保險條款 |
每一借款人應投保下列保險：
| (a) | 以美元計價； |
| (b) | 如屬火災、一般海洋運輸貨物險和戰爭險，保險金額須經代理人不時核準，但無論如何不得少於以下兩者中較大者：(I)船舶所擁有的市值及(Ii)與當時受抵押的其他船舶的保險金額合計相等於120%的金額。貸款額；及 |
| (c) | 在油污責任險的情況下，合計金額等於基本保護和賠償俱樂部(國際保賠俱樂部集團)和國際海上保險市場(目前為1,000,000,000美元)項下不時提供的最高保險水平； |
| (d) | 關於有關船舶的保護和賠償風險，S的全部價值和噸位； |
| (e) | 按照代理商不時以書面形式批准的條款(包括但不限於阻止和誘捕條款)；以及 |
| (f) | 通過經批准的經紀人以及經批准的保險公司和/或保險人，或在戰爭險和保護和賠償風險的情況下，通過屬於國際保護和賠償協會集團成員的經批准的戰爭險和保護和賠償風險協會。 |
| 13.4 | 對債權人當事人的進一步保護 |
除了第13.3條(強制性保險條款)，每個借款人應保證強制性保險應：
| (a) | 除(B)段另有規定外，除非其他每名受保人的利益有限，否則須將該借款人列為唯一的受保人： |
| (i) | 關於船體、機械和戰爭險的任何強制性保險； |
| (A) | 到任何可證明的自掏腰包{br]已發生並構成對承銷商的任何可追償索賠一部分的費用；以及 |
| (B) | 在保險單為任何第三方責任索賠提供保險的情況下(然後僅在解除對其提出的任何索賠方面)；以及 |
| (Ii) | 對於保護和賠償風險的任何強制性保險，它有權在解除對它提出的任何第三方責任索賠後以補償的方式獲得任何賠償； |
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| (b) | 將證券受託人指定(或被修改為)為其權利和利益的抵押權人，不保證 運營利益，並完全放棄對證券受託人的代位權，但證券受託人因此沒有責任(但有權支付)此類保險的保費、催繳或其他評估； |
| (c) | 指定證券受託人為唯一損失收款人，並按證券受託人指定的付款指示 ； |
| (d) | 規定承保人或其代表根據強制性保險向擔保受託人支付的所有款項不得抵銷、反索賠或任何扣減或條件； |
| (e) | 規定保險人應在英國法律允許的最大範圍內放棄其權利(如果有)(無論是通過成文法、普通法、衡平法或其他方式)，以取代擔保受託人對擔保債務所持有或可獲得的任何權利或權益(擔保與否)的權利和補救，直至擔保負債已全部償還和解除為止。但在保險人已完全履行其在有關強制性保險項下的責任和義務的情況下，不受本款(D)項條款的限制，不得向任何人(借款人或任何債權人除外)提出個人索賠； |
| (f) | 規定該等強制性保險為主要保險，不享有由證券受託人承保的其他保險的分擔權利 ； |
| (g) | 規定，如果借款人沒有提供損失證明，證券受託人可以提供損失證明；以及 |
| (h) | 規定，如果任何強制性保險被取消，或者如果承保範圍發生任何重大變化，對擔保受託人的利益造成不利影響，或者如果任何強制性保險因未支付保費而被允許失效，則在證券受託人收到保險人關於此類取消、變更或失效的事先書面通知後30天內(如果發生戰爭風險，則該取消、收費或失效)對擔保受託人無效。 |
| 13.5 | 強制性保險的續期 |
每名借款人應：
| (a) | 在任何強制性保險有效期屆滿前至少14天： |
| (i) | 通知證券託管人經紀人(或其他保險人)以及借款人建議通過或與其續保的任何保障和賠償或戰爭險關聯，以及建議的續保條款；以及 |
| (Ii) | 如果保險範圍發生任何重大變化，應就上文第(I)段提到的事項獲得貸款人的批准； |
| (b) | 在任何強制性保險有效期屆滿前7天或之前，續保；及 |
| (c) | 促使經批准的經紀人和/或與之進行續簽的戰爭險及保障和賠償協會在續簽後立即以書面形式將續簽的條款和條件通知證券託管人。 |
51
| 13.6 | 保單複印件；承諾書 |
每名借款人應確保所有核準經紀向證券受託人提供與其實施或續期的強制性保險有關的所有保單的副本，以及採用貸款人要求的格式的一封或多封函件或承諾的副本，包括核準經紀承諾：
| (a) | 他們將在每份保險單上立即背書應付損失條款和符合第13.4條(對債權人當事人的進一步保護); |
| (b) | 他們將根據上述應付損失條款，按照證券受託人的命令持有該等保單及該等保險的利益； |
| (c) | 他們將立即通知證券託管人強制性保險條款的任何重大變化； |
| (d) | 如果他們沒有收到借款人或其代理人的續期指示通知，他們將在強制性保險期滿前不少於14天通知證券受託人，如果他們收到續期指示，他們將立即將指示的條款通知證券受託人；以及 |
| (e) | 他們不會衝抵根據該強制性保險對其所擁有的船舶的索賠而可追回的任何款項，放棄對保單或根據保單收取的任何款項的任何留置權，並且不會因不支付該等保費或其他金額而取消該等強制性保險，並將應擔保受託人的要求立即安排就該 船舶簽發單獨的保單。 |
| 13.7 | 入境證明書副本 |
每個借款人應確保其所擁有的船舶所屬的任何保護和賠償和/或戰爭風險協會向擔保受託人提供：
| (a) | 該船舶的入境證明書的核證副本；及 |
| (b) | 貸款人規定格式的一份或多份承諾書；及 |
| (c) | 根據借款人S保護和賠償協會提供的保險/賠償條款要求出具的，借款人按照該保護和賠償協會的要求就該船舶所作的每一次美利堅合眾國航次季度聲明(或其他類似文件)的核證副本；以及 |
| (d) | 有關核證機關就該船舶簽發的每一份油類或其他環境敏感物質污染的財務責任證明書的核證副本。 |
| 13.8 | 原保單的保證金 |
每個借款人應確保與強制性保險有關的所有保單都交存於經批准的經紀公司，通過這些經紀公司可實施或續保保險。
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| 13.9 | 保費的繳付 |
每一借款人應按時支付與強制性保險有關的所有保費或其他應付款項，並在證券託管人要求時出示所有相關收據。
| 13.10 | 擔保 |
每個借款人應確保迅速出具保護和賠償或戰爭險協會所要求的任何擔保，並保持充分的效力和效力。
| 13.11 | 對僱用的限制 |
任何借款人不得在任何強制性保險所規定的承保範圍之外租用其擁有的船舶，也不得允許僱用該船舶。
| 13.12 | 遵守保險條款 |
借款人不得作出或不作出(或允許作出或不作出)任何將或可能使任何強制性保險無效、無效、可撤銷或不可強制執行的作為或事情，或使根據該保險須支付的任何款項全部或部分償還；尤其是：
| (a) | 每一借款人應採取一切必要行動並遵守可能不時適用於強制性保險的所有要求，並且(在不限制第13.6條(C)段所載義務的情況下)(保單複印件；承諾書)確保強制性保險不受證券託管人事先未批准的任何排除或限制； |
| (b) | 借款人不得更改船級社或其所擁有船舶的管理人或經營人，並經強制性保險的保險人批准； |
| (c) | 每個借款人應作出其所擁有的船舶所屬的保護和賠償風險協會可能要求的所有季度或其他航次聲明，以維持對美利堅合眾國和專屬經濟區的貿易保險(如《1990年美國石油污染法》或任何其他適用的立法所界定)；以及 |
| (d) | 除非符合義務保險的條款和條件(包括但不限於任何適用的法律和制裁)，否則借款人不得使用其擁有的船舶，也不得允許其使用，除非事先徵得保險人的同意，並遵守保險人規定的任何要求(關於額外保險費或其他方面)。 |
| 13.13 | 保險條款的變更 |
未經證券託管人事先書面同意，借款人不得對任何強制性保險條款作出或同意任何更改，或放棄與任何強制性保險有關的任何權利。
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| 13.14 | 理賠 |
借款人不得和解、妥協或放棄任何強制性保險項下的全面損失或重大傷亡索賠，並應採取一切必要措施並提供所有文件、證據和信息，以使證券受託人能夠收取或追回任何在任何時候就強制性保險應支付的款項。
| 13.15 | 提供通訊副本 |
每一借款人應在每次此類通信時向證券受託人提供所有書面通信的副本，以防該借款人與以下各方之間發生但不限於違約、全面損失或重大傷亡事件：
| (a) | 核準經紀；及 |
| (b) | 經批准的保護和賠償和/或戰爭風險協會；以及 |
| (c) | 經批准的保險公司和/或承保人，直接或間接涉及： |
| (i) | 借款人與強制性保險有關的義務，包括但不限於所有必需的聲明和額外保險費或催繳費用的支付；以及 |
| (Ii) | 該借款人與上文(A)或(Br)(B)段所指的任何人之間作出的任何信貸安排，全部或部分與實施或維持強制性保險有關。 |
| 13.16 | 提供資料 |
此外，每個借款人應迅速向證券託管人(或其指定的任何人)提供證券託管人(或任何此類指定的人)為下列目的而要求的任何信息：
| (a) | 從代理人委任的獨立海上保險經紀取得或準備任何報告，説明已實施或擬實施的強制性保險是否足夠；及/或 |
| (b) | 完成、維持或續期第13.17條(抵押權人的利息和附加險險)或處理或考慮與任何該等保險有關的任何事宜， |
而該借款人須應要求立即就證券受託人因上文(A)段所指的任何報告而招致或為證券受託人賬户支付的所有費用及其他開支，向證券受託人作出彌償。
| 13.17 | 抵押權人的利息及附加風險保險 |
證券受託人應按貸款人不時認為適當的條款，通過保險公司，並以貸款人不時認為適當的方式，實施、維持和續期下列全部或任何保險：
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| (a) | 抵押權人S對船舶進行海上保險，金額為貸款的110%，規定債權人賠償任何財務文件項下或與任何財務文件有關的任何損失，該損失直接或間接導致船舶滅失或損壞，或該船舶或擁有該船舶的借款人的責任，該損失或損壞是強制性保險表面上可承保的，但保險人因下列原因而不付款(或減少付款)： |
| (i) | 該借款人、該船舶的任何經營人、承租人、經理或次管理人或該借款人的任何高級人員、僱員或代理人或任何該等人士的任何作為或不作為，包括任何違反保證或條件的行為或任何與該強制性保險有關的不披露行為。 |
| (Ii) | 任何作為或不作為，不論是故意、疏忽或意外，或該借款人知悉或知悉的任何其他人，或該借款人的任何高級人員、僱員或代理人或該人的任何高級人員、僱員或代理人的任何作為或不作為，包括丟棄或損壞該船舶及/或該船舶不適航；及/或 |
| (Iii) | 抵押權人S利益海上保險單項下能夠投保的其他事項，不論是否與前述類似； |
| (b) | 抵押權人S對船舶投保的金額相當於110%的附加保險單。規定擔保受託人賠償任何環境索賠的任何可能的損失或其他後果，包括船舶被沒收、扣押或任何形式的扣留的風險，對該船舶徵收任何擔保權益和/或根據抵押權人S利息附加危險保單可以投保的任何其他事項，無論是否類似於上述， |
應要求，借款人須就與實施、維持或續期任何該等保險或處理或考慮任何該等保險所引起的任何事宜而招致的所有保費及其他開支，向證券受託人作出全額彌償。
| 13.18 | 對保險規定的審查 |
貸款人應有權不時審查第13條的要求，以便考慮到在本協議日期後情況發生的任何變化，貸款人認為這些變化對任何借款人或任何船舶及其保險都有重大影響(包括但不限於保險的可獲得性或保險費用的變化，或借款人可能面臨的風險)，並可聘請保險顧問，費用由借款人承擔，審查應應S代理人的要求進行。在保證期內的任何 時間，如果代理人(根據貸款人的指示行事)認為有必要(進行此類審查的保險顧問的合理費用應從收益賬户(或其中任何賬户)中扣除)，且 每個借款人同意安排從其收益賬户轉賬以支付此類費用)，但借款人每年支付保險顧問進行此類審查的費用的次數不得超過一次，除非違約事件已經發生且仍在繼續，或者除非任何船舶的承保條款發生變化。
| 13.19 | 修改保險規定 |
證券受託人應根據第13.18條(對保險規定的審查)至 此第13條的要求(保險貸款人認為在有關情況下是適當的)，而該項修改將於以書面通知借款人之日起生效，作為對本條款的修正 13(保險)，並對借款人具有相應的約束力。
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| 13.20 | 遵守承按人的指示 |
擔保受託人有權(在不損害或限制其根據任何財務文件可能擁有或獲得的任何其他權利的情況下)要求船舶停留在任何安全港口，或駛往和停留在擔保受託人指定的任何安全港口，直至擁有該船舶的借款人實施對強制性保險條款的任何修訂以及根據第13.19條送達的通知所要求的任何營運改變。修改保險規定).
| 14 | 船舶契約 |
| 14.1 | 一般信息 |
每一借款人還與每一債權人承諾遵守本第14條的以下規定(船舶契約)，在保證期內的所有時間，除非代理人在多數貸款人的授權下，以書面形式允許。
| 14.2 | S船舶名稱及登記 |
每一借款人應將其擁有的船舶保持在其名下的批准旗幟下注冊；不得或允許因此而做出任何可能導致此類註冊被取消或危及的事情；未經代理人事先書面同意，不得更改該船舶的名稱或船籍港，不得無理扣留或拖延，並且代理人應始終可接受。
| 14.3 | 維修和分類 |
每名借款人須使其擁有的船舶保持良好、安全和適航的狀況及維修狀況：
| (a) | 符合一流的船舶所有權和管理慣例； |
| (b) | 以保持船級社的最高等級，該船級社是IACS的成員，為代理人(經貸款人授權行事)所接受，不受該船級社逾期的建議和條件的影響； |
| (c) | 以遵守適用於在核準船旗國港口註冊的船隻或適用於航行至該船舶可能不時前往的任何司法管轄區的船隻的所有法律和法規，包括但不限於《ISM規則》、《ISM規則》文件和《ISPS規則》；以及 |
| (d) | 每一借款人應盡其最大努力允許代理人(或其代理人)隨時以電子方式(通過船級社直接)檢查借款人及其擁有的船舶的原始級別和相關記錄，並複製此類記錄。 |
| 14.4 | 改型 |
借款人不得對其所擁有的船舶或其所擁有的船舶上安裝的設備進行任何改裝、修理或更換，這會使該船舶的結構、類型或性能特徵發生重大變化，或使其價值大幅降低。
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| 14.5 | 拆卸部件 |
借款人不得移走其所擁有的船舶的任何重要部分，或移走安裝在該船舶上的任何設備，除非被移走的部件或物件立即被一個與被移走的部件或物件狀況相同或更好的適當部件或物件取代，不受擔保受託人以外的任何人的任何擔保權益或任何權利的影響，且在相關船舶上安裝時，借款人的財產即成為借款人的財產，並受相關抵押權構成的擔保的約束，前提是每個借款人均可安裝第三方擁有的設備，前提是該設備可被移除而不會對其船舶造成任何損害。
| 14.6 | 調查 |
每一借款人應定期向其所擁有的船舶提交所有定期檢驗或其他可能需要的檢驗，以達到保密目的 ，並在貸款人要求的情況下向擔保受託人提供所有檢驗報告的副本。
| 14.7 | 技術調查 |
在不損害每個借款人根據第14.6條(調查)，借款人應代理人的要求，立即將船舶交由代理人指定的一名或多名獨立驗船師進行技術檢驗(只要該技術檢驗不幹擾其所擁有船舶的正常營運)。根據第14.7條(第14.7條)，與委任一名或多名驗船師以及編制和發佈所有技術報告有關的所有費用和開支(技術調查)應由借款人承擔。
| 14.8 | 檢查 |
每一借款人應允許擔保受託人(由驗船師或其為此目的指定的其他人)始終登上其所擁有的船舶(但無論如何不幹擾其所擁有的船舶的正常營運)以檢查其狀況或對建議或執行的修理感到滿意，並應為此類檢查提供一切適當的便利，並向代理人支付所有費用。與此類檢查有關的費用和開支，但只要不發生違約事件，借款人在任何日曆年度內均無義務支付對其船舶進行一次以上檢查的任何費用和開支。
| 14.9 | 防止逮捕和免除逮捕 |
每一借款人應立即解除：
| (a) | 產生或可能產生對其所擁有船舶的海運或佔有性留置權或可對其強制執行的索賠的所有債務、收益或保險； |
| (b) | 對其擁有的船舶、收益或保險收取的所有税款、會費和其他金額； 和 |
| (c) | 與其擁有的船舶有關的所有其他支出、收益或保險， |
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| 借款人在收到該船舶被扣押或因行使或聲稱行使任何留置權或債權而被扣留的通知後，應立即以提供保釋或視情況所需的其他方式促其獲釋。 |
| 14.10 | 遵守法律等 |
每名借款人應：
| (a) | 遵守或促使遵守以下所有法律、規則或條例：(I)與其業務有關的一般法律、規則或條例；(Ii)與其所擁有的船舶、其所有權、僱用、經營、管理和註冊有關的法律、規則或條例，包括但不限於《國際安全管理規則》(為免生疑問，包括經批准的管理人)、《國際安全和安全規則》、所有環境法、所有制裁和批准船旗國的法律； |
| (b) | 獲得、遵守並採取一切必要措施，以全面維持和實施任何環境審批。 |
| (c) | 在不限制以上(A)段的情況下，不得僱用任何船舶，也不得以任何違反任何法律、法規或規則的方式僱用、操作或管理船舶，包括但不限於《ISM規則》、《ISPS規則》、所有環境法和所有制裁；以及 |
| (d) | 如果世界任何地區發生敵對行動(無論是否宣戰)，不得致使或允許其 進入或交易任何被任何政府或該船宣佈為戰區的區域，除非事先獲得貸款人的書面同意，且借款人已(自費)完成貸款人可能要求的任何特殊、 附加或修改的保險。 |
| 14.11 | 提供資料 |
每一借款人應立即向證券受託人提供貸款人要求的關於以下內容的任何信息：
| (a) | 所擁有的船舶、其僱用、地位和僱傭關係； |
| (b) | 向該船的船長和船員S支付的收入和應付金額； |
| (c) | 與營運、保養或修理該船舶有關而招致或相當可能招致的任何開支，以及就該船舶所支付的任何款項； |
| (d) | 任何拖帶和打撈； |
| (e) | 任何擬在幹船塢停泊該船的事宜； |
| (f) | 借款人S、經批准的經理S遵守或該船遵守《國際安全管理規則》和《國際船舶安全規則》；以及 |
| (g) | 債權人(或其任何一方)可能合理要求的任何其他信息， |
並應安全託管人S的要求，提供與該船有關的任何現行租船合同的副本，以及借款人S或任何經批准的經理S的合規證明或根據《國際安全管理規則》文件簽發的任何其他文件的副本。
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| 14.12 | 某些事件的通知 |
每一借款人應立即以書面形式通知證券受託人：
| (a) | 屬於或可能成為或可能成為重大傷亡的任何傷亡； |
| (b) | 由於時間流逝或其他原因，其所擁有的船舶已成為或相當可能成為全損的任何事故； |
| (c) | 任何保險人或船級社或任何主管機關提出的不符合其條款的要求或建議 ； |
| (d) | 扣押或扣留其擁有的船舶，行使或聲稱行使對該船舶的任何留置權或其收益或徵用該船舶的租賃； |
| (e) | 對其擁有的船舶進行任何干船塢； |
| (f) | 對借款人提出的任何環境索賠，或與借款人擁有的船舶有關的索賠，或任何環境事故； |
| (g) | 因違反ISM規則或ISPS規則而向借款人、認可管理人或與其擁有的船舶有關的其他方面提出的任何索賠；或 |
| (h) | 將或可能導致ISM規則或ISPS規則不符合的任何其他事項、事件或事件，無論是實際的還是威脅的， |
該借款人應定期向證券受託人發出書面通知，並按證券受託人要求向該借款人S、任何核準經理S或任何其他人士就任何該等事件或事宜作出迴應。
| 14.13 | 對特許經營、經理人的委任等的限制 |
任何借款人不得就其擁有的船舶：
| (a) | 未經代理人事先書面同意，在貸款人授權的情況下，以轉管租船方式承租任何期間的貨物； |
| (b) | 就該船舶訂立任何時間或連續航程的租船合約，租期超過12個月，或因任何可選擇的延期而可超逾12個月，但代理人同意的除外； |
| (c) | 就該船舶訂立任何須預付超過2個月租金(或同等租金)的租約 ； |
| (d) | 在該船舶確定時，以非善意的方式租用該船舶，並按S的長度條款進行租賃； |
| (e) | 除核準經理外，委任該船舶的一名經理，或同意對經批准的S經理委任的條款作出任何可能導致失責事件的重大更改(重大更改包括但不限於有關費用、期限及各方的更改)； |
| (f) | 將該船停用或擱置；或 |
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| (g) | 將該船交由任何人管有，以進行工程，金額超過或可能超過500,000美元(或任何其他貨幣的等值金額)，除非該人已首先向證券受託人提交書面承諾，承諾不對該船或其收入 行使任何留置權，以支付該項工作的費用或其他費用。 |
| 14.14 | 按揭通知書 |
每一借款人應將與其船舶相關的抵押權登記為有效的優先抵押權或優先抵押權，並在該船舶上攜帶該抵押權的核證副本和放置地點，並在該船舶的航行室內和船長S船艙的顯眼處保存一份裝框的印刷通知，説明該借款人已將該船舶抵押給擔保受託人。
| 14.15 | 分享收益 |
借款人不得：
| (a) | 訂立任何協議或安排以分享任何收入； |
| (b) | 訂立任何協議或安排，以押後任何收入的到期日期，或減少任何收入的款額，或以其他方式免除或不利更改借款人對任何收入的任何權利；或 |
| (c) | 訂立任何協議或安排，以免除或不利更改任何與定期租船合約中慣常利潤分享安排以外的任何收入有關的擔保或擔保權益。 |
| 14.16 | 租船合同轉讓 |
| (a) | 如果借款人簽訂了任何特許合同，該借款人應在代理人的要求下，以證券受託人為受益人籤立一份特許合同轉讓文件，並應向代理人交付等同於附表3 A部分第3、4和5段以及B部分第1段所指的其他文件(條件先例文件)作為代理可能要求的。 |
| (b) | 如果另一家服務提供方需要根據《公司擔保》的條款進行特許協議轉讓，它應以證券受託人為受益人籤立一份特許協議轉讓協議，並應向代理交付等同於附表 3 A部分第3、4和5段以及B部分第1段所述的其他文件(條件先例文件)或代理商可能要求的其他方式。 |
| 14.17 | ISM規則、ISPS規則合規性和環境法 |
ISM規則、ISPS規則和環境法中與每個借款人、核準管理人有關的所有要求，如果適用於相關借款人所擁有的船舶，則應始終遵守。
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| 14.18 | 定海神號原理 |
每名借款人應應任何貸款人的要求，在借款人承擔費用的情況下，於31日或之前ST在每個日曆年的7月，相關船級社(由相關貸款人指定)向代理人提供或促成向代理人提供所有必要的信息，以使任何貸款人履行其根據海神原則關於上一年的義務，包括但不限於根據附件 VI第22A條要求收集和報告的所有船舶燃油消耗數據和任何與上一個日曆年由其擁有的船舶有關的符合性聲明，但為免生疑問，此類信息應為保密信息，適用於第30.1條(機密信息)但借款人承認，根據定海神號原則，此類信息將成為有關貸款人S投資組合環境調整的已公佈信息的一部分。
| 14.19 | 俄羅斯價格上限框架承諾 |
借款人不得，也應促使公司擔保人和抵押品承租人不得使用、致使或允許使用船舶和抵押品船舶，以導致違反制裁(包括但不限於實施和解釋理事會條例(歐盟)第3n條的規定)。第833/2014號和美國 14071號行政命令及其規定(俄羅斯價格上限框架)，在每個案件中，涉及海運原產於俄羅斯或從俄羅斯出口的石油或石油產品的任何其他承租人、附屬承租人、現有承租人、承租人、債權方，或據其所知的任何分承租人或託運人。
| 14.20 | 特定價格上限承諾 |
| (a) | 借款人應並應促使抵押品承租人向代理人提供： |
| (i) | 於每年1月31日及7月31日，參照截至12月31日或6月30日之前的6個月期間，以附表10所列格式(見證的格式)由每個借款人和每個抵押品承租人的高級職員和/或(如適用)董事正式簽署；和 |
| (Ii) | 在完成前往位於俄羅斯的港口的每一次航程時，船舶或附屬船舶的任何承租人以貸款人滿意的形式出具的證明，除其他外根據俄羅斯價格上限框架，在上述航程中裝載到任何船舶和抵押品船舶上的任何俄羅斯石油產品是按任何適用上限或低於任何適用上限購買的。 |
| (b) | 代理人應在從借款人和/或抵押品承租人處收到上述(A)段所述的證明後，在實際可行的情況下儘快向貸款人提供該證明。 |
| 15 | 防盜蓋 |
| 15.1 | 最低要求的安全保護 |
第15.2條(提供額外擔保；提前還款)適用於代理人通知借款人擔保覆蓋率低於125%的情況。
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| 15.2 | 提供額外擔保；提前還款 |
| (a) | 如果代理人根據第15.1條(最低要求的安全保護)，借款人應提前償還部分(至少)貸款，該部分(至少)應在S代理通知根據第15.1條(最低要求的安全保護)(預付款日期)，除非在預付款日期之前至少1個營業日，它已提供或確保第三方已提供額外擔保，而多數貸款人合理地認為該擔保的可變現淨值至少等於差額。 |
| (b) | 在本條款第15.2(提供額外擔保；提前還款擔保是指對一項或多項資產的擔保權益(無論是為借款人在財務文件項下的S負債擔保，還是對該負債的擔保)，或就該借款人在財務文件項下的S負債擔保、信用證或其他擔保(包括質押給擔保受託人的任何現金)。 |
| 15.3 | 對附加文件的要求 |
借款人不應被視為已遵守第15.2(提供額外擔保；提前還款)，直至代理人 收到附表3 A部第3、4及5段所指種類的額外保安文件的核證副本為止(條件先例文件)以及多數貸款人可以選擇的律師提供的條款可接受的法律意見。
| 15.4 | 船舶的估價 |
船舶在任何日期的市值是指擬備的估值所顯示的市值：
| (a) | 與不超過30天前的日期相同； |
| (b) | 由借款人選擇並由代理人指定的核準經紀人(除非借款人在S提出代理人請求的七個工作日內沒有指定核準經紀人，在這種情況下，代理人將有權選擇和任命核準經紀人)； |
| (c) | 對該船舶進行或不對其進行實物檢查(根據代理人的要求)；以及 |
| (d) | 基於以現金換取即期交貨的銷售，S在自願賣方和自願買方之間訂立正常的商業條款，不受任何現有租船合同或其他僱傭合同(代理可能要求)的約束。 |
| 15.5 | 額外安全的價值 |
根據第15.1條規定並由船舶上的擔保權益構成的任何額外擔保的可變現淨值，應由符合第15.4條要求的估值顯示。船舶的估價).
| 15.6 | 估值具有約束力 |
根據第15.2(提供額外擔保；提前還款), 15.4 (船舶的估價)或15.5(額外安全的價值 )對借款人而言應具有約束力和決定性，多數貸款人對不包含或不包括擔保權益的擔保所作的任何估值也應如此。
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| 15.7 | 提供資料 |
借款人應迅速向代理人和任何根據第15.4條(船舶的估價)或15.5(額外安全的價值)與代理人或核準經紀或專家為估值目的而要求提供的任何資料；如借款人未能在申請所指定的日期前提供資料，則可根據核準經紀或多數貸款人(或其委任的專家)認為審慎的任何基礎和假設進行估值。
| 15.8 | 支付估價費用 |
在不損害借款人在第20.3條(談判、準備等費用。)和 20.4(更改、修訂、強制執行等的費用)，借款人應應代理人的要求，向代理人支付代理人根據本條款指定的任何認可經紀或專家的費用和開支，以及任何債權方因本條款引起的任何事項而產生的所有法律和其他費用，但前提是違約事件不會發生且仍在繼續，且只要代理人為本條第15條的目的委託的每艘船舶的所有估值(防盜蓋)確認借款人已滿足第15.1條(最低要求的安全保護)，任何借款人均無義務在任何日曆年就其擁有的船舶支付超過一次估價或(視情況而定)一套估價的費用和開支。
| 15.9 | 估值頻率 |
借款人承認並同意代理人可在代理人合理要求的時間(包括但不限於發生任何違反本協議項下義務的事件、任何財務文件或與此相關的任何其他相關文件)委託對任何船舶進行估價(S)，且無論如何不少於在任何歷年的 12月31日進行一次。
| 16 | 付款和計算 |
| 16.1 | 貨幣和付款方式 |
所有付款均須：
| (a) | 由貸款人向代理人付款；或 |
| (b) | 由任何借款人向簿記管理人、協調人、受託牽頭安排人、代理人、證券受託人或任何貸款人、 |
如果是應付給代理人或證券受託人的款項，則應根據財務文件向代理人或證券受託人作出：
| (i) | 不遲於上午11點(紐約市時間)在預產期； |
| (Ii) | 同日，通過紐約清算所銀行間支付系統結算的美元資金(或以代理人指定的、在結算本協議所述類型的國際交易時慣常採用的其他美元資金和/或其他方式結算)； |
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| (Iii) | 存入代理人的賬户，代理人可不時通知借款人和其他債權人。 |
| (Iv) | 如屬應付予證券受託人的款項，則須存入證券受託人不時通知借款人及其他債權人的賬户。 |
| 16.2 | 在非營業日付款 |
如果任何借款人在財務單據下的任何付款應在非營業日的一天到期：
| (a) | 到期日應延長至下一個營業日；或 |
| (b) | 如果下一個工作日在下一個日曆月內，則應將到期日提前到緊靠前一個工作日， |
在根據(A)段進行的任何延期期間，應按原定到期日應支付的利率支付利息。
| 16.3 | 定期付款的計算基礎 |
| (a) | 根據財務文件應計的任何利息、佣金或手續費將逐日累計，並計算 任何此類利息、佣金或手續費的金額： |
| (i) | 以實際經過的天數和一年360天計算；以及 |
| (Ii) | 除下文(B)段另有規定外，不作四捨五入。 |
| (b) | 借款人根據財務文件應支付或成為應付的任何應計利息、佣金或手續費的總額應四捨五入至小數點後兩位 |
| 16.4 | 將付款分配給債權人各方 |
在符合第16.5條的規定下(代理允許的扣除額), 16.6 (代理人只有在收到錢時才有義務付款)和16.7(向代理商退還未收到的款項):
| (a) | 代理人根據財務文件收到的用於分發或匯款給貸款人或證券受託人的任何款項，應由代理人向貸款人或證券受託人(視屬何情況而定)支付到貸款人或證券受託人可能在不少於5個工作日前通知代理人的賬户中，資金的價值與收到的資金相同；以及 |
| (b) | 一般情況下，應向貸款人支付的特定類別的令人滿意的金額應由代理商按比例分配給每個貸款人，其金額應與該類別的應得金額相對應。 |
| 16.5 | 代理允許的扣除額 |
儘管本協議或任何其他財務文件有任何其他規定，代理商在向貸款人提供款項之前，可從該金額中扣除和扣留任何根據任何財務文件應由該貸款人支付的款項，或根據任何財務文件代理商當時有權要求該貸款人按要求付款的任何款項。
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| 16.6 | 代理人只有在收到錢時才有義務付款 |
儘管本協議或任何其他財務文件有任何其他規定，代理人沒有義務向借款人或任何貸款人提供代理人預期收到的任何款項，以便匯款或分配給借款人或貸款人，直到代理人確信已收到該款項為止。
| 16.7 | 向代理商退還未收到的款項 |
如果代理人在沒有事先收到該款項的情況下向借款人或貸款人提供一筆款項，則借款人或有關貸款人(視屬何情況而定)應應要求：
| (a) | 將款項全數退還代理人；及 |
| (b) | 向代理商支付(由代理商證明的)金額，該金額將補償代理商因在收到款項之前提供這筆款項而產生的任何資金或其他損失、責任或支出。 |
| 16.8 | 代理人可承擔收據 |
第16.7條(向代理商退還未收到的款項)不得影響代理人根據恢復原狀法律提出的任何索賠，並且無論代理人是否收到任何形式的通知，表明其未收到其提供的款項， 均適用。
| 16.9 | 債權方賬户 |
每一債權方應保存賬目，顯示借款人和每一擔保方在財務文件項下欠其的款項，以及借款人和任何擔保方就這些款項支付的所有款項。
| 16.10 | 代理的備忘錄帳户 |
代理人應保存一份備忘錄賬户，顯示貸款人預付的金額，以及借款人和擔保方在財務文件項下欠代理人、擔保受託人和每個貸款人的所有其他款項，以及借款人和任何擔保方就這些款項支付的所有款項。
| 16.11 | 帳目的表面證據 |
如有任何帳目根據第16.9條(債權方賬户)和16.10(代理S備忘錄賬號)如果顯示借款人或擔保方欠債權方的金額為 ，則這些賬目應為該金額欠該債權方的表面證據。
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| 17 | 收益的運用 |
| 17.1 | 收入的支付 |
每一借款人與每一債權方承諾在整個擔保期內(僅限於就每一借款人而言，遵守其所屬的一般轉讓的規定)：
| (a) | 應並促使各抵押品提供人在其或相關抵押品提供人S名下與賬户銀行保持開立的賬户； |
| (b) | 應確保將其擁有的船舶的所有收益計入該船舶的收益賬户； |
| (c) | 它應促使每個抵押品提供人確保將每艘抵押品船舶的所有收益都記入該抵押品船舶的收益賬户；以及 |
| (d) | 根據第11.20條規定須維持的最低流動資金金額(最低流動資金) 應保存在船舶的相關收益賬户中。 |
| 17.2 | 每月保留期 |
每一借款人與每一債權方承諾，在提款日期後一個月的日期起，並在擔保期內每隔 個月，將上個月收益賬户中收到的收益轉入留存賬户：
| (a) | 根據第8.1條到期的相關還款分期付款的三分之一(分期還款金額)在下一個還款日；及 |
| (b) | 當時的本息期間的估計利息金額的相關部分， |
如果借款人不這樣做，借款人不可撤銷地授權代理人進行這些轉賬。
就(B)段而言，相關分數為分子為1，分母為當時的當前利息期限內的月數的分數(或者，如果貸款的當前利息期限在本協議項下的下一個付息到期日之後結束，則為從貸款的當前付息期開始或最後一個付息日期至本協議項下貸款的下一個付息到期日之間較晚的日期起計的月數)。
| 17.3 | 估計利息金額 |
| (a) | 代理人應在估計利息金額可確定後，立即將該估計利息金額通知借款人。 |
| (b) | 如果： |
| (i) | 任何利息期間的估計利息金額少於根據第5.1條(利息的計算)就該利息期間而言，借款人應確保在該利息期間的最後一天或之前，向留存賬户轉入相當於上述差額的數額；和 |
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| (Ii) | 根據第17.2條存入保留賬户的估計利息金額(每月 保留期)就任何利息期間支付的利息，多於按照第5.1條(利息的計算)對於該利息期間，緊隨其後的 利息期間的估計利息金額應減去超出的數額。 |
| (c) | 按照第17.2條(每月保留期)就最後利息期支付的利息超過按照第5.1條(利息的計算)，在先前未根據第17.5條適用的範圍內(留置權的適用範圍)，在保證期結束時發放給借款人。 |
| 17.4 | 收入不足 |
如果收入賬户中收到的總收益在任何時候都不足以根據第17.2條(每月保留期)，借款人應立即將不足的金額存入留存賬户。
| 17.5 | 留置權的適用範圍 |
在違約事件或潛在違約事件發生之前，代理人應在保留賬户的貸方有足夠資金的範圍內，按照第16.4(將付款分配給債權人各方)將保留帳户上的餘額 等於：
| (a) | 根據第8.1條於該還款日到期的分期付款(分期付款金額 )；或 |
| (b) | 在該付息日須支付的貸款的利息款額， |
在解除借款人對該還款分期付款或該利息的責任時。
| 17.6 | 收益的運用 |
每個借款人向貸款人承諾：(I)除非並直至違約事件發生(在此情況下，第18.1條(正常的申請順序)應適用)或(Ii)除非借款人和代理人另有書面約定，否則可按下列方式申請：
| (a) | 用於或用於支付借款人根據本協議到期和應付的所有金額(本金和利息支付除外)； |
| (b) | 根據財務文件向債權人支付的利息或違約利息的全部金額的清償； |
| (c) | 在或接近於償還貸款； |
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| (d) | 支付應付予核準管理人的所有費用，然後支付借款人或其代表不時因經營其擁有的船舶而招致的費用及開支；及 |
| (e) | 至於在上述申請後收益賬不時產生的任何盈餘，須支付給擁有該船舶的借款人或該船舶所指示的任何人。 |
| 17.7 | 開户地點 |
各借款人應迅速：
| (a) | 遵守代理商關於其收益賬户的位置或重新定位的任何要求；以及 |
| (b) | 執行代理指定的任何文件，以安全受託人為受益人創建或維護賬户的擔保權益(和/或抵銷權、合併權利或與之相關的其他權利)。 |
| 17.8 | 開支等的借方。 |
代理商有權(但沒有義務)不時在不事先通知的情況下借記收益賬户，以清償根據第20條(費用及開支)或21(彌償)向債權方或任何債權方有權根據第20條(費用及開支)或21(彌償).
| 17.9 | 借款人債務不受影響 |
本條例草案第17條(收益的運用)(有別於根據第17.5條(保留金申請 ))不影響：
| (a) | 借款人在到期日支付本金和利息的責任；或 |
| (b) | 借款人或任何擔保方根據任何財務文件承擔的任何其他責任或義務。 |
| 17.10 | 對撤回的限制 |
在保證期內，借款人不得從留存賬户中提取任何款項。
| 18 | 收據的運用 |
| 18.1 | 正常的申請順序 |
除任何財務文件另有規定外，任何債權方根據或憑藉任何財務文件收到或收回的任何款項應適用於：
| (a) | 第一：按照以下比例償還財務文件項下到期和應付的任何款項： |
| (i) | 首先，滿意或接近滿意按比例除以下第(Ii)和(Iii)項所述的金額外，根據財務文件當時應支付給代理人和證券受託人的所有金額(包括但不限於任何借款人根據第20條(費用及開支), 21 (彌償)和22(不得抵銷或扣税)或由任何借款人或任何擔保方根據任何其他財務文件中的任何相應或類似規定)； |
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| (Ii) | 第二，滿意或接近滿意按比例根據財務文件應支付給債權人各方的任何和所有到期利息或違約利息；以及 |
| (Iii) | 第三，在償還貸款方面或接近償還貸款方面； |
| (b) | 其次：為保留相當於根據任何財務文件當時未到期應付的任何金額，但代理人在通知借款人(或他們中的任何一方)、擔保各方和其他債權人各方的通知中指出，其意見將在未來或可能成為到期和應付的金額，在這些金額到期和應付時，按照第18.1條(A)款(A)段的前述規定，作為或接近於 清償。正常的申請順序); |
| (c) | 第三：償付借款人(或任何借款人)與船舶和/或貸款人有關的任何數額，相當於當時到期應付的保險費或保險費； |
| (d) | 第四：清償當時借款人(或任何借款人)就船舶向核準管理人支付的相當於管理費的任何款項； |
| (e) | 第五：借款人或當時到期應付的船舶的任何費用；以及 |
| (f) | 第六：任何盈餘應支付給借款人(或他們中的任何人)或任何其他看起來有權獲得它的人。 |
| 18.2 | 申請次序的更改 |
經多數貸款人授權，代理人可向借款人、擔保方和其他債權人發出通知，規定不同於第18.1條(正常的申請順序)就一筆或多於一筆指明款項或就一筆或多項指明類別款項而言。
| 18.3 | 更改申請令的通知 |
代理人可根據第18.2條(申請次序的更改)不時發出；而該通知可述明 不僅適用於日後可能收到或追討的款項，亦適用於在該通知送達日期前的第三個營業日或之後收到或追討的任何款項。
| 18.4 | 撥款權利被覆蓋 |
本條例草案第18(收據的運用)以及代理人根據第18.2條(更改 申請的順序)應凌駕於任何借款人或任何擔保方所擁有的任何挪用權利和所作的任何挪用。
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| 19 | 違約事件 |
| 19.1 | 違約事件 |
如果出現以下情況，則會發生違約事件：
| (a) | 借款人或任何借款人或任何擔保方未能在到期時支付或(如果應支付)根據財務文件或與財務文件有關的任何文件應支付的任何款項；或 |
| (b) | 任何違反第9.2條(放棄先例條件), 10.15 (嚴禁洗錢，反賄賂), 10.18 (制裁), 11.2 (所有權和消極質押), 11.3 (不得處置資產), 11.18 (制裁), 11.20 (最低流動資金), 12.2 (地位的維持), 12.3 (負面承諾 ), 13.2 (強制性保險的維持), 13.3 (強制性保險條款), 14.2 (S船舶名稱及登記)或15.2(提供額外擔保；提前還款)或第12.3條(消極承諾)公司擔保；或 |
| (c) | 借款人或任何借款人或任何擔保方違反財務文件的任何規定(上文(A)或(B)段所涵蓋的違約除外)，如果多數貸款人認為此類違約是可以補救的，且此類違約在以下兩者中較早的14天后仍未得到補救：(I)代理人發出書面通知，要求採取補救行動；(Ii)任何借款人意識到此類違約；或 |
| (d) | (在財務文件規定的任何適用寬限期的限制下)借款人或借款人中的任何人或任何擔保方違反財務文件的任何規定(上文(A)、(B)或(C)段所述的違約除外)；或 |
| (e) | 任何借款人或擔保方或其高級職員在財務文件或提款通知或與財務文件有關的任何其他通知或文件中作出或重複的任何陳述、擔保或陳述，在作出或重複時是不真實或誤導性的；或 |
| (f) | 有關人士的任何財務負債(就借款人以外的任何有關人士而言，其金額合計超過20,000,000美元(或任何其他貨幣的等值金額))，會發生下列任何情況： |
| (i) | 相關人士的任何金融債務在到期時不償還，如果到期應支付，則在要求時不償還；或 |
| (Ii) | 由於任何違約事件，相關人士的任何財務債務在其規定的到期日之前到期並應支付或能夠被宣佈到期並應支付，除非有關人士對違約事件的宣佈或財務債務成為到期和應支付的善意的聲明提出異議，並根據 充分的理由通過適當的訴訟程序，並在該等訴訟程序失敗的情況下已為其支付留出足夠的準備金；或 |
| (Iii) | 租約、分期付款協議或租約造成相關人員的任何財務債務被出租人或所有人終止，或因任何終止事件而變得能夠終止；或 |
| (Iv) | 與相關人士的任何金融債務有關的任何透支、貸款、票據發行、承兑信用證、信用證、擔保、外匯或其他 融資，或任何掉期或其他衍生合同或交易，因任何違約事件而不再可用或變得能夠終止，或因任何違約事件而需要或變得能夠就此類融資支付現金；或 |
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| (v) | 擔保相關人士的任何財務債務的任何擔保權益可強制執行；或 |
| (g) | 在行使或聲稱行使任何留置權或債權時扣押船舶或扣留船舶，除非在扣押或扣留後30天內將船舶交回有關借款人完全控制；或 |
| (h) | 與相關人員有關的情況如下： |
| (i) | 貸款人合理地認為，有關人士在債務到期時無力償付； 或 |
| (Ii) | 有關人士的任何資產須受任何形式的執行、扣押或扣押，而在任何有關人士(借款人除外)的情況下，該等執行、扣押、扣押或扣押的金額超過或合計超過20,000,000美元或以上或以另一貨幣計算的等值金額，且該等執行、扣押或扣押不會在三十(30)天內撤回或解除，但第19.1(G)條(G)段所指的扣押或扣留船舶除外。違約事件)；或 |
| (Iii) | 任何管理人或其他接管人被任命管理相關人士的任何資產；或 |
| (Iv) | (不論是否由法院或其他方面)就有關人士委任管理人；或 |
| (v) | 有關人士或有關人士的董事或高級人員，或在任何法律程序中，代表有關人士的律師作出的任何正式破產聲明或任何表明有關人士無力償債或相當可能會無力償債的正式聲明；或 |
| (Vi) | 就有關人士委任臨時清盤人、就有關人士作出清盤令或由有關人士通過清盤決議；或 |
| (Vii) | (Aa)相關人士，(Bb)相關人士，(Bb)相關人士的成員、股東、高級職員或董事，(Cc)共同涉及相關人士全部或實質所有資產的擔保權益持有人，或(Dd)為或為了將該人或另一有關人士清盤或就該人或另一有關人士委任臨時清盤人或管理人，或該或另一有關人士停止或暫停業務運作或向債權人付款的有關司法管轄區的政府部長或公共或監管當局，但本款不適用於借款人或公司擔保人以外的有關人士的完全償付能力清盤，為多數貸款人先前批准的合併或重組的目的而完成，並在清盤開始後3個月內完成；或 |
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| (Viii) | 在任何有關司法管轄區內，有關人士(共同關乎有關人士的全部或實質所有資產的擔保權益持有人除外)的債權人發出或提交遺產管理通知書，或向法院提出申請或呈請，或採取任何其他步驟，將有關人士清盤或委任臨時清盤人遺產管理人，但如擬進行的清盤、臨時清盤人的委任或遺產管理是真誠地提出的，則屬例外。(Aa)申請或請願書在提出或提交後60天內被駁回或撤回，或(Bb)在發出或提交行政通知後60天內，或(Bb)在發出或提交行政通知或採取其他相關步驟後60天內，採取其他行動以確保不進行破產管理，(在(Aa)或(Bb)兩種情況下)相關人員將繼續按正常方式經營業務，而不是任何實際、臨時或待決破產法程序的標的；或 |
| (Ix) | 有關人士或其董事或高級人員採取任何步驟(無論是通過向法院提出或提交申請或請願書，或提交或提交列出建議或擬議條款的文件，或以其他方式)，以期就該人或另一相關人獲得任何形式的暫停、暫停或推遲付款、債務(或某些債務)重組或與所有或相當大比例(按數量或價值)的債權人或任何類別債權人的安排，或任何此類暫停、暫停或推遲付款、重組或 安排是通過法院命令實施的，通過向法院提交文件、通過合同或任何其他方式；或 |
| (x) | 召開或召集有關人士的成員、股東或董事、董事會任何委員會或高級管理層的任何會議，目的是考慮授權或採取第(Iv)至(Ix)段所述類型的任何行動的決議或建議，或採取該行動的準備步驟，或(不論是否召開該會議)成員、股東、董事或該委員會決定或同意在某些條件出現或未能出現時應採取或應採取該行動或步驟；或 |
| (Xi) | 在英格蘭以外的國家發生的任何事件、開始或開始的任何訴訟程序或採取的任何步驟 多數貸款人合理地認為與上述任何一項類似的事件；或 |
| (i) | 任何借款人或任何擔保方停止或暫停經營其業務或其部分業務，而多數貸款人合理地認為該業務或部分業務在本協議的上下文中是重要的，但條件是：(I)如果擔保方是認可管理人，且借款人在該事件發生之日起30天內將該認可管理人更換為另一認可管理人，則不會發生本款項下的違約事件；或 |
| (j) | 在任何相關司法管轄區內，這都是違法的，或者是不可能的： |
| (i) | 任何借款人或任何擔保方履行財務文件項下的任何責任或履行多數貸款人認為財務文件項下重要的任何其他義務；或 |
| (Ii) | 代理人、證券託管人或貸款人行使或強制執行財務文件項下的任何權利，或強制執行財務文件所設定的任何擔保權益；或 |
72
| (k) | 任何必要的官方同意，以使任何借款人擁有、操作或租賃其擁有的船舶，或使任何借款人或任何擔保方能夠遵守多數貸款人合理地認為財務文件的材料未被授予、到期而未續期、被撤銷或可能被撤銷或此類同意的任何 條件未得到滿足的任何條款，除非相關借款人對任何拒絕、到期或撤銷(與財務文件有關的除外)提出異議，且條件是：多數貸款人的合理意見 (一)有關借款人確實有可能成功地准予/支持這種爭辯；(二)這種爭辯是真誠地進行的；或 |
| (l) | 多數貸款人認為，在未經其事先書面同意的情況下，在本協議日期之後： |
| (i) | 任何借款人或任何 股東的任何股份的合法或直接實益所有權發生了變化，該等股份附帶的投票權；或 |
| (Ii) | 任何借款人不再是公司擔保人的全資間接子公司；或 |
| (Iii) | 指定的單位持有人總共擁有不到5%的股份。公司擔保人中已發行和未發行的普通股 ；或 |
| (Iv) | 公司擔保人的單位停止在紐約證券交易所(NYSE)或代理人接受的任何其他美國或歐洲證券交易所上市；或 |
| (v) | Angeliki Frangou女士及其直系後代(直接或間接)(通過她或她受益的信託或基金會擁有和控制的實體)不再是公司擔保人的普通合夥人(目前為奧林波斯海事有限公司)的所有已發行股份的所有者，或對其所有已發行股份的最終控制權；或 |
| (m) | 多數貸款人認為財務單據材料的任何條款被證明已經或變得無效或不可執行，或由財務單據設定的擔保權益被證明已經或變得無效或不可執行，或者此類擔保權益被證明排在另一擔保權益或 任何其他第三方債權或權益之後或失去了其優先權；或 |
| (n) | 財務單據構成的安全以任何方式受到威脅或處於危險之中；或 |
| (o) | 發生其他事件或發生或發展的任何其他情況，包括但不限於： |
| (i) | 任何借款人、公司擔保人或本集團的業務、狀況(財務或其他)、經營、事務狀態或前景發生重大不利變化；或 |
| (Ii) | 涉及相關人員擁有、租用或運營的任何船舶或其他船舶的任何事故或其他事件， |
鑑於此，多數貸款人合理地認為存在重大風險，即任何擔保方在財務文件到期或任何財務文件的可執行性可能受到不利影響時，將無法履行其在財務文件項下的債務。
73
| (p) | 其他特許狀、抵押品特許狀和現有特許狀 |
| (i) | 任何附加憲章、任何抵押品憲章(與抵押物船舶有關的抵押品憲章除外)或任何現有憲章(與船舶I有關的現有憲章除外)在因時間耗盡而終止(有關船舶完全喪失的情況除外)、終止(僅因時間流逝除外)、被取消或被撤銷或看來是被取消或撤銷的情況下，或有關的額外船舶、有關抵押品船舶或有關船舶分別根據該附加憲章、該抵押品憲章或該現有憲章停止服務。 |
| (Ii) | 根據第19.1條第(P)款第(B)款第(I)節的規定，不會發生違約事件(違約事件如果借款人在受挫、終止、取消或撤銷後儘快，但無論如何不遲於60天，擁有相關船舶： |
| (A) | 已按代理人可接受的條款(根據多數貸款人的指示自行決定行事)就該船舶訂立新的租船合同(替代租船合同)，不得無理扣留或拖延； |
| (B) | 是否已向代理人交付該替代憲章的副本或已同意該替代憲章的充分證據，並在適用的情況下，提供由各方正式簽署的任何相關的憲章擔保，以及根據這些擔保應交付的每份單據；以及 |
| (C) | 已根據第14.16條(租船合同轉讓)和任何相關的租船擔保(如果適用的話)。 |
| 19.2 | 違約事件發生後的操作 |
在違約事件發生之時或之後的任何時間，而違約事件仍在繼續：
| (a) | 代理人可，如多數貸款人指示，代理人應： |
| (i) | 向借款人送達通知，説明各貸款人在本協議項下對借款人的全部或部分承諾和所有其他義務已終止；和/或 |
| (Ii) | 向借款人送達通知，説明所有或部分貸款、所有應計利息和本協議項下應計或欠下的所有其他 金額立即到期並應付，或到期並按要求支付；和/或 |
| (Iii) | 採取因違約事件或根據以上第(I)或(Ii)款送達的任何通知，代理人和/或貸款人根據任何財務文件或任何適用法律有權採取的任何其他行動；和/或 |
| (b) | 證券託管人可採取因違約事件或根據以上(A)段(I)或(Ii)分段送達的任何通知而導致證券託管人、代理人和/或多數貸款人根據任何財務文件或任何適用法律有權採取的任何行動。 |
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| 19.3 | 終止承諾 |
根據第19.2條(A)段第(I)節送達通知(違約事件發生後的操作)，則每一貸款人在本協定項下對借款人的承諾和所有其他義務應終止。
| 19.4 | 貸款提速 |
根據第19.2條(A)段第(Ii)節送達通知(違約事件發生後的操作)、貸款、本協議項下借款人或任何擔保方應計或欠下的所有其他款項以及所有其他財務文件應立即到期，並應立即支付或按需支付。
| 19.5 | 多個通知；未經通知而採取行動 |
代理人可根據第19.2條(A)段第(I)及(Ii)節送達通知(違約事件發生後的操作)同時或在不同的日期，如果沒有同時或在兩個或兩個通知之後的任何時間同時送達該通知或同時送達該通知，則證券受託人和/或證券受託人可採取該條款所述的任何行動。
| 19.6 | 關於債權人和擔保人的通知 |
代理應向每個貸款人、證券託管人和每個擔保方發送代理根據第19.2(違約事件發生後的操作但通知在送達借款人後即生效，代理人未將通知副本或通知文本發送給任何其他人 不得使通知無效或向借款人或任何擔保方提供任何形式的索賠或抗辯。
| 19.7 | 債權方S權利不受損害 |
本條款中的任何內容不得被視為損害或限制根據財務文件或一般法律授予個人貸款人的任何權利的行使；尤其是，本條款不影響第3.1條(貸款人的幾個利益).
| 19.8 | 免除債權人一方的法律責任 |
任何債權方、證券受託人指定的接管人或管理人均不對借款人或擔保方負有任何責任：
| (a) | 因根據財務文件行使權利或強制執行擔保權益，或因未能行使或延遲行使該權利或強制執行該擔保權益而造成的任何損失；或 |
| (b) | 作為佔有或其他方面的抵押權人，對於可能由 產生的任何收入或本金，或從此類擔保權益中包含的任何資產中變現的任何收入或本金，或此類資產的任何減值(無論如何引起)， |
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但這不能免除債權方或接管人或管理人因該債權方S自己的高級管理人員和員工或(視情況而定)該債權人的接管人S或管理人S自己的合夥人或員工的重大疏忽或故意不當行為而造成的損失的責任。
| 19.9 | 相關人士 |
在本條款第19條(違約事件)，相關人員是指借款人、擔保方(不包括經批准的經理)，以及任何借款人或擔保方的子公司(不包括經核準的經理)或任何借款人是其子公司的任何公司。
| 19.10 | 釋義 |
在第19.1條(F)段中(違約事件)對違約事件或終止事件的提及包括任何類似於融資協議中的違約事件或融資租賃中的終止事件的事件， 無論如何描述；以及在第19.1條(H)段中違約事件)？請願書包括申請。
| 20 | 費用及開支 |
| 20.1 | 代理費 |
借款人應按照委託書中約定的金額和時間向代理人支付代理費(由代理人自己承擔)。
| 20.2 | 預付費用 |
借款人應按照費用函中約定的金額和時間向代理人支付預付費用(由每個貸款人承擔)。
| 20.3 | 談判、準備等費用。 |
借款人應在提出要求後十個工作日內向代理人支付代理人或證券託管人因任何財務文件或任何相關文件的談判、準備、執行或登記，或與財務文件或相關文件預期的任何交易有關的所有費用(包括但不限於自付費用、法律費用和任何相關增值税)。
| 20.4 | 更改、修訂、強制執行等的費用 |
在符合第20.5條(參考匯率轉換成本)，借款人應在其提出要求後十個工作日內，向代理人支付債權方因下列事項而發生的所有書面費用：
| (a) | 對財務文件的任何修改或補充，或對此類修改的任何建議； |
| (b) | 貸款人、多數貸款人或有關債權方根據或與財務文件有關的任何同意或放棄，或任何此類同意或放棄的請求； |
| (c) | 根據第15條(防盜蓋)或與該等擔保有關的任何其他事項； |
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| (d) | 如果代理人絕對認為船舶的保險發生了實質性的變化，則根據第13.18條(對保險規定的審查); |
| (e) | 附表3 B部第6段所指的獨立保險顧問的意見(條件先例文件)；及 |
| (f) | 任何貸款人為保護、行使或執行財務文件或出於任何類似目的而設定的任何權利或擔保權益而採取的任何步驟。 |
根據第(Br)款(D)項，可全額收回所有法律費用，不論是否根據法院規則或根據該等規則進行的任何評定或其他程序所允許的法律費用。
| 20.5 | 參考匯率轉換成本 |
借款人應按要求向代理人和證券託管人償還每一債權人因下列事項而合理產生的所有費用和開支(包括法律費用)：
| (a) | 談判或訂立任何參考利率補充或複合方法學補充；或 |
| (b) | 與下列事項有關的任何修訂、放棄或同意： |
| (i) | 任何參考利率補充或複合方法學補充；或 |
| (Ii) | 根據第27.4條(更改參考匯率). |
| 20.6 | 跟單税 |
借款人應及時支付因任何財務文件或參照任何財務文件而應付的任何税款，並應S代理人的要求，就借款人未能或延遲支付此類税款而導致的任何債務、索賠損失和費用向每一債權人進行全額賠償。
| 20.7 | 數額的證明 |
由債權方兩名高級職員簽署的通知，説明根據本條款第20條(費用及開支)，並表明(不一定指明詳細細目)該款額或合計款額的到期事項，即為該 款額或合計款額已到期的表面證據。
| 21 | 彌償 |
| 21.1 | 關於借款和償還貸款的賠償問題 |
借款人應根據S代理人的要求和證券託管人的要求對代理人和每一貸款人進行全額賠償，並對該債權方因下列原因或與下列事項有關的所有索賠、費用、債務和損失給予充分賠償：
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| (a) | 貸款沒有在提款通知中指定的日期借入，原因不是要求賠償的貸款人違約。 |
| (b) | 借款人未能(無論出於何種原因)在到期日支付根據財務文件 到期的任何款項，或者，如果應付，則不按要求付款(在貸記借款人根據第5.3條就有關金額支付的任何違約利息後)(違約利息))；及 |
| (c) | 違約事件的發生和/或持續和/或根據第19條(違約事件), |
對於債權方根據任何財務文件向該債權方支付或應付的任何款項(無論是為其自己的賬户或其他方面)負有責任的任何税款(其總淨收入或FATCA扣除除外)。
| 21.2 | 破碎費 |
在不限制其一般性的原則下，第21.1條(關於借款和償還貸款的賠償問題)包括貸款人發生的任何責任、費用或損失，包括預期利潤的損失：
| (a) | 清算或使用從第三方獲得或安排的存款，以資助或維持其全部或任何 部分出資和/或任何逾期金額(或包括其出資或任何逾期金額的總金額)；以及 |
| (b) | 終止或以其他方式與任何利息和/或貨幣互換或任何其他交易訂立(無論是與另一法人實體或與有關貸款人的另一辦事處或部門訂立的)，以對衝因本協議或有關貸款人認為公平地可歸因於本協議的部分而產生的任何風險，因終止或以其他方式與本協議有關的若干交易而產生的負債、費用或損失(包括預期利潤損失)的金額。 |
| 21.3 | 雜項賠償 |
借款人應就各自就債權方在任何國家可能對債權方提出或提起或產生的所有索賠、要求、訴訟、債務、税項、損失和費用(負債項目)各自提出的要求，分別給予全額賠償：
| (a) | 代理人、證券託管人或任何其他債權方或根據財務文件指定的任何接管人根據或與任何財務文件相關而採取的任何行動或遺漏或忽略採取的任何行動；以及 |
| (b) | 在保證期內的任何時間發生或出現的任何其他事件、事項或問題，且與任何財務單據、與財務單據有關的任何付款或其他交易、或由財務單據創建(或打算創建)的擔保權益所涵蓋(或以前覆蓋)的任何資產具有 任何關聯或任何影響， |
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債權方的高級職員或僱員的不誠實或故意不當行為造成的索賠、費用、負債和損失除外。
| 21.4 | 賠償範圍的擴大；環境賠償 |
在不損害其一般性的原則下，第21.3條(雜項賠償)封面：
| (a) | 第21.3條(雜項賠償)如果該條款中對貸款人的任何提及是對代理人或證券受託人(視屬何情況而定)的提及；以及 |
| (b) | 根據或與任何與海上安全、污染或環境保護有關的法律、ISM規則、ISPS規則或任何環境法而產生或主張的任何責任項目。 |
| 21.5 | 貨幣賠款 |
如果借款人或任何擔保方根據財務單據或與財務單據有關的任何命令或判決欠債權人的任何款項必須從財務單據規定付款的貨幣(合同貨幣)轉換為另一種貨幣(付款貨幣)，以便：
| (a) | 針對借款人或任何擔保方提出或提交任何索賠或證明，無論是在其清算過程中，還是在涉及該借款人或擔保方的任何安排或其他方面；或 |
| (b) | 從任何法院或其他審裁處取得命令或判決；或 |
| (c) | 執行任何該等命令或判決， |
借款人應賠償有關債權方因債權方實際收到的款項按可用匯率折算為合同貨幣而造成的損失。
在本條款第21.5條(貨幣 賠款)，可用匯率是指有關債權方在收到有關款項後，在營業日營業時(倫敦時間)能夠以付款貨幣購買 合同貨幣的匯率。
本條例草案第21.5(貨幣賠款)為每個借款人創造一個獨立的負債，該負債有別於財務文件規定的其他負債，不得合併到與這些其他負債有關的任何判決或命令中。
| 21.6 | 數額的證明 |
由債權人一方的2名高級職員簽署的通知，説明根據第21條(彌償)，並表明(在不一定指明應付款額的詳細細目的情況下)與該款額或合計款額有關的事項，即為該款額或合計款額已到期的表面證據。
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| 21.7 | 被視為欠貸款人的款項 |
就本條例草案第21條(彌償)，借款人應向代理人或證券託管人支付的用於分配給貸款人的款項應視為欠該貸款人的款項。
| 21.8 | 制裁 |
| (a) | 借款人應在債權方提出要求後三(3)個工作日內，賠償每一債權人因代理人或任何貸款人或其任何合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人或顧問的行為違反任何制裁而產生的民事罰款或罰款所產生的任何費用、損失或責任，以及因借款人或任何貸款人或其任何合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人或顧問的行為而產生的所有合理費用和開支(包括合理的律師費和支出)。 |
| (b) | 第21.8條(A)段中的賠償(制裁)應涵蓋在任何司法管轄區內各債權方根據任何與任何制裁有關的法律或與任何制裁有關的法律引起或聲稱的任何損失。 |
| 22 | 不得抵銷或扣税 |
| 22.1 | 不能扣減 |
應支付借款人根據財務文件應支付的所有款項：
| (a) | 沒有任何形式的抵銷、交叉索賠或條件；以及 |
| (b) | 除法律要求借款人進行的税收減免外，沒有任何税收減免。 |
| 22.2 | 税收收入 |
如果法律要求借款人從任何付款中扣除税款：
| (a) | 借款人一旦意識到這一要求，應立即通知代理人； |
| (b) | 借款人應在任何罰款或處罰發生之前，迅速向適當的税務機關繳納已扣除的税款；以及 |
| (c) | 應支付的款項應增加必要的數額，以確保每個債權方收到並保留(無任何與減税有關的任何責任)淨額，扣除税項後，該淨額等於否則將收到的全部金額。 |
| 22.3 | 繳税證明 |
借款人在扣除税款後1個月內，應向代理人提交令代理人信納的證明文件，證明已向有關税務機關繳納税款。
| 22.4 | 對全部淨收入免税 |
在本條款第22條(不得抵銷或扣税税額扣除是指因或由於債權方S的全部淨收入或FATCA扣除額以外的任何當前或未來税項的任何 扣除或預扣。
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| 22.5 | FATCA信息 |
| (a) | 除以下(C)段的規定外，財務文件的每一方應在財務文件的另一方提出合理請求後5個工作日內： |
| (i) | 向對方確認是否為： |
| (A) | FATCA豁免締約方；或 |
| (B) | 不是FATCA豁免締約方；以及 |
| (Ii) | 向另一方提供與其在《反洗錢法》項下地位有關的表格、文件和其他資料，這是另一方為促使S遵守《反洗錢法》的目的而合理要求的；以及 |
| (Iii) | 向該另一方提供與其地位有關的表格、文件和其他信息，該另一方為該另一方的目的合理地要求S遵守任何其他法律、法規或信息交換制度； |
| (b) | 如果任何財務文件的一方根據上文(A)款第(一)款向另一方確認其為FATCA豁免方，並且隨後意識到其不是或已不再是FATCA豁免方，則該方應合理地迅速通知該另一方； |
| (c) | 以上(A)段不應責成任何債權方， 以上(A)段(Iii)項不應責成財務文件的任何其他當事人作出其合理認為會或可能構成違反以下事項的任何事情： |
| (i) | 任何法律或法規； |
| (Ii) | 任何受託責任；或 |
| (Iii) | 任何保密義務； |
| (d) | 如果任何金融文件的一方未能確認其是否是FATCA豁免方，或未能提供根據以上(A)段(I)或(Ii)項要求的表格、文件或其他信息(包括為免生疑問，在適用以上(C)段的情況下)，則就金融文件而言，該締約方應被視為不是FATCA豁免方，直到有關各方提供所要求的確認、表格、文件或其他信息為止。 |
| (e) | 如果借款人是或成為美國納税義務人或FATCA FFI，應在合理可行的情況下儘快通知代理人； |
| (f) | 如果代理人合理地認為其在FATCA項下的義務需要，有關借款人或相關擔保方應應要求在合理可行的情況下儘快向代理人提供W-8 BEN-E表格(或任何後續表格)或代理人可能合理地 要求的任何其他表格或文件。代理人對根據本款(F)項或與本款(F)項有關而採取或不採取的任何行動不負責任； |
| (g) | 如果借款人是或成為美國納税義務人或FATCA FFI，或代理人合理地認為其根據FATCA承擔的義務有此需要，則每一債權方應在代理人提出請求之日起10個工作日內向代理人提供： |
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| (i) | 表格W-8或表格W-9(或任何後續表格)(視何者適用而定)的扣繳證明書；及/或 |
| (Ii) | 代理人可能要求的任何扣留聲明和其他文件、授權和豁免，以證明或確立該債權方在FATCA項下的地位， |
代理人應向借款人或相關擔保方提供其根據第(G)款從債權方收到的任何扣繳證書、扣留聲明、文件、授權和豁免，並有權依賴任何此類扣留證書、扣留聲明、文件、授權和豁免，而無需進一步核實。代理人對根據本款(G)項或與本款(G)項有關而採取或不採取的任何行動不負責任；及
| (h) | 借款人、各擔保方和各債權方同意，如果根據上述(F)至(G)段向代理人提供的任何扣繳證書、扣繳聲明、文件、授權和豁免不準確或不完整或變得嚴重不準確或不完整，借款人應迅速更新扣繳證書、扣留聲明、文件、授權和豁免，或立即書面通知代理人其法律上無法這樣做。如果適用，代理人應向借款人或相關擔保方提供任何此類更新的扣繳證明、扣繳聲明、文件、授權和豁免。代理人對根據本款(H)或與本款(H)有關而採取或不採取的任何行動不負責任。 |
| 22.6 | FATCA扣除額 |
| (a) | 財務單據的每一方均可作出FATCA要求其作出的任何FATCA扣減，以及與該FATCA扣減有關的任何付款，且不應被要求增加就其作出該FATCA扣減的任何付款或以其他方式補償該FATCA扣減的付款接受者。 |
| (b) | 財務文件的每一方在意識到其必須進行FATCA扣除時(或 該FATCA扣除的利率或基礎有任何變化)，應立即通知向其付款的財務文件的一方，此外，還應通知借款人和代理人，代理人應通知其他 債權方。 |
| 23 | 違法性等 |
| 23.1 | 非法性 |
本條例草案第23(違法性等如果貸款人(通知貸款人)通知代理人它已成為或將從指定日期起對該貸款人或其任何關聯公司生效，則適用：
| (a) | 因引入新法律、修改現有法律或改變解釋或適用現有法律的方式而違法或被禁止；或 |
| (b) | 違反或不符合任何規定， |
通知貸款人以本協議規定的方式維持或履行其在本協議項下的任何義務。
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| 23.2 | 關於違法行為的通知 |
代理人應迅速通知借款人、擔保方、擔保受託人和其他貸款人根據第23.1(非法性)，代理從通知貸款人那裏收到。
| 23.3 | 提前還款；終止承諾 |
代理根據第23.2條通知借款人(關於違法行為的通知)，通知貸款人S的承諾即應終止；同時終止，如果較晚，則在通知貸款人S根據第23.1條(非法性)自通知事項生效之日起，借款人應按照第8條(還款和提前還款).
| 24 | 成本增加 |
| 24.1 | 成本增加 |
| (a) | 每個借款人應在代理人提出要求後3個工作日內，向債權方支付該債權方或其任何附屬公司因下列原因而增加的費用： |
| (i) | 任何法律或法規的引入或任何變更(或對其解釋、管理或適用)；或 |
| (Ii) | 遵守所制定的任何法律或法規， |
自本協議之日起生效。
| (b) | 在本協議中，成本增加意味着： |
| (i) | 降低貸款收益率或債權方S(或其關聯公司S)整體資本收益率 ； |
| (Ii) | 額外或增加的成本；或 |
| (Iii) | 減少任何財務文件項下到期和應付的任何金額， |
債權方或其任何關聯方所招致或遭受的損失，其範圍為可歸因於該債權方已根據任何財務文件作出承諾或提供資金或履行其義務，且為免生疑問，包括債權方或其任何關聯方因與巴塞爾協議III、CRD IV或CRR有關而招致或遭受的任何增加的成本，
但不屬於可歸因於通知貸款人(AA)(或其母公司)的總淨收入税率變化的項目，或(Bb)第21.1條(關於借款和償還貸款的賠償問題)或由第22條(不得抵銷或扣税 )或(Cc)FATCA扣減。
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| 24.2 | 費用索賠增加 |
| (a) | 債權人一方(通知貸款人)有意根據第24.1(成本增加)應將引起索賠的事件通知代理人，之後代理人應立即通知借款人。 |
| (b) | 每一債權方應在代理人提出要求後，在切實可行的範圍內儘快提供證書，確認其增加的費用金額。 |
| 24.3 | 通知借款人索賠增加的費用 |
代理人應立即將代理人根據第24.2條(費用索賠增加).
| 24.4 | 支付增加的費用 |
借款人應應代理人的要求，向代理人支付代理人不時通知借款人的金額，由代理人支付給通知貸款人，通知貸款人已指定有必要補償通知貸款人增加的費用。
| 24.5 | 提前還款通知 |
如果借款人不願意繼續賠償通知貸款人根據第24.4條(支付 增加的成本)，借款人可以在不少於15天的時間內向代理人發出通知，表明他們打算在利息期限結束時預付通知貸款人S的繳款和/或取消通知貸款人S的可用承諾 。
| 24.6 | 提前還款；終止承諾 |
根據第24.5條發出的通知(提前還款通知)應是不可撤銷的；代理人應立即將打算提前還款的通知通知借款人；以及：
| (a) | 在代理人送達通知之日，通知貸款人的承諾應取消； 和 |
| (b) | 借款人應在其意向提前還款通知中指定的日期，按適用利率加保證金預付通知貸款人的供款及其應計利息(不含溢價或罰款)。 |
| 24.7 | 提前還款的適用範圍 |
第8條(還款和提前還款)應適用於預付款。
| 25 | 抵銷 |
| 25.1 | 貸方餘額的運用 |
每一債權人均可在不作事先通知的情況下：
| (a) | 使用在任何時間以借款人名義在該債權方任何國家的任何辦事處的任何賬户貸方的任何餘額(無論當時是否到期)，以償還該借款人根據任何財務文件當時應付給該債權方的任何款項；以及 |
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| (b) | 為此： |
| (i) | 拆分或更改該借款人全部或部分存款的到期日； |
| (Ii) | 將存款或其他信貸餘額的全部或任何部分轉換為美元；以及 |
| (Iii) | 就債權方認為適當的貸方餘額進行任何其他交易或記入任何帳目。 |
| 25.2 | 現有權利不受影響 |
任何債權人均無義務行使第25.1條(貸方餘額的運用)；而這些權利應不損害債權方有權享有的任何抵銷權、賬户組合、押記、留置權或其他權利或補救措施(無論是根據一般法還是根據任何文件)。
| 25.3 | 被視為欠貸款人的款項 |
就本條例草案第25條(抵銷)，借款人應支付給代理人或證券託管人的款項，分配給貸款人或記入貸款人的賬户，應被視為應付給貸款人的款項；而每名貸款人從應支付給貸款人或代貸款人支付的款項中的比例，應視為欠該貸款人的 款項。
| 25.4 | 無擔保權益 |
本條例草案第25(抵銷)僅給予債權人當事人合同上的抵銷權，並且不對任何借款人的任何信貸餘額產生任何衡平法抵押或其他擔保權益。
| 26 | 出借辦事處的轉移和變更 |
| 26.1 | 借款人進行的轉讓 |
未經代理人同意，借款人不得在所有貸款人的指示下給予：
| (a) | 轉讓其在任何財務文件項下的任何權利或義務；或 |
| (b) | 進行任何合併、分立或其他重組，或進行任何其他行為，從而將其任何權利或責任歸屬或轉移給另一人。 |
| 26.2 | 出借人轉賬 |
在符合第26.4條(轉讓證書生效日期)，出借人(出讓人出借人)可在未經借款人事先書面同意(但需提前15天通知)的情況下，隨時轉讓和/或轉讓：
| (a) | 其對其全部或部分捐款的權利；或 |
| (b) | 關於其全部或部分承諾的義務；或 |
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| (c) | (A)和(B)的組合， |
向另一貸款人、貸款人的另一分行、子公司或附屬機構、另一家一流的國際銀行或金融機構、歐洲中央銀行體系的任何成員、由貸款人或貸款人的關聯公司管理的信託/基金、或定期從事或設立的任何(再)保險人、保險公司或其他實體購買或投資航運貸款、證券或其他金融資產(受讓方貸款人)，方法是向代理人交付符合附表4所列格式的填妥的證書(轉讓證)轉讓方出借人和受讓人出借人批准或要求的任何修改(轉讓證書)。
然而，轉讓方貸款人作為代理人或擔保受託人的任何權利和義務必須根據代理和信託契約 單獨處理。
| 26.3 | 轉讓證書、交付和通知 |
轉讓證書交付給代理商後，應在合理可行的範圍內儘快(除非代理商有理由相信轉讓證書可能有瑕疵)：
| (a) | 代表其本人、每個借款人、擔保方、擔保受託人和每個其他貸款人簽署轉讓證書； |
| (b) | 代表受讓方貸款人向每一借款人和每一擔保方發送信件或傳真，通知他們轉讓證書，並附上一份副本；以及 |
| (c) | 將根據上文(B)段發送的信件或傳真的副本發送給受讓人出借人， |
只要代理商認為受讓方貸款人遵守了所有必要的規定，即瞭解您的客户或根據所有適用法律和法規進行的與向受讓方貸方轉移有關的其他類似檢查。
| 26.4 | 轉讓證書生效日期 |
轉讓證書自轉讓證書中指定為生效日期的日期(如果有)起生效，條件是： 轉讓證書由代理商根據第26.3條(轉讓證書、交付和通知)在該日期或之前。
| 26.5 | 無過户證明不得過户 |
貸款人在任何財務文件下的任何權利或義務的轉讓或轉讓對任何借款人、任何擔保方、代理人或證券託管人不具約束力或效力，除非轉讓證書已生效、證明或完善。
| 26.6 | 貸款人重組；免除轉讓證 |
然而，如果貸款人進行了任何合併、分立或其他重組，其所有權利或義務均歸屬於另一人(繼承人)，則代理人可在其認為合適的情況下，通過通知繼承人、借款人和證券受託人放棄籤立和交付轉讓證書的需要；在S代理人通知送達後，繼承人應成為貸款人，承擔與前任貸款人相同的承諾和貢獻。
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| 26.7 | 轉讓證書的效力 |
轉讓證書根據英國法律生效，具體如下：
| (a) | 在轉讓證書規定的範圍內，轉讓人貸款人根據或憑藉財務文件擁有的所有權利和權益(現在、將來或有) 絕對轉讓給受讓人貸款人，不存在轉讓人出借人S所有權上的任何瑕疵，也不存在借款人或任何擔保人對轉讓人出借人擁有的任何權利或權益； |
| (b) | 轉讓方貸款人S承諾按轉讓證約定的程度履行； |
| (c) | 受讓方貸款人成為貸款人，出讓方貸款人以前持有的出資，並承諾轉讓憑證中規定的金額； |
| (d) | 受讓人貸款人受財務文件中適用於貸款人的所有規定的約束，包括關於按比例分擔和免除代理人和證券託管人的責任的規定，以及對受讓人貸款人的賠償，如果受讓人貸款人受這些規定的約束(與免除責任有關的規定除外)，轉讓人貸款人不再受這些規定的約束； |
| (e) | 受讓方貸款人在轉讓證書生效日期後提供的貸款的任何部分 的優先順序和擔保級別與其由轉讓方提前時的排序相同，前提是轉讓方S所有權以及任何借款人或任何擔保方對轉讓方貸款人的任何權利或權益不存在任何瑕疵。 |
| (f) | 受讓人貸款人有權享有財務文件項下適用於貸款人的所有權利，包括但不限於與多數貸款人有關的權利和第7.2條(市場擾亂)及第20條(費用和費用)，且在受讓人貸款人有權享有該等權利的範圍內，出讓人貸款人不再有權享有該等權利；及 |
| (g) | 對於任何違反財務單據的保證、承諾、條件或其他規定，或在財務單據中或與財務單據相關的任何失實陳述，受讓方貸款人有權通過參考因違反或失實陳述而造成的損失來追回損害賠償金，無論 原貸款人是否會招致此類或金額的損失。 |
上述任何借款人或任何擔保方的權利和權益包括但不限於任何抵銷權和任何其他類型的交叉索賠。
| 26.8 | 貸款人登記冊的備存 |
在保證期內，代理人應保存一份登記冊，其中應不時記錄持有轉讓證書的每個貸款人的名稱、承諾、出資和行政詳情(包括出借辦公室)和生效日期(根據第26.4條(轉讓證書生效日期))；代理人 應在正常營業時間內提供登記冊，供任何貸款人、證券託管人和借款人查閲，但須收到至少3個工作日的提前通知。
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| 26.9 | 依賴貸款人登記冊 |
在沒有明顯錯誤的情況下，該登記簿上的條目在確定貸款人的身份、其承付款和捐款的金額以及轉讓憑證的生效日期時應是決定性的，代理人和財務文件的其他各方可將其作為與財務文件有關的所有目的的依據。
| 26.10 | 授權代理人簽署轉讓證書 |
借款人、證券託管人和每個貸款人不可撤銷地授權代理人代表其簽署轉讓證書。
| 26.11 | 註冊費 |
就任何轉讓證書而言，代理人有權向出讓人貸款人或(視S代理人選擇)受讓人貸款人追討1,500元登記費(以及轉讓附帶的所有費用、費用及開支(包括但不限於律師費及開支)。
| 26.12 | 代位參與；代位轉讓 |
貸款人可在未經借款人、任何擔保方、代理人或擔保受託人同意或通知借款人的情況下，將其在財務文件項下或與財務文件有關的全部或任何部分權利和/或義務再參與；貸款人可以任何方式和條款將這些權利的全部或任何部分轉讓給被其代位的保險人或擔保人 。
| 26.13 | 資料的披露 |
在符合第26.4條(轉讓證書生效日期)，貸款人可向潛在受讓人貸款人或任何子參與者披露貸款人根據或與任何金融文件有關的、與借款人、任何擔保方或其事務有關的任何信息，除非該信息顯然是保密性質的，除非潛在受讓人貸款人或被披露的任何子參與者同意受本條款第26.13條中保密承諾的條款約束(資料的披露)以LMA不時建議或借款人可接受的形式簽訂保密協議。
借款人同意本協議的條款和條件應保密，不得或應促使公司擔保人不得(但不限於，以書面或口頭)向第三方披露(但不限於向公司擔保人S單位持有人、高級管理人員、員工或專業顧問披露任何信息)，但條件是 被披露人同意受本條款第26.13條保密承諾的條款約束(資料的披露)法律、法規或任何政府或主管監管機構(包括但不限於任何證券交易所)要求披露的任何信息，但在合理可行的範圍內，公司擔保人應在未經貸款人事先書面同意的情況下，告知代理人披露的擬議形式、時間、性質和目的)本協議或本協議中所包含的條款和條件的存在。
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| 26.14 | 更換出借處 |
貸款人可向代理人發出通知，更改其貸款辦事處，並於下列日期中較後的日期生效：
| (a) | 代理人收到通知的日期；以及 |
| (b) | 通知中指定的更改生效日期(如果有)。 |
| 26.15 | 通知 |
代理人收到通知後，應通知借款人和證券託管人；在代理人收到通知之前，代理人有權假定貸款人是通過代理人最後一次收到通知的貸款辦事處行事的。
| 26.16 | 安全優先於貸款人權利 |
除根據本條例第26條(出借處的轉移和變更)，每一貸款人可在不與任何借款人或任何擔保方協商或徵得其同意的情況下，隨時對其在任何財務文件下的全部或任何權利(不論是否以抵押品或其他方式)進行抵押、轉讓或以其他方式設定擔保權益，以保證該貸款人的義務，包括但不限於：
| (a) | 任何抵押、轉讓或其他擔保權益，以確保對美聯儲或中央銀行的義務； 和 |
| (b) | 如貸款人為基金，則指授予該貸款人所欠債務或證券的任何持有人(或受託人或持有人代表)作為該等債務或證券的抵押的任何押記、轉讓或其他擔保權益； |
但該等押記、轉讓或擔保權益不得：
| (i) | 解除貸款人在財務文件項下的任何義務，或代之以貸款人作為任何財務文件的一方的相關抵押、轉讓或擔保權益的受益人；或 |
| (Ii) | 要求借款人或任何擔保方支付超出或超過財務文件要求向相關貸款人支付或授予的任何權利以外的任何款項，或向任何人授予任何比財務文件規定的支付或授予相關貸款人的權利更廣泛的權利。 |
| 26.17 | 保全保安 |
根據財務文件設定的擔保權益的利益應自動將根據財務文件設定的擔保權益明示為擔保的部分或全部債務轉移給任何受讓人或受讓人(通過更新或其他方式)。就《比利時民法典》5.247條(以及在適用的範圍內，外國法律的任何類似規定)而言，擔保受託人、其他債權人各方和每個借款人特此明確保留在轉讓、更新、修改或任何其他轉讓或變更由融資文件項下設定的擔保權益所擔保的義務的情況下，擔保權益的保全(包括但不限於，延長或增加此類債務的期限或金額，或授予額外信貸)，或本協議或任何其他財務文件的任何一方的任何變更。
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| 27 | 多數貸款人的更改和豁免 |
| 27.1 | 貸款人的更改、豁免等 |
在符合第27.2條的規定下(更改、豁免等須經所有貸款人同意)，文件應有效地更改、放棄、 暫停或限制財務文件的任何條款，或任何債權方S根據該條款或一般法律享有的權利或補救措施，前提是該文件由借款人、代理人代表多數貸款人、代理人和證券受託人以其本身的權利簽署或以傳真方式特別同意，並且如果該文件與擔保方所屬的財務文件有關，則由該擔保方簽署或特別同意。
| 27.2 | 更改、豁免等須經所有貸款人同意 |
在符合第27.4條(更改參考匯率)，關於以下事項，第27.1(貸款人的更改、豁免等) 適用時，就好像代理人代表多數貸款人使用的字樣被每個貸方或其代表的字樣所取代：
| (a) | 保證金的減少； |
| (b) | 推遲支付本協議項下任何本金、利息、手續費或其他應付款項的日期或減少其金額； |
| (c) | 增加任何貸款人對S的承諾； |
| (d) | 修改多數貸款人的定義； |
| (e) | 更改第3條(貸款人的頭寸)或本條例草案第27(多數貸款人的變更和豁免 ); |
| (f) | 財務文件中規定的擔保權益、擔保、賠償或從屬安排的任何解除或重大變更 |
| (g) | 本協議或其他財務文件明確規定需徵得各貸款人同意的任何其他變更或事項。 |
| 27.3 | 排除其他或隱含的變更 |
但符合第27.1條(貸款人的更改、豁免等)和27.2(變更、豁免等需要得到所有貸款人的同意)、任何文件，以及債權人或其任何一方(或代表其行事的任何人)的任何作為、行為過程、未能或疏於採取行動、拖延或默許 不得導致債權人或其任何一方(或代表其任何一方行事的任何人)被視為已被更改、放棄、暫停或限制，或被(永久或暫時)禁止執行、依賴或行使：
| (a) | 本協議或其他財務文件的規定；或 |
| (b) | 違約事件；或 |
| (c) | 借款人或擔保方違反財務文件或一般法律規定的義務；或 |
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| (d) | 任何財務文件或一般法律所賦予的任何權利或補救辦法， |
不得在任何財務文件中隱含任何條款或條件，要求在一定或合理的時間內執行任何此類規定，或行使此類權利或補救措施。
| 27.4 | 更改參考匯率 |
| (a) | 任何與以下事項有關的修訂或豁免： |
| (i) | 規定使用替代參考率來代替RFR；以及 |
| (Ii) |
| (A) | 使任何財務文件的任何撥備與該替代參考匯率的使用保持一致； |
| (B) | 允許將該替代參考利率用於本協議項下的利息計算 (包括但不限於，使該替代參考利率能夠用於本協議的目的所需的任何相應變化)； |
| (C) | 執行適用於該替代參考率的市場慣例； |
| (D) | 為該替代參考利率提供適當的後備(和市場混亂)撥備；或 |
| (E) | 調整定價，以在合理可行的範圍內，減少或消除因適用該替代參考利率而從一締約方向另一締約方轉移的任何經濟價值(如果有關提名機構已正式指定、提名或推薦任何調整或計算調整的方法，則應根據該指定、提名或建議確定調整)， |
可在代理人(根據多數貸款人的指示行事)和借款人的 同意下進行。
| (b) | 與本協議項下的貸款或貸款的任何部分的利息計算方法有關或具有使之與相關提名機構的任何建議相一致的修正案或豁免： |
| (i) | 涉及在國際或任何相關國內銀團貸款市場以複合方式使用RFR；以及 |
| (Ii) | 是在本協議日期或之後發出的， |
可在代理人(根據貸款人的指示行事)和借款人同意的情況下作出。
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| (c) | 如果任何貸款人未能在上述(A)或(B)段所述的修改或豁免請求提出的10個工作日內(或借款人和代理人可能同意的任何請求的較長時間段內)對該請求作出迴應： |
| (i) | 在確定是否已獲得總承諾的任何相關百分比或貸款參與總額(視情況而定)以批准該請求時，不應將其承諾或對貸款的參與(視情況而定)計入 計算總承諾或貸款金額(視情況而定)；以及 |
| (Ii) | 為確定是否已獲得任何 特定貸款人集團的同意以批准該請求，應不考慮其作為貸款人的地位。 |
| (d) | 在本條款27.4(更改參考匯率): |
相關提名機構是指任何適用的中央銀行、監管機構或其他監管機構或其中一組機構，或由其中任何一方或金融穩定委員會發起或擔任主席或應其要求組成的任何工作組或委員會。
？替換參考比率？是指參考比率，其為：
| (a) | 通過以下方式正式指定、提名或推薦作為RFR的替代人選： |
| (i) | RFR的管理人(前提是這種參考匯率衡量的市場或經濟現實與RFR衡量的匯率相同)；或 |
| (Ii) | 任何相關的提名機構， |
如果在有關時間根據這兩款正式指定、提名或推薦了替代者，則根據上文第(2)款的替代者，替代參考率將是替代者；
| (b) | 多數貸款人和借款人認為，國際或任何相關國內銀團貸款市場普遍接受其為RFR的適當繼承者或替代者；或 |
| (c) | 在多數貸款人和借款人看來，是RFR的適當繼承者或替代者。 |
| (e) | 如果相關利息期間在45天內沒有期限SOFR，借款人和代理應在貸款人的授權下進行談判(期限不超過30天)，以期就計算估計利息金額的替代基準達成一致。 |
| 28 | 通告 |
| 28.1 | 一般信息 |
除非另有特別規定，任何財務文件項下或與財務文件相關的任何通知均應以信件或傳真方式發出；財務文件中提及的書面通知、書面通知和由特定人員簽署的通知應據此解釋。
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| 28.2 | 通訊地址 |
應發送一份通知：
| (a) | 致借款人： |
C/o Navios船舶管理公司 | ||
| 85阿克提苗栗 | ||||
| 比雷埃夫斯185 38 | ||||
| 希臘 | ||||
| 電話：+302104172050 | ||||
| 傳真：+302104172070 | ||||
| 電子郵件：vPapaefhymiou@Navios.com； | ||||
| Legal_Corp@Navios.com； | ||||
| 請注意：瓦西利基·帕帕埃夫西米烏 | ||||
| (b) | 給貸款人： |
寄往附表1或有關轉讓證明書(視乎情況所需而定)其名稱下方的地址。 | ||
| (c) | 致The Bookrunner： |
難以捉摸的奧塞尼 | ||
| Débarcadère街9號 | ||||
| 93500龐蒂斯 | ||||
| 法國 | ||||
| 電話：+33158161088 | ||||
| 電子郵件：paris.cib.agency.107musd.navios@bnpparibas.com | ||||
| 請注意：CIB-機構EMEA | ||||
| (d) | 致統籌專員： |
難以捉摸的奧塞尼 | ||
| Débarcadère街9號 | ||||
| 93500龐蒂斯 | ||||
| 法國 | ||||
| 電話：+33158161088 | ||||
| 電子郵件：paris.cib.agency.107musd.navios@bnpparibas.com | ||||
| 請注意：CIB-機構EMEA | ||||
| (e) | 至授權的銷售線索 |
難以捉摸的奧塞尼 | ||
| 安排者： |
Débarcadère街9號 | |||
| 93500龐蒂斯 | ||||
| 法國 | ||||
| 電話：+33158161088 | ||||
| 電子郵件：paris.cib.agency.107musd.navios@bnpparibas.com | ||||
| 請注意：CIB-機構EMEA | ||||
93
| 12、Place des Etats-unis | ||||
| CS 70052,92547 Monrouge Cedex， | ||||
| 法國 | ||||
| 電話： | ||||
| 克萊門汀·考斯蒂爾：+33141899047 | ||||
| 羅米·魯塞爾+33141890612 | ||||
| 電子郵件：clementine.Costil@ca-cib.com； | ||||
| 郵箱：romy.roussel@ca-cib.com | ||||
| 代理與交易管理 | ||||
| 金融和客户服務FCS | ||||
| (f) | 致代理： | 難以捉摸的奧塞尼 | ||
| Débarcadère街9號 | ||||
| 93500龐蒂斯 | ||||
| 法國 | ||||
| 電話：+33158161088 | ||||
| 電子郵件：paris.cib.agency.107musd.navios@bnpparibas.com | ||||
| 請注意：CIB-機構EMEA | ||||
| (g) | 致證券受託人： | 難以捉摸的奧塞尼 | ||
| Débarcadère街9號 | ||||
| 93500龐蒂斯 | ||||
| 法國 | ||||
| 電話：+33158161088 | ||||
| 電子郵件：paris.cib.agency.107musd.navios@bnpparibas.com | ||||
| 請注意：CIB-機構EMEA | ||||
或有關方面通知代理人的其他地址，或如有關當事人是代理人或證券受託人、借款人、貸款人及擔保方，則寄往該地址。
| 28.3 | 通知的生效日期 |
在符合第28.4條的規定下(營業時間以外的服務)和28.5(難以辨認的通知):
| (a) | 當面送達或郵寄的通知應視為送達，並於送達時生效；以及 |
| (b) | 以傳真方式發送的通知應視為已送達，並應在其傳輸完成後2小時內生效。 |
| 28.4 | 營業時間以外的服務 |
然而，如果根據第28.3條(通知的生效日期)通知將被視為已送達：
| (a) | 在收據地非營業日的日期；或 |
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| (b) | 在這樣的工作日，但在下午5點以後。當地時間， |
通知應(在第28.5條的規限下)難以辨認的通知))視為送達，並於上午9時起生效。在第二天 ，就是這樣的一個工作日。
| 28.5 | 難以辨認的通知 |
條例草案第28.3條(通知的生效日期)和28.4(營業時間以外的服務如果收到通知的人在本應被視為送達該通知的時間後1小時內通知發送人，該通知的形式在實質上難以辨認，則不適用。
| 28.6 | 有效通知 |
在下列情況下，財務文件項下或與財務文件相關的通知不得因其內容或送達方式不符合本協議或在適當情況下不符合任何其他財務文件的要求而無效：
| (a) | 未能按照本協議或其他財務文件的要求(視具體情況而定)送達，並未造成任何一方遭受任何重大損失或損害；或 |
| (b) | 在內容不正確和/或不完整的情況下，應合理地向收到通知的一方説明正確或遺漏的詳細信息。 |
| 28.7 | 英語語言 |
財務文件項下或與財務文件相關的任何通知應為英文。
| 28.8 | 通知的含義？？ |
在本條款中，通知包括任何要求、同意、授權、批准、指示、放棄或其他溝通。
| 29 | 補充 |
| 29.1 | 累積的、非獨佔的權利 |
財務文件賦予各債權方的權利和補救措施如下：
| (a) | 累積性； |
| (b) | 可在看來合宜的情況下經常行使；及 |
| (c) | 除非財務文件明確規定，否則不得視為排除或限制任何法律賦予的任何權利或補救措施。 |
| 29.2 | 條文的可分割性 |
如果財務單據的任何條款無效、不可執行或非法，則不應影響該財務單據或任何其他財務單據的其他條款的有效性、可執行性或合法性。
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| 29.3 | 第三方權利 |
根據1999年《合同(第三方權利)法》，非本協議當事方無權強制執行本協議任何條款或享受本協議任何條款的利益。
| 29.4 | 豁免銀行保密規定 |
借款人特此不可撤銷地授權並同意代理人及其每一家聯屬公司、其各自的子公司、分支機構和代表處及其各自的董事、高級職員、僱員和代理人(獲授權人和每一名受權人)， 以口頭、書面或任何其他方式向適用人員披露和傳遞與借款人、其實益所有人、本集團任何其他成員公司、其業務、交易或資產有關或與之相關的信息和文件。在被授權人認為此類披露或傳遞對於履行其職責、義務、承諾和 活動是必要的或適宜的或附帶的範圍內，無論是根據合同或法律的實施和/或綜合監管和風險管理政策，只要根據任何適用法律和法國銀行業保密規則，信息屬於銀行保密範圍內，和/或：
| (a) | 就其內部交叉銷售而言是必要或適宜的，使借款人和/或本集團任何其他成員公司能夠從S代理或任何其他授權人士S的業務活動中受益；和/或 |
| (b) | 為與借款人和/或本集團任何其他成員有關的風險提供必要或可取的保險；和/或 |
| (c) | 必要或可取地辛迪加與借款人和/或集團任何其他成員有關的風險； 和/或 |
| (d) | 對與借款人和/或集團任何其他成員有關的風險進行證券化是必要的或可取的； 和/或 |
| (e) | 必須或適宜與代理S或任何其他獲授權人士開立賬户或建立業務關係S母公司或其任何附屬公司或分支機構。 |
在本條款29.4(放棄銀行保密 )，適用人是指下列任何人或所有人：
| (i) | 根據任何適用法律、行政命令或法院裁決，任何機構或個人不得被授權人員有效地主張銀行保密； |
| (Ii) | 代理S或其他授權人員S母公司、其任何子公司、分支機構或代表處； |
| (Iii) | 任何評級機構、審計師、保險和再保險公司、經紀人或專業顧問，在 此類實體或個人受法定或合同保密義務約束的範圍內； |
| (Iv) | 正在或可能參與證券化計劃、套期保值協議、參與、信用衍生品或任何其他風險轉移或分擔安排的任何金融機構和機構或其他投資者，包括銀行和/或其他金融機構S參與或參與有關貸款的辛迪加； |
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| (v) | 任何潛在的受讓人或受讓人，或已與或擬與獲授權人就借款人訂立合約安排的人；及 |
| (Vi) | 任何外部計算機服務提供商為維護或維修S代理或任何其他授權人員的S計算機系統和日期，只要該外部計算機服務提供商受法國巴黎銀行保密政策的約束。 |
| 29.5 | 同行 |
一份財務單據可以在任意數量的副本中執行。
| 30 | 機密性 |
| 30.1 | 機密信息 |
每一債權人同意對所有機密信息保密，不向任何人披露，除非在第30.2條允許的範圍內(保密信息的披露)和30.3(向編號服務提供商披露)，並確保所有保密信息都受到安全措施的保護，並在考慮到公司擔保人的公共性質的情況下，採取適用於其自己的機密信息的安全措施和謹慎程度。
| 30.2 | 保密信息的披露 |
任何債權方均可披露：
| (a) | 向其任何關聯公司和相關基金及其任何高級管理人員、董事、員工、專業顧問、審計師、保險公司、再保險公司、經紀人、保險經紀人、再保險經紀人、如果根據本款(A)獲得保密信息的任何人以書面形式被告知保密信息的性質，並且部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息，則合作伙伴和代表應提供該債權人方認為適當的保密信息，但沒有要求 告知接收方是否負有保密信息的專業義務或受保密信息的保密要求的約束； |
| (b) | 致任何人： |
| (i) | 轉讓給(或通過)轉讓或轉讓(或可能轉讓或轉讓)其在一份或多份財務文件下的全部或任何權利和/或義務，或作為代理人接替(或可能接替)其代理人，在每種情況下，轉讓給S關聯公司、相關基金、代表和專業顧問中的任何人； |
| (Ii) | 直接或間接與(或可能通過)誰訂立(或可能訂立)與一份或多份財務文件和/或借款人和/或任何擔保方以及該人的任何 聯屬公司、相關基金、代表和專業顧問有關的任何次級參與，或根據或可能參照一份或多份財務文件和/或借款人和/或任何擔保方進行付款的任何其他交易； |
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| (Iii) | 由任何債權方或以上(B)款第(Br)(一)或(二)分段適用的人指定，代表其接收根據財務文件交付的通信、通知、信息或文件； |
| (Iv) | 直接或間接投資或以其他方式資助(或可能投資或以其他方式融資)以上(B)項(一)或(二)項所指的任何交易； |
| (v) | 任何有管轄權的法院或任何政府、銀行、税務或其他監管機構或類似機構要求或要求披露信息的人，任何相關證券交易所的規則或依據任何適用的法律或法規； |
| (Vi) | 與任何訴訟、仲裁、行政或其他調查、程序或爭議有關併為此目的而需要向其披露信息的人； |
| (Vii) | 債權方根據第26.16條(安全高於貸款人權利)，包括給美聯儲或中央銀行(為免生疑問，包括歐洲中央銀行)給(或通過)根據第26.16條(安全優先於貸款人權利)，任何聯邦儲備或中央銀行(為免生疑問，包括歐洲中央銀行)可向第三方披露此類保密信息，向其轉讓(或可能轉讓)與強制執行此類擔保權益有關的財務文件或特別目的載體發行的證券下的權利； |
| (Viii) | 誰是財務文件的一方、集團成員或借款人的任何相關實體或任何擔保方；或 |
| (Ix) | 經借款人同意； |
在每種情況下，在下列情況下，債權人一方認為適當的保密信息：
| (A) | 關於上文第(Br)(B)段第(I)、(Ii)和(Iii)項，機密信息的接受者已作出保密承諾，但如果接受者是專業顧問，且 負有對機密信息保密的專業義務，則無需作出保密承諾； |
| (B) | 關於以上(B)段第(四)項，接受保密信息的人已就其收到的保密信息作出保密承諾或受保密要求的約束，並被告知部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息； |
| (C) | 關於上文第(Br)(B)款(V)、(Vi)和(Vii)項，將向被提供保密信息的人告知其保密性質，部分或全部此類保密信息可能是價格敏感信息，但如果債權人認為在這種情況下這樣做是不可行的，則不要求 這樣做； |
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| (c) | 由該債權方或以上(B)項(I)或(Ii)項所適用的任何人就一份或多份財務文件提供管理或結算服務，包括但不限於與財務文件的參與交易有關的管理或結算服務，為使服務提供商能夠提供本(C)款所指的任何服務而需要披露的保密信息，前提是將向其提供保密信息的服務提供商已基本上以LMA主保密承諾的形式簽訂了保密協議，以供行政/結算服務提供商使用，或者借款人與相關債權方商定的其他保密承諾形式；和 |
| (d) | 向任何評級機構(包括其專業顧問)披露可能需要披露的保密信息，以使該評級機構能夠就財務文件和/或借款人和/或擔保方進行正常評級活動。 |
| 30.3 | 向編號服務提供商披露 |
| (a) | 任何債權方均可向該債權方為本協議、貸款和/或借款人和/或擔保方指定提供身份編號服務的任何國內或國際編號服務提供商披露以下信息： |
| (i) | 借款人和擔保方的姓名； |
| (Ii) | 借款人和擔保方的住所國； |
| (Iii) | 借款人和擔保方的註冊地點； |
| (Iv) | 本協議日期； |
| (v) | 依法治國； |
| (Vi) | 代理的名稱； |
| (Vii) | 本協議每次修改和重述的日期； |
| (Viii) | 貸款金額； |
| (Ix) | 總承諾額； |
| (x) | 貸款的幣種； |
| (Xi) | 設施類型； |
| (Xii) | 設施排名； |
| (Xiii) | 最後還款日期； |
| (Xiv) | 更改以前根據上文(I)至(Xiii)段提供的任何信息；以及 |
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| (Xv) | 該債權方與借款人商定的其他信息， |
使該編號服務供應商能夠提供其慣常的銀團貸款編號識別服務。
| (b) | 本協議各方確認並同意，編號服務提供商分配給本協議的每個識別碼、貸款和/或借款人和/或任何擔保方，以及與每個此類編號相關的信息，均可根據該編號服務提供商的標準條款和條件向其服務用户披露。 |
| (c) | 借款人表示，上文(A)段第(一)至(十五)項所列任何信息都不是、也不會是未公佈的價格敏感信息。 |
| (d) | 代理人應將下列事項通知借款人和其他債權人： |
| (i) | 代理人就本協議、貸款和/或借款人和/或擔保方指定的任何編號服務提供商的名稱；以及 |
| (Ii) | 編號服務提供商分配給本協議、貸款和/或借款人和/或擔保方的編號。 |
| 30.4 | 完整協議 |
本條例草案第30(保密性)構成本協議雙方之間關於債權方在財務文件下關於保密信息義務的完整協議，並取代任何先前關於保密信息的明示或默示協議。
| 30.5 | 內幕消息 |
每一債權人均承認部分或全部保密信息是或可能是價格敏感信息，並且 此類信息的使用可能受到適用法律的監管或禁止，包括與內幕交易和市場濫用有關的證券法，且每一債權人均承諾不將任何保密信息用於任何非法目的。
| 30.6 | 披露的通知 |
每一債權人當事人同意(在法律和法規允許的範圍內)通知借款人：
| (a) | 根據第30.2(B)條(B)段(V)段披露保密資料的情況(保密信息的披露)，但在其監督或監管職能的正常過程中向該款所指的任何人披露的除外；以及 |
| (b) | 在意識到機密信息被泄露後，違反了第30條。 |
100
| 30.7 | 持續債務 |
第30條規定的義務(保密性)仍在繼續，特別是應繼續存在，並在12個月內對每一債權人 締約方保持約束力，從較早的一個起：
| (a) | 借款人和擔保方根據本協議或與本協議相關的所有應付款項已全額支付且所有承諾已被取消或不再可用的日期；以及 |
| (b) | 該債權方以其他方式不再是債權方的日期。 |
| 31 | 法律和司法管轄權 |
| 31.1 | 英國法律 |
本協議及由此產生或與之相關的任何非合同義務應受英國法律管轄，並按英國法律解釋。
| 31.2 | 英國專屬司法管轄權 |
在符合第31.3條(選擇對債權人當事人有排他性利益的法院)，英格蘭法院擁有解決任何爭議的專屬管轄權。
| 31.3 | 選擇對債權人當事人有排他性利益的法院 |
第31.2條(英國專屬司法管轄權)是債權人的專有利益，每一方都保留權利：
| (a) | 在英國以外的任何國家的法院就任何爭端啟動訴訟程序，而這些國家對該爭端擁有或聲稱擁有管轄權；以及 |
| (b) | 在英格蘭訴訟的同時或之外，或在不在英格蘭提起訴訟的情況下，在任何一個或多個上述國家的法院啟動此類訴訟。 |
借款人不得在英國以外的任何國家就爭議提起任何訴訟。
| 31.4 | 加工劑 |
每個借款人不可撤銷地在其辦公室指定Hill Dickinson Services(London)Limited，目前位於Broadgate 7號大廈。這是20 PrimRose Street，London，EC2A 2EW，England，擔任其代理人，代表其接收和接受與英國法院與糾紛有關的任何訴訟程序或其他文件。
| 31.5 | 債權方權利不受影響 |
第31條中沒有任何規定(法律和司法管轄權)應排除或限制任何債權方在任何司法管轄區內就提起訴訟、送達法律程序文件、承認或執行判決或任何類似或相關事項而可能享有的任何權利(不論是根據任何國家的法律、國際公約或其他規定)。
101
| 31.6 | 訴訟程序和爭議程序的含義 |
在本條款第31條(法律和司法管轄權)，訴訟程序是指任何類型的訴訟程序，包括申請臨時或保護性措施，而爭議是指因本協議引起或與本協議有關的任何糾紛(包括與本協議的存在、有效性或終止有關的糾紛)或因本協議產生或與本協議有關的任何非合同義務。
| 32 | 保釋 |
| 32.1 | 自救的合同承認 |
儘管任何財務文件或財務文件各方之間的任何其他協議、安排或諒解有任何其他條款，但本協議各方承認並接受財務文件任何一方在財務文件項下或與財務文件相關的任何責任可能受到相關決議機構的自救行動的約束，並承認並接受以下效果的約束：
| (a) | 與任何此類法律責任有關的任何自救行動，包括(但不限於)： |
| (i) | 減少全部或部分本金，或就任何該等負債而欠付的未清償款項(包括任何應計但未付的利息)； |
| (Ii) | 將所有或部分此類負債轉換為股份或其他所有權工具，並可向其發行或授予該等債務；以及 |
| (Iii) | 任何該等責任的取消；及 |
| (b) | 對任何財務文件的任何條款進行必要的變更，以實施與任何此類債務有關的自救訴訟。 |
| 33 | 連帶責任 |
| 33.1 | 一般信息 |
借款人在本協議項下的所有責任和義務，無論是否明示為，均應為數項，且在符合第33.2(借款人S債務不減值)、聯合。
| 33.2 | 借款人S債務不減值 |
借款人的負債和義務不得因下列原因而減值：
| (a) | 對於任何其他借款人而言，本協議正在或以後變為無效、不可強制執行或非法； |
| (b) | 任何債權方與任何其他借款人訂立任何重新安排、再融資或其他任何形式的安排； |
| (c) | 任何債權方解除任何其他借款人或財務文件設定的任何擔保權益；或 |
| (d) | 上述各項的任何組合。 |
102
| 33.3 | 主要債務人 |
每個借款人聲明，在整個擔保期內，它仍然是本協議和財務文件項下所有欠款的主要債務人，在任何情況下，任何借款人都不得被解釋為本協議項下任何其他借款人的義務的擔保人。
| 33.4 | 從屬關係 |
在符合第33.5條(借款人S被要求採取行動)，在保證期內，借款人不得：
| (a) | 向任何其他借款人索償可能到期的任何款項，無論是就本協議或任何財務文件所支付的款項，或因本協議或任何財務文件引起的事項，或與本協議或任何財務文件無關的任何事項；或 |
| (b) | 從任何其他借款人那裏獲得或強制執行該金額的任何形式的擔保，或以任何其他方式尋求對該金額有追索權以對抗任何其他借款人的任何資產；或 |
| (c) | 將該款額抵銷其欠任何其他借款人的任何款項；或 |
| (d) | 在涉及任何其他借款人或其他擔保方的任何清算、管理、安排或類似程序中證明或索賠該金額 ；或 |
| (e) | 行使或主張上述各項的任何組合。 |
| 33.5 | 借款人S被要求採取行動 |
如果在保證期內，代理人向借款人發出通知，要求借款人採取第33.4條(A)至(D)段所述的任何行動(從屬關係)，對於任何其他借款人，該借款人應在收到S代理通知後在切實可行的範圍內儘快採取該行動。
本協議已於本協議開頭所述的日期簽訂。
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執行頁面
| 借款人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| Zakynthos航運 | ) | |||||
| 公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| Persephone發貨 | ) | |||||
| 公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| Kerkyra船運 | ) | |||||
| 公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
104
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 切納瓦海洋公司。 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 杜卡萊海洋公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| Kleimar NV | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 歐泊船務公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
105
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 虹膜船運公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/Eleni Georgiou |
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| 作為事實律師 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| HIGHBIRD管理公司。 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 出借人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/斯特凡諾斯-馬克斯·康斯坦蒂奧斯 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國農業信貸銀行公司 | ) | |||||
| 和投資銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
106
| 簽名者 | ) | /S/埃萊尼·卡奇帕尼 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 第一公民銀行與信託 | ) | |||||
| 公司 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 賬簿管理人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 協調人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
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| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
107
| 授權牽頭安排者 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
||||
| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 簽名者 | ) | /S/斯特凡諾斯-馬克斯·康斯坦蒂奧斯 |
||||
| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國農業信貸銀行公司 | ) | |||||
| 和投資銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
||||
| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
| 代理人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
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| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
||||
| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
108
| 安全受託人 | ||||||
| 簽名者 | ) | /發稿S/瑪麗安娜·帕羅 |
||||
| 正式授權的 | ) | |||||
| 為並代表 | ) | |||||
| 法國巴黎銀行 | ) | |||||
| 在下列情況下： | ) | |||||
| 證人簽名： | ) | /S/Charalampos Kazantzis |
||||
| 證人姓名： | ) | |||||
| 證人地址： | ) | |||||
109