2024 財年第二季度 | 2023 財年第二季度 | 同比變化 | |||||||||||||||
年度經常性收入 (ARR) | $ | 930.0 | $ | 662.8 | 40 | % | |||||||||||
總收入 | $ | 219.3 | $ | 153.5 | 43 | % | |||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 160.4 | $ | 109.3 | $ | 51.1 | |||||||||||
GAAP 毛利率 | 73 | % | 71 | % | 2 | pts | |||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 163.7 | $ | 111.9 | $ | 51.8 | |||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 73 | % | 2 | pts | |||||||||||
GAAP 營業虧損 | $ | (69.8) | $ | (65.8) | $ | (4.0) | |||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (32 | %) | (43 | %) | 11 | pts | |||||||||||
非公認會計準則營業虧損 | $ | (5.9) | $ | (20.2) | $ | 14.3 | |||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (3 | %) | (13 | %) | 10 | pts | |||||||||||
GAAP 每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | 0.02 | |||||||||||
非公認會計準則每股淨收益(虧損),基本和攤薄 | $ | 0.01 | $ | (0.04) | $ | 0.05 | |||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 7.7 | $ | (37.0) | $ | 44.7 | |||||||||||
自由現金流 | $ | 4.7 | $ | (43.2) | $ | 47.9 | |||||||||||
調整後的自由現金流 | $ | 4.7 | $ | (38.4) | $ | 43.1 | |||||||||||
(用於)經營活動利潤率提供的淨現金 | 4 | % | (24 | %) | 28 | pts | |||||||||||
自由現金流利潤 | 2 | % | (28 | %) | 30 | pts | |||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 | 2 | % | (25 | %) | 27 | pts |
第三季度 FY2024 展望 | 2024 財年展望 | ||||||||||
總收入 | 2.23 億美元 — 2.25 億美元 | 8.96 億美元 — 9 億美元 | |||||||||
年/年增長 | 31% – 33% | 37% – 38% | |||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (2%) | (3%) | |||||||||
攤薄後的非公認會計準則每股淨收益 | $0.00 – $0.01 | $0.00 – $0.02 |
SAMSARA INC. | |||||||||||
簡明的合併資產負債表 | |||||||||||
(以千計) | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
截至 | |||||||||||
2023年7月29日 | 2023年1月28日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 196,037 | $ | 200,670 | |||||||
短期投資 | 528,766 | 489,192 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 115,422 | 122,867 | |||||||||
庫存 | 21,767 | 40,571 | |||||||||
聯網設備成本,當前 | 94,061 | 82,046 | |||||||||
預付費用和其他流動資產 | 21,902 | 22,189 | |||||||||
流動資產總額 | 977,955 | 957,535 | |||||||||
限制性現金 | 24,086 | 23,096 | |||||||||
長期投資 | 109,723 | 113,101 | |||||||||
財產和設備,淨額 | 58,405 | 59,278 | |||||||||
經營租賃使用權資產 | 92,683 | 112,624 | |||||||||
聯網設備成本,非當前 | 210,500 | 194,852 | |||||||||
遞延佣金 | 153,244 | 140,166 | |||||||||
其他非流動資產 | 16,036 | 16,356 | |||||||||
總資產 | $ | 1,642,632 | $ | 1,617,008 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 34,675 | $ | 30,144 | |||||||
應計費用和其他流動負債 | 49,508 | 53,824 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 29,869 | 36,030 | |||||||||
遞延收入,當前 | 348,820 | 300,113 | |||||||||
經營租賃負債,當前 | 16,469 | 22,047 | |||||||||
流動負債總額 | 479,341 | 442,158 | |||||||||
遞延收入,非當期收入 | 128,217 | 126,452 | |||||||||
經營租賃負債,非流動 | 89,424 | 100,873 | |||||||||
其他非流動負債 | 9,283 | 9,506 | |||||||||
負債總額 | 706,265 | 678,989 | |||||||||
承付款和意外開支 | |||||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股 | — | — | |||||||||
A 類普通股 | 8 | 7 | |||||||||
B 類普通股 | 23 | 23 | |||||||||
C 類普通股 | — | — | |||||||||
額外的實收資本 | 2,233,533 | 2,107,013 | |||||||||
累計其他綜合虧損 | (1,001) | (652) | |||||||||
累計赤字 | (1,296,196) | (1,168,372) | |||||||||
股東權益總額 | 936,367 | 938,019 | |||||||||
負債和股東權益總額 | $ | 1,642,632 | $ | 1,617,008 |
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併運營報表和綜合虧損 | |||||||||||||||||||||||
(以千計,股票和每股數據除外) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
收入 | $ | 219,257 | $ | 153,523 | $ | 423,577 | $ | 296,168 | |||||||||||||||
收入成本 | 58,866 | 44,257 | 116,423 | 83,875 | |||||||||||||||||||
毛利 | 160,391 | 109,266 | 307,154 | 212,293 | |||||||||||||||||||
運營費用 | |||||||||||||||||||||||
研究和開發 | 63,969 | 41,847 | 124,335 | 82,832 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 117,908 | 91,842 | 236,863 | 179,291 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 48,268 | 41,359 | 91,534 | 85,101 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | — | 1,056 | |||||||||||||||||||
運營費用總額 | 230,145 | 175,048 | 452,732 | 348,280 | |||||||||||||||||||
運營損失 | (69,754) | (65,782) | (145,578) | (135,987) | |||||||||||||||||||
利息收入和其他收入(支出),淨額 | 10,220 | 1,541 | 19,115 | 1,481 | |||||||||||||||||||
所得税準備金前的虧損 | (59,534) | (64,241) | (126,463) | (134,506) | |||||||||||||||||||
所得税準備金 | 434 | 40 | 1,361 | 763 | |||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (59,968) | $ | (64,281) | $ | (127,824) | $ | (135,269) | |||||||||||||||
其他綜合收益(虧損): | |||||||||||||||||||||||
外幣折算調整 | 2,009 | (77) | 1,096 | 101 | |||||||||||||||||||
扣除税款的投資未實現收益(虧損) | (1,404) | — | (1,445) | — | |||||||||||||||||||
其他綜合收益(虧損) | 605 | (77) | (349) | 101 | |||||||||||||||||||
綜合損失 | $ | (59,363) | $ | (64,358) | $ | (128,173) | $ | (135,168) | |||||||||||||||
基本和攤薄後的每股淨虧損: | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的每股淨虧損,基本虧損和攤薄後 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.24) | $ | (0.27) | |||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的每股淨虧損的加權平均股數,基本和攤薄後 | 531,751,683 | 511,758,439 | 529,077,540 | 509,526,709 | |||||||||||||||||||
SAMSARA INC. | |||||||||||||||||||||||
簡明的合併現金流量表 | |||||||||||||||||||||||
(以千計) | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
經營活動 | |||||||||||||||||||||||
淨虧損 | $ | (59,968) | $ | (64,281) | $ | (127,824) | $ | (135,269) | |||||||||||||||
為使淨虧損與(用於)經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,709 | 2,645 | 7,193 | 5,005 | |||||||||||||||||||
股票薪酬支出 | 59,656 | 44,340 | 112,604 | 87,952 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | — | 1,056 | |||||||||||||||||||
其他非現金調整 | (2,351) | 765 | (8,514) | 2,882 | |||||||||||||||||||
運營資產和負債的變化: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (14,055) | 6,427 | 6,767 | 1,637 | |||||||||||||||||||
庫存 | 10,635 | 2,937 | 18,803 | (5,988) | |||||||||||||||||||
預付費用和其他流動資產 | 1,422 | 84 | 243 | (2,912) | |||||||||||||||||||
聯網設備成本 | (17,957) | (20,402) | (27,664) | (36,714) | |||||||||||||||||||
遞延佣金 | (9,560) | (4,075) | (13,078) | (6,333) | |||||||||||||||||||
其他非流動資產 | (162) | (2,922) | 371 | 70 | |||||||||||||||||||
應付賬款和其他負債 | 3,262 | (26,986) | (5,249) | (37,218) | |||||||||||||||||||
遞延收入 | 27,094 | 24,712 | 50,471 | 40,884 | |||||||||||||||||||
經營租賃使用權資產和負債,淨額 | 5,995 | (222) | 4,051 | (812) | |||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 7,720 | (36,978) | 18,174 | (85,760) | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,004) | (6,262) | (5,503) | (16,930) | |||||||||||||||||||
購買投資 | (182,000) | — | (374,389) | — | |||||||||||||||||||
出售投資的收益 | 4,474 | — | 4,474 | — | |||||||||||||||||||
投資到期和贖回所得收益 | 163,719 | — | 340,878 | — | |||||||||||||||||||
其他投資活動 | (50) | — | (50) | — | |||||||||||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (16,861) | (6,262) | (34,590) | (16,930) | |||||||||||||||||||
籌資活動 | |||||||||||||||||||||||
發行與股權薪酬計劃相關的普通股的收益 | 13,011 | 10,455 | 13,170 | 10,704 | |||||||||||||||||||
發行成本的支付 | — | (466) | — | (2,208) | |||||||||||||||||||
支付融資租賃的本金 | (467) | (246) | (915) | (487) | |||||||||||||||||||
融資活動提供的淨現金 | 12,544 | 9,743 | 12,255 | 8,009 | |||||||||||||||||||
外匯匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | 372 | (205) | 518 | (396) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | 3,775 | (33,702) | (3,643) | (95,077) | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金,期初 | 216,348 | 882,935 | 223,766 | 944,310 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 220,123 | $ | 849,233 | $ | 220,123 | $ | 849,233 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
毛利和毛利率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 毛利 | $ | 160,391 | $ | 109,266 | $ | 307,154 | $ | 212,293 | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 3,292 | 2,598 | 6,207 | 4,358 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則毛利 | $ | 163,683 | $ | 111,864 | $ | 313,361 | $ | 216,651 | |||||||||||||||
GAAP 毛利率 | 73 | % | 71 | % | 73 | % | 72 | % | |||||||||||||||
非公認會計準則毛利率 | 75 | % | 73 | % | 74 | % | 73 | % | |||||||||||||||
營業虧損和營業利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
GAAP 運營虧損 | $ | (69,754) | $ | (65,782) | $ | (145,578) | $ | (135,987) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用 (1) | 63,850 | 45,557 | 120,643 | 89,224 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用 | — | — | — | 1,056 | |||||||||||||||||||
運營產生的非公認會計準則虧損 | $ | (5,904) | $ | (20,225) | $ | (24,935) | $ | (45,707) | |||||||||||||||
GAAP 營業利潤率 | (32) | % | (43) | % | (34) | % | (46) | % | |||||||||||||||
非公認會計準則營業利潤率 | (3) | % | (13) | % | (6) | % | (15) | % |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
收入成本 | $ | 3,292 | $ | 2,598 | $ | 6,207 | $ | 4,358 | |||||||||||||||
研究和開發 | 24,069 | 14,347 | 46,122 | 27,867 | |||||||||||||||||||
銷售和營銷 | 18,771 | 14,699 | 35,091 | 29,058 | |||||||||||||||||||
一般和行政 | 17,718 | 13,913 | 33,223 | 27,941 | |||||||||||||||||||
與股票薪酬支出相關的費用總額 (2) | $ | 63,850 | $ | 45,557 | $ | 120,643 | $ | 89,224 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
GAAP 淨虧損 | $ | (59,968) | $ | (64,281) | $ | (127,824) | $ | (135,269) | |||||||||||||||
添加: | |||||||||||||||||||||||
股票薪酬支出相關費用,扣除適用税款 | 63,850 | 45,557 | 120,643 | 89,224 | |||||||||||||||||||
租賃修改、減值和相關費用,扣除適用税款 | — | — | — | 1,056 | |||||||||||||||||||
非公認會計準則淨收益(虧損) | $ | 3,882 | $ | (18,724) | $ | (7,181) | $ | (44,989) |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
每股淨收益(虧損),基本收益和攤薄後淨收益(虧損),對賬 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損,基本和攤薄 | $ | (0.11) | $ | (0.13) | $ | (0.24) | $ | (0.27) | |||||||||||||||
非公認會計準則調整對基本和攤薄後每股淨虧損的總影響 | 0.12 | 0.09 | 0.23 | 0.18 | |||||||||||||||||||
歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損),包括基本收益和攤薄後收益 (1) | $ | 0.01 | $ | (0.04) | $ | (0.01) | $ | (0.09) | |||||||||||||||
計算歸屬於普通股股東的GAAP每股淨虧損時使用的加權平均股份,基本股和攤薄後股份 | 531,751,683 | 511,758,439 | 529,077,540 | 509,526,709 | |||||||||||||||||||
用於計算歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)的加權平均股份,基本 | 531,751,683 | 511,758,439 | 529,077,540 | 509,526,709 | |||||||||||||||||||
攤薄後用於計算歸屬於普通股股東的非公認會計準則每股淨收益(虧損)的加權平均股份 (1) | 562,834,657 | 511,758,439 | 529,077,540 | 509,526,709 |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
2023年7月29日 | 2022年7月30日 | 2023年7月29日 | 2022年7月30日 | ||||||||||||||||||||
自由現金流、調整後的自由現金流、自由現金流利潤率和調整後的自由現金流利潤率對賬 | |||||||||||||||||||||||
由(用於)經營活動提供的淨現金 | $ | 7,720 | $ | (36,978) | $ | 18,174 | $ | (85,760) | |||||||||||||||
購買財產和設備 | (3,004) | (6,262) | (5,503) | (16,930) | |||||||||||||||||||
自由現金流 (1) | 4,716 | (43,240) | 12,671 | (102,690) | |||||||||||||||||||
購買用於擴建公司辦公設施的財產和設備,扣除租户津貼 (1) | — | 4,797 | (10,179) | 13,565 | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 (1) | $ | 4,716 | $ | (38,443) | $ | 2,492 | $ | (89,125) | |||||||||||||||
(用於)經營活動利潤率提供的淨現金 | 4 | % | (24) | % | 4 | % | (29) | % | |||||||||||||||
自由現金流保證金 (1) | 2 | % | (28) | % | 3 | % | (35) | % | |||||||||||||||
調整後的自由現金流利潤率 (1) | 2 | % | (25) | % | 1 | % | (30) | % |