新聞稿
AgileThouight宣佈進行戰略性財務重組以加強財務未來
獲得額外資金以支持運營，並在高級擔保貸款人的支持下達成私有化協議，確保更光明、更高效的未來
得克薩斯州歐文，2023年8月28日-全球數字轉型服務、敏捷軟件開發和下一代技術解決方案提供商AgileThouight，Inc.(以下簡稱“AgileThouight”或“公司”)今天宣佈，將提供額外營運資金、私有化交易和重組，這些舉措加在一起將減輕公司的債務負擔，為業務注入新資本，併為公司的未來提供堅實的財務基礎。這筆交易的基礎是與公司的高級擔保貸款人Blue Torch Finance LLC(“Blue Torch”)的附屬公司達成的資產購買協議，標誌着AgileThouight在邁向長期成功和增強服務交付的道路上邁出了關鍵的一步。
為了支持重組進程，Blue Torch已同意提供約2200萬美元的新資金融資(有待法院批准)，這將確保AgileThouight的高質量標準、服務和對其員工的承諾將保持堅定不移和不間斷。該公司的日常運營將繼續無縫進行，不會中斷。
為了確保平穩過渡和保護所有利益相關者，AgileThouight將根據美國破產法，通過為期90天的破產法第11章重組程序完成交易。這一成熟的機制將使公司能夠執行交易，有效地重組財務，減少債務，併產生更健康的資產負債表。
Blue Torch的一家附屬公司已同意作為AgileThouight幾乎所有資產的跟蹤馬買家，這取決於幾個因素，包括更高或更好的報價。擬議中的交易還有待法院批准，以及其他慣常條件。
AgileThouight首席執行官曼努埃爾·森德羅斯強調：“我們對這筆交易以及它對我們為客户、員工和合作夥伴提供服務的增強能力的意義感到興奮。這次戰略性財務重組將使我們已經強大和蓬勃發展的組織與匹配的資本結構相匹配，這一舉措將使我們能夠更有效地運營。重組後，我們將大幅減少債務和私人所有權結構，加強更加強大和健康的AgileThouight。”
客户一直是AgileThouight成功的基石。該公司向其尊貴的客户保證，其致力於提供一流服務的決心依然堅定不移。這次財務重組預計將進一步加強客户對AgileThouight的服務和支持。AgileThouight團隊致力於在整個重組過程中提供一流的支持和持續的透明度。
欲瞭解更多信息，請訪問公司網站：https://agilethought.com/.。法庭文件和其他與訴訟程序有關的信息可在公司索賠代理機構Kurtzman Carson Consulters LLC(“KCC”)管理的另一個網站上獲得，網址為www.kccllc.net/AgileThouight；致電KCC電話：(866)548-5856；或致電(781)575-2073，如果電話來自美國和加拿大以外的地區；或發送電子郵件至AgileThoughtInfo@kccllc.com。
Hughes Hubbard&Reed LLP和Potter Anderson&Corroon LLP擔任AgileThouight的法律顧問，Teneo Capital LLC擔任財務顧問，Guggenheim Securities LLC擔任投資銀行家。
Rods&Gray LLP和FTI Consulting擔任Blue Torch的法律和財務顧問。
關於AgileThouight：
AgileThouight是一家純粹的領先供應商，提供大規模的敏捷軟件開發、端到端的數字轉型和技術諮詢服務，具有跨市場和行業的多樣性。多年來，財富1000強公司一直相信AgileThouight能夠解決他們的數字挑戰，並優化任務關鍵型系統，以推動商業價值。AgileThouight遍佈美國和拉丁美洲的解決方案架構師、雲專家、數據和人工智能科學家、工程師、轉型顧問、自動化專家和其他專家提供可加速整個企業數字化的下一代軟件解決方案。
關於藍色火炬：
Blue Torch Capital是一家美國中端市場直接貸款人，為利益相關者和需要資本支持的公司管理團隊提供定製的信貸解決方案，以應對增長、收購、運營挑戰和財務困境。該公司提供的解決方案包括第一留置權定期貸款、基於資產的左輪手槍、先進先出和第二留置權定期貸款，一般從2000萬美元到2億美元不等。
前瞻性陳述
本新聞稿包含符合修訂後的1933年證券法第27A節和修訂後的1934年證券交易法第21E節的前瞻性陳述。由於某些風險和其他因素，公司的實際結果可能與這些前瞻性陳述中預期的大不相同，這些因素可能包括：與公司第11章案件(“第11章案件”)有關的風險和不確定因素，包括但不限於，公司就第11章案件中的動議獲得破產法院批准的能力，第11章案件對公司和各股東利益的影響，破產法院對第11章案件的裁決和第11章案件的總體結果，公司將根據第11章案件經營的時間長度，與破產法第11章案件中的任何第三方動議相關的風險，破產法第11章案件對公司流動性或經營結果的潛在不利影響，以及執行公司重組所需的法律和其他專業成本增加；公司現金抵押品的條件，以及由於各種原因，包括公司無法控制的原因，這些條件可能得不到滿足的風險；公司債務債務加速的後果，以及公司普通股的交易價格和波動性。許多因素可能會導致未來實際事件與本新聞稿中的前瞻性陳述產生重大差異，包括公司在2023年3月13日提交給美國證券交易委員會(以下簡稱“美國證券交易委員會”)的2022年12月31日止年度報告、公司於2023年8月14日提交給美國證券交易委員會的截至2023年6月30日的三個月季度報告或公司提交給美國證券交易委員會的其他文件中“風險因素”部分闡述的風險和不確定因素。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表發表之日的情況。提醒讀者不要過度依賴前瞻性陳述，公司不承擔任何義務，也不打算因新信息、未來事件或其他原因而更新或修改這些前瞻性陳述。本公司並不保證會達到預期目標。
媒體聯繫人：
瑪麗安娜·弗蘭科，投資者關係部
郵箱：InvestorRelationship@agile思想ght.com