美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

表格8-K 

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節，

報告日期(最早事件報告日期 )：2023年8月29日

NRG能源公司

(註冊人的確切名稱見其章程)

路易斯安那街910號 休斯敦 德克薩斯州 77002 (主要執行機構地址，包括郵政編碼)

(713) 537-3000： (註冊人電話號碼，含區號)

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果8-K備案表格 旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：

？根據證券法(17 CFR 230.425)第425條規則進行的書面通信。

？根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料。

？根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))，根據規則14d-2(B)進行開市前通信。

？根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則第13E-4(C)條進行開業前通信

根據該法第12(B)款登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(本章230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(本章第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

新興成長型 公司投資。¨

如果是新興的 成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。¨

2023年8月29日，根據日期為2023年8月15日的購買協議的條款，Alexander Funding Trust II，一家新成立的特拉華州法定信託基金(“信託”)，完成了向某些合格 機構買家出售500,000,000份可於2028年7月31日贖回的預資本化 信託證券(“P-Caps”)，這些機構買家也是“合格買家”(定義見1940年投資公司法)。擔保人及初始購買人。該信託將出售P-Caps所得款項投資於本金及美國國庫券的利息組合(“合資格國庫資產”)，而NRG同意向該信託償還與交易有關的受託人費用及其他開支。P-Caps持有人對信託資產的權利受信託於2023年8月29日修訂及重述的信託聲明(“信託聲明”)的條款所規限。P-Caps將取代NRG現有的2023年由Alexander Funding Trust發行的可贖回的預資本化信託證券，該證券將於2023年11月15日到期。

關於出售P-Caps，NRG和其中所列擔保人訂立了日期為2023年8月29日的融資協議(“融資協議”)， 與作為票據受託人(“票據受託人”)的信託及德意志銀行美洲信託公司訂立了融資協議。根據融資協議，NRG有權不時向信託發行及要求信託於一次或多次(“發行權”)向NRG購買本金總額高達500,000,000美元的NRG於2028年到期的7.467%優先擔保優先留置權票據(“票據”)，以換取與當時行使融資協議權利的發行 部分相對應的全部或部分合資格庫房資產。NRG將向信託支付每半年一次的融資費，按發行權未行使部分的年利率3.13427%計算。

發行權將自動全部行使：(1)如果NRG未能在到期時支付融資費，或未能根據信託費用償還協議支付任何到期和欠款，或未能購買和支付任何在付款日到期且未支付的合格國庫資產 且此類失敗在30天內未得到補救，或(2)NRG發生某些破產事件。NRG將被要求強制行使發行權 如果某些強制性行使事件發生在融資協議規定的條款和條件下。

在NRG自願或強制行使發行權的情況下，NRG可選擇向信託支付現金，金額相當於該等票據的贖回價格，另加該等票據的應計及未付利息至付款日期，但不包括付款日期，以換取符合資格的庫房資產的相應部分，以代替發行部分或全部債券。如果NRG作出這一選擇或贖回信託持有的票據 ，信託將贖回相應數額的P-Caps，NRG此後可能發行和出售給信託的票據的最高金額將減少該金額。

於2023年8月29日，NRG與作為抵押品代理(“抵押品代理”)及行政代理的德意志銀行美洲信託公司訂立了一項新的信用證發行融資協議(“LC協議”)，根據該協議，若干金融機構(“LC發行人”)獲準加入，並承諾提供合共不超過4.85億美元的信用證，以支持NRG及其附屬公司的業務及少數股權投資。

此外，於2023年8月29日，信託與NRG、信託及LC發行人的抵押品代理人訂立質押及控制協議(“質押協議”)，根據該協議，信託同意為LC發行人的利益，就合資格的庫房資產授予抵押品 代理人質押。根據《信用證協議》及《質押協議》，若NRG未能償還根據《信用證協議》發出的任何信用證下提取的款項，抵押品代理有權在通知NRG後，從信託的質押賬户中提取合資格的國庫資產，而LC發行人有權指示抵押品代理 在發生LC協議項下的任何違約事件時強制執行對合資格的國庫資產的質押。

P-Caps將在債券提前贖回後於2028年7月31日或更早由信託贖回。在向P-Caps持有人分發任何票據後，NRG同樣可以按以下所述的贖回價格全部或部分贖回該等票據，外加贖回日(但不包括贖回日)的應計但未支付的利息。由於行使發行權而由信託持有的任何未償還票據也將於2028年7月31日到期。

可不時出售予信託的票據將受NRG與票據受託人之間日期為2023年8月29日的基礎契約(“基礎契約”)管限，並以日期為2023年8月29日的補充契約(“補充契約”及連同基礎契約“契約”)為輔，當中包括NRG、其中所指名的擔保人及票據受託人。

票據如售予信託，將(A)由NRG現時及未來根據其信貸協議為債務提供擔保的每間附屬公司擔保，及(B)以NRG信貸協議下為貸款人利益而質押的同一抵押品及現有優先擔保票據的優先抵押權益作抵押，該抵押品包括NRG及擔保人所擁有的財產及資產的大部分。如果NRG的優先無擔保長期債務證券被三家評級機構中的任何兩家評級為投資級，則應NRG的要求，擔保債券的抵押品將被釋放 ，如果該等評級機構撤回此類投資 評級或將其評級下調至投資級以下，則可能會被撤銷。

上述説明並不完整，僅參考《融資協議》、《LC協議》、《信託聲明》、《基礎契約》、《補充契約》和《附註》的全文，其副本分別作為附件4.1、4.2、4.3、4.4、4.5和4.6存檔於本8-K表格的當前報告中，並通過引用併入本報告。

本8-K表格報告第1.01項下的披露也是對第2.03項的響應，並通過引用將其併入本文。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。