根據 1933 年《證券法》第 433 條 提交

2023 年 8 月 25 日發行人免費寫作招股説明書

關於2023年8月25日的初步招股説明書 25

註冊號 333-273930

入侵, INC.

免費寫作招股説明書

本免費書面招股説明書由Intrension, Inc.（“發行人”）根據1933年《證券法》（“證券法”）第433條 提交，內容涉及第333-273930號註冊聲明（“註冊聲明”）。發行人已向美國證券交易委員會（“SEC”）提交了本來文所涉及的發行的註冊聲明（包括 招股説明書）。 在投資之前，您應閲讀該註冊聲明中的招股説明書以及發行人向美國證券交易委員會提交的其他文件 ，以獲取有關發行人和本次發行的更完整信息。你可以通過訪問美國證券交易委員會網站 網站 www.sec.gov 上的 EDGAR 來免費獲得這些文件。或者，如果您提出要求，發行人或配售代理人將安排向您發送招股説明書，請致電 配售代理約瑟夫·岡納爾有限責任公司（212）440-9600，或者發送電子郵件至 asica@jgunnar.com 或發送標準郵件至約瑟夫·岡納爾和 Co., LLC 注意：位於紐約華爾街40號30樓的辛迪加部 10005。

可以通過以下鏈接訪問最新的註冊聲明（包括 最新的招股説明書）：

https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/736012/000168316823006081/intrusion_s1a1.htm

1 網絡防禦團隊無與倫比的情報入侵概述 2023 年第二季度更新

2 本演示文稿由 Intrension Inc.（以下簡稱 “公司”）根據其自身的信息以及來自公共來源的信息編寫，僅供參考。本演示文稿旨在幫助有關各方對公司進行自己的評估，並不打算包含所有可能相關的信息。在任何情況下，利益相關方都應自行調查和分析公司、演示文稿中列出的數據以及公司或代表公司提供的任何其他信息。本演示文稿不構成任何法律機構中任何人提出的出售公司任何證券的要約，也不構成對購買公司任何證券的邀請，而該人提出此類要約或招攬此類證券是非法的。美國證券交易委員會和任何其他監管機構均未批准或不批准該公司的證券，也未透露本陳述的準確性或充分性。任何與之相反的陳述均構成刑事犯罪。除非另有説明，否則本演示文稿截至本文發佈之日。在任何情況下，本演示文稿的交付均不得暗示在本文發佈之日之後公司的事務沒有發生任何變化。此處包含的某些信息可能來自行業來源提供的信息。公司認為此類信息是準確的，並且從中獲得這些信息的來源是可靠的。公司無法保證此類信息的準確性，也未對此類信息進行獨立驗證。本演示文稿包含聯邦證券法所指的前瞻性陳述。這些前瞻性的陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “相信”、“估計”、“項目”、“預期”、“期望”、“尋求”、“預測”、“繼續”、“可能”、“int end”、“可能”、“會”、“可能”、“會” 或 “應該”，或者在每種情況下都是負面的，或其他變體或類似的術語。這些具有前瞻性的陳述包括所有不是他真實的事實。它們出現在整個演示文稿的多個地方，包括關於我們的意圖、信念或當前期望的陳述，這些陳述涉及我們的產品在市場上的表現、我們產品運營的當前技術、網絡和通信平臺；我們在研發工作中保持最新狀態和競爭力的能力；我們保護和執行知識產權的能力、商業化目標的成功以及我們的客户營銷和銷售倡議。我們的任何前瞻性報表都來自我們的運營預算和預測，這些預算和預測基於許多詳細的假設。儘管我們認為我們的假設是合理的，但我們要提醒的是，很難預測已知因素的影響，當然，我們不可能預測所有可能影響我們實際結果的因素。前瞻性陳述不應被視為對未來業績或業績的保證，也可能無法準確地表明何時會實現此類業績或成果。鑑於這些風險和不確定性，本演示文稿中討論的前瞻性事件和情況可能不會發生，實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的結果存在重大差異。許多重要的因素可能導致我們的實際業績與這些前瞻性陳述中顯示的業績存在重大差異，包括與產品性能、技術的快速變化以及我們的銷售和營銷工作成功相關的風險和不確定性，以及公司向美國證券交易委員會提交的 “風險因素” 標題下申報的風險和不確定性。安全港聲明

過去的表現 並不代表未來的業績。無法保證任何具體目標都能實現。投資可能缺乏流動性， 具有高度投機性，並且存在投資全部損失的風險。請參閲開頭的披露。

3 防範泄露或規避已有的網絡安全堆棧其他部分的威脅實時識別與客户環境相關的威脅自動阻止惡意連接，而不會創建虛假警報分析傳入和傳出的流量我們做什麼...

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4 個最大的已知 IP 相關數據庫，包含超過 85 億 IP 的歷史數據網絡威脅情報引擎 30 年創建專有數據庫包含數十億 IP 和主機名的歷史和情報 85 億多個 IP 來自數十年的網絡和政府網絡威脅諮詢的專有威脅情報專利數據挖掘和網絡流分析允許高速捕獲近 100% 的數據包基於聲譽、行為、手動分析和歷史記錄的獨特風險評估競爭對手 4

過去的表現並不代表未來 的業績。無法保證任何具體目標都能實現。投資可能缺乏流動性、高度投機性，並且 存在投資全部損失的風險。請參閲開頭的披露。

5 30 年的網絡安全、威脅搜尋和分析專業知識入侵里程碑 2021 1983 1996 2022 年入侵創立推出首款商用產品 Shield Appliance 開始分類和記錄互聯網流量入侵防護雲和端點解決方案發布 Tony Scott 加入入侵擔任政府威脅情報諮詢首席執行官

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6 首席信息官 | 聯邦政府首席信息官 | 微軟首席信息官 | 沃爾特·迪斯尼公司首席信息官 | VMware 首席技術官 | 通用汽車入選《首席信息官》雜誌的 “首席信息官名人堂” 著名演講者兼小組成員首席執行官託尼·斯科特首席執行官

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7 經驗豐富的領導力 Tony Scott 總裁兼首席執行官 Kimberly Pinson 首席財務官 Joe 首席技術官 Blake Dumas 工程副總裁 Mike McClure 諮詢副總裁 Paul Little 人力資源高級副總裁

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8 經驗豐富的新管理團隊將重點放在執行和盈利增長入侵的專有數據庫和知識產權歷史上一直處於盈利狀態新的雲和端點解決方案顯著擴展了產品組合和總潛在市場過渡到經常性收入模式，通過渠道和 MSP、MSSP 和 VAR 進行銷售在核心技術資產的基礎上為產品增長制定了長期路線圖投資入侵的原因 1 3 4 5

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9 2022 2023 2023 2025 2025 2019 2018 首席信息官網絡安全支出計劃增加雲平臺支出 48% 的首席信息官計劃增加網絡/信息安全支出 66% 龐大且不斷增長的需求 6000億美元 10.5 萬億美元儘管對安全基礎設施的投資不斷增加，但網絡犯罪的經濟影響仍在增加來源：2018：網絡犯罪的經濟影響：沒有放緩 McAfee 2019-2025: 網絡安全風險投資來源：Gartner

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10 行業變化缺乏合格的員工 62% 的組織網絡安全團隊人手不足。(2) 78% 的人對公司的網絡安全狀況缺乏信心，促使 91% 的人增加預算。(3) 93% 的 SecOps 團隊無法在同一天處理所有安全警報；83% 聲稱員工存在警報疲勞。(4) 複雜性增加觀察到的惡意軟件中有94％是多態的，以幫助避免被發現。(5) 61% 的成功攻擊使用了零日。(6) 34% 的成功攻擊使用無惡意軟件技術。(6) 網絡威脅公司每 39 次就會受到攻擊秒。(1) 當前的網絡環境造成了兩個盲點：過度自信和無意義的警報激增。資料來源：1) 馬裏蘭大學 2) ISACA 網絡安全狀況 3) Insight Enterprises Inc. 4) Webroot 威脅報告 5) 2020 年 SecOps 與自動化狀況報告 6) Watchguard 全球對防範零日攻擊和惡意軟件攻擊的解決方案的需求巨大

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11 客户和細分市場金融機構 M 管理着大量客户數據，這些數據可能面臨勒索軟件的風險，並且受到政府機構越來越多的審查。Medical Community 每臺收集患者數據的設備都有開放的端口，可以被勒索和利用，因此需要更大的網絡安全基礎設施。Hospitality H儲存了大量敏感的客户數據，導致網絡安全成本增加。政府地方、州和聯邦政府在保護公民數據免受越來越多的網絡攻擊方面承受着越來越大的壓力。各行各業的客户都依靠 Intrusion Shield 來支持積極主動的網絡威脅情報部門

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12 產品差異化歷史數據利用由 85 億個 IP 地址和域名組成的已知最大 IP 數據集自動分析操作數十年的威脅情報，以瞭解 IP 地址所有者在一款聲譽和行為分析工具中隨時間推移所做的事情 Association Lay er，該工具允許入侵在已知和未知 IP 之間建立聯繫，這些可能是邪惡的 IP 行為更新不斷更新行為算法以創建更新的行為規則集。該行為規則集創造了一種獨特的能力和無與倫比的威脅情報水平高度差異化的解決方案利用最大的已知IP相關威脅情報數據集

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13 查看所有入站和出站封鎖查看所有被封鎖連接的實時列表。深入研究單個連接，以查看更多詳細信息，例如其被屏蔽的原因、風險等級等。

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14 找出聯繫來自何處交互式地圖顯示您的企業與哪些國家溝通最頻繁的國家。

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15 識別最嚴重的違規設備快速查看哪些設備的惡意連接嘗試次數最多，以確定修復工作的優先順序。

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16 財務信息

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17 直接發行普通股註冊表——22年下半年自動櫃員機520萬美元——22財年銷售額210萬美元；23年上半年銷售額150萬美元S-3貨架上還剩8,850萬美元2023年8月11日，在S-1表格上提交了初步註冊聲明，從盡最大努力全面上市的普通股和認股權證發行中籌集高達850萬美元的總收益發行Paya ble 1000萬美元出售價格；1,070萬美元原始本金與Streeterville Capital, LLC簽訂了寬容和停頓協議，將兩張可轉換票據的到期日分別延長12％截至2024年9月10日和2024年12月29日的幾個月截至2013年6月30日的融資（百萬美元）現金及現金等價物 0.3 美元應付票據 10.9 美元

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18 截至 23 年 6 月 30 日的市值表已發行普通股總數 22,195,647 股關聯公司（管理層和 10% 持有人）持有的股份 1,737,823 7.8% 非關聯公司持有的股份 20,457,824 份未償還認股權證 1,212,593 美元平均剩餘期限 239,757 美元平均剩餘期限 239,757 美元全面攤薄已發行股份 24,661,091

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19 損益表快照（百萬美元，每股收益除外）21年第二季度第二季度2021年第四季度2022年第二季度22財年第二季度22財年第二季度22年第二季度2023年第一季度收入2.0美元 1.8 美元 1.6 美元 7.3 美元 1.8 美元 2.1 美元 2.1 美元 2.2 美元 1.4 美元 7.5 美元 1.3 美元毛利率 (%) 49.9% 48.4% 50.2% 50.2% 8% 55.5% 54.6% 62.6% 55.5% 77.5% 運營費用 6.6 美元 7.0 美元 4.7 美元 23.2 美元 4.9 美元 5.1 美元 5.0 美元 5.4 美元 20.5 美元 5.1 美元 4.1 美元營業收入（虧損）（5.7 美元）（6.1 美元）（3.8 美元）（19.5 美元）（4.0 美元）（3.8 美元）（4.5 美元）（4.5 美元）（16.3 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（4.7 美元）（2.9) GAAP 每股收益（0.28 美元）（0.34 美元）（0.20 美元）（1.05 美元）（0.21 美元）（0.21 美元）（0.21 美元）（0.15 美元）（0.25 美元）（0.82 美元）（0.82 美元）（0.22 美元）（0.15 美元）加權平均股份計數 17.6 17.9 18.9 18.0 19.1 19.4 19.8 20.9 19.8 21.1 21.4

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20 資產負債表快照（百萬美元）21年第二季度第二季度22年第二季度2022年第二季度22年第三季度22年第二季度22年第二季度流動資產 11.5 美元 8.8 美元 7.9 美元 9.1 美元 10.7 美元 5.4 美元 1.3 美元 0.9 美元 0.9 美元 2.3 美元 3.0 美元 3.7 美元 3.7 美元總資產 13.8 美元 3.7 美元 3.7 美元總資產 13.8 美元 12.8 美元 9.2 11.4 美元 12.4 美元 14.4 美元 9.3 美元 5.2 美元 4.7 美元流動負債 4.0 美元 3.4 美元 3.4 美元 6.6 美元 10.5 美元 13.7 美元 13.7 美元 13.8 美元 14.8 美元 1.6 美元 1.9 美元 3.9 美元 3.9 美元 1.2 美元 0.2 美元 0.2 美元 0.2 美元總負債 5.8 美元 6.0 美元 5.3 美元 10.1 美元 14.9 美元 14.0 美元 14.0 美元 15.0 美元股東權益 8.0 美元 6.8 美元 3.9 美元 1.3 美元（1.9 美元）（0.5 美元）（4.2 美元）（8.8 美元）（10.3 美元）

21 謝謝

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